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2025.9.3市場邏輯精選

特別提示：下(xia)文涉及的題材或(huo)公司，內容(rong)羅列(lie)和篇幅長(chang)短，與后續漲跌(die)無關，亦均(jun)非進行推薦，僅作研究(jiu)輔助。投資者應自(zi)主決策，注意風險(xian)。一、市(shi)場熱點儲能(neng)：電芯(xin)連(lian)續漲價(jia)，國內外需求旺盛 ◇驅動(dong)：2025年9月3日(ri)盤中網(wang)傳紀要（未證(zheng)實），6-7月儲能(neng)電芯(xin)連(lian)續漲價(jia)，314/280Ah電芯(xin)均(jun)價(jia)升至0.295元(yuan)(yuan)/Wh，7月PCS自(zi)2024年首次提價(jia)，集中式PCS均(jun)價(jia)環比上漲0.005元(yuan)(yuan)/W至0.07元(yuan)(yuan)/W；系統端挺價(jia)趨勢較為明確，產業鏈(lian)盈利有望進入(ru)改善(shan)通道。機(ji)構認為136號文后電力市(shi)場化、新能(neng)源全面入(ru)市(shi)背(bei)景下(xia)

邏輯紅(hong)寶書 2025-09-03 22:19:39

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歌爾股份

sz002241

32.21 (+1.13)

+3.64%

成交額 60.3億

總市值 1127.5億

流通市值 996.3億

市盈TTM 39.47

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陳(chen)小群(qun)2025

2025-09-09 21:54:09

蘋果發布會今夜引爆！蘋果14款(kuan)新品(pin)背后的“黃金賽道”！6大(da)果鏈核心(xin)企業手握訂單

Pro系列超瓷晶玻(bo)璃。 - S歌爾股份(fen)(sz002241)S：蘋(pin)果(guo)的“耳朵和嘴(zui)巴”，主(zhu)要為AirPods提(ti)供(gong)麥克風(feng)、揚聲器等聲學(xue)器件(jian)，也是iPhone 17系列聲學(xue)模(mo)組的供(gong)應(ying)商(shang)之一(yi)。 - S長(chang)信科技(ji)(sz300088)S：做屏幕觸控(kong)和減(jian)薄玻璃，如果(guo)新iPhone屏幕有(you)更大或更靈敏等升級需求(qiu)，將受(shou)益于訂單(dan)增長(chang)。 - S環旭電子(sh601231)S：專攻WiFi/藍牙模(mo)塊，是蘋(pin)果(guo)無線(xian)設備中相關模(mo)塊的重要供(gong)應(ying)商(shang)。

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九次立方(fang)

高拋低吸的老股民

2025-09-09 18:51:34

蘋果9月(yue)9日發(fa)布會前瞻

le Watch核(he)心組件(jian) 。歌爾股(gu)份（002241） AirPods Pro聲學(xue)模(mo)組獨家供應(ying)商(shang)，VR/AR設備(bei)代工市占率(lv)(lv)超(chao)(chao)40%，2024年凈利潤同比+144.93%。三、關(guan)鍵(jian)零部件與技(ji)術升級藍(lan)思(si)科技(ji)（300433）獨家供應(ying)iPhone 17 Pro系(xi)列超(chao)(chao)瓷晶(jing)玻璃，抗摔性能(neng)提(ti)升3倍，布局汽車電子(zi)（特斯拉中控屏）。京東方(fang)A（000725）國(guo)內唯一(yi)蘋(pin)果(guo)高(gao)端(duan)OLED屏供應(ying)商(shang)，柔性折疊屏良率(lv)(lv)超(chao)(chao)80%，有望打破三星壟斷2 。

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京東方A

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韭經股戰(zhan)場

長線持有的老司機

2025-09-08 12:01:27

混(hun)合(he)現實(shi)

