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2025.8.21市場邏輯精選

特別提(ti)示：下文涉及的(de)題材或公司(si)，內(nei)容羅(luo)列和篇幅長(chang)(chang)(chang)短，與(yu)后續漲跌(die)無關，亦(yi)均非進行推(tui)薦，僅(jin)作研究輔助。投資者應自主決策，注意風險(xian)。一、市場熱點存儲：高(gao)價(jia)值(zhi)DRAM需(xu)求(qiu)(qiu)持(chi)續增(zeng)長(chang)(chang)(chang) ◇驅(qu)(qu)動(dong)(dong)(dong)：2025年8月21日盤中(zhong)媒(mei)體報道(dao)，AI驅(qu)(qu)動(dong)(dong)(dong)以HBM3E和高(gao)容量DDR5為代表(biao)的(de)高(gao)價(jia)值(zhi)DRAM需(xu)求(qiu)(qiu)持(chi)續增(zeng)長(chang)(chang)(chang)，以及二季(ji)(ji)(ji)度存儲原廠EOL通知刺激傳統DDR4/LPDDR4X價(jia)格(ge)與(yu)需(xu)求(qiu)(qiu)快速攀升的(de)雙(shuang)重驅(qu)(qu)動(dong)(dong)(dong)下，2025年二季(ji)(ji)(ji)度全球DRAM市場規(gui)模環(huan)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)20%至321.01億美元，創歷史季(ji)(ji)(ji)度新(xin)高(gao)。 ◇定(ding)制化DRAM：機構表(biao)示，

邏輯紅寶(bao)書(shu) 2025-08-21 22:22:08

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最新作(zuo)文精(jing)選??????

只買龍頭的機構

2025-09-10 13:20:36

網絡安全威脅和漏洞信(xin)息共享平臺發布關于防范蘋(pin)果公司iOS/iPadOS/macOS越界寫入

和(he)漏洞信息共(gong)享平臺發布關(guan)于防范蘋果公司iOS/iPadOS/macOS越界寫(xie)入高危漏(lou)洞(dong)(dong)的風(feng)險(xian)提示(shi)】財聯社9月10日電，近(jin)日，工(gong)業和信(xin)息化部網(wang)絡(luo)安(an)全威脅和漏(lou)洞(dong)(dong)信(xin)息共享平臺（NVDB）監測(ce)發現，蘋(pin)果(guo)公(gong)司iOS/iPadOS/macOS存在越界寫入高危漏洞(dong)，已被(bei)用于網(wang)絡攻擊(ji)。iOS/iPadOS/macOS是由美國(guo)蘋果(guo)公司開發的操(cao)作系統，由于(yu)其ImageIO框架存在越界(jie)寫入漏(lou)洞，處理惡意圖像文(wen)件可能會導致內存損壞。目前，蘋果公司已

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無名小韭04130710

2025-09-10 02:28:22

捷(jie)邦科技蘋果(guo)vc散熱片

捷邦科技子公司24年6月活得北美大客戶一級供應商代碼參與2025量產的新項目會給公司帶來較大幅度！業績增長！這里的北美大客戶毫無疑問就是指蘋果了賽諾高德這家公司干嘛的? 官宣了蘋果首次使用vc散熱進入蘋果鏈就有肉字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字

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夜長夢(meng)山(shan)

2025-09-07 18:35:24

【申(shen)萬tmt等(deng)】科(ke)技新聞的推演：tpu/光(guang)模塊(kuai)/海外鏈(lian)(lian)/國內鏈(lian)(lian)等(deng) 250907

變(bian)化1: 9月4日20多位美國知名科技及商業領袖出席晚宴，投資承(cheng)諾成為主題。變(bian)化2：谷(gu)歌TPU 。A）上周末開始(shi)谷(gu)歌tpu上修(xiu)的市場預期（26-27年含Meta的重要客(ke)戶落地），新asic芯片(pian)TPU和Trainium都(dou)基于XLA（加(jia)速(su)脈動(dong)陣列架構(gou)）。B）預計谷(gu)歌加(jia)單(dan)TPU(自(zi)用+TPU外供)。C）確認第四大客(ke)戶百(bai)億美元級(ji)別訂單(dan)，FY26Q3集中交(jiao)付。變(bian)化3：光模(mo)塊(kuai)巨頭(tou)：E）1.6T光模(mo)塊(kuai)放量中，3.2T即將(jiang)量產(chan)(chan)。谷(gu)歌 OCS正在研發，大概率會(hui)量產(chan)(chan)。F）預計近(jin)期產(chan)(chan)業鏈 Google+NV加(jia)單(dan)，

