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2025.8.26市場邏輯精選

特別提(ti)示：下文涉(she)及的(de)(de)題(ti)材或公(gong)司(si)，內容羅列和篇幅長(chang)短，與后(hou)續漲跌(die)無關(guan)，亦均(jun)非進行(xing)推(tui)薦，僅作研究輔助。投資者(zhe)應(ying)自主(zhu)決(jue)策，注意(yi)(yi)風(feng)險(xian)。一、市(shi)場熱點智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)體：目標(biao)2030年(nian)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)體普(pu)及率超(chao)90% ◇驅動：2025年(nian)8月26日(ri)，國務(wu)院印發(fa)《關(guan)于深(shen)入(ru)實施“人工智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)+”行(xing)動的(de)(de)意(yi)(yi)見》，提(ti)出到2027年(nian)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)體普(pu)及率超(chao)70%，2030年(nian)超(chao)90%，2035年(nian)全面(mian)步入(ru)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)經濟和智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)社(she)會發(fa)展新(xin)階段。 ◇意(yi)(yi)義：相(xiang)關(guan)研究機構表(biao)示，《意(yi)(yi)見》的(de)(de)發(fa)布，標(biao)志著(zhu)中國人工智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)發(fa)展從技術突破(po)期全面(mian)進入(ru)大(da)規(gui)模產業化、深(shen)度賦能(neng)經濟社(she)會的(de)(de)新(xin)階段，

邏輯紅寶(bao)書 2025-08-26 22:29:02

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新易盛

sz300502

379.9 (+44.95)

+13.42%

成交額 277.1億

總市值 3775.1億(yi)

流通市值 3362.6億(yi)

市盈TTM 63.82

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西域多寶

2025-09-11 18:08:57

通信(xin)行(xing)業點評報告：Rubin CPX或(huo)大幅提升(sheng)光模塊(kuai)和液冷需求(qiu)

【光模塊(kuai)】推薦(jian)標的：中際旭創、新易盛(sheng)，受(shou)(shou)益(yi)(yi)標(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)：華(hua)工科技(ji)(ji)(ji)、光(guang)(guang)(guang)(guang)迅(xun)科技(ji)(ji)(ji)、東山精密、長芯(xin)博創等(deng)；【液冷(leng)】推薦標(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)：英(ying)維克；受(shou)(shou)益(yi)(yi)標(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)：科華(hua)數據、申菱環境、同(tong)飛股份、東陽光(guang)(guang)(guang)(guang)等(deng)；【OCS】受(shou)(shou)益(yi)(yi)標(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)：光(guang)(guang)(guang)(guang)庫科技(ji)(ji)(ji)、騰景科技(ji)(ji)(ji)、炬光(guang)(guang)(guang)(guang)科技(ji)(ji)(ji)等(deng)；【硅光(guang)(guang)(guang)(guang)CW光(guang)(guang)(guang)(guang)源&光(guang)(guang)(guang)(guang)器件等(deng)】推薦標(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)：天(tian)孚通信(xin)，受(shou)(shou)益(yi)(yi)標(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)：源杰(jie)科技(ji)(ji)(ji)、仕佳光(guang)(guang)(guang)(guang)子、長光(guang)(guang)(guang)(guang)華(hua)芯(xin)、太(tai)辰光(guang)(guang)(guang)(guang)、致(zhi)尚科技(ji)(ji)(ji)等(deng)；【空(kong)芯(xin)光(guang)(guang)(guang)(guang)纖(xian)】推薦標(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)：中天(tian)科技(ji)(ji)(ji)、亨通光(guang)(guang)(guang)(guang)電(dian)(dian)；受(shou)(shou)益(yi)(yi)標(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)：長飛光(guang)(guang)(guang)(guang)纖(xian)等(deng)；【AI芯(xin)片(pian)&服務器電(dian)(dian)源】推薦標(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)

