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2024.12.8市場邏輯精選

盤前(qian)信息補充(chong) ◇CXO：美(mei)(mei)國當地時(shi)間2024年(nian)12月7日，美(mei)(mei)國公布了2025財年(nian)國防(fang)授權法案（NDAA）最終協議文本(ben)，NDAA最新版本(ben)顯(xian)示，生(sheng)物安全法案未被列入(ru)其中(zhong)。按照流程，該版本(ben)要獲得美(mei)(mei)國總統簽字之后才(cai)能(neng)生(sheng)效，單獨立法途(tu)徑年(nian)內落地概率非常(chang)低。(藥明康德(de)、藥明生(sheng)物、康龍化成(cheng)、凱萊英、泰格醫藥等(deng)) ◇鉆石散(san)熱：鉆石芯片(pian)以金剛石為半導體材(cai)料，具有高熱導率、寬禁帶等(deng)特性，為解(jie)決散(san)熱和器件微(wei)型化提供方案。目前(qian)，華為與哈工大(da)合作解(jie)決鍵(jian)合問(wen)題，Advent Diamond在摻雜(za)技術(shu)上取(qu)得突破。鉆石芯片(pian)雖(sui)面

邏輯紅寶書 2024-12-08 22:35:34

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飄紅上(shang)揚

追漲殺跌

2025-08-29 17:10:05

人民幣(bi)大(da)幅升值背(bei)景(jing)下A股受益(yi)公司(si)分析

家(jia)最具向上推動作用的A股公司(si)：中國(guo)(guo)國(guo)(guo)航(hang)、南方(fang)(fang)航空(kong)、華夏(xia)航空(kong)、博(bo)匯(hui)紙(zhi)業(ye)和晨鳴(ming)紙(zhi)業(ye)，這些公司均具(ju)備顯著的匯(hui)率彈性(xing)和業(ye)績改善空(kong)間(jian)。一、人(ren)(ren)(ren)民(min)(min)幣(bi)升(sheng)值(zhi)對A股市場的影響機(ji)制 1.1 人(ren)(ren)(ren)民(min)(min)幣(bi)升(sheng)值(zhi)的驅動因素近(jin)期(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)民(min)(min)幣(bi)大幅升(sheng)值(zhi)有三方(fang)(fang)面因素：一是美元指數進一步(bu)走弱；二是"反內(nei)卷"等相關政策推(tui)動國內(nei)資產回報率抬(tai)升(sheng)；三是央行(xing)中間(jian)價調控思路指向參(can)考一籃子貨(huo)幣(bi)調節并引導(dao)人(ren)(ren)(ren)民(min)(min)幣(bi)兌(dui)美元升(sheng)值(zhi)預期(qi)(qi) 。截至8月28日(ri)，離岸人(ren)(ren)(ren)民(min)(min)幣(bi)匯(hui)率已(yi)突破(po)7.12元，創下近(jin)9個月

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中國國航
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南方航空
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華夏航空
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博匯紙業
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ST晨鳴

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檸檬(meng)味陽光

2025-07-15 11:07:20

三大航中(zhong)報預告快評Q2 大幅減虧(kui)龍(long)頭有(you)望盈利中國國航2025年H1歸母(mu)凈(jing)虧損

大幅減(jian)虧(kui)，龍(long)頭有望盈利 ??#中國國航：2025年(nian)H1歸母(mu)(mu)凈(jing)虧(kui)損(sun)17-22億元(yuan)(yuan)(yuan),(2024H1:-27.82億元(yuan)(yuan)(yuan))。2025年(nian)Q2歸母(mu)(mu)凈(jing)利(li)潤-1.56 至(zhi) +3.44億元(yuan)(yuan)(yuan)(2024Q2:-11.08億元(yuan)(yuan)(yuan))。 ??#南(nan)方航(hang)空：2025年(nian)H1歸母(mu)(mu)凈(jing)虧(kui)損(sun)13-18億元(yuan)(yuan)(yuan),(2024H1:-12.28億元(yuan)(yuan)(yuan))。2025年(nian)Q2歸母(mu)(mu)凈(jing)利(li)潤-5.91至(zhi)-10.09億元(yuan)(yuan)(yuan)(2024Q2：-19.84億元(yuan)(yuan)(yuan))。 ??#中國(guo)東航(hang)：2025年(nian)H1歸母(mu)(mu)凈(jing)虧(kui)損(sun)

