续：产品供不应求，产品涨价，这就万事大吉了吗？非也！你还要考虑产品的涨价幅度，即是能涨到多少？这个是由下游的承受能力决定的，涨多了下游需求会减少，就像猪肉涨太多我就吃少一点或者改吃鸡肉了，当然，如果你的下游向其下游转嫁成本能力很强，也可以。好，你非常清楚这个涨价的高度了，是不是高枕无忧，直接躺平就可以了？当然不是，还有个涨价的持续性问题，那么涨价的持续性又是什么决定的呢？是壁垒，壁垒分为政策壁垒，如环评，能评什么的；还有技术壁垒，这个大家都了解，不说了；还有另外一个避垒很重好，叫时间壁垒，比如人类的十月怀胎，它就是一个典型的时间壁垒，你钱再多，技术再好，政策再支持，也不能一个月就把孩子生下来吧。这种在经济领域就叫扩产周期，一个产品扩产周期长，它的供应短缺的时间就长，它的涨价持续性不就长了嘛，市场上典型的扩产周期长的是6F,EVA,晶圆制造，PVDF等等，是不是这些炒作的时间比较长一点？到这里，基本上该考虑的都想得差不多了，只剩最后一点了，就是你的产品在几年内有没有替代品出现？-韭研公社

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價投行者（莫李廣）

中線波段

2021-09-04 22:10:15

續：產品(pin)(pin)供不(bu)應(ying)求，產品(pin)(pin)漲(zhang)價，這(zhe)(zhe)就(jiu)(jiu)萬事大吉了(le)(le)(le)(le)嗎？非(fei)也！你還(huan)要考(kao)慮(lv)產品(pin)(pin)的(de)(de)(de)(de)漲(zhang)價幅度，即是(shi)能(neng)漲(zhang)到(dao)多(duo)(duo)少？這(zhe)(zhe)個(ge)(ge)是(shi)由下(xia)游的(de)(de)(de)(de)承受能(neng)力決(jue)定的(de)(de)(de)(de)，漲(zhang)多(duo)(duo)了(le)(le)(le)(le)下(xia)游需求會減少，就(jiu)(jiu)像豬肉漲(zhang)太多(duo)(duo)我就(jiu)(jiu)吃少一(yi)(yi)點或(huo)者改吃雞肉了(le)(le)(le)(le)，當然(ran)，如(ru)(ru)果你的(de)(de)(de)(de)下(xia)游向其下(xia)游轉嫁成本能(neng)力很強，也可以。好(hao)，你非(fei)常清楚這(zhe)(zhe)個(ge)(ge)漲(zhang)價的(de)(de)(de)(de)高度了(le)(le)(le)(le)，是(shi)不(bu)是(shi)高枕無憂，直接躺(tang)平就(jiu)(jiu)可以了(le)(le)(le)(le)？當然(ran)不(bu)是(shi)，還(huan)有(you)(you)個(ge)(ge)漲(zhang)價的(de)(de)(de)(de)持(chi)續性問(wen)題，那么漲(zhang)價的(de)(de)(de)(de)持(chi)續性又(you)是(shi)什么決(jue)定的(de)(de)(de)(de)呢？是(shi)壁(bi)(bi)(bi)壘(lei)(lei)(lei)，壁(bi)(bi)(bi)壘(lei)(lei)(lei)分為政策壁(bi)(bi)(bi)壘(lei)(lei)(lei)，如(ru)(ru)環評(ping)，能(neng)評(ping)什么的(de)(de)(de)(de)；還(huan)有(you)(you)技術(shu)壁(bi)(bi)(bi)壘(lei)(lei)(lei)，這(zhe)(zhe)個(ge)(ge)大家都了(le)(le)(le)(le)解(jie)，不(bu)說了(le)(le)(le)(le)；還(huan)有(you)(you)另外(wai)一(yi)(yi)個(ge)(ge)避壘(lei)(lei)(lei)很重好(hao)，叫時間壁(bi)(bi)(bi)壘(lei)(lei)(lei)，比如(ru)(ru)人類的(de)(de)(de)(de)十月(yue)懷(huai)胎，它(ta)(ta)就(jiu)(jiu)是(shi)一(yi)(yi)個(ge)(ge)典型(xing)的(de)(de)(de)(de)時間壁(bi)(bi)(bi)壘(lei)(lei)(lei)，你錢再(zai)多(duo)(duo)，技術(shu)再(zai)好(hao)，政策再(zai)支持(chi)，也不(bu)能(neng)一(yi)(yi)個(ge)(ge)月(yue)就(jiu)(jiu)把(ba)孩子生(sheng)下(xia)來吧。這(zhe)(zhe)種在經濟領域就(jiu)(jiu)叫擴產周期(qi)，一(yi)(yi)個(ge)(ge)產品(pin)(pin)擴產周期(qi)長(chang)，它(ta)(ta)的(de)(de)(de)(de)供應(ying)短缺(que)的(de)(de)(de)(de)時間就(jiu)(jiu)長(chang)，它(ta)(ta)的(de)(de)(de)(de)漲(zhang)價持(chi)續性不(bu)就(jiu)(jiu)長(chang)了(le)(le)(le)(le)嘛，市場上(shang)典型(xing)的(de)(de)(de)(de)擴產周期(qi)長(chang)的(de)(de)(de)(de)是(shi)6F,EVA,晶圓制造(zao)，PVDF等等，是(shi)不(bu)是(shi)這(zhe)(zhe)些炒(chao)作的(de)(de)(de)(de)時間比較長(chang)一(yi)(yi)點？到(dao)這(zhe)(zhe)里，基本上(shang)該考(kao)慮(lv)的(de)(de)(de)(de)都想(xiang)得差不(bu)多(duo)(duo)了(le)(le)(le)(le)，只剩最后(hou)一(yi)(yi)點了(le)(le)(le)(le)，就(jiu)(jiu)是(shi)你的(de)(de)(de)(de)產品(pin)(pin)在幾年內有(you)(you)沒有(you)(you)替代品(pin)(pin)出現(xian)？

@價投行者（莫李廣）：下面這個(ge)圖是(shi)在(zai)韭菜公社里找到的(de)，公社里應(ying)該早就有了，只是(shi)我發現的(de)比較晚而(er)已。碳中和(he)的(de)歷(li)史(shi)大背景(jing)是(shi)：降低碳排(pai)放(fang)及(ji)發展新(xin)能源！單位能耗高的(de)及(ji)單位碳排(pai)放(fang)大的(de)品種會(hui)受到比較大的(de)產能限制，而(er)如果這種產品的(de)下漲應(ying)用又是(shi)在(zai)新(xin)能源領域的(de)話，就會(hui)形成產能受限，需求猛增的(de)情況(kuang)，當這種情況(kuang)持續一(yi)段時間，就會(hui)出現供不應(ying)求的(de)

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