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2023.9.3市場邏輯精選

一、市(shi)場熱點杭(hang)州(zhou)亞(ya)(ya)運(yun)會(hui)：即將開幕，有望(wang)刺激經濟復(fu)蘇(su) ◇驅動(dong)：杭(hang)州(zhou)亞(ya)(ya)運(yun)會(hui)將于9月(yue)23日(ri)-10月(yue)8日(ri)舉(ju)行，此次亞(ya)(ya)運(yun)會(hui)舉(ju)辦時間恰逢(feng)中(zhong)秋(qiu)、國慶(qing)兩大重要節日(ri)，有望(wang)促(cu)進(jin)相關(guan)領域(yu)的(de)消(xiao)費復(fu)蘇(su)。 ◇經濟刺激：據浙江(jiang)省統計局測(ce)算，亞(ya)(ya)運(yun)會(hui)投資(zi)預(yu)計對(dui) GDP 拉(la)動(dong)量(liang)為 4141 億元，對(dui)財政收入的(de)拉(la)動(dong)量(liang)約 1033 億，占同(tong)期(qi)財政收入的(de) 8.2%，對(dui)就(jiu)業(ye)人數(shu)(shu)的(de)拉(la)動(dong)量(liang)約 67 萬，占同(tong)期(qi)就(jiu)業(ye)人數(shu)(shu)的(de) 2.4%。 ◇相關(guan)公司(si)：杭(hang)州(zhou)園(yuan)林：杭(hang)州(zhou)本地(di)園(yuan)林工(gong)程公司(si)，中(zhong)標了杭(hang)州(zhou)亞(ya)(ya)運(yun)村(cun)北側防護林景觀帶設計項目(mu)。杭(hang)州(zhou)解百：杭(hang)州(zhou)本地(di)零(ling)

邏(luo)輯紅寶書(shu) 2023-09-03 22:19:53

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中富電路

sz300814

44.36 (+5.32)

+13.63%

成交額 10億

總市值 84.9億

流通市值 84.9億

市盈TTM 288.86

分時

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皮(pi)皮(pi)魯123456

2025-09-11 14:55:40

三次(ci)電(dian)源模塊(kuai)進入快速...

源模塊廠(chang)要求的pcb供(gong)應商僅有(you)中富電路、深南電路；高壓直流系統(tong)（HVDC）給電力電子PCB帶(dai)來巨大產業機(ji)會(hui)

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中富電路

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迷(mi)人(ren)大眼睛

2025-09-11 10:15:52

中富電路最新邏輯(ji)

中富電路最新邏(luo)輯：三次電(dian)源模(mo)塊進入快速放(fang)(fang)量(liang)期，HVDC有望打開新成長空間 PowerSiP解決GPU供電(dian)效率(lv)瓶頸(jing)，ASIC大廠加速放(fang)(fang)量(liang)，NV已完(wan)成方案驗證。據產業鏈(lian)調(diao)研，三次電(dian)源模(mo)塊將通過SiP封裝工藝解決供電(dian)效率(lv)問題(ti)，目前主流方案包括疊層(ceng)封裝(ASIC采(cai)用)和內埋(mai)封裝(NV采(cai)用)兩種。AWZ、Google、Meta、Microsoft均已確(que)定疊層(ceng)方案，并開始進入放(fang)(fang)量(liang)階段，NV已發布(bu)內埋(mai)+垂直供電(dian)

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中富電路

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股壇道(dao)主

2025-08-24 22:27:20

AI國(guo)產芯片替代(dai)的深度受益者，中(zhong)富(fu)電路：本土(tu)化引爆需求，芯片(pian)測試板+PCB+CPO齊飛！

高端PCB與CPO的(de)全(quan)線需(xu)求。中富電路深(shen)度綁定(ding)國(guo)(guo)產(chan)芯片(pian)(pian)(pian)(pian)龍頭(tou)，技術(shu)突破獲權威機構認證，成為AI硬件自(zi)主(zhu)化核(he)心受益(yi)者！ ?? 國(guo)(guo)產(chan)替代(dai)(dai)臨界點已至產(chan)業格局重構 - AI芯片(pian)(pian)(pian)(pian)國(guo)(guo)產(chan)化迫在眉(mei)睫(jie)：英偉達供華(hua)芯片(pian)(pian)(pian)(pian)性(xing)能有(you)限，推動(dong)本土(tu)芯片(pian)(pian)(pian)(pian)加速(su)研發與替代(dai)(dai)，中芯國(guo)(guo)際、長江存(cun)儲等頭(tou)部晶圓(yuan)廠加速(su)國(guo)(guo)產(chan)設備材料導入進程。 - 昇騰(teng)產(chan)能倍增：深(shen)圳超級(ji)工廠三季度量(liang)產(chan)昇騰(teng)芯片(pian)(pian)(pian)(pian)，配套自(zi)主(zhu)AI集群需求爆發式(shi)增長。 - 國(guo)(guo)產(chan)GPU/ASIC集體放量(liang)：天數智芯訓練卡正式(shi)