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東方巴菲(fei)特

只買龍頭的散戶

2025-07-14 10:45:57

【岳陽興長存在巨大預期差】

岳陽(yang)(yang)興長(chang)：東(dong)(dong)粵(yue)(yue)化學項(xiang)目參股10%只是“保底分紅”，岳陽(yang)(yang)興長(chang)真正(zheng)賺的是三條超額收益： 1.資源差：用廢塑(su)料省原料成(cheng)本； 2.技(ji)術(shu)差：靠獨家(jia)mPP和MOFs吃高端溢價； 3.政策(ce)差：循(xun)環(huan)經濟標簽拿補貼、拉估(gu)值(zhi) 合作本質：惠(hui)城(cheng)（東(dong)(dong)粵(yue)(yue)）解決“垃圾變原料”，岳陽(yang)(yang)興長(chang)解決“原料變黃金” 岳陽(yang)(yang)興長(chang)參股東(dong)(dong)粵(yue)(yue)化學10%股權(quan)的核心價值(zhi)，不僅在于6億(yi)利(li)潤增量，更在于通過(guo)綁定原料+技(ji)術(shu)閉(bi)環(huan)，將自(zi)身從(cong)“小(xiao)而弱”的傳統化工企業升級(ji)為“循(xun)環(huan)經濟核心標的”。短(duan)期(qi)估(gu)值(zhi)錨定聚(ju)烯烴項(xiang)目（140億(yi)），中(zhong)期(qi)若東(dong)(dong)粵(yue)(yue)300萬噸項(xiang)目落(luo)地，2

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中國國航
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北方稀土
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惠城環保

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睿投新視野

長線持有的老股民

2025-06-02 19:28:38

淺(qian)談國內航空(kong)行業的復蘇跡象(xiang)

，A股上市的六(liu)家主要(yao)航空公司（中(zhong)國國航、南(nan)方航(hang)空、中國(guo)東(dong)航(hang)、吉祥(xiang)航(hang)空、春秋航(hang)空、華(hua)夏(xia)航(hang)空）的(de)可用(yong)座(zuo)位里(li)(li)程(cheng)（ASK）和(he)收(shou)入座(zuo)位里(li)(li)程(cheng)（RPK）同(tong)比分(fen)(fen)別(bie)增(zeng)長8.1%和(he)11.4%。整(zheng)(zheng)體客座(zuo)率(lv)為84.2%，較3月提升0.8個百分(fen)(fen)點，較2024年同(tong)期提升3.2個百分(fen)(fen)點。 · 國(guo)內航(hang)線(xian)：4月國(guo)內航(hang)線(xian)ASK/RPK同(tong)比分(fen)(fen)別(bie)增(zeng)長2.3%和(he)6.3%，客座(zuo)率(lv)達85.7%，同(tong)比提升3.2個百分(fen)(fen)點。需(xu)求端的(de)回升帶動了運力投放的(de)增(zeng)加，但整(zheng)(zheng)體供(gong)需(xu)關系(xi)趨于(yu)平

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中國國航

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1.18
失業(ye)炒股專員

熱愛評論的萌新

2025-04-16 12:11:40

12306崩了，機場旅游板塊(kuai)爆發！機構力(li)挺過節行情，這些潛力(li)股或(huo)成新風口（附名(ming)單）

航運：供需改善 + 估值修(xiu)復(fu) 中國國航(hang)（601111）：北京(jing)樞紐(niu)優(you)勢顯著，國(guo)際(ji)航(hang)(hang)線占比超(chao) 30%，受益于中歐商(shang)務客群(qun)回(hui)流。南方航(hang)(hang)空(kong)（600029）：機(ji)隊(dui)規模亞洲(zhou)第一，3 月國(guo)際(ji)運力同(tong)比增(zeng)(zeng) 25.46%，新(xin)增(zeng)(zeng)海口 - 南京(jing)等航(hang)(hang)線。上海機(ji)場（600009）：免(mian)稅租金協議(yi)優(you)化，國(guo)際(ji)客流恢(hui)復至疫(yi)情前 80%，商(shang)業價值重估(gu)空(kong)間(jian)大(da)。 2. 旅游(you)酒店(dian)：消費升(sheng)級 + 政策紅利中國(guo)中免(mian)（601888）：海南離島免(mian)稅龍頭，2025 年(nian)銷售(shou)目

