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2025.8.3市場邏輯精選

特別提示：下文涉及的題材或公(gong)司，內容羅(luo)列(lie)和篇幅長短(duan)，與后續漲跌無關，亦均非進行推薦，僅作研究輔助。投資者(zhe)應自主(zhu)決策，注(zhu)意風險。一(yi)、市場熱點 800V：英(ying)諾(nuo)賽(sai)科(ke)入選英(ying)偉(wei)(wei)達電(dian)源架構合作伙(huo)伴 ◇驅動(dong)：2025年(nian)8月1日盤中消息(xi)，英(ying)偉(wei)(wei)達（NVIDIA）官網更新800V直(zhi)流(liu)(liu)電(dian)源架構合作商名(ming)錄，英(ying)諾(nuo)賽(sai)科(ke)是本次入選英(ying)偉(wei)(wei)達合作伙(huo)伴中唯一(yi)的中國芯片(pian)企業。英(ying)偉(wei)(wei)達此(ci)前宣(xuan)布將在(zai) 2027 年(nian)投產 800V 高壓(ya)直(zhi)流(liu)(liu)供電(dian)系統，從(cong)目前的 54V 機架供電(dian)轉向(xiang)800V HVDC 高壓(ya)直(zhi)流(liu)(liu)架構，旨在(zai)為下一(yi)代 AI 工作負(fu)載建

邏輯(ji)紅(hong)寶(bao)書 2025-08-03 22:13:26

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天和防務

sz300397

12.64 (+0.2)

+1.61%

成交額 1.7億

總市值 65.4億

流通市值 51.2億

市盈TTM -48.28

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九(jiu)萬(wan)

一路向北的老司機

2025-08-18 22:55:59

AJX002高(gao)速長續航無人艇，美國望塵莫及(ji)

外媒熱議到(dao)絕望，五角大(da)樓徹夜研(yan)究對策！中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)將(jiang)于(yu)9月3日在北(bei)京舉行(xing)盛大(da)閱兵式(shi)，紀念第(di)二次中(zhong)(zhong)(zhong)日戰爭結束80周年。2015年，一(yi)(yi)(yi)場類似的(de)(de)(de)大(da)型游(you)行(xing)慶祝了70周年。這中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)國(guo)(guo)防部(bu)已(yi)經(jing)聲稱閱兵式(shi)將(jiang)“展(zhan)示改進(jin)的(de)(de)(de)武器裝備”。現(xian)在，中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)社交媒體上分享(xiang)的(de)(de)(de)排練圖像顯(xian)示，至少有兩種(zhong)超大(da)型無人潛航器(XLUUVs)將(jiang)出現(xian)在新(xin)系(xi)統(tong)中(zhong)(zhong)(zhong)。自2022年以來海(hai)軍新(xin)聞一(yi)(yi)(yi)直在關注中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)雄心勃勃的(de)(de)(de)XLUUV計(ji)劃的(de)(de)(de)進(jin)展(zhan)，有幾種(zhong)類型已(yi)經(jing)此(ci)處首先報道.然而，這兩個新(xin)系(xi)統(tong)將(jiang)是新(xin)出現(xian)的(de)(de)(de)，這將(jiang)是他們(men)第(di)一(yi)(yi)(yi)次在公(gong)共場合出現(xian)。這可能反映(ying)了中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)廣(guang)泛試驗項

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天和防務
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天海防務
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江龍船艇
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申昊科技

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氣(qi)有(you)浩然(ran)

