fb2022
2022-08-08 08:45:34
芯片
@不騎大象上班：
半導體是上周新能源分歧時試圖承接資金的大板塊，趨勢走了幾天后周五全面爆發。
半導體炒作這輪交易的是事件驅動，中期沖突常態化的預期，國產替代的長邏輯反而是次之的（國替滲透率提高并不是新出現的邏輯，沒有催化時賣方怎么喊市場都興致缺缺）。
相比新能源短期可見的景氣度，半導體板塊主要問題在于國產替代長邏輯+
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