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中國國航
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錦江酒店

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有名老韭888

買買買

2024-12-24 09:40:05

交通(tong)運(yun)輸統一開(kai)放(fang)市場建設(she)提速，改革(ge)紅利漸(jian)顯

近日，《中(zhong)共中(zhong)央辦公(gong)廳國(guo)務院辦公(gong)廳關于加(jia)快建(jian)設(she)統一開(kai)放的(de)交通運輸(shu)市(shi)(shi)場(chang)(chang)的(de)意見》正式(shi)發布，為交通運輸(shu)行(xing)業的(de)未來發展描繪了(le)改(gai)革(ge)(ge)藍圖。文(wen)件明確提(ti)出深化(hua)(hua)(hua)低空空域(yu)管理改(gai)革(ge)(ge)、推動鐵路(lu)市(shi)(shi)場(chang)(chang)化(hua)(hua)(hua)改(gai)革(ge)(ge)、優化(hua)(hua)(hua)收(shou)費(fei)公(gong)路(lu)政策(ce)等多(duo)(duo)項重點(dian)舉措(cuo)，標志著(zhu)交通運輸(shu)領域(yu)市(shi)(shi)場(chang)(chang)化(hua)(hua)(hua)進程將進一步(bu)加(jia)快。重點(dian)領域(yu)改(gai)革(ge)(ge)釋(shi)放紅利(li) 《意見》從制(zhi)度完(wan)善(shan)、要素(su)優化(hua)(hua)(hua)配置、市(shi)(shi)場(chang)(chang)監管機制(zhi)等多(duo)(duo)個(ge)維度提(ti)出了(le)21條具體舉措(cuo)，其中(zhong)深化(hua)(hua)(hua)自然壟(long)斷環節(jie)改(gai)革(ge)(ge)和(he)完(wan)善(shan)市(shi)(shi)場(chang)(chang)準入與退出制(zhi)度成為關注焦點(dian)。鐵路(lu)領域(yu)的(de)政企分(fen)開(kai)和(he)特許(xu)經營改(gai)革(ge)(ge)，將吸引(yin)更(geng)多(duo)(duo)社會(hui)資本(ben)參與鐵路(lu)建(jian)設(she)運營，推動城際鐵

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中國國航
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上海電氣
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順豐控股
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中興通訊

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1.21
夜長夢山

2024-11-25 00:36:00

【國君(jun)交運】航(hang)空

，建議增(zeng)持航空，維持吉(ji)祥航空、中國國航、南方(fang)航空(kong)、春秋航空(kong)、中國(guo)東航“增(zeng)持”。

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中國國航

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小蜜蜂

2024-11-13 08:25:27

中國國航：60億定(ding)增已獲核準

事(shi)件：2024年(nian)(nian)11月12日，國(guo)航發(fa)(fa)(fa)(fa)布公(gong)(gong)(gong)告稱A股(gu)(gu)60億元定增(zeng)項目(mu)已獲證監會(hui)核(he)準，核(he)準后公(gong)(gong)(gong)司(si)可在(zai)即日起1年(nian)(nian)內發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)上市(shi)。考慮到(dao)H股(gu)(gu)定增(zeng)流程(cheng)相對簡單，預計A+H股(gu)(gu)定增(zeng)未來或(huo)同時進行(xing)(xing)(xing)。 2023年(nian)(nian)定增(zeng)預案回(hui)顧：2023.12.22日，國(guo)航公(gong)(gong)(gong)告AH股(gu)(gu)定增(zeng)預案：1）向控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東中航集(ji)團發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)A股(gu)(gu)擬募資(zi)(zi)總額不超(chao)(chao)過60億元，發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)價為 7.02 元/股(gu)(gu)，發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)數(shu)不超(chao)(chao)過 8.55億股(gu)(gu)，不超(chao)(chao)過發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)前(qian)公(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本的 30%。2）向中航有限（中航集(ji)團全資(zi)(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)）發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)H股(gu)(gu)擬募資(zi)(zi)總額不超(chao)(chao)過港幣20 億元，發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)價為5.09港元/股(gu)(gu)，發(fa)(fa)(fa)(fa)