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新易盛

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Zero

2025-09-11 17:20:20

《甲骨文AI超級(ji)訂單釋放，工業富(fu)聯坐(zuo)穩最(zui)大增(zeng)量龍(long)頭》

AI 算力需求激增(zeng) → 工業(ye)富(fu)聯作為(wei)核心(xin)供應商受(shou)益最(zui)大之(zhi)一工業(ye)富(fu)聯已被市場視(shi)為(wei)甲骨(gu)文 AI 服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)器(qi)(qi)的重要(yao)代工廠商。相關報(bao)道指出(chu)：“承接(jie)甲骨(gu)文 AI 服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)器(qi)(qi)代工訂單，是(shi)其 AI 算力基(ji)礎設施的核心(xin)代工巨(ju)頭。約(yue) 80% 業(ye)務(wu)(wu)直接(jie)服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)甲骨(gu)文，覆(fu)蓋 AI 服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)器(qi)(qi)、GPU 基(ji)板、高(gao)速連接(jie)設備等。” 甲骨(gu)文 RPO（剩余履(lv)約(yue)義務(wu)(wu)）和未來算力投(tou)入大幅上(shang)漲，也意味(wei)著其 AI 基(ji)建項(xiang)目(mu)有大量后續訂單要(yao)兌(dui)現(xian)，Industrial 富(fu)聯所在(zai)的供應鏈(lian)環節將直接(jie)受(shou)益。云(yun)計算服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)器(qi)(qi)業(ye)務(wu)(wu)快(kuai)速增(zeng)長，第二季度 SERVER

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王(wang)牌(pai)邏輯

自學成才的老司機

2025-09-11 17:14:47

跟(gen)蹤波動，熟悉一個(ge)熱點（算力大(da)潮）

科華數據、潤建股份光模(mo)塊【新(xin)易(yi)盛】公(gong)司(si)已成功推出基于單波200G的(de)1.6T光(guang)模塊產(chan)品【中(zhong)際旭創(chuang)】全球領先(xian)的(de)光(guang)模塊解決方案(an)提供商【劍橋科技(ji)(ji)】公(gong)司(si)的(de)線(xian)性直驅光(guang)模塊主要(yao)是400G和800G 【其他】光(guang)迅(xun)科技(ji)(ji)、華工科技(ji)(ji)、華西(xi)股(gu)份(fen)、聯特科技(ji)(ji) 液冷(leng)(leng) 【英維克】在(zai)算(suan)(suan)力行業應用的(de)液冷(leng)(leng)全鏈條(tiao)解決方案(an)已有成熟完整布局(ju) 【川潤(run)股(gu)份(fen)】公(gong)司(si)在(zai)數據中(zhong)心、云(yun)計算(suan)(suan)、通信(xin)網絡等人工智(zhi)能方面有液冷(leng)(leng)和溫控技(ji)(ji)術及(ji)產(chan)品儲備(bei) 【依米康】公(gong)司(si)的(de)液冷(leng)(leng)產(chan)品為(wei)冷(leng)(leng)板(ban)式(shi)液冷(leng)(leng)

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寒武紀
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Zero

2025-09-11 16:40:31

沃特股份：被低估的通信材料核心玩家

一(yi)、全(quan)球通信(xin)(xin)(xin)產(chan)業的核心矛(mao)盾當下，全(quan)球通信(xin)(xin)(xin)技(ji)術(shu)正從(cong) 5G 向 6G 演(yan)進，帶寬、低(di)延遲和能耗(hao)問(wen)題(ti)日益凸顯。設備廠商、電信(xin)(xin)(xin)運營商在前端(duan)卷價格，但真正的性能瓶頸其實在于材料(liao)與器(qi)件(jian)環節。高(gao)速(su)(su)互聯(lian)需(xu)要更(geng)輕、更(geng)強、更(geng)穩定的聚合物(wu)(wu)材料(liao)，這是決定信(xin)(xin)(xin)號傳輸效率(lv)的“隱形心臟”。二、沃(wo)特(te)的戰略切口——高(gao)分子材料(liao)賦能高(gao)速(su)(su)通信(xin)(xin)(xin) 沃(wo)特(te)股(gu)份深耕高(gao)性能聚合物(wu)(wu)材料(liao)，已經(jing)在“電機絕緣(yuan)、密封(feng)件(jian)、耐(nai)高(gao)溫樹脂(zhi)”等領域積累了深厚(hou)技(ji)術(shu)。而這些技(ji)術(shu)正在被通信(xin)(xin)(xin)產(chan)業鏈快速(su)(su)吸收(shou)：高(gao)頻高(gao)速(su)(su)基材：公司(si)研發的改性聚合物(wu)(wu)具備低(di)介電常數、低(di)損耗(hao)特(te)性，是

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沃特股份
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機器人
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Zero

2025-09-11 13:54:28

漢得信息(xi)：高(gao)德掃街榜直接(jie)受益標(biao)

