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2025.9.11市場邏輯精選

特(te)別(bie)提示：下文涉及(ji)的(de)(de)題材(cai)(cai)或公司，內容(rong)羅列(lie)和(he)篇幅長短，與后(hou)續漲跌無關(guan)，亦(yi)均非進行推(tui)薦(jian)，僅作研究輔助。投資者應自主(zhu)決策，注(zhu)意風(feng)險(xian)。一、市場熱點 PCB材(cai)(cai)料(liao)：受益(yi)PCB板需(xu)求提升(sheng) ◇驅(qu)動：2025年(nian)9月(yue)9日，英偉達推(tui)出Rubin CPX芯片，機構表示主(zhu)要(yao)變(bian)化為新增兩塊PCB板，數量(liang)(liang)和(he)價值量(liang)(liang)均有提升(sheng)，上游(you)PCB材(cai)(cai)料(liao)亦(yi)受益(yi)。 ◇PCB核(he)心材(cai)(cai)料(liao)：基材(cai)(cai)是PCB的(de)(de)核(he)心載(zai)體(ti)，決定了(le)電路板的(de)(de)機械(xie)強度、絕緣性能、耐熱性等關(guan)鍵特(te)性，主(zhu)要(yao)包(bao)括覆(fu)銅(tong)板（CCL）及(ji)其(qi)核(he)心原材(cai)(cai)料(liao)（銅(tong)箔、玻璃纖(xian)維布、樹(shu)脂）。 ◇成本占比：覆(fu)銅(tong)

邏輯紅寶書 2025-09-11 22:15:15 解鎖全文

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奕東電子

sz301123

49.16 (+8.19)

+19.99%

成交額 8.6億

總市值 114.8億(yi)

流通市值 81.1億(yi)

市盈TTM -199.48

分時

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周線

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邏輯挖(wa)掘機(ji)

中線波段的大戶

2025-09-11 16:06:34

最薄(bo)iPhone震撼(han)登(deng)場，鹿山新材(cai)：洞見手(shou)機(ji)“瘦身”的關鍵電池材(cai)料

最(zui)近(jin)新(xin)發布(bu)的 iPhone系(xi)(xi)列中，其(qi)中令人眼前一亮的就(jiu)是最(zui)新(xin)的iPhone air，超(chao)薄(bo)的5.6mm機身，令人直(zhi)呼哇塞(sai)！據了解，iPhone 17系(xi)(xi)列包含(han)iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max四款機型(xing)。全(quan)系(xi)(xi)取消(xiao)128GB配置(zhi)，起售價分(fen)別為5999元、7999元、8999元和(he)9999元。該系(xi)(xi)列首次實現120Hz高刷(shua)全(quan)系(xi)(xi)覆蓋，均搭載基于臺(tai)積電3nm工藝的A19或A19 Pro芯(xin)片(pian)。影像方面(mian)，Pro系(xi)(xi)列后置(zhi)三顆(ke)4800萬(wan)像素鏡頭，標

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奕東電子
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工業富聯
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英力股份
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鹿山新材

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3.91
苦海印鈔機(ji)

2025-09-11 13:22:10

一(yi)博科技：800G/1.6T光模塊+供(gong)貨英(ying)偉達+pcb增量(liang)

cb板塊大漲！！！四會富仕、奕(yi)東(dong)電子、大族數控等(deng)20CM漲(zhang)停，工業富聯、淳中(zhong)科技(ji)(ji)盤中(zhong)創歷史(shi)新(xin)高漲(zhang)停一博科技(ji)(ji)嚴重低估，位置很(hen)低！！！

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一博科技
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工業富聯
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四會富仕
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奕東電子
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大族數控

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4.68
韭菜團子(zi)

2025-09-11 11:47:00

09月11日奕東(dong)電子股票異動解(jie)析(xi)

