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2025.9.8市場邏輯精選

特別提(ti)示：下文涉及(ji)的題材或公司，內容羅列和篇幅長短(duan)，與后續漲跌無(wu)關(guan)，亦均非進行推薦，僅(jin)作研究輔助(zhu)。投資者應(ying)自(zi)主決策，注(zhu)意風(feng)險。一(yi)、市場熱點油運(yun)：OPEC+增(zeng)產(chan)，油運(yun)旺季來臨 ◇驅動：2025年9月(yue)7日(ri)，OPEC+產(chan)油國聯盟召開會議，宣布(bu)2025年10月(yue)再次提(ti)高(gao)原(yuan)(yuan)油產(chan)量13.7萬桶/日(ri)，再次增(zeng)產(chan)將意味著OPEC+開始解除第二層(ceng)減(jian)產(chan)計劃(hua)，解除時(shi)間比原(yuan)(yuan)定計劃(hua)提(ti)前(qian)一(yi)年多。 ◇運(yun)價：2025年9月(yue)1日(ri)至(zhi)7日(ri)，克拉克森平均VLCC-TCE上(shang)漲34.4%至(zhi)5.6萬美(mei)元/天(tian)，主系(xi)中東有效運(yun)力減(jian)少及(ji)中東貨盤活

邏輯紅寶(bao)書 2025-09-08 22:18:05 解鎖全文

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Bobo

已翻車的散戶

2025-09-11 23:30:58

招商輪船深度：穩健(jian)經營穿越(yue)周期，兼具油運與(yu)散貨上行(xing)期權

全文摘要 1、招(zhao)商輪船(chuan)的穩(wen)健(jian)經營特(te)征 ·多(duo)板塊運營優(you)勢：招商輪船多(duo)板(ban)塊(kuai)(kuai)運(yun)(yun)營涵蓋(gai)集裝箱、滾(gun)裝輪及LNG等(deng)業(ye)務(wu)。集裝箱業(ye)務(wu)以(yi)小倉為(wei)主，運(yun)(yun)營區域(yu)集中在東南亞、東北亞等(deng)近洋區域(yu)，近期開發(fa)墨西哥航線拓展業(ye)務(wu)。公司有滾(gun)裝輪團(tuan)隊，參(can)股LNG業(ye)務(wu)，明(ming)后年(nian)將獨立運(yun)(yun)營LNG船(chuan)舶。多(duo)板(ban)塊(kuai)(kuai)運(yun)(yun)營可(ke)平(ping)滑業(ye)績波動，各(ge)子板(ban)塊(kuai)(kuai)周期不同是核心優勢。2024年(nian)下半年(nian)油運(yun)(yun)景氣(qi)承壓，招商輪(lun)船下半年業績穩健，全年業績同(tong)比小幅增加，得益于(yu)同(tong)期集裝箱船隊的優

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招商輪船

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窮(qiong)得很(hen)穩定

2025-09-10 19:24:58

招(zhao)商(shang)油運板塊：重組的(de)可能性(xing)、路徑與風險

一(yi)下公司后續(xu)可能(neng)的大動作以及與(yu)招商(shang)輪船重組(zu)的(de)(de)可能(neng)性(xing)。快(kuai)速回購(gou)的(de)(de)意圖與(yu)信號下(xia)降53.28%），但其財務狀況依(yi)然穩健，貨幣(bi)資金充(chong)裕（截至2025年(nian)6月末達48.48億元(yuan)），完全有能(neng)力在回報股東的(de)(de)同時(shi)不影響正(zheng)常經營。此(ci)舉(ju)也向市(shi)場傳達了(le)管理層(ceng)認為(wei)當前股價被低估的(de)(de)信號。后續(xu)可能(neng)的(de)(de)大動作持續(xu)優化船隊(dui)結構，推(tui)進綠色轉型：公司已計劃(hua)投資不超過10.9億元(yuan)，新(xin)建(jian)兩艘11.5萬載重噸的(de)(de)甲醇雙(shuang)燃料LR2油輪，預(yu)計2028年(nian)下(xia)半年(nian)交付。這既(ji)是

