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2025.8.11市場邏輯精選

特(te)別提(ti)示：下(xia)文涉及的題材(cai)或公(gong)司，內容羅(luo)列和篇幅長短，與后續漲跌無關，亦均非進行推薦，僅作研究輔助。投資者應自主(zhu)決(jue)策，注意風險。一、市場熱點電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)：AI算力(li)建設(she)重要基礎設(she)施 ◇驅動(dong)(dong)：據網絡調研，GB300將于2025年Q4開啟小批量供(gong)應，電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)模塊相(xiang)較(jiao)GB200增(zeng)加3至4個，單機柜(ju)功(gong)(gong)(gong)率較(jiao)大提(ti)升，帶動(dong)(dong)電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)需求。 ◇HVDC（高壓(ya)直流）：機構表示供(gong)電(dian)(dian)系統相(xiang)當(dang)于數據中心(xin)"心(xin)臟"，隨著單機柜(ju)功(gong)(gong)(gong)率突破MW級，預(yu)計HVDC滲透率將快速提(ti)升。 ◇服務器電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)：機構表示AI算力(li)需求、AI芯片功(gong)(gong)(gong)率持續攀升，驅動(dong)(dong)電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)功(gong)(gong)(gong)

邏(luo)輯(ji)紅寶書 2025-08-11 22:17:50

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蠟筆(bi)小A

蜜汁自信的老韭菜

2025-09-04 13:34:18

禾望電(dian)氣(qi)（603063）：光伏出海+通潤裝備光伏儲(chu)能同(tong)細分(fen)

連板通潤裝(zhuang)備同細分(fen)：光伏儲(chu)能禾望電氣（603063）:在(zai)(zai)新能源(yuan)電(dian)(dian)控系統解(jie)決(jue)(jue)方案(an)方面是最具競爭力的(de)本士電(dian)(dian)氣企業(ye)之一。在(zai)(zai)儲能領域(yu)，禾望(wang)提(ti)供整套的(de)儲能系統解(jie)決(jue)(jue)方案(an)，覆蓋發電(dian)(dian)側(ce)(ce)、電(dian)(dian)網側(ce)(ce)、用戶(hu)側(ce)(ce)等(deng)多種不同應用場景(jing)。主營業(ye)務(wu):銷(xiao)售風(feng)電(dian)(dian)變(bian)(bian)流(liu)器(qi)(qi)、光(guang)伏逆(ni)變(bian)(bian)器(qi)(qi)及(ji)風(feng)電(dian)(dian)變(bian)(bian)流(liu)器(qi)(qi)、光(guang)伏逆(ni)變(bian)(bian)器(qi)(qi)產品的(de)模塊、配件、變(bian)(bian)頻器(qi)(qi)、電(dian)(dian)站工程建造服務(wu)、提(ti)供技術咨詢服務(wu)和電(dian)(dian)站運維服務(wu)等(deng)產品及(ji)服務(wu)。公(gong)司(si)專注于(yu)電(dian)(dian)能變(bian)(bian)換領域(yu)，建立了以(yi)中(zhong)小功率變(bian)(bian)流(liu)器(qi)(qi)、兆瓦級低(di)壓(ya)變(bian)(bian)流(liu)器(qi)(qi)等(deng)為核

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禾望電氣
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通潤裝備
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陽光電源

