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異動

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2025.9.2市場邏輯精選

特別(bie)提(ti)(ti)示：下文涉及的題(ti)材或公司，內容羅列和篇幅(fu)長(chang)短，與后(hou)續(xu)漲跌無關，亦(yi)均(jun)非進(jin)行推(tui)薦，僅作研究輔助。投資者(zhe)應(ying)自主決(jue)策，注意風險。一、市場熱點人(ren)(ren)(ren)形機(ji)器人(ren)(ren)(ren)：特斯(si)(si)(si)(si)拉(la)上(shang)調量產(chan)(chan)指引(yin)，宇樹機(ji)器人(ren)(ren)(ren)提(ti)(ti)交(jiao)上(shang)市申請 ◇驅動：1）2025年(nian)9月(yue)2日(ri)，特斯(si)(si)(si)(si)拉(la)發布《宏偉藍(lan)圖4》，稱(cheng)未來(lai)特斯(si)(si)(si)(si)拉(la)80%市值(zhi)將來(lai)自于機(ji)器人(ren)(ren)(ren)； 2）2025年(nian)9月(yue)2日(ri)盤后(hou)消息，宇樹科技在(zai)社交(jiao)媒體上(shang)發帖稱(cheng)，預計將在(zai)2025年(nian)10月(yue)至12月(yue)期間向證券交(jiao)易(yi)所提(ti)(ti)交(jiao)上(shang)市申請文件。 ◇特斯(si)(si)(si)(si)拉(la)：據網絡產(chan)(chan)業(ye)調研，特斯(si)(si)(si)(si)拉(la)與供應(ying)商電(dian)話會議(yi)，上(shang)調2026年(nian)機(ji)器人(ren)(ren)(ren)量產(chan)(chan)指

邏輯(ji)紅寶書 2025-09-02 22:15:23

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Ai百曉生

2025-09-06 01:10:37

【盤中(zhong)寶】這類產品(pin)是半導(dao)體(ti)產業鏈(lian)的基(ji)石(shi)

績超預期。二、相關上市公司：路(lu)維光電、利和(he)興、至(zhi)純科技路維光(guang)電表示，新(xin)凱(kai)來(lai)(lai)是公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)客戶(hu)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)向新(xin)凱(kai)來(lai)(lai)供(gong)應掩膜(mo)版(ban)(ban)，除此之外也有其他半導體(ti)設備公(gong)(gong)司(si)(si)(si)向公(gong)(gong)司(si)(si)(si)采(cai)購(gou)掩膜(mo)版(ban)(ban)用(yong)于設備的(de)測試等用(yong)途。利(li)和興表示，新(xin)凱(kai)來(lai)(lai)為公(gong)(gong)司(si)(si)(si)客戶(hu)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)非常重視與新(xin)凱(kai)來(lai)(lai)的(de)客戶(hu)關系(xi)以及(ji)產業合作機(ji)會。至純(chun)科技與深圳新(xin)凱(kai)來(lai)(lai)多年保持合作。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)主要為國內(nei)集(ji)成電路領域客戶(hu)提(ti)供(gong)濕法工(gong)藝機(ji)臺、高(gao)純(chun)工(gong)藝設備及(ji)系(xi)統、電子材料、零(ling)部件(jian)及(ji)相關專業服務。

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路維光電
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利和興
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至純科技

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0.66
思錢想厚

躺平的隨手單受害者

2025-08-28 13:00:32

私密

這家(jia)掩膜版供應商下半年將啟動(dong)40nm半導(dao)體掩膜版試生產工作 2025-08-28 12:4

根據(ju)最(zui)新披露(lu)的信(xin)息(xi)，該公司（以路維光電為(wei)代表(biao)）的(de)(de)40nm半導體掩膜版試生產進展(zhan)已(yi)進入(ru)實質性(xing)推進階段，其(qi)技(ji)術驗證與客戶(hu)導入(ru)工(gong)作(zuo)呈現以下關鍵特(te)征：一、技(ji)術驗證：設(she)備到位與工(gong)藝突破同步(bu)完(wan)成(cheng) 截(jie)至2025年(nian)8月，路芯半導體項(xiang)目一期(qi)的(de)(de)電子(zi)束光(guang)刻機、激光(guang)直寫(xie)機等核心(xin)設(she)備已(yi)全部到廠并完(wan)成(cheng)調試，形成(cheng)完(wan)整的(de)(de)40nm制程產線(xian)能力。通過(guo)自(zi)主研發的(de)(de)電子(zi)束曝光(guang)技(ji)術，該公司(si)成(cheng)功實現了線(xian)寬精度±2nm、套刻精度±3nm的(de)(de)工(gong)藝指標，達到國內領(ling)先水平。值得注