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中國國航

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無(wu)名小(xiao)韭48880520

2024-10-03 15:11:41

中國國航(601111)：航(hang)空需求具有韌性供需恢復仍將(jiang)可(ke)期

2024年(nian)(nian)(nian)上(shang)半年(nian)(nian)(nian)，國航(hang)同比(bi)減虧(kui)，預(yu)計(ji)航(hang)空需(xu)求具韌性，待供需(xu)恢復，公(gong)司(si)高(gao)(gao)品(pin)質(zhi)航(hang)網(wang)(wang)將展現超預(yu)期(qi)盈(ying)利(li)(li)(li)中樞(shu)上(shang)升(sheng)。本報告導(dao)讀： 2024 年(nian)(nian)(nian)行業供需(xu)恢復中，上(shang)半年(nian)(nian)(nian)公(gong)司(si)同比(bi)減虧(kui)。預(yu)計(ji)航(hang)空需(xu)求仍具韌性，供需(xu)將繼續恢復。待供需(xu)恢復，公(gong)司(si)高(gao)(gao)品(pin)質(zhi)航(hang)網(wang)(wang)將展現超預(yu)期(qi)盈(ying)利(li)(li)(li)中樞(shu)上(shang)升(sheng)。投資要(yao)點：維持增(zeng)持評(ping)級。國航(hang)高(gao)(gao)品(pin)質(zhi)航(hang)網(wang)(wang)繼續優化，短期(qi)承壓不改(gai)長期(qi)價(jia)(jia)值，待供需(xu)恢復盈(ying)利(li)(li)(li)中樞(shu)上(shang)升(sheng)將超預(yu)期(qi)。考慮油(you)價(jia)(jia)與需(xu)求波動(dong)，下調2024/25 年(nian)(nian)(nian)凈利(li)(li)(li)預(yu)測至8/61（原152/203）億元，新(xin)增(zeng)2026 年(nian)(nian)(nian)凈利(li)(li)(li)預(yu)測150 億元。參考A 股

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中國國航

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冰闊落啊

中線波段的散戶

2024-09-19 02:31:31

美(mei)聯儲降息直接受益者+國(guo)慶假期吉(ji)祥航空

在吉祥航空2024年中(zhong)報披(pi)露(lu)中(zhong)可(ke)以看到(dao)，公司(si)的航油(you)價(jia)(jia)格波動風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)、利率(lv)(lv)變動風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)、匯率(lv)(lv)變動風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)都將(jiang)隨(sui)著美(mei)聯(lian)儲降(jiang)(jiang)息(xi)成為直接利好公司(si)業績的三(san)大(da)因素近(jin)兩(liang)個月，原油(you)價(jia)(jia)格下(xia)降(jiang)(jiang)20%左右(you)，按每下(xia)降(jiang)(jiang)5%增(zeng)加(jia)凈(jing)利潤約人民幣13254.43萬(wan)元，將(jiang)為公司(si)增(zeng)加(jia)凈(jing)利潤超5億元按照利率(lv)(lv)變動風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)，每下(xia)降(jiang)(jiang)100個基(ji)點，則公司(si)將(jiang)增(zeng)加(jia)凈(jing)利潤約人民幣8300萬(wan)元，根據美(mei)聯(lian)儲最新議息(xi)會議決(jue)定(ding)降(jiang)(jiang)息(xi)50個基(ji)點，預計年底(di)利率(lv)(lv)為4.4%，2025年為3.4%，那么假定(ding)每年降(jiang)(jiang)息(xi)100個基(ji)點，每年將(jiang)為公司(si)增(zeng)加(jia)凈(jing)利潤8300萬(wan)元按照匯率(lv)(lv)變動風(feng)(feng)

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吉祥航空
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春秋航空
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中國東航
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南方航空
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中國國航

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追龍紀要(yao)

