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異動

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2025.9.4市場邏輯精選

特別提示：下文涉及(ji)的(de)題材或公司，內容(rong)羅列(lie)和篇(pian)幅長短，與(yu)后續(xu)漲跌無關，亦均非進行推薦，僅作研究輔助。投資者應自(zi)(zi)主決策(ce)，注意風險。一、市場(chang)熱點消費(fei)：若干政(zheng)策(ce)有望出(chu)臺 ◇驅動(dong)：1）近(jin)期多地啟(qi)動(dong)新(xin)一輪(lun)消費(fei)券(quan)發(fa)(fa)放，寧波、濟南等地啟(qi)汽車汽車消費(fei)補貼、零(ling)售(shou)和餐飲消費(fei)券(quan)發(fa)(fa)放活動(dong)； 2）據(ju)央視(shi)網報道(dao)，2025年9月，商務部將(jiang)推出(chu)擴大消費(fei)若干政(zheng)策(ce)措施(shi)。 ◇白(bai)酒(jiu)：機構表示酒(jiu)業板(ban)塊自(zi)(zi)2025年7月起渠道(dao)銷(xiao)售(shou)改善，后續(xu)中(zhong)秋、國慶(qing)雙節窗口期來臨，板(ban)塊將(jiang)迎來重(zhong)要(yao)動(dong)銷(xiao)拐點，細分酒(jiu)品領域(yu)，二線(xian)次高(gao)端(duan)白(bai)酒(jiu)收入降幅相較高(gao)端(duan)及(ji)區域(yu)

邏輯紅寶(bao)書 2025-09-04 22:26:54

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包括(kuo)弱關(guan)聯：

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捷佳偉創

sz300724

99.29 (+4.44)

+4.68%

成交額 33.6億

總市值 345.2億

流通市值 285億(yi)

市盈TTM 10.25

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研報調研

高拋低吸的韭菜種子

2025-09-09 20:03:53

鈣(gai)鈦礦即將迎來發展拐點，產業進程(cheng)加速

關標的：設備環(huan)節：京山輕機(ji)、捷佳偉創、曼恩斯(si)特(te)；輔材環(huan)節：金晶科技(ji)、耀皮玻璃(li)、博苑股份；組(zu)件環(huan)節：杭州(zhou)柯林。風險提示：鈣(gai)鈦礦技(ji)術進展(zhan)(zhan)不(bu)及預(yu)期，產業化(hua)進展(zhan)(zhan)不(bu)及預(yu)期，相關標的業績不(bu)及預(yu)期，鋰電(dian)的新(xin)技(ji)術固態(tai)電(dian)池(chi)炒作結束，則光伏(fu)的新(xin)技(ji)術鈣(gai)鈦礦也(ye)可能調整。

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京山輕機
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金晶科技
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曼恩斯特
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捷佳偉創
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杭州柯林

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運(yun)犇帷(wei)幄(wo)

一路向北的機構

2025-09-09 12:52:59

鈣鈦礦效率突(tu)破(po)至33.1%

料和設備供應(ying)商(shang)：包括金晶科(ke)技、捷(jie)佳(jia)偉創、邁為股份(fen)、微導(dao)納(na)米等。這些企業(ye)在鈣(gai)鈦礦產業(ye)鏈的上游(you)環(huan)節占據重要位(wei)置，為中游(you)電池和組件(jian)制造商提供關鍵材(cai)料和設備。例如(ru)，捷佳偉(wei)創已(yi)構(gou)建(jian)(jian)覆蓋(gai)研發線至(zhi) GW 級(ji)量(liang)產的全周期設(she)備解決方案，核(he)(he)心(xin)設(she)備通過下游客(ke)戶(hu)驗證并實現批量(liang)交付。跨界進入者：包(bao)括中(zhong)國石油(you)、中(zhong)國中(zhong)核(he)(he)、明陽智(zhi)能、寧德(de)時代、比亞迪和京東方等(deng)。這(zhe)些企業憑借在各自領域的資源優勢(shi)，跨界布局鈣鈦礦產業，加速啟動(dong)中(zhong)試線及更(geng)高規模(mo)的產線建(jian)(jian)設(she)。例如，

