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2025.8.4市場邏輯精選

特別提(ti)示：下文(wen)涉(she)及(ji)的題材或公司，內容羅列和篇幅(fu)長短(duan)，與后續漲跌無關，亦均非進行(xing)推薦，僅(jin)作研究輔助。投資者應自主決策，注意風險。一(yi)、市場熱(re)點商業(ye)航(hang)天：海南(nan)省(sheng)(sheng)提(ti)出(chu)(chu)加(jia)(jia)快(kuai)培(pei)育(yu)(yu)(yu)商業(ye)航(hang)天全產(chan)業(ye)鏈(lian) ◇驅動：2025年8月4日盤中消息，海南(nan)省(sheng)(sheng)人民(min)政(zheng)府辦公廳印發(fa)《海南(nan)省(sheng)(sheng)加(jia)(jia)快(kuai)構建(jian)具有(you)特色和優勢現代化產(chan)業(ye)體系三年行(xing)動方案（2025-2027年）》，其中提(ti)出(chu)(chu)加(jia)(jia)快(kuai)培(pei)育(yu)(yu)(yu)商業(ye)航(hang)天全產(chan)業(ye)鏈(lian)。 ◇目標(biao)：著力(li)培(pei)育(yu)(yu)(yu)文(wen)昌國際(ji)航(hang)天城(cheng)航(hang)天產(chan)業(ye)集群，建(jian)設航(hang)天重大科創(chuang)基地，壯大火箭鏈(lian)、衛星鏈(lian)、數據鏈(lian)，到2027年，文(wen)昌國際(ji)航(hang)天城(cheng)航(hang)天產(chan)業(ye)集

邏輯紅寶(bao)書 2025-08-04 22:28:15

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頭號散富

2025-09-10 16:16:50

中信證券:9—10月份或(huo)有多臺可控核聚變裝置開(kai)啟招(zhao)標,對行業堅(jian)定看好

可(ke)控(kong)核(he)聚(ju)(ju)(ju)變行(xing)業深(shen)度跟蹤:招(zhao)標放量(liang)在即，流動性(xing)充(chong)裕(yu)背景下(xia)有(you)望(wang)與海(hai)外事件共振中信證券研報稱，觀察到可(ke)控(kong)核(he)聚(ju)(ju)(ju)變行(xing)業近(jin)期成交量(liang)占比已趨近(jin)底部，同時9—10月份(fen)或有(you)多(duo)臺裝置(zhi)開啟招(zhao)標，從全球范圍來(lai)看，行(xing)業政策信號不斷(duan)明確、融資規模(mo)提升、裝置(zhi)建設(she)加速、技(ji)術進展明顯。中信證券判斷(duan)，基(ji)于(yu)大國競爭視角(jiao)，行(xing)業的長期成長趨勢已經確立，國際及國內(nei)裝置(zhi)加速建設(she)下(xia)，零(ling)部件企業訂單有(you)望(wang)得到充(chong)分釋放，對可(ke)控(kong)核(he)聚(ju)(ju)(ju)變行(xing)業堅定看好。國內(nei)超30臺核(he)聚(ju)(ju)(ju)變裝置(zhi)將(jiang)落地，總投資超3000億元。其中托卡馬克及仿星器為磁約束主要路線，2025年

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西部超導
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國光電氣
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聯創光電
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永鼎股份
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中天科技

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追(zhui)牛尋金

2025-09-08 15:43:14

可控核聚變行(xing)業梳理

事件催(cui)化： 1、9月(yue)(yue)8日，國(guo)家發(fa)展(zhan)改(gai)革委/國(guo)家能(neng)(neng)(neng)源局《關于推進“人(ren)工(gong)(gong)(gong)智能(neng)(neng)(neng)+”能(neng)(neng)(neng)源高質量發(fa)展(zhan)的(de)實(shi)施意見》重磅發(fa)布，可控核(he)聚(ju)(ju)變智能(neng)(neng)(neng)控制成為“人(ren)工(gong)(gong)(gong)智能(neng)(neng)(neng)+核(he)電(dian)(dian)”典(dian)型應(ying)用場景之(zhi)一(yi)，開展(zhan)核(he)工(gong)(gong)(gong)業(ye)特種運維(wei)機器人(ren)技(ji)術攻關（景業(ye)智能(neng)(neng)(neng)），持續(xu)推動核(he)電(dian)(dian)系(xi)統的(de)自動啟停等(deng)技(ji)術升級演進，探索人(ren)工(gong)(gong)(gong)智能(neng)(neng)(neng)技(ji)術助力(li)離子體預測控制、可控核(he)聚(ju)(ju)變等(deng)技(ji)術路徑。 2、招標放量在(zai)即，下半年或由(you)訂單驅動。多(duo)核(he)聚(ju)(ju)變裝置(zhi)將在(zai)9-10月(yue)(yue)份開啟大規(gui)模招標（BEST項目年內招標預算約80億(yi)，磁體系(xi)統、電(dian)(dian)源系(xi)統、加熱系(xi)統、低溫(wen)系(xi)統、T工(gong)(gong)(gong)廠等(deng)均將開始招標），行(xing)

