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2025.9.7市場邏輯精選

特(te)別提(ti)示：下文涉(she)及的題材(cai)或公(gong)司，內容羅列(lie)和篇幅(fu)長(chang)短，與后續(xu)漲跌無(wu)關，亦均非進行推薦，僅作研究輔助。投(tou)資者應(ying)自主決策，注意風(feng)險。一(yi)、市場熱點人(ren)(ren)形機(ji)器人(ren)(ren)：馬(ma)斯(si)克萬億薪酬激勵，明確機(ji)器人(ren)(ren)業(ye)務目(mu)(mu)標(biao) ◇驅動：1）2025年9月5日盤(pan)后消息，特(te)斯(si)拉提(ti)出給予馬(ma)斯(si)克4.2億股(gu)(gu)股(gu)(gu)票（12%的額外(wai)股(gu)(gu)權，現持有16%），換取馬(ma)斯(si)克全(quan)力投(tou)入特(te)斯(si)拉AI業(ye)務，業(ye)務目(mu)(mu)標(biao)之一(yi)是累計交(jiao)付100萬臺(tai)機(ji)器人(ren)(ren)； 2）2025年9月4日，tesla optimus官方發布(bu)機(ji)器人(ren)(ren)最(zui)新(xin)外(wai)觀（金色外(wai)型），機(ji)構表示optimus V3 更高

邏(luo)輯(ji)紅寶(bao)書 2025-09-07 22:27:32 解鎖全文

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傳說中(zhong)的BFT

2025-09-05 14:13:02

800G和1.6T光模塊需求超預期，EML光芯(xin)片(pian)極度短(duan)缺

Lumentum 等(deng)國際(ji)龍頭(tou)在財報中確認：100G EML（電吸收(shou)調制激(ji)光(guang)器）、CW（連續光(guang)激(ji)光(guang)器）等(deng)核心光(guang)芯(xin)片供(gong)(gong)需缺口持續擴大(da)，因擴產周期長達 2-3 年(nian) ，2026 年(nian)前(qian)難以緩解(jie)。這一(yi)(yi)行業(ye)共(gong)識下(xia)，國產光(guang)芯(xin)片憑借供(gong)(gong)應鏈安全 + 技術迭代 + 規模效應三重(zhong)優勢，正從 “替(ti)代導入期” 進(jin)入 “業(ye)績釋放期”，相關標的投資價值(zhi)值(zhi)得深(shen)度(du)解(jie)構。一(yi)(yi)、短缺周期本質(zhi)：供(gong)(gong)給剛性與(yu)需求裂變的十年(nian)一(yi)(yi)遇機遇 1.供(gong)(gong)給端(duan)：全球寡頭(tou)壟斷下(xia)的擴產桎梏產能(neng)高度(du)集中：Lumentum（35%）、博通（20%）、II-VI（

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源杰科技
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仕佳光子
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長光華芯
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永鼎股份
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光迅科技

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我也不知道啊

2025-09-04 07:23:26

仕佳(jia)光子(zi)深度研究光芯片領先供應(ying)商從無源有源邁向光電集(ji)成太陽AWG高度集(ji)成

仕佳(jia)光子深度(du)研究(jiu)：光芯片領先(xian)供應商，從(cong)“無源+有源”邁向光電(dian)集成(cheng) [太陽]AWG高度(du)集成(cheng)、成(cheng)本效益突出、性(xing)能(neng)持續改進(jin)，在波分復用光模塊的滲透率持續提升。仕佳光子(zi)AWG芯片產(chan)能居前、毛利率高(gao)于(yu)50%，客戶涵蓋頭部光(guang)模塊(kuai)廠商(shang)。 [太陽]MPO、MT-FA等高(gao)密度光(guang)器(qi)件(jian)與XPU配比數及價值量持(chi)續提升，仕佳光子MPO產品持續突破國際知(zhi)名客戶并(bing)批(pi)量交付，并(bing)購MT插芯龍頭福(fu)可喜瑪將(jiang)在產能、技術、客戶等(deng)多維度強(qiang)

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股市簫何君

老股民

2025-09-04 07:03:01

重視Ai大(da)模型-Google鏈(lian)

中際旭創、新易盛、天孚(fu)通信(xin)、仕佳光子、長芯博創、太辰(chen)光(guang)、長飛光(guang)纖、騰景科(ke)技、德科(ke)立

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新易盛
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德科立
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仕佳光子

