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2025.8.31市場邏輯精選

特別提(ti)示：下文涉(she)及的題材或公司，內(nei)容羅列(lie)和篇(pian)幅長(chang)短(duan)，與后(hou)續漲跌無關，亦均非進行推薦，僅作(zuo)研究輔助。投資者應自(zi)主決策，注意風(feng)險。一(yi)、市場(chang)熱(re)點固(gu)(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)：固(gu)(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)產業(ye)(ye)(ye)標(biao)準(zhun)(zhun)加快設立 ◇驅動：2025年8月(yue)29日，市場(chang)固(gu)(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)及鋰(li)電(dian)(dian)(dian)產業(ye)(ye)(ye)鏈概念(nian)熱(re)度較高(gao)。中國汽車(che)工程學(xue)會將(jiang)于2025年9月(yue)10-11日在北京召(zhao)開(kai)《固(gu)(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)材料評測(ce)用(yong)模具電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)裝配方法》等(deng)10項(xiang)固(gu)(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)團體標(biao)準(zhun)(zhun)送(song)審審查會及《硫(liu)化(hua)物全固(gu)(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)硫(liu)化(hua)氫產氣量(liang)評價方法》等(deng)5項(xiang)標(biao)準(zhun)(zhun)項(xiang)目(mu)啟動會。據機構研報，近期(qi)頭部鋰(li)電(dian)(dian)(dian)設備企業(ye)(ye)(ye)固(gu)(gu)態(tai)訂(ding)單高(gao)增(zeng)，固(gu)(gu)態(tai)產業(ye)(ye)(ye)化(hua)提(ti)速。

邏輯紅寶書 2025-08-31 22:16:01

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麥格米特

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成交額 37.9億

總市值 447.4億

流通市值 372.1億

市盈TTM 151.62

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無名小韭86050702

2025-09-11 22:36:58

前排是(shi)核心歡迎打臉

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麥格米特

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飛火資(zi)訊

躺平的公社達人

2025-09-11 16:19:42

9.11個股信息差（科技牛）

晶盛(sheng)機電、華海(hai)清科等客戶 3、麥格(ge)米特：傳公司拿到(dao)海外10億級別(bie)的(de)(de)大(da)(da)訂(ding)單（英偉達的(de)(de)） 4、沃爾核材：1、之前訂(ding)購(gou)的(de)(de)大(da)(da)量發(fa)泡設(she)備預(yu)計9月底(di)10月初到(dao)貨，到(dao)貨后(hou)立刻開始組裝調試(shi)，邊(bian)調試(shi)邊(bian)提(ti)升產(chan)能，預(yu)計產(chan)能提(ti)升3-4倍，配(pei)合(he)明年大(da)(da)客(ke)戶(hu)訂(ding)單增長貢獻增量。2、除大(da)(da)客(ke)戶(hu)外，其他北美客(ke)戶(hu)前期(qi)已(yi)經驗(yan)過一(yi)遍廠，新產(chan)能到(dao)位后(hou)還(huan)會再(zai)驗(yan)一(yi)次，合(he)格(ge)后(hou)下明年訂(ding)單。 5、立訊(xun)精密：亮相(xiang)數據中心互連整體(ti)方案，集中展示多(duo)項(xiang)先進(jin)產(chan)品(pin)及技術成(cheng)果一(yi)包括CPO(共封裝

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戈壁(bi)淘金(jin)

只買龍頭的老司機

2025-09-10 21:11:39

華泰電子/計算機：海外算力未來(lai)5年，非常(chang)確定，需求激增

今(jin)早8:30(盤后大漲(zhang)26%)通過(guo)【Oracle超預(yu)期]指(zhi)引，看海(hai)外(wai)算力需(xu)求激增(zeng) #今(jin)日（0910）盤前大漲(zhang)【+29%] 1、Oracle給出未來5年AI云收(shou)入(ru)指(zhi)引: 2026E:180億(yi)美(mei)元(yuan) 2027E:320億(yi)美(mei)元(yuan) 2028E:730億(yi)美(mei)元(yuan) 2029E:1140億(yi)美(mei)元(yuan) 2030E:1440億(yi)美(mei)元(yuan) 未來4年，再翻(fan)8倍 2、AI云RPO (未執行訂單)暴(bao)增(zeng) 25Q2:973億(yi)美(mei)元(yuan) 25Q3:1302億(yi)美(mei)元(yuan) 25Q4:1378億(yi)美(mei)元(yuan) 26Q1:4550億(yi)美(mei)元(yuan)(當季(ji)(ji))季(ji)(ji)度(du)環比，暴(bao)增(zeng)230% 海(hai)外(wai)AI