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一起討論交流

韭菜種子

2025-09-04 09:00:01

9月4日股市(shi)操作(zuo)思路

一(yi)、市(shi)場概覽與操作(zuo)思路昨(zuo)天繼續回撤，大家(jia)肯定(ding)期待閱兵(bing)日大漲，但是(shi)(shi)資(zi)本市(shi)場常(chang)常(chang)是(shi)(shi)反人性(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)，大家(jia)也(ye)無需失(shi)望，閱兵(bing)是(shi)(shi)振奮人心的(de)(de)(de)(de)(de)，硬實力上中(zhong)國已經處(chu)于(yu)世(shi)界第一(yi)梯(ti)隊(dui)了(le)。每(mei)輪牛市(shi)都(dou)有(you)大幅的(de)(de)(de)(de)(de)回調，這波(bo)回調主(zhu)要是(shi)(shi)消化(hua)之前一(yi)輪加速上漲的(de)(de)(de)(de)(de)后遺癥罷(ba)了(le)，高(gao)波(bo)動的(de)(de)(de)(de)(de)本質是(shi)(shi)結構轉(zhuan)換所致，識別后續領漲結構并(bing)借助震蕩(dang)期調整(zheng)才(cai)最重要。對于(yu)指(zhi)數牛市(shi)不(bu)改預期，所以拿著的(de)(de)(de)(de)(de)忍住回撤，待漲，恐(kong)高(gao)的(de)(de)(de)(de)(de)建(jian)議(yi)關(guan)注香港恒科，目前性(xing)價比是(shi)(shi)有(you)的(de)(de)(de)(de)(de)。短線來看，芯片板塊(kuai)整(zheng)體表(biao)現(xian)超(chao)預期的(de)(de)(de)(de)(de)，昨(zuo)天有(you)利空(kong)的(de)(de)(de)(de)(de)情況(kuang)下，國產光刻機盤(pan)中(zhong)還是(shi)(shi)拉了(le)一(yi)波(bo)做了(le)一(yi)波(bo)情緒，整(zheng)體上沒什

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禾望電氣
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贏合科技
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盛科通信
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綠的諧波
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金石資源

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清風共醉

航行五百年的老司機

2025-09-04 01:34:26

海(hai)外儲能訂單超(chao)預期(qi)禾(he)望電(dian)氣核心受(shou)益

目規模高達50-60GWh。禾望(wang)電氣（603063.SH）的(de)儲能業務(wu)近年(nian)來發展(zhan)迅速，是其(qi)重點拓展(zhan)的(de)戰(zhan)略方向之一。下面(mian)我將(jiang)從多個方面(mian)為你介紹其(qi)儲能業務(wu)的(de)情況(kuang)。 ?? 儲能業務(wu)營收與(yu)占比雖(sui)然禾(he)望(wang)電氣未在財報中單獨披露儲(chu)能業務的精確營收占比(bi)，但(dan)多(duo)項信息表明(ming)該業務增長迅(xun)猛，正(zheng)成為公司(si)重要的增長引擎： ?高速增長：2024年(nian)，公司(si)儲(chu)能業務收入(ru)同比(bi)增長超過200%。2025年(nian)第一季度，儲(chu)能PCS（變流器(qi)）出貨量達到1.1GW，同比(bi)增長

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禾望電氣
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上能電氣
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陽光電源
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鵬輝能源

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三月不知肉味

為國接盤的老韭菜

2025-09-03 21:53:32

光伏逆變(bian)器核(he)心(xin)公司全梳理

2億(yi)元(yuan)，同比增(zeng)長70.96%；禾望電氣上半(ban)年(nian)凈利潤2.43億元(yuan)，同比(bi)增(zeng)長(chang)56.79%；德業股份(fen)歸母凈利潤15.22 億元(yuan)，同比(bi)增(zeng)長(chang)23.18%。據了解，2025年(nian)上半(ban)年(nian)，受(shou)新老劃斷(duan)政策影響，光(guang)(guang)伏市場(chang)出現(xian)搶(qiang)裝潮，帶(dai)動逆(ni)變器(qi)(qi)(qi)等環節產(chan)品價(jia)格上漲(zhang)。3月主流分布式組件現(xian)貨價(jia)格較2024年(nian)底低谷暴漲(zhang)超(chao)33%，逆(ni)變器(qi)(qi)(qi)價(jia)格漲(zhang)幅在(zai)3%-7%。有觀點(dian)(dian)認(ren)為，在(zai)搶(qiang)裝潮期間，逆(ni)變器(qi)(qi)(qi)企業相(xiang)(xiang)對受(shou)益業績增(zeng)長(chang)。本文梳(shu)理光(guang)(guang)伏逆(ni)變器(qi)(qi)(qi)相(xiang)(xiang)關重點(dian)(dian)公司如下，建議大家點(dian)(dian)

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首航新能
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上能電氣
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科華數據
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陽光電源
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禾望電氣