高速(su)連(lian)接(jie)器(qi)+安費(fei)諾+液冷+業績增(zeng)(zeng)長+電子煙 1、2025年9月1日機構調研紀(ji)要，公司(si)IO高速(su)通(tong)訊(xun)連(lian)接(jie)器(qi)等產(chan)品獲得(de)較(jiao)快(kuai)增(zeng)(zeng)長，尤其是 112G、224G等系(xi)列(lie)產(chan)品大批(pi)量交(jiao)貨，光(guang)模(mo)塊CAGE連(lian)接(jie)器(qi)組(zu)(zu)件(jian)銷售規(gui)模(mo)大幅增(zeng)(zeng)加。公司(si)承接(jie)頭(tou)部客戶Overpass系(xi)列(lie)224G、雙層系(xi)列(lie)OSFP 224G等新一代光(guang)模(mo)塊CAGE新產(chan)品的(de)(de)(de)密集開(kai)發(fa)，持續(xu)擴大公司(si)高速(su)連(lian)接(jie)產(chan)品在AI服務器(qi)、數(shu)據中(zhong)心的(de)(de)(de)應(ying)用。安費(fei)諾是公司(si)連(lian)接(jie)器(qi)相關業務重要的(de)(de)(de)合作(zuo)伙伴。 2、公司(si)的(de)(de)(de)液冷產(chan)品作(zuo)為數(shu)據中(zhong)心散熱解決方案的(de)(de)(de)重要組(zu)(zu)成部分(fen)，已通(tong)過下游合作(zuo)伙伴的(de)(de)(de)

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奕東電子

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2.69
韭皇(huang)

超短追板的老韭菜

2025-09-10 13:40:08

奕東電子董事長交(jiao)流要點：

奕東電子董(dong)事(shi)長(chang)交(jiao)流要點： ①液冷(leng)板(ban)板(ban)客(ke)戶全面突(tu)破，進展超預期(qi)，目前在手訂(ding)單突(tu)破 10 億(yi)： #AVC：通過(guo)中間商合作（原因是(shi)不(bu)能(neng)和(he)競對(dui)Coolermaster同時直接供，也(ye)是(shi)部分投(tou)資者沒有驗證到的(de)原因），目前單月(yue)營收1000w+，后續(xu)逐(zhu)步達到3000w+。 #Coolermaster：預計10月(yue)份(fen)小批量，明(ming)年批量收入(ru)（和(he)AVC明(ming)年合計約(yue)4億(yi)）。 #品(pin)達：已經(jing)通過(guo)樣品(pin)驗證，供應液冷(leng)模組，昨天品(pin)達董(dong)事(shi)

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奕東電子

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2.00
無名小韭71650520

2025-09-02 19:40:59

IO連接器液冷龍頭：奕(yi)東電子-十倍大牛

冷(leng)! 將成為下一(yi)只勝宏科技(ji)！奕東電子9月2日發(fa)布投資(zi)者關(guan)系活動記(ji)錄表，公(gong)司(si)(si)于(yu)2025年(nian)8月28日接受157家機(ji)構(gou)調研(yan)，機(ji)構(gou)類型為QFII、保(bao)險公(gong)司(si)(si)、其(qi)他、基金公(gong)司(si)(si)、海(hai)外機(ji)構(gou)、證券公(gong)司(si)(si)、陽光私募機(ji)構(gou)。投資(zi)者關(guan)系活動主(zhu)要內容(rong)介紹：問：2025年(nian)上(shang)(shang)半(ban)(ban)年(nian)的經營業績情況？答：2025年(nian)上(shang)(shang)半(ban)(ban)年(nian)，公(gong)司(si)(si)積極把握市場機(ji)遇，各項(xiang)業務發(fa)展(zhan)勢頭(tou)良好，保(bao)持(chi)了持(chi)續穩(wen)健發(fa)展(zhan)的態勢，報告期內，公(gong)司(si)(si)實現(xian)營業收入10.09億元，同比增長(chang)27.77%，創歷

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奕東電子

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0.09
無名小韭(jiu)79091008

2025-08-31 20:52:56

私密

受限

液冷興(xing)證分析師，如有侵權，請聯系刪除(chu)

內(nei)容詳(xiang)見附件(jian)

【興證通信】液冷：低估的千億黃金賽道_20250828v3.pdf

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英維克
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鼎通科技
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奕東電子

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0.14
股(gu)海(hai)漁??

