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2025.8.14市場邏輯精選

特別提示：下文(wen)涉及的題(ti)材或(huo)公司，內容羅列和篇幅長短，與后續漲(zhang)跌無(wu)(wu)關(guan)，亦(yi)均非進(jin)行推薦，僅作研(yan)究輔助。投資者應自主決(jue)策，注意(yi)風險。一(yi)、市場熱點(dian) 電子(zi)(zi)束(shu)光(guang)(guang)刻機：首臺國(guo)產機進(jin)入應用(yong)實驗 ◇驅(qu)動(dong)：2025年8月14日盤(pan)前消(xiao)息，近(jin)日全國(guo)首臺國(guo)產商業電子(zi)(zi)束(shu)光(guang)(guang)刻機“羲(xi)之”已進(jin)入應用(yong)測試。 ◇羲(xi)之：專攻量子(zi)(zi)芯片(pian)、新型(xing)半導(dao)體研(yan)發核心環節，可通過高能電子(zi)(zi)束(shu)在(zai)硅基上“手寫”電路，精度達到0.6nm，線寬(kuan)8nm，可靈活修改設(she)計無(wu)(wu)須掩膜版(ban)(ban)，適合芯片(pian)研(yan)發初期反復調試。 ◇電子(zi)(zi)束(shu)光(guang)(guang)刻機：直寫光(guang)(guang)刻機一(yi)種，在(zai)掩模版(ban)(ban)制備中(zhong)發揮重要

邏輯紅寶(bao)書 2025-08-14 22:19:00

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Z一先生

2025-08-25 19:07:56

晶(jing)升(sheng)股份：第三

第四(si)屆功率半導體與先(xian)進封裝測試創新(xin)高峰論壇最新(xin)調研(yan) 南京晶升(sheng)裝備(bei)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司是一(yi)家專業(ye)從(cong)事8-12英寸(cun)半導體級單晶硅(gui)(gui)(gui)爐(lu)、6-8英寸(cun)碳(tan)(tan)化硅(gui)(gui)(gui)、砷(shen)化鎵(jia)等半導體材料長晶設備(bei)及工藝開(kai)發的(de)國家級高新(xin)技(ji)術(shu)企業(ye)。以下(xia)是雙方主(zhu)要討論的(de)內容。 Q:我們發現碳(tan)(tan)化硅(gui)(gui)(gui)行業(ye)有(you)反轉(zhuan)跡(ji)象(xiang)出現，請問客戶那邊(bian)的(de)情況如何？A:雖然目前碳(tan)(tan)化硅(gui)(gui)(gui)行業(ye)整體面(mian)臨成(cheng)本(ben)壓(ya)力，但(dan)隨著碳(tan)(tan)化硅(gui)(gui)(gui)襯底價格的(de)下(xia)降(jiang)，下(xia)游(you)應(ying)用不(bu)斷拓展。目前碳(tan)(tan)化硅(gui)(gui)(gui)在新(xin)興領域的(de)應(ying)用機會已逐(zhu)漸涌現，在傳統領域的(de)應(ying)用覆(fu)蓋面(mian)也變得更加寬廣。從(cong)公(gong)司實(shi)際業(ye)務角度來看，下(xia)游(you)客戶處有(you)新(xin)的(de)設備(bei)需

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晶升股份
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芯聯集成
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賽微電子
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京儀裝備
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茂萊光學

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迷人大(da)眼睛

2025-08-06 15:33:49

出處(chu)未(wei)知茂萊光學調研更新茂萊(lai)光(guang)學目前聚焦國(guo)產(chan)光(guang)刻(ke)機中物(wu)鏡照明(ming)光(guang)源及其他(ta)雙

