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2025.8.13市場邏輯精選

特別提示：下文涉及的題(ti)材(cai)或(huo)公司(si)，內容羅列和(he)篇幅長短(duan)，與后續漲跌無關，亦均非進(jin)行推薦(jian)，僅作(zuo)研究輔助。投資者應自主(zhu)決策(ce)，注意風險(xian)。一(yi)、市場(chang)熱點(dian) 固(gu)體氧(yang)化(hua)(hua)物燃料(liao)電池(chi)(chi)：美股公司(si)啟(qi)動擴產(chan) ◇驅動：2025年8月12日，美股bloom energy（BE）大(da)漲9.56%，8月13日盤前上漲3.47%。該公司(si)是固(gu)體氧(yang)化(hua)(hua)物技術算力(li)主(zhu)備電源海外標，受北美數據中心接連部署SOFC作(zuo)為主(zhu)副電源催化(hua)(hua)，公司(si)于Q2業績說明會首次宣(xuan)布啟(qi)動擴產(chan)，2026年底預期實現產(chan)能翻倍。 ◇SOFC：固(gu)體氧(yang)化(hua)(hua)物燃料(liao)電池(chi)(chi)，原理與氫燃料(liao)電池(chi)(chi)

邏輯(ji)紅寶書(shu) 2025-08-13 22:36:55

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領先半(ban)步(bu)

2025-09-10 18:37:45

細分領域原(yuan)材料漲價挖掘

三菱瓦斯近期漲價(jia)的(de)產(chan)(chan)品涉及(ji)多種(zhong)類(lei)型(xing)，幅(fu)度和(he)原因各異(yi)：玻璃纖維：漲幅(fu)較大(da)，主(zhu)要用于半導(dao)體(ti)(ti)封裝基(ji)(ji)板等領域，特(te)別是(shi)薄(bo)型(xing)Low CTE glass產(chan)(chan)品。漲價(jia)主(zhu)要由于AI算力需求(qiu)激(ji)增導(dao)致供(gong)需失衡（需求(qiu)高于供(gong)給(gei)20%以上）、核心材料(liao)供(gong)應緊張（如(ru)Low CTE玻纖布短缺），以及(ji)生產(chan)(chan)成(cheng)本上升(sheng)（如(ru)良率問(wen)題）。12 甲(jia)(jia)基(ji)(ji)丙烯酸羥乙酯(zhi)：這是(shi)一種(zhong)化工(gong)原料(liao)，搜索結果(guo)中給(gei)出了最(zui)新的(de)市場報價(jia)。4 甲(jia)(jia)基(ji)(ji)丙烯酸甲(jia)(jia)酯(zhi)(MMA)及(ji)乙酯(zhi)等：MMA是(shi)生產(chan)(chan)有機玻璃、涂(tu)料(liao)等的(de)重(zhong)要單體(ti)(ti)。此(ci)次(ci)漲價(jia)主(zhu)要歸因于地緣政(zheng)治(zhi)因素(su)帶來的(de)成(cheng)本上升(sheng)（如(ru)關(guan)稅政(zheng)

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東材科技

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研報調研

高拋低吸的韭菜種子

2025-09-10 07:27:08

鈉電(dian)新國標引爆千(qian)億市場！產業(ye)鏈核心(xin)標的深度解析

地年(nian)產(chan)(chan)5萬噸硬碳產(chan)(chan)能釋(shi)放中。圣泉集團（605589）生物質硬碳技(ji)術領先，秸(jie)稈基材料成本(ben)(ben)較椰殼(ke)基低30%，已供貨(huo)雅迪(di)、天(tian)能。電解液與(yu)集流體：多氟多（002407）六氟磷酸鈉純度99.99%，為寧德(de)時代核心供應商，電解液成本(ben)(ben)控制行(xing)業領先。萬順(shun)新(xin)材（300057）鈉電池鋁(lv)箔市占(zhan)率35%，受益(yi)鈉電正(zheng)負(fu)極集流體全面鋁(lv)化(hua)替代銅(tong)箔，成本(ben)(ben)降40%。 2. 中游制造(zao)：產能擴張與(yu)技(ji)術迭代雙(shuang)主線寧德(de)時代（300750）：絕對龍頭地(di)位穩固

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寧德時代
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Bobo