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萬物周期游擊隊

2025-08-28 22:12:17

調(diao)研| AIDC供電核心邏輯是什(shen)么(me)，應該重點關注什(shen)么(me)環節

上級別機柜必須(xu)采用，麥格米特、禾(he)望電(dian)氣(qi)、中恒(heng)電(dian)(dian)氣(qi)、科華數據、陽(yang)光電(dian)(dian)源(yuan)、盛弘股(gu)份等(deng) BBU：ORV2以上版本機(ji)柜與PSU均(jun)為1:1配置，AI服務器必(bi)備，蔚藍鋰(li)芯、麥(mai)格米特(te)等(deng) DCDC：HVDC實現800V直(zhi)入(ru)機(ji)柜，必(bi)須增設800V→50VDCDC環節，麥(mai)格米特(te)、歐(ou)陸通、新雷(lei)能(neng)等(deng)。超級電(dian)(dian)容：ORV2版本開(kai)始即提出超容進柜，江海股(gu)份等(deng)。半固(gu)態(tai)/全(quan)固(gu)態(tai)開(kai)關(guan)：直(zhi)流無過(guo)零點(dian)開(kai)斷困難，電(dian)(dian)力電(dian)(dian)子(zi)固(gu)態(tai)開(kai)關(guan)有望推廣，良信股(gu)份等(deng)。此外，在(zai)HV

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禾望電氣
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江海股份
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中國長城
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良信股份

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向前向前向前

2025-08-12 21:13:16

??奧特迅：最新HVDC概念(nian)遺(yi)珠！國(guo)產替代+數據(ju)中心(xin)賦(fu)能，存在顯著預期差！

?#最新(xin)回復：已布(bu)局(ju)HVDC產業(ye)，并應用(yong)在多個數據中心 HVDC（高(gao)(gao)(gao)壓(ya)(ya)直(zhi)流電源(yuan)）作為通信與數據中心供電的“革新(xin)者”，憑借96%+超高(gao)(gao)(gao)轉換(huan)效率（較傳(chuan)統UPS提(ti)升10%以上）、低諧波(bo)干(gan)擾、靈(ling)活擴容、適配(pei)高(gao)(gao)(gao)密(mi)算力等核心優勢，精(jing)準解決了5G基站、AI服務器集群等場景下“高(gao)(gao)(gao)功率、高(gao)(gao)(gao)可靠(kao)、低能(neng)耗”的供電痛點，成為通信行(xing)業(ye)向綠色化、智能(neng)化轉型的剛(gang)需技術。奧特迅作為國內電源(yuan)行(xing)業(ye)龍頭，早于(yu)2012年便(bian)前瞻性(xing)布(bu)局(ju)HVDC領(ling)域。公(gong)司最新(xin)互動易回復，公(gong)司基于(yu)通信行(xing)業(ye)對(dui)高(gao)(gao)(gao)效、可控供電方案的需求，戰略性(xing)布(bu)局(ju)通信用(yong)高(gao)(gao)(gao)壓(ya)(ya)直(zhi)流

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奧特迅
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中恒電氣
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禾望電氣

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幸運錦鯉

2025-08-12 14:31:28

禾望(wang)電氣更新 1我們路演一直強調vrt自研是(shi)單極(ji)800v方案(an)禾望方案(an)是(shi)400v

禾望電氣更新： 1）我們路(lu)演一直強調vrt自研(yan)是(shi)(shi)單極(ji)800v方案，禾望方案是(shi)(shi)+-400v，vrt貼(tie)牌。 2）目前禾望樣(yang)機已(yi)有，歸在研(yan)發費用里面(mian)，公(gong)司之前說無產(chan)品(pin)是(shi)(shi)因(yin)為承(cheng)認有產(chan)品(pin)必須公(gong)告收(shou)入(ru)。 3）VRT產(chan)品(pin)落(luo)地最快也要到明(ming)年下(xia)半(ban)(ban)年，明(ming)年上半(ban)(ban)年北美csp廠商也會有訂單落(luo)地。若驗證其是(shi)(shi)否(fou)進(jin)入(ru)可以關注后續訂單進(jin)展。

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五彩斑斕的漂流(liu)

2025-08-12 12:37:01

再call HVDC：陽光電源、禾望電氣的(de)市場空間

call HVDC：陽光電(dian)源(yuan)、禾(he)望電氣的市(shi)場(chang)空間? #HVDC是AIDC必(bi)然(ran)的產業趨(qu)勢英(ying)偉達宣布Rubin Ultra機(ji)柜(ju)功(gong)率達到600kW以上，傳統48V直(zhi)流供電系統需配置體積龐大銅母線(xian)和分(fen)布式電源模塊，嚴重擠(ji)壓算(suan)力(li)部(bu)署空間，同時(shi)帶(dai)來散(san)熱等(deng)問題。電壓由48V升級至±400V或800V HVDC，同時(shi)解決效率、散(san)熱、銅排、功(gong)率密度等(deng)問題。 #HVDC的實現路徑：邊柜(ju)電源（sidecar）、SST（固態變(bian)壓器） #HVDC