高(gao)(gao)德掃街榜首日 4000萬+用戶，一舉超過大(da)眾(zhong)點評(ping)（3260萬日活）。代表阿(a)里(li)(li)系在本(ben)(ben)地(di)(di)生活流量入口實現突(tu)破，流量格局出現結構(gou)性(xing)變化。阿(a)里(li)(li)巴巴將更(geng)快把餐飲、零售(shou)等(deng)線下商(shang)戶數(shu)字(zi)化引流納入阿(a)里(li)(li)生態（高(gao)(gao)德+支付寶+餓了么(me)+阿(a)里(li)(li)云(yun)(yun)）。漢(han)得(de)(de)信息的業務(wu)切口：漢(han)得(de)(de)信息是阿(a)里(li)(li)云(yun)(yun)生態合作伙伴(ban)，是阿(a)里(li)(li)云(yun)(yun)核心ISV，長期在 ERP、財務(wu)、供應鏈(lian)系統上(shang)云(yun)(yun) 方面與阿(a)里(li)(li)合作。高(gao)(gao)德掃街榜帶(dai)動的本(ben)(ben)地(di)(di)商(shang)戶數(shu)字(zi)化，會推動更(geng)多商(shang)戶接入阿(a)里(li)(li)云(yun)(yun)+漢(han)得(de)(de)提供的SaaS系統。商(shang)戶數(shu)字(zi)化/全渠道零售(shou)解(jie)決方案：本(ben)(ben)地(di)(di)餐飲、零售(shou)商(shang)戶

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漢得信息
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南頭(tou)股城

2025-09-11 12:29:59

甲(jia)骨文業(ye)績(ji)會：超預期亮點深(shen)度解析

升級，光模塊（#中(zhong)際旭創、#新易盛(sheng)）、交換機（#銳捷網絡）、互連(lian)器件（#天孚通信(xin)）等環節的(de)需求呈 “乘數(shu)效應” 增長 —— 甲骨文(wen)的(de)超(chao)預(yu)期(qi)，正成為整個算(suan)力產業鏈(lian)的(de) “需求驗證信(xin)號(hao)”。五、展望與風險：Q2 指引穩健，長期(qi)超(chao)預(yu)期(qi)邏輯仍具確(que)定(ding)性 FY26Q2 指引雖顯穩健（營收同比 + 12%-14%，略低于市場(chang) 15% 預(yu)期(qi)；Non-GAAP EPS 1.58-1.62 美元，接近市場(chang) 1.62 美元預(yu)期(qi)），但(dan)結合(he) 4550

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三環集團
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新易盛
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中際旭創

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無(wu)名小(xiao)韭85130321

2025-09-11 10:00:54

博通100億美元訂單可能觸(chu)發恒(heng)寶通邁向百(bai)億市值！

的產(chan)品。英偉達的ＡI芯片是由新易盛、中際旭(xu)創、天孚(fu)通訊等(deng)國(guo)內(nei)CPO企業(ye)供(gong)(gong)貨，看看這十多(duo)家供(gong)(gong)應(ying)英偉達的(de)光模塊光通訊器(qi)件供(gong)(gong)應(ying)商，都是千億(yi)到五千億(yi)市值(zhi)，連非(fei)核心配件液冷、電感(gan)甚至電磁粉體的(de)供(gong)(gong)應(ying)商都是幾(ji)百(bai)到千億(yi)市值(zhi)！新三(san)(san)板的(de)【恒(heng)寶通832449】才4元多(duo)，市值(zhi)才4億(yi)多(duo)，十倍(bei)(bei)也才40億(yi)。而青山(shan)紙業(ye)控股(gu)66%深圳恒(heng)寶通，同樣也將(jiang)水(shui)漲船高翻(fan)N倍(bei)(bei)，福建能培育出(chu)寧德時(shi)代、紫金礦業(ye)、還(huan)有退市板翻(fan)40倍(bei)(bei)的(de)眾和3。恒(heng)寶通青山(shan)紙業(ye) 那(nei)么(me)三(san)(san)板的(de)

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青山紙業
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新易盛
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天孚通信
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勝宏科技

