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2025.8.25市場邏輯精選

特別提示(shi)：下文涉及的(de)題材或公司，內容(rong)羅(luo)列和篇幅長(chang)短(duan)，與后續漲跌無(wu)關(guan)，亦(yi)均非(fei)進行推薦，僅(jin)作研究輔(fu)助(zhu)。投資者應自主(zhu)決(jue)策，注意風險。一、市場熱點衛(wei)(wei)(wei)星：衛(wei)(wei)(wei)星互聯(lian)網牌照(zhao)近(jin)期將發(fa)放(fang)(fang)(fang) ◇驅動(dong)：2025年(nian)8月(yue)(yue)25日(ri)盤中消(xiao)息(xi)，相關(guan)部門近(jin)期將會發(fa)放(fang)(fang)(fang)衛(wei)(wei)(wei)星互聯(lian)網牌照(zhao)，牌照(zhao)的(de)發(fa)放(fang)(fang)(fang)，意味著我國衛(wei)(wei)(wei)星互聯(lian)網商業(ye)運營邁(mai)出(chu)第(di)一步。 ◇發(fa)射加(jia)速：2025年(nian)7月(yue)(yue)27日(ri)-8月(yue)(yue)17日(ri)，二十(shi)余天時間，中國星網GW星座已成功將五組(zu)低軌衛(wei)(wei)(wei)星送入太空(kong)，發(fa)射間隔(ge)從此前的(de)1-2個月(yue)(yue)大幅縮短(duan)至3-5天，累計發(fa)射衛(wei)(wei)(wei)星數(shu)量也從7月(yue)(yue)之前的(de)34顆(ke)大幅提升至

邏輯紅寶(bao)書 2025-08-25 22:10:44

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五彩(cai)斑斕的漂流

2025-08-26 19:04:14

思瑞浦2025年中報(bao)Q2營收(shou)環(huan)比25連(lian)續兩個季度實現扭虧業績25Q2公司營收(shou)

思(si)瑞(rui)浦(pu)2025年(nian)中報：Q2營收環比(bi)+25%，連續兩個(ge)季度實現(xian)扭(niu)虧(kui) 業績：25Q2公司營收5.27億元，同(tong)(tong)比(bi)+72%/環比(bi)+25%，主(zhu)要受益于下游工業、通信、汽車等需求增長+并表(biao)創芯微；歸母凈利潤0.5億元環比(bi)+222%，連續兩個(ge)季度實現(xian)扭(niu)虧(kui)；毛利率(lv)46.38%環比(bi)基本持平。控費效果顯(xian)著，25H1期間費用率(lv)同(tong)(tong)比(bi)-29ppts至41%。分(fen)(fen)產品：25H1公司信號鏈、電(dian)源(yuan)管(guan)理芯片營收占比(bi)分(fen)(fen)別為68%/3

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不服就干(gan)

2025-08-26 05:57:53

思瑞浦：2025上(shang)半年(nian)實(shi)現扭虧為盈，二季度凈利潤環(huan)比高(gao)增(zeng)222%

[慶祝(zhu)]【西部(bu)電子】思瑞(rui)浦：2025上半(ban)(ban)(ban)年實(shi)現扭虧(kui)為(wei)盈(ying)，二季(ji)度凈利(li)潤環比(bi)高(gao)增222% [玫瑰(gui)]公司(si)發布2025年中報(bao)：2025年上半(ban)(ban)(ban)年實(shi)現營業收入(ru)9.49億元(yuan)，同(tong)比(bi)+87.33%；歸母凈利(li)潤6569萬元(yuan)，同(tong)比(bi)扭虧(kui)為(wei)盈(ying)；單季(ji)度來看，2025Q2公司(si)實(shi)現營業收入(ru)5.27億元(yuan)，同(tong)比(bi)+71.66%，環比(bi)+25.03%；實(shi)現歸母凈利(li)潤5012萬元(yuan)，同(tong)比(bi)扭虧(kui)為(wei)盈(ying)，環比(bi)+222%。 [玫瑰(gui)]利(li)潤端(duan)：2025年上半(ban)(ban)(ban)年公司(si)毛利(li)率46.