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合鍛智能
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國光電氣
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東方鉭業
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精達股份
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永鼎股份

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9.25
慧選牛牛

買買買的機構

2025-07-25 21:03:16

國(guo)光電氣(688776)7月25日交(jiao)流會議

國光(guang)電氣(688776)舉(ju)辦交流(liu)會議，1、管理(li)(li)層變(bian)動及應急(ji)措施(shi)(shi)說明 ·總(zong)(zong)經(jing)(jing)理(li)(li)被(bei)留(liu)(liu)置事(shi)(shi)件背景(jing)：目前公司董(dong)事(shi)(shi)、總(zong)(zong)經(jing)(jing)理(li)(li)李寧(ning)(ning)先(xian)生被(bei)有關部門(men)實施(shi)(shi)留(liu)(liu)置，暫時(shi)無法(fa)(fa)履(lv)行(xing)職(zhi)(zhi)責(ze)。公司接到通知后，第一時(shi)間啟動內部應急(ji)機制，召開董(dong)事(shi)(shi)會并審議通過(guo)推舉(ju)董(dong)事(shi)(shi)長代(dai)為(wei)履(lv)行(xing)總(zong)(zong)經(jing)(jing)理(li)(li)等職(zhi)(zhi)責(ze)的(de)議案。 ·董(dong)事(shi)(shi)長代(dai)行(xing)職(zhi)(zhi)責(ze)安排：在李寧(ning)(ning)先(xian)生無法(fa)(fa)履(lv)職(zhi)(zhi)期間，由公司董(dong)事(shi)(shi)長張亞先(xian)生代(dai)為(wei) 履(lv)行(xing)董(dong)事(shi)(shi)、總(zong)(zong)經(jing)(jing)理(li)(li)及法(fa)(fa)定代(dai)表(biao)人等職(zhi)(zhi)責(ze)，確保公司日常運營不受影響。張

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國光電氣

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1.20
作手(shou)老(lao)二

2025-07-20 23:50:40

瀚海聚能探索核聚變(bian)(bian)新方向(xiang)取得重大(da)突破，核聚變(bian)(bian)商業化就在2030年？

新材(sz002735）S S國光電(dian)氣(sh688776）S S旭光(guang)電(dian)子(sh600353）S 互動(dong)易回(hui)復的一家 S英杰電(dian)氣(sz300820）S 筆者簡單寫寫：輪動(dong)行情，雅(ya)魯水電(dian)概念能買到基本上為(wei)坑(keng)。不如蹲輪動(dong)，熱門板塊這(zhe)兩天(tian)漲這(zhe)個，過兩天(tian)漲那個，再過兩天(tian)回(hui)來繼(ji)續這(zhe)個。趨勢都沒壞(huai)。板塊+核心/新應用就完事(shi)。（例如穩定幣(bi)的BSIM/樹(shu)圖(tu)）

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國光電氣
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英杰電氣
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旭光電子
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王子新材

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1.91
無(wu)名小(xiao)韭84710726

2025-07-18 13:51:48

今天，點亮太陽

； 3）燃料、檢測、輔助系統(tong)：國光電氣（傳輸分(fen)系(xi)(xi)統(tong)、涉氚燃料各類設備及零部件）、皖(wan)儀科(ke)技（檢(jian)測設備）； 4）超(chao)(chao)(chao)導磁體(ti)：永鼎(ding)股(gu)份（高(gao)溫(wen)超(chao)(chao)(chao)導帶(dai)材(cai)），東方鉭業(ye)（超(chao)(chao)(chao)導鈮材(cai)、鈹材(cai)料），西部超(chao)(chao)(chao)導（低溫(wen)超(chao)(chao)(chao)導線(xian)材(cai)），精達股(gu)份（高(gao)溫(wen)超(chao)(chao)(chao)導帶(dai)材(cai)）； 5）核心模(mo)塊建(jian)設及分(fen)系(xi)(xi)統(tong)制(zhi)造：利柏特(te)、中國能(neng)建(jian)。

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旭光電子
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國光電氣