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微導納米
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捷佳偉創
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先導智能

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陳小(xiao)群2025

2025-09-08 21:38:29

登頂(ding)《Advanced Materials》！捷佳(jia)偉創-中大(da)團隊攻(gong)克TCO薄膜技術瓶頸！

2025年9月(yue)8日(ri)消息，捷佳偉創聯合中山大學材(cai)料(liao)學院成(cheng)功(gong)攻克了透明導(dao)電(dian)氧化物（TCO）薄(bo)(bo)膜(mo)(mo)的(de)技(ji)術瓶(ping)(ping)頸。雙方創新性(xing)地提(ti)出了一種(zhong)“臨界成(cheng)核(he)策(ce)略”，成(cheng)功(gong)制(zhi)(zhi)(zhi)備出了高電(dian)子遷移率(lv)的(de)鈰摻雜(za)氧化銦（ICO）薄(bo)(bo)膜(mo)(mo)，該策(ce)略能夠有效解決傳統TCO薄(bo)(bo)膜(mo)(mo)在(zai)電(dian)子遷移率(lv)方面的(de)瓶(ping)(ping)頸問題。傳統的(de)制(zhi)(zhi)(zhi)備技(ji)術在(zai)薄(bo)(bo)膜(mo)(mo)厚(hou)度和電(dian)子遷移率(lv)之間存在(zai)著(zhu)相互(hu)制(zhi)(zhi)(zhi)約的(de)關系，而臨界成(cheng)核(he)策(ce)略的(de)引(yin)入(ru)，打破了這一限制(zhi)(zhi)(zhi)，使得薄(bo)(bo)膜(mo)(mo)在(zai)厚(hou)度增加的(de)同時，電(dian)子遷移率(lv)也得以顯著(zhu)提(ti)升。該研(yan)究

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捷佳偉創
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陽光電源
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通潤裝備

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0.45
陳(chen)小群2025

2025-09-08 15:09:06

政策(ce)“反內卷”，央行放(fang)水，印(yin)度降稅(shui)，行業(ye)觸底，裝(zhuang)機量飆升，光伏開啟價值重估大門！

0274)S（人(ren)氣核心） ?S捷佳偉創(sz300724)S（業績非常(chang)好） ?S錦(jin)浪(lang)科技(sz300763)S 其他：S通威股份(fen)(sh600438)S，S上能電氣(sz300827)S，S雙(shuang)良節能(sh600481)S

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陽光電源
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捷佳偉創
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錦浪科技
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雙良節能
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上能電氣

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1.00
伊震峰(feng)

只買龍頭的龍頭選手

2025-09-08 00:33:57

鈣鈦礦即(ji)將迎來發展拐點(dian)，產業進程加速

行(xing)情 ??設備環(huan)節：京山輕機、捷佳偉(wei)創、曼恩斯特； ??輔材環(huan)節(jie)：金晶(jing)科技、耀皮玻璃、博(bo)苑股份； ??組件環(huan)節(jie)：杭州柯林風險提示：鈣鈦礦(kuang)技術進(jin)展(zhan)不及(ji)預(yu)(yu)期(qi)(qi)，產(chan)業化進(jin)展(zhan)不及(ji)預(yu)(yu)期(qi)(qi)，相關標的業績(ji)不及(ji)預(yu)(yu)期(qi)(qi)

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京山輕機
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捷佳偉創

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2.45
ranko

2025-09-05 17:28:19

新(xin)能源關注(zhu)鈣鈦礦分支補(bu)漲：京山輕機(ji)、捷佳偉創(chuang)

建議關(guan)注：設備環節：京山輕機、捷佳偉創、曼(man)恩斯特；輔材環(huan)節(jie)：金晶科(ke)技(ji)、耀皮玻璃、博苑(yuan)股份；組件環(huan)節(jie)：杭州柯(ke)林(lin)