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新易盛
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戈壁(bi)淘(tao)金

只買龍頭的老司機

2025-09-10 10:58:35

英偉達(da)Rubin CPX

1)增(zeng)加獨立(li) GPU處(chu)理長(chang)文本和KVCache，網絡(luo)數(shu)據包由(you)網卡(ka)發(fa)包，因此掛在(zai)CX9網卡(ka)下(xia)。 2)CX9獨立(li)GPU的(de)性能參數(shu)接近B300，使用(yong)(yong) GDDR7，在(zai)計(ji)算托(tuo)盤中增(zeng)加一個小背板，44層使用(yong)(yong) EM896K3材料，用(yong)(yong)于(yu)(yu)CPX與rubin之(zhi)間(jian)高速通(tong)信，每個計(ji)算托(tuo)盤標配，材料與層數(shu)升級，價值(zhi)量約等于(yu)(yu)compute tray。 3)整(zheng)機柜功耗設(she)計(ji)有(you)180-200KW，升級至350KW，由(you)于(yu)(yu)機柜內小背板阻斷(duan)風(feng)道，CPX組件必須(xu)采用(yong)(yong)全液冷設(she)計(ji)。 4)對(dui)于(yu)(yu)早期提(ti)供的(de)標準版(ban)rubin，26年底完整(zheng)版(ban) cp

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戈壁淘金

只買龍頭的老司機

2025-09-09 09:13:28

堅定推(tui)薦【海外AI算(suan)力(li)]相(xiang)比于A股的恐慌與質疑，海外算(suan)力(li)發展得如火如荼

最近A股(gu)海外(wai)(wai)算(suan)力(li)波動比(bi)較(jiao)大，在這(zhe)個(ge)位置，我們觀點沒有任(ren)何變化:堅定看(kan)(kan)好(hao)(hao)，需求的加(jia)速(su)剛開始(shi)。從5月(yue)(yue)以(yi)來，我們一(yi)直看(kan)(kan)好(hao)(hao)海外(wai)(wai)AI算(suan)力(li)需求，目(mu)前這(zhe)個(ge)時點，我們依然看(kan)(kan)好(hao)(hao)。不是(shi)盲目(mu)看(kan)(kan)好(hao)(hao)，而(er)是(shi)源自于(yu)對(dui)模(mo)型演化和AI能力(li)提升節(jie)奏(zou)的持續跟蹤(zong)研(yan)究。 1、需求在加(jia)速(su):我們在6-7月(yue)(yue)份匯報過，海外(wai)(wai) AI算(suan)力(li)鏈的業績上修只是(shi)開始(shi)，后面業績上修將(jiang)成(cheng)為(wei)一(yi)種常態。目(mu)前跟蹤(zong)下來，Token仍在加(jia)速(su)，原因(yin)在于(yu)Reasoning Al的滲透率還在提升。這(zhe)是(shi)海外(wai)(wai)Token的第二(er)次(ci)加(jia)速(su)點，我們認(ren)為(wei)，26H1海外(wai)(wai)將(jiang)迎來第三次(ci)加(jia)速(su)點，后

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戈壁淘金

只買龍頭的老司機

2025-09-05 13:47:49

人工智能方興未艾

人工智能方興未(wei)艾

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無名小(xiao)韭09050816

2025-09-05 11:48:09

碳化硅(gui)隱形冠軍(jun)——瞻芯電(dian)子

輪融資首批近(jin)十億元(yuan)資金交割(ge)。麥格米特持有瞻芯電子(zi)4.7%股權

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戈壁(bi)淘金

只買龍頭的老司機

2025-09-04 09:16:43

[天風電新(xin)]Google TPU加速“破圈”& NV供應(ying)鏈推(tui)薦更新(xin)至7月-0904

昨天(tian)兩比較重要的(de)(de)(de)事更(geng)新(xin)如下: 1、Google用一連串王炸(zha)產品重回(hui)牌桌中央，我們(men)更(geng)關注(zhu)【大(da)象轉身，將最(zui)優秀的(de)(de)(de)工程(cheng)師 (deepmind為核心研究者提(ti)供(gong)(gong)每(mei)年20 million的(de)(de)(de)薪酬方案)、最(zui)大(da)規(gui)模的(de)(de)(de)tpu計算(suan)集(ji)(ji)群用于(yu)AI項(xiang)目帶來(lai)的(de)(de)(de)投資(zi)機(ji)會(hui)。云計算(suan)時代，谷歌提(ti)供(gong)(gong)1Ggmail空間vs.其他家(jia)只能(neng)提(ti)供(gong)(gong)M級別(bie)網絡空間足以證明。此(ci)前，我們(men)強調過【Meta引領(ling)過一波投資(zi)機(ji)會(hui)】，25Q4我們(men)看好Google再次引領(ling)一波，推(tui)薦供(gong)(gong)應鏈(lian)【集(ji)(ji)中在泛(fan)電源和(he)(he)液(ye)冷(leng)(leng)】兩個方向: PSU 和(he)(he) 液(ye)冷(leng)(leng):歐陸通(有望成為二供(gong)(gong))

