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2025.9.4市場邏輯精選

特別提示：下(xia)文涉及的題材(cai)或公(gong)司，內容(rong)羅列和(he)篇幅(fu)長(chang)短，與后(hou)續漲跌無關，亦均非進行(xing)推(tui)薦，僅(jin)作研究輔(fu)助。投資者應自(zi)主決策(ce)，注意風險。一、市場熱點消(xiao)費(fei)(fei)：若干政策(ce)有望出臺 ◇驅(qu)動：1）近期(qi)多地啟動新一輪消(xiao)費(fei)(fei)券發(fa)放(fang)，寧波、濟南(nan)等(deng)地啟汽車汽車消(xiao)費(fei)(fei)補貼(tie)、零售(shou)(shou)和(he)餐飲消(xiao)費(fei)(fei)券發(fa)放(fang)活動； 2）據央(yang)視網(wang)報道，2025年9月(yue)，商務(wu)部將(jiang)推(tui)出擴大(da)消(xiao)費(fei)(fei)若干政策(ce)措施。 ◇白酒：機(ji)構表示酒業板(ban)塊(kuai)自(zi)2025年7月(yue)起渠道銷售(shou)(shou)改(gai)善，后(hou)續中秋、國慶雙節窗口期(qi)來臨，板(ban)塊(kuai)將(jiang)迎來重要動銷拐點，細(xi)分(fen)酒品領域，二線次高端白酒收入降幅(fu)相較(jiao)高端及區域

邏(luo)輯紅寶書 2025-09-04 22:26:54

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協鑫科技

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成交額 6518.3萬

總市值 64.5億

流通市值 64.5億(yi)

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心(xin)寬體富

2025-08-15 14:21:32

光伏：反內(nei)卷扎實推進、華電20GW開標或將形成(cheng)積極(ji)催化

南玻）、以及低成(cheng)本硅料供應商(shang)（協鑫科技、通威股份）。

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協鑫科技

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蹦恰恰~

2025-08-01 18:37:02

光伏異(yi)動原因：工信部印(yin)發2025年度多晶硅行業專項節能監(jian)察任務清(qing)單(dan)

良節能（還原(yuan)爐設備更新邏(luo)輯）、協鑫科技、通威股份、大全能源、弘元綠能、新特能源。

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協鑫科技

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布谷布谷

2025-07-18 10:56:43

協鑫科技與太保(bao)RWA協作點評優勢互補(bu)共建鏈上金融(rong)場景持牌優勢預(yu)計強化事件(jian)7月17日

協鑫科(ke)技與太保RWA協(xie)作點評:優(you)勢(shi)(shi)互補共建鏈上金融(rong)場景，持牌優(you)勢(shi)(shi)預(yu)計(ji)強(qiang)化(hua) 事件:7月17日(ri)，協鑫科技發布公告，將與太保資(zi)(zi)管(香港)共(gong)同(tong)探(tan)(tan)(tan)索并(bing)研發RWA的代幣化解決方案(an)，以及數(shu)字資(zi)(zi)產產品與服務的相關合作(zuo)。雙方的擬合作(zuo)領(ling)域包(bao)括：共(gong)建RWA中臺基礎設施，共(gong)建數(shu)字資(zi)(zi)產投資(zi)(zi)與客戶(hu)協同(tong)網絡，穩定(ding)幣場(chang)景與收(shou)益(yi)(yi)模型探(tan)(tan)(tan)索。攜手(shou)打造(zao)鏈(lian)上金融(rong)場(chang)景，RWA探(tan)(tan)(tan)索再進一步。協鑫作(zuo)為制造(zao)業代表擁有(you)可持續收(shou)益(yi)(yi)的實物資(zi)(zi)產，太保