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我(wo)也不(bu)知道(dao)啊

2025-09-11 05:48:16

Oracle等算力(li)需求超預期(qi)+英偉(wei)達發布高負載推理新產品，繼續看好海外算力(li)鏈！

光模塊及內(nei)部(bu)器件：中(zhong)際(ji)旭創，新易盛，天孚通(tong)(tong)信，光(guang)庫科(ke)(ke)(ke)技(ji)，源杰(jie)科(ke)(ke)(ke)技(ji)，嘉(jia)元科(ke)(ke)(ke)技(ji) 光(guang)纖連(lian)接器及(ji)(ji)跳線：長芯博(bo)創，仕佳光(guang)子，太辰(chen)光(guang) 交換機(ji)相關：銳捷(jie)網絡，盛科(ke)(ke)(ke)通(tong)(tong)信，騰景科(ke)(ke)(ke)技(ji)，Astera Labs（美(mei)股(gu)，后同(tong)），博(bo)通(tong)(tong)，天弘科(ke)(ke)(ke)技(ji)，Arista 風險提(ti)示(shi)：算力需(xu)求不及(ji)(ji)預(yu)期(qi)；客戶開拓與份額不及(ji)(ji)預(yu)期(qi)；產品(pin)研發落地不及(ji)(ji)預(yu)期(qi)；行業(ye)競爭加劇；原材料(liao)供應緊缺；產業(ye)技(ji)術迭代

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研(yan)報調研(yan)

高拋低吸的韭菜種子

2025-09-11 02:26:04

甲骨文盤前暴漲30%！未來四年(nian)增長(chang)8倍，最受益龍頭獨供70%服務(wu)器，要瘋了(le)嗎(ma)？

占比或(huo)達30%。 2、光通信(xin) 新易盛：800G光(guang)模塊主供(gong)(gong)，OCI訂單占比超40% 中(zhong)際旭創：通過Arista間接(jie)供(gong)(gong)應OCI，1.6T光(guang)模塊驗證中(zhong)。你(ni)認(ren)為還有哪些值得關(guan)注呢？或是說你(ni)更看(kan)好(hao)上面的哪些公司(si)的爆發(fa)呢？(只是個人(ren)思考(kao)，不作推薦，但建議別(bie)追！有風險(xian)性(xing)，有的時候倒車(che)接(jie)人(ren)更是機(ji)會！特別(bie)是下周！)

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勝宏科技
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中際旭創

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不(bu)要再(zai)說梭哈

全梭哈的老司機

2025-09-11 00:00:38

甲骨(gu)文最大的(de)收益是向量數據庫帶來的(de)云(yun)收入

那么(me)強(qiang)call 遺珠，星環科技。云離不開(kai)，端側也離不開(kai)。在手訂單很(hen)多，中報可查。騰訊(xun)大(da)腿(tui)。甲骨(gu)文最好映射。【星環科技】：QwQ-32B小模型高(gao)能(neng)(neng)力(li)、通用Agent產(chan)品(pin)Manus能(neng)(neng)力(li)超OpenAI-DeepResearch兩大(da)事件再次強(qiang)化(hua)(hua)大(da)模型【本(ben)地化(hua)(hua)部(bu)署】的邏輯 # 小模型高(gao)能(neng)(neng)力(li)?Agent產(chan)品(pin)性能(neng)(neng)大(da)躍進再次強(qiang)化(hua)(hua)大(da)模型【本(ben)地化(hua)(hua)部(bu)署】的邏輯。 QwQ-32B小模型高(gao)能(neng)(neng)力(li)更加利(li)好私(si)有化(hua)(hua)部(bu)署需(xu)求，Manus強(qiang)Agent能(neng)(neng)力(li)也將進一步推動ERP、OA等場景的Agent實現較快私(si)有化(hua)(hua)部(bu)署落地；且大(da)

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星環科技
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勝宏科技

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不凡胡楊(yang)樹

只買龍頭的龍頭選手

2025-09-10 23:30:29

甲(jia)骨(gu)文十大核心合(he)作商(shang)

心的電力供應安全。? 10. 新易盛：甲(jia)骨文(wen)AI服(fu)務器光模(mo)塊核(he)心供(gong)(gong)應商(shang)，憑借量產能力、技(ji)(ji)術適(shi)(shi)配性和(he)專利壁壘等優勢(shi)，其LPO光模(mo)塊技(ji)(ji)術通過(guo)甲(jia)骨文(wen)供(gong)(gong)應鏈驗證，產品適(shi)(shi)配GB200芯片的800G高速(su)互聯需求。

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新易盛
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南都電源
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新炬網絡

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黑(hei)火信息差

2025-09-10 21:40:42

9.10 信息(xi)(xi)差 (AI、機器人(ren)、固態電池、衛星通信、無人(ren)駕駛等增量消息(xi)(xi) )