#出處未知(zhi) 茂(mao)萊光學(xue)調研更新：茂萊光學目前聚(ju)焦(jiao)國產(chan)(chan)光(guang)(guang)刻機(ji)(ji)中物鏡(jing)、照明、光(guang)(guang)源及其他(ta)雙工(gong)臺量測中的(de)鏡(jing)片，中國版的(de)蔡司(si)(si)。國內能夠(gou)給光(guang)(guang)刻機(ji)(ji)客(ke)戶(hu)量產(chan)(chan)供(gong)(gong)(gong)應照明/物鏡(jing)系統中成套元(yuan)器件的(de)企業僅茂萊(lai)一家，且光(guang)(guang)刻機(ji)(ji)客(ke)戶(hu)也明確要求其照明/曝光(guang)(guang)系統中的(de)所有元(yuan)器件必(bi)須來自同一家供(gong)(gong)(gong)應商同一條產(chan)(chan)線。茂萊(lai)與上(shang)海微合作(zuo)多年，是(shi)大陸光(guang)(guang)刻機(ji)(ji)相關收入體量最大的(de)上(shang)市(shi)公司(si)(si)，隨著低端光(guang)(guang)刻機(ji)(ji)擴產(chan)(chan)，國內供(gong)(gong)(gong)應鏈存在重塑機(ji)(ji)會(hui)(hui)，公司(si)(si)供(gong)(gong)(gong)貨份額(e)預計會(hui)(hui)大幅(fu)提升(sheng)，實

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大浪滔滔我爭先

2025-08-03 17:37:34

聯(lian)合化學：化工(gong)巨頭(tou)布局精密光學賽道，頂(ding)尖科研實力與國產替代紅利稀缺標的(de)！對(dui)標茂萊光學？

年進行；聯合化學全新布局對標茂萊光學茂萊光學(xue)憑借在(zai)光(guang)刻機光(guang)學(xue)部(bu)件的(de)壟斷地位、深紫(zi)外技術的(de)突破(po)及半導(dao)(dao)體國產(chan)化的(de)確定性紅利，已成為(wei)精密光(guang)學(xue)賽道的(de) “隱形(xing)冠軍”。2024-2025 年半導(dao)(dao)體業(ye)務的(de)高增長將驅動業(ye)績兌現(xian)，若技術突破(po)與產(chan)能釋放順利，未來市值有望沖擊 200 億(yi)元。聯合化學(xue)業(ye)務發展呈現(xian)明顯的(de)"傳統業(ye)務夯實(shi)基礎+新興領域(yu)開拓空間(jian)的(de)雙輪(lun)驅動格局(ju)，這種(zhong)戰略布局(ju)在(zai)當前化工行業(ye)轉型期顯得尤為(wei)明智。公司計劃未來3-5年將主營(ying)業(ye)

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聯合化學

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十有八九

一路向北的公社達人

2025-07-29 10:12:50

佳先股份，全(quan)市(shi)場唯一30cm光刻膠彈性(xing)標

佳先股份(fen)(fen)主要(yao)通(tong)過投資控(kong)股子公司(si)安徽英(ying)特美科技有限公司(si)，在光刻(ke)(ke)(ke)膠原(yuan)料(liao)(liao)生產方面進行布局，具體(ti)如(ru)下： ? 收購(gou)股權實(shi)現業務(wu)切入：2023年(nian)，佳先股份(fen)(fen)收購(gou)英(ying)特美30%股權，切入光刻(ke)(ke)(ke)膠賽道。2025年(nian)3月(yue)，佳先股份(fen)(fen)再次購(gou)買蚌埠中(zhong)實(shi)化學技術有限公司(si)持(chi)(chi)有的(de)英(ying)特美7.5%股權，持(chi)(chi)股比(bi)例增至(zhi)37.5%，實(shi)現對(dui)(dui)英(ying)特美的(de)實(shi)際控(kong)制(zhi)并(bing)將其納(na)入合(he)并(bing)報表(biao)范圍。 ? 推進光刻(ke)(ke)(ke)膠原(yuan)料(liao)(liao)項目建設：英(ying)特美于(yu)2024年(nian)10月(yue)正式下線年(nian)產500噸對(dui)(dui)乙酰氧基苯乙烯，該單體(ti)是制(zhi)造(zao)KrF/EUV光刻(ke)(ke)(ke)膠的(de)核心原(yuan)料(liao)(liao)，可用于(yu)合(he)成光刻(ke)(ke)(ke)膠主要(yao)成分聚對(dui)(dui)羥基

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張江高科
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佳先股份
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海立股份
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茂萊光學