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你果(guo)賴

2025-07-17 09:50:13

光伏：反內卷持續(xu)推進，硅料硅片標桿成(cheng)本推出，繼續(xu)看好(hao)本輪行(xing)情持續(xu)性

光伏：反內卷(juan)持(chi)續推進，硅(gui)(gui)(gui)料硅(gui)(gui)(gui)片(pian)(pian)(pian)標桿(gan)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)推出，繼(ji)續看好本(ben)輪行(xing)情(qing)持(chi)續性(xing) 事(shi)件(jian)： 1）據(ju)硅(gui)(gui)(gui)業分會，本(ben)周多(duo)晶硅(gui)(gui)(gui)N型復投料成(cheng)(cheng)(cheng)交(jiao)價格區間為(wei)4.0-4.9萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)/噸，成(cheng)(cheng)(cheng)交(jiao)均(jun)價為(wei)4.17萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)/噸，周環比(bi)上漲12.4%。N型顆粒(li)硅(gui)(gui)(gui)成(cheng)(cheng)(cheng)交(jiao)價格區間為(wei)4.0-4.5萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)/噸，成(cheng)(cheng)(cheng)交(jiao)均(jun)價為(wei)4.10萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)/噸，周環比(bi)上漲15.2%。本(ben)周成(cheng)(cheng)(cheng)交(jiao)活躍度顯著(zhu)提升，約6家企(qi)業達(da)成(cheng)(cheng)(cheng)新訂單(dan)，整體成(cheng)(cheng)(cheng)交(jiao)量環比(bi)大(da)幅增長。 2）據(ju)蓋錫咨(zi)詢(xun)，下(xia)午稍晚，主流(liu)硅(gui)(gui)(gui)片(pian)(pian)(pian)企(qi)業調漲，目前(qian)最新報183為(wei)1.45元(yuan)(yuan)/片(pian)(pian)(pian)，210R為(wei)1.65元(yuan)(yuan)/片(pian)(pian)(pian)，210N為(wei)1.93元(yuan)(yuan)/片(pian)(pian)(pian)。

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協鑫科技

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幸(xing)運錦鯉

2025-07-14 13:31:52

中國光伏產(chan)業(ye) 亞太地區股(gu)價上漲的看法(fa)

尤其(qi)是多晶硅企業（通威、大全、協鑫科技(ji)和(he)新疆(jiang)大全）——在6月30日至7月8日期間上漲28-36%（同期恒生指(zhi)數+0.3%，上證綜指(zhi)+1.5%）。 ?? 以下為(wei)供給側(ce)改革相關動態： ? 6月29日，《人(ren)民日報》強調光(guang)伏組件行業(ye)(ye)陷入(ru)“內卷式”競爭。 ? 7月1日，中央財經(jing)委員會遏制(zhi)無序低價(jia)競爭（光(guang)伏是重點(dian)行業(ye)(ye)之一）。 ? 7月3日，工信部(bu)部(bu)長與頭部(bu)光(guang)伏企業(ye)(ye)及中國光(guang)伏行業(ye)(ye)協(xie)會（CPIA）召開論壇。 ? 據協鑫科技和通威(wei)透露(lu)，它們與其

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協鑫科技

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冰鎮(zhen)西米露(lu)

2025-07-11 08:06:32

多(duo)晶硅更新(xin)——多(duo)晶硅報價持續探漲

步反彈。相關公司(si)：通威股(gu)份/協鑫科技(ji) 備注：上述公司(si)不作(zuo)為投資推薦。風險提示：供給側改革不及(ji)預期。

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協鑫科技

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運(yun)犇帷幄

一路向北的機構

2025-07-09 14:22:09

反內卷，光伏反轉周期已到？

2025 年(nian)上半年(nian)，通威股份、協鑫科技、大全(quan)能(neng)源、新特(te)能(neng)源等(deng)頭部(bu)企業多晶硅銷量同比增長 28%-92%，CR5 市占率超 70%。盡(jin)管行業經歷產(chan)能(neng)過剩(sheng)（2024 年庫(ku)存達 40 萬(wan)噸(dun)），但頭部(bu)企業通過減產(chan)協(xie)議（如通威、大全(quan)階段(duan)性(xing)檢修）和海外布局(ju)（協(xie)鑫科技(ji)馬來西亞基地）緩解壓力。價格(ge)反(fan)彈與(yu)長期挑戰：2025 年 7 月多晶硅期貨主力合約漲(zhang)停，現(xian)貨價格(ge)企(qi)穩(wen)在(zai) 3.4-4.1 萬元 / 噸。但分(fen)析師(shi)認(ren)為(wei)此輪漲(zhang)價受(shou)政策催化為(wei)主，實際(ji)

