- 2025.8.11市場邏輯精選特(te)別提示(shi)(shi)：下文涉及的題材或公司，內容羅(luo)列和(he)篇幅長短，與后續(xu)漲跌無(wu)關(guan)，亦均非進行推薦，僅作研究(jiu)輔(fu)助。投資者應(ying)自主決策，注意風(feng)險(xian)。 一、市場熱點 電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)：AI算力建(jian)設(she)重要基礎設(she)施 ◇驅動(dong)：據網(wang)絡調(diao)研，GB300將(jiang)于2025年Q4開啟(qi)小批(pi)量(liang)供(gong)應(ying)，電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)模塊相較(jiao)GB200增(zeng)加3至4個，單機(ji)(ji)(ji)柜功率(lv)較(jiao)大提升，帶動(dong)電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)需求。 ◇HVDC（高壓直(zhi)流）：機(ji)(ji)(ji)構(gou)表示(shi)(shi)供(gong)電(dian)(dian)系統(tong)相當(dang)于數據中(zhong)心(xin)"心(xin)臟(zang)"，隨著(zhu)單機(ji)(ji)(ji)柜功率(lv)突(tu)破(po)MW級，預計HVDC滲(shen)透(tou)率(lv)將(jiang)快速提升。 ◇服務器電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)：機(ji)(ji)(ji)構(gou)表示(shi)(shi)AI算力需求、AI芯(xin)片功率(lv)持續(xu)攀(pan)升，驅動(dong)電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)功邏(luo)輯紅寶書 2025-08-11 22:17:50
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韭菜(cai)團子
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