明天一定賺的公社達人

2025-08-31 08:56:33

每(mei)日市場(chang)主(zhu)題匯總0830

二、市(shi)場傳聞匯總（未證實(shi)）奕東電子(zi)：液冷板(ban)產(chan)品疑似(si)供(gong)貨英(ying)偉(wei)達機(ji)(ji)柜（圖片展示）勝宏科技：拿到40%谷歌份額，增量利潤40億元(yuan) 喬鋒智能：人形機(ji)(ji)器人機(ji)(ji)床設備批量供(gong)貨TP、SH等(deng)客戶（涉(she)絲杠(gang)、關節加工）兆新股份：考(kao)慮(lv)借(jie)助RWA工具盤活電站資產(chan)（數字通證化）邁威(wei)生物(wu)：與云深處簽單遙操系統，單價1-2萬元(yuan)/只（消防機(ji)(ji)器狗需求(qiu)超30萬只）三(san)、未來主題投資機(ji)(ji)會與催化劑(ji) 1. 國(guo)產(chan)算力/芯(xin)片核心(xin)催化劑(ji)：寒武紀2025年營(ying)收落地(di)

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奕東電子
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先導智能

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無(wu)名(ming)小小小卒

滿倉搞的老司機

2025-08-29 17:49:17

奕東電子（301123）董事長(chang)交流紀要20250828

核心業務(wu)與(yu)產(chan)(chan)品(pin)：公司主營業務(wu)涵蓋連接(jie)(jie)器(qi)及零組(zu)件(jian)、FPC、CCS、LED背光模(mo)組(zu)、液冷散(san)熱等產(chan)(chan)品(pin)，下游應用覆蓋消費(fei)電子、通(tong)(tong)訊、汽車、儲能、信(xin)息通(tong)(tong)信(xin)、AI算力等領(ling)域(yu)。連接(jie)(jie)器(qi)及零組(zu)件(jian)：主要包括高速(su)背板連接(jie)(jie)器(qi)、IO連接(jie)(jie)器(qi)、卡合(he)連接(jie)(jie)器(qi)、線對(dui)線和線對(dui)板高速(su)同軸連接(jie)(jie)系(xi)(xi)統，應用于AI服務(wu)器(qi)、5G/6G、衛星通(tong)(tong)信(xin)、新能源等領(ling)域(yu)。目前(qian)OSFP 112G、OSFP XDD、224G、QSFP-DD、224G等系(xi)(xi)列(lie)產(chan)(chan)品(pin)已大批量(liang)交貨，光模(mo)塊(kuai)Cage連接(jie)(jie)器(qi)產(chan)(chan)品(pin)銷售規模(mo)大幅增加，并承接(jie)(jie)了(le)All part系(xi)(xi)列(lie)、224G雙(shuang)通(tong)(tong)道

document:12236.pdf

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奕東電子

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正股(gu)級聯絡員

熱愛評論的公社達人

2025-08-29 10:34:32

液冷板塊分(fen)析，能否成為下個光模塊

析英維(wei)克、申菱(ling)環境(jing)、思(si)泉新材、奕東電(dian)子和領(ling)益制造這幾(ji)家代表性企業(ye)(ye)，深入了解服(fu)務器(qi)液冷(leng)(leng)(leng)領(ling)域(yu)的競爭(zheng)格局(ju)與增長潛力。英(ying)維克：當之無愧(kui)的行業(ye)(ye)龍(long)頭英(ying)維克作(zuo)為(wei)液冷(leng)(leng)(leng)行業(ye)(ye)的領(ling)軍企業(ye)(ye)，優勢顯(xian)著。從市占率來看，在(zai)冷(leng)(leng)(leng)板(ban)式(shi)液冷(leng)(leng)(leng)領(ling)域(yu)，英(ying)維克占據(ju)國內市場(chang)份額約40% ，尤(you)其(qi)在(zai)AI數據(ju)中心領(ling)域(yu)，冷(leng)(leng)(leng)板(ban)價值量占液冷(leng)(leng)(leng)系統二次側的30%-40%，2024年冷(leng)(leng)(leng)板(ban)業(ye)(ye)務收入同比增長180% ，主導高(gao)功率芯片散熱(re)市場(chang)；冷(leng)(leng)(leng)卻(que)分配(pei)單元（CDU）市占率達35%-40%，位居