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戈壁淘金

只買龍頭的老司機

2025-09-03 09:14:49

【天(tian)風(feng)電(dian)新&汽車(che)】AI算(suan)力&機器人(ren)更新-0903

【天風電新&汽車】AI算(suan)力(li)&機器(qi)人更新-0903 ——————————— 下午問的(de)比較多，是(shi)(shi)(shi)否從算(suan)力(li)切機器(qi)人 1、我們還(huan)(huan)是(shi)(shi)(shi)維持這幾周的(de)觀點，算(suan)力(li)&機器(qi)人是(shi)(shi)(shi)一(yi)個閉環，基(ji)本面角度是(shi)(shi)(shi)同向交易。 2、投資(zi)者(zhe)的(de)懷疑(yi)：musk的(de)預測(ce)/指引每年(nian)都在miss，去年(nian)同樣(yang)的(de)戲碼為什么(me)這輪還(huan)(huan)是(shi)(shi)(shi)買單？一(yi)、背后的(de)本質還(huan)(huan)是(shi)(shi)(shi)流動(dong)性充(chong)裕&結(jie)構(gou)性牛市的(de)特征顯著；二、側面說(shuo)明機器(qi)人籌碼結(jie)構(gou)好。三、既然是(shi)(shi)(shi)這個判斷，【空間感】是(shi)(shi)(shi)方向性選擇(ze)的(de)重要(yao)標(biao)準，那(nei)么(me)同樣(yang)代表產業(ye)趨勢大空間的(de)算(suan)力(li)還(huan)(huan)是(shi)(shi)(shi)會回來，所(suo)以不認為是(shi)(shi)(shi)存量市場(chang)的(de)資(zi)金博(bo)弈(yi)。在

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冰鎮西米露

2025-09-02 18:25:59

麥格米特回調點評：持續看好公司的長期機會(hui)！

麥(mai)格米特回(hui)調點評：持續看好(hao)(hao)公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)(de)長(chang)期機會(hui)！ [太陽]今日公(gong)司(si)(si)股價伴(ban)隨(sui)整(zheng)體(ti)AI板塊出(chu)現大幅(fu)回(hui)調，我們(men)認為公(gong)司(si)(si)目前(qian)(qian)AI業(ye)務(wu)發展已經逐步進入正(zheng)軌(gui)，根據半年報目前(qian)(qian)已有小批量的(de)(de)(de)(de)訂(ding)單(dan)落(luo)地，短期回(hui)調無憂，仍然堅(jian)定看好(hao)(hao)AI為公(gong)司(si)(si)打造的(de)(de)(de)(de)新增長(chang)動能。 [慶祝]電(dian)力電(dian)子行(xing)業(ye)一向是容易誕生優秀公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)(de)行(xing)業(ye)，此(ci)前(qian)(qian)在工控國產化時代(dai)下(xia)誕生了匯川技術、光(guang)儲新能源(yuan)時代(dai)下(xia)誕生了陽光(guang)電(dian)源(yuan)。結合目前(qian)(qian)麥格米特的卡位優(you)勢(shi)以(yi)及產業鏈布局等，我們

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麥格米特

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AI大時代

2025-09-01 23:23:30

中熔(rong)電氣價值重估，AIDC細分低位挖掘

壓直流熔斷(duan)器全球龍一(yi)，vrt、麥格米特、臺達、中恒唯一供應(ying)商(shang)。預(yu)計(ji)(ji)(ji)NV、ASIC均將標配HVDC，800V及±400V并(bing)存(cun)， ±400V單價1.5元/W，800V2元/W，市場空間為600億rmb，按(an)照(zhao)高壓熔斷器占比5%，則(ze)對應(ying)30億，公司(si)50%份額(e)，20%凈利(li)(li)率，則(ze)對應(ying)3億增量利(li)(li)潤(run)。股票如何定價? ·預(yu)計(ji)(ji)(ji)25、26年公司(si)經(jing)營性利(li)(li)潤(run)3.6、4.8億元，同增49%、32%，對應(ying)PE 25、19X。預(yu)計(ji)(ji)(ji)25、26年歸母凈利(li)(li)3.3