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中遠海能

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窮得(de)很穩定

2025-09-09 18:52:14

油運超(chao)級周期：動態(tai)與前景分析

，這種緊(jin)張(zhang)狀況將進一步加劇(ju)。$招商輪船(SH601872)$

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你果(guo)賴

2025-09-09 12:52:48

油運(yun)繼(ji)續迎接催(cui)化，持(chi)續看(kan)好(hao)旺(wang)季(ji)行(xing)情：中遠海能A/H，招商輪船，招商(shang)南油

看好(hao)旺季行情：中遠(yuan)海能A/H，招商輪船(chuan)，招商南油昨(zuo)日A股油輪板(ban)塊(kuai)全線(xian)漲(zhang)停，隔夜(ye)行業信息更新如(ru)下： #1）運價繼續上漲(zhang)：根(gen)據波交所，VLCC td3c（中(zhong)東-中(zhong)國）航線(xian)TCE環(huan)比+6%至6.6萬(wan)(wan)美元/天，td2（中(zhong)東-新加坡(po)）航線(xian)TCE環(huan)比+19%至6.9萬(wan)(wan)美元/天； #2）沙特(te)阿美公布10月官方售(shou)價（official selling price）：銷往亞洲原油，相比基準(zhun)的溢價從(cong)9月3.2美元/桶下調到2.2美元/桶，表明增(zeng)產

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招商輪船

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窮得很(hen)穩定

2025-09-09 06:17:57

日(ri)益老化的油輪；即將爆發的火山口

海能(SH600026)$ $招(zhao)商輪船(SH601872)$ $Frontline(FRO)$

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中遠海能

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優(you)秀阿呆

公社達人

2025-09-08 21:23:47

今(jin)日小段子匯總(zong)0908

C-TCE已突(tu)破(po)6萬美元/天(tian)。招商(shang)輪船、招商(shang)南油、中遠海能 15、微通道蓋(gai)板：把冷(leng)卻“直接(jie)做到芯(xin)片(pian)蓋(gai)板（cover plate）上(shang)”，通過在蓋(gai)板內加工(gong)(gong)微小流(liu)道，讓冷(leng)卻液幾(ji)乎貼(tie)身帶(dai)走(zou) GPU 熱(re)量。它比(bi)傳統冷(leng)板更(geng)高效、更(geng)緊(jin)湊。技術難度顯著(zhu)提升(sheng)，一(yi)方(fang)面(mian)制造(zao)工(gong)(gong)藝復雜(za)：在薄蓋(gai)板上(shang)蝕刻/加工(gong)(gong)微通道，需要(yao)高精(jing)度制造(zao)和(he)(he)可靠性驗證；另一(yi)方(fang)面(mian)，封裝(zhuang)和(he)(he)密封：液體(ti)密封必須高度可靠，防止滲漏。江順科技、遠東股份、南風(feng)股份 16、MSO：香港穩定幣跨

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韭菜團子

2025-09-08 15:26:08

09月08日招商(shang)輪船股票(piao)異動解(jie)析

原油(you)運(yun)(yun)(yun)輸(shu)(shu)+LNG船舶(bo) 1、公司是招商局旗下的航運(yun)(yun)(yun)主體企(qi)業(ye)，專注遠洋運(yun)(yun)(yun)輸(shu)(shu),從(cong)事國際干(gan)散貨運(yun)(yun)(yun)輸(shu)(shu)和國際原油(you)運(yun)(yun)(yun)輸(shu)(shu)，是我國從(cong)事原油(you)運(yun)(yun)(yun)輸(shu)(shu)、干(gan)散貨運(yun)(yun)(yun)輸(shu)(shu)、LNG運(yun)(yun)(yun)輸(shu)(shu)的大型龍頭(tou)企(qi)業(ye)。 2、公司持股(gu)50%的CLNG公司是中國第一(yi)家從(cong)事LNG運(yun)(yun)(yun)輸(shu)(shu)投資(zi)與管理的公司，擁有LNG船隊；LNG貨運(yun)(yun)(yun)量1526萬方(約722萬噸)。