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戈壁淘金

只買龍頭的老司機

2025-08-31 20:26:03

國盛證(zheng)券：AI網絡，聚焦(jiao)Scale up中光的新增量

五(wu)小”即一大：天(tian)孚通信，五(wu)小：仕佳光子/太辰光/長芯博創(chuang)/德科立(li)/東(dong)田微，建議關注國產算力產業鏈，如其中(zhong)的液(ye)冷(leng)環節如英維克、東(dong)陽(yang)光等。風險(xian)提示：AI發展不及預期(qi)，算力需求不及預期(qi)，市場競爭風險(xian)

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天孚通信
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仕佳光子

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韭(jiu)菜(cai)團子

2025-08-27 15:31:50

08月27日仕佳光子(zi)股票異動解析

光(guang)(guang)模塊+AI算(suan)力硬(ying)件(jian)+基金收購(gou)福可喜瑪 1、2025年8月(yue)1日機構調研(yan)紀要，公(gong)司(si)開發(fa)出的800G/1.6T光(guang)(guang)模塊用(yong)MT-FA產(chan)品(pin)已(yi)(yi)實(shi)現(xian)批量(liang)(liang)出貨，開發(fa)出的應用(yong)于(yu)硅(gui)光(guang)(guang)自動化封裝耐高溫FAU器件(jian)產(chan)品(pin)，實(shi)現(xian)小批量(liang)(liang)出貨；1.6T光(guang)(guang)模塊用(yong)AWG芯片(pian)及(ji)組件(jian)已(yi)(yi)完成研(yan)發(fa)，同步在(zai)客戶(hu)端驗(yan)(yan)證(zheng)。 2、公(gong)司(si)已(yi)(yi)開發(fa)出數據中心用(yong)CWDM4 100G EML激(ji)光(guang)(guang)器；開發(fa)出的千兆接入網用(yong)10G 1577nmEML+SOA激(ji)光(guang)(guang)器，目(mu)前在(zai)內(nei)部(bu)驗(yan)(yan)證(zheng)中；50G PON用(yong)EML相關產(chan)品(pin)正處于(yu)客戶(hu)驗(yan)(yan)證(zheng)階段(duan)。 3、公(gong)司(si)將持續以技術公(gong)司(si)聚(ju)焦光(guang)(guang)通

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仕佳光子

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海(hai)格立斯

絕不追高的老司機

2025-08-27 14:39:03

港股上市(shi)首(shou)日暴漲，AIDC成AI算力下一個熱點(dian)！

8月26日(ri)，雙登股(gu)份(fen)正式登陸港交所(suo)，成(cheng)為(wei)港股(gu)AIDC（智算(suan)中(zhong)(zhong)(zhong)心(xin)(xin)）儲(chu)能(neng)第一股(gu)。此次(ci)上市，雙登股(gu)份(fen)公開(kai)發售(shou)認(ren)購倍數達3876.25倍；上市首日(ri)，公司(si)股(gu)價高開(kai)超55%。以智算(suan)中(zhong)(zhong)(zhong)心(xin)(xin)為(wei)代表的(de)數據中(zhong)(zhong)(zhong)心(xin)(xin)儲(chu)能(neng)是當下的(de)風(feng)口，而雙登股(gu)份(fen)早在8年前就開(kai)始相(xiang)關布局，隨(sui)著行業一同(tong)成(cheng)長(chang)、一同(tong)收獲。“沒有穩定(ding)的(de)能(neng)源供給，就沒有可靠(kao)的(de)智能(neng)算(suan)力(li)。”雙登股(gu)份(fen)董(dong)事長(chang)楊銳表示，公司(si)不僅是儲(chu)能(neng)電池產品和系統解(jie)決方案的(de)提供者(zhe)，更立志成(cheng)為(wei)AIDC能(neng)源生態的(de)構建者(zhe)。公司(si)將(jiang)以通信儲(chu)能(neng)為(wei)基本(ben)盤、數據中(zhong)(zhong)(zhong)心(xin)(xin)儲(chu)能(neng)為(wei)第二增(zeng)長(chang)曲(qu)線，在選定(ding)的(de)賽道上埋(mai)頭狂(kuang)奔

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光環新網
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潤建股份
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仕佳光子
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天融信
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啟明信息

