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2025.9.9市場邏輯精選

特別提示：下(xia)文涉及(ji)的題材或(huo)公(gong)司，內容羅列和(he)(he)篇(pian)幅長短，與后(hou)續漲跌無關(guan)，亦均非進行推薦，僅作研究(jiu)輔助。投(tou)資者應(ying)自主決策，注(zhu)意風險。一、機會前瞻阿里(li)(li)巴(ba)(ba)巴(ba)(ba)：將上線全(quan)新(xin)團(tuan)購(gou)產品 ◇驅動：2025年9月9日(ri)盤中消息(xi)，阿里(li)(li)將于明后(hou)天正式(shi)宣布(bu)(bu)上線全(quan)新(xin)團(tuan)購(gou)產品及(ji)評(ping)價體系，直接對(dui)標美團(tuan)核心業務。而記(ji)者獲悉，周三(san)（9月10號(hao)）上午(wu)，在杭州西溪C區阿里(li)(li)的確有一場(chang)重磅業務發布(bu)(bu)會，活(huo)動時(shi)間是上午(wu)半(ban)天。 ◇高德(de)(de)和(he)(he)團(tuan)購(gou)：記(ji)者從多位接近阿里(li)(li)巴(ba)(ba)巴(ba)(ba)人(ren)士處證實，口碑網(wang)重啟傳(chuan)聞為假消息(xi)，明日(ri)發布(bu)(bu)會內容與高德(de)(de)和(he)(he)團(tuan)購(gou)業務相(xiang)關(guan)。阿里(li)(li)巴(ba)(ba)巴(ba)(ba)相(xiang)

邏輯(ji)紅寶書 2025-09-09 22:07:06 解鎖全(quan)文

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飛榮達

sz300602

29.46 (+1.0)

+3.51%

成交額 7.1億

總市值 171.4億

流通市值 116.4億

市盈TTM 55.49

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只做熱(re)點的道士

孤獨求敗的機構

2025-09-09 19:50:14

美國液冷(leng)龍頭(tou)：維(wei)諦技(ji)術暴漲20倍(bei)！液冷(leng)將復制(zhi) CPO 神話？3年15倍(bei)增速。

，訂單(dan)來(lai)源非(fei)常穩定。 4、關于飛榮(rong)達(da) 飛(fei)榮達也是(shi)(shi)一家(jia)值得關注(zhu)的(de)液(ye)(ye)冷概念企業，其亮點在(zai)于(yu)納米碳冷板等(deng)前沿散熱材(cai)(cai)料(liao)的(de)研(yan)發，導熱性能遠超傳統材(cai)(cai)料(liao)，并通過了英偉(wei)達等(deng)巨頭的(de)認證(zheng)。但(dan)其業務更加專注(zhu)于(yu)上游(you)的(de)原(yuan)材(cai)(cai)料(liao)和部件(jian)，而非英維(wei)克、曙(shu)光數(shu)創(chuang)、申菱環境這(zhe)樣(yang)提供完(wan)整液(ye)(ye)冷系(xi)統解(jie)決方案的(de)廠商。因(yin)此，通常未被列入“液(ye)(ye)冷系(xi)統”領域的(de)三(san)大(da)龍(long)頭之中。但(dan)是(shi)(shi)當(dang)下最強的(de)，最牛(niu)的(de)并不是(shi)(shi)他們，而且是(shi)(shi)設備先行(xing)：液(ye)(ye)冷測(ce)試(shi)設備中國大(da)陸獨家(jia)供應商為測(ce)試(shi)環節的(de) “卡脖(bo)子”

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英維克
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淳中科技
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飛榮達