2025-08-18 18:05:23

無人潛艇(ting)：海蘭信

根據(ju)Naval News報(bao)道，"2025年9月在北(bei)京舉行的軍事閱兵中(zhong)，將(jiang)展示兩(liang)艘新型(xing)超大(da)人(ren)(ren)機潛(qian)艇(ting)(XLUUVs)公司完成了系(xi)列無人(ren)(ren)水(shui)下(xia)航行器UUV研制，相關(guan)產(chan)品在域被稱為"水(shui)下(xia)機器人(ren)(ren) 受此消息影響：8月18日中(zhong)科海(hai)(hai)迅(xun)一字板！20cm！】特此給大(da)家推薦海(hai)(hai)蘭信：無人(ren)(ren)智(zhi)(zhi)能探測系(xi)統(tong)解決方案無人(ren)(ren)智(zhi)(zhi)能探測系(xi)統(tong)是根據(ju)海(hai)(hai)洋(yang)和海(hai)(hai)上低空目標的探測需(xu)求，將(jiang)綜合(he)探測傳感器系(xi)統(tong)搭載于海(hai)(hai)洋(yang)無人(ren)(ren)機、無人(ren)(ren)艇(ting)（水(shui)面(mian)、水(shui)下(xia)）等海(hai)(hai)洋(yang)機動平臺(tai)系(xi)統(tong)，通過有效(xiao)的數據(ju)和觀(guan)測平臺(tai)管(guan)理，執(zhi)行可替代人(ren)(ren)工操作的高效(xiao)探測和應急響應作業，主(zhu)要觀(guan)測

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中科海訊
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中國船舶
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天海防務
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天和防務

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muma

2025-08-13 13:36:32

天和防(fang)務：軍工+子公司(si)西安長城(cheng)數字軟件有限公司(si)（名字帶(dai)長城(cheng)的

天和防(fang)務(wu)：軍工+子公(gong)司西安長(chang)(chang)城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)數字軟件有(you)限公(gong)司（名(ming)(ming)字帶(dai)長(chang)(chang)城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)的(de)軍工股）長(chang)(chang)城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)軍工，名(ming)(ming)字帶(dai)長(chang)(chang)城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)的(de)軍工股超強走勢(shi)，帶(dai)動名(ming)(ming)字帶(dai)長(chang)(chang)城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)的(de)長(chang)(chang)城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電工、長(chang)(chang)城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)科(ke)技、長(chang)(chang)城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)證券、中國長(chang)(chang)城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)漲停潮，關(guan)注還在(zai)低位的(de)正宗(zong)名(ming)(ming)字帶(dai)長(chang)(chang)城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)的(de)軍工股，天和防務！天和防務本身就(jiu)是(shi)軍工核心股，旗(qi)下子(zi)公司(si)西安長(chang)(chang)城(cheng)(cheng)數字軟件(jian)有限公司(si)，名字帶長(chang)(chang)城(cheng)(cheng)，且(qie)是(shi)正宗軍工企業！西安長(chang)(chang)城(cheng)(cheng)數字軟件(jian)有限公司(si)該公司(si)是(shi)民營高科技(ji)軍工上市企業西安天和(he)防務技(ji)術股份有限公(gong)司

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長城軍工
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長城電工

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錢福中

中途下車的老司機

2025-07-26 20:44:08

一個電話引發(fa)的戰亂：泰(tai)國三軍全(quan)部上場！

：???????????? S天和防務(wu)(sz300397)S 主營戰場(chang)環境(jing)感知系統、電(dian)子對抗(kang)裝備及智(zhi)能彈(dan)(dan)(dan)藥(yao)導(dao)(dao)引頭，產(chan)品覆(fu)蓋雷達(da)偵察(cha)、光(guang)電(dian)探測和軍用通信領域。沖(chong)突中火箭炮、導(dao)(dao)彈(dan)(dan)(dan)使用頻(pin)繁（如(ru)柬方BM-21火箭彈(dan)(dan)(dan)），公司智(zhi)能彈(dan)(dan)(dan)藥(yao)核心(xin)部件（導(dao)(dao)引頭、制導(dao)(dao)系統）需求直接提升。 S航(hang)天彩(cai)虹(sz002389)S 全球察(cha)打(da)一體(ti)無(wu)人機(ji)龍(long)頭，"彩(cai)虹"系列占東南亞市場(chang)份額超40%，具備高原、高溫環境(jing)作(zuo)戰能力。 S北方導(dao)(dao)航(hang)(sh600435)S 主導(dao)(dao)