混(hun)合(he)(he)(he)現(xian)實(shi)(shi)(shi)(shi)概念(nian)(nian)股(gu)(gu)(gu)定義：蘋果預計將在(zai)6月全球開發者大會（WWDC）上(shang)，發布(bu)旗下首(shou)款MR頭顯裝置。混(hun)合(he)(he)(he)現(xian)實(shi)(shi)(shi)(shi)是 VR 和(he) AR 的(de)結合(he)(he)(he)體。研究(jiu)人員(yuan) Paul Milgram 和(he) Fumio Kishino 在(zai) 1994 年創造(zao)了這(zhe)個詞來描(miao)述介于(yu)完全真實(shi)(shi)(shi)(shi)和(he)完全虛擬(ni)環(huan)境之間的(de)狀態(tai)。如今，混(hun)合(he)(he)(he)現(xian)實(shi)(shi)(shi)(shi)描(miao)述了真實(shi)(shi)(shi)(shi)和(he)虛擬(ni)主體和(he)對(dui)象實(shi)(shi)(shi)(shi)時交(jiao)互(hu)的(de)環(huan)境，您可以在(zai)其中與真實(shi)(shi)(shi)(shi)和(he)虛擬(ni)組(zu)件交(jiao)互(hu)。混(hun)合(he)(he)(he)現(xian)實(shi)(shi)(shi)(shi)概念(nian)(nian)股(gu)(gu)(gu)上(shang)市公司(si)股(gu)(gu)(gu)票有30家(jia)。那(nei)么(me)，哪些是混(hun)合(he)(he)(he)現(xian)實(shi)(shi)(shi)(shi)概念(nian)(nian)上(shang)市公司(si)股(gu)(gu)(gu)票，這(zhe)里的(de)名單值得看看！，本(ben)文詳細分析(xi)。混(hun)合(he)(he)(he)現(xian)實(shi)(shi)(shi)(shi)概念(nian)(nian)股(gu)(gu)(gu)龍頭一覽表：

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最新(xin)作文精選??????

只買龍頭的機構

2025-09-08 09:05:26

Meta帶顯示屏的AI眼鏡(jing)(jing)向供應鏈大幅(fu)加單，請注重AI眼鏡(jing)(jing)爆發的元年！

Meta向供應鏈大幅(fu)加單，今(jin)年(nian)預(yu)(yu)計(ji)總提(ti)貨1200萬(wan)+高(gao)(gao)通AR1芯片根據XR Vision社(she)群(qun)群(qun)友(you)爆(bao)料，由于(yu)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)眼(yan)(yan)鏡(jing)(jing)上半年(nian)持(chi)續熱(re)(re)銷，Meta提(ti)高(gao)(gao)了整體(ti)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)眼(yan)(yan)鏡(jing)(jing)銷售預(yu)(yu)期，8月已向高(gao)(gao)通等(deng)核心供應商加單20%，今(jin)年(nian)預(yu)(yu)計(ji)$高(gao)(gao)通(QCOM)$ 高(gao)(gao)通AR1芯片總提(ti)貨量(liang)將增加至(zhi)1200萬(wan)+，這一提(ti)貨量(liang)大幅(fu)高(gao)(gao)于(yu)我(wo)們預(yu)(yu)估的(de)(de)Meta 2025年(nian)大約(yue)500萬(wan)的(de)(de)銷售量(liang)。 Meta AI智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)眼(yan)(yan)鏡(jing)(jing)熱(re)(re)銷，持(chi)續推(tui)出(chu)新(xin)品依視路(lu)陸遜(xun)梯卡（EssilorLuxottica）在7月底發布的(de)(de)最新(xin)財報中透露，Ray-Ban Meta智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)

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心(xin)寬體富

2025-09-04 13:43:57

果鏈秋(qiu)季發布會將至，3年(nian)創(chuang)新大周期開啟(qi)

[紅包]受益標的：珠(zhu)海冠(guan)宇、歌爾股份、立(li)訊精密(mi)、藍思科(ke)技、鵬鼎控(kong)股、領益智造(zao)、統聯精密(mi)、恒(heng)銘達、信(xin)維(wei)通信(xin)、水(shui)晶光(guang)(guang)(guang)電、藍特(te)光(guang)(guang)(guang)學、舜宇光(guang)(guang)(guang)學科(ke)技、瑞聲科(ke)技、宜安(an)科(ke)技、鉑力特(te)、華曙高科(ke)、華工科(ke)技、大族激光(guang)(guang)(guang)等。