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路維光電
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冠石科技

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AI大時代

2025-08-11 20:16:19

半導體自主可控遺珠

好） 4、競爭對(dui)手：清溢(yi)光電(dian)，路維光電，龍(long)圖(tu)(tu)光罩(zhao)等。以龍(long)圖(tu)(tu)光罩(zhao)為例，公司以200nm產品(pin)為主，24年2.5億收入，市(shi)(shi)(shi)場(chang)給(gei)60e市(shi)(shi)(shi)值(zhi)(zhi)，24x PS。#冠石科(ke)技(ji)目前僅30億市(shi)(shi)(shi)值(zhi)(zhi)完全(quan)沒有(you)price-in公司先進制(zhi)程半導(dao)體掩(yan)膜板業務價(jia)值(zhi)(zhi) 5、看估(gu)值(zhi)(zhi)：寧波項目達(da)產2億利潤(run)（項目規劃），保守給(gei)35x，70億市(shi)(shi)(shi)值(zhi)(zhi)；主業顯示材(cai)料(liao)目前處于行(xing)業低(di)谷，給(gei)30e市(shi)(shi)(shi)值(zhi)(zhi)，合計100億市(shi)(shi)(shi)值(zhi)(zhi)

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冠石科技
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清溢光電
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龍圖光罩
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路維光電

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豪座2019

中線波段

2025-07-27 17:05:29

強call光刻機圖形母(mu)版(ban)——“掩(yan)膜版(ban)”

補(bu)了(le)國產(chan)中(zhong)高端掩膜版空(kong)白。 ?路(lu)維(wei)光電：突破G11高(gao)世代掩膜(mo)版技術（全(quan)球第四家(jia)），AMOLED用半色調掩膜(mo)版量(liang)產，PSM相(xiang)移(yi)掩膜(mo)版通(tong)過客戶驗證。

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阿石創
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清溢光電
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冠石科技
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路維光電

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與龍頭共舞(wu)

2025-04-09 15:05:53

半導體國產替代必(bi)需的光掩(yan)膜行業分析

局：國產化(hua)率提(ti)升：清溢光(guang)電、路維光電(dian)等本土(tu)企業市占率從2019年(nian)15%升至2024年(nian)35%，預(yu)計2025年(nian)突破40%，替代日韓廠商（如HOYA、DNP）。 c.概念(nian)股(gu)：清溢光電(dian)：路已實現**nm工藝掩(yan)膜(mo)版量產，并推進**nm研發。路維光電：投資20億元(yuan)建設(she)高精度掩膜版(ban)生產(chan)基(ji)地，2024年凈(jing)利潤達1.92億元(yuan)，同比增長29%。芯碁(qi)微裝：光(guang)刻(ke)設(she)備支持**nm掩膜版(ban)制(zhi)程，覆(fu)蓋半(ban)導體(ti)及PCB領域。冠石科技：攻克(ke)高端光(guang)掩模核心

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冠石科技
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清溢光電
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路維光電

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方(fang)塘股友(you)俱樂部(bu)

2025-03-31 15:13:15

【路維光電(dian)】深度跟(gen)蹤(zong)：技術升級(ji)+產能擴張驅動(dong)高增(zeng)長，國產替代加(jia)速(su)打(da)開長期空間