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寒武紀
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中富電路
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海光信息

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1.82
股(gu)壇道(dao)主

2025-08-23 12:50:30

國產AI芯(xin)片(pian)大爆發的深刻受益者——中富電路：AI國產替代浪潮引爆 PCB+CPO雙線沖(chong)鋒(feng)！

爆高端PCB與CPO封裝需求(qiu)。中(zhong)富(fu)電路深(shen)度(du)綁(bang)定國產(chan)(chan)芯(xin)(xin)(xin)片龍頭，技術(shu)突破獲中科院認(ren)證，成為AI硬件自(zi)主化核心受益者！ ?? 國產(chan)(chan)替代臨界點已(yi)至產(chan)(chan)業格局重構(gou) - AI芯(xin)(xin)(xin)片國產(chan)(chan)化迫(po)在眉(mei)睫：英偉達供(gong)華(hua)芯(xin)(xin)(xin)片性能有限，倒逼本土(tu)芯(xin)(xin)(xin)片加(jia)速(su)研(yan)發(fa)與替代，中芯(xin)(xin)(xin)國際(ji)、長(chang)江(jiang)存儲等頭部晶(jing)圓廠加(jia)速(su)國產(chan)(chan)設(she)備材料導入進程。 - 華(hua)為昇騰產(chan)(chan)能倍增(zeng)：深(shen)圳超級工廠三季度(du)量產(chan)(chan)昇騰***芯(xin)(xin)(xin)片，配套自(zi)主AI集(ji)群(qun)需求爆發(fa)式增(zeng)長(chang)。 - 國產(chan)(chan)GPU/ASIC集(ji)體(ti)放量：天數智芯(xin)(xin)(xin)7

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中富電路
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寒武紀
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海光信息

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我(wo) 韭(jiu)菜(cai) 割我(wo)

2025-08-19 12:14:19

中富(fu)電路最新邏輯：

飛凌等(deng))要求的pcb供應商僅有(you)中富電路、深南(nan)電(dian)路，短(duan)期新增供應商(shang)的(de)(de)難度高，競爭格(ge)局好。數(shu)(shu)(shu)據(ju)中心電(dian)源(yuan)大變革：高壓直流系統（HVDC）給電(dian)力電(dian)子PCB帶來巨大產業機會。未來數(shu)(shu)(shu)據(ju)中心將直接接入萬伏以上高壓，算力機柜將對一(yi)次電(dian)源(yuan)ACDC(800V轉48V)的(de)(de)PCB的(de)(de)層數(shu)(shu)(shu)要(yao)求增加，價(jia)格(ge)翻(fan)番。一(yi)次電(dian)源(yuan)PCB格(ge)局有望(wang)迎來積(ji)極變化。建議重(zhong)點(dian)關注中富電路(lu)。NV、Meta已率先開啟一次、二次、三次電源升級變(bian)革(ge)，維諦/臺達已進入(ru)送樣階段，中(zhong)富(fu)電

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中富電路

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0.35
無名小韭07070729

2025-08-18 10:12:33

中富電路，牛(niu)市之下，題材(cai)與邏輯(ji)的預期差方向

們參(can)與(yu)機會）是好事也是壞(huai)事。中(zhong)富電路(lu)的絕活(huo)很多，不再贅述，邏輯面無(wu)問(wen)題。優(you)(you)勢：20cm彈性(xing)標的，牛市偏好還是在20-30方(fang)向(xiang)。客(ke)(ke)戶(hu)優(you)(you)勢：大廠(chang)，大訂(ding)單。頭部客(ke)(ke)戶(hu)深度綁(bang)定 1.核心客(ke)(ke)戶(hu)包(bao)括華為（第一大客(ke)(ke)戶(hu)，營(ying)收(shou)占(zhan)比(bi)38%）、谷歌、AMD、比(bi)亞迪(di)等，訂(ding)單可見(jian)性(xing)強（谷歌TPU、AMD GPU排期至(zhi)2026年）。長期合作 Vertiv、臺達電子等工業與(yu)電源(yuan)巨頭，形成(cheng)“國內+海外雙輪驅動(dong)”格局(ju)。 2. 認證壁壘(lei)與(yu)客(ke)(ke)戶(hu)粘性(xing) 客(ke)(ke)戶(hu)