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禾望電氣

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金石貓

互相傷害的老韭菜

2025-08-11 16:35:12

HVDC全梳理

BAT，技(ji)術(shu)效率97.5%。禾(he)望電氣/盛弘股份：獲英(ying)偉達合作，布局(ju)數(shu)據中心HVDC。金盤(pan)科技(ji)/明(ming)陽電(dian)氣：受益AIDC產業(ye)鏈擴張。 2. 上(shang)游關鍵部件(jian) 晶閘管(guan)：柔(rou)直輸電(dian)核心部件(jian)，國內市場規模2024年達31億(yi)元（捷捷微電(dian)、時代(dai)電(dian)氣主導(dao)）。碳(tan)化硅(gui)MOSFET：下一代(dai)HVDC效(xiao)率提升關鍵，逐步(bu)替代(dai)硅(gui)基器(qi)件(jian)。四(si)、風(feng)險與挑戰 1. 技(ji)術生態不(bu)成熟：800V方(fang)案需(xu)配套高功(gong)率服(fu)務器(qi)電(dian)源(yuan)，目前供應商有限且(qie)綁定頭部客戶。 2. 地緣政治

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中恒電氣
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禾望電氣
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科華數據
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英維克

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Bobo

已翻車的散戶

2025-08-10 23:41:15

再call HVDC：陽光(guang)電源、禾望(wang)電氣(qi)的市場空(kong)間

已形成通(tong)用技術平臺，陽光電(dian)源(yuan)、禾(he)望電氣技術(shu)領先，拓展HVDC電(dian)(dian)源(yuan)業務有先發(fa)優勢(shi)。而過去從事低壓電(dian)(dian)源(yuan)產(chan)品(pin)的企(qi)業，因HVDC拓撲、算(suan)法、器(qi)件(jian)顛覆性變化，面臨(lin)技術(shu)切(qie)換(huan)問題，反應慢。 ·數據中心行(xing)業特性：數據中心行(xing)業保守(shou)，產(chan)品(pin)技術(shu)成熟后供(gong)應鏈格(ge)局固定，新進入(ru)者難(nan)切(qie)入(ru)。但2025年(nian)AI應用推動(dong)英偉達芯片功率指數級提(ti)升，對(dui)電(dian)(dian)源(yuan)要(yao)求提(ti)高，產(chan)品(pin)需快速迭代，為(wei)國內供(gong)應商切(qie)入(ru)海外北美算(suan)力鏈提(ti)供(gong)機會。HVDC（從48伏(fu)(fu)到800伏(fu)(fu)或正負(fu)400伏(fu)(fu)）升級

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陽光電源

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迷人(ren)大眼睛

2025-08-08 10:52:06

禾望電(dian)氣中報點評業績符合此前預告新能源景氣度高風電尤(you)其突出(chu)傳動蓄勢待發事件

禾望(wang)電氣中報(bao)點評：業績(ji)符合此前預(yu)告，新能源景(jing)(jing)氣(qi)度高(gao)，風電(dian)尤(you)其(qi)突(tu)出，傳動蓄勢(shi)待(dai)發 ?事(shi)件：公(gong)司中報(bao)顯示，上半(ban)年收入(ru)/歸母(mu)/扣非(fei)18.8/2.43/2.29億，其(qi)中Q2收入(ru)/歸母(mu)/扣非(fei)11.1/1.37/1.31億，同(tong)比+33/+38%/+43%，環比+44%/+30%/+36%。業績(ji)在預(yu)告中值附近(jin)，符合預(yu)期(qi)。從拆分(fen)來看，Q2業績(ji)增長主要因新能源高(gao)景(jing)(jing)氣(qi)所(suo)致，其(qi)中風電(dian)尤(you)其(qi)超(chao)預(yu)期(qi)。傳動業務雖同(tong)環比有