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京山輕機

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0.57
三月不知肉味

為國接盤的老韭菜

2025-08-17 22:04:29

光(guang)伏設(she)備核心公司全梳理

要(yao)集中在組件(jian)、設備(bei)等方向(xiang)。如(ru)捷(jie)佳偉創是(shi)TOPCon設備的主(zhu)要供應商之一，7月31日(ri)其發布(bu)(bu)2025年(nian)半年(nian)度業(ye)績(ji)預(yu)告(gao)，預(yu)計歸母凈(jing)利(li)潤17億(yi)至19.6億(yi)，同比增長38.65%至59.85%。錦浪科技8月15日(ri)發布(bu)(bu)的報告(gao)顯示，2025年(nian)上半年(nian)歸屬(shu)于(yu)上市公(gong)司(si)凈(jing)利(li)潤6.02 億(yi)元，同比增長70.96%。本文全面梳理光伏設備相關分支(zhi)與公(gong)司(si)如下，建(jian)議大家點(dian)贊(zan)收(shou)藏(zang)。以備后續研(yan)究(jiu)。要注意的是(shi)，這(zhe)個(ge)方向(xiang)已經有較(jiao)長時(shi)間的炒作，部(bu)分公(gong)司(si)股價已經大

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晶盛機電
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捷佳偉創
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金辰股份
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雙良節能
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京山輕機

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王牌邏輯

自學成才的老司機

2025-08-02 23:35:08

跟蹤波動，熟悉(xi)一個熱點（光伏）

HJT電池技(ji)術代(dai)表企業之一【捷佳偉創】全球(qiu)(qiu)領(ling)先的(de)光伏(fu)(fu)(fu)設(she)備(bei)供應商(shang)，PERC工藝設(she)備(bei)市占率第一【其他(ta)】邁(mai)為股份(fen)(fen)、阿(a)特斯、協(xie)鑫集成組件(jian) 【福(fu)斯特】全球(qiu)(qiu)光伏(fu)(fu)(fu)封裝材料EVA膠膜和背板的(de)龍頭企(qi)業(ye) 【亞瑪頓(dun)】國內光伏(fu)(fu)(fu)鍍膜玻(bo)璃、大(da)尺寸超薄光伏(fu)(fu)(fu)玻(bo)璃產(chan)品的(de)先行及引領(ling)者(zhe) 【帝科股份(fen)(fen)】光伏(fu)(fu)(fu)電池(chi)金(jin)屬化環(huan)節的(de)導電銀漿產(chan)品的(de)研發、生(sheng)產(chan)和銷售【其他(ta)】鑫鉑股份(fen)(fen)、蘇州固锝、安彩高(gao)科逆(ni)變(bian)器【錦浪科技】專(zhuan)業(ye)從事分布(bu)式光伏(fu)(fu)(fu)發電系統核心設(she)備(bei)組串式逆(ni)器的(de)高(gao)新技

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捷佳偉創
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陽光電源
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錦浪科技
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邁為股份
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固德威

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龍頭挖掘

孤獨求敗的游資

2025-08-02 10:41:06

可川科技(ji) --直接供貨英諾賽科&送樣英偉達(da)

#可(ke)川科(ke)技直接供(gong)(gong)貨(huo)英(ying)(ying)(ying)諾(nuo)賽(sai)科(ke) 在(zai) #英(ying)(ying)(ying)諾(nuo)賽(sai)科(ke) 2024 年(nian)招(zhao)(zhao)股書（F-55 頁(ye)）的“關(guan)聯交(jiao)易及(ji)重疊供(gong)(gong)應(ying)商(shang)(shang)”段落中有一(yi)段非(fei)常容易被忽視的小字(zi)注(zhu)腳： “除前述通過供(gong)(gong)應(ying)商(shang)(shang) F（寧德(de)時代附屬測試基地）的間接采(cai)購(gou)外，2023 年(nian)度英(ying)(ying)(ying)諾(nuo)賽(sai)科(ke)直接向蘇州可(ke)川電(dian)子(zi)科(ke)技股份有限公司(si)采(cai)購(gou)定制化(hua)模組(zu)(zu)結(jie)構件及(ji)治具，金額為(wei)人民幣 682 萬元(yuan)，用于氮化(hua)鎵功率模組(zu)(zu)的實驗室(shi)驗證(zheng)與(yu)小批量試產線直接證(zheng)據： #英(ying)(ying)(ying)諾(nuo)賽(sai)科(ke)2024年(nian)招(zhao)(zhao)股書第F-55頁(ye)“關(guan)聯交(jiao)易與(yu)重疊供(gong)(gong)應(ying)商(shang)(shang)” 1. 英(ying)(ying)(ying)諾(nuo)賽(sai)科(ke)把“供(gong)(gong)應(ying)商(shang)(shang)F”列為(wei)其2023年(nian)前五大供(gong)(gong)應(ying)商(shang)(shang)之(zhi)一(yi)

