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2024.11.10市場邏輯精選

一、市場熱點 HBM：AI芯片性能突破重點方向，先進封裝是關鍵 ◇事件：2024年11月8日盤后媒體報道，針對今日市場傳聞（11月8日盤中）稱臺積電將于下周(11月11日)起暫停相關AI芯片客戶的7nm及以下制程芯片生產的消息，臺積電方面并未直接予以否認。媒體分析稱，臺積電在禁令之前自查風險，以配合美商務部可能即將推出的任何措施。 ◇核心問題：目前AI訓練推理場景對加速卡需求的核心是“算力帶寬匹配”，在算力相對容易湊的背景下，如何在更短的距離、更密集的范圍內實現匹配的帶寬，是最大的難點。 ◇H

邏輯紅寶書 2024-11-10 22:34:09

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深挖補漲邏輯

2025-08-12 13:09:00

皇庭國際：子公司意法半導體芯片

皇庭國際在功率半導體業務領域的發展可謂勢頭強勁，成果顯著。在技術實力上，子公司意發功率擁有年產36萬片6寸功率晶圓的強大產能，核心產品包括FRD、SBD、MOSFET、IGBT 等功率半導體，廣泛應用于工控、通信、變頻家電、光伏/風力發電、充電樁和電動汽車等多個熱門領域，技術的先進性和產品的多樣性，使其能滿足不同行業的需求。 2024年，盡管收入受到市場周期影響有所波動，但意發功率總量交付率達94.82%，按時交付率92.52%，SBD測試良率98.54%，FRD測試良率95.60%，這些數

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皇庭國際

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團韭打怪

2024-11-21 16:23:22

意法半導體讓華虹代工40nm MCU

意法半導體讓華虹代工40nm MCU，屬實。華虹是一家專注于特色技術的半導體晶圓代工廠（8 英寸和 12 英寸），產品涵蓋功率分立器件、模擬、NOR 閃存、邏輯、射頻、CIS、MCU 等；主要終端市場包括消費電子、通信、計算和工業，以及汽車行業。從下游需求來看，公司核心功率尤其高壓平臺面臨行業整體供過于求格局延續、公司將加速新能源工控領域布局以實現相對更優表現，而BCD、CIS需求穩定分別受益

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華虹半導體

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無名小韭99999999

2024-11-21 12:51:04

意法半導體計劃同華虹合作在深圳生產 40nm MCU 芯片，2025 年末投產

之家 11 月 21 日消息，意法半導體本周三在法國巴黎舉行的投資者活動上表示該公司正同華虹半導體合作，計劃到 2025 年末實現在深圳工廠生產 40nm 制程的 MCU（微控制器）芯片。華虹半導體是中國大陸第二大晶圓代工企業，在分析機構 TrendForce 集邦咨詢的 2024 年第二季度全球晶圓代工業者營收排名中以 7.08 億美元（IT之家備注：當前約 51.31 億元人民幣）位居第六。意法半導體首席執行官 Jea

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華虹公司

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紫禁之巔

2024-02-08 12:16:07

上海合晶：極少數具備半導體硅外延片全流程生產能力！客戶：華虹中芯臺積電德州儀器意法半導體！

商！客戶華虹中芯臺積電德州儀器意法半導體！基于行業定位和稀缺性，對標對標滬硅產業，給予300億目標估值！上海合晶（688584）公司是中國少數具備從晶體成長、襯底成型到外延生長全流程生產能力的半導體硅外延片一體化制造商，主要產品為半導體硅外延片。公司的外延片產品主要用于制備功率器件和模擬芯片等，被廣泛應用于汽車、通信、電力、工業、消費電子、高端裝備等領域。半導體硅片是半導體產業鏈的基礎，也是中國半導體產業與國際先進水平差距

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上海合晶
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滬硅產業
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華潤微

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妮可韭韭

全梭哈的半棵韭菜

2023-06-08 11:59:16

天準科技：受益英偉達Jetson邊緣計算平臺,意法半導體合資和光伏鍍銅設備

以下來自英偉達官方微信公眾號意法半導體事件：天準科技： 5月份完成對MueTec(德國）的收購，公司積極推進整合事宜。MueTec是通用的三代半導體晶圓測量和檢測設備，截至目前已經有多臺設備交付給國內第三代半導體領域客戶使用。此外，和羅博特科一樣，公司也有光伏業務設備，鍍銅設備在2022年已經研發，預期在2023年（今年）交付客戶。祝各位老師長虹祝各位老師長虹祝各位老師長虹祝各位老師長虹祝各位老師長虹祝各位老師長虹祝各

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中電港
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南凌科技
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奧拓電子
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鴻博股份
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劍橋科技