核(he)心邏輯：業績(ji)增長穩(wen)健，供需(xu)(xu)缺口支(zhi)撐持續(xu)(xu)動能 1.財務(wu)表現亮(liang)眼，規模(mo)效(xiao)應(ying)釋(shi)放(fang) 2024年公司實現營收(shou)8.76億元（同比(bi)+30.21%），歸母凈利(li)潤1.92億元（同比(bi)+29.21%），主(zhu)要受益于AI算力需(xu)(xu)求爆發、半導體國(guo)產(chan)替代加速及平板顯示大(da)尺(chi)寸化(hua)趨(qu)勢。技術升級(ji)（如(ru)G11掩膜(mo)版量(liang)產(chan)）與產(chan)能擴(kuo)張（蘇州路芯項目(mu)推(tui)進(jin)）推(tui)動毛利(li)率優化(hua)，期(qi)間費用率同比(bi)下降0.68pct，規模(mo)化(hua)效(xiao)應(ying)顯著(zhu)。2025Q1預(yu)計延續(xu)(xu)增長趨(qu)勢，全年業績(ji)彈性可期(qi)。 2.行業供需(xu)(xu)缺口明確，產(chan)能釋(shi)放(fang)驅動成長掩膜(mo)版需(xu)(xu)求與下游產(chan)品(pin)迭代強相關，

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路維光電

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1.69
韭菜團子

2025-02-19 12:01:24

02月19日路維光電股票(piao)異動解析

業績(ji)增(zeng)長+半(ban)(ban)導體掩膜(mo)版(ban)(ban)+G11掩膜(mo)版(ban)(ban)產線 1、2025年(nian)2月18日盤后公(gong)(gong)(gong)(gong)告業績(ji)快報(bao)，2024年(nian)全年(nian)扣(kou)非(fei)(fei)凈利潤(run)1.74億元，同比增(zeng)長39.89%；2024Q4單(dan)季扣(kou)非(fei)(fei)凈利潤(run)0.64億元，環增(zeng)82.8%。報(bao)告期內(nei)面(mian)對旺盛的(de)下游需求，公(gong)(gong)(gong)(gong)司堅持技(ji)術升(sheng)級、服務優化(hua)與產能擴張，從而(er)更好滿足(zu)各大(da)(da)客(ke)戶(hu)的(de)需求。 2、公(gong)(gong)(gong)(gong)司致力于掩膜(mo)版(ban)(ban)的(de)研(yan)發(fa)、生產，銷(xiao)售，公(gong)(gong)(gong)(gong)司立足(zu)于平板顯(xian)示掩膜(mo)版(ban)(ban)和半(ban)(ban)導體掩膜(mo)版(ban)(ban)兩(liang)大(da)(da)核心產品線。 3、公(gong)(gong)(gong)(gong)司建設國內(nei)首條(tiao)G11掩膜(mo)版(ban)(ban)產線，成為國內(nei)唯(wei)一一家可以全面(mian)配(pei)套(tao)不同世代(dai)面(mian)板產線的(de)本土(tu)掩膜(mo)版(ban)(ban)企業。 4、公(gong)(gong)(gong)(gong)

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路維光電

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0.29
夜長夢山

2025-02-19 08:14:01

【路維光電】國產掩模版龍頭(tou)

約100億元(yuan)，國產替代(dai)空間(jian)大。路(lu)維光電當(dang)前市(shi)盈率27.42倍(bei)，遠低(di)于清溢光電(dian)的43倍(bei)，遠期市(shi)值增長空間超100%。盈利(li)預測：預測公司2025~2027年營業收入11.91/15.45/17.85億(yi)元(yuan)，歸母凈利(li)潤為2.54/2.91/3.85億(yi)，對(dui)(dui)應(ying)EPS為1.21/1.4/1.65元(yuan)，對(dui)(dui)應(ying)PE為20/17/13.5倍(bei)。首次給予“買入”評級。

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路維光電

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柴爾德

滿倉搞的剁手專業戶

2024-11-08 10:35:39

清溢光電(dian)：掩膜板國(guo)產替代+產能擴張

應(ying)用空間，進入藍海市場(chang)。目(mu)前路維光電具有面板(ban)G2.5-G11全世代(dai)掩膜版(ban)生產能(neng)力，匹配所(suo)有平(ping)板(ban)顯示產線；半導體(ti)180nm及以上(shang)制程節點半導體(ti)量(liang)產、150nm制程節點儲備技(ji)術。清溢(yi)(yi)光電(dian)已實現(xian)180nm工藝節點半導體(ti)芯片掩膜版(ban)的客戶(hu)測(ce)試認證及量(liang)產。清溢(yi)(yi)光電(dian)擬分三期投(tou)資15億(yi)元在(zai)佛山(shan)建設高端掩膜版(ban)生產基地。

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清溢光電
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路維光電
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龍圖光罩

