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2025.6.23市場邏輯精選

特別提(ti)示：下文涉及的題材或公司(si)，內容羅列和篇幅長短，與后(hou)續漲跌無關(guan)，亦均非進行推薦，僅作研究輔(fu)助。投資者應自主決策，注意風險。一、市(shi)(shi)場熱點彈藥(yao)(yao)(yao)：戰(zhan)爭核(he)心消耗(hao)品 ◇驅動(dong)：1）2025年(nian)(nian)6月23日，中國兵(bing)器裝備集團旗下核(he)心彈藥(yao)(yao)(yao)企業長城軍工超(chao)預期4連板(ban)，帶動(dong)彈藥(yao)(yao)(yao)相關(guan)概(gai)念個股大(da)漲；2）伊以沖突持續升級；3）德國彈藥(yao)(yao)(yao)核(he)心廠商萊茵金(jin)屬自2022年(nian)(nian)以來股價漲幅超(chao)20倍。 ◇市(shi)(shi)場規模：2024年(nian)(nian)全球彈藥(yao)(yao)(yao)市(shi)(shi)場規模約660億美元，預計2030年(nian)(nian)達893億美元，年(nian)(nian)復合增(zeng)長率約5%；其中，精確制導(dao)彈藥(yao)(yao)(yao)、巡(xun)飛彈、無人(ren)

邏輯紅寶書 2025-06-23 22:19:31

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憤怒滴小鳥

全梭哈的老韭菜

2025-09-10 16:31:28

電池隔膜：新(xin)能源電池 “不可替代的技術壁壘”

恩(en)捷股份(fen)超(chao)大單凈買入(ru)超(chao) 5000 萬元，星(xing)源材(cai)質大漲均(jun)顯(xian)示出了(le)資金對(dui)電池隔膜(mo)(mo)賽道的(de)(de)強烈看好。作為(wei)鋰(li)電池四大核心材(cai)料之一(yi)，隔膜(mo)(mo)雖常被忽視，卻堪(kan)稱電池安全與性(xing)能(neng)的(de)(de) "隱(yin)形(xing)衛士"，其價值正迎來新一(yi)輪重(zhong)估。電池隔膜(mo)(mo)的(de)(de)重(zhong)要(yao)性(xing)遠超(chao)普通耗材(cai)。它在(zai)電池內部承擔著雙重(zhong)關鍵職能(neng)： 1、作為(wei)物理屏障(zhang)嚴格(ge)隔離正負極，防止短路引發(fa)安全事故(gu)； 2、必(bi)須保持納米級微孔(kong)結(jie)構，為(wei)鋰(li)離子遷移(yi)提供暢(chang)通通道。這要(yao)求隔膜(mo)(mo)既具備極高的(de)(de)機(ji)械強度，又(you)需擁有精(jing)準的(de)(de)孔(kong)隙率控制(zhi)。在(zai)鋰(li)電池成本結(jie)構中，隔膜(mo)(mo)直接(jie)決(jue)定了(le)電池 30% 以上的(de)(de)性(xing)能(neng)差(cha)異(yi)

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恩捷股份
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星源材質
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佛塑科技
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天馬新材
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美聯新材

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西郊放牛娃

蜜汁自信的龍頭選手

2025-09-10 13:18:56

固態(tai)電池時代千億骨架膜產業鏈崛起

級，循環(huan)壽(shou)命(ming)突(tu)破4000次。天馬新材(cai)：鋰(li)電池陶瓷隔膜(mo)(mo)用高(gao)純氧化鋁;鋰(li)電池陶瓷隔膜(mo)(mo)專用高(gao)純勃姆石。