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思瑞浦

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大有上吉

買買買的老股民

2025-08-17 14:56:51

模(mo)擬芯片：TI大規模(mo)漲價在(zai)即，戰略(lve)看(kan)多國產化加速

科(ke)創八條”支持并購重組，近(jin)年(nian)來思瑞浦/納(na)芯(xin)(xin)微收購創芯(xin)(xin)微/麥歌恩，進(jin)一(yi)步(bu)夯實模擬龍頭強者恒強地位(wei)，行業(ye)(ye)產(chan)能加速出清，行業(ye)(ye)迎來供給(gei)側拐點(dian)。 3. 行業(ye)(ye)內卷拐點(dian)：TI“外卷”和國產(chan) “內卷”一(yi)直以(yi)來是模擬的(de)主(zhu)要矛(mao)盾，本次TI產(chan)品老(lao)型(xing)號預計漲價(jia)+20~30%，替代型(xing)號預計漲價(jia)5~10%，有(you)利于TI減少庫存負擔、改善盈利能力、促進(jin)新老(lao)型(xing)號升(sheng)級，但也給(gei)國產(chan)模擬在(zai)ADC、隔離、電源(yuan)管理等領域帶來較(jiao)大的(de)替代時機和項目(mu)窗口期。圣邦(bang)股份(fen)/納(na)芯(xin)(xin)微

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圣邦股份
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思瑞浦

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Bobo

已翻車的散戶

2025-08-13 23:36:39

模擬芯片(pian)漲價專家會議(yi)

要求提高(gao)，有漲價空間；納芯微、思(si)瑞(rui)浦(pu)等企(qi)業專注擅長領域(yu)，市(shi)場份額與終(zhong)端(duan)客戶綁(bang)定，因終(zhong)端(duan)價(jia)格(ge)壓力傳導，僅對通(tong)用類產(chan)(chan)品漲價(jia)，不對華為、中(zhong)興等重點客戶漲價(jia)；新鳳鳴園、綠寶等電源類廠商根據產(chan)(chan)品線布局調整，整體(ti)持平。總結(jie)而言，綁(bang)定新興市(shi)場的廠商傾向(xiang)漲價(jia)。 6、下游(you)需(xu)求(qiu)(qiu)與庫(ku)(ku)存(cun)情況 ·下游(you)需(xu)求(qiu)(qiu)分(fen)布：工(gong)業庫(ku)(ku)存(cun)相對平穩(wen)。消費類需(xu)求(qiu)(qiu)整體(ti)疲軟，無明顯(xian)亮點，庫(ku)(ku)存(cun)處(chu)于逐漸(jian)消化過程。當前需(xu)求(qiu)(qiu)主要(yao)集中(zhong)在國內新能源汽車領域(yu)，該領域(yu)需(xu)求(qiu)(qiu)對供(gong)應商管(guan)理要(yao)求(qiu)(qiu)高(gao)，既要(yao)