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3.30
祥馭牛

2025-07-17 13:31:08

18日中國首臺直線型場反位形聚變裝(zhuang)置(zhi),充分收益(yi)旭光電子、國光電氣(qi)、合鍛、久盛、常輔股份(fen)

，旭光電(dian)子(zi)（高精度真空器件）、國光電氣（等離(li)子體控制設備）、合鍛智能（重型(xing)壓力容器）、久盛電(dian)氣（超導電(dian)纜(lan)）、常輔股份（精密閥門）等核心供(gong)(gong)應商深度受益。旭光電(dian)子：為裝置提供(gong)(gong)關鍵真空部件，技(ji)術壁(bi)壘高；國光電氣(qi)：磁(ci)約束系(xi)統核(he)心供應商(shang)，技(ji)術國際領先；合(he)鍛(duan)智能：承(cheng)壓(ya)設(she)備龍頭(tou)，保(bao)障(zhang)裝置安全(quan)運行；久盛電氣：超導材料技(ji)術突破，助力高效能量傳輸；常輔股份：精密閥門保(bao)障(zhang)等離子體穩定控制。隨著核(he)聚(ju)變(bian)商(shang)業化加速，相關(guan)企業訂單有望(wang)倍(bei)增，技(ji)術優勢(shi)將進

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旭光電子
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國光電氣
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合鍛智能
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久盛電氣
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常輔股份

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2.00
祥馭牛(niu)

2025-07-15 13:33:23

上交所未來產業沙龍-可(ke)控核聚變專場，合鍛智(zhi)能實錘參會(hui)，國光電氣、旭光是疊加(jia)周(zhou)五的成都核(he)聚變

志(zhi)著我國核聚變技術邁入新階段。國光(guang)電氣（高(gao)真空(kong)器(qi)件）、旭光電子（電真空(kong)材料(liao)）作為成都本地(di)核(he)心(xin)(xin)供(gong)應(ying)(ying)商(shang)，技術直(zhi)接應(ying)(ying)用于聚變(bian)裝置，疊加(jia)地(di)域與事件驅(qu)動，業績增長確定性極強！可控(kong)核(he)聚變(bian)作為 “終極能源” 的(de)主題(ti)被納入其中，反映出上(shang)交所(suo)對(dui)國家戰略科技方(fang)向的(de)響應(ying)(ying)，以及通過資本市場助力新質生(sheng)產(chan)力發(fa)展的(de)決心(xin)(xin) 重(zhong)點關注國光電氣、旭光(guang)是(shi)疊加了周五的成都核聚變(bian)。合鍛智能是(shi)實錘(chui)參會的。

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合鍛智能
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國光電氣
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旭光電子

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59.80
MuffinMan

2025-07-06 18:28:05

核聚變漸成終極(ji)能源投資主線一覽

光電（星火一號(hao)）】，建議(yi)關注【國光電(dian)氣（先覺聚能）、合鍛(duan)智(zhi)能（聚變新(xin)(xin)能）】 2、優選實驗堆(dui)中投(tou)入占比較(jiao)高環節，如(ru)超導磁(ci)體(ti)、堆(dui)內(nei)部件（第(di)一壁(bi)、偏濾器）、真空室、加熱及磁(ci)體(ti)電源等，尤其重視具備耗材屬性的(de)部件。重點推(tui)薦【旭光(guang)電子、愛科賽博、英杰電氣、國力股份(fen)】，建(jian)議關注【安泰科技、新(xin)(xin)風(feng)光(guang)】

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新風光
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愛科賽博
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國光電氣
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合鍛智能

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0.40
潁州(zhou)炒家(jia)

超短追板的老韭菜

2025-07-01 11:45:51

谷(gu)歌向(xiang)核聚變(bian)買(mai)電！高(gao)溫(wen)超導產業鏈要(yao)大爆發？

屬感應加熱設(she)備中已實現應用(yong)。國光(guang)電氣(qi) 在5月(yue)投(tou)資(zi)者(zhe)交流(liu)中(zhong)(zhong)稱，目前整體訂單量維(wei)持穩定。公(gong)(gong)司(si)積(ji)(ji)極拓展(zhan)以(yi)霍爾電推力器核(he)(he)心部(bu)件、彈炮應用(yong)等為代表的新(xin)產(chan)品、新(xin)業務。核(he)(he)工(gong)業領域，公(gong)(gong)司(si)不斷加強與國(guo)際、國(guo)內(nei)的項目跟進(jin)(jin)力度，積(ji)(ji)極推進(jin)(jin)核(he)(he)聚(ju)變(bian)部(bu)件設備(bei)研發和核(he)(he)電資(zi)格認(ren)證，拓展(zhan)以(yi)特(te)殊氣體制備(bei)系統為代表的核(he)(he)工(gong)業專用(yong)產(chan)品市場份額，爭取更(geng)多(duo)訂單。王子新(xin)材(cai) 在5月(yue)投(tou)資(zi)者(zhe)交流(liu)中(zhong)(zhong)稱，公(gong)(gong)司(si)下屬子公(gong)(gong)司(si)寧波(bo)新(xin)容于兩(liang)三年前針對(dui)(dui)該項目與客戶開始進(jin)(jin)行技術對(dui)(dui)接，包括參與樣(yang)品

