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2025.6.11市場邏輯精選

特別提示：下文涉及的題材或公司，內容羅列和篇幅長短，與后續漲跌無關，亦均非進行推薦，僅作研究輔助。投資者應自主決策，注意風險。一、市場熱點汽車零部件：供應商賬期縮短，行業生態改善 ◇驅動：2025年6月10日盤后消息，東風、長城、比亞迪等超10家汽車企業接連宣布，將供應商支付賬期統一至60天內，以切實行動加速產業鏈資金周轉效率，推動汽車產業健康、可持續發展。 ◇執行措施：本次“60天付款”包括完善機制、強制執行、明確付款期限和支付方式等措施，對合同執行、發票匹配、付款申請等全流程節點進行實時

邏輯紅寶書 2025-06-11 22:15:05

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聯邦制藥

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盛夏的果實

2025-08-31 17:01:46

聯邦制藥更新推薦：階段性業績壓力釋放，看好后續減重領域管線儲備

【天風醫藥楊松團隊】聯邦制藥更新推薦：階段性業績壓力釋放，看好后續減重領域管線儲備 ??事件：2025年8月28日，公司發布中報：2025H1收入75.2億元（yoy+4.8%），毛利39.2億元（yoy+17.3%）；歸母18.9億元（yoy+27.0%）分板塊看：（1）2025H1中間體收入10.11億元（yoy-23.1%），原料藥收入25.30億元（yoy-27.0%）。（2）2025H1年制劑產品收入

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聯邦制藥

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我也不知道啊

2025-08-19 12:47:28

聯邦制藥發布正面盈利提示預期2025H1凈溢利約為人民幣185億元凈溢利上升主要由

聯邦制藥發布正面盈利提示預期2025H1凈溢利約為人民幣18.5億元，凈溢利上升主要由于來自諾和諾德股份有限公司的許可費收入凈溢利約人民幣11億元。但與二零二四年同期相比，中間體產品的分部溢利下降約人民幣4.3億元，及原料藥的分部溢利下降約人民幣2.7億元，部分抵消了這一增長。

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我也不知道啊

2025-08-19 07:50:46

創新藥旗手/創新藥第一團隊

??創新藥旗手/創新藥第一團隊：聯邦制藥中報業績預告點評：利空出盡，創新藥管線依然顯著低估，GLP1管線豐富，具備千億市值潛力、強烈建議買入！【東吳醫藥朱國廣團隊】 [禮物]事件：8月18日，公司發布中報正面盈利提示，公司預期截至2025年6月30日凈溢利約為人民幣18.5億元，同比增長24%。扣除來自諾和諾德的UBT251授權費用11億元，主業實現凈利潤7.5億元。業績基本符合預期。 [禮物]抗生素需求影響主業利潤，高基數導致

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聯邦制藥

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微笑天使

2025-08-18 20:51:57

天風醫藥楊松團隊聯邦制藥更新推薦階段性業績壓力釋放看好后續減重領域管線儲備事

【天風醫藥楊松團隊】聯邦制藥更新推薦：階段性業績壓力釋放，看好后續減重領域管線儲備 ??事件：2025年8月18日，公司發布中報預增公告：2025H1凈利潤約18.5億元（yoy+24.06%），其中：（1）諾和諾德首付款11億元；（2）主業利潤7.5億元。中間體分部利潤下降約4.3億元，原料藥分部利潤下降約2.7億元，整體業績略好于預期。 ??諾和諾德達成協議，UBT251有望成為減重絕對值BIC 3月24日，公司

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追牛尋金

2025-08-06 17:19:34

GLP-1創新藥的BD機遇——輝瑞終止GLP-1管線自研

藥（小分子口服+增肌減脂）；聯邦制藥（PYY+口服小分子）；眾生藥業（長效雙靶點GLP-1注射、Amylin）。口服與注射口服和注射兩個版本的產品并不具備直接可比性，因為它們面向的市場細分領域不同。口服產品主要解決的是醫生關注的用藥便利性問題，而注射產品則強調長效保護效果。目前，口服產品的高生物利用度是一個突出亮點，但隨著更多玩家進入口服賽道，未來前景尚不明朗。