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思瑞浦

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不服就(jiu)干

2025-08-04 11:23:26

TI預計8月再提價(jia)，持(chi)續(xu)看好行業(ye)價(jia)格回暖(nuan)！

#建議關注圣邦股份、納芯(xin)微、思瑞浦、杰華特

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思瑞浦

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心寬(kuan)體富

2025-08-04 08:42:13

持續關注(zhu)TI等(deng)海外大廠對部分產(chan)品線漲價

圈(quan)]#模擬(ni)板塊(kuai)推薦：納(na)芯微、思瑞(rui)浦(pu)、圣邦股份(fen)、杰華特等(deng)。 #行業催化不(bu)斷，海外(wai)大廠開啟新一(yi)輪漲價(jia)(jia) 6月TI對部分產品線漲價(jia)(jia)，針對中國區漲價(jia)(jia)料號以低利(li)潤(run)率為主； 8月TI預計會有新一(yi)輪漲價(jia)(jia)（平均漲價(jia)(jia)幅度10%左右），預計將(jiang)涉及更多料號數(shu)量。 #國內板塊(kuai)的輪動疊加模(mo)擬(ni)公司基(ji)本(ben)面同(tong)環比改(gai)善，建議關注汽車、工業占(zhan)比相對較高+稀(xi)缺(que)性(xing)的： 1?納芯微：稀(xi)缺(que)車規模(mo)擬(ni)芯片廠商，汽車占(zhan)比達30%，預計25年營收(shou)增速達40-50%；此前(qian)受TI價(jia)(jia)

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思瑞浦

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慧(hui)選牛牛

買買買的機構

2025-05-20 10:40:23

【紀要】思瑞浦(688536)交流紀要(yao)20250520

問：思瑞浦是一家專注于什么領域的公司？其發(fa)展歷程和市場表(biao)現如(ru)何(he)？思瑞浦在 2024 年(nian)的經營(ying)成(cheng)果及未(wei)來發展規劃(hua)是什么？發言人(ren)、答：思(si)瑞浦是一家(jia)專注于模(mo)擬和數模(mo)混合產品領(ling)(ling)域的公(gong)司，致力(li)于為客(ke)戶提供具有全面競爭力(li)的模(mo)擬測試解(jie)決方案。自 2012 年成立(li)以來，公(gong)司經歷了(le)跨(kua)越(yue)式發展(zhan)，從首款數據接口產品到實現億(yi)顆(ke)(ke)到百億(yi)顆(ke)(ke)出貨量的跨(kua)越(yue)，產品線擴展(zhan)至信(xin)號鏈和電源管(guan)理等多個領(ling)(ling)域，并成功戰略突破汽車(che)電子領(ling)(ling)域。2

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思瑞浦

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1.27
研選

2025-04-20 22:34:46

圣邦股份：國產模擬芯片龍頭(tou)，國產替代核心(xin)標的

能力(li)高(gao)于(yu)可(ke)比公(gong)司平(ping)均水(shui)平(ping)。選取思瑞浦（688536）、艾為(wei)電子（688798）、納芯微（688052）、南芯科技（688484）、上(shang)海貝嶺（600171）與(yu)希荻微（688173）等模(mo)擬芯片上(shang)市企(qi)業作為(wei)圣邦股份(fen)的可(ke)比公司，比較 2020 年以(yi)來報告期內盈利能力情況。費用率方面，公司運營(ying)效率提升呈現明顯兩階段特(te)征。效率爬(pa)升期（2018-2022）：伴隨營(ying)收規模(mo)從 5.72 億(yi)(yi)元(yuan)增(zeng)至 31.88 億(yi)(yi)元(yuan)，銷售期間費用率從 28.1

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圣邦股份
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思瑞浦
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納芯微
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南芯科技
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上海貝嶺