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四創電子
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永鼎股份
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國光電氣
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王子新材

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2.64
戈壁淘(tao)金

只買龍頭的老司機

2025-07-01 09:00:21

聚變能源首次商業化(hua)電力采(cai)購落地點評(ping)，行(xing)業長期(qi)成長趨(qu)勢極度明確

一(yi)壁及真空室環(huan)節，我(wo)們建議關(guan)注國(guo)光電氣、合鍛(duan)智能等;②高(gao)溫(wen)超導帶材環(huan)(huan)節，我們建議(yi)關注(zhu)永鼎股(gu)份(fen)(fen)、精達(da)股(gu)份(fen)(fen)、聯創光電(dian)等;③電(dian)源系(xi)統環(huan)(huan)節，我們建議(yi)關注(zhu)愛(ai)科(ke)(ke)賽(sai)博(bo)、旭光電(dian)子、王子新(xin)材、英杰電(dian)氣(qi)、弘訊科(ke)(ke)技(ji)等;④工程建設(she)環(huan)(huan)節，建議(yi)關注(zhu)利柏特(te)(te)等。從業績(ji)穩定性角(jiao)度，我們建議(yi)關注(zhu)廣大特(te)(te)材、江蘇神通、久(jiu)立特(te)(te)材、海(hai)陸重工、安(an)泰科(ke)(ke)技(ji)、中核(he)科(ke)(ke)技(ji)、斯(si)瑞新(xin)材、東方鉭業、中密控股(gu)、大西(xi)洋(yang)、航(hang)天晨光、廈門鎢(wu)業、浙富控股(gu)等主業質地優(you)秀的相關板塊(kuai)公司(si)。

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國光電氣
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合鍛智能

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0.28
追龍紀要

2025-06-30 10:05:39

【華西(xi)軍工】激(ji)光、微波等電磁能反無裝備迫(po)在眉(mei)睫

微波等電磁能(neng)反無(wu)裝備迫在眉睫S國光電氣(sh688776）S S聯創光(guang)電(sh600363）S S國力股(gu)份(sh688103）S gl 事件：烏克(ke)蘭安全局發布(bu)聲(sheng)明稱，6月27日使(shi)用(yong)無(wu)人機(ji)(ji)對俄羅(luo)斯(si)(si)伏爾(er)加格勒地(di)區(qu)的馬(ma)林尼夫卡空軍基地(di)進行襲(xi)擊，破壞了(le)2架蘇-34戰斗(dou)轟炸(zha)機(ji)(ji)，此(ci)外還(huan)有2架嚴重(zhong)受(shou)損。此(ci)前6月1日，烏克(ke)蘭曾(ceng)利用(yong)無(wu)人機(ji)(ji)集群(qun)突(tu)襲(xi)行動，破壞俄羅(luo)斯(si)(si)41架戰略轟炸(zha)機(ji)(ji)。點評：無(wu)人機(ji)(ji)正加速走向戰場。有矛(mao)必(bi)有盾，反無(wu)人作戰也備(bei)受(shou)關注：

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國光電氣
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聯創光電
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國力電子
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銳科激光

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0.80
檸(ning)檬味(wei)陽光

2025-06-24 15:05:42

持續看好可控核聚變機會，回調加倉好時機

光電子（成都鏈+FRC共振）、國(guo)光電氣(qi)（先覺+環流(liu)）。 ?? 合肥鏈-合鍛智能(neng)（BEST催(cui)化）、皖儀(yi)科(ke)技（合肥能(neng)源(yuan)局成立實驗室）、四創電子 ?? 其他優質格局標的：永鼎股份、聯(lian)創光(guang)電、愛科(ke)賽博(bo)。