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可川科技
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川潤股份
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捷佳偉創
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英維克

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我(wo)也不知(zhi)道啊(a)

2025-08-01 18:57:54

捷佳偉創(chuang)25H1業績預告點評下游(you)搶裝(zhuang)利好(hao)設備款驗收業績超市(shi)場預期太(tai)陽(yang)事件20

捷(jie)佳偉創25H1業績(ji)預告(gao)點評：下游搶(qiang)裝利好設備款驗收，業績(ji)超(chao)市(shi)場預期(qi) [太陽]事件：2025年7月31日，捷(jie)佳(jia)偉創發布2025年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度業績預(yu)告，25H1實現歸母凈(jing)利(li)(li)潤(run)17.0-19.6億元(yuan)，同比(bi)(bi)增長(chang)38.7%-59.9%；其中Q2實現歸母凈(jing)利(li)(li)潤(run)9.9-12.5億元(yuan)，同比(bi)(bi)增長(chang)53.1%-93.3%，環(huan)比(bi)(bi)增長(chang)39.8%-76.6%，超市場(chang)預(yu)期。 #二(er)季度搶裝帶(dai)動電池環(huan)節開工&盈利(li)(li)回升(sheng)、公司在手(shou)訂(ding)單穩健

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心寬體富

2025-08-01 18:44:23

捷(jie)佳偉(wei)創半年度利潤同比高(gao)增加速布局(ju)海(hai)外業(ye)務(wu) 事件(jian)捷佳偉創發布2025年半年度業(ye)績預

捷佳偉創：半年(nian)度利潤同比高增，加速布局海外(wai)業務事件：捷佳偉創發布2025年半年度業績(ji)預(yu)告(gao)，2025H1歸(gui)母凈(jing)利潤(run)17.0-19.6億元(yuan)，同比(bi)增長39%-60%；2025Q2歸(gui)母凈(jing)利潤(run)9.9-12.5億元(yuan)，同比(bi)增長53%-93%。 1、2025H1利潤(run)同比(bi)高增主(zhu)要是(shi)在(zai)手訂單持續驗(yan)(yan)(yan)收，一方面是(shi)受益(yi)于(yu)光(guang)伏531搶(qiang)裝，電池(chi)廠開工率較高，驗(yan)(yan)(yan)收流程(cheng)相對順(shun)利；二是(shi)公司加強(qiang)了設備驗(yan)(yan)(yan)收管(guan)理，驗(yan)(yan)(yan)收節奏有所(suo)加快(kuai)。預(yu)計(ji)

