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2025.9.10

特別提(ti)示(shi)：下文涉及(ji)的題材或公司(si)，內(nei)容羅列和篇幅長短，與后續漲跌(die)無關，亦(yi)均(jun)非(fei)進行推薦，僅作研究輔助。投資者應自(zi)主(zhu)決策，注意風險。一(yi)、市場熱(re)點(dian) 甲(jia)(jia)骨文：2026年(nian)云基礎設施(shi)業務有望大增 ◇驅動：2025年(nian)9月10日，美股甲(jia)(jia)骨文盤前漲幅擴大至33%，有望增加2200億(yi)美元(yuan)市值。公司(si)預計2026財年(nian)云基礎設施(shi)營收將(jiang)增長77%至180億(yi)美元(yuan)，公司(si)未(wei)實現履約義務（尚(shang)未(wei)確認的已簽約收入）已經達(da)到4550億(yi)美元(yuan)，同(tong)比大增359%。 ◇甲(jia)(jia)骨文：全球領先的企業軟(ruan)件與云計算服務提(ti)供商(shang)，也是唯一(yi)能同(tong)時提(ti)供完整集成云應

邏(luo)輯紅寶(bao)書 2025-09-10 22:13:46 解鎖全文

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江波龍

sz301308

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成交額 10.5億

總市值 408.6億

流通市值 267.5億

市盈TTM -508.73

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無名小韭022D71435

2025-09-09 08:14:54

英偉達向三星大幅追單，要求對(dui)方將 GDDR7 顯存供貨量翻(fan)倍(bei)

不足1%，轉型還沒看到實(shi)效。江(jiang)波龍：深圳市(shi)江波(bo)龍(long)電子股份有限公司(si)的(de)(de)主營業務是(shi)半導體存儲(chu)應(ying)用產品的(de)(de)研發、設計、封(feng)裝測試、生產制造(zao)（SMT及組包環節(jie)，下(xia)同）與銷(xiao)售(shou)。公司(si)的(de)(de)主要產品是(shi)嵌入(ru)式存儲(chu)、固態硬(ying)盤、移動(dong)存儲(chu)、內存條

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香農芯創
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江波龍
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好上好
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概念(nian)百科

只買龍頭的老司機

2025-08-31 07:19:26

存儲(chu)芯片國產替代概念股(gu)梳理(li)

年海外營收占比(bi)達 61%。江波龍（301308）：旗下 Lexar 存儲卡全(quan)球市(shi)占(zhan)率 18%，閃(shan)存盤(pan)市(shi)占(zhan)率 15%，服務器(qi)用 PCIe 4.0 SSD 進入(ru)浪潮、新華三采購名(ming)單(dan)，自研 SLC NAND Flash 控制器(qi)適配工業(ye)級(ji)場景(jing)。香農芯創（300475）：2023 年聯合 SK 海力(li)(li)士(shi)成(cheng)立合資公司，代理海力(li)(li)士(shi)企業(ye)級(ji) SSD 在中(zhong)國區的設計、生產與銷(xiao)售，基于海力(li)(li)士(shi) HBM3 芯片開發 AI 服務器(qi)存儲模(mo)組(zu)，適配中(zhong)科(ke)曙

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江波龍

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Bobo

已翻車的散戶

2025-08-28 22:21:56

存儲行業(ye)系列報告：AI大模型引爆(bao)需(xu)求，存儲行業(ye)站(zhan)上新(xin)一(yi)輪成長周期(qi)

全文摘(zhai)要(yao) 1、存(cun)(cun)儲行業(ye)整體背(bei)景與(yu)市(shi)(shi)場(chang)(chang)規(gui)(gui)模 ·行業(ye)在(zai)半導體中的地位：2024年(nian)(nian)存(cun)(cun)儲芯(xin)片(pian)(pian)銷(xiao)售(shou)額超1600億美(mei)元(yuan)，較2023年(nian)(nian)進一(yi)步(bu)增長(chang)。其中，NAND和DRAM兩大類型(xing)占市(shi)(shi)場(chang)(chang)份額超90%，是(shi)存(cun)(cun)儲芯(xin)片(pian)(pian)市(shi)(shi)場(chang)(chang)的主要(yao)組(zu)成(cheng)部分。 ·市(shi)(shi)場(chang)(chang)規(gui)(gui)模與(yu)增長(chang)數(shu)據：存(cun)(cun)儲行業(ye)周(zhou)期性顯著，上一(yi)波(bo)周(zhou)期底部在(zai)2023年(nian)(nian)。2021年(nian)(nian)存(cun)(cun)儲芯(xin)片(pian)(pian)規(gui)(gui)模達超1500億美(mei)元(yuan)，2023年(nian)(nian)跌(die)至近900億美(mei)元(yuan)。2024年(nian)(nian)起，受云支出、服務器需求拉動，疊加上游控產及庫存(cun)(cun)因素，市(shi)(shi)場(chang)(chang)規(gui)(gui)模快(kuai)速(su)提升。2025年(nian)(nian)第三方預測(ce)，存(cun)(cun)儲市(shi)(shi)場(chang)(chang)規(gui)(gui)模預計近1900億美(mei)元(yuan)，同比