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15.95
致遠聊投資

2025-08-27 11:15:08

捷邦科技：供貨iPhone 17系(xi)列?VC均(jun)熱(re)板？

捷邦科技：蘋果秋(qiu)季發布會(hui)定檔：9月9日(ri) 當地時(shi)間周二(er)（8月26日(ri)），蘋果公司宣布，將于(yu)太平洋時(shi)間9月9日(ri)上午10點（北(bei)京時(shi)間10日(ri)凌晨1點）在總(zong)部舉辦一年一度的(de)(de)(de)秋(qiu)季發布會(hui)，主(zhu)題為 “Awe dropping”（令人驚嘆）。新顏(yan)色預告(gao)：全新散(san)熱性(xing)能預告(gao).尤(you)其是代(dai)表熱量(liang)的(de)(de)(de)紅(hong)色被逐漸散(san)掉了(le)，強調一個散(san)熱超(chao)穩(wen)。前期有(you)消息(xi)反饋的(de)(de)(de)VC三兒(er)。捷邦科技：全新散(san)熱性(xing)能預告(gao).尤(you)其是代(dai)表熱量(liang)的(de)(de)(de)紅(hong)色被逐漸散(san)掉了(le) 尊(zun)敬的(de)(de)(de)投資者，您好。賽(sai)諾(nuo)高德已于(yu)2024年6月獲(huo)得北(bei)美大客戶(hu)一級(ji)供應商(shang)代(dai)碼，并(bing)參(can)與其2025年量(liang)產的(de)(de)(de)新

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捷邦科技
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隆揚電子
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飛榮達
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中石科技
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精研科技

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15.64
傳說中的BFT

2025-08-27 11:07:30

強調：英偉達GB300使用的(de)是兩相(xiang)液冷(leng)，第四代制冷(leng)劑為冷(leng)卻液

)，R1234yf的企業次推飛榮(rong)達：兩相冷(leng)板技(ji)術壁壘高，唯一可(ke)以量產(chan)兩相冷(leng)板的企(qi)業再(zai)推昊華科技(ji)：中化藍天(tian)和霍(huo)尼韋爾合資建廠

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ST聯創
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飛榮達
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昊華科技

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1.70
未來創客(ke) 2018

蜜汁自信的散戶

2025-08-26 21:28:55

華為(wei)即將發(fa)布的新一代旗艦機型(xing)——Mate 80 RS，采用微泵液冷(leng)散熱系統

多家 A 股(gu)公(gong)司(si)正加(jia)速布(bu)局(ju)：飛榮達（300602.SZ）公司在液冷散熱領域擁有深厚技術儲備，已開發微泵液冷模組并與主流手機廠商合作研發。其液冷方案采用超薄設計（厚度 < 0.5mm）和高可靠性密封工藝，適配折疊屏手機等空間受限場景。盡管目前處于研發對接階段，但憑借在 5G 基站、服務器液冷領域的客戶資源（如華為、中興），有望率先受益于手機端量產需求。中石科技（300684.SZ）作為導熱材料與液冷方案供應商，公司微泵液冷模

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艾為電子
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川環科技
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森霸傳感
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飛榮達
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寧波精達

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10.15
題(ti)材邏輯說

只買龍頭的龍頭選手

2025-08-26 18:53:02

人(ren)工(gong)智能+迎來(lai)大(da)利好！最(zui)新(xin)A股人(ren)工(gong)智能+六(liu)大(da)智能終端概(gai)念股梳理(li)

消息面(mian)(mian)，8月26日訊，gwy日前印發《關于深入(ru)實施(shi)“人工智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)+”行動的(de)(de)意見》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)《意見》）。政策(ce)明確目標：到2027年(nian)(nian)，率(lv)(lv)先實現(xian)(xian)人工智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)與6大(da)重(zhong)(zhong)點領(ling)域廣泛深度融合(he)，新(xin)一代智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)終(zhong)端(duan)、智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)體(ti)等應用(yong)普及率(lv)(lv)超(chao)70%，智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)經(jing)濟(ji)(ji)核(he)心產業規模(mo)快速增長(chang)(chang)；到2030年(nian)(nian)，我國人工智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)全面(mian)(mian)賦(fu)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)高(gao)質量發展(zhan)(zhan)，新(xin)一代智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)終(zhong)端(duan)、智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)體(ti)等應用(yong)普及率(lv)(lv)超(chao)90%，智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)經(jing)濟(ji)(ji)成(cheng)為我國經(jing)濟(ji)(ji)發展(zhan)(zhan)的(de)(de)重(zhong)(zhong)要增長(chang)(chang)極；到2035年(nian)(nian)，我國全面(mian)(mian)步入(ru)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)經(jing)濟(ji)(ji)和智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)社會發展(zhan)(zhan)新(xin)階段，為基本實現(xian)(xian)社會主(zhu)義現(xian)(xian)代化提供有力支(zhi)撐。推動智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)終(zhong)端(duan)“萬物智(zhi)(zhi)聯”，培育(yu)