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天馬新材

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3.41
事了拂衣去

無師自通的老司機

2025-09-09 12:33:45

QuantumScape陶瓷(ci)隔膜技術突破陶瓷(ci)隔膜是固態電(dian)池的關(guan)鍵組件

瓷隔膜及(ji)相關產業鏈的興(xing)趣(qu)。介紹天馬新(xin)材(cai)、星源(yuan)(yuan)材質(zhi)等(deng)企業(ye)在陶(tao)瓷隔膜研發(fa)和(he)生產(chan)上的(de)實力和(he)合作，展示行(xing)業(ye)前(qian)景和(he)技(ji)術創新機遇。隨著技(ji)術的(de)不(bu)斷進(jin)步和(he)應用(yong)領域的(de)拓展，陶(tao)瓷隔膜有(you)望在固態電(dian)池領域發(fa)揮更加核心的(de)作用(yong)，推動行(xing)業(ye)邁向新的(de)發(fa)展階段，并為新能(neng)源(yuan)(yuan)產(chan)業(ye)帶(dai)來更多創新和(he)機遇。天馬新材：專注于高(gao)(gao)性能(neng)精細氧(yang)化鋁(lv)粉體的研發與生產，產品涵蓋鋰電池陶瓷隔膜所需(xu)的高(gao)(gao)純氧(yang)化鋁(lv)及勃姆石。星(xing)源材(cai)質：全球鋰電池隔膜行(xing)業的佼佼者，其“剛(gang)性骨架支撐膜+電解質復

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天馬新材
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滄州明珠
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佛塑科技
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星源材質

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6.68
風(feng)中追風(feng)

絕不追高的萌新

2025-09-09 09:54:15

天(tian)馬新材：對標美股QuantumScape 固態電池陶瓷(ci)隔膜全市唯一30cm馬！

天馬新材與QuantumScape的關系聚焦(jiao)于固態(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)氧化(hua)物(wu)路線的技術協同(tong)與供應(ying)鏈潛在合作，具體關聯如(ru)下(xia)：一、技術路線高(gao)度契合：均押(ya)注氧化(hua)物(wu)陶(tao)瓷(ci)隔(ge)膜 - QuantumScape核(he)心技術：作為全球固態(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)領軍者，其采用氧化(hua)物(wu)路線（LLZO基(ji)陶(tao)瓷(ci)隔(ge)膜+無負極(ji)設(she)計），通過陶(tao)瓷(ci)隔(ge)膜隔(ge)離正負極(ji)，解決鋰枝(zhi)晶(jing)穿透問題（如(ru)QSE-5電(dian)(dian)(dian)池(chi)原型）。2024年宣布量產(chan)的B樣(yang)本(ben)電(dian)(dian)(dian)池(chi)，核(he)心優勢(shi)是陶(tao)瓷(ci)隔(ge)膜的高(gao)離子電(dian)(dian)(dian)導率（

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天馬新材
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先導智能

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2.41
打醬(jiang)油小分隊

超短低吸的散戶

2025-09-08 22:15:58

存儲芯片+固態電池+北交馬（天馬新材）

。以(yi)下是(shi)可能(neng)存(cun)在(zai)短期的幾會。天馬新材(cai)是國(guo)(guo)內(nei)高(gao)端(duan)無(wu)機非金屬材料領軍企(qi)業，聚焦高(gao)性能精(jing)(jing)細氧(yang)化(hua)鋁(lv)粉體研發生產(chan)(chan)(chan)（國(guo)(guo)家級專精(jing)(jing)特(te)新(xin)“小巨人”、制造業單(dan)項冠軍示(shi)范企(qi)業），在固態(tai)(tai)電(dian)池與高(gao)算力(li)芯片材料領域(yu)布局前瞻，是國(guo)(guo)產(chan)(chan)(chan)替代核心受益者，：主營(ying)業務：專注高(gao)性能精(jing)(jing)細氧(yang)化(hua)鋁(lv)粉體研發、生產(chan)(chan)(chan)和銷售，產(chan)(chan)(chan)品覆蓋集成電(dian)路、新(xin)能源汽車、光伏發電(dian)等戰(zhan)略新(xin)興領域(yu)。固態(tai)(tai)電(dian)池依托高(gao)純氧(yang)化(hua)鋁(lv)粉體積累，開發出高(gao)離子(zi)電(dian)導(dao)率氧(yang)化(hua)物電(dian)解質(zhi)粉體（導(dao)入國(guo)(guo)內(nei)頭(tou)部電(dian)池廠商中(zhong)試(shi)產(chan)(chan)(chan)線