已翻車的散戶

2025-09-09 23:31:40

圣泉集團：電子(zi)級樹脂&多孔炭共振向(xiang)上

全文摘(zhai)要 1、合成(cheng)(cheng)樹(shu)(shu)(shu)脂(zhi)業(ye)務(wu)(wu)分析 ·公司(si)(si)歷史沿革與酚醛(quan)樹(shu)(shu)(shu)脂(zhi)業(ye)務(wu)(wu)：盛泉公司(si)(si)前身是1970年代建立的刁鎮安(an)全廠，初期以玉米芯為(wei)原料生產(chan)生物質(zhi)化工產(chan)品(pin)，后(hou)逐步向下游延伸至酚醛(quan)樹(shu)(shu)(shu)脂(zhi)等合成(cheng)(cheng)樹(shu)(shu)(shu)脂(zhi)領域。上市前（2021年前），公司(si)(si)主導(dao)的合成(cheng)(cheng)樹(shu)(shu)(shu)脂(zhi)產(chan)品(pin)產(chan)銷規模已(yi)達(da)全球前列。國(guo)內酚醛(quan)樹(shu)(shu)(shu)脂(zhi)行業(ye)方面(mian)，2014 2024年，國(guo)內產(chan)能從(cong)116萬(wan)噸(dun)增(zeng)(zeng)至214萬(wan)噸(dun)，產(chan)量從(cong)90萬(wan)噸(dun)增(zeng)(zeng)至159萬(wan)噸(dun)，十年復(fu)合增(zeng)(zeng)長率約6%。行業(ye)競爭(zheng)格局集(ji)中，國(guo)內產(chan)能CR5為(wei)60%，其中盛泉市占(zhan)率24%居首。2024年，公司(si)(si)酚醛(quan)樹(shu)(shu)(shu)脂(zhi)產(chan)能達(da)65萬(wan)噸(dun)左右。成(cheng)(cheng)

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只挖(wa)真龍

2025-09-06 12:48:12

英偉(wei)達Ru-b-in平(ping)臺已完成設計定案(an)

與利潤空間。關注：東材(cai)科(ke)技/圣泉集團（Rubin對M9等(deng)高階樹脂材料需求(qiu)(qiu)明確，公司為(wei)核(he)心供(gong)應商(shang)）受Gemini大模型(xing)推(tui)動，谷(gu)歌2026年TPU出貨預期大幅(fu)上(shang)調至270萬(wan)片，制造工藝也將(jiang)升(sheng)級至3nm。AI訓練與推(tui)理(li)需求(qiu)(qiu)持續擴(kuo)張，帶動光模塊、先進封裝、高速電路等(deng)環節景氣(qi)度提升(sheng)。關注：中際旭創(chuang)/新易盛（谷(gu)歌1.6T/800G光模塊核(he)心供(gong)應商(shang)，需求(qiu)(qiu)與TPU放量直(zhi)接(jie)掛鉤），天孚通信（光器件龍(long)頭(tou)受益于光模塊放量），博通（谷(gu)歌TPU核(he)

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野區指揮官(guan)

不要慫的韭菜種子

2025-09-05 12:54:16

圣(sheng)泉(quan)集團，25億(yi)加碼(ma)固態電池材料

DT新材料】獲悉，8月(yue)19日，圣泉(quan)集(ji)團發(fa)(fa)布公告(gao)，擬向(xiang)不特定對象發(fa)(fa)行不超(chao)過25億元(yuan)可(ke)轉債，其中20億元(yuan)投向(xiang)綠色新能源電池材(cai)料產(chan)業(ye)化項目(mu)，5億元(yuan)補充流動(dong)資金。據(ju)公告(gao)顯示，該(gai)項目(mu)落地山東濟(ji)南刁鎮化工產(chan)業(ye)園，規劃(hua)年(nian)產(chan)硅碳(tan)負極1萬(wan)噸(dun)、多孔(kong)碳(tan)1.5萬(wan)噸(dun)，建設期兩年(nian)，第三年(nian)起投產(chan)，預計可(ke)實現(xian)年(nian)均39.48億元(yuan)銷售收入和7.56億元(yuan)凈利潤。這(zhe)不光(guang)是圣泉集團(tuan)在新(xin)能源(yuan)賽道上的一(yi)次戰略級加碼，還(huan)是(shi)一(yi)場圍(wei)繞硅基負極產業(ye)化窗口(kou)期的主動(dong)“卡位戰”，圣(sheng)

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圣泉集團

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只挖真(zhen)龍

2025-09-05 12:04:47

國(guo)務院印發“人工(gong)智(zhi)能 +”行動意見，AI新材料有望實現高(gao)速發

料需求有望(wang)快速(su)提(ti)升(sheng)。建議關(guan)注(zhu)【圣泉集團】、【東材(cai)科(ke)技(ji)】、【中(zhong)材(cai)科(ke)技(ji)】。東材(cai)科(ke)技(ji)：未來利潤 16 億，最大(da)預期(qi)差！可轉債出清，無利空(kong)！國內唯一量產，已(yi)通(tong)過蘋果、華為、英偉(wei)達、英特爾等主流驗證、還有衛星通(tong)信、航空(kong)航天、等等全部都需(xu)用的(de)到！