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青(qing)春(chun)的書簽

2025-08-08 10:00:25

招商電新禾望電氣2024年(nian)中報簡(jian)評半年(nian)報上半年(nian)收入凈利潤扣非(fei)利潤1884

【招商(shang)電新】禾望電氣2024年中報(bao)簡評半年報(bao)：上半年收入、凈利(li)(li)潤(run)、扣非(fei)利(li)(li)潤(run)18.84、2.43、2.28億元(yuan)，分(fen)別同(tong)比提(ti)升(sheng)36%、57%、40%。Q2收入、凈利(li)(li)潤(run)、扣非(fei)凈利(li)(li)潤(run)11.11、1.37、1.31億元(yuan)，同(tong)比提(ti)升(sheng)33%、38%、43%。 1、概況(kuang)：Q2業績基本(ben)符合(he)預(yu)期。綜合(he)毛(mao)利(li)(li)率(lv)35.44%，同(tong)比提(ti)升(sheng)0.45pct；三費(fei)用率(lv)20.09%，同(tong)比下降4.68pct，主要系收入提(ti)升(sheng)費(fei)用所攤薄(bo)。有息負債合(he)計1

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檸檬味陽(yang)光

2025-08-08 08:45:01

國(guo)金電(dian)新禾望電氣半年報點評(ping)新能源海外業務同比高增傳(chuan)動業務穩步邁進 8月(yue)7日公司

【國金電新】禾望電氣半年報點評(ping)：新(xin)能(neng)源(yuan)、海外業務同(tong)(tong)比(bi)(bi)高(gao)增(zeng)，傳動業務穩步邁進 8月7日公司(si)披露半年報，上半年實現(xian)(xian)營(ying)收(shou)18.84億(yi)元，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長36%；實現(xian)(xian)歸(gui)母(mu)凈(jing)利潤2.43億(yi)元，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長57%；實現(xian)(xian)扣非歸(gui)母(mu)凈(jing)利潤2.28億(yi)元，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長40%。在(zai)業績預(yu)告范圍(wei)（2.34-2.55億(yi)元）之內，符合預(yu)期。受益于風光(guang)搶裝需求(qiu)，新(xin)能(neng)源(yuan)收(shou)入同(tong)(tong)比(bi)(bi)+45%：公司(si)新(xin)能(neng)源(yuan)電控業務實現(xian)(xian)收(shou)入15.2億(yi)元，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長45%，實現(xian)(xian)毛利率(lv)32.

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盛夏的果實

2025-08-08 07:38:25

長江電新禾(he)望(wang)電氣2025年中報分(fen)析Q2新能源兌現高增(zeng)傳動節奏略(lve)有放緩(huan) 1公司(si)發

【長江電新】禾望電氣2025年中報分析：Q2新(xin)(xin)能源(yuan)兌現(xian)高增，傳動(dong)節奏略有放緩 1、公司(si)發布Q2財報，2025H1實(shi)現(xian)收入18.84億元(yuan)，同(tong)比+36.39%，歸(gui)母(mu)凈(jing)利潤(run)2.43億元(yuan)，同(tong)比+56.79%；Q2實(shi)現(xian)收入11.11億元(yuan)，同(tong)比+33.33%，歸(gui)母(mu)凈(jing)利潤(run)1.37億元(yuan)，同(tong)比+38.11%，位于預告中樞。 2、拆分至Q2來看，公司(si)新(xin)(xin)能源(yuan)收入9.41億元(yuan)，同(tong)比+49%，其中風電出貨20GW對(dui)應(ying)9.28億元(yuan)，光伏(fu)

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心寬(kuan)體富

2025-08-05 04:05:22

國金(jin)電(dian)新(xin)AIDC HVDC和禾望(wang)電氣觀點更新(xin) 一為什么當前時點看(kan)好AIDC H

金電新】AIDC HVDC和(he)【禾望電(dian)氣】觀點更新一、為(wei)什么當前時點看好AIDC HVDC？＃AI服(fu)務器功率(lv)密度突(tu)(tu)破(po)傳統供(gong)電(dian)(dian)極限(xian)、HVDC為(wei)確定(ding)性(xing)產業趨勢英(ying)偉達(da)Rubin Ultra機柜(ju)將突(tu)(tu)破(po)600kW，現有48V供(gong)電(dian)(dian)架構下，電(dian)(dian)流高達(da)12.5kA，導致銅材(cai)用量劇增，勢必(bi)要升級到(dao)±400V或800V才(cai)可滿足高密度算力需(xu)求。＃海外(wai)CSP大廠HVDC部署提前、25H2為(wei)訂(ding)單落(luo)地關鍵窗口期原先市場(chang)預期最快(kuai)26H2到(dao)27年(nian)海外(wai)H

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