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中富電路

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中書門下平章事

只買龍頭的老司機

2025-08-17 13:53:02

下(xia)一(yi)只勝宏，就是它！

正(zheng)如(ru)我所說，周四的跳水，就(jiu)是(shi)(shi)為了周五“倒(dao)車接人”！8月15日，A股繼續(xu)上漲(zhang)(zhang)，滬(hu)指漲(zhang)(zhang)近1%，創業板大(da)(da)漲(zhang)(zhang)近3%！我說了，現(xian)在是(shi)(shi)妥(tuo)妥(tuo)的牛(niu)市(shi)，在牛(niu)市(shi)中利(li)(li)好(hao)(hao)是(shi)(shi)利(li)(li)好(hao)(hao)，利(li)(li)空也是(shi)(shi)利(li)(li)好(hao)(hao)。周四急(ji)跌(die)的大(da)(da)都(dou)有(you)不(bu)(bu)同程度地修(xiu)復(fu)，這(zhe)也是(shi)(shi)牛(niu)市(shi)的一(yi)個(ge)(ge)特征之一(yi)，今(jin)(jin)天(tian)急(ji)跌(die)，可(ke)能(neng)明天(tian)就(jiu)急(ji)漲(zhang)(zhang)回去，所以要適應不(bu)(bu)同周期、不(bu)(bu)同環境下的交易(yi)特點和風格。如(ru)果一(yi)跌(die)就(jiu)賣，一(yi)漲(zhang)(zhang)就(jiu)追，很有(you)可(ke)能(neng)在牛(niu)市(shi)中還(huan)是(shi)(shi)賺不(bu)(bu)到錢。慢(man)牛(niu)正(zheng)徐徐展開，用心把握(wo)好(hao)(hao)這(zhe)段大(da)(da)好(hao)(hao)行情下的各個(ge)(ge)機(ji)會。重(zhong)復(fu)了多遍了，今(jin)(jin)天(tian)再(zai)重(zhong)復(fu)一(yi)遍，抓住這(zhe)個(ge)(ge)難得(de)的賺錢時機(ji)，膽子稍微大(da)(da)一(yi)點，只(zhi)要是(shi)(shi)好(hao)(hao)股票風口

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宏和科技
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中富電路

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1.57
超(chao)前一步

2025-08-17 09:22:31

周末輿(yu)情熱度（附：圖解各熱點題(ti)材概念）

中電鑫龍、利和興(xing)、慧(hui)博云通(tong)、中富(fu)電(dian)路、法本(ben)信(xin)息(xi)、東芯股份、強瑞技術等） ⑥低(di)空(kong)(kong)經濟(ji)-16日，上海低(di)空(kong)(kong)經濟(ji)產(chan)業發展有(you)限公司將(jiang)在今年重點建設低(di)空(kong)(kong)產(chan)業創新(xin)生態圈；近段時間以來(lai)，廣州、河南等多地成立低(di)空(kong)(kong)產(chan)業基金(jin)，西南證(zheng)券研報，國家(jia)戰略聚(ju)焦(jiao)低(di)空(kong)(kong)經濟(ji)新(xin)賽道；（宗申動力(li)、萬豐(feng)奧威(wei)、萊斯信(xin)息(xi)、深城交、四川九(jiu)洲、蘇交科(ke)等；）

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四方精創
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君正集團
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慧博云通
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法本信息
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中富電路

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9.54
兄長929

2025-08-16 11:11:31

正業科技：困(kun)境(jing)反(fan)轉，PCB賽道最(zui)后(hou)遺珠！

，市(shi)值彈性將遠超純設備商(shang)。 $中富電路(SZ300814)$ 重點(dian)來了，我把(ba)正業科技(ji)參加泰(tai)國電(dian)子電(dian)路展的宣傳海(hai)報(bao)發給DS分析的結果來了：基于正業科技(ji)參展海(hai)報(bao)（THECA 2025）釋(shi)放(fang)的戰略信號(hao)及展品信息(xi)，結合公司公告(gao)與(yu)行業趨勢，對其業務布局和成(cheng)長潛力補充分析如下(xia)： --- ### :rocket: **一、展會釋(shi)放(fang)的關(guan)鍵增量信息(xi)** #### **1. 技(ji)術成(cheng)果聚焦(jiao)“設備+材料(liao)”雙(shuang)主線** | **展品類(lei)別** | **新

