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2025.8.25市場邏輯精選

特(te)別提(ti)示：下文涉及的(de)題材或(huo)公司(si)，內容(rong)羅列和篇幅長短，與后(hou)續漲(zhang)跌無關，亦均非進行推薦，僅(jin)作(zuo)研究(jiu)輔助。投資者(zhe)應自主決策，注意風險。一(yi)、市場熱點衛(wei)(wei)星：衛(wei)(wei)星互聯(lian)網(wang)牌照近(jin)期將發(fa)(fa)(fa)放 ◇驅動(dong)：2025年8月25日盤中消息，相關部門近(jin)期將會發(fa)(fa)(fa)放衛(wei)(wei)星互聯(lian)網(wang)牌照，牌照的(de)發(fa)(fa)(fa)放，意味著我國衛(wei)(wei)星互聯(lian)網(wang)商業(ye)運營(ying)邁出第(di)一(yi)步。 ◇發(fa)(fa)(fa)射(she)加(jia)速：2025年7月27日-8月17日，二十余天時間，中國星網(wang)GW星座已成功將五組低軌(gui)衛(wei)(wei)星送入太空(kong)，發(fa)(fa)(fa)射(she)間隔從(cong)此前(qian)的(de)1-2個月大(da)幅縮短至3-5天，累計(ji)發(fa)(fa)(fa)射(she)衛(wei)(wei)星數(shu)量也從(cong)7月之(zhi)前(qian)的(de)34顆大(da)幅提(ti)升至

邏輯紅寶(bao)書(shu) 2025-08-25 22:10:44

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天孚通信

sz300394

184.28 (+9.37)

+5.36%

成交額 43.6億

總市值 1432.6億

流通市值 1429.7億

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無(wu)名小韭85130321

2025-09-11 10:00:54

博通(tong)100億美元訂(ding)單可能觸(chu)發恒寶(bao)通(tong)邁向百億市值！

博通(tong) (Broadcom) 最新業(ye)績公布了(le)強勁的(de)(de)(de)盈利預(yu)期，首席執行(xing)官 Hock Tan 透露，該公司從(cong)核心超大規模(mo)云服務(wu)提供商領域(yu)之外(wai)的(de)(de)(de)一家重要新客戶那里獲得(de)了(le)價(jia)值 100 億美元的(de)(de)(de) ASIC 量產訂單(dan)。博通(tong)100億美元訂單(dan)只是(shi)開始，可能觸發(fa)中國三板(ban)股票深圳恒寶通(tong)光電子股份有限公司邁向百(bai)億市(shi)值、幾(ji)十倍的(de)(de)(de)漲幅！ DIGITIMES 消息(xi)人(ren)士表示，字節跳動、蘋果和埃隆馬斯克的(de)(de)(de) xAI 的(de)(de)(de)進一步訂單(dan)已經在籌(chou)備(bei)中，分析師認為(wei)這一發(fa)展鞏固了(le)博通(tong)作(zuo)為(wei) Nvidia 有力挑戰者的(de)(de)(de)地位(wei)，博通(tong)的(de)(de)(de)ASIC芯(xin)片(pian)可能

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古景(jing)升

全梭哈的老韭菜

2025-09-10 19:36:54

博(bo)通贏麻了:100億(yi)美(mei)金訂單只是開始！可能觸發深圳(zhen)恒寶通百億(yi)市值30倍漲(zhang)幅！

博(bo)(bo)通 (Broadcom) 最新業績公布了(le)強(qiang)勁的(de)(de)(de)(de)盈利預期，首席執(zhi)行官 Hock Tan 透露，該公司從核心(xin)超大(da)規模云服務提供商(shang)領域(yu)之(zhi)外的(de)(de)(de)(de)一(yi)家重要新客(ke)戶(hu)那里獲得了(le)價(jia)值 100 億美(mei)元(yuan)的(de)(de)(de)(de) ASIC 量產(chan)訂(ding)單。 DIGITIMES 消(xiao)(xiao)息人士(shi)表示，字節跳(tiao)動(dong)、蘋果和埃隆馬斯(si)克的(de)(de)(de)(de) xAI 的(de)(de)(de)(de)進一(yi)步訂(ding)單已(yi)經在籌備中，分(fen)析師(shi)認為這一(yi)發展鞏固了(le)博(bo)(bo)通作為 Nvidia 有力挑(tiao)戰者的(de)(de)(de)(de)地位，博(bo)(bo)通的(de)(de)(de)(de)ASIC芯片可能終(zhong)結英偉達的(de)(de)(de)(de)GPU芯片。 OpenAI 協議(yi)的(de)(de)(de)(de)目標是 2026 年(nian)實現量產(chan) 業內(nei)消(xiao)(xiao)息人士(shi)稱，OpenAI 的(de)(de)(de)(de)

