imttstr
2022-10-16 12:16:28
國產替代（信創）（醫療器械）和技術創新（創新藥）
@二十年戰場的老兵：
所有的邏輯都是基于兩個，國產替代合技術創新。
1.信創的邏輯就是國產替代+ 四季度政策采購超預期。疫情近三年時間，國產替代的速度嚴重放緩。
2.醫療器械的邏輯就是 不受集采影響+國產替代+海外市場巨大+跌幅夠大，時間周期夠長+國家金融政策支持國產替代。這個行業，公司標的夠多，資金容量夠大，再加上行業
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