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博瑞醫藥
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歌禮制藥－B
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聯邦制藥
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眾生藥業

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韭頭竹蜻蜓

2025-07-22 14:48:09

聯邦制藥持續重點推薦主業穩健創新藥出海邏輯驗證翻倍空間禮物出海邏輯驗證

????聯邦制藥持續重點推薦：主業穩健，創新藥出海邏輯驗證，翻倍空間 [禮物]出海邏輯驗證，創新藥資產亟待重估。公司UBT251為GLP-1/GIPR/GCGR三靶點減肥藥，與諾和諾德達成2億美元首付款，總金額20億美元BD。中國1b期臨床試驗1mg/3mg/6mg劑量組12周平均體重較基線下降15.1%，扣除安慰劑效應后減重16.6%，可能優于禮來Retatrutide。預計2028年上市，國內銷售峰值

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藍天白云

2025-07-22 11:47:06

華泰醫藥代雯團隊聯邦制藥點評提示關注UBT251后續海外進展及PYY等項目潛在BD

【華泰醫藥代雯團隊】聯邦制藥點評：提示關注UBT251后續海外進展，及PYY等項目潛在BD推進 [慶祝]我們總結以下聯邦核心催化：1）UBT251大概率為諾和諾德目前手中減重效果最好品種，Ib數據呈現療效上beat禮來三靶，且安全性或更優；2）我們估測聯邦有望較快向諾和諾德提交UBT251后續海外臨床所需樣本，看好后續海外Ib橋接試驗和二期快速進展；3）我們看好年內再落BD項目，其中PYY項目或聯合UBT251形成四

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瞪羚社·社長

下海干活的機構

2025-07-03 21:50:15

低估璞玉資產，三靶大藥打開空間

，處于臨床二期，臨床進度僅次于聯邦制藥/諾和諾德的UBT251，進度國內第二；另一款為GLP - 1/GIP雙重受體激動ZX2010，也進入了國內臨床二期。（圖源：方正醫藥） GLP-1多靶點藥物開發已經成為當下行業核心邏輯之一，替爾泊肽頭對頭戰勝司美格魯肽，而禮來GIPR/GLP1R/GCGR激動劑Retatrutide更是在二期臨床研究中，只用了48周就使受試者體重平均降低24.2%，并正在進行頭對頭替爾泊肽的注冊臨床。

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康緣藥業
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信達生物
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聯邦制藥

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瞪羚社·社長

下海干活的機構

2025-06-24 20:16:56

減重大佬互扔核彈

激動劑。除此之外，明年將會啟動聯邦制藥的UBT251和小分子激動劑LX9851的臨床。總體來說，目前諾和諾德的布局有它的差異化所在，和禮來的競爭還是處于一個差異化狀態，依然在amylin靶點上下重注。Cagrisema目前的安全性問題，似乎在Amycretin上顯得稍微好一些，接下來就看提到的心率問題，在之后臨床上的表現了。 03 安進安進的AMG133也是老生常談的話題了，它的主要賣點在于它的長期給藥，可以一個月給藥一次

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來凱醫藥－B
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聯邦制藥

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檸檬味陽光

2025-06-03 08:41:47

【國泰海通醫藥】熱門領域重磅交易再起，繼續推薦創新藥板塊

。推薦關注恒瑞醫藥、華東醫藥、聯邦制藥、歌禮制藥、來凱醫藥。看好中國創新藥由于對外授權持續進行帶來的主升浪行情。關稅戰以來，多家MNC在一季報電話會中重申對于中國資產的關注，且持續的BD落地反應了MNC對于國產創新藥的火熱需求以及低政策敏感性。我們看好今年隨著中國創新藥對外授權的持續進行，帶動海外估值不斷重估的過程。推薦關注標的：1）Pharma重估：恒瑞醫藥、華東醫藥、三生制藥、聯邦制藥、中國生物制藥、石藥集團/新諾威、