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天和防務
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航天彩虹
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北方導航

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Z一(yi) 先生

2025-07-25 10:36:07

天(tian)和防務：柬埔寨TH-S311“獵影(ying)”輪式防空作戰指(zhi)揮(hui)系統供應商，向八一獻(xian)禮，請(qing)九三(san)檢閱！

中國獵(lie)影（SmartCOM?）TH-G701A野戰(zhan)通信(xin)指(zhi)揮(hui)系(xi)統，集網絡化的(de)偵察(cha)預(yu)警、作(zuo)(zuo)戰(zhan)指(zhi)揮(hui)、火力控制、通信(xin)中樞于(yu)(yu)(yu)一(yi)(yi)體(ti)，是(shi)構建區(qu)域低(di)(di)空近程(cheng)防空作(zuo)(zuo)戰(zhan)指(zhi)揮(hui)體(ti)系(xi)的(de)核心裝備(bei)。主要配(pei)備(bei)于(yu)(yu)(yu)地面防空群機動指(zhi)揮(hui)所，用于(yu)(yu)(yu)對所屬部(bu)隊偵察(cha)預(yu)警信(xin)息、作(zuo)(zuo)戰(zhan)指(zhi)揮(hui)命令、防空火力單位進行協同(tong)、指(zhi)揮(hui)。 TH-R317光(guang)雷一(yi)(yi)體(ti)化低(di)(di)空監(jian)視系(xi)統，集雷達(da)探測和光(guang)電跟蹤技(ji)術于(yu)(yu)(yu)一(yi)(yi)體(ti)，結(jie)構上采用光(guang)雷一(yi)(yi)體(ti)化設計，可實現對地面、低(di)(di)空飛行目標的(de)探測、跟蹤、識別和錄像。系(xi)統雷達(da)采用全(quan)相(xiang)參、全(quan)固態、全(quan)景(jing)DBF連續波體(ti)制低(di)(di)空監(jian)視雷達(da)技(ji)術，實現雷達(da)的(de)高可靠

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天和防務

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低位邏輯

躺平的老韭菜

2025-07-25 07:03:53

柬(jian)埔寨采購貴(gui)飛(fei)戰機-貴(gui)航股份

成飛(fei)(sz302132)S S天和防務(sz300397)S

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貴航股份
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金健米業
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成飛集成
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中航成飛
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天和防務

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頭鐵(tie)鉆(zhan)山(shan)甲

奉旨割肉的半棵韭菜

2025-07-24 13:08:25

柬埔寨泰國(guo)沖突 TH-S311“獵影(ying)”的概念

天和防務300397 TH-S311“獵(lie)(lie)影”是中(zhong)國航天(tian)科工集(ji)團研(yan)發的(de)高度集(ji)成(cheng)化(hua)(hua)野戰防空(kong)(kong)作戰與(yu)指揮控制(zhi)(zhi)系(xi)統，主要面向(xiang)現代戰場的(de)低空(kong)(kong)/超低空(kong)(kong)防空(kong)(kong)作戰需求，核心功能在于(yu)網絡化(hua)(hua)協同(tong)作戰、多目(mu)標(biao)(biao)攔截和智能化(hua)(hua)指揮控制(zhi)(zhi)。整(zheng)個“獵(lie)(lie)影"系(xi)統采用模塊化(hua)(hua)設(she)計，探(tan)測(ce)單元(yuan)包括集(ji)成(cheng)了紅外成(cheng)像(xiang)、可(ke)見光(guang)攝像(xiang)機和激光(guang)測(ce)距儀(yi)，具備(bei)全天(tian)候(hou)目(mu)標(biao)(biao)探(tan)測(ce)能力，晝間有效探(tan)測(ce)距離(li)約(yue)10到(dao)15千(qian)米，夜間約(yue)7到(dao)10千(qian)米，也可(ke)通(tong)過偵測(ce)敵方目(mu)標(biao)(biao)的(de)雷達信號