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2025-07-27 17:45:06

光刻機產業鏈全(quan)景梳理

此外(wai)，還會持續(xu)推(tui)薦匯(hui)成真空、茂萊光學、波長光電(dian)等核心公司。光刻(ke)機(ji)是一個板塊，有機(ji)會將呈現板塊性行情(qing)。后續團隊將圍繞先進制造(zao)及(ji)光刻(ke)機(ji) ---------------------- ??【ZS電(dian)子(zi) 】為什么我們堅定(ding)看好本輪(lun)半(ban)導體自主可控(kong)行情(qing)？ #近(jin)期產業(ye)主要變化 1）7.15，英(ying)偉達ceo黃(huang)仁勛(xun)訪華，同期宣布美(mei)國(guo)已批(pi)準此前被禁的H20芯片繼(ji)續銷往中國(guo)。 2）7.22，美(mei)國(guo)科(ke)技媒(mei)體tomshardware引述中國(guo)臺灣主流(liu)科(ke)技媒(mei)體

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匯成真空
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茂萊光學
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波長光電
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福晶科技
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華辰裝備

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邏輯挖掘機

中線波段的大戶

2025-07-27 12:43:01

下一(yi)個上(shang)緯(wei)新材，這(zhe)家公司(si)獲中(zhong)國光刻機領軍人青睞，欲打造中(zhong)國版ASML！

001212 中旗(qi)新(xin)材(cai)：下(xia)(xia)一(yi)(yi)個(ge)(ge)上緯新(xin)材(cai)，這(zhe)(zhe)家(jia)公司獲中國(guo)(guo)光刻機領(ling)軍人(ren)青睞，欲打(da)造中國(guo)(guo)版(ban)ASML！當下(xia)(xia)中國(guo)(guo)科技最缺(que)的兩個(ge)(ge)東西：第一(yi)(yi)、光刻機與(yu)芯片。第二、自主(zhu)系統(tong)。也就(jiu)是(shi)說一(yi)(yi)個(ge)(ge)是(shi)硬(ying)(ying)件，一(yi)(yi)個(ge)(ge)是(shi)軟件。而自主(zhu)系統(tong)就(jiu)將在(zai)5月(yue)19號華為(wei)鴻蒙得到解(jie)決(jue)。而硬(ying)(ying)件是(shi)當下(xia)(xia)最大(da)的底部(bu)，基石上還是(shi)沒有(you)解(jie)決(jue)！而這(zhe)(zhe)個(ge)(ge)市場又非常大(da)，或(huo)成為(wei)未來(lai)科技在(zai)主(zhu)戰場，值得高度重(zhong)視(shi)。 7月(yue)7日，廣東中旗(qi)新(xin)材(cai)料股(gu)份有(you)限(xian)公司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“中旗(qi)新(xin)材(cai)”）召開臨時股(gu)東大(da)會，完成董事會及(ji)高管團隊換屆，全面更換核心(xin)管理層(ceng)。此次中旗(qi)新(xin)材(cai)大(da)換血或(huo)早已埋下(xia)(xia)伏筆(bi)。

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茂萊光學
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張江高科
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中旗新材
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海立股份

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C。

追漲殺跌

2025-07-26 19:15:33

AI大會(hui)聚焦算力突圍：國產光刻機突破為智能(neng)時代筑“芯”

正隨著大會的熱度持(chi)續(xu)升(sheng)溫。 S茂(mao)萊光學(sh688502)S S張(zhang)江(jiang)高(gao)科(sh600895)S S海立股份(sh600619)S S藍英裝備(sz300293)S

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茂萊光學
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張江高科
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海立股份
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藍英裝備

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韭菜雞蛋餡(xian)餃(jiao)子(zi)

2025-07-19 09:21:19

茂萊光學回(hui)復問詢(xun)函(han)：預計鏡頭(tou)一(yi)個3428萬元，毛利(li)率近(jin)60% _ 東方財(cai)富(fu)網

茂(mao)萊光學這個回復函值千金，兩市單體(ti)光刻機供應商價值量最大的公司，稀缺性無敵！

茂萊光學回復問詢函：預計鏡頭一個3428萬元，毛利率近60% _ 東方財富網

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茂萊光學

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2.14
獨角獸韭菜??