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無名小韭61880825

2025-08-25 20:26:15

源杰(jie)科技(ji)，100G EML芯(xin)片國內獨家量(liang)產，綁定中(zhong)際旭創

一共三家：長光(guang)華(hua)芯、源(yuan)杰科(ke)技、仕佳光子。長(chang)光：200G EML 光芯片已經(jing)上市，直接瞄準AI算力800G、1.6T、3.2T光模塊。（尚(shang)未批量出貨）源杰：100G eml芯片綁定了中(zhong)際旭創，已經(jing)批量出貨了，200g的還沒(mei)有。仕佳：以(yi)2.5G、10G為主，面向(xiang)電信(xin)市場根據中(zhong)投產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)研究(jiu)院，目前(qian)國內光芯片企(qi)業(ye)(ye)僅在2.5G和10G領域中(zhong)實現核心技術掌(zhang)握，對于高端光芯片的國產(chan)(chan)(chan)替代率(lv)仍較低，25G以(yi)上光芯片的國產(chan)(chan)(chan)化(hua)率(lv)僅5%，相關(guan)產(chan)(chan)(chan)

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源杰科技
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中際旭創
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劍橋科技
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羅博特科

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頭號散富

2025-08-23 16:43:05

比GPU快100倍！光計(ji)算如何顛(dian)覆AI芯片市(shi)場？

"2025年，光(guang)(guang)計(ji)算(suan)(suan)(suan)技(ji)術正顛覆AI算(suan)(suan)(suan)力(li)格局：光(guang)(guang)子芯(xin)片(pian)(pian)實(shi)現(xian)300TOPS算(suan)(suan)(suan)力(li)，能效(xiao)(xiao)超GPU 18倍；數據中(zhong)心全光(guang)(guang)化轉型(xing)降低(di)40%能耗(hao)。中(zhong)美巨頭(tou)在硅(gui)光(guang)(guang)與鈮酸鋰(li)路線激烈角逐，中(zhong)國以(yi)薄膜鈮酸鋰(li)實(shi)現(xian)換道超車。當算(suan)(suan)(suan)力(li)以(yi)光(guang)(guang)速進化，一(yi)場由光(guang)(guang)子驅動的智能革命正重塑千行萬(wan)業。" 光(guang)(guang)計(ji)算(suan)(suan)(suan)芯(xin)片(pian)(pian)究竟有多強？讓我(wo)們用一(yi)組數據來(lai)說(shuo)明：在相同的計(ji)算(suan)(suan)(suan)任務下，傳(chuan)統電(dian)子芯(xin)片(pian)(pian)需(xu)要消耗(hao)100瓦的功率(lv)，而光(guang)(guang)計(ji)算(suan)(suan)(suan)芯(xin)片(pian)(pian)僅需(xu)10瓦就能完成，效(xiao)(xiao)率(lv)提升達(da)到驚人(ren)(ren)的10倍。更(geng)令(ling)人(ren)(ren)震驚的是，在數據處理(li)速度上(shang)，光(guang)(guang)計(ji)算(suan)(suan)(suan)芯(xin)片(pian)(pian)可以(yi)實(shi)現(xian)每秒處理(li)100萬(wan)億次運算(suan)(suan)(suan)，這

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國盾量子
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華工科技
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寒武紀

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庫班的阿森(sen)納(na)

2025-08-18 12:59:29

盤他！風口上的飛豬，富信科技TEC：從(cong)CPO到人(ren)形機器(qi)人(ren)，解碼熱電制冷的“精準(zhun)溫(wen)控(kong)”新戰場

2025年(nian)的(de)(de)科(ke)技(ji)(ji)浪(lang)潮中，CPO（共封裝光學(xue)）、人(ren)形機(ji)器人(ren)、新能源(yuan)智駕(jia)正以(yi)“三(san)駕(jia)馬車(che)”之勢重塑數(shu)字(zi)經濟與智能制(zhi)造的(de)(de)底層邏輯。而在這(zhe)些顛覆性技(ji)(ji)術的(de)(de)背后，一個看似“微小”的(de)(de)器件(jian)——熱(re)電(dian)制(zhi)冷(leng)器（TEC，Thermoelectric Cooler），正成為決定其(qi)性能上限與可靠性的(de)(de)關鍵“溫度管(guan)家”。作(zuo)為國內熱(re)電(dian)制(zhi)冷(leng)領(ling)域的(de)(de)龍頭企業，富信科(ke)技(ji)(ji)憑借20余(yu)年(nian)技(ji)(ji)術沉淀，在這(zhe)一輪科(ke)技(ji)(ji)革命中正迎來屬于(yu)(yu)自己(ji)的(de)(de)“黃金窗口”。 TEC是基(ji)于(yu)(yu)帕爾貼效應(ying)（Peltier Effect）的(de)(de)固態制(zhi)冷(leng)技(ji)(ji)術，通過直流電(dian)流驅動兩種不(bu)同(tong)半(ban)導體

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富信科技
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三花智控
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仕佳光子
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新易盛
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中際旭創