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修仙小錦鯉

航行五百年的公社達人

2023-06-07 15:35:58

意法半導體將與三安光電在重慶設合資企業制造200毫米碳化硅器件

意法半導體6月7日發布聲明稱，該公司將與三安光電將在重慶設立200毫米碳化硅器件制造合資企業。新的碳化硅晶圓廠預計在2025年第四季度開始生產，預計到2030年碳化硅收入將超過50億美元。聲明稱，合資公司將專門為意法半導體生產碳化硅器件，并作為后者的專用代工廠，支持其中國客戶的需求。三安光電還將單獨建設和運營一座新的200毫米碳化硅襯底工廠，以滿足合資企業的需求。根據聲明，合資公司的全部建設費

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三安光電

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小金調研記

明天一定賺的萌新

2022-10-28 09:53:17

紀要丨意法半導體 22Q3 法說會紀要

元的股票回購。截至10月1日，意法半導體的凈財務狀況從2022年7月的9.24億美元增至14.6億美元。流動性總額為40.9億美元，金融債務總額為26.3億美元。需求側訂單強勁，我們的積壓訂單仍然是我們計劃產能的六到八個季度，具體取決于產品類型。訂單出貨比仍然遠高于平價，我們的制造能力已經完全飽和。汽車行業，到2023年，積壓訂單的可見度仍然高于18個月，遠高于我們目前和計劃的制造能力。對于汽車電氣化，我們再次增加了正在進行

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意法半導體

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周大俠UPUP

超短追板的老韭菜

2022-07-31 20:31:30

私密

【興證海外TMT】意法半導體2Q22業績會紀要

會議時間：2022.07.28 15:30（北京時間） 2Q22（截至2022年7月2日）業績總結：財務狀況：營收毛利率超預期。2Q22實現收入38.37億美元(YoY+28.3%,QoQ+8.2%)，指引中值37.5億美元，全部業務同環比雙增。季度歸母凈利潤為8.67億美元(YoY+110.4%,QoQ+16.1%)。公司整體毛利率47.4%(YoY+6.9pcts,QoQ+0.7pcts)，比指引中值46%高1.4pcts，原因是產品漲價以及產品組合改善。

【興證海外TMT】意法半導體2Q22業績會紀要

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意法半導體

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金融民工1990

長線持有

2022-05-19 23:23:49

【TMT電子】意法半導體交流紀要

意法半導體核心觀點受優惠定價及產品組合改善帶動，收入、毛利率和營業利潤率大幅增長。22Q1凈收入達到474百萬美元，同比增長17.6%，環比下降0.3%。毛利率為 46.7%，相對于20Q3的36%提高了5.6%，營業利潤率為 24.7%，相對于21Q4的14.6%提高了10.1%。強勁投資，資本支出翻倍增長。22Q1來自經營活動的凈現金為9.45億美元，較上年同期的6.82億美元增長38.

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意法半導體

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金融民工1990

長線持有

2022-05-02 20:52:43

【TMT半導體】意法半導體電話會交流紀要

意法半導體電話會交流紀要意法半導體22Q1業績會紀要會議時間：北京時間2022.4.27 3:30pm 22Q1要點總結：業績 ? 收入35.46億美元，yoy+17.6%，qoq-0.3% ? 凈利潤7.47億美元，yoy+105.1%，qoq-0.4% ? 毛利率46.7%，yoy+7.7ppts，qoq+1.5ppts 按產品部 ? 汽車和分立器件(ADG)：22Q1占營收比例為35%

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意法半導體
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士蘭微
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兆易創新
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斯達半導

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迪迦奧特曼

明天一定賺的韭菜種子

2022-03-27 22:42:11

【行業觀點】【中信建投 | 電子】周觀點：意法半導體宣布全

【中信建投 | 電子】周觀點：意法半導體宣布全面漲價，富士康、小米加快造車布局（20220327） [太陽]半導體：意法半導體將于22Q2再度上調所有產品線的價格，包括現有積壓產品。意法半導體32位MCU現貨價格持續上揚，部分產品交貨期超52周；Q1外國廠商在中國市場的MCU供應量約為21Q4的60%，預計Q2僅為21Q4的40%。市場需求持續增長，海外新增MCU產能有限，缺貨現象仍將繼續存在。我們認為，雖然半導體元件終端需

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晶晨股份
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兆易創新
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思瑞浦

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韭億小目標

一路向北的小韭菜

2022-03-25 14:01:58

意法半導體再發漲價函，Q2全線產品漲價，半導體景氣度有望延續至23年

德邦證券：意法半導體再發漲價函，Q2全線產品漲價，半導體景氣度有望延續至23年【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】意法半導體3月24日再度向經銷商發出漲價函，從二季度開始調漲全線產品價格，目前積壓訂單已達18個月，遠高于22年規劃產能。根據產業調研，預計景氣度至少延伸至22年底至23年初。【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】意法半導體3月24日再度向經銷商發出

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斯達半導

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