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布谷布谷

2025-09-04 09:15:44

消(xiao)費電(dian)子旺季已至，果(guo)鏈有望異軍突(tu)起

e鋼殼電(dian)池提升(sheng)3-4倍。 ??歌爾股份：公(gong)司收購(gou)米亞精密(mi)，加碼(ma)蘋果金屬零部件業(ye)務，補齊短板打造(zao)平臺型(xing)企業(ye)。Meta AI眼鏡在海外(wai)大賣(mai)，持續上修備貨指引；公(gong)司作(zuo)為組裝龍頭，深度受益行業(ye)爆發(fa)。

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無名(ming)小韭65991212

2025-09-03 19:09:13

#光(guang)峰(feng)科技(ji)：AR眼鏡端LCoS+泳池機器人(ren)激光(guang)雷達

#光(guang)(guang)峰科技：AR眼(yan)鏡(jing)(jing)(jing)端LCoS+泳池(chi)機器人激光(guang)(guang)雷達(da) 9月公(gong)司計劃發布(bu)兩款(kuan)新品，基于(yu)多年激光(guang)(guang)領域深耕經驗，發布(bu)AR眼(yan)鏡(jing)(jing)(jing)光(guang)(guang)機新品以及(ji)水下應(ying)用激光(guang)(guang)雷達(da)產品。 1）三代(dai)Meta眼(yan)鏡(jing)(jing)(jing)顯(xian)示變(bian)化，關(guan)注AR眼(yan)鏡(jing)(jing)(jing)光(guang)(guang)波導+LCoS方(fang)案：Meta首(shou)款(kuan)消(xiao)費級AR眼(yan)鏡(jing)(jing)(jing)Celeste前瞻，業內預測光(guang)(guang)學顯(xian)示方(fang)案采(cai)用了“LCoS 微(wei)型(xing)顯(xian)示器+光(guang)(guang)波導”的光(guang)(guang)學組合。相較Micro-LED方(fang)案，LCoS工藝更成熟，且分辨(bian)率色彩表現(xian)更突出，在功耗方(fang)面也表現(xian)更好。光(guang)(guang)峰優勢在于(yu)LCoS領先(xian)，核(he)心(xin)能力可(ke)實現(xian)較低供(gong)應(ying)鏈成本(ben)，自研光(guang)(guang)機方(fang)案（通

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韭經(jing)股戰場(chang)

長線持有的老司機

2025-08-28 12:13:20

消費電(dian)子

--智能終端ODM龍(long)頭(tou) 6，歌爾股份--------智能聲學(xue)龍(long)(long)頭(tou) 7，四(si)維圖新--------電(dian)(dian)子導航領(ling)先企業 8，藍思科(ke)技--------電(dian)(dian)子終端防護玻璃龍(long)(long)頭(tou) 9，高德紅外--------紅外熱(re)成像(xiang)終端龍(long)(long)頭(tou) 10，鵬鼎(ding)控股--------全球印制(zhi)電(dian)(dian)路板龍(long)(long)頭(tou) 11，深南(nan)電(dian)(dian)路---------PCB龍(long)(long)頭(tou) 12，歐菲光-----------攝像(xiang)頭(tou)模組全球出貨第一 13，山東精密--------國(guo)內印刷(shua)電(dian)(dian)路板龍(long)(long)頭(tou) 14，領(ling)益

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通透

滿倉搞的散戶

2025-08-27 21:57:47

私密

老題材(cai)新(xin)操作，AI眼鏡概念龍頭，正當時(shi)。

以下是部分(fen)龍(long)頭股介紹： - 歌爾股份(fen)：全(quan)球AR/VR代工(gong)絕對龍頭，深度綁定Meta、蘋(pin)果等頭部品(pin)牌，獨家代工(gong)Meta Quest 4。2025年AI眼(yan)鏡代工(gong)訂單(dan)預(yu)計(ji)達30萬臺(tai)，憑借(jie)其在代工(gong)領域(yu)的深厚積累和大規模生產能力，有望受益于AI眼(yan)鏡市(shi)場的快(kuai)速發展。 - 水晶光(guang)電：AR光(guang)波導技術全(quan)球定義者，覆(fu)蓋衍射/反(fan)射式方案，為微(wei)軟Hololens、雷鳥創新(xin)供應光(guang)波導模組，市(shi)占(zhan)率超30%。2024年AR光(guang)學營收同(tong)比增(zeng)200%，在AI眼(yan)