明天一定賺的機構

2025-07-17 22:35:00

GKJ破局戰：1-2 年(nian)量產倒計時背后的產業鏈風暴

核(he)心邏輯 7 月(yue) 16 日《日經亞洲(zhou)》發(fa)表文(wen)章，聚焦中國打造自己的GKJ生態，展(zhan)現(xian)國內在(zai)GKJ領域(yu)的系統性(xing)布局；同(tong)日，英偉達(da) CEO 在(zai)接受采訪時稱中國心片在(zai) AI 訓練中取代英偉達(da)只是時間問題。基于此，當前(qian)國產GKJ產業(ye)(ye)(ye)鏈(lian)在(zai)需求牽引、政(zheng)策托舉(ju)、技術支撐下(xia)形成協同(tong)創新網絡，已建立(li)研發(fa)體(ti)系，浸(jin)沒式GKJ進入(ru)產線驗(yan)證且反(fan)饋(kui)良好，未來(lai) 1-2 年有望量產爬(pa)坡、訂單放(fang)量，大(da)基金三(san)期將重(zhong)點(dian)投資，相(xiang)關整機制造、配(pei)套環節企業(ye)(ye)(ye)受益。在(zai)全(quan)球半導體(ti)產業(ye)(ye)(ye)格局重(zhong)塑(su)與(yu)國內自主化迫切需求的雙重(zhong)驅動(dong)下(xia)，國產GKJ產業(ye)(ye)(ye)鏈(lian)正進

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匯成真空
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茂萊光學
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波長光電
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新萊應材
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奧普光電

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迎(ying)風而(er)上

2025-07-13 20:30:44

【國金電子(zi)】光刻(ke)機行業(ye)重要(yao)(yao)更新:i線前道光刻(ke)機已搬入國內(nei)重要(yao)(yao)fab廠(chang)

鏡系統已實現了(le)工藝上的突破，如茂萊(lai)光學生(sheng)產(chan)的(de)(de)超精密物鏡系統用光(guang)學器件已實現(xian)搭載在(zai)(zai) i-line 光(guang)刻(ke)機上(shang)，但其工(gong)藝相(xiang)比蔡(cai)司供給 ASML 的(de)(de) EUV光(guang)學物鏡系統在(zai)(zai)面型精度、表面光(guang)潔度指標等(deng)方便仍(reng)有較(jiao)大(da)差距。相(xiang)關供應鏈企業努力攻堅(jian)，國內高端光(guang)刻(ke)機突(tu)破(po)(po)勢(shi)在(zai)(zai)必行。攻堅(jian)克(ke)難正當時(shi)，產(chan)業進展有望迎來(lai)(lai)加(jia)速(su)期。自(zi)02專項以來(lai)(lai)，以上(shang)海微為代(dai)表的(de)(de)光(guang)刻(ke)機整(zheng)機公(gong)司在(zai)(zai)部分制程(cheng)上(shang)已取得(de)較(jiao)為顯著的(de)(de)成(cheng)(cheng)績，完成(cheng)(cheng)了終端的(de)(de)0到1 突(tu)破(po)(po)，在(zai)(zai)低(di)端環(huan)節后續有望迎來(lai)(lai)產(chan)

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海立股份
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波長光電
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匯成真空
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茂萊光學
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中芯國際

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韭皇

超短追板的老韭菜

2025-07-11 09:18:32

茂萊(lai)光學-光刻機業務更新：

茂萊(lai)光學-光(guang)(guang)刻機(ji)業務更新：國(guo)內(nei)能夠(gou)給光(guang)(guang)刻機(ji)客戶量(liang)產供應照(zhao)明(ming)/物(wu)鏡系統中(zhong)(zhong)成套(tao)元(yuan)(yuan)器件(jian)的(de)企業僅茂萊一家，且(qie)光(guang)(guang)刻機(ji)客戶也明(ming)確要(yao)求(qiu)其照(zhao)明(ming)/曝光(guang)(guang)系統中(zhong)(zhong)的(de)所有元(yuan)(yuan)器件(jian)必須來自同一家供應商同一條(tiao)產線(xian)。茂萊與上海微合作(zuo)多年，是(shi)大陸光(guang)(guang)刻機(ji)相關收入體量(liang)最大的(de)上市公(gong)司，隨著(zhu)低端(duan)光(guang)(guang)刻機(ji)擴產，國(guo)內(nei)供應鏈存在重塑機(ji)會(hui)，公(gong)司供貨份額預計會(hui)大幅提(ti)升，實際價(jia)值量(liang)有望從(cong)100～200萬元(yuan)(yuan)快速提(ti)升至300～600萬元(yuan)(yuan)。訂(ding)單及交(jiao)付情況