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英維克
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奕東電子
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領益智造

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掘(jue)地三尺(chi)

一路向北的韭菜種子

2025-08-29 09:05:12

新萊應材液冷(leng)服務器(qi)最大(da)預期(qi)差！液冷(leng)全方面業務成為新增長極，未來增量可期(qi)！

新(xin)萊應材通過控股70%的子公(gong)司(si)菉康普挺精(jing)密科技(ji)有限公(gong)司(si)，積極布局液冷(leng)業務賽道。該子公(gong)司(si)成立于2024年8月，雖起步不久，但已獲得部(bu)分(fen)(fen)測試訂單(dan)和零(ling)部(bu)件(jian)出貨，為公(gong)司(si)未來增長注入新(xin)動(dong)力。公(gong)司(si)的液冷(leng)產品主要包括兩大類：冷(leng)卻(que)液分(fen)(fen)配裝置(zhi)（CDU）和液冷(leng)連接部(bu)件(jian)。CDU分(fen)(fen)為機(ji)(ji)柜式（In-Row）和機(ji)(ji)架(jia)式（In-Rack），包含(han)控制器、換熱(re)器、循(xun)環泵等關鍵(jian)(jian)組件(jian)；連接部(bu)件(jian)則涵蓋快(kuai)速接頭（UQD）、液冷(leng)分(fen)(fen)流歧(qi)管（manifold）、閥門、管路等。液冷(leng)技(ji)術已成為解決AI芯片(pian)散熱(re)問題(ti)的關鍵(jian)(jian)技(ji)術。隨著AI芯片(pian)功(gong)耗持續

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英維克
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新萊應材
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思泉新材
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奕東電子
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鼎通科技

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公社達人

2025-08-29 08:53:50

新萊應材：液冷未來增量-CDU,UQD,mainfold

事件催化：謀(mou)研報測算英偉達(da)液冷(leng)組件或(huo)成為2025-2027年(nian)最(zui)大增(zeng)量(liang)產品。新萊應材在(zai)2025年(nian)8月27日發布的(de)(de)投資者管(guan)理信(xin)息中提到：公(gong)(gong)司(si)在(zai)液冷(leng)業務(wu)(wu)方面主(zhu)要(yao)通過一(yi)家控股(gu)70%的(de)(de)子公(gong)(gong)司(si)開展(zhan)相(xiang)關業務(wu)(wu)。目前液冷(leng)產品主(zhu)要(yao)包(bao)括兩類：第一(yi)類是CDU（冷(leng)卻液分配裝置），分為機柜(ju)式(shi)（In-Row）和機架式(shi)（In-R ack），包(bao)含控制器、換熱器、循環泵等部件；第二類是與(yu)液冷(leng)服務(wu)(wu)器相(xiang)關的(de)(de)連接(jie)部件，如(ru)快速接(jie)頭（UQD）、液冷(leng)分流(liu)歧管(guan)（m anifold）、閥門、管(guan)路等，屬于(yu)公(gong)(gong)司(si)傳統(tong)優(you)勢(shi)產品。公(gong)(gong)司(si)基于(yu)在(zai)食品、生物醫(yi)

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英維克
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領益智造
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奕東電子
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新萊應材

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韭(jiu)韭(jiu)韭(jiu)感冒(mao)靈(ling)

明天一定賺的公社達人

2025-08-29 00:30:38

當日題材梳理(li)