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國光電氣

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戈壁(bi)淘金

只買龍頭的老司機

2025-06-15 09:15:24

東吳證券：創新藥和新消(xiao)費之后，還(huan)能買什么板(ban)塊？

今年以來大盤(pan)兩(liang)輪(lun)上漲行情(qing)中(zhong)板塊輪(lun)動(dong)存在明顯差(cha)異 2025年以來大盤(pan)的兩(liang)輪(lun)上漲行情(qing)在空間和時(shi)間維度都具(ju)備相(xiang)似性(xing)。第一(yi)輪(lun)“東升(sheng)西落”行情(qing)始于美元見頂(ding)回落，弱美元和中(zhong)國科(ke)技資產重(zhong)估(gu)雙重(zhong)敘事驅動(dong)下(xia)(xia)，全(quan)A量價齊升(sheng)。第二輪(lun)行情(qing)是中(zhong)美貿易摩擦沖擊下(xia)(xia)大盤(pan)形成“黃金坑(keng)”，隨后國家(jia)隊積極入市、穩市政策(ce)陸續(xu)出(chu)臺(tai)修復市場(chang)預(yu)期，外部方面(mian)中(zhong)美關稅邊際改善，市場(chang)反彈。兩(liang)輪(lun)行情(qing)雖時(shi)空相(xiang)似，但板塊輪(lun)動(dong)特(te)征差(cha)異顯著。從輪(lun)動(dong)面(mian)積來看，第二輪(lun)行情(qing)的輪(lun)動(dong)面(mian)積更(geng)大。以申(shen)萬(wan)一(yi)級行業相(xiang)較全(quan)A有超(chao)額收益的比例衡量，第一(yi)輪(lun)行情(qing)聚焦于算(suan)力和人形機(ji)

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太辰光
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國光電氣
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宏工科技

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9.91
淡泊(bo)捉妖記

滿倉搞的老韭菜

2025-06-09 16:46:23

可控核聚變相關公司更(geng)新

公司全(quan)拿的話訂單40億+）。國光電氣：真(zhen)空(kong)室(shi)、偏濾器(qi)、包(bao)層等設備及(ji)涉氚設備等，環流3號改造去年(nian)11月(yue)份(fen)已拿到(dao)約(yue)3000萬訂單，預計今年(nian)交付；其(qi)他國內(nei)項(xiang)目也在對接，卡位(wei)優勢好。合鍛(duan)智(zhi)能：真(zhen)空(kong)室(shi)已拿到(dao)BEST項(xiang)目2.1億(yi)訂單，并(bing)向偏濾器(qi)、第一壁拓(tuo)展(zhan)。合肥(fei)BEST項(xiang)目核心供(gong)應商(shang)。精達(da)股(gu)份(fen)：持股(gu)的上(shang)海(hai)超導(dao)(dao)，系國內(nei)高(gao)溫超導(dao)(dao)帶材頭部供(gong)應商(shang)，客戶包(bao)括聯創(chuang)、能量奇(qi)點及(ji)科研(yan)院所等，毛利率70%-80%。同(tong)時，子公司恒豐(feng)特導(dao)(dao)受益數據中(zhong)心增長

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國光電氣
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聯創光電
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精達股份

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2.91
韭(jiu)皇

超短追板的老韭菜

2025-05-28 11:13:50

核(he)聚變板塊(kuai)三問三答會議(yi)要點：

創光(guang)電主導的星火項目，三是成都國光電氣主(zhu)導(dao)(dao)的(de)585項目(mu)。這三(san)個標(biao)的(de)代表國內目(mu)前體量(liang)較大的(de)項目(mu)，未(wei)來(lai)幾個季度有(you)(you)望看到不錯的(de)capex。從(cong)托(tuo)卡(ka)馬克裝置(zhi)成本構成看，磁體環節價值量(liang)最大，占比約28%，永鼎股份是(shi)高(gao)溫(wen)(wen)(wen)超(chao)(chao)(chao)導(dao)(dao)磁材唯二的(de)供應商(shang)之一（上(shang)海超(chao)(chao)(chao)導(dao)(dao)沒上(shang)市），目(mu)前兩(liang)家公(gong)司合計產能僅1000km，處于緊(jin)缺階(jie)段。除ITER和BEST項目(mu)是(shi)低溫(wen)(wen)(wen)超(chao)(chao)(chao)導(dao)(dao)主(zhu)導(dao)(dao)外，其他項目(mu)未(wei)來(lai)大概率是(shi)高(gao)溫(wen)(wen)(wen)超(chao)(chao)(chao)導(dao)(dao)，聯創超(chao)(chao)(chao)導(dao)(dao)在(zai)高(gao)溫(wen)(wen)(wen)超(chao)(chao)(chao)導(dao)(dao)環節有(you)(you)優勢(shi)；真(zhen)空室環節要求高(gao)，合鍛智能已

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