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天馬新材

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4.17
科技股(gu)投資

老韭菜

2025-09-08 21:41:27

天馬新(xin)材：完美對標(biao)美股QuantumScape的北交所(suo)30厘米

天(tian)馬新(xin)材與QuantumScape的(de)關系聚焦(jiao)于固態電(dian)(dian)池(chi)氧(yang)化物路線的(de)技(ji)術(shu)協同(tong)與供應鏈潛(qian)在(zai)合作，具體(ti)關聯(lian)如下：一(yi)、技(ji)術(shu)路線高(gao)度契合：均押注氧(yang)化物陶(tao)(tao)瓷隔(ge)膜(mo) - QuantumScape核心(xin)技(ji)術(shu)：作為全球固態電(dian)(dian)池(chi)領軍(jun)者，其采用氧(yang)化物路線（LLZO基陶(tao)(tao)瓷隔(ge)膜(mo)+無負極設計），通過陶(tao)(tao)瓷隔(ge)膜(mo)隔(ge)離(li)正負極，解決(jue)鋰枝晶(jing)穿透問題（如QSE-5電(dian)(dian)池(chi)原型）。2024年宣(xuan)布量(liang)產的(de)B樣本電(dian)(dian)池(chi)，核心(xin)優勢是陶(tao)(tao)瓷隔(ge)膜(mo)的(de)高(gao)離(li)子電(dian)(dian)導率(lv)（

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贛鋒鋰業
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QUANTUMSCAPECORP.
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上海洗霸
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天賜材料
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先導智能

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0.43
西郊放牛(niu)娃

蜜汁自信的龍頭選手

2025-09-05 13:26:01

天馬新材：除了(le)馬和HBM材料，還是固態電池

全球科技競爭的(de)戰略制高點。**天馬新材(cai)（股票代(dai)碼：838971）**，作為國(guo)內高端無機(ji)非金(jin)屬材料(liao)(liao)的(de)領軍企業，憑借其(qi)在固態電池(chi)電解(jie)質材料(liao)(liao)與(yu)高算力芯片封裝填充領域的(de)前瞻布局，正加(jia)速打破國(guo)外(wai)壟斷，成為國(guo)產(chan)替代(dai)浪潮中(zhong)的(de)核(he)心(xin)受(shou)益者。本文從技術突破、行業前景與(yu)公司(si)價值三重邏輯，解(jie)析其(qi)投資潛力。 **一、固態電池(chi)：下一代(dai)能源的(de)核(he)心(xin)材料(liao)(liao)突圍** 全球動力電池(chi)產(chan)業正加(jia)速向固態電池(chi)迭代(dai)，其(qi)核(he)心(xin)優勢在于更高的(de)能量(liang)密度(du)與(yu)安全性，而**固態電解(jie)質材料(liao)(liao)*

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天馬新材

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0.94
王林

全梭哈的老司機

2025-09-04 20:21:18

唯(wei)一北(bei)交所(suo) “馬字輩” 潛(qian)力股 —— 天(tian)馬新材，30cm 彈性下(xia)的價值(zhi)洼地

。而北(bei)交(jiao)所“馬字(zi)輩” 唯一的天馬新(xin)材(cai)（838971），正站在北交所牛市與馬字輩的雙重風口上。二(er)、天馬新材：北交所 “馬字輩” 隱形冠軍（一）公(gong)司業(ye)務：電子陶瓷粉體材料龍頭天馬(ma)新材專注(zhu)于(yu)電(dian)子(zi)陶(tao)(tao)瓷(ci)(ci)粉體(ti)材(cai)料(liao)的研發、生(sheng)(sheng)產(chan)與銷售，是國內重要的電(dian)子(zi)陶(tao)(tao)瓷(ci)(ci)粉體(ti)材(cai)料(liao)供應商(shang)。公司產(chan)品主要包括電(dian)子(zi)陶(tao)(tao)瓷(ci)(ci)用氧化鋁粉體(ti)、氧化鋯粉體(ti)等，廣泛應用于(yu)電(dian)子(zi)信息(xi)、新能源、生(sheng)(sheng)物醫(yi)療等領(ling)域(yu)。在(zai)電(dian)子(zi)信息(xi)領(ling)域(yu)，其(qi)生(sheng)(sheng)產(chan)的高純氧化鋁粉體(ti)是制造集成電(dian)路基板、電(dian)子(zi)元器件的