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無名小韭73780311

2025-08-20 16:57:56

光(guang)刻膠(jiao)"中國芯(xin)"全(quan)球突破(po)！

流(liu)入4159萬(wan)，機構(gou)穩步建(jian)倉圣泉集(ji)團(tuan)（光刻膠界的"樹脂教父"）核心定位：電子(zi)級酚(fen)醛樹脂"純度(du)之王" 技(ji)術壁壘：掌握光刻膠最核心的"顏料"技(ji)術，純度(du)達變態級標準(zhun) 業績底色：傳統樹脂領域(yu)隱(yin)形冠軍(jun)，分紅(hong)慷慨(kai)的現金奶牛爆發(fa)前夜：官網(wang)明示"芯片級質量達標"，只待下游認證放量資(zi)金潛(qian)伏：3日主(zhu)力凈(jing)流入2855萬，聰明錢(qian)悄然布(bu)局(ju)

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Bobo

已翻車的散戶

2025-08-19 21:45:28

PCB上游(you)材料分析框架

的(de)雙(shuang)馬(ma)樹脂并打入英偉達產業鏈(lian)；圣(sheng)泉集團擅長聚苯醚（PPO）樹脂(zhi)(zhi)生產，于2023年底至2024年初(chu)實現PPO樹脂(zhi)(zhi)量產，成功(gong)打入生益(yi)科(ke)技(ji)產業鏈(lian)，終端應用于英偉達。未(wei)來，隨著(zhu)GB200、GB300甚至r系列(lie)AI服(fu)務器(qi)的快速應用，碳氫(qing)樹脂(zhi)(zhi)需求空(kong)間將快速增長，目(mu)前碳氫(qing)樹脂(zhi)(zhi)產能主要(yao)集中于美國、日本等國家，國內東材(cai)科(ke)技(ji)和圣(sheng)泉(quan)集團已實(shi)現(xian)突破(po)。瑪石級別(bie)覆(fu)銅板主要可(ke)能應用PTFE樹脂，其量化量產應用時(shi)間較久，是產業(ye)趨勢的應用方向。 ·玻纖布技術與

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五彩(cai)斑斕的漂(piao)流

2025-08-19 07:56:04

天(tian)風電新圣泉集團25年半年報點評高(gao)端樹脂與多孔炭加速放量0818

【天風電新】圣泉集(ji)團25年(nian)半年(nian)報點評：高端(duan)樹(shu)脂與多(duo)孔炭加速放量-0818 ——————————— 財務數(shu)據(ju) 25H1實現營(ying)收(shou)53.51億(yi)元(yuan)(yuan)，YOY+15.67%；歸母(mu)凈利(li)潤5.01億(yi)元(yuan)(yuan)，YOY+51.19%；扣非歸母(mu)凈利(li)潤4.81億(yi)元(yuan)(yuan)，YOY+51.13%。毛(mao)利(li)率24.82%，yoy+1.66pct。對(dui)應25Q2實現營(ying)收(shou)28.92億(yi)元(yuan)(yuan)，YOY+16.14%，QOQ+17.63%；歸母(mu)凈利(li)潤2.94億(yi)元(yuan)(yuan)，YO

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太陽的徽笑

2025-08-16 22:20:34

Q布，電子(zi)(zi)布，HVLP都已(yi)翻倍(bei)，電子(zi)(zi)樹脂(zhi)會被發掘嗎？

特種樹脂項目2025年投產。圣泉集(ji)團（605589）技(ji)術優勢(shi)：酚(fen)醛樹(shu)(shu)脂技(ji)術延伸(shen)，量(liang)產超級(ji)碳(tan)氫(qing)樹(shu)(shu)脂/改性聚苯醚（M8級(ji)）；規劃產能(neng)：PPO/OPE樹(shu)(shu)脂、碳(tan)氫(qing)樹(shu)(shu)脂、BMI樹(shu)(shu)脂千(qian)噸級(ji)項目。光(guang)華股份（001333）新進展：電子(zi)封裝用聚酯樹(shu)(shu)脂小批量(liang)試產，打破壟(long)斷。宏和科技(ji)（603256）協同邏(luo)輯：電子(zi)薄布龍(long)頭，布局Low-CTE樹(shu)(shu)脂基復合材料(liao)（適配(pei)iPhone 17主(zhu)板）；高端化：單價較(jiao)傳統樹(shu)(shu)脂提升10倍（150元/米）

