夷道
2021-03-01 08:21:21
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@聽風的韭菜：
核(he)心觀點：本(ben)輪化(hua)工(gong)的(de)(de)景氣上行源(yuan)于(yu)海外過(guo)去(qu)十年(nian)的(de)(de)化(hua)工(gong)資(zi)本(ben)開支(zhi)不足和(he)經濟(ji)復蘇(su)帶來的(de)(de)供需錯配(pei)，本(ben)輪周(zhou)期從(cong)供給的(de)(de)角度(du)(du)更像07-08年(nian)，從(cong)政(zheng)策(ce)利率(lv)環境看(kan)更像09-11年(nian)；在全(quan)球(qiu)需求共振的(de)(de)情況(kuang)下，十年(nian)維度(du)(du)的(de)(de)資(zi)本(ben)開支(zhi)周(zhou)期會使化(hua)工(gong)品的(de)(de)價格介于(yu)07-08年(nian)與09-11年(nian)周(zhou)期之間。持續(xu)推薦長期增長確定并且(qie)受益于(yu)本(ben)輪景氣
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