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小陸研選

2025-08-26 11:56:08

【開源電子(zi)】持續推薦果鏈(lian)板塊(kuai)

【開源(yuan)電子】持續推薦果(guo)鏈(lian)板塊秋季發(fa)布會降(jiang)至，3年創新(xin)大(da)周期(qi)開啟#多款新(xin)品值得(de)期(qi)待：9月iPhone17系列開始(shi)引入(ru)Air超薄機型，26年有(you)望發(fa)布折疊屏iPhone和AI眼鏡，27年有(you)望推出(chu)20周年紀念(nian)iPhone。#AI加速追(zhui)趕：庫克稱蘋(pin)果(guo)正大(da)幅增(zeng)加AI投資，對于(yu)AI收購持“非常開放”態(tai)度(du)且不(bu)(bu)限定標的(de)規(gui)模，定調AI是公司最(zui)高(gao)優先級，要求“不(bu)(bu)惜(xi)一切，贏得(de)AI競爭(zheng)”蘋(pin)果(guo)稱將(jiang)于(yu)2026年推出(chu)個性(xing)化的(de)Siri功能；9月iOS26等系統將(jiang)從GPT-4o升級至GPT-5，同(tong)時開放基礎模型API，允(yun)許(xu)第三(san)方

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聽牛市的聲音

2025-08-26 07:25:13

專題《被低估的蘋(pin)果AI》

專題《被低估的(de)(de)(de)(de)蘋(pin)果(guo)(guo)AI》持續跳票(piao)的(de)(de)(de)(de)Siri，市(shi)場(chang)對(dui)于蘋(pin)果(guo)(guo)的(de)(de)(de)(de)預期(qi)不斷降低，我們認為(wei)： [太陽]蘋(pin)果(guo)(guo)持續加大(da)AI投(tou)入(ru)，模(mo)(mo)(mo)型(xing)能(neng)(neng)力(li)(li)(li)不斷提(ti)(ti)升。今年以來，蘋(pin)果(guo)(guo)AI部(bu)門的(de)(de)(de)(de)組織架構調整后，投(tou)入(ru)力(li)(li)(li)度大(da)幅(fu)加大(da)，8月初的(de)(de)(de)(de)業績會也驗(yan)證了這一點，在(zai)北(bei)美6000億美元的(de)(de)(de)(de)投(tou)資中(zhong)，AI是(shi)核(he)心的(de)(de)(de)(de)方向，外(wai)購GPU和自(zi)研(yan)ASIC都(dou)有加速。模(mo)(mo)(mo)型(xing)方面，外(wai)部(bu)合作和自(zi)研(yan)模(mo)(mo)(mo)型(xing)并(bing)行(xing)，其(qi)中(zhong)端側的(de)(de)(de)(de)自(zi)研(yan)模(mo)(mo)(mo)型(xing)能(neng)(neng)力(li)(li)(li)已經(jing)達到不錯水(shui)平，服務器模(mo)(mo)(mo)型(xing)尚(shang)有差(cha)距。 [太陽]AI下半場(chang)模(mo)(mo)(mo)型(xing)能(neng)(neng)力(li)(li)(li)提(ti)(ti)升階段性(xing)(xing)放緩，生態卡(ka)位的(de)(de)(de)(de)重(zhong)要(yao)性(xing)(xing)凸顯。隨著GPT-5的(de)(de)(de)(de)發布，模(mo)(mo)(mo)型(xing)能(neng)(neng)力(li)(li)(li)的(de)(de)(de)(de)提(ti)(ti)升