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四維圖新
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啟明信息
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智微智能
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飛榮達
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思泉新材

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40.37
峰哥低位(wei)挖(wa)掘

不講武德的散戶

2025-08-26 14:09:49

飛榮達邏輯梳理，全是(shi)硬(ying)核邏輯液冷(leng)服務器(qi)+蘋果全是(shi)增量(liang)

長期看好飛(fei)榮達以下是飛榮達邏輯梳理，全是硬核邏輯液冷服務器+蘋果全是增量，機構強call 1 飛榮達是蘋果的供應商之一，主要提供散熱材料和電磁屏蔽材料 2 飛榮(rong)達(da)是華為電磁屏蔽材料的供應商 3在液冷散熱領域，飛榮(rong)達(da)的微泵液冷模組和3DVC散熱器已批量供貨華為昇騰服務器，并積極對接蘋果等客戶飛榮達是國內(nei)PC/服務器(qi)/交換(huan)機的風冷(leng)(leng)、液冷(leng)(leng)、3DVC散熱

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飛榮達

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一個韭皇

超短追板的站崗小能手

2025-08-26 13:18:24

飛榮達：華為(wei)，英(ying)偉達，重點(dian)關注

飛(fei)榮達已確認(ren)向(xiang)華為Mate 80系列供貨。公司(si)通過投資(zi)者互動平臺明確表示： “公司(si)與H公司(si)手(shou)機保(bao)持(chi)長期(qi)持(chi)續良好合作，有向(xiang)客戶手(shou)機終端(duan)產品提(ti)供熱(re)管、VC、石墨(mo)片(pian)及(ji)石墨(mo)烯(xi)、相關(guan)新型散熱(re)材(cai)(cai)料(liao)(liao)（相變材(cai)(cai)料(liao)(liao)）等導(dao)熱(re)材(cai)(cai)料(liao)(liao)及(ji)器件和電(dian)磁屏蔽材(cai)(cai)料(liao)(liao)及(ji)器件相關(guan)產品。” 飛榮達（300602）：華為昇騰芯(xin)片散熱模組主(zhu)力供應(ying)商，石墨烯(xi)復(fu)合材料散熱膜研發進展順利，已切入AI SSD高功率密度場景測試。華為將于2025年8月(yue)2

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飛榮達
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英偉達公司

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6.16
傳說中(zhong)的BFT

2025-08-26 12:30:50

兩相冷(leng)板或將是英(ying)偉達GB300的(de)首(shou)選液冷(leng)方案(an)，霍尼(ni)韋爾佐證

合作液冷，導入(ru)英偉達機會較大飛榮(rong)達：產(chan)品(pin)已經通過英偉達驗證，兩(liang)相(xiang)液冷(leng)板龍頭昊華科技：霍尼(ni)韋(wei)爾合作建廠，同(tong)時自有(you)氟化液已經應用于液冷(leng)服務器，未來或受益于霍尼(ni)韋(wei)爾液冷(leng)氟化液的(de)產(chan)能外溢。

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東陽光
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飛榮達
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昊華科技