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天馬新材

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事了拂(fu)衣去

無師自通的老司機

2025-09-03 10:44:29

30cm唯一馬固態電池+HBM+芯片天(tian)馬(ma)新(xin)材

忽視的高彈性標的（30厘米）天馬新材(cai) 高(gao)端精細氧(yang)化鋁(lv)材料(liao)在高(gao)算力芯片封裝和散熱解(jie)決(jue)方案中有關鍵作用，尤其大量(liang)應用于AI服務器、HBM（高(gao)帶寬(kuan)內存）等(deng)。天馬新材自主研發(fa)的(de)Low-α射線(xian)(xian)(xian)球(qiu)形氧化鋁粉體，放(fang)射性元素鈾/釷含量低于5ppb，解決了高密度封裝中α射線(xian)(xian)(xian)干擾導致的(de)芯片數(shu)據錯誤(wu)問題，同時具備高導熱(re)性（提升散熱(re)效率）和絕緣(yuan)性，是(shi)HBM封裝的(de)核(he)心填充材料。 2025年，公司將(jiang)重點推進研發(fa)創新與能力建設，重點優(you)化low-α射線(xian)(xian)(xian)球(qiu)形

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天馬新材

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1.60
事(shi)了拂(fu)衣去

無師自通的老司機

2025-09-02 10:54:16

北交所(suo)30cm連板再現馬字炒作正當時 30cm唯一馬天(tian)馬新材

忽視的高彈性(xing)標的（30厘米）天馬新材高(gao)端精細氧化(hua)鋁材料在高(gao)算力芯(xin)片封(feng)裝和散熱解決(jue)方案中有關鍵(jian)作用(yong)，尤其大量應(ying)用(yong)于(yu)AI服務器、HBM（高(gao)帶寬內(nei)存）等。天馬(ma)新材(cai)自(zi)主研發的(de)(de)Low-α射線球形氧化鋁粉體，放射性元(yuan)素鈾(you)/釷含(han)量低于5ppb，解決了高(gao)密度(du)封裝中(zhong)α射線干擾導(dao)致的(de)(de)芯片數據錯誤問(wen)題，同時具備(bei)高(gao)導(dao)熱性（提(ti)升散熱效率(lv)）和絕緣性，是HBM封裝的(de)(de)核心(xin)填充材料(liao)。 2025年(nian)，公司將重點(dian)推進研發創新與能力建設，重點(dian)優(you)化low-α射線球形

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天馬新材

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17.26
頂級理解

2025-08-31 18:37:17

深挖幾家給阿里AI芯片提供半(ban)導體設備和材料供應商

有20cm 和北(bei)交所30cm都(dou)給你(ni)們找出(chu)來了

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中微公司
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北方華創
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天馬新材

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風中追風

絕不追高的萌新

2025-08-29 10:49:39

海力士(shi)推(tui)出首款高效散熱移動DRAM導熱率提升3.5倍全新(xin)增量氧(yang)化鋁天馬新材(cai)！

8月25日(ri)，SK海力士宣布，已完成(cheng)全球首(shou)款采用(yong)“High-K EMC”材料(liao)的(de)高(gao)效散熱移(yi)動DRAM產(chan)品的(de)開發(fa)，并已開始向(xiang)客戶(hu)供貨。 EMC（環氧模封料(liao)）是一種在半導體后(hou)道封裝中不可或缺的(de)材料(liao)，用(yong)于保護(hu)芯(xin)片免受(shou)濕氣(qi)、熱量、沖擊(ji)及(ji)靜電等外(wai)部(bu)(bu)因素影響，同時也(ye)作為散熱路徑的(de)一部(bu)(bu)分(fen)。所謂High-K EMC，是指通過(guo)選(xuan)用(yong)熱導系數(shu)（即K值）更(geng)高(gao)的(de)材料(liao)來(lai)提升整體熱導性(xing)能(neng)。隨著(zhu)終端AI（On-Device AI）技術的(de)普及(ji)，智能(neng)手機(ji)在高(gao)速數(shu)據處理(li)過(guo)程中產(chan)生(sheng)的(de)熱量日(ri)益增加，成(cheng)為影響性(xing)能(neng)穩(wen)定的(de)重要因素。SK海力士表