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2024-11-07 10:52:40

半導體自主可控持續(xu)推(tui)進，看好掩膜版和光刻膠的增量(liang)（附股）

膜版領域具(ju)有較強的技術實力。路(lu)維光電：公司的(de)主要產(chan)品(pin)是(shi)(shi)掩(yan)膜版(ban)(ban)，掩(yan)膜版(ban)(ban)是(shi)(shi)微電子(zi)制(zhi)作(zuo)過程中(zhong)的(de)圖形轉(zhuan)移母(mu)版(ban)(ban)，是(shi)(shi)平板顯示、半(ban)導(dao)體(ti)、觸控(kong)、電路(lu)板制(zhi)造中(zhong)的(de)關(guan)鍵材料(liao)。冠石科技：公司的(de)光(guang)掩(yan)膜版(ban)(ban)制(zhi)造項目預計將分別于2025年(nian)實(shi)現45納(na)米光(guang)掩(yan)膜版(ban)(ban)的(de)量產(chan)，2028年(nian)實(shi)現28納(na)米光(guang)掩(yan)膜版(ban)(ban)的(de)量產(chan)，全部達產(chan)后，年(nian)產(chan)半(ban)導(dao)體(ti)光(guang)掩(yan)膜版(ban)(ban)逾(yu)1.25萬(wan)片(pian)。龍(long)圖光(guang)罩：深圳(zhen)市龍(long)圖光(guang)罩股份有限公司主營業務是(shi)(shi)半(ban)導(dao)體(ti)掩(yan)模版(ban)(ban)的(de)研發、生(sheng)產(chan)和銷售。公司的(de)主要產(chan)品(pin)包括掩(yan)模版(ban)(ban)。

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南大光電
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冠石科技
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華懋科技

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淡泊(bo)捉妖記

滿倉搞的老韭菜

2024-09-04 23:14:43

四重爆光技術對掩膜版、光刻膠需求大幅提升

納(na)米技術(shu)節點研發的(de)重點設備。路維光(guang)電：公司(si)(si)(si)立足于平板顯示掩(yan)(yan)膜(mo)版(ban)和半導(dao)體(ti)(ti)掩(yan)(yan)膜(mo)版(ban)兩大核心(xin)產品線(xian),逐(zhu)步形成(cheng)“以屏帶芯”的業務發展格局，公司(si)(si)(si)已掌握的半導(dao)體(ti)(ti)掩(yan)(yan)膜(mo)版(ban)制造技(ji)術可(ke)以覆蓋(gai)第三代(dai)半導(dao)體(ti)(ti)相關產品。清溢光電(dian)：公司(si)(si)(si)生產的半導(dao)體(ti)(ti)集成(cheng)電(dian)路(lu)(lu)凸塊(IC Bumping)掩(yan)(yan)膜(mo)版(ban),集成(cheng)電(dian)路(lu)(lu)代(dai)工(IC Foundry)掩(yan)(yan)膜(mo)版(ban)等(deng),主要(yao)應(ying)用于半導(dao)體(ti)(ti)芯片(pian)行業,主要(yao)客戶(hu)有:士蘭微(wei),中芯國際等(deng)。光刻膠：華懋科(ke)技(ji)：通過(guo)收購徐州(zhou)康(kang)博，邁入(ru)了光刻膠行業第一梯

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冠石科技
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路維光電
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華懋科技
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國林科技
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雙樂股份

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49.69
基本面投機(ji)

2024-09-04 14:11:41

蘋果即將(jiang)放(fang)棄(qi)LCD，全面擁抱OLED

證,進入供應(ying)鏈(lian)體系(xi) 掩膜版(ban)：路維光(guang)電：公(gong)司開(kai)發了從(cong)G2.5到G11全世代平板顯(xian)示(shi)用掩膜版(ban)，產品廣泛應用于TFTLCD、AMOLED、Mini/Micro-LED等顯(xian)示(shi)行(xing)業，清溢光(guang)電(dian)：公(gong)司生產的(de)有(you)(you)源矩(ju)陣有(you)(you)機發光(guang)二極管顯(xian)示(shi)器(qi)(AMOLED)掩膜版(ban),主要為Array掩膜版(ban),主要客(ke)戶有(you)(you)京東方(fang)等。設備：奧來德(de)，精(jing)測(ce)電(dian)子(zi)，華興(xing)源創，精(jing)智(zhi)達，聯得(de)裝(zhuang)備，智(zhi)云股份，易天股份，勁拓股份