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中熔電氣
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麥格米特
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歐陸通

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戈壁淘金

只買龍頭的老司機

2025-08-31 19:36:49

西(xi)部證券:阿里(li)(li)巴巴自研AI芯(xin)片的(de)增量在哪里(li)(li)?-250831

阿里(li)巴巴在(zai)FY26Q1業績(ji)電話會上表示:將在(zai)未(wei)來三年持續投入3800億元(yuan)用于AI資本(ben)開支，雖單季投資額會因供(gong)應鏈(lian)因素有所(suo)波動，但(dan)整體節(jie)奏不(bu)(bu)變(bian)。同時，公司表示:已(yi)為(wei)全球AI芯(xin)片(pian)供(gong)應及政(zheng)策變(bian)化準備“后備方案”，通過與不(bu)(bu)同合作伙(huo)伴合作，建立多元(yuan)化的供(gong)應鏈(lian)儲備，從而(er)確(que)保3800億元(yuan)投資計劃能夠如期(qi)推進。阿里(li)自研(yan)芯(xin)片(pian)的目標(biao):阿里(li)自研(yan)AI芯(xin)片(pian)主要是為(wei)了(le)滿足自身在(zai)AI領域的推理(li)需求(qiu)，直(zhi)接(jie)控制芯(xin)片(pian)的設計和(he)生產成本(ben)，減少對外部供(gong)應商的依賴。阿里(li)于2019年推出AI推理(li)芯(xin)片(pian)含(han)光800，作為(wei)一款云端(duan)AI推理(li)芯(xin)片(pian)，

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中際旭創

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韭頭竹蜻蜓

2025-08-31 18:11:06

天風電新(xin)AI服務器電源新(xin)雷能麥(mai)格米特更(geng)新0831

風電新】AI服務(wu)器電源(yuan)新雷(lei)能&麥格米特更(geng)新-0831 ---------------------- 1、【新雷能(neng)】DC-DC電(dian)源(yuan)(yuan)國(guo)內獨一(yi)檔，與(yu)ADI合(he)作超預(yu)期。公司與(yu)ADI聯合(he)開發(fa)針對PAC和模擬產品的(de)多相電(dian)源(yuan)(yuan)解(jie)(jie)決(jue)方(fang)(fang)案，規劃在IDC領域推廣。公司既是ADI的(de)供應(ying)商，也(ye)為客(ke)戶提(ti)供電(dian)源(yuan)(yuan)解(jie)(jie)決(jue)方(fang)(fang)案：#合(he)作主要集(ji)中在板載三次(ci)(ci)電(dian)源(yuan)(yuan)（12V-1V）解(jie)(jie)決(jue)方(fang)(fang)案層面(mian)、二次(ci)(ci)電(dian)源(yuan)(yuan)（48V-12V）處小批量送樣驗證階段(duan)。 1）三次(ci)(ci)電(dian)源(yuan)(yuan)：【技術(shu)與(yu)研發(fa)

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蹦恰(qia)恰(qia)~

2025-08-31 16:42:47

AI服務器電源新雷能(neng)&麥(mai)格米特更新

風電新】AI服務(wu)器電源新雷能&麥格米特更新-0831 ——————————— 1、【新雷能(neng)】DC-DC電源國內(nei)獨一檔，與(yu)ADI合(he)作(zuo)超預(yu)期(qi)。公(gong)司與(yu)ADI聯合(he)開(kai)發針對PAC和模擬產品(pin)的多相電源解決方案，規劃在IDC領域推廣。公(gong)司既是ADI的供(gong)應商，也為(wei)客戶提供(gong)電源解決方案：#合(he)作(zuo)主要集中在板載三次電源（12V-1V）解決方案層(ceng)面(mian)、二次電源（48V-12V）處小批量送樣驗(yan)證階(jie)段。 1）三次電源：【技術(shu)與(yu)研(yan)發】核心(xin)結構由新雷能(neng)主導

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麥格米特

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MuffinMan

2025-08-31 14:12:58

阿里資本開支超(chao)預期，重(zhong)視AIDC板塊機會(hui)

IDC電力(li)設備：#PSU環節【麥格(ge)米特】【歐陸(lu)通(tong)】；#電(dian)能(neng)質量(liang)【盛弘(hong)股份(fen)】【愛(ai)科(ke)賽博】【新風光】；#變壓器&開(kai)(kai)關(guan)柜(ju)【伊戈爾】【明陽電(dian)氣】【金盤科(ke)技】等 ??風險提示(shi)：大廠開(kai)(kai)支不及(ji)預期、競爭加劇等 by中泰電(dian)新

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