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追牛尋金

2025-04-19 17:07:59

思(si)瑞浦持續大漲，帶動模擬芯片的潛在機(ji)會。

片行業出現較大的變化(hua)，也出現了(le)思(si)瑞(rui)浦持(chi)(chi)續(xu)上漲。在(zai)歷(li)史上，模擬(ni)芯(xin)片因其(qi)高價(jia)(jia)格彈(dan)性和較低(di)的(de)可(ke)替代性，通常被(bei)給予(yu)較高的(de)板(ban)塊(kuai)(kuai)估值(zhi)，過去(qu)達(da)到了40倍(bei)的(de)水平。當前，廠商仍有(you)至少(shao)300%的(de)盈(ying)利空間，尤其(qi)是在(zai)價(jia)(jia)格彈(dan)性持(chi)(chi)續(xu)的(de)情(qing)(qing)況下。最大(da)風(feng)險(xian)(xian)來自于(yu)(yu)中美貿(mao)易合法(fa)化風(feng)險(xian)(xian)，如果這一風(feng)險(xian)(xian)持(chi)(chi)續(xu)，模擬(ni)板(ban)塊(kuai)(kuai)可(ke)能持(chi)(chi)續(xu)發酵(jiao)。此外，需(xu)求和價(jia)(jia)格行(xing)情(qing)(qing)也受到關注，特別是在(zai)供需(xu)矛盾和國產廠商填補供給缺(que)口方面。上一輪行(xing)情(qing)(qing)顯示，即(ji)便在(zai)需(xu)求不算特別旺盛的(de)情(qing)(qing)況下，由于(yu)(yu)疫(yi)情(qing)(qing)導(dao)致(zhi)的(de)供

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圣邦股份
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思瑞浦
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雅創電子
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納芯微
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力芯微

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銀(yin)河(he)證(zheng)券銀(yin)城路

無師自通

2025-04-16 23:13:14

【上海貝嶺】---國產芯片(pian)龍(long)頭(tou)崛起，把握半(ban)導(dao)體黃金時(shi)代的投(tou)資機遇

OSFET技術迭(die)代(dai)速度(du)領先。思瑞浦/韋爾股份（688536.SH/603501.SH）思(si)瑞浦在信號(hao)鏈芯(xin)片(pian)領(ling)(ling)域(yu)技術領(ling)(ling)先，韋爾(er)股份(fen)通過并購豪威科(ke)技形成CIS傳感器+模擬芯(xin)片(pian)雙主業。

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上海貝嶺
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圣邦股份
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兆易創新
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思瑞浦
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豪威集團

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運犇帷幄

一路向北的機構

2025-04-15 15:26:39

私密

運犇金(jin)股—芯(xin)片反(fan)制背景下(xia)半導體(ti)細分小龍頭

事件(jian)驅動(dong)(dong) 中國(guo)半導體行(xing)業(ye)協(xie)會發(fa)布(bu)《關(guan)于半導體產品(pin)“原產地(di)”認(ren)定規則(ze)的(de)通知(zhi)》，中方(fang)發(fa)布(bu)系列反制措施，高科技突圍等。芯(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)(pian)行(xing)業(ye)因中美(mei)貿易戰陷(xian)入動(dong)(dong)蕩，自2025年4月10日起,原產美(mei)國(guo)芯(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)(pian)加征34%關(guan)稅,諸多(duo)原廠暫停(ting)報價，一天一個(ge)價格。由于下游(you)消(xiao)費電子、汽車(che)電子短時間內無法更換(huan)芯(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)(pian)，手握(wo)大(da)(da)量(liang)芯(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)(pian)庫(ku)存的(de)芯(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)(pian)分銷(xiao)商(shang)迎來重(zhong)大(da)(da)利好。根據芯(xin)(xin)榜與產業(ye)鏈(lian)反饋(kui)，多(duo)家國(guo)內模(mo)擬芯(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)(pian)代理商(shang)停(ting)止報價，傳言(yan)市場預估(gu)因為進口關(guan)稅的(de)影響(xiang)，芯(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)(pian)價格可(ke)(ke)能會出現上漲，因此暫停(ting)報價，可(ke)(ke)能將是繼缺芯(xin)(xin)潮(chao)后第一次(ci)全面(mian)上漲的(de)情況。模(mo)擬芯(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)(pian)備所關(guan)注

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納芯微
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思瑞浦