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招商輪船

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窮得很穩定

2025-09-08 12:09:58

deepseek：油運超(chao)級(ji)周期(qi)”來(lai)了(le)嗎？

25.09.08 02:05 招商輪(lun)船VLCC運價(jia)牛市周期何時(shi)能(neng)真正(zheng)開啟？深度(du)思考完成已思考4步，共搜索100個頁(ye)面 fold 招商輪船(chuan)VLCC運價(jia)(jia)牛(niu)市周期的(de)啟動(dong)時(shi)間(jian)與驅動(dong)因素分(fen)析一、牛(niu)市啟動(dong)的(de)核心條件已(yi)(yi)具備 VLCC（超大型油輪）運價(jia)(jia)的(de)牛(niu)市周期通(tong)常由供(gong)需(xu)(xu)共振驅動(dong)。當前市場已(yi)(yi)出現以下關鍵信號：需(xu)(xu)求端(duan)突破：OPEC+在2025年4月(yue)及(ji)9月(yue)兩次解除原油減(jian)產(chan)計劃，累計放棄386萬桶/日的(de)減(jian)產(chan)額度，直接刺(ci)激VLCC運輸需(xu)(xu)求。過(guo)

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窮得很穩定

2025-09-07 14:11:30

委(wei)內瑞拉局(ju)勢將助燃油輪運費

，并立(li)即(ji)提振主流油輪船隊。 $招(zhao)商輪船(chuan)(SH601872)$ $中遠(yuan)海能(SH600026)$ $招商南油(SH601975)$

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中遠海能

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窮得很穩定

2025-08-30 11:52:28

中(zhong)遠海能(neng)半年報(bao)：明確的見底回升信號

2025年上半年，全球航(hang)運市(shi)場站在“周(zhou)(zhou)期波動”與(yu)“結(jie)構轉(zhuan)型”的(de)(de)(de)十字(zi)路口：原油(you)運輸受地緣沖突與(yu)庫存周(zhou)(zhou)期影響大幅震蕩，LNG運輸則(ze)因能(neng)(neng)源轉(zhuan)型需求持(chi)續走俏，內貿航(hang)運依托政策(ce)紅(hong)利保持(chi)穩健。作為(wei)國內油(you)氣運輸龍頭，中遠海能(neng)(neng)（600026.SH/01138.HK）的(de)(de)(de)半年報，不僅是一(yi)家企業的(de)(de)(de)經(jing)營答卷，更折射出(chu)整個(ge)航(hang)運細(xi)分(fen)賽道的(de)(de)(de)生存邏輯。網頁鏈接翻(fan)開這份財報，“同比承壓，環比改善”八個(ge)字(zi)貫穿(chuan)始(shi)終：營收微降2.55%，凈利潤下滑29.16%，但二季度凈利潤環比激增(zeng)64.16%，LNG業務逆勢增(zeng)長5.7%。這種“

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盛夏的果實

2025-08-28 09:10:58

抱拳招商輪船2Q25業績簡評2Q25凈利(li)潤增長12符合預期關注自購物業潛在情緒(xu)性反

/抱拳招商(shang)輪(lun)船2Q25業(ye)績簡評：2Q25凈利(li)潤增長12%符合(he)預期(qi)，關注(zhu)自購物業(ye)潛(qian)在情緒(xu)性反應 /玫瑰(gui)油輪：2Q25油輪分部利(li)潤環(huan)(huan)比(bi)增長65%，多因素(su)提振貨盤(pan)需求，看好旺季VLCC運價(jia)表現。考(kao)慮原油輪TCE滯后1個月(yue)，我們測算2024年3-5月(yue)同(tong)期(qi)TD3C（中東-中國）航線(xian)TCE環(huan)(huan)比(bi)增長31.7%至42144美元/天。公(gong)司TCE水平(ping)繼續明顯高(gao)于市場指數，板塊季度利(li)潤環(huan)(huan)比(bi)增長3.2億至8.1億。OPEC+9

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迷人大眼睛

2025-08-28 08:29:55

招商輪船(chuan)2025年(nian)上半年(nian)業(ye)績速評 2025年(nian)上半年(nian)公司實現營收13235億(yi)元(yuan)同比4