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聯邦制藥

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海德99

2025-04-09 23:05:21

中美脫鉤對川寧生物的影響分析

核心市場為國內抗生素制劑企業（聯邦制藥、科倫藥業等），海外收入占比不足5%，直接受美國關稅政策影響較小。例外領域：少量紅沒藥醇通過歐洲客戶間接出口美國，但占比不足1%，且可通過東南亞中轉規避風險。反制紅利釋放中國對美反制措施中，醫藥中間體進口關稅提高至25%，而川寧生物憑借新疆自產玉米、煤炭（成本較歐美同行低30%），有望搶占輝瑞、默沙東供應鏈份額。案例：2024年硫氰酸紅霉素市占率提升至43.9%，部分替代印度供

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川寧生物
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聯邦制藥
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科倫藥業

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金融民工1990

長線持有

2024-07-10 21:18:55

聯邦制藥

一、財務概況公司每股派息人民幣52分，同比增長翻倍。 2023年派息比例提升至35%，年度派息比例同比提升6個百分點。中間體和原料藥收入分別達到23億元和64億元，總收入超87億元，同比增長28.7%。制劑業務收入超50億元，同比增長10%，利潤率11.7%。動保業務收入11.8億元，同比增長48%。抗生素制劑收入35億元，同比增長15%。注射劑產品貢獻收入近2.8億，口服劑型阿莫西林膠囊貢獻約5.5億收入。阿莫西林克拉維酸復方產品2023年收入約2.8億。動保業務2023年收入

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聯邦制藥

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價值趨勢財訊社

絕不追高的半棵韭菜

2023-08-05 14:15:02

利空的盡頭是利好？

7月14日，甘李藥業發布半年業績預告：預估2023年半年凈利潤大增1.4-16倍，扭虧為盈，市場也給出了反應。自2021年市場傳出集采以來，市場的鬼故事特別多，機構跑路，大股東減持，集采樓板價，業績虧損·····，甘李股價從180元跌到了30元，比腰斬還慘的是斬到了腳脖子了。那么，胰島素行業的未來到底怎么樣呢？我們來巴拉巴拉一下胰島素（Insulin）是由胰臟內胰島β細胞受外源性或內源性物質如葡萄糖、乳糖、核糖、精氨酸、胰高血糖素等的刺激而分泌的一種蛋白質激素。胰島素是機體內唯一降低血糖的

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甘李藥業
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通化東寶
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聯邦制藥

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資股通鑒

絕不追高的機構

2023-05-24 09:01:40

私密

受限

減肥口服藥物效果驚艷，GLP1減肥將迎來口服藥時代！

藥中進展比較快的包括華東醫藥，聯邦制藥、麗珠集團等。建議關注：信達生物、華東醫藥、藍曉科技、諾泰生物、聯邦制藥等標的。報告鏈接：減重專題：400億量級黃金賽道，GLP1類藥物減重市場正高速增長【德邦醫藥&商社|行業專題】點評：這里面我看好的是諾泰生物的司美格魯肽。

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華東醫藥
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藍曉科技
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信達生物

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夜長夢山

2023-04-19 10:53:19

】重點推薦聯邦制藥：有拐點，有亮點，GLP-1提供長期空間

中泰醫藥祝嘉琦/張楠】重點推薦聯邦制藥：有拐點，有亮點，GLP-1提供長期空間 ??4月18日，CDE網站顯示，聯邦制藥開發的司美格魯肽生物類似藥獲批開展減肥臨床，該產品為首款獲批開展減肥適應癥的司美格魯肽生物類似藥。 ??1個拐點、2個催化：胰島素23年預計實現高雙位數增長，三代胰島素放量突破；獸藥業務30-50%復合增速，23年突破10億足以抵消它挫仙集采影響；原料藥價格未來2-3年穩中有升、銷量穩定增長。 ??司美格魯肽

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聯邦制藥

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