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茂萊光學

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你果賴

2025-07-10 19:56:10

茂(mao)萊光學光(guang)刻機業務更(geng)新國內能(neng)夠給光(guang)刻機客戶量產(chan)供應照(zhao)明物鏡系統中成套(tao)元器(qi)件(jian)的企業

茂萊光學-光(guang)(guang)刻(ke)機業務更新：國內(nei)能夠給(gei)光(guang)(guang)刻(ke)機客(ke)戶(hu)量(liang)產供(gong)應照(zhao)明/物鏡系(xi)統中成(cheng)套元器件的企業僅茂(mao)萊一(yi)(yi)家，且光(guang)(guang)刻(ke)機客(ke)戶(hu)也明確要(yao)求其(qi)照(zhao)明/曝(pu)光(guang)(guang)系(xi)統中的所有元器件必須來自同(tong)一(yi)(yi)家供(gong)應商同(tong)一(yi)(yi)條(tiao)產線。茂(mao)萊與上(shang)海微合(he)作多年，是大(da)(da)陸光(guang)(guang)刻(ke)機相關收入體量(liang)最大(da)(da)的上(shang)市公司，隨(sui)著低端光(guang)(guang)刻(ke)機擴產，國內(nei)供(gong)應鏈存在重塑(su)機會，公司供(gong)貨(huo)份額預計會大(da)(da)幅提升，實際(ji)價值量(liang)有望從(cong)100～200萬(wan)元快速提升至300～600萬(wan)元。訂單及交付情(qing)況

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冰鎮西米露(lu)

2025-06-23 08:50:09

美國BIS重新(xin)審核外(wai)資廠在華設備許可證(zheng)豁免權

【芯源微、北(bei)方(fang)華(hua)創、華(hua)海清科、茂(mao)萊光學、匯成(cheng)真空】 3）由于存儲(chu)產線具有(you)全球(qiu)性，三星(xing)和海力士(shi)大陸工廠(chang)的(de)制(zhi)裁也(ye)有(you)可能對存儲(chu)供給產生(sheng)不利(li)影(ying)響，市場(chang)價格可能也(ye)將產生(sheng)波動，存儲(chu)產業(ye)自主可控勢在必行。重點(dian)看好(hao)【兆(zhao)易創新、瀾起科技、德明利(li)】【華源電子葛星(xing)甫團隊 #何理】美國BIS重新審核(he)外資廠(chang)在華設備許可證(zheng)豁免權，制(zhi)裁力度持(chi)續加強，自主可控是產業(ye)趨勢，重點(dian)關注【制(zhi)造+設備+存儲(chu)】！

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茂萊光學

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戈(ge)壁淘金

只買龍頭的老司機

2025-05-16 14:36:34

長鑫、長存和中芯國際子(zi)公司(si)(si)或將列入(ru)“實體清(qing)單”，關注相關公司(si)(si)

套國產(chan)GKJ產(chan)業化進度加速(su))、茂萊光(guang)學、福(fu)晶科技、美利信、福(fu)光股(gu)份等。

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匯成真空
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茂萊光學

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小飛哥

自學成才的半棵韭菜

2025-05-05 18:44:12

國(guo)內(nei)光刻機龍頭股盤點

元件收入占比提升(sheng)至30%。 S茂萊光學(sh688502）S 理(li)由(you)：為上(shang)海(hai)微電子供(gong)應DUV光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)刻(ke)機投影物(wu)鏡(jing)，技術對標國際高(gao)端產(chan)品，2025年股(gu)價漲幅(fu)超31%。 S奧(ao)普光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)電(sz002338）S 理(li)由(you)：依(yi)托(tuo)長春光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)機所(suo)，研發(fa)EUV光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)刻(ke)機物(wu)鏡(jing)系(xi)統(tong)（精度2nm），參股(gu)公(gong)司長光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)宇航提供(gong)碳纖維部件。 S炬光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)科技(sh688167）S 理(li)由(you)：光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)刻(ke)機曝光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)系(xi)統(tong)核心元器件（光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)場(chang)勻化器）供(gong)應商，技術獨(du)家。三、關鍵材料與(yu)配(pei)套企業 S藍英裝備(sz30

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奧普光電

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