招(zhao)商輪船2025年上半年業(ye)績(ji)速評 #2025年上半年公司(si)實(shi)現營收132.35億元，同(tong)比(bi)-4.91%；歸(gui)母凈利(li)潤(run)錄得21.24億元，同(tong)比(bi)-14.91%。2季(ji)(ji)度公司(si)營業(ye)收入69.89億元，同(tong)比(bi)持平，環(huan)比(bi)1季(ji)(ji)度+24.92%；歸(gui)母凈利(li)潤(run)12.59億元，同(tong)比(bi)+12.25%，環(huan)比(bi)+45.49%。高于(yu)我們2季(ji)(ji)度前瞻中的12億元的預(yu)測，超預(yu)期。 #2025年2季(ji)(ji)度分部業(ye)績(ji)：油散環(huan)比(bi)明顯改善，有望(wang)3-4季(ji)(ji)度繼續走(zou)

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神經蛙8996

2025-08-28 00:58:09

兩大牛散驚(jing)現低價小盤績優(you)央(yang)企十(shi)大股(gu)東

逆向投資(zi)”捕捉市場錯誤(wu)定價(jia)。$招商輪(lun)船(SH601872)$$中遠(yuan)海能(SH600026)

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窮得很穩定(ding)

2025-08-26 23:33:21

BW油(you)運雙(shuang)周(zhou)報

Breakwave 雙周(zhou)油輪(lun)報告 - 2025 年 8 月(yue)(yue)(yue) 26 日 8月(yue)(yue)(yue) 26， 2025 ? ? VLCC 市場以更強(qiang)(qiang)(qiang)勁的(de)(de)基礎收盤 – 在(zai) 8 月(yue)(yue)(yue)的(de)(de)最后一(yi)(yi)(yi)周(zhou)，隨著貨物流(liu)動的(de)(de)加速(su)，MEG 活動急劇加強(qiang)(qiang)(qiang)，在(zai)某些情(qing)況下，運價在(zai)一(yi)(yi)(yi)天內攀升(sheng)了(le)近 10 個點。這(zhe)一(yi)(yi)(yi)飆升(sheng)結束了(le)本已強(qiang)(qiang)(qiang)勁的(de)(de) 8 月(yue)(yue)(yue)份，表明從 7 月(yue)(yue)(yue)下旬的(de)(de)下跌中明顯(xian)反彈。展望未來，大(da)約(yue) 40 艘第(di)一(yi)(yi)(yi)個十年的(de)(de) 9 月(yue)(yue)(yue)貨物已經投入使用，另外 10 艘可能會出現。關鍵問題是這(zhe)些數量是否(fou)會被區域參與者(zhe)或更大(da)的(de)(de)所有者(zhe)群體吸(xi)收。隨著市場情(qing)緒堅挺，7 月(yue)(yue)(yue)份中

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窮得(de)很穩(wen)定

2025-08-25 16:24:30

克拉克森航運一周綜(zong)述

克拉克森(sen)研究：航運(yun)市(shi)(shi)場(chang)(chang)簡報（2025年(nian)8月25日）航運(yun)市(shi)(shi)場(chang)(chang)一周綜述 8月22日克拉克森(sen)海運(yun)指數環(huan)比(bi)下跌(die)(die)0.6%至(zhi)27,655美(mei)(mei)(mei)元/天。年(nian)初至(zhi)今(jin)均值(zhi)同比(bi)下跌(die)(die)4%，但(dan)較過(guo)去10年(nian)平均水(shui)平仍高25%。上(shang)周油輪市(shi)(shi)場(chang)(chang)整體回升，受部(bu)分市(shi)(shi)場(chang)(chang)走強推動，即(ji)期市(shi)(shi)場(chang)(chang)日收益環(huan)比(bi)上(shang)升16%至(zhi)35,492美(mei)(mei)(mei)元/天，為近(jin)八周最高水(shui)平。其中VLCC型、蘇伊(yi)士型原(yuan)油油輪以及(ji)MR型成品油輪市(shi)(shi)場(chang)(chang)漲(zhang)勢明顯，分別(bie)環(huan)比(bi) 上(shang)漲(zhang)29%、14%及(ji)35%至(zhi)50,458美(mei)(mei)(mei)元/天、62,137美(mei)(mei)(mei)元/天和25,557美(mei)(mei)(mei)元/天。散貨船市(shi)(shi)場(chang)(chang)

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