2024-08-29 09:36:18

國產大飛(fei)機(ji)：中國國航和(he)南航接收首(shou)架C919，萬億(yi)空間(jian)賽道產業化持續(xu)推進

【國(guo)盛軍(jun)工】國(guo)產大(da)飛(fei)機：中國(guo)國(guo)航(hang)和南航接(jie)收首架(jia)C919，萬億空間賽道產業化持續推(tui)進事件：根據中國民航報，8月28日中(zhong)國國航和中國(guo)南(nan)航(hang)在中國(guo)商(shang)飛總裝制造中心(xin)浦東基地(di)同時接收首(shou)架C919飛機，標志著C919即(ji)將開啟多(duo)用戶運營新(xin)階(jie)段，截至目前共有9架C919飛機交(jiao)(jiao)付客戶。 2024～2027年是C919交(jiao)(jiao)付加(jia)速、產(chan)業擴產(chan)加(jia)速的關鍵期。2024年以來(lai)國(guo)內航(hang)司持續簽訂C919訂單，計(ji)劃交(jiao)(jiao)付周期跨越十(shi)四五(wu)-十(shi)五(wu)五(wu)-十(shi)六(liu)五(wu)，目前國(guo)產(chan)

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中航重機
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中航西飛
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三角防務

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韭(jiu)菜韭(jiu)菜非(fei)韭(jiu)菜

全梭哈的龍頭選手

2024-08-29 09:25:20

國產大飛機：中國(guo)國(guo)航和南航接收(shou)首架C919，萬億(yi)空間賽道產業化持續(xu)推進（附股）

件(jian)：根據中國民航報(bao)，8月28日(ri)中國國航(hang)和中國南航在(zai)中國商飛(fei)總(zong)裝(zhuang)制(zhi)造中心(xin)浦(pu)東基地同(tong)時(shi)接收首(shou)架C919飛(fei)機(ji)(ji)，標志著C919即將開(kai)啟多用戶運營新階段(duan)，截至目前共有9架C919飛(fei)機(ji)(ji)交(jiao)付客戶。隨著C919在(zai)歐洲適航認證持續推(tui)進，未來出口(kou)將為C919需求進一步(bu)打(da)開(kai)成長空間。投資建議：我們認為大(da)飛(fei)機(ji)(ji)的投資機(ji)(ji)會(hui)主(zhu)要分(fen)為以下幾個方向：1）最先受益于大(da)飛(fei)機(ji)(ji)產(chan)業發展的機(ji)(ji)體(ti)結構企業以及進入(ru)海外發動機(ji)(ji)產(chan)業鏈的國內企業，包括中航西飛(fei)、中航重(zhong)機(ji)(ji)、三角防

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中航西飛
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中航重機
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三角防務
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潤貝航科
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全信股份

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所思Suos

熱愛評論的小韭菜

2024-08-18 20:47:07

所思（Suos）AI 公告分析(xi)系統明日關(guan)注

9)、川金諾(300505)、中(zhong)國國航(601111)、福萊新材(605488)、寶通科技(300031)、云南城投(600239)、仕佳光子(688313)、贛(gan)鋒鋰業(002460)、順(shun)灝股(gu)(gu)份(002565)、山(shan)金國際(000975)、高(gao)德紅外(002414)、英洛華(000795)、格林美(002340)、建藝集團(tuan)(002789)、神工(gong)股(gu)(gu)份(688233)、百大集團(tuan)(600865)、合康新能(neng)(300048) 公告(gao)概(gai)覽格科

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格科微
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德林海
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川金諾
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中國國航
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福萊新材

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追龍紀要

2024-07-01 11:10:42

航空暑運(yun)旺季票價逐漸上漲(zhang)，航空作(zuo)為低位的順周期板塊(kuai)配置吸引力不斷增強

現(xian)強盈利彈性。建議關注三大航（中國國航、南方航空、中國東航）配置機會。

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中國國航
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南方航空
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中國東航

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Bobo

已翻車的散戶

2024-06-28 08:56:26

【申萬宏源(yuan)】客座(zuo)率(lv)接近19年(nian)，飛(fei)機(ji)供應鏈危機(ji)持續，行(xing)業臨(lin)近歷(li)史供需(xu)拐點

營品質持續(xu)改(gai)善的吉祥航空。推薦中國國航(hang)、春秋(qiu)航(hang)空(kong)、南方航(hang)空(kong)，關注全球飛(fei)機租(zu)(zu)賃公司，特(te)別是中銀航(hang)空(kong)租(zu)(zu)賃。在國(guo)內(nei)國(guo)際客流量逐步恢(hui)復下(xia)，機場業績恢(hui)復可期，關注白云機場、美蘭空(kong)港(gang)、海(hai)南機場、上海(hai)機場。風險提示：油匯大幅(fu)波動、經(jing)濟增速不(bu)及預期、安全事故風險。

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中國國航

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前往

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