Rayaaa
2023-03-02 13:45:47
S致遠互聯(sh688369）S
市場空間：71.2萬個*20萬元=1424億元
用戶數量：23.8萬個（機關法人）+47.4萬個（國企）=71.2萬個
單用戶價值量：20萬元
量
綜合滲透率增速和市占率增速，遠期盲拍10倍空間。
1. 滲透率增速
當前滲透率23%，但是在”數字中國“強政策刺激下，短期看翻倍增長。盲拍遠期70%的滲透率，三倍空間。
2. 市占率增速
當前市場集中度低，龍頭泛微12%的市場份額，致遠互聯6%的市場份額。隨著大型機構數字化提升，中小COP沒有能力滿足其需求，市場份額將會向頭部企業匯集。盲拍遠期致遠25%市場份額，四倍空間。
價
業務邊際擴張，價值量提升。OA售價20~30萬元，泛微已經推出除了OA以外的模塊，售價于OA一樣。不僅增量市場價值量提升，存量市場也有再挖掘的市場空間。
短邏輯
1. 2022年，公司先后同中移成研院及聯通數科簽訂戰略合作協議，運營商背書有利于市場開拓。其中聯通數科成立于2021年，是中國聯通從事產業物聯網的五家子公司整合而成。作為數字信息基礎設施運營服務的國家隊，承擔著數字化落地的任務。
2. 致遠互聯由徐石、北京用友軟件股份有限公司共同設立，背靠用友，預計有流量導入。
@Rayaaa：
S致遠互聯(sh688369）S 1.公司先后同中移成研院及聯通數科簽訂戰略合作協議，運營商背書有利于市場開拓。其中聯通數科成立于2021年，是中國聯通從事產業物聯網的五家子公司整合而成。作為數字信息基礎設施運營服務的國家隊，承擔著數字化落地的任務。2.實施“數字中國”政策，重點是國資云和
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