無名小韭66060125
2023-06-15 20:20:10
格力博：機器人概念+儲能概念
打造商用生態圈領先市場，智能化+無人化+儲能全面布局增長看點多元，繼續推薦拳頭
太陽商用產品行業空間可期：300億美金市場，坐騎式鋰電滲透率0.1%、UTV滲透率1%、商用產品整體僅3%-4%。
格力博商用鋰電割草車目前推出第二代產品Optimus Z，經濟性+性能兩方面均明顯好于燃油，且優于市場競品。其他82V商用產品如綠籬機、鏈鋸等性能均位于行業前茅。
除鋰電割草車外，公司在清潔類產品(打造室內清潔全品類，可共用電池)+儲能（移動電源+家儲+儲能充電車等布局，有望Q2-3逐步走向市場）+電動工具(未來有望達到250+產品)等均有布局，打造鋰電生態圈，提高品牌力&復購率&粘性。
智能化&無人化：無邊界智能割草機器人(有望年底推出第三代版本)+商用割草車無人化，增長看點多元化。
玫瑰投資建議：就市場前期較為擔憂的原材料+海運費問題，我們認為，海運費已經于22年Q3以來得到明顯改善，同時越南&美國工廠已經投產交付，未來公司盈利能力有望向好回歸至正常水平(毛利率30%+、凈利率10%左右水平)。公司目前商用市場處于決定領先地位，鋰電商用割草車23年元年有望逐步放量，且后續無人化+智能化+儲能等布局增長點多元，繼續看好公司成長潛力，對應當年pe23X左右，繼續推薦！（來自韭研公社APP）
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