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無(wu)名(ming)小韭90010924

一賣就漲的吃面達人

2025-09-10 11:29:55

思辨之后(hou)：故(gu)事才(cai)剛剛開始；買入中際旭創/新易(yi)盛??

300308.SZ） | 蘇州天孚通信（300394.SZ）花旗的(de)觀(guan)點(dian) 我(wo)們對行業(ye)保持建(jian)設性觀(guan)點(dian)，主要基于以下支撐因素：1) 博通對ASIC增(zeng)長的(de)樂觀(guan)預期；2) Meta/OpenAI的(de)長期資本支出(chu)展望(wang)積極，甲骨文大規模(mo)數(shu)據(ju)中心建(jian)設計劃及強(qiang)勁的(de)RPO合同(tong)積壓，這(zhe)些均預示2026年后需求能(neng)見(jian)度提升；3) 光(guang)模(mo)塊市場規模(mo)擴張及OCS（光(guang)學電(dian)路交(jiao)換(huan)）技術滲透。我(wo)們預期下一代ASIC可能(neng)采用LPO（線性驅動可插拔光(guang)學）技術，并逐步向

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戈壁淘(tao)金

只買龍頭的老司機

2025-09-08 15:20:42

【興證通信]光模塊大跌點評-20250908

今日光模塊板塊出現震蕩調(diao)整，#主要(yao)或源于周(zhou)末某公眾號文章的討論(lun)以及(ji)前(qian)期(qi)(qi)漲幅(fu)較(jiao)快后的資(zi)(zi)金(jin)面波(bo)動。行業(ye)邏輯在(zai)海(hai)外AI大廠資(zi)(zi)本開(kai)支(zhi)上修、AI應用商業(ye)閉(bi)環逐步(bu)(bu)形(xing)成(cheng)的背景下得到進(jin)一(yi)步(bu)(bu)強化。短(duan)期(qi)(qi)調(diao)整提(ti)供(gong)了布局龍頭的窗口，長期(qi)(qi)成(cheng)長邏輯依舊(jiu)清(qing)晰。 #需(xu)求(qiu)端: AI商業(ye)閉(bi)環形(xing)成(cheng)，#Meta&OpenAl上調(diao)資(zi)(zi)本開(kai)支(zhi)規劃。目前(qian)海(hai)外算力需(xu)求(qiu)正在(zai)進(jin)入(ru)(ru)(ru)良性循環。以谷歌為例，其云(yun)業(ye)務在(zai)Gemini和 Nano-Banana等爆款功能驅動下，真(zhen)實用戶增(zeng)長與收(shou)入(ru)(ru)(ru)提(ti)升顯著，#印(yin)證了“AI投入(ru)(ru)(ru)一(yi)應用落地一(yi)收(shou)入(ru)(ru)(ru)變現”的閉(bi)環邏輯。谷歌

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不凡胡楊樹(shu)

只買龍頭的龍頭選手

2025-09-06 17:34:42

博通十大核心(xin)合作商梳理

同類采購量(liang)的30%以上。 5）天孚通信天孚通信是CPO技(ji)術(shu)的核心供應商，已為博通25.6T CPO交換機(ji)供貨，其1.6T光引擎良率超過(guo)90%。天孚通信(xin)還是博通(tong)51.2T CPO交換機(ji)的獨家光引擎與FAU（光纖陣列單元）供應商，深度參與博通(tong)在數(shu)據中(zhong)心高(gao)速光互聯領域的技術布局(ju)，其高(gao)速光模塊產品適配博通(tong)的Tomahawk系列交換芯片，支持AI算力集(ji)群的低(di)延(yan)遲數(shu)據傳輸需求。此(ci)外，天孚通(tong)信(xin)也是博通光通信(xin)領域(yu)的深度合作(zuo)伙伴，與博通聯合開(kai)