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博士眼鏡

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糖葫蘆趁熱吃

無師自通的游資

2025-08-27 20:52:42

8月28日盤前熱點(dian)事(shi)件(jian)關注（各大熱門題(ti)材概念(nian)股全梳理）

（iPhone17 發布會），歌爾股份、立(li)訊精密；【個(ge)股(gu)熱度(du)榜】今天晚上討論比較(jiao)多(duo)的(de)(de)是(shi)(shi)人工智能（端側(ce)AI），其(qi)它的(de)(de)，大消費(fei)、星(xing)鏈衛星(xing)、有色(se)金屬（主要是(shi)(shi)金屬鎢）以及(ji)穩定(ding)幣(bi)等方向也(ye)都(dou)有部分(fen)老師提(ti)及(ji)，而從個(ge)股(gu)熱度(du)榜看，關(guan)注度(du)比較(jiao)高的(de)(de)是(shi)(shi)國產(chan)算力(li)，其(qi)它的(de)(de)，稀土永磁，消費(fei)電(dian)子(zi)以及(ji)穩定(ding)幣(bi)等也(ye)有一(yi)定(ding)熱度(du)，應用(yong)還是(shi)(shi)那個(ge)熟悉的(de)(de)應用(yong)，再(zai)度(du)高開低走，市場選擇的(de)(de)是(shi)(shi)昨天晚上討論度(du)相(xiang)對較(jiao)低的(de)(de)端側(ce)AI，潛伏盤相(xiang)對更少(shao)，業績也(ye)相(xiang)對更好，但是(shi)(shi)糖寶覺(jue)得應用(yong)目

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無名小(xiao)韭92610818

2025-08-27 17:30:15

30億的meta ai眼鏡+果鏈-卓兆(zhao)點膠(jiao)！

卓兆點膠：北(bei)交所消費電(dian)子龍(long)頭，果(guo)鏈(lian)＋AI眼鏡驅動業(ye)績爆發(fa)，實(shi)錘meta ai 眼鏡千(qian)萬訂(ding)(ding)單，果(guo)鏈(lian)，半導體封裝(zhuang)，業(ye)績爆炸！！！業(ye)績強勢反(fan)轉，H1凈(jing)利(li)(li)大(da)增323% ? 2025年H1營收(shou)1.56億元（同(tong)(tong)比(bi)+207.46%），歸母凈(jing)利(li)(li)潤(run)2678萬元（同(tong)(tong)比(bi)+322.66%），毛(mao)利(li)(li)率(lv)(lv)回升至59.97%（+6.65pct）。 ? 增長引擎(qing)： ? 果(guo)鏈(lian)復蘇：蘋果(guo)耳機/手(shou)表點膠設備需求(qiu)回暖，存(cun)量(liang)訂(ding)(ding)單加速驗收(shou)； ? 新業(ye)務放量(liang)：Meta AI眼鏡點膠閥量(liang)產(chan)交付（千(qian)萬級訂(ding)(ding)單），視(shi)覺檢測(ce)設備毛(mao)利(li)(li)率(lv)(lv)達87.66%。

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無名小(xiao)韭(jiu)92610818

2025-08-27 17:21:23

30億(yi)的meta ai眼鏡+果鏈(lian)-卓兆(zhao)點(dian)膠！

卓兆點膠：北交所消(xiao)費電子龍(long)頭，果(guo)鏈＋AI眼(yan)鏡驅動業績爆發，實錘meta ai 眼(yan)鏡千萬訂單(dan)，果(guo)鏈，半(ban)導體封裝，業績爆炸！！！業績強(qiang)勢反轉(zhuan)，H1凈(jing)利大(da)增(zeng)323% ? 2025年H1營收1.56億元（同比(bi)+207.46%），歸母(mu)凈(jing)利潤2678萬元（同比(bi)+322.66%），毛利率回(hui)升(sheng)至59.97%（+6.65pct）。 ? 增(zeng)長引擎： ? 果(guo)鏈復蘇(su)：蘋(pin)果(guo)耳(er)機/手表點膠設(she)備需求回(hui)暖，存量訂單(dan)加速驗收； ? 新業務放量：Meta AI眼(yan)鏡點膠閥量產交付（千萬級(ji)訂單(dan)），視覺檢測設(she)備毛利率達87.66%。