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1.66
栗(li)子君

2025-08-25 19:37:49

手機微泵液冷概(gai)念

液(ye)冷系(xi)統(tong)核心散(san)熱模組 10. 飛榮達：導熱(re)材(cai)料(liao)國(guo)內(nei)市占率A股(gu)第一，7.2%，為華(hua)為手(shou)機(ji)微泵(beng)液(ye)冷(leng)(leng)系(xi)統(tong)提(ti)供關(guan)鍵導熱(re)材(cai)料(liao) 11. 捷邦(bang)科(ke)技(ji)：子公司賽(sai)諾高德擁有5G超薄VC蝕刻散熱(re)片生產線(xian)20條，微泵(beng)液(ye)冷(leng)(leng)系(xi)統(tong)核心部件 12. 申菱環境：開發單(dan)相/兩(liang)相液(ye)冷(leng)(leng)冷(leng)(leng)板模組，技(ji)術(shu)(shu)遷移至手(shou)機(ji)散熱(re)領(ling)域，客戶覆(fu)蓋(gai)華(hua)為、小米 13. 精研科(ke)技(ji)：提(ti)供手(shou)機(ji)液(ye)冷(leng)(leng)散熱(re)模組及(ji)微型泵(beng)組件，技(ji)術(shu)(shu)領(ling)先，深度綁(bang)定國(guo)內(nei)頭部手(shou)機(ji)品牌 14. 中石科(ke)技(ji)：國(guo)內(nei)導熱(re)材(cai)料(liao)龍頭，為手(shou)機(ji)

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領益智造
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飛榮達
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思泉新材

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4.34
Bobo

已翻車的散戶

2025-08-24 23:27:51

從(cong)DeepSeek V3.1發布(bu)看(kan)國產算力鏈投(tou)資機遇

全文摘要 1、國(guo)(guo)產算力(li)方(fang)向最(zui)(zui)新觀點(dian) ·需(xu)(xu)求(qiu)端(duan)積極變化(hua)分析：需(xu)(xu)求(qiu)端(duan)積極變化(hua)體(ti)現(xian)在多方(fang)面。核心(xin)驅動上，今年國(guo)(guo)產DSP頭部廠商需(xu)(xu)求(qiu)最(zui)(zui)初由(you)H20采購拉動，AI應用(yong)(yong)端(duan)落(luo)地積極，如對(dui)公(gong)司(si)收入有(you)實(shi)際貢獻(xian)，tokens消耗(hao)增(zeng)長。部分披(pi)露(lu)數據的公(gong)司(si)中(zhong)，付別(bie)tokens消耗(hao)相比2024年有(you)幾十倍(bei)增(zeng)長，金山環比年初有(you)十倍(bei)增(zeng)長。國(guo)(guo)產算力(li)鏈需(xu)(xu)求(qiu)端(duan)復制北美演化(hua)趨勢(shi)，在小模型(xing)版(ban)本上已形成初步的模型(xing) 算力(li) 應用(yong)(yong)閉環。此外，移動2025 2026年人(ren)工智能通用(yong)(yong)計算設備推理型(xing)六個標包中(zhong)，升騰、昆侖(lun)芯、平頭哥等企(qi)業訂單超億元，顯示(shi)出

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飛榮達

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0.13
未來(lai)創客 2018

蜜汁自信的散戶

2025-08-24 11:35:49

液(ye)冷服務器(qi)核心(xin)增(zeng)長引擎，人(ren)形機(ji)器(qi)人(ren)和(he)AI 眼鏡第二增(zeng)長曲線——飛榮達

飛(fei)榮達（300602）在液冷服務器(qi)、AI 眼鏡、人形機器(qi)人三大領(ling)域的(de)(de)(de)技(ji)術優勢和投資布(bu)局(ju)已形成(cheng)顯著差異化競爭力(li)，其(qi)未來增長潛力(li)需結合(he)行業趨(qu)勢與公(gong)司戰略綜合(he)判斷(duan)。以(yi)下是具體分析：一、液冷服務器(qi)：技(ji)術壁壘與頭部客戶(hu)驅動(dong)的(de)(de)(de)核心增長極技(ji)術優勢：全鏈條解決方案與極致(zhi)性能(neng)突破材料(liao)自研(yan)能(neng)力(li)：自主研(yan)發的(de)(de)(de)氟化冷卻液（HFE-7100 替代(dai)品(pin)(pin)）成(cheng)本較進(jin)口產(chan)品(pin)(pin)低 30%，通(tong)過微軟、Meta 兼容；導熱硅脂適(shi)配 1.