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冥(ming)想

只買龍頭的龍頭選手

2025-09-05 22:41:50

【首發預期差】世嘉科技擬(ni)投資(zi)高(gao)端(duan)CPO光(guang)彩芯辰，儲能(neng)+CPO雙風口，對標通(tong)潤裝備+易中(zhong)天

資的光彩芯辰就算比不(bu)上(shang)新(xin)易盛、天孚(fu)通信等等，但也是(shi)(shi)全球(qiu)領先(xian)的(de)(de)光模塊(kuai)(kuai)公(gong)司(si)，而世嘉科技市(shi)值(zhi)僅30多(duo)億(yi)(yi)，自由市(shi)值(zhi)20多(duo)億(yi)(yi)，存(cun)在(zai)強補(bu)漲的(de)(de)可能(neng)(neng)性，這么(me)小市(shi)值(zhi)是(shi)(shi)否存(cun)在(zai)連續一字板的(de)(de)概率(lv)？世嘉科技上半年業績下滑虧損，如果(guo)從提升公(gong)司(si)盈利(li)能(neng)(neng)力(li)和發展(zhan)前景的(de)(de)角(jiao)度來(lai)(lai)講，是(shi)(shi)很有動力(li)去(qu)推動交(jiao)易落(luo)實的(de)(de)，而且世嘉科技本身就和新易盛等光模塊(kuai)(kuai)龍頭公(gong)司(si)同屬通信設備板塊(kuai)(kuai)，不是(shi)(shi)盲(mang)目(mu)的(de)(de)跨界投資，注(zhu)資光彩芯辰能(neng)(neng)實現(xian)資源(yuan)互補(bu)，一般來(lai)(lai)說也是(shi)(shi)被投公(gong)司(si)愿意接受的(de)(de)。 8月3日曾公(gong)告

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妮可(ke)韭(jiu)韭(jiu)

全梭哈的半棵韭菜

2025-09-03 22:36:58

9月4日盤前(qian)：優必選斬獲全球(qiu)最大人機(ji)訂單！

昨天(tian)，星塵智(zhi)(zhi)(zhi)能剛(gang)宣布與仙(xian)工(gong)智(zhi)(zhi)(zhi)能達(da)成(cheng)人(ren)(ren)(ren)形機器人(ren)(ren)(ren)千臺(tai)級(ji)訂(ding)單(dan)戰(zhan)略合(he)(he)作今(jin)天(tian)晚上，又(you)有兩個(ge)人(ren)(ren)(ren)機大(da)單(dan)。 1）優(you)必選(xuan)官宣了一個(ge)2.5億(yi)(yi)(yi)的(de)人(ren)(ren)(ren)機訂(ding)單(dan)。這(zhe)是截止目(mu)前全球(qiu)人(ren)(ren)(ren)形機器人(ren)(ren)(ren)最大(da)的(de)合(he)(he)同，超(chao)過了7月份智(zhi)(zhi)(zhi)元和(he)(he)宇(yu)(yu)樹合(he)(he)計1.24億(yi)(yi)(yi)的(de)最高紀錄(lu)。優(you)必選(xuan)：獲得某國內知名企業2.5億(yi)(yi)(yi)元具身智(zhi)(zhi)(zhi)能人(ren)(ren)(ren)形機器人(ren)(ren)(ren)產品及解決(jue)方(fang)案采購合(he)(he)同，該合(he)(he)同以人(ren)(ren)(ren)形機器人(ren)(ren)(ren)Walker S2（具備自主(zhu)熱插拔換電系(xi)統）為主(zhu)，優(you)必選(xuan)將在(zai)今(jin)年(nian)內啟動該合(he)(he)同交付。按照(zhao)過往訂(ding)單(dan)來看此前的(de)訂(ding)單(dan)都(dou)在(zai)千萬元量級(ji)，智(zhi)(zhi)(zhi)元和(he)(he)宇(yu)(yu)樹那(nei)個(ge)1.24億(yi)(yi)(yi)，分開兩家看還在(zai)千萬級(ji) 而優(you)必

