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Bobo

已翻車的散戶

2025-07-09 23:49:13

醫藥行業觀點更新&來凱醫藥深度匯報

全文摘要 1、醫藥行業創新藥行情分析 ·近期行情趨勢與驅動因素：持續看好2025年創新藥行情，2月以來市場流動性呈現港股與A股此起彼伏的狀態，上漲趨勢明確，2月至6月的市場表現顯示，下半年可能有不斷的BD事件發生，主要因2024年美國新藥進入臨床情況顯示，已有大量中國研發的分子進入中后期階段，部分頭部管線下半年存在落地可能。市場反應與2018年上半年相似，但當前基本面更為堅實。2018年創新藥及CRO板塊下滑由多重事件驅動，包括長城事件、18億破發、《我不是藥神》上映、畢井泉及集采等；而當前創新

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來凱醫藥－B

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2025-06-24 20:16:56

減重大佬互扔核彈

ADA大會正式落下了帷幕，但減肥藥的大亂斗卻始終沒有結束。而如今除了臨床數據之外，減肥藥的內卷也卷出了更多的維度。增肌，安全性，長效性，這些都是需要對比的因素。而這次三家MNC——禮來，諾和諾德和安進皆披露了自身最新的PPT，這其中有非常多重要的關鍵信息，值得我們去一一關注。本文希望能對這些信息盡量梳理清楚，給讀者帶來清晰的思路。 01 禮來禮來在本次ADA大會上有著精彩絕倫的表現。它帶給投資者們的第一個驚喜是它的減重同時增肌的藥物——bimagrumab，這也是目前減重藥物向多維度內卷的重

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歌禮制藥－B
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聯邦制藥

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韭頭竹蜻蜓

2025-06-24 14:08:55

禮來增肌減脂Bimagrumab聯合司美增肌減脂2期數據讀出

禮來增肌減脂Bimagrumab聯合司美增肌減脂2期數據讀出 2025年6月23日，禮來在美國糖尿病協會（ADA）年會公布了ActRIIA/B靶點增肌減脂Bimagrumab（Bima）聯用司美格魯肽的臨床2期研究數據；司美每周一次皮下注射，Bima在第4、16、28、40周靜脈注射；減脂：Bima聯用組減重中92.8%來自脂肪，（vs 司美單藥71.8%）；減重：Bima聯用組體重-22.1%，（vs 司美單藥-15.7%，Bima單藥-10.8%）；增肌：Bima單藥組減重中100%

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2025-06-02 21:27:42

2025 ADA，減脂增肌風暴壓不住了

2025Q1，十大MNC中的6家業績都在減重領域進行了重點的描墨，預示著2025年必將是一個減重資產交易井噴和重磅數據讀出的大年。 2025Q1，司美格魯肽銷售額近80億美元，超過了2024年一哥K藥，而疊加替爾泊肽的銷售額GLP-1市場單季度已經超過了140億美元，屬實恐怖。從全球市場風向看，MNC、海外資本對于GLP-1雙靶之外的三靶等更多靶點的靶向管線已經有些許脫敏，更多的關注點集中在現有單、雙靶GLP-1商業管線的配伍和伴侶的方向，比如胰淀素、ActRII通路等更屬于主流關注的方向，另

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禮來公司
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諾和諾德公司

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2025-04-23 20:07:19

新重磅分子，被低估

近日，NMPA正式批準卡匹色替（Truqap）聯合氟維司群用于轉移性階段至少接受過一種內分泌治療后疾病進展，或在輔助治療期間或完成輔助治療后12個月內復發且伴有一種或多種PIK3CA/AKT1/PTEN改變的HR+/HER2-乳腺癌成人患者，Truqap成為國內首個獲批的AKT抑制劑。過去，AKT抑制劑Truqap在剛上市之初，該分子并不被市場看好，以“積極的預測”著稱Evaluate Pharma，其分析師預測Truqap的遠期峰值銷售額約為6.9億美元。大超預期的是，得益于其在乳腺癌、前

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君實生物
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翰森制藥

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財見

躺平的萌新

2024-12-12 15:39:11

來凱醫藥自主研發PI3Kα抑制劑入選2024 SABCS具同類最佳潛力

來凱醫藥 (2105.HK)今日宣布，公司自主研發成果"一種針對多類PI3Kα突變型的變構抑制劑—— LAE118 的臨床前研究"，已入選2024圣安東尼奧乳腺癌研討會（San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS），將于12月13日在美國德克薩斯州圣安東尼奧的研討會上以壁報形式展示相關研究數據。 "非常高興來凱的早期研發成果入選SABCS，這再次體現了來凱在新藥研發領域的實力"，來凱醫藥首席科學官顧祥巨博士表示："LAE118由來凱青年科學家厲銘博士領銜

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2024-12-10 00:16:07

一哥踩雷

12月6日，納斯達克上市公司BioAge Labs（代碼：BIOA）宣布決定終止針對肥胖癥的Azelaprag與Tirzepatide（替爾泊肽）聯合用藥2期STRIDES研究。原因是在STRIDES研究中，204名入組患者有11名患者出現轉氨酶升高但無臨床顯著癥狀，所有受試者的給藥都將停止，并且不會招募其他受試者，入組受試者的臨床隨訪將繼續停藥。全部異常病例均集中在聯合用藥組，而單用替爾泊肽組未見類似情況。受到消息影響，BioAge在盤后也是暴跌了67.15%，市值從7.2億美元縮水至2.