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戈壁淘金

只買龍頭的老司機

2025-04-14 05:50:53

關稅戰：本質就(jiu)是科技戰「2025 0414」

關公司對(dui)標模擬芯片(pian) TI包(bao)括:思瑞(rui)浦(pu)、圣邦股份(fen)、納芯微(wei)，南芯科技，艾為電子(zi)等(deng)(deng)(deng)。【3]功率(lv)器(qi)件領(ling)域(yu)(yu)國產(chan)(chan)相(xiang)關公(gong)司對標安森美功率(lv)器(qi)件包括:新潔(jie)能、斯達半導等(deng)(deng)(deng)。 [4]碳化硅領(ling)域(yu)(yu)國產(chan)(chan)替代相(xiang)關公(gong)司包括:天岳先進，晶升股份(fen)等(deng)(deng)(deng)。 [5]國產(chan)(chan)HBM和先進封裝產(chan)(chan)業鏈(lian)相(xiang)關公(gong)司包括:合肥長(chang)鑫、精智達、華(hua)海(hai)誠科、聯(lian)瑞新材等(deng)(deng)(deng)。【6]國產(chan)(chan)算力相(xiang)關封測(ce)(ce)設備公(gong)司包括:精智達、金海(hai)通、華(hua)峰(feng)測(ce)(ce)控等(deng)(deng)(deng)。 [7]CPU領(ling)域(yu)(yu)國產(chan)(chan)替代相(xiang)關公(gong)司包括:海(hai)光信息(xi)、龍芯中(zhong)科等(deng)(deng)(deng)

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圣邦股份
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思瑞浦

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1.84
勝天半(ban)子、

2025-04-13 10:50:51

一文梳理(li)關(guan)稅下最受益(yi)的2個方向(xiang)——模擬(ni)芯(xin)片+射頻(pin)芯(xin)片—相關(guan)概念(nian)股

以下制程進(jin)入華為基(ji)站供應(ying)鏈。思瑞浦（688536）：信號鏈芯片國(guo)內市占(zhan)(zhan)率 1.87%，5G 基站電源管(guan)(guan)理(li)芯片細分市場市占(zhan)(zhan)率 12%，與(yu)中芯國(guo)際聯合開發(fa) 55nm BCD 工藝，運算放大器(qi)性能對標(biao) ADI。納芯微(wei)（688052）：隔(ge)離芯片國(guo)內市占(zhan)(zhan)率 35%，光伏逆變(bian)器(qi)芯片市占(zhan)(zhan)率超 50%，全球首款 AEC-Q100 認(ren)證(zheng)磁電流傳感器(qi)替代(dai)英飛凌，車規級芯片綁定大陸集(ji)團。希荻微(wei)（688173）：車規級電源管(guan)(guan)理(li)芯片通過(guo) A

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納芯微
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富滿微
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卓勝微

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Z一(yi) 先(xian)生

2025-04-13 08:19:20

華(hua)燦光電：半(ban)導體芯片豁免，華(hua)為Ai眼鏡上線，雙熱點驅動(dong)，國資背景，黑(hei)馬潛質！

投資華燦(can)(can)光電的(de)硬(ying)核邏輯 [煙花]風口聚焦當(dang)地時間4月11日深(shen)夜，美國(guo)海關(guan)與邊境保護局(ju)發布公告稱，半導體芯片、發光二級管、智能(neng)手(shou)機、路(lu)由器以及部分(fen)電腦和(he)筆記(ji)本等產(chan)(chan)(chan)品(pin)將不再(zai)被納入此前針對中(zhong)國(guo)進口商品(pin)實施的(de)125%所謂“對等關(guan)稅(shui)”范圍內。 [紅包(bao)]華燦(can)(can)光電300323硬(ying)核邏輯 3月19日，京東方華燦(can)(can)在珠海成功(gong)舉辦Micro LED工廠產(chan)(chan)(chan)品(pin)交付儀式，標志著我國(guo)首條(tiao)規模化量產(chan)(chan)(chan)6英寸(cun)生產(chan)(chan)(chan)線正式進入商業化階段(duan)。工廠宣布已實現COW（Chip on Wafer）、MPD（Micro Pixel Display

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華燦光電
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圣邦股份
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雅創電子
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威貿電子
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思瑞浦

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