韭牛虎二
中線波段
2020-11-09 18:16:21
行業交易節奏需要注重一個節奏，那就是產業鏈傳導的過程， 下游終端產業資本開支增加的情況下才會一步步傳導到上游產業鏈，因為目前我們的市場是一個存量市場。
之前光伏產業鏈的傳導最后到玻璃這個上游環節之后便出現了退潮，而這種現象在我們市場是經常看到的
同樣汽車行業的線路，我們也是能清晰的看到，由于各方新造車勢力的崛起，吉利比亞迪恒大蔚來等等等，產銷數據的提升，必然促使下游車廠加大投入，那么從這節奏上看，近期新能車的中游從電池商、設備商、正負極、電解液、包括諾德股份這類覆銅板企業也要輪動拉一波。而從上周開始上游鋰鈷礦公司的強勢，也慢慢走到了上游尾端。
那么接下來，我們在汽車產業鏈上的方向是哪些，其實這兩天盤面上已經給了答案——汽車智能化、汽車電子、汽車芯片等等
汽車作為車聯網的終端，政策上定調為購買管理轉向使用管理。那么在炒過電池產業鏈，后面必然要開始 攝像頭傳感器、上游的功率半導體、 電子芯片，再到整個5g網絡的受益，而這又可以看出另一個新的傳導過程
汽車功率半導體（300623捷捷微電、605111新潔能），汽車電子PCB板（300476盛弘股份、603920世運電路）、車聯網的300177今天開始突破趨勢準備加速，等等跡象表明已經開始在往智能化汽車方向轉移
而在智能化汽車行業中，不得不提華為汽車智能化，因為他在智能汽車行業中具有代表性地位的，而且我們還要清楚看到，目前預期上對華為非5G手機技術慢慢放開，603501也是因此受益啟動，而今天東山精密、同興達這些華為概念也是紛紛漲停。
后續繼續關注：汽車功率半導體：新潔能、捷捷微電、華微電子；汽車電子：世運電路、勝宏科技、四會富仕；汽車智能化：海能達、中科創達、啟明信息、得潤電子
@王富貴008：
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