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蹦恰(qia)恰(qia)~

2025-08-12 13:09:53

紅包興證通信仕佳(jia)光子(zi)重點(dian)推薦低(di)估的光芯(xin)片龍頭20250812 太陽公司形

[紅包]【興證通信(xin)】仕佳光子重點(dian)推薦：低估的光(guang)芯片龍頭-20250812 [太陽]公司(si)形成(cheng)AWG龍頭穩(wen)固+CW光(guang)源(yuan)突破+MPO加速放量的多元成(cheng)長格(ge)局，具備長期成(cheng)長確定性(xing)；近期股價(jia)波動不改(gai)長期趨勢，股價(jia)迎來(lai)配置良機，對應 26 年僅(jin) 20 倍出頭，遠低于#源(yuan)杰科技、長光(guang)華芯等標(biao)的。 [玫瑰]#有源(yuan)CW光(guang)源(yuan)突破有望驅動估值提(ti)升(sheng)。公司(si)CW光(guang)源(yuan)已在部(bu)分客戶完(wan)成(cheng)驗(yan)證并取得實質性(xing)突破，有望突破新易盛并進入批量訂(ding)單階段。CW光(guang)源(yuan)是

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我也(ye)不(bu)知道啊

2025-08-08 12:50:30

依米康國(guo)產海外液冷(leng)核心標的液冷(leng)賽道(dao)的仕佳光子互聯網溫控基石數據中心精密空

外液冷(leng)核心標的，液冷(leng)賽道的“#仕佳光(guang)子”：互聯網溫(wen)控基(ji)石：數(shu)據中(zhong)(zhong)心(xin)精密空調國內(nei)第一(yi)梯隊，公司是(shi)中(zhong)(zhong)國機(ji)房(fang)空調TOP3（第一(yi)是(shi)維諦(di)，第二是(shi)華為），市(shi)占率為9.3%。出海加持：參(can)與海外(wai)頭(tou)部(bu)(bu)廠(chang)商AI基(ji)建(jian)。公司23開啟出海戰(zhan)略，最初跟(gen)隨字節、阿里海外(wai)建(jian)設(she)數(shu)據中(zhong)(zhong)心(xin)，重點覆蓋(gai)東南(nan)亞、中(zhong)(zhong)東一(yi)帶一(yi)路(lu)地區。同海外(wai)客戶（GDS)近年(nian)(nian)簽訂訂單(dan)2億(yi)元，穿(chuan)透上(shang)游(you)客戶包(bao)括(kuo)微軟、亞馬遜、甲骨文等(deng)，已進(jin)入海外(wai)頭(tou)部(bu)(bu)大廠(chang)AI基(ji)建(jian)體系，毛利率高于國內(nei)項目(mu)，25年(nian)(nian)

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頭號散富

2025-08-07 14:42:43

薄膜(mo)鈮(ni)酸鋰調(diao)制(zhi)器：驅動未(wei)來光子(zi)學(xue)革(ge)命？

鈮(ni)酸(suan)鋰(LiNbO3)又被稱為“光學(xue)(xue)硅(gui)”，在(zai)美國(guo)國(guo)防部(bu)的(de)(de)一項(xiang)關于(yu)鈮(ni)酸(suan)鋰的(de)(de)報告中曾經有過這樣一段對鈮(ni)酸(suan)鋰的(de)(de)評價(jia)：如(ru)果(guo)電(dian)子革命(ming)的(de)(de)中心是以使其成為可(ke)能的(de)(de)硅(gui)材料命(ming)名(ming)的(de)(de)，那么光子學(xue)(xue)革命(ming)的(de)(de)發源地則很可(ke)能就是以鈮(ni)酸(suan)鋰命(ming)名(ming)了(le)。近年來，以薄膜(mo)鈮(ni)酸(suan)鋰材料為平(ping)臺的(de)(de)集成光電(dian)子學(xue)(xue)研(yan)究(jiu)得到迅速發展，低損耗(hao)光波(bo)導、高(gao)性能電(dian)光調制器、高(gao)效率(lv)非線性光學(xue)(xue)器件以及片上集成的(de)(de)激光器陸(lu)續在(zai)這個材料平(ping)臺上得到實現，在(zai)光學(xue)(xue)界引(yin)起了(le)極大的(de)(de)關注。目(mu)前，硅(gui)是集成光學(xue)(xue)應用最廣泛(fan)的(de)(de)材料，硅(gui)材料在(zai)光通信波(bo)段具有透明性和高(gao)的(de)(de)折射率(lv)，制備工(gong)藝與CMO