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韭菜團子

2025-08-01 11:49:00

08月(yue)01日捷佳(jia)偉(wei)創(chuang)股票異動解析

業績預(yu)增+光伏電池(chi)設(she)(she)(she)備(bei)(bei)+TOPCon+HJT電池(chi)片 1、2025年(nian)7月31日(ri)晚公告，202H1預(yu)計(ji)凈利(li)潤為17億元–19.6億元，同比增長38.65%–59.85%。主要原因是公司(si)在手訂單在報(bao)告期內(nei)持續(xu)驗(yan)收轉化為收入。 2、公司(si)是全球領先的光伏電池(chi)設(she)(she)(she)備(bei)(bei)龍頭(tou)，是國內(nei)少有的具備(bei)(bei) PERC/TOPCon/HJT 三種(zhong)工藝(yi)設(she)(she)(she)備(bei)(bei)供應能力(li)的企業，產品線覆蓋 PERC 電池(chi)生(sheng)(sheng)(sheng)產工藝(yi)的全部設(she)(she)(she)備(bei)(bei)，已(yi)為全球 200 多家光伏電池(chi)生(sheng)(sheng)(sheng)產企業，近 1000 條電池(chi)生(sheng)(sheng)(sheng)產線提供設(she)(she)(she)備(bei)(bei)和服(fu)務，其中各類(lei)工藝(yi)設(she)(she)(she)備(bei)(bei)的市場(chang)占(zhan)有率(lv)均超過

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捷佳偉創

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8.05
清醒夢

2025-08-01 09:55:59

莊家是(shi)不是(shi)在(zai)我手機安(an)監控了

能影響訂單增長。 ?? 總結捷(jie)佳偉創的核(he)心利(li)好在于(yu)業績高增(zeng)確定性(xing)+技術多路線突(tu)破+海外(wai)市場放量(liang)，短期受(shou)益(yi)TOPCon設備驗(yan)收高峰(feng)，中長(chang)期看HJT/鈣(gai)鈦礦及半導(dao)體設備的成長(chang)潛力。若(ruo)風險(xian)可控，公(gong)司有望(wang)在光伏技術迭代周期中持續領(ling)跑。建議關(guan)注2025H1新(xin)簽訂單增(zeng)速(su)及海外(wai)占比變(bian)化。

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捷佳偉創

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1.39
小坡仙人漲

自學成才的游資

2025-08-01 09:07:44

8.1盤前信(xin)息匯(hui)總

上市公司發布利好公告： 1，$捷(jie)佳偉(wei)創(SZ300724)：2025年(nian)半年(nian)度凈利同比(bi)預增38.65%-59.85% 7月31日，捷佳偉創(chuang)公(gong)告(gao)稱，2025年(nian)(nian)半(ban)年(nian)(nian)度預計歸(gui)屬(shu)于上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司股東(dong)的凈(jing)利潤為(wei)(wei)17億元-19.6億元，比上(shang)(shang)年(nian)(nian)同(tong)期增長38.65%-59.85%。業績增長主要原因是公(gong)司在手訂(ding)單在報告(gao)期內持續驗收(shou)轉化為(wei)(wei)收(shou)入。 2，$道道全(quan)(SZ002852)：上(shang)(shang)半(ban)年(nian)(nian)凈(jing)利潤同(tong)比增長563% 擬10派1.76元 7月31日，道道全(quan)公(gong)告(gao)稱，

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捷佳偉創
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道道全

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無名小韭17080630

2025-07-26 17:19:24

受限

??【十倍風暴】固態電池9大金剛：產業(ye)革命引(yin)爆新一輪“寧德級”行情！（附終極(ji)名(ming)單）

率提升至91% 。核心標的(de)：捷(jie)佳偉創（干法設備交付清陶能源）、贏(ying)合科技(ji)（高精(jing)度疊片機(ji)精(jing)度±2μm）。 3. 材料(liao)升級：高鎳+硅碳構(gou)筑(zhu)性能護(hu)城河正極(ji)：當(dang)升科技(ji)量產Ni≥95%超高鎳單晶正極(ji)，適配(pei)全固態界面需求，循環壽命超2500次。負極(ji)：璞(pu)(pu)泰來(lai)硅碳負極(ji)膨脹(zhang)率(lv)＜8%，配(pei)套(tao)寧德凝聚態電池(chi)，2025年產能達5萬噸。核心(xin)標的：當(dang)升科技(ji)、璞(pu)(pu)泰來(lai)、賽伍技(ji)術（封裝材料(liao)突破熱管(guan)理(li)瓶頸）。 ?? 政策紅利：百億資(zi)金撬動“國家戰役”

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捷佳偉創
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璞泰來
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當升科技
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南都電源
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贏合科技

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前往

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