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通威股份
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福斯特
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協鑫科技

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迷(mi)人大眼睛

2025-07-09 08:14:49

光伏(fu)25年7月(yue)排(pai)產更新(xin)：硅(gui)(gui)料排(pai)產提升，硅(gui)(gui)片排(pai)產下滑，電池(chi)組件排(pai)產環比持平20250708

盾較大的主(zhu)輔材(cai)龍頭：通威股份、協鑫(xin)科技、大全(quan)能源、鈞(jun)達(da)股份、福(fu)(fu)萊特（福(fu)(fu)萊特玻璃）、信義光能、雙良節(jie)能、TCL中環(huan)。具備(bei)新技術優勢(shi)的龍頭：隆基綠(lv)能、愛旭股份、聚和材料、博(bo)遷新材。

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協鑫科技

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蹦恰恰~

2025-07-02 14:29:31

硅料報價(jia)上漲，破除內卷式競爭、光伏供給側有望改善

受(shou)益的硅料組件龍(long)頭（通(tong)威(wei)股份、協鑫科技(ji)、大(da)全能源(yuan)）（隆基綠能、阿特(te)斯(si)、晶(jing)澳科(ke)技、晶(jing)科(ke)能源(yuan)、天合光能、橫店東磁(ci)）等(deng)，新技術(shu)方向電池及漿料（鈞達(da)股(gu)(gu)份、愛旭股(gu)(gu)份）（聚和材(cai)料、帝(di)科(ke)股(gu)(gu)份，關注博遷(qian)新材(cai)）等(deng)，優勢輔材(cai)龍頭（福斯(si)特(te)、福萊特(te)）等(deng)；依然強烈看(kan)好高景氣(qi)度的逆變器(qi)/儲能（陽光電源(yuan)、德(de)業股(gu)(gu)份、海博思(si)創、錦(jin)浪科(ke)技、禾邁(mai)股(gu)(gu)份等(deng)）風險提示：競爭加(jia)劇(ju)，政策變動超預期等(deng)。

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協鑫科技

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豌豆射手

2025-06-20 12:19:06

光伏Q3供給環比收(shou)縮，持續(xu)關注行業新技術進展

薦通威股份、建議關注(zhu)大(da)全能源、協(xie)鑫科(ke)技。

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協鑫科技

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大時代

2025-06-10 16:41:20

硅料供給側改(gai)革在即

于基(ji)本(ben)面(mian)見(jian)底，關注：通威股份、協鑫(xin)科(ke)技、大全能源。

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通威股份
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大全能源
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隆基綠能

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小蜜(mi)蜂

2025-05-13 15:12:15

【國金電新】光伏(fu)板塊異動(dong)點評

益方(fang)：# 通(tong)威(wei)股份、大全能(neng)源(yuan)、協鑫科技；以及(ji)對玻璃(li)的帶動# 信義(yi)光能、福(fu)萊特。 4）新(xin)技術/金屬化(hua)相關(guan)標的：# 愛旭(xu)股份、聚(ju)和材料、帝科股份、博遷新(xin)材。