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銅冠銅箔
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勝宏科技
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中富電路
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臥龍電驅
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川環科技

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4.12
每(mei)日題材收(shou)集

航行五百年的機構

2025-08-16 10:39:30

BBU+超級(ji)電容需求激增的背景與驅動因素(su)

池壽命。 ASIC電(dian)源模(mo)塊中富電(dian)路(lu)DC/DC電(dian)源模(mo)塊已(yi)批量供貨(huo)英偉達，單(dan)卡價值量100美元。銅纜連接(jie)替代(dai)光模(mo)塊沃(wo)爾核材DAC銅纜成本比光模(mo)塊低40%，適配(pei)GB300高(gao)速連接(jie)需(xu)求。

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中富電路

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1.49
心寬體(ti)富

2025-08-15 16:50:26

中富電路：傳(chuan)統(tong)業務(wu)穩(wen)健發展，AI芯片埋嵌(qian)PCB布局前沿

中富(fu)電路：傳(chuan)統(tong)業(ye)(ye)務穩(wen)健發展，AI芯片(pian)埋(mai)嵌PCB布(bu)局前沿(yan) [太(tai)陽]公司成(cheng)立于(yu)2004年并(bing)于(yu)2021年上(shang)市，PCB產(chan)品(pin)廣泛應(ying)用于(yu)通信、工業(ye)(ye)控制、汽(qi)車電(dian)(dian)子等(deng)領(ling)域，同時(shi)重點(dian)布(bu)局AI芯片(pian)供電(dian)(dian)領(ling)域并(bing)推(tui)進導入(ru)至下一(yi)代光模塊(kuai)、MEMS、XPU電(dian)(dian)源模塊(kuai)等(deng)，目前與Vertiv、臺達(da)、Flex Power等(deng)各(ge)細(xi)分領(ling)域龍頭深度(du)合作。 [太(tai)陽]典型的(de)AIDC供電(dian)(dian)系統(tong)可細(xi)分為三(san)級供電(dian)(dian)架構，其中三(san)次電(dian)(dian)源（12V/5V→1V/0

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中富電路

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韭(jiu)菜團子

2025-08-15 11:49:48

08月15日中(zhong)富電路(lu)股票異(yi)動解析

服務器電源(yuan)(yuan)(yuan)（三次(ci)電源(yuan)(yuan)(yuan)）+先進封裝(zhuang)+光模塊+華(hua)為+PCB 1、網(wang)傳(chuan)紀要表示，公(gong)(gong)(gong)司(si)三次(ci)電源(yuan)(yuan)(yuan)此前預期(qi)(qi)給谷歌TPU供應電源(yuan)(yuan)(yuan)解決方案直(zhi)流電源(yuan)(yuan)(yuan)轉換模塊，近期(qi)(qi)公(gong)(gong)(gong)司(si)超(chao)預期(qi)(qi)拿到全(quan)球頭部CSP廠(chang)商大單(dan)。后(hou)續NV等客戶有(you)望引入(ru)電源(yuan)(yuan)(yuan)內埋方案，方案會進一步升級。（未(wei)經(jing)證實） 2、公(gong)(gong)(gong)司(si)持股40%的中為先進，后(hou)者具(ju)備(bei)先進封裝(zhuang)的技術儲(chu)備(bei)，據網(wang)絡資料(liao)其產品包含HBM封裝(zhuang)材料(liao)。公(gong)(gong)(gong)司(si)專注PCB領(ling)(ling)域，網(wang)傳(chuan)產品包含HBM基(ji)板。 3、公(gong)(gong)(gong)司(si)具(ju)備(bei)光模塊板的制(zhi)程能(neng)(neng)力(li)，能(neng)(neng)提供支持客戶實施400G/800G收發器的解決方案。公(gong)(gong)(gong)司(si)在光模塊領(ling)(ling)域擁有(you)4項