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滿倉搞的半棵韭菜

2025-08-21 10:53:51

創(chuang)新新材（600361）：蘋果iPhone17中(zhong)框供應商，深度(du)綁定富士康

創新(xin)新(xin)材(cai)(cai)2023年定增15億，富士康下屬子公(gong)司富聯裕(yu)展科技(深圳)有限公(gong)司投(tou)資3億，以4.51元(yuan)/股(gu)參與(yu)，已(yi)經兩(liang)年了，和(he)富士康合(he)資成(cheng)立(li)富聯創新(xin)技術(shu)（山東）有限公(gong)司，深度綁定富士康。蘋果(guo)17 Pro材(cai)(cai)質轉(zhuan)向，再(zai)生(sheng)(sheng)鋁(lv)(lv)迎來最大增量。①蘋果(guo)17 Pro系列將鈦金(jin)屬中(zhong)框改回鋁(lv)(lv)合(he)金(jin)，背部“半玻璃半鋁(lv)(lv)”設(she)計(ji)，核心為提升耐用(yong)度并適配2030年碳中(zhong)和(he)目標（再(zai)生(sheng)(sheng)鋁(lv)(lv)碳足跡(ji)僅原生(sheng)(sheng)鋁(lv)(lv)1/40）。②創新(xin)新(xin)材(cai)(cai)自2017年與(yu)蘋果(guo)合(he)作研發再(zai)生(sheng)(sheng)鋁(lv)(lv)，已(yi)掌握(wo)保級(ji)回收+提級(ji)利用(yong)技術(shu)，成(cheng)為其“再(zai)生(sheng)(sheng)鋁(lv)(lv)供應-技術(shu)方案-構(gou)件(jian)加工”三重核心供

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無名小韭52260814

2025-08-16 21:30:16

蘋(pin)果17

快(kuai)科技8月(yue)16日消息(xi)，博主Majin Bu曝光(guang)了iPhone 17 Pro工程機的SIM卡(ka)槽，確認蘋果依(yi)然(ran)保留了實體(ti)SIM卡(ka)，相(xiang)關話題還(huan)上了熱搜榜，引發熱議。對(dui)此，博主定焦數碼指出，iPhone 17系(xi)列除了Air都會保留傳(chuan)統(tong)SIM卡(ka)，他還(huan)爆料iPhone 17 Air產(chan)線早(zao)在7月(yue)份就開始組裝(zhuang)了，這(zhe)些組裝(zhuang)機型中包含國行(xing)版，也就是說iPhone 17 Air國行(xing)版eSIM大概率會落地，國行(xing)版iPhone將邁(mai)入無卡(ka)時代。資料顯示，與傳(chuan)統(tong)實體(ti)SIM卡(ka)不同，eSIM可以直接集成在設(she)備的主板中，通過遠

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A股投(tou)資(zi)日歷(li)

絕不追高的老韭菜

2025-08-11 20:30:42

投資(zi)日歷：兩(liang)大爆款即將上市迎七年(nian)來最猛升級（確(que)定性事(shi)件）

力爭(zheng)做全(quan)網最(zui)好的(de)投資日(ri)(ri)歷，對(dui)(dui)于我(wo)有遺漏(lou)的(de)，或者思考不對(dui)(dui)的(de)地方歡迎留言(yan)指正，藍色為當日(ri)(ri)補充(chong)更新(xin)的(de)大事件(jian)(jian)(jian)，紅色加粗是(shi)(shi)(shi)相對(dui)(dui)重要的(de)事件(jian)(jian)(jian)或數(shu)據(ju)。【事件(jian)(jian)(jian)追(zhui)蹤(zong)：事件(jian)(jian)(jian)看點和最(zui)新(xin)發(fa)展】一(yi)、iPhone或迎七年來(lai)最(zui)猛升級多項創新(xin)+“擠爆牙膏”式(shi)的(de)升級根據(ju)慣例(li)，蘋果(guo)iPhone新(xin)機(ji)的(de)發(fa)布時(shi)間(jian)會(hui)是(shi)(shi)(shi)9月第(di)二周，應該是(shi)(shi)(shi)在(zai)(zai)美國(guo)當地時(shi)間(jian)9月9日(ri)(ri)，也就是(shi)(shi)(shi)北京時(shi)間(jian)9月10日(ri)(ri)凌晨。根據(ju)媒體爆料，蘋果(guo)今年可能會(hui)在(zai)(zai)9月8日(ri)(ri)當周舉辦年度發(fa)布會(hui)，并可能選(xuan)周三（9月10日(ri)(ri)）正式(shi)發(fa)布新(xin)機(ji)。新(xin)機(ji)將于9月12日(ri)(ri)開放(fang)預購，并在(zai)(zai)9月19日(ri)(ri)開始出