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協鑫科技

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股得喵

明天一定賺的韭菜種子

2025-05-13 09:56:15

光伏(fu)：硅料價格拐點已至(zhi)，底部堅定看(kan)漲！

升。 3、顆粒(li)硅(gui)技術優勢(shi)凸顯，協鑫(xin)科技或迎彈(dan)性(xing) 顆粒(li)硅(gui)（FBR法）在成(cheng)本、能耗及(ji)N型適(shi)配性(xing)上具備優勢，當(dang)前價格已接近底部(bu)，協(xie)鑫科(ke)技作為全球顆(ke)粒硅龍頭(tou)，盈利(li)修復彈(dan)性較(jiao)大。投資建議：底部堅(jian)定看(kan)漲(zhang)，重點推薦：【協(xie)鑫科技】（03800.HK）：全球(qiu)顆(ke)粒硅(gui)龍(long)頭(tou)，技術領先，成本(ben)優勢顯著，價格(ge)反彈彈性大(da)。【通威股(gu)份(fen)】（600438.SH）：硅(gui)料(liao)+電池片(pian)雙(shuang)龍(long)頭(tou)，現(xian)金流(liu)穩健，限產自(zi)律性強，行業整合受益(yi)者。相關概(gai)念股(gu)：大(da)全能源（688

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協鑫科技
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通威股份

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迷糊韭菜

互相傷害的萌新

2025-03-26 22:16:57

光(guang)伏漸顯(xian)底部，轉折或已臨(lin)近(jin)

01 產(chan)業(ye)鏈(lian)全景圖 02 光伏行業(ye)或已(yi)見(jian)底參考各家光伏主鏈(lian)公司已(yi)發(fa)(fa)布的(de)(de) 2024 年(nian)業(ye)績預告，多數企業(ye)在(zai) 24Q4 面(mian)(mian)臨(lin)著愈發(fa)(fa)沉重的(de)(de)業(ye)績虧損壓力。這(zhe)主要是因為(wei)產(chan)品價(jia)格與成本呈現倒(dao)掛態(tai)勢，致使企業(ye)盈(ying)利(li)能力下(xia)降；同時，大(da)額的(de)(de)存貨(huo)跌價(jia)以及長期資產(chan)減值(zhi)(zhi)損失被集中計(ji)提(ti)。不過，鑒于(yu)光伏產(chan)業(ye)鏈(lian)價(jia)格在(zai) 2024 年(nian) 12 月已(yi)趨于(yu)穩定(ding)，并且資產(chan)減值(zhi)(zhi)計(ji)提(ti)或許已(yi)較(jiao)為(wei)充分，預測(ce)光伏企業(ye)盈(ying)利(li)最艱難(nan)的(de)(de)階段已(yi)然過去。從基(ji)本面(mian)(mian)來看，當(dang)下(xia)光伏正(zheng)處(chu)于(yu)春節假(jia)期后的(de)(de)需求淡(dan)季，產(chan)業(ye)鏈(lian)排(pai)產(chan)也處(chu)于(yu)低點。雖然受假(jia)期提(ti)前備(bei)貨(huo)的(de)(de)影響(xiang)，庫存

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協鑫科技
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蘇州固锝
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通威股份
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華能國際

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小蜜蜂

2025-03-23 09:10:27

協鑫科(ke)技盈(ying)利(li)預(yu)警點評(ping)

公(gong)司(si)今日發布業績預(yu)告，預(yu)計24年(nian)(nian)(nian)歸母凈虧損48億元。#公(gong)司(si)全(quan)體(ti)執(zhi)行董事自愿降低(di)24、25年(nian)(nian)(nian)薪酬，調整后24、25年(nian)(nian)(nian)全(quan)體(ti)執(zhi)行董事薪酬分別為(wei)1640萬(wan)(wan)元、1630萬(wan)(wan)元，相較23年(nian)(nian)(nian)的1.88億元下降90%+。 ??公(gong)司(si)Q4硅(gui)料(liao)出貨7.46萬(wan)(wan)噸，全(quan)年(nian)(nian)(nian)出貨28.19萬(wan)(wan)噸，單噸虧損1萬(wan)(wan)+（不含減值）。24年(nian)(nian)(nian)減值和投資收(shou)益(yi)的凈損失7-8億。 ??公(gong)司(si)3月(yue)開工50%+，預(yu)計未來(lai)幾個月(yue)會提升，有助于攤薄全(quan)成本(ben)，25年(nian)(nian)(nian)產量有望同比提升。24年(nian)(nian)(nian)底公(gong)司(si)成本(ben)優化超預(yu)期，# Q4現金成本(ben)來(lai)到28.17元/kg，全(quan)成本(ben)40+

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協鑫科技

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