韭菜茬
2025-04-21 13:00:33
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@戈壁淘金：
近期市場情緒持續受關稅不確定性擾動，避險情緒上升造成算力板塊出現較大波動，但AI行業的創新卻悄然進入爆發期。我們認為，從需求側看國內大模型軍備競賽仍在持續中，云廠商Capex仍側重AI，算力內需并不會因為關稅減弱。同時本周四臺積電業績說明會中發布指引與1月設定的目標完全一致，再次驗證AI敘事并未發生
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