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上汽集團

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滿倉搞的半棵韭菜

2025-08-10 11:13:25

蘋果股(gu)價(jia)上漲(zhang)對宜安科技股(gu)價(jia)的影響分析

蘋(pin)果(guo)股價上(shang)漲(zhang)(zhang)(zhang)對宜安科技(ji)股價的(de)(de)影(ying)響(xiang)分析一(yi)、背景與(yu)市(shi)場環(huan)境近期，蘋(pin)果(guo)股價出現大(da)幅(fu)上(shang)漲(zhang)(zhang)(zhang)，漲(zhang)(zhang)(zhang)幅(fu)達(da)4000億(yi)美元（約3萬億(yi)元人(ren)民幣），市(shi)場普(pu)遍認為其背后是(shi)蘋(pin)果(guo)產業(ye)(ye)鏈(lian)的(de)(de)強勁表(biao)現，尤其是(shi)折疊屏(ping)手機(ji)等高(gao)端產品的(de)(de)出貨量和供(gong)應(ying)鏈(lian)的(de)(de)優(you)化。蘋(pin)果(guo)作為全球消費電(dian)子領域(yu)的(de)(de)龍頭(tou)(tou)企業(ye)(ye)，其股價的(de)(de)波(bo)動對整個(ge)產業(ye)(ye)鏈(lian)具有重要影(ying)響(xiang)。宜安科技(ji)（SZ300328）作為液(ye)態(tai)金屬(shu)領域(yu)的(de)(de)龍頭(tou)(tou)企業(ye)(ye)，其子公司東莞市(shi)逸(yi)昊金屬(shu)材料(liao)科技(ji)有限公司（以下(xia)簡稱“逸(yi)昊金屬(shu)”）在液(ye)態(tai)金屬(shu)鉸(jiao)鏈(lian)、折疊屏(ping)手機(ji)鉸(jiao)鏈(lian)等領域(yu)的(de)(de)技(ji)術優(you)勢(shi)，使其成為蘋(pin)果(guo)供(gong)應(ying)鏈(lian)中(zhong)的(de)(de)重要一(yi)環(huan)。二、

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風中追風

絕不追高的萌新

2025-08-07 09:42:02

時隔8年蘋果17再次使用鋁合金(jin) 永(yong)杰(jie)新(xin)材實錘(chui)供應 14億次新(xin)

7 月(yue) 16 日消息，知名分析(xi)師(shi) Jeff Pu 爆料了(le)蘋(pin)果下一代(dai)手(shou)機(ji)的(de)(de)(de)(de)重(zhong)要變化(hua)，結合科技(ji)媒體 MacRumors 的(de)(de)(de)(de)報道，這(zhe)一代(dai) iPhone 的(de)(de)(de)(de)變化(hua)可能會讓很多用戶(hu)更(geng)加(jia)期待新機(ji)的(de)(de)(de)(de)到來(lai)。先來(lai)說(shuo)說(shuo)大家最(zui)關心的(de)(de)(de)(de)中(zhong)框(kuang)材質。蘋(pin)果這(zhe)次有(you)點(dian) “返璞歸真” 的(de)(de)(de)(de)意思，iPhone 17 系(xi)列除了(le)全(quan)新的(de)(de)(de)(de) Air 機(ji)型外(wai)，其他版(ban)本都將回歸鋁合金中(zhong)框(kuang)。這(zhe)可是(shi)自(zi) 2017 年(nian)(nian) iPhone X 首次采用不銹鋼(gang)中(zhong)框(kuang)后，蘋(pin)果 Pro 系(xi)列時隔 8 年(nian)(nian)再次大規模使用鋁合金。 7 月(yue) 16 日消息，知名分析(xi)師(shi) Jeff P

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籌碼(ma)追蹤

下海干活的游資

2025-08-07 01:11:03

工業富聯已確(que)認參與蘋果公司(si)追(zhui)加的1000億美元美國礎設(she)施投資計劃

I服務器：工(gong)業富聯(lian)已(yi)確認參與蘋果公司追(zhui)加的(de)(de)1000億美元(yuan)美國AI基礎設施(shi)投資計(ji)劃(hua)，具體合作(zuo)內(nei)容及影響如(ru)下：一、合作(zuo)核(he)心內(nei)容服務器(qi)制(zhi)(zhi)造項目工(gong)業(ye)富(fu)聯將(jiang)與(yu)蘋果合作(zuo)，在得克薩斯州休斯敦建(jian)設服務器(qi)制(zhi)(zhi)造工(gong)廠(chang)，專門(men)生產搭載M系列芯片的(de)(de)私有云(yun)計(ji)算服務器(qi)，用(yong)于(yu)支(zhi)持Apple Intelligence的(de)(de)AI運算需(xu)求1。該(gai)工(gong)廠(chang)是蘋果千(qian)億美元(yuan)投資計(ji)劃(hua)中AI基建(jian)的(de)(de)關鍵環節，計(ji)劃(hua)于(yu)2026年投產16。供應鏈角(jiao)色升級作(zuo)為蘋果體系內(nei)核(he)心EMS（電(dian)