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臥龍電驅

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tanust

2025-09-03 21:41:25

海外最新對(dui)中際旭創光模塊的一(yi)些預測(ce)預期

最近海外的(de)幾個(ge)投行最新對(dui)(dui)全球光模塊市(shi)場趨勢特別是中(zhong)際(ji)旭創的(de)光模塊做了(le)一(yi)些預(yu)測預(yu)期(qi)，根據(ju)這些小(xiao)作(zuo)文(wen)里(li)的(de)數(shu)據(ju)做了(le)給表(biao)格。咱也不(bu)知(zhi)道這個(ge)靠不(bu)靠譜，橫向對(dui)(dui)比下心里(li)面(mian)有(you)個(ge)數(shu)。先(xian)把數(shu)字放一(yi)起截圖(tu)一(yi)張： 1/ 小(xiao)作(zuo)文(wen)預(yu)期(qi)里(li)面(mian)1.6T的(de)增量是最大的(de)，來到了(le)1千萬；在這之(zhi)前，關(guan)于1.6T的(de)賣方(fang)預(yu)期(qi)普遍在8百萬左右(you)； 2/ 小(xiao)作(zuo)文(wen)說的(de)全部是“保守(shou)估計”；但是對(dui)(dui)比其他賣方(fang)，并不(bu)完全保守(shou)。 3/ 幾個(ge)重(zhong)點： 1.6T進一(yi)步放量 3.2T開始量產(chan) 超級大客戶(hu)給了(le)很大計劃要多建設幾個(ge)GW的(de)數(shu)據(ju)中(zhong)心美銀預(yu)期(qi)（8月27日

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戈壁(bi)淘金

只買龍頭的老司機

2025-09-03 12:44:37

通信行業：國內外(wai)AI算力(li)Capex指引樂(le)觀，持續關注光模塊(kuai)龍頭(tou)廠商投資機會

事件：美(mei)東(dong)時間(jian)8月27日(ri)，英偉(wei)達披露FY26Q2財報(bao)。FY26Q2英偉(wei)達實現(xian)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)467億(yi)美(mei)元，同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)56%；凈(jing)利潤(run)264億(yi)美(mei)元，同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)60%；EPS 1.04美(mei)元。收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)利潤(run)延續(xu)高速增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)，網(wang)絡(luo)業務受益(yi)于XDRIB產(chan)品需求高增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)。FY26Q2英偉(wei)達實現(xian)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)467億(yi)美(mei)元，同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)56%；凈(jing)利潤(run)264億(yi)美(mei)元，同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)60%；EPS 1.04美(mei)元。英偉(wei)達下季度指(zhi)引積(ji)極，預計(ji)FY26Q3收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)540億(yi)±2%（不含H20潛在收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)）；預計(ji)毛利率73.5%±0.5pct，預計(ji)全年毛利率保持在70%中(zhong)段(duan)（mid-

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元亨利貞987

2025-09-03 00:04:23

關注(zhu)1.6t上下(xia)游(you)吧(ba)

不(bu)知(zhi)真(zhen)假

Screenshot_2025-09-02-23-44-35-06_e39d2c7de19156b0683cd93e8735f348.jpg

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小豌先生

2025-09-01 23:39:19

中貝通信：昇騰(teng)液(ye)冷一體(ti)機+光模塊800G+算力出(chu)海大

易盛(sheng)(sz300502)S S天孚通信(sz300394)S

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韭菜死于貪戀(lian)