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同宇新材
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wayzhang007

2025-08-12 22:43:03

脫水研報、評級、強勢(shi)20250812

脫水研報、評級、強勢20250812

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0812評級日報.pdf

0812強勢股脫水.pdf

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AI析客

2025-08-12 20:05:40

圣(sheng)泉集(ji)團(tuan)

圣(sheng)泉(quan)集團（605589）精要： ①由(you)于(yu)AI服務(wu)器對(dui)信號傳輸速率要求更高(gao)(gao)，普通環氧樹(shu)脂(zhi)不再能勝任作(zuo)(zuo)其絕緣基材，雙馬、PPO、碳氫樹(shu)脂(zhi)等(deng)低介(jie)電樹(shu)脂(zhi)材料被下游(you)及(ji)終(zhong)端(duan)主流廠(chang)商(shang)選(xuan)為(wei)高(gao)(gao)速覆銅(tong)板(ban)基材； ②公司是國內率先實現PPO批量供貨的企業(ye)，已(yi)獲國內外終(zhong)端(duan)客戶(hu)和產業(ye)鏈認證，同生(sheng)益科技、南亞(ya)新材等(deng)知名CCL生(sheng)產商(shang)達成緊密(mi)合作(zuo)(zuo)； ③作(zuo)(zuo)為(wei)全球合成樹(shu)脂(zhi)龍頭，公司產業(ye)已(yi)涵蓋酚醛樹(shu)脂(zhi)及(ji)復合材料、鑄造材料、電子化學(xue)品、生(sheng)物

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萬物周(zhou)期游擊隊

2025-08-01 22:55:22

助力長征八號甲成功(gong)發射圣(sheng)泉(quan)熱(re)防護涂層的黑科(ke)技是啥(sha)？

索(suo)邁出關鍵(jian)一步。值得關注的是，圣泉(quan)集團(tuan)(31.820, -0.74, -2.27%)自主研發的熱(re)防護涂層(ceng)(ceng)再(zai)次為(wei)發射平臺(tai)提供核(he)心防護，以硬核(he)技術護航火(huo)箭騰空，展現民族企(qi)業(ye)在(zai)航天(tian)高端(duan)材料領域(yu)的卓(zhuo)越擔當。今年(nian)3月12日，海南商業(ye)航天(tian)發射場一號(hao)工位曾見證長征八號(hao)遙六火(huo)箭“一箭18星”的壯舉。彼時，圣泉熱(re)防護涂層(ceng)(ceng)便以卓(zhuo)越性能抵御住火(huo)箭烈焰的極端(duan)沖(chong)擊，為(wei)千帆星座組(zu)網衛星成功(gong)發射保駕護航。而(er)早在(zai)2024年(nian)7月，該涂層(ceng)(ceng)系統交(jiao)付后即遭(zao)遇(yu)“摩(mo)羯

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迷(mi)人大眼(yan)睛

2025-07-27 20:18:35

固態電池板塊觀點

海洗(xi)霸 8、多(duo)孔(kong)碳(tan)：元力股份、圣(sheng)泉集團(tuan) 9、碳(tan)納米管：天奈(nai)科技、道氏技術

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拾萬(wan)2023

2025-07-20 22:02:14

電子樹脂第一股——同宇新材(cai)

目前A股市(shi)場電子樹脂主要公司有圣泉集團、東材(cai)(cai)科(ke)技(ji)、宏(hong)昌電(dian)子等，但根據電(dian)子樹脂相關業務(wu)的營(ying)收來(lai)看，今年隨著江西同宇的產能(neng)釋(shi)放(fang)，同宇新(xin)材(cai)(cai)將(jiang)成為A股電(dian)子樹脂第一股！目前市(shi)場(chang)資(zi)金關注更多的是(shi)高頻高速電(dian)子樹脂，市(shi)場(chang)主流(liu)機構研報(bao)一直推薦的是(shi)東材(cai)(cai)科(ke)技(ji)和圣泉集團，從目前的(de)K線走勢看(kan)都比(bi)較明顯，研報中也多次貼出同(tong)宇新(xin)材(cai)招(zhao)股說明書(shu)中的(de)內容做對(dui)比(bi)分析，作為剛上市一周的(de)新(xin)股，同(tong)宇新(xin)材(cai)后面(mian)必將受到更(geng)多資金的(de)關注，目前電子樹脂(zhi)的(de)技術水(shui)平截圖如下。覆銅

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