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快狠(hen)準(zhun)專線(xian)

2025-08-06 17:15:02

定了(le)！iPhone 17系列9月10日發布，全系高刷、Air

e在最新發布(bu)的投(tou)資研報(bao)中(zhong)披(pi)露，蘋果公司計劃(hua)對即將(jiang)(jiang)于9月發布的iPhone 17全系(xi)機型實施統一(yi)調(diao)價(jia)策略，各型號售價(jia)將(jiang)(jiang)上(shang)調(diao)50美(mei)元（約合人民幣359元）。此次(ci)價(jia)格(ge)調(diao)整主要(yao)基于兩大因素(su)：一(yi)是全球供應鏈(lian)零部件成本持續攀升，二是美(mei)國對華加征關稅導致的進(jin)口(kou)成本增(zeng)加。蘋(pin)果供應鏈(lian)核心標的：立(li)訊精密（002475）：精密制造與無線技術龍頭，全球連接器龍頭，蘋(pin)果AirPods核心供應商(shang)（占60%70%份額(e)），同(tong)時(shi)布局無線充電、TypeC接口(kou)

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飛躍巔峰

追漲殺跌的游資

2025-08-05 08:01:45

蘋果進軍腦機(ji)接口(kou)領域！意(yi)念操控手(shou)機(ji)或將成現實？據《華(hua)爾街日報》報道，蘋果(guo)公(gong)司正與神(shen)經技術(shu)初

據(ju)《華(hua)爾(er)街日報》報道(dao)，蘋果(guo)公司正與神經技(ji)術初創(chuang)企業Synchron合作(zuo)，并計(ji)劃于2025年晚些(xie)時(shi)候(hou)推出一項輔助(zhu)功能的(de)新標準(zhun)！允(yun)許用戶通過(guo)腦(nao)信號直接(jie)控制iPhone、iPad及Vision Pro等設備。這一技(ji)術將徹底改變人(ren)機交互模(mo)式(shi)，尤其(qi)為(wei)肢體障礙群體提供全新的(de)無障礙操作(zuo)方案(an)。 ? 華爾街日報 Synchron開發的(de)Stentrode植入式(shi)腦(nao)機接(jie)口(kou)（BCI）是此次合作(zuo)的(de)核(he)心。據稱(cheng)，該設備通過(guo)頸靜脈微創(chuang)植入，安置(zhi)

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滿倉搞的半棵韭菜

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宜安(an)科(ke)技：液態金屬龍(long)頭卡(ka)位蘋果(guo)-華(hua)為-特(te)斯拉-英偉達核心供應鏈，醫(yi)用鎂骨釘開啟第二增(zeng)長曲線

一、核(he)心技術(shu)(shu)與客戶(hu)矩陣(zhen)：綁定全球科技巨頭，構(gou)建三維技術(shu)(shu)壁(bi)壘(lei) 宜安科技以(yi)液(ye)(ye)態(tai)金(jin)(jin)屬為技術(shu)(shu)核(he)心，構(gou)建了(le)“鎂(mei)合金(jin)(jin)輕量化-液(ye)(ye)態(tai)金(jin)(jin)屬精密制(zhi)造-醫用鎂(mei)植入器械(xie)”三維技術(shu)(shu)平(ping)臺，實(shi)現對四大(da)戰略(lve)客戶(hu)（蘋果(guo)、華為、特(te)斯(si)拉、英偉達）的(de)深度(du)滲透。公司依托全球領(ling)(ling)先的(de)大(da)形塊狀液(ye)(ye)態(tai)金(jin)(jin)屬量產能(neng)力和99.99%高純(chun)鎂(mei)提純(chun)技術(shu)(shu)，在高端制(zhi)造與生物醫療(liao)領(ling)(ling)域形成難(nan)以(yi)復制(zhi)的(de)競爭壁(bi)壘(lei)。表(biao)：三大(da)技術(shu)(shu)平(ping)臺性能(neng)參數(shu)與客戶(hu)應用技術(shu)(shu)平(ping)臺核(he)心性能(neng)參數(shu) 戰略(lve)客戶(hu)應用技術(shu)(shu)壁(bi)壘(lei) 液(ye)(ye)態(tai)金(jin)(jin)屬強度(du)≥1200MPa，硬度(du)≥50HRC 蘋果(guo)折疊鉸鏈(lian)（獨家(jia)）、特(te)

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