宏觀(guan)新(xin)聞(wen) 15:09:43【高(gao)盛：8月(yue)全球對沖(chong)基金對中國凈買入(ru)量創2024年9月(yue)以(yi)來新(xin)高(gao)】9月(yue)10日(ri) 【預告(gao)：國新(xin)辦將舉(ju)行(xing)新(xin)聞(wen)發布(bu)會介紹第四屆全球數字貿易博覽(lan)會有關情況(kuang)】將于2025年9月(yue)11日(ri)（星期(qi)四）下午4時舉(ju)行(xing) 行(xing)業(ye)信(xin)息 AI： 1）甲骨(gu)文發布(bu)業(ye)績，全面超預期(qi)，大漲，再次印證了海外算力鏈的(de)景氣度， 19:34:58【多家機構集體(ti)上(shang)調甲骨(gu)文目標(biao) Wolfe Research給出400的(de)最高(gao)目標(biao)】9月(yue)10日(ri) 2）花(hua)旗：思(si)辨之(zhi)后，光模塊的(de)故(gu)事才剛剛開始 3）海嘯(xiao)級(ji)爆發：【廣發通信(xin)】Oracle

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利歐股份
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勝宏科技
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中際旭創
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新易盛

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戈壁淘金

只買龍頭的老司機

2025-09-10 21:11:39

華泰(tai)電子/計算(suan)機：海外算(suan)力未來5年，非常確定，需求激增

今(jin)早8:30(盤(pan)后大(da)漲(zhang)26%)通過【Oracle超預(yu)期]指(zhi)引(yin)(yin)，看(kan)海(hai)(hai)外(wai)算力需求(qiu)激(ji)增 #今(jin)日(ri)（0910）盤(pan)前大(da)漲(zhang)【+29%] 1、Oracle給出未(wei)來5年AI云(yun)收入指(zhi)引(yin)(yin): 2026E:180億(yi)(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan) 2027E:320億(yi)(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan) 2028E:730億(yi)(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan) 2029E:1140億(yi)(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan) 2030E:1440億(yi)(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan) 未(wei)來4年，再翻8倍 2、AI云(yun)RPO (未(wei)執行訂單(dan))暴(bao)增 25Q2:973億(yi)(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan) 25Q3:1302億(yi)(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan) 25Q4:1378億(yi)(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan) 26Q1:4550億(yi)(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan)(當季(ji))季(ji)度環比，暴(bao)增230% 海(hai)(hai)外(wai)AI

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勝宏科技
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英維克
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麥格米特

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雪臨

2025-09-10 20:04:47

私密

受限

甲骨文（Oracle）與新(xin)炬網絡(luo)（SNC）的合作

從公司定位、合(he)(he)作(zuo)(zuo)邏輯、協同效應(ying)和(he)未來機(ji)遇(yu)等(deng)方面，為您解讀(du)它們之間的(de)(de)(de)深度(du)關系(xi)。為了快速了解兩家公司，這(zhe)里有一個簡要的(de)(de)(de)表格對(dui)(dui)比 ?? 核心(xin)合(he)(he)作(zuo)(zuo)邏輯 1. 歷史淵源與(yu)相互(hu)需要：新(xin)炬(ju)網絡(luo)自(zi)成立(li)伊始就與(yu)甲骨(gu)文建立(li)了緊密的(de)(de)(de)合(he)(he)作(zuo)(zuo)關系(xi) 。對(dui)(dui)于甲骨(gu)文而(er)言，要服(fu)務好中國的(de)(de)(de)大型企業客戶，尤其是一些對(dui)(dui)系(xi)統穩定性、數據安全性和(he)服(fu)務響應(ying)速度(du)要求極高的(de)(de)(de)行業（如(ru)電信(xin)、金融），離(li)不開新(xin)炬(ju)網絡(luo)這(zhe)樣擁有深度(du)技術(shu)能力和(he)本地化(hua)服(fu)務團隊的(de)(de)(de)合(he)(he)作(zuo)(zuo)伙伴。而(er)對(dui)(dui)于新(xin)炬(ju)網絡(luo)而(er)言，早期與(yu)甲骨(gu)文的(de)(de)(de)緊密合(he)(he)作(zuo)(zuo)是其技術(shu)積(ji)累(lei)、品牌背書和(he)業務增長的(de)(de)(de)重要基石。 2.

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只(zhi)做熱(re)點的道士

孤獨求敗的機構

2025-09-10 19:40:30

私密

??甲骨文盤前暴漲30%！未來四(si)年增長(chang)8倍，最受(shou)益(yi)龍頭(tou)獨供70%服務(wu)器(qi)，要(yao)瘋了嗎？

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