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2025.8.28市場邏輯精選

特別提(ti)示(shi)：下(xia)(xia)文涉及的(de)題材或(huo)公司，內容羅列和篇幅長短，與后續(xu)漲跌無關，亦均(jun)非進(jin)行推(tui)薦，僅(jin)作(zuo)研究輔(fu)助。投資(zi)者(zhe)應(ying)(ying)自(zi)主(zhu)決策，注意風險。一、市(shi)場熱點半(ban)導體(ti)：AI芯(xin)(xin)片國產(chan)化(hua)加(jia)速(su)，晶圓(yuan)、設備端持續(xu)景(jing)氣(qi) ◇驅(qu)動(dong)：2025年8月27日盤后網傳消息，中國計劃提(ti)升AI芯(xin)(xin)片三倍(bei)產(chan)能以(yi)應(ying)(ying)對英偉達切斷頂級處理器供應(ying)(ying)（未證實(shi)）。 ◇晶圓(yuan)：我國本土晶圓(yuan)廠增量需(xu)(xu)求主(zhu)要來自(zi)下(xia)(xia)游客(ke)戶的(de)國產(chan)化(hua)需(xu)(xu)求，據網絡調研，受(shou)益國產(chan)客(ke)戶拉動(dong)。中芯(xin)(xin)成熟制程工(gong)廠2025年Q3排(pai)(pai)產(chan)滿載，預(yu)計Q4排(pai)(pai)產(chan)景(jing)氣(qi)延續(xu)，全年業績確定性較強。 ◇半(ban)導體(ti)設備：機(ji)構表

邏(luo)輯紅寶(bao)書 2025-08-28 22:22:03

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