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維信諾
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萊特光電
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易天股份
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路維光電

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18.52
專注次(ci)新華仔

無師自通的老司機

2024-08-06 20:39:42

國zi委:在衛星導(dao)航、芯(xin)片等科技創(chuang)新(xin)重點領域央企帶頭使用創(chuang)新(xin)產品(pin)，國產替代(dai)，大勢所趨！

很多人拿(na)清溢光電和路維光電簡單(dan)對標龍(long)圖光(guang)(guang)罩(zhao)，其(qi)實(shi)區別(bie)還是不小，面板業務和半導(dao)(dao)(dao)體業務，毛(mao)利率也不是一個級別(bie)的。龍(long)圖光(guang)(guang)罩(zhao)在(zai)半導(dao)(dao)(dao)體掩模版(ban)領(ling)域(yu)表現出了(le)較強的競爭力(li)和增長潛(qian)力(li)。龍(long)圖光(guang)(guang)罩(zhao)在(zai)半導(dao)(dao)(dao)體掩模版(ban)領(ling)域(yu)取得(de)了(le)顯著的成(cheng)就，尤其(qi)是在(zai)高端制程方面。與路維光電和清溢光(guang)電相比，龍圖光(guang)罩在技術上已經攻克到130nm，而路維光電和清(qing)溢(yi)光電還在(zai)150nm徘徊(huai)。這(zhe)表明龍(long)圖(tu)光罩(zhao)在(zai)技(ji)術(shu)難度較大(da)的先進制程方面取得了(le)重要突破，其產品能(neng)夠滿足更(geng)精(jing)細

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龍圖光罩
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清溢光電
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路維光電
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中芯國際
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北方華創

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紫禁之巔

2024-08-06 13:40:02

龍圖(tu)光罩：極其稀缺(que)的半導(dao)體材料新貴！技術壁壘高加快國產替(ti)代！訂單激增覆(fu)蓋國內頭部(bu)芯片(pian)大(da)廠！

、中微掩模(mo)、迪思(si)微、清溢(yi)光電、路維光電。在制(zhi)程水(shui)平這(zhe)一指標參(can)數上，公司已經實(shi)現了(le) 130nm 工藝節點半導(dao)體掩(yan)模(mo)版的量(liang)產，實(shi)現了(le)±20nm 的 CD 精(jing)度和(he)套刻精(jing)度，這(zhe)一水(shui)平在國(guo)內獨立(li)第三(san)方半導(dao)體掩(yan)模(mo)版廠商中屬于領先水(shui) 平，但與美國(guo) Photronics、日本 Toppan、日本 DNP 等國(guo)際掩(yan)模(mo)版巨頭相(xiang)比仍有較大(da)差(cha)距。 —————— 龍圖光罩（688721）公司主營半導(dao)體掩(yan)模(mo)版相(xiang)關(guan)產品(pin)，是國(guo)內稀缺的獨立(li)第三(san) 方半導(dao)體掩(yan)

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中微公司
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斯達半導
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士蘭微

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ai股戲諸侯(hou)

2024-08-05 19:05:57

新股研究：龍圖(tu)光罩(zhao)688721

場空間很大。 A股上(shang)市公司中，路維(wei)光電和清溢光(guang)電也(ye)是掩膜(mo)版廠商，但兩者都是以(yi)平板(ban)顯示(shi)掩膜(mo)版為主(zhu)，半導體掩膜(mo)版占比僅20%左右，且在制程上(shang)也(ye)落(luo)后(hou)于(yu)龍圖(tu)光(guang)罩。龍圖(tu)光(guang)罩是國家級(ji)專(zhuan)精特新“小巨人”企業。給予龍圖(tu)光(guang)罩2023年(nian)40倍pe，即合理(li)市值33億，合理(li)價(jia)格24.81元，對(dui)應發行價(jia)+34%。 p.s.作者估(gu)計的(de)合理(li)市值并不等(deng)同于(yu)新股上(shang)市后(hou)的(de)股價(jia)預(yu)測，而只是作者在認知范圍內能夠(gou)接受(shou)的(de)合理(li)價(jia)值。實際價(jia)格往往會(hui)與(yu)合理(li)價(jia)值存在偏差，因

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