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江波龍

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三月不知(zhi)肉味

為國接盤的老韭菜

2025-08-26 18:59:51

AI 存儲 “新王(wang)者” 登(deng)場！華為AISSD撬動(dong)千億增量(liang)！

企業(ye)的發展(zhan)：存儲模組(zu)廠商：江(jiang)波龍：企業級(ji) PCIe 5.0 SSD 已量產，適配 AISSD 高(gao)密度存(cun)儲需求佰維存(cun)儲：高(gao)端(duan)模(mo)組(zu)設計能(neng)力突出(chu)，產品通過華(hua)為可靠性測試朗科(ke)科(ke)技(ji)：昇騰 AI 服務(wu)器核心 SSD 供(gong)應商，自研存(cun)算一體主(zhu)控芯片將(jiang)延(yan)遲降低 80%，目前占(zhan)華(hua)為存(cun)儲采購份(fen)額 12% 散熱解(jie)決方案：紅日達、宏(hong)達電子（300726）：為高(gao)密度 SSD（如 24 層以(yi)上堆疊(die)）提供(gong)定制化散熱模(mo)組(zu)，解(jie)決高(gao)速讀寫下的(de)溫控問題宏(hong)

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江波龍
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江豐電子
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國科微
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聯蕓科技
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華海誠科

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大勢所(suo)至

滿倉搞的老韭菜

2025-08-26 00:05:42

華為數據存儲AI SSD 相關上市公司

25Q2營收預增(zeng)150%+。江波龍（301308）核(he)心邏(luo)輯：企業(ye)級SSD模組市占(zhan)率居前，數(shu)據中(zhong)心訂單(dan)占(zhan)比超25%；自(zi)主(zhu)(zhu)主(zhu)(zhu)控(kong)芯片(pian)成(cheng)本降(jiang)18%，受益AI服務器增量(liang)需求。同(tong)有科(ke)技（300302）核(he)心邏(luo)輯：與華為合(he)作磁電存儲技術及(ji)分布式存儲生態；PCIe 5.0全(quan)閃存陣列與AI SSD互(hu)補，參與國家級大(da)數(shu)據中(zhong)心項目（合(he)同(tong)2.3億元）。二、主(zhu)(zhu)控(kong)芯片(pian)廠商國科(ke)微（300672）核(he)心邏(luo)輯：推(tui)出全(quan)自(zi)主(zhu)(zhu)主(zhu)(zhu)控(kong)芯片(pian)GK2302，搭(da)載(zai)國產

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江波龍
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國科微
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天源迪科

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wayzhang007

2025-08-25 21:21:28

脫(tuo)水研報、評級、強勢20250825

脫水研(yan)報(bao)、評(ping)級、強勢20250825

0825脫水研報.pdf

0825評級日報.pdf

0825強勢股脫水.pdf

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江波龍

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谷神(shen)甄選

自學成才的老司機

2025-08-25 14:12:36

華為即將發布新的存(cun)儲方案

單量環比激增200%。 3. 江波(bo)龍：企業級(ji)SSD模組(zu)雙(shuang)雄，數(shu)(shu)據中心訂單占(zhan)比突破25%，自(zi)主(zhu)主(zhu)控芯片成本降18%。 4. 天源(yuan)迪科：華(hua)為政企業務總代(dai)理(li)，子(zi)公(gong)司金華(hua)威獨家(jia)代(dai)理(li)昇騰訓推(tui)一體機及Oceanstor存(cun)(cun)儲(chu)設(she)備。 5. 銀信科技：華(hua)為存(cun)(cun)儲(chu)一級(ji)經(jing)銷商，運維服務毛利率35%，金融/電信客戶覆蓋(gai)率達80%。 6. 易華(hua)錄：與華(hua)為合作(zuo)推(tui)出“閃存(cun)(cun)+藍光”混合存(cun)(cun)儲(chu)方(fang)案，集成藍光存(cun)(cun)儲(chu)于(yu)華(hua)為OceanStor分布式存(cun)(cun)儲(chu)，提供冷熱數(shu)(shu)據

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聯蕓科技
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江波龍