技(ji)、天通股份、福晶科技(ji) 13、奕東電子：半年報中展示了熱(re)(re)管理產品（液冷板(ban)/散(san)熱(re)(re)模組(zu)等(deng))，和疑似英偉達機柜的圖片，市場認為這是實(shi)錘(chui)供貨英偉達液冷板(ban)。（未經(jing)證(zheng)實(shi)) 14、勝宏科技：網傳拿到了40%谷歌份額，增量(liang)40e利潤。（未經(jing)證(zheng)實(shi)) 15、青(qing)島雙星：25年8月27日(ri)公告，重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)事項已獲深交(jiao)所(suo)恢復(fu)審(shen)核，擬控股錦湖(hu)輪(lun)胎45%股權(quan)，交(jiao)易完成后將提升上(shang)市公司持(chi)續經(jing)營能(neng)力(li)。 16、云南能(neng)投：25年8月27日(ri)盤中互動，云南榕耀(yao)新能(neng)源正

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寒武紀
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張江高科
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長飛光纖
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中國稀土
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奕東電子

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韭菜團(tuan)子

2025-08-28 15:28:56

08月(yue)28日(ri)奕東電子(zi)股票異(yi)動(dong)解析

高速連(lian)接(jie)(jie)器+安(an)費諾+業(ye)績(ji)增(zeng)長(chang)+電(dian)子煙 1、公(gong)司(si)的(de)高速連(lian)接(jie)(jie)器及(ji)相關產(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)終端應(ying)用于服(fu)務器、數據中心、通訊(xun)(xun)基(ji)站等領(ling)域；公(gong)司(si)的(de)光通訊(xun)(xun)組件(jian)是光模塊的(de)部件(jian)和(he)組件(jian)。據2024年5月16日公(gong)開(kai)(kai)調(diao)研信息，公(gong)司(si)繼續開(kai)(kai)發(fa)和(he)拓展QSFP-DD112G/OSFP-DD/OSFP等系列新產(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)，該類新產(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)的(de)開(kai)(kai)發(fa)數量有(you)大幅的(de)增(zeng)長(chang)。安(an)費諾是公(gong)司(si)連(lian)接(jie)(jie)器相關業(ye)務重要的(de)合作伙伴。 2、2025年8月27日盤后公(gong)告，公(gong)司(si)第二季(ji)度營(ying)收5.68億元(yuan)，同比增(zeng)長(chang)42%；扣非凈利(li)潤757萬元(yuan)，同比增(zeng)長(chang)330%。 3、公(gong)司(si)有(you)相關精(jing)密結構件(jian)產(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)應(ying)用于

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奕東電子

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韭(jiu)皇

超短追板的老韭菜

2025-08-19 12:44:57

液(ye)冷板(ban)代(dai)工廠商預期差較大標(biao)的奕東電子(zi)更新：

液冷板代工廠商預期(qi)差較大標的奕東(dong)電(dian)子更(geng)新：展望明年，NVL72機(ji)柜(ju)(ju)出貨預期(qi)達到10w柜(ju)(ju)，同時GB300分立(li)冷(leng)(leng)板(ban)(ban)路線下，單(dan)柜(ju)(ju)冷(leng)(leng)板(ban)(ban)數量需(xu)求*3，單(dan)柜(ju)(ju)冷(leng)(leng)板(ban)(ban)價值量占比較GB200提升到~25%（+8%），成(cheng)為單(dan)柜(ju)(ju)價值量占比第一大零部件。冷(leng)(leng)板(ban)(ban)制(zhi)作簡單(dan)拆成(cheng)大環節可(ke)以分為1）沖(chong)壓(ya)、2）釬(han)焊(han)。沖(chong)壓(ya)：考驗相關(guan)公司(si)模(mo)具制(zhi)作能(neng)力、重資產環節；釬(han)焊(han)：冷(leng)(leng)板(ban)(ban)是否漏液最關(guan)鍵環節。當前時點(dian)，代工企業會率先(xian)獲(huo)得可(ke)觀份額(e)與盈利兌現的機(ji)會：1）臺企產能(neng)與

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奕東電子

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小韭菜yyds

全梭哈的老韭菜

2025-08-18 16:40:41

英偉達液(ye)冷強烈(lie)實錘補漲需(xu)求個(ge)股-精研科技

研科(ke)技(sz300709)SS奕東(dong)電子(sz301123)SS英維克(sz002837)S

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精研科技
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奕東電子
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