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宜明昂科－B

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2024-12-02 21:54:22

全球一哥，掀起醫藥新主升浪

GLP-1減重藥物的競爭已進入白熱化。如今，過去巨頭們以卷減重幅度來做出Me better以強化競爭優勢，但這一方向能帶來的邊際效應正在遞減，11月Viking Therapeutics公布的VK-2735減重幅度數據展現出“同類最佳”的潛質，股價卻創下了今年三月份以來的最大單日下跌。當“更大幅度的減重”策略式微，GLP-1巨頭們如何打出差異化？“更健康的減重”成為了巨頭們當下更核心的迭代策略選擇，減脂增肌無疑是這個策略中的“種子選手”。肌肉流失是目前GLP-1藥物最常見的副作用之一，臨床研

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諾和諾德公司

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2024-11-20 22:28:46

藥王放了個大

MNC為了對沖重磅產品的銷售峰值可以有多拼？別人拼不拼不知道，但當今藥王的擁有者默沙東是拼了。K藥的核心專利將于2028年到期，為了延緩K藥的專利懸崖，默沙東先是All in了“IO+ADC”組合布局，花費大價錢引進第一三共、科倫博泰ADC管線，近期又為了抵御PD-(L)1/VEGF雙抗的迭代，耗費不菲的資金拿下禮新醫藥PD-1/VEGF雙抗權益。如今，默沙東又為K藥開辟了“新戰場”。11月19日，默沙東宣布皮下注射劑MK-3475A治療轉移性非小細胞肺癌（NSCLC）關鍵性三期MK-347

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默沙東集團

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夜長夢山

2024-11-04 15:28:42

【HX-來凱醫藥】推薦邏輯：“完美版司美格魯肽“，潛力巨大

1）公司國內首款AKT激酶抑制劑LAE002（治療陽性乳腺癌），已經進入III期后期，根據目前數據，對比全球首款上市的AZ，LAE002療效相當，安全性更高，具備BEST IN CLASS潛力，全球市場空間50億，公司為az后速度最快的一家。 2）公司重磅減脂新靶點Bimagurmab（BIMA）（全球唯二，國內唯一）目前已經在全球開展I期臨床試驗，減脂效果對標GLP-1，同時有效保留肌肉，具備成為“新一代司美格盧肽的潛力”。公司BIMA與Versanis Bio的BIMA同源均來自諾華，Ver

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2024-08-20 17:17:00

下一代藥王最垂涎的Biotech

哪里才是GLP-1的下一城？在不斷的產品迭代和市場競爭普及的背景下，諾和諾德的司美格魯肽已經明顯感受到了來自禮來以替爾泊肽為首的產品組合壓力。這不禁讓投資者思考，當人們對減重的絕對值顆粒度脫敏之后，巨頭如何鞏固和爭奪這碩大的代謝份額？幾乎所有的言論都指向“如何更健康的減重”。而其中，肌肉保護更是成為創新浪潮的“風暴眼”，禮來用真金白銀收購Versanis和投資BioAge Labs預示了這一趨勢。在遙遠的大洋彼岸，一家中國Biotech的表現，也在牽動GLP-1巨頭們乃至全球市場投資者的目

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諾和諾德公司

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2024-05-30 19:32:48

橫跨兩大難病的下一個國產重磅炸彈

小分子藥物歷久彌新。分別以美國男性和女性發病率第一的癌癥前列腺癌和乳腺癌為例，乳腺癌中占比近70%的HR+/HER2-分型一線治療藥物CDK4/6抑制劑“獨霸江湖”，三款同類藥物創造了百億美元市場，市場規模穩步增長；前列腺癌更是如此，抗雄激素治療的AR拮抗劑、CYP17抑制劑牢牢把握一線治療市場，孕育出恩雜魯胺、阿比特龍等重磅炸彈，市場規模同樣超百億美元。如今，無論是CDK4/6抑制劑還是AR拮抗劑都仍然活躍在當今舞臺上，其中最暢銷藥物哌柏西利、恩雜魯胺上市分別超過9年、12年。何嘗不可以

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中國生物制藥

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2024-02-22 19:27:27

減肥藥虹吸盤的恐怖威力

減重藥物正在改變世界。 2023年底，摩根士丹利在發布的報告就指出：隨著GLP-1減重藥熱潮持續發酵，預計全球減肥市場規模將在2030年達到770億美元，較2022年540億美元預期大幅提升，在美國約有2500萬人使用肥胖藥物（2022年美國有3.3億人，已經占到人口總數的7.5%以上）。 3個減重藥物帶來的行業影響&機會，在近期展現的淋漓盡致，值得投資者關注和思考。 1、“減重藥伴侶”價值水漲船高在成功研制出快速減重的普及藥物后，追逐更優選擇需求永遠是人類的天性。況且當前的減重藥物也有著不少

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