全梭哈的小韭菜

2025-09-01 18:19:52

9月02日盤前熱點前瞻：#算(suan)力硬件(jian) #國產芯片#阿里(li)云概念#固(gu)態電(dian)池#黃金有色#創新藥

1、算力硬(ying)件 ★★★★（發(fa)酵(jiao)） ① 高盛(sheng)研報指出，仍對寒武紀(ji)持積極態度(du)，上(shang)調12個月(yue)目標價14.7%至(zhi)2104元/股。 ② 阿里巴(ba)(ba)巴(ba)(ba)發(fa)布(bu)超(chao)預期財報：AI+云Capex投資386億(yi)，AI收入(ru)(ru)連續8季(ji)度(du)三位數增(zeng)長。 ③ 8月(yue)26日(ri)，國務院(yuan)日(ri)前印發(fa)《關于(yu)深入(ru)(ru)實施“人工智能(neng)+”行動的意見》，意見提出強(qiang)化智能(neng)算力統籌。 ④ 寒武紀(ji)2025年上(shang)半年實現營業收入(ru)(ru)28.81億(yi)，同比增(zeng)長4347.82%，歸屬于(yu)母公司所有者(zhe)凈利潤(run)10.38億(yi)，同比扭(niu)虧。 2、國產(chan)芯(xin)片 ★★★★（發(fa)酵(jiao)） ① 媒體(ti)曝阿里巴(ba)(ba)巴(ba)(ba)開(kai)發(fa)了一款(kuan)

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中芯國際
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兆易創新

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韭(jiu)菜的一天(tian)

為國接盤的老司機

2025-09-01 16:53:16

0901各大股票群(qun)群(qun)聊記錄的(de)核心(xin)內容總結

動：易(yi)中天（新易(yi)盛+中際旭(xu)創+天(tian)孚通信）、CPO板(ban)塊(kuai)短(duan)期調整(zheng)壓力。 ? 業績驗(yan)證：固態電池(chi)、AI算(suan)力需Q3訂單(dan)/業績兌(dui)現，警惕“炒預期”后分化。 ? 地緣擾(rao)動：剛果金鈷出口政策、美(mei)國大選對資(zi)源品(pin)關稅影響。 ────────────────────────────────────────────────── **四、明日策略焦點** ? 主線輪動：AI算(suan)力（液冷/光(guang)模塊(kuai)）→ 固態電池(chi)（設備/材料(liao)）→ 資(zi)源品(pin)（鎢/鈷）。 ? 彈性

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戈(ge)壁(bi)淘金

只買龍頭的老司機

2025-09-01 09:05:15

【9月觀點(dian)]#英偉達力(li)挺網絡、堅(jian)定(ding)看好【通信]@0901

德(de)科立等 2、光(guang)器(qi)件/連接:#天孚(fu)通信/源杰(jie)科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)/長(chang)芯(xin)博創/太辰(chen)光(guang)/仕佳(jia)光(guang)子/光(guang)庫科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)/長(chang)光(guang)華芯(xin)/東田微(wei)等 3、網絡(luo)(luo)/服務器:#中興通(tong)訊(xun)/銳捷(jie)網絡(luo)(luo)/星網銳捷(jie)/紫光(guang)股(gu)份(fen)/烽(feng)火通(tong)信/菲菱科(ke)(ke)(ke)思等 4、ASIC: 中興通(tong)訊(xun)/翱(ao)捷(jie)科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)/燦芯(xin)股(gu)份(fen)等 5、PCB:滬(hu)電(dian)股(gu)份(fen)/深南電(dian)路(lu)/方正科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)等 6、光(guang)纖纜:長(chang)飛/烽(feng)火/中天/亨(heng)通(tong)/特發等 7、IDC: #奧飛數(shu)據/數(shu)據港/科(ke)(ke)(ke)華數(shu)據/光(guang)環新網/潤(run)澤科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)/萬國數(shu)據/世(shi)紀互聯/新意網等

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1.82
祥云研究部

2025-08-31 20:54:31

支線偷大(da)肉(rou)！光模塊(kuai)中游組件：FAU競爭(zheng)格局與龍頭(tou)

全球競爭格局中國主導：天(tian)孚(fu)通信(xin)、安捷訊（光庫(ku)科技并購）占據全(quan)球 70% 以上份(fen)額(e)，臺灣廠商（如(ru)上詮通訊、波若威）成本競爭力(li)較(jiao)弱。國際廠商：日本住友、美(mei)國 Finisar 在(zai)保偏(pian) FAU 等細分(fen)領(ling)域有布局(ju)，但(dan)整(zheng)體市場份(fen)額(e)較(jiao)低。頭(tou)部(bu)廠商分(fen)析(xi) 天孚通信300394: 垂直整合：從(cong)原材料（玻璃蓋板、微(wei)型槽基板）到精密加工(gong)全流程自制(zhi)，毛利率超 50%（行(xing)業平(ping)均約(yue) 30%）。產(chan)(chan)能擴張：泰國(guo)基地一期已量產(chan)(chan)，二(er)期 2025 年投

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