甜蜜仙丹
2021-11-15 00:28:37
汽車零部件
@090韭月：
【機(ji)構(gou)觀點——汽車(che)零(ling)部(bu)件】板塊(kuai)邏(luo)輯(ji)&我們(men)的關(guan)注核(he)心邏(luo)輯(ji)1：電(dian)動車(che)重(zhong)(zhong)構(gou)估值(zhi)。電(dian)動化浪潮帶來的不僅是(shi)電(dian)池產業鏈的高景氣(qi)和(he)確(que)定性，其實大量零(ling)部(bu)件企業的單車(che)價(jia)值(zhi)和(he)配套(tao)關(guan)系也(ye)隨之在(zai)重(zhong)(zhong)構(gou)，但此(ci)前并沒有充分(fen)體現(xian)估值(zhi)。核(he)心邏(luo)輯(ji)2：業績(ji)(ji)觸(chu)底反轉。Q3零(ling)部(bu)件板塊(kuai)業績(ji)(ji)大幅觸(chu)底，原(yuan)因在(zai)于(yu)原(yuan)材料(liao)價(jia)格沖(chong)擊(ji)峰(feng)值(zhi)、芯片沖(chong)擊(ji)
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