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天和防務

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金韭韭

高拋低吸的公社達人

2025-07-14 14:03:02

今(jin)天觀(guan)察到現在(zai)新進一(yi)只(zhi)軍軍

70%倉位

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天和防務

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0.43
無名小韭79630605

2025-07-03 10:41:25

天(tian)和防務（300397.SZ）——國產ABF膜(mo)核心突(tu)破**

： --- ### **1. 天和防務（300397.SZ）——國產ABF膜核心突破** #### **公告關鍵內容** - **2023年半年報** > "子公司天和嘉膜'秦膜'系列產品中，部分型號性能已對標日本味之素ABF膜，可應用于IC載板增層材料，目前已完成中試和小批量試產。" - **技術指標**：介電損耗（Df）<0.004，導線間距≤10μm，熱膨脹系數（CTE）匹配硅芯片。 - **量產進展**：2023年下半

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天和防務

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炒股(gu)養家98

2025-07-02 18:41:57

天和防務：ABF封裝基(ji)板膜替代+海工裝備(bei)+軍(jun)工

裝(zhuang)，高性能計算(suan)芯片倒退5年。天和(he)防(fang)務公(gong)司互動回(hui)答表示：公(gong)司“秦膜”產(chan)品(pin)中確有性能可(ke)以達到味之(zhi)素公(gong)司生產(chan)的 ABF 膜的對標型號，公(gong)司致力于為封(feng)裝用戶(hu)提供高性能國產(chan)材料解決方案。目(mu)前金屬基板(ban)等產(chan)品(pin)已有訂單，正(zheng)在陸續交付。封(feng)裝相關(guan)產(chan)品(pin)2023年(nian)下半年(nian)形成批量銷售。國產(chan)化替代 | “秦膜”系列給出解決方案由天和防務(wu)子(zi)公司——西安天和嘉膜(mo)工業材(cai)料有限責(ze)任公司生產(chan)和銷售的“秦膜(mo)”系列高性能介質(zhi)膠膜(mo)采用(yong)領先(xian)的無溶(rong)劑膠膜(mo)制備技術，其產(chan)

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東方海洋
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深水海納

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大力水手

下海干活的大戶

2025-07-02 14:09:13

天和防務“秦膜(mo)”，打破味之素在ABF材料(liao)領域(yu)的(de)壟斷格局！

ABF封裝基板膜是芯片封裝的“隱形骨架”，用于FCBGA倒裝芯片球柵陣列封裝，作為絕緣積層材料，承擔芯片與基板間的微電路互聯（導線間距<10μm）、高頻信號傳輸的低介電損耗（Df<0.004）、散熱應力緩沖（CTE匹配硅芯片）等性能要求。而ABF封裝基板膜目前完全被日本味之素壟斷，一方面是因為原料為味精發酵副產物，味之素獨有提純技術；另一方面是因為超薄成膜設備（日本平野定制）禁運中國。味之素核心合成工藝專利覆蓋至2035年，中國進口依賴度100%，每年需求超2000噸。一旦ABF封裝基板膜

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天和防務

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挖題材(cai)

2025-07-02 09:56:57

天和防務=深(shen)海科技+軍工+味之素（ABF封裝基板膜(mo)）

將(jiang)面臨(lin)挑戰。來自陜西的上(shang)市(shi)公(gong)司天和防務（300397.SZ）已(yi)進軍芯片基礎(chu)材料領(ling)域(yu)，并(bing)推出了“秦膜”系列(lie)高性能(neng)介質膠膜，為(wei)國(guo)產化替代提(ti)供了切實(shi)可(ke)(ke)行的(de)解(jie)決(jue)方案(an)。 “秦膜”在半導體封裝和電子線(xian)路板(ban)(ban)等領(ling)域(yu)有(you)著(zhu)廣(guang)泛的(de)應用，其粘接、固定、絕緣(yuan)、導熱等多重功能(neng)使得它成(cheng)為(wei)IC載板(ban)(ban)和PCB板(ban)(ban)不(bu)可(ke)(ke)或缺的(de)關鍵材料。特(te)別是(shi)在IC載板(ban)(ban)領(ling)域(yu)，BT樹脂和ABF膜制成(cheng)的(de)載板(ban)(ban)產品深受市場(chang)青睞。盡管當(dang)前ABF膜市場(chang)仍(reng)被日本味(wei)之素(su)等少數(shu)企業壟斷(duan)，但(dan)隨著(zhu)國(guo)內企業技