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天馬新材
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壹石通

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打醬(jiang)油(you)小分隊

超短低吸的散戶

2025-08-15 11:25:43

北(bei)交所(suo)唯一30厘米（馬字輩）--天馬新材(cai)

忽(hu)視的(de)(de)高彈性標(biao)的(de)(de)（30厘米）天馬新材(cai) 高端(duan)精細氧化(hua)鋁材料在高算力芯片封裝和散熱解決(jue)方案中(zhong)有(you)關鍵作用，尤其(qi)大量應(ying)用于AI服(fu)務器、HBM（高帶(dai)寬內存(cun)）等。天馬新材自主(zhu)研發的(de)Low-α射線(xian)(xian)球形氧(yang)化(hua)鋁粉體，放射性元(yuan)素鈾/釷含量低于(yu)5ppb，解(jie)決了(le)高(gao)密度封(feng)裝(zhuang)中(zhong)α射線(xian)(xian)干擾導致的(de)芯片數(shu)據錯誤問題，同時具備高(gao)導熱性（提升(sheng)散熱效率）和絕緣性，是HBM封(feng)裝(zhuang)的(de)核心(xin)填充(chong)材(cai)料。 2025年(nian)，公司將重點推進研發創新與能力建設，重點優化(hua)low-α射線(xian)(xian)球形

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壹石通
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天馬新材

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無名小(xiao)韭69581014

2025-08-13 07:27:26

30厘(li)米北交所(suo)唯一算力與(yu)HBM封裝關健材(cai)料核心公司(si)

北交所(suo)天(tian)馬新材與(yu)算力(li)產業的關聯主(zhu)要體現在(zai)其高端精細氧(yang)化鋁材料在(zai)高算力(li)芯片封(feng)裝和(he)散(san)熱解決方(fang)案中的關鍵(jian)(jian)作(zuo)用，尤(you)其在(zai)AI服務器、HBM（高帶(dai)寬內存）等(deng)核(he)心領域的技(ji)術(shu)突破與(yu)市場布局。以(yi)下是具體分(fen)析： 1. HBM封(feng)裝關鍵(jian)(jian)材料：Low-α球形(xing)氧(yang)化鋁技(ji)術(shu)突破：天馬新材(cai)自主研發(fa)的Low-α射線(xian)球形氧化鋁粉(fen)體，放射性元(yuan)素鈾(you)/釷含量低于5ppb，解決(jue)了高密度封裝中α射線(xian)干擾導致(zhi)的芯片數據錯誤問(wen)題，同時具備高導熱(re)性（提升(sheng)

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天馬新材

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事了拂衣去

無師自通的老司機

2025-08-12 10:46:45

天(tian)馬新材北交所唯一馬字輩最(zui)正HBM 芯片(pian)股！

難以(yi)滿足HBM封裝(zhuang)需求。河南(nan)天馬(ma)新材料股份(fen)有限公司（天馬新材）自主開發的Low-α射線球形(xing)氧化(hua)鋁通過四大(da)技(ji)術(shu)突(tu)破解決上(shang)述痛點： 1、超低放射性(xing)：鈾(you)/釷含(han)量＜5ppb； 2、極致球形(xing)度：熔融(rong)態(tai)表(biao)面(mian)張力球化(hua)工藝實現(xian)高填充密度，粘(zhan)度降低； 3、高熱導率(lv)：顯著緩解3D堆(dui)疊(die)熱失控(kong)風險； 4、介(jie)電(dian)調控(kong)：抑(yi)制高頻信(xin)號損(sun)耗。天馬新材依托二十(shi)余年高(gao)端(duan)精細氧化鋁粉體材料的研發和生(sheng)產經驗，通過優化工(gong)藝開發更高(gao)性能填(tian)料，助力(li)先進封裝(zhuang)技術(shu)迭代(dai)。擁有

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天馬新材
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中馬傳動
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野馬電池
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寒武紀

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