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Bobo

已翻車的散戶

2025-08-22 23:32:33

江波龍2025年半年報業績交流(liu)會

預(yu)計繼續快速(su)增長。Zelia是江波龍位于(yu)巴西的制造(zao)基地，也是中南美洲最(zui)大的存儲制造(zao)商，依托海(hai)外本地化運營優(you)勢，結合資源和產品技術賦能，持續實現(xian)海(hai)外出(chu)貨，銷售收入同(tong)比增長40%。這構成江波龍獨有的競爭優勢。 6、互動問答核心議題 ·TCM模(mo)(mo)式(shi)(shi)進展(zhan)與挑戰：TCM模(mo)(mo)式(shi)(shi)源(yuan)于(yu)公司從傳統(tong)模(mo)(mo)組差價模(mo)(mo)式(shi)(shi)向服(fu)務(wu)(wu)與價值模(mo)(mo)式(shi)(shi)的轉(zhuan)變(bian)。傳統(tong)模(mo)(mo)式(shi)(shi)依賴周(zhou)期判(pan)斷、上下游關系和行(xing)業信(xin)息差，隨著市場透明化，公司轉(zhuan)向連接原(yuan)廠與客戶(hu)的服(fu)務(wu)(wu)模(mo)(mo)式(shi)(shi)：幫原(yuan)廠保障存儲(chu)利(li)益、提

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江波龍

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無名小韭73780311

2025-08-20 15:55:10

【東北證券】以存代算，華為(wei)存儲(chu)開(kai)創大模型(xing)訓推新(xin)范式(shi)

部(bu)件：鴻日達存儲介質與模組：江波龍、佰維(wei)存儲先(xian)進封裝與(yu)PCB：深南電路、方(fang)正科(ke)技(ji)(ji)、生益電子、興森(sen)科(ke)技(ji)(ji)、方(fang)邦股份先(xian)進封裝材料：華海誠科(ke)、德邦科(ke)技(ji)(ji) SSD主控芯片：蕓科(ke)技(ji)(ji)、德明(ming)利、紫光股份、國科(ke)微

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天源迪科
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江波龍

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冰鎮(zhen)西米露(lu)

2025-08-19 19:02:44

NAND原廠資(zi)本(ben)支出保守，未來或將供不應求

改善和價(jia)格反(fan)彈(dan)，有利于(yu)德明(ming)利、江波龍等國內模組廠商的(de)業績(ji)修復，同(tong)時邊緣AI應用一(yi)旦爆發，也有望帶(dai)動嵌入式(shi)存(cun)儲(chu)龍頭佰(bai)維存(cun)儲(chu)需求(qiu)放量；持續看好存(cun)儲(chu)行業反轉復蘇帶(dai)來的(de)業績(ji)成長(chang)機會。 [禮物]相關標的(de)：企業級存(cun)儲(chu)：#德明利、江波(bo)龍(long)、香農(nong)芯創端側AI：#佰維(wei)存(cun)儲 DDR5 SPD芯片：#聚辰股份(fen)

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江波龍

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領先半(ban)步

2025-08-19 18:58:10

江波龍(long)：8月(yue)27號華(hua)為數據存儲AI SSD新(xin)品發布會龍(long)頭(tou)

江波(bo)龍：8月27號華(hua)(hua)為數(shu)(shu)(shu)據存儲(chu)AI SSD新品發(fa)布會(hui)龍(long)頭 AI推動數(shu)(shu)(shu)據中心存儲(chu)需求增(zeng)(zeng)長，利好企(qi)業級SSD：華(hua)(hua)為在《華(hua)(hua)為-數(shu)(shu)(shu)據存儲(chu)2030（2024版）-24/09/23》中提到(dao)，AI大(da)(da)模(mo)型(xing)的快速發(fa)展帶來了數(shu)(shu)(shu)據存儲(chu)需求的顯著(zhu)增(zeng)(zeng)長，尤其是熱(re)數(shu)(shu)(shu)據的增(zeng)(zeng)多和溫冷數(shu)(shu)(shu)據的重新利用。隨著(zhu)AI能力的增(zeng)(zeng)強(qiang)，熱(re)數(shu)(shu)(shu)據將(jiang)(jiang)(jiang)全(quan)部由SSD閃存承載，預計到(dao)2030年(nian)，超過80%的云(yun)和互聯網企(qi)業將(jiang)(jiang)(jiang)采用Diskless架(jia)構，這(zhe)將(jiang)(jiang)(jiang)大(da)(da)幅(fu)

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江波龍

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領先半步(bu)

2025-08-19 18:46:02

江波龍：8月27號華為數(shu)據存(cun)儲(chu)AI SSD新品發布會龍頭

華為數據存儲AI SSD新品發布

華為數據存儲AI SSD新品發布會.docx

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江波龍

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無名小(xiao)韭22301106

2025-08-18 11:46:23

華為AI SSD將召開(kai)新(xin)品發布會，存算(suan)一體為確(que)定性發展趨勢

儲(chu)相關標的】德明利、佰維存(cun)儲(chu)、江波龍、聯蕓科技、香(xiang)農芯(xin)創(chuang)

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壹介小(xiao)散

熱愛評論的大戶

2025-08-13 10:55:55

關注華為新技術(shu)UCM

露“華為金牌供應商”身份 ? 江波(bo)龍(long)：企業級(ji) eSSD + RDIMM 批量供貨華(hua)為(wei)(wei)數據中心 ? 深科技——為(wei)(wei)長江存(cun)儲(chu)提供封測，間接配套華(hua)為(wei)(wei) SSD

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中電鑫龍

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