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無名小韭92610818

2025-08-27 17:10:09

30億的meta ai 眼鏡訂單標的！卓兆點膠

卓兆點膠(jiao)：北交(jiao)所消費電子龍頭(tou)，果(guo)鏈(lian)＋AI眼(yan)鏡驅動業(ye)績(ji)爆發業(ye)績(ji)強勢反(fan)轉，H1凈(jing)利(li)大(da)增323% ? 2025年H1營收(shou)1.56億(yi)元（同(tong)(tong)比+207.46%），歸(gui)母凈(jing)利(li)潤(run)2678萬元（同(tong)(tong)比+322.66%），毛(mao)利(li)率回升至59.97%（+6.65pct）。 ? 增長引擎(qing)： ? 果(guo)鏈(lian)復蘇(su)：蘋果(guo)耳機(ji)/手表點膠(jiao)設備需求回暖，存量(liang)訂單(dan)加速驗(yan)收(shou)； ? 新業(ye)務放量(liang)：Meta AI眼(yan)鏡點膠(jiao)閥量(liang)產交(jiao)付（千萬級訂單(dan)），視覺檢(jian)測設備毛(mao)利(li)率達(da)87.66%。 ------ 技術護(hu)城(cheng)河：打(da)破海(hai)外壟斷，全鏈(lian)條自主可(ke)控 ? 核心(xin)壁壘

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朝圣(sheng)之路(lu)

超短低吸的老韭菜

2025-08-27 08:59:12

iPhone 17要(yao)來了!蘋(pin)果官(guan)宣北京時間9月10日凌晨舉行發布(bu)會

再過兩周(zhou)，我們(men)就將看到iPhone 17首秀了(le)。美東(dong)(dong)時(shi)(shi)間(jian)8月26日(ri)周(zhou)二，蘋果公司(si)公布(bu)(bu)媒體邀請函(han)，顯示將從太平洋時(shi)(shi)間(jian)9月9日(ri)上午(wu)10點、即美東(dong)(dong)時(shi)(shi)間(jian)9日(ri)下午(wu)1點開始(shi)，在加州庫比蒂諾的(de)蘋果園區舉行發布(bu)(bu)會，主題為:Awe dropping. 蘋果的(de)官方微信賬號同時(shi)(shi)官宣(xuan)，將于北京時(shi)(shi)間(jian)9月10日(ri)凌晨1點整開始(shi)舉行發布(bu)(bu)會，中文的(de)主題為:前(qian)方超燃。據媒體最近報道，iPhone 17系列將包括一款(kuan)采用(yong)超薄設(she)計的(de)全(quan)新機型，這將是(shi)革果多年(nian)來(lai)首次推出的(de)全(quan)新設(she)計理念(nian)。分析師預計，新產品陣容(rong)還(huan)將包括升級版AppleWa

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主線喵一眼丨研報

只買龍頭的公社達人

2025-08-27 08:43:56

0827盤(pan)前觀點及主線(xian)研報

慧教(jiao)育(yu)應用一體化解決方案”。歌爾股份(fen)：25年(nian)8月22日半年(nian)報，公(gong)司(si)(si)上半年(nian)營收375.49億(yi)(yi)元(yuan)，歸母凈利(li)潤14.17億(yi)(yi)元(yuan)，同比(bi)增長(chang)15.65%，智(zhi)能硬件(jian)業務營收203億(yi)(yi)元(yuan)，毛(mao)利(li)率(lv)同比(bi)提升(sheng)2.3個百分(fen)點(dian)。25年(nian)8月23日公(gong)告，子(zi)公(gong)司(si)(si)歌爾光(guang)學(xue)擬增發股份合并(bing)上海(hai)奧來(lai)，強(qiang)化光(guang)波導等精密光(guang)學(xue)器件(jian)能力，搶占(zhan)AI眼(yan)鏡(jing)及AR市場(chang)先機。奮達科(ke)技：24年(nian)8月16日互動(dong)，公(gong)司(si)(si)早期對VR、AR眼(yan)鏡(jing)有所關注及布局(ju)，如投資參股奧圖、代(dai)工部分(fen)客(ke)戶產(chan)品等，

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寒武紀

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