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華工科技

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黃莊炒(chao)家

超短低吸的老司機

2025-08-07 14:27:19

【永鼎股(gu)份】AI算力引(yin)爆(bao)光芯片需求，深度綁定仕佳光子，產業鏈(lian)完美對(dui)標低位補漲標的(de)

近(jin)日光通信板塊再度爆發，仕佳光子在800G/1.6T光(guang)模(mo)(mo)(mo)塊(kuai)需(xu)求(qiu)核(he)(he)爆的(de)(de)刺激(ji)下，股(gu)(gu)價持(chi)續拉(la)升(sheng)(sheng)，自(zi)4月18以來漲(zhang)幅高達271%，AI算力基礎(chu)設施建設浪潮(chao)席卷市(shi)場。這(zhe)里(li)挖掘了(le)一只低位正宗(zong)的(de)(de)光(guang)通信產業(ye)鏈標的(de)(de)，它就是——永鼎股(gu)(gu)份。核(he)(he)心邏輯闡(chan)述(shu)： 1.AI的(de)(de)盡(jin)頭是光(guang)，光(guang)的(de)(de)核(he)(he)心是芯片。這(zhe)個(ge)邏輯已經(jing)被市(shi)場反復驗證。大模(mo)(mo)(mo)型訓練(lian)和推(tui)理(li)需(xu)要海(hai)量數(shu)據進行毫秒級傳輸，推(tui)動數(shu)據中心光(guang)模(mo)(mo)(mo)塊(kuai)從400G向(xiang)800G乃至(zhi)1.6T高速迭(die)代。每一次(ci)速率的(de)(de)升(sheng)(sheng)級

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仕佳光子

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Bobo

已翻車的散戶

2025-08-05 23:27:01

AI浪潮下(xia)的分(fen)化(hua)、拐(guai)點與國(guo)內映射

全(quan)文摘(zhai)要 1、科(ke)技巨(ju)頭25Q2財報后(hou)股價(jia)表現(xian) ·盤后(hou)股價(jia)漲(zhang)(zhang)跌幅及原因：25Q2財報發(fa)布后(hou)，四家科(ke)技巨(ju)頭盤后(hou)股價(jia)表現(xian)分化。Meta盤后(hou)大(da)漲(zhang)(zhang)11.5%，得(de)益于(yu)AI智能廣(guang)告(gao)業(ye)(ye)務(wu)成效顯著，市(shi)場(chang)看(kan)到更(geng)清晰的盈利增長(chang)路徑。微軟漲(zhang)(zhang)8.28%，因AI助力(li)云(yun)(yun)業(ye)(ye)務(wu)加速增長(chang)，不斷從亞馬(ma)遜(xun)處搶占云(yun)(yun)服務(wu)市(shi)場(chang)份額。谷(gu)歌(ge)漲(zhang)(zhang)1.73%，其財報整體表現(xian)好，廣(guang)告(gao)和云(yun)(yun)業(ye)(ye)務(wu)雙雙加速增長(chang)，云(yun)(yun)業(ye)(ye)務(wu)利潤率(lv)大(da)幅提升。亞馬(ma)遜(xun)是(shi)唯一有瑕疵的公司(si)，盤后(hou)跌7%，雖(sui)本季度電(dian)商業(ye)(ye)務(wu)強勁，但AWS增速溫和，云(yun)(yun)業(ye)(ye)務(wu)利潤率(lv)大(da)幅下(xia)降，引發(fa)市(shi)場(chang)對(dui)其在AI競爭中落后(hou)

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仕佳光子

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你果賴

2025-08-05 12:49:44

仕(shi)佳光子2025中(zhong)報點評AWGMPO雙輪驅動增長平臺型布(bu)局蓄力太陽25H1公

仕佳光子2025中報點評：AWG+MPO雙(shuang)輪(lun)驅動增(zeng)長，平(ping)臺(tai)型布局蓄(xu)力 [太陽]25H1公(gong)司(si)(si)光芯(xin)片及器件業務收(shou)入(ru)7.0億(yi)元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)大(da)增(zeng)191%，占總營收(shou)比(bi)(bi)重(zhong)71%。其中，AWG系列產(chan)品收(shou)入(ru)3.1億(yi)元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)+206%；MPO跳線收(shou)入(ru)3.0億(yi)元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長超4倍(bei)；DFB激光器芯(xin)片收(shou)入(ru)0.4億(yi)元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)+24%。室內光纜(lan)/線纜(lan)高分子材(cai)料收(shou)入(ru)1.5/1.3億(yi)元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)+53%/+23%。分區域來看(kan)，25H1公(gong)司(si)(si)境外

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