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飛榮達

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7.28
傳(chuan)說中的BFT

2025-08-22 11:18:28

國(guo)產算(suan)力靠集群(qun)，集群(qun)散熱靠液冷，兩相液冷和浸(jin)沒式液冷迎(ying)來(lai)風口

浪潮信息(xi)（兩相液冷技(ji)術(shu)龍頭）、飛榮達（兩(liang)相(xiang)液(ye)(ye)冷板龍(long)頭）、真(zhen)視通（兩(liang)相(xiang)液(ye)(ye)冷技(ji)術取得突(tu)破，并取得訂單）等

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浪潮信息
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高瀾股份
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永太科技
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飛榮達
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真視通

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戈壁淘金

只買龍頭的老司機

2025-08-21 05:54:55

微泵液冷

微泵液冷

Screenshot_20250821_054823_com.jiucaigongshe_edit_204883006195819.jpg

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南芯科技
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申菱環境

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無(wu)名小韭022D71435

2025-08-20 13:40:11

中石科技-iPhone 17 Mate80散(san)熱大(da)升級一體(ti)化VC模(mo)組(zu)打入頭部(bu)數據中心產商(shang)

數碼博主李多(duo)魚(yu)同(tong)學指出，即將(jiang)發(fa)布的(de)iPhone 17系列需重點(dian)關注三大升(sheng)級：散(san)熱(re)技術革(ge)新、國(guo)行AI功能(neng)落(luo)地與影(ying)像長(chang)(chang)焦(jiao)突(tu)破。結(jie)合(he)近(jin)期(qi)產業鏈及開發(fa)者爆料(liao)，新機能(neng)否解(jie)決(jue)蘋(pin)果(guo)長(chang)(chang)期(qi)痛點(dian)，已成市場焦(jiao)點(dian)。散(san)熱(re)升(sheng)級：VC均熱(re)板終結(jie)“降頻(pin)(pin)頑疾” 蘋(pin)果(guo)A19 Pro芯(xin)片采用臺積(ji)電N3E工藝(yi)，性能(neng)提(ti)升(sheng)18%，但散(san)熱(re)始終制約(yue)其發(fa)揮(hui)。多(duo)方消息證實，iPhone 17 Pro系列將(jiang)首次(ci)搭載(zai)VC均熱(re)板+石墨烯(xi)復合(he)散(san)熱(re)系統，通過擴大熱(re)傳導面(mian)積(ji)，使(shi)高負載(zai)場景（如視頻(pin)(pin)剪輯(ji)）的(de)核心溫度下降12℃。早(zao)期(qi)測試顯示，《原神》30分鐘(zhong)幀率

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中石科技
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飛榮達

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韭菜炒牛肉

超短低吸的小韭菜

2025-08-20 13:19:00

微泵液冷基(ji)于壓電(dian)陶(tao)瓷(ci)，奧迪微布局壓電(dian)泵與壓電(dian)陶(tao)瓷(ci)傳(chuan)感~，付(fu)表哥(ge)

為電(dian)子、南芯科技。液(ye)冷模組：飛榮達、蘇州天脈(mo)、智(zhi)動力。壓(ya)(ya)電陶瓷傳感(gan)：森霸傳感(gan)、奧迪威(wei)。主(zhu)動散(san)熱行(xing)業(ye)大趨勢(shi)，關注【微(wei)(wei)泵(beng)液(ye)(ye)冷】創新(xin)方案 #壓(ya)(ya)電微(wei)(wei)泵(beng)液(ye)(ye)冷散(san)熱 --------------------------------------------------- #艾為(wei)電子自(zi)主(zhu)研發(fa)的超低(di)功(gong)耗高壓(ya)(ya)180Vpp壓(ya)(ya)電微(wei)(wei)泵(beng)液(ye)(ye)冷驅動產品，是基(ji)于(yu)#壓(ya)(ya)電陶瓷逆效(xiao)應成功(gong)開發(fa)出的新(xin)一代微(wei)(wei)泵(beng)液(ye)(ye)冷主(zhu)動散(san)熱驅動方案。驅動芯片：艾為(wei)電子、南芯科技。

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智動力

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