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中富電路

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事了拂衣去

無師自通的老司機

2025-08-15 10:59:36

華海誠(cheng)科 HBM細分(fen)國內龍頭全球第二

衡所華威、華海誠科(ke)分居半(ban)導體環氧塑(su)封(feng)(feng)(feng)(feng)料(liao)(liao)國(guo)(guo)內廠(chang)商出貨量(liang)第(di)一(yi)(yi)第(di)二(er)，合(he)并后華海誠科(ke)產(chan)銷量(liang)穩居國(guo)(guo)內龍頭，躍居全球第(di)二(er)。2024年前(qian)(qian)三季(ji)度(du)，衡所華威收入(ru)3.54億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、歸(gui)母0.34億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，華海誠科(ke)收入(ru)2.40億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，歸(gui)母0.35億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，雙方合(he)并后，華海誠科(ke)收入(ru)有(you)望增(zeng)厚(hou)147%歸(gui)母有(you)望翻倍。先(xian)進封(feng)(feng)(feng)(feng)裝(zhuang)塑(su)封(feng)(feng)(feng)(feng)料(liao)(liao)自給率(lv)基本為0，國(guo)(guo)產(chan)化迫切 90%以上的(de)芯片封(feng)(feng)(feng)(feng)裝(zhuang)材料(liao)(liao)均采用環氧塑(su)封(feng)(feng)(feng)(feng)料(liao)(liao)，2.5D/3D先(xian)進封(feng)(feng)(feng)(feng)裝(zhuang)對塑(su)封(feng)(feng)(feng)(feng)料(liao)(liao)性能(neng)提(ti)出更高要求并持續帶動用量(liang)提(ti)升(sheng)，CoWos和HBM塑(su)封(feng)(feng)(feng)(feng)料(liao)(liao)用量(liang)相比(bi)先(xian)進封(feng)(feng)(feng)(feng)裝(zhuang)進一(yi)(yi)步增(zeng)加。目前(qian)(qian)國(guo)(guo)內高性能(neng)塑(su)封(feng)(feng)(feng)(feng)料(liao)(liao)自給

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華海誠科
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天承科技
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壹石通
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中富電路

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強勢(shi)出擊

只買龍頭的老股民

2025-08-13 14:40:37

中富電路：被低估的PCB板塊的十倍股遺珠，谷歌(ge)TPU電源(yuan)模(mo)塊獨家供應

下是人(ren)工(gong)智能(neng)模型(xing)基(ji)于公開信息對中(zhong)富電路（300814.SZ）投資價值的深度剖析，綜合技術(shu)壁(bi)壘、行業(ye)前景、財務(wu)表現及風險因素等(deng)多維度展開，僅供參考： ?? 一、核(he)心業(ye)務(wu)與技術(shu)壁(bi)壘 1. AI電源模塊：核(he)心增長引(yin)擎 - 市場空間(jian)(jian)：單顆AI芯片（如GPU/TPU）需20-40個電源模塊，對應(ying)PCB價值量450-600元(yuan)。非英偉達AI芯片年出貨1000萬顆的市場空間(jian)(jian)約10億美元(yuan)，凈利潤潛力20-30億元(yuan)。 - 技術(shu)卡位：獨供谷(gu)歌TPU

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中富電路
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德福科技
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銅冠銅箔
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新易盛

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九(jiu)天(tian)應元熙棠神君(jun)

不要慫的韭菜種子

2025-07-30 12:45:30

私密

中富電路：無(wu)人(ren)關注的10億級別(bie)增量利潤空間

#【3倍機會】中富電路：無人(ren)關注的(de)(de)10億級別增(zeng)量(liang)利潤空間(jian) #非(fei)(fei)N系10億。公司(si)做(zuo)AI電(dian)源的(de)(de)芯(xin)片電(dian)源模組(zu)DC/DC，目(mu)前1個(ge)AI芯(xin)片需(xu)要數(shu)十(shi)個(ge)芯(xin)片電(dian)源模組(zu)，單芯(xin)片價(jia)值量(liang)約(yue)100美(mei)(mei)元(yuan)。非(fei)(fei)英偉(wei)達AI芯(xin)片1000萬顆計算(suan)，市(shi)場(chang)空間(jian)約(yue)10億美(mei)(mei)元(yuan)，市(shi)場(chang)凈利潤約(yue)3-4億美(mei)(mei)元(yuan)/20~30億元(yuan)RMB，短期有望增(zeng)厚4億利潤，公司(si)競爭優勢(shi)明顯中長期公司(si)有望取得市(shi)場(chang)40%+份額，增(zeng)厚8億+利潤； #N系Rubbin7億。英偉(wei)達的(de)(de)Ru

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中富電路

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