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天和防務

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A股放牛娃(wa)

2025-07-02 09:44:58

天和防務：味(wei)之素（ABF封裝基板膜）替代(dai)

將面臨挑戰。來自陜西的(de)上市公司天和(he)防務（300397.SZ）已進軍芯片基礎材(cai)料領域(yu)，并推(tui)出了“秦膜(mo)(mo)(mo)(mo)”系列高性能介質(zhi)膠膜(mo)(mo)(mo)(mo)，為(wei)國(guo)產(chan)化替代提(ti)供了切(qie)實(shi)可(ke)行的(de)(de)解決方案。 “秦膜(mo)(mo)(mo)(mo)”在半(ban)導(dao)(dao)體封裝和電子線路板(ban)等領域(yu)有著廣泛的(de)(de)應用，其粘(zhan)接、固定、絕(jue)緣(yuan)、導(dao)(dao)熱等多重功能使(shi)得它(ta)成為(wei)IC載板(ban)和PCB板(ban)不(bu)可(ke)或缺的(de)(de)關鍵材(cai)料。特別是(shi)在IC載板(ban)領域(yu)，BT樹脂和ABF膜(mo)(mo)(mo)(mo)制(zhi)成的(de)(de)載板(ban)產(chan)品深受市場青睞。盡管當前ABF膜(mo)(mo)(mo)(mo)市場仍被日(ri)本味之素等少數企(qi)業(ye)壟斷(duan)，但隨(sui)著國(guo)內企(qi)業(ye)技

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題材(cai)挖掘獵(lie)人

中線波段的韭菜種子

2025-07-01 22:21:17

海洋經濟迎來重磅政策利好　幾大細分領域公司望持(chi)續受益

勘(kan)探和開發提供了有力支持。 $天和防(fang)務(sz300397)$ 子(zi)公司天和海防(fang)擁有(you)水下(xia)無人自(zi)主航(hang)行器(qi)（AUV）相關產品(pin)，是(shi)軍民(min)兩(liang)用產品(pin)，攜帶(dai)搭載不同的(de)傳感器(qi)可以在水下(xia)執行不同的(de)任務。（來自(zi)韭研公社APP）

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天和防務
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克萊特

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無(wu)名小韭64210511

2025-06-28 09:32:09

天和防務投資研報

天和防務(wu) 300397 現(xian)價(jia)：13.95元天和防務在信(xin)(xin)(xin)息化(hua)領域(yu)有諸多布局與相關(guan)業(ye)務，其(qi)炒作點主要集(ji)中在軍工信(xin)(xin)(xin)息化(hua)、量子通信(xin)(xin)(xin)信(xin)(xin)(xin)息化(hua)及(ji)數據中心算力(li)等方面。 - 軍工信(xin)(xin)(xin)息化(hua)：天和防務是民營(ying)高科技軍工(gong)上(shang)市企業，其(qi)軍工(gong)裝備業務(wu)以新一代(dai)綜(zong)合(he)近(jin)程(cheng)防御系統為核心，面向信息化(hua)智能化(hua)戰爭，全力(li)推進新一代(dai)低空(kong)近(jin)防、智能立體邊海防、要(yao)地(di)防空(kong)、戰場(chang)環境綜(zong)合(he)感知(zhi)等軍工(gong)信息化(hua)業務(wu)，核心產品包括(kuo)便(bian)攜式防空(kong)導(dao)彈(dan)作戰指揮系統系列(lie)、

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天和防務

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