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2025.7.13市場邏輯精選

特別提示：下文涉及的題材或公司，內容羅列和篇幅長短，與后續漲跌無關，亦均非進行推薦，僅作研究輔助。投資者應自主決策，注意風險。一、市場熱點 RDA：RWA核心要素，助推數字資產上鏈 ◇驅動：2025年7月10日，上海市國資委黨委中心組召開專題學習會，重點討論穩定幣與RDA的發展趨勢及應對策略，此前上海交易所提出RDA（實物資產數字化）首創新范式，強調數據與實體資產的深度融合。 ◇RDA（實物資產數字化）：具備實數融合、真實透明、收益可信、價值重構和生態協同的五大特點，可分為資產準備、資產發行、

邏輯紅寶書 2025-07-13 22:27:46

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農夫山泉

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蹦恰恰~

2025-08-27 18:56:58

農夫山泉上午上漲669我們認為主要系業績會上管理層和市場溝通較為樂觀 1短期

農夫山泉上午上漲6.69%，我們認為主要系業績會上，管理層和市場溝通較為樂觀： 1、短期業績：包裝水業務穩步恢復，H1收入同比+10.7%至94.43億元，op margin同比+3.3pct；茶飲料收入同比+19.68%至100.89億元，op margin同比+4.3%。預計公司全年收入維持中雙位數增長，受益于產能利用率提高、折舊攤銷費用率下降、物流費用率下降、大宗原材料成本持續改善，我們預計

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布谷布谷

2025-08-27 15:29:13

農夫山泉25H1業績會要點總結250827

/太陽【浙商食飲||楊驥】農夫山泉25H1業績會要點總結250827 /玫瑰產品：#無糖茶持續高速上漲，包裝水恢復穩健，果汁和功能飲料均實現雙位數增長 #主要系原料成本下降（如PET和白糖）。 /玫瑰品類展望： 1）茶飲料：近年持續高速發展，超越包裝水成為第一大品類，后續毛利率向上空間有限，增長會趨于穩定。未來會通過促銷活動拉動新客戶、加強復購 #今年上新陳皮白茶填補六大茶種空缺，后續發展信心充足 2）包裝水：在輿情之后不

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農夫山泉

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檸檬味陽光

2025-08-27 11:24:23

農夫山泉25H1業績交流要點20250827 業績25H1收入156利潤222

農夫山泉25H1業績交流要點20250827 業績：25H1收入+156%，利潤+222%，收入符合預期，利潤率表現亮眼 1、# 公司維持全年收入“中雙位數”增長的預期，# 預計全年毛利率和凈利率將略高于去年同期。上半年毛利率提升15pct，主要得益于PET等原材料成本下降；上半年廣告促銷費用和去年同期相比略有下降，飲料的增長高于水也帶來物流費用率改善。從中長期看，隨著規模擴大維持如此高的利潤率水

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布谷布谷

2025-08-27 09:06:13

農夫山泉東方樹葉上半年增速近30 8月26日發布的半年報業績營收156利潤

農夫山泉東方樹葉上半年增速近30% 8月26日發布的半年報業績（營收+15.6%，利潤+22.1%）超預期，標志著包裝水業務在輿論風波后已實現份額回補，而東方樹葉近30%的增速則繼續驗證第二增長曲線的強度；核心邊際變化在于，茶飲等業務在促銷背景下經營利潤率仍大幅提升，證明公司憑借品牌和規模效應，已進入高品質的利潤釋放周期。關注：農夫山泉（業績超預期，利潤率提升驗證增長質量），晨光生物/田野股份（

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不服就干

2025-08-07 11:29:42

太陽瓶裝水行業最新情況更新 250807 禮物農夫山泉玫瑰近況表現

更新 250807 [禮物]【農夫山泉】 [玫瑰]近況表現：7月水增長48.6%，飲料增長27%，其中東方樹葉增長55%。7月公司取消對紅瓶水的補貼，加強了對鋪貨率的考核，終端動銷仍比較旺盛；東方樹葉加強終端兌獎率，有效拉動了動銷。市占率來看，公司6月市占率從29.8%升至30%，娃哈哈從16.9%降至16.7%。 [玫瑰]競爭情況：娃哈哈因為上半年壓貨較多，疊加輿論事件，近期銷售出現較大幅度下滑。 [玫瑰]費用投放：7月取消

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蹦恰恰~

2025-08-04 11:45:17

國信食飲重點公司月度數據跟蹤持續更新 1農夫山泉7月水份額環比提升樹葉低

月度數據跟蹤（持續更新） 1、農夫山泉：7月水份額環比提升，樹葉低基數下高增。東北口徑7月全國整體完成進度110%/+36%，其中水+48%（庫存維穩），飲料+27%（樹葉+75%）；華南口徑7月大區整體+16%，水+19%/樹葉+35%/冰茶+茶Π維穩。庫存良性，費比可控。 2、東鵬飲料：7月全品項動銷增速52%，環比6月略提速。特飲動銷增速34%；補水網點數332w/日均動銷33.5w，擬推清涼薄荷味；果之茶205w網點/

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微笑天使

2025-08-03 14:38:33

周報第27期：飲料景氣驗證，政策打開乳品空間

鵬飲料、承德露露、安德利，港股農夫山泉、康師傅控股、統一企業中國、華潤飲料、中國食品、中國旺旺；4）啤酒迎旺季，建議增持：青島啤酒、珠江啤酒、百潤股份，港股華潤啤酒；5）調味品、乳品格局優化可期，建議增持：伊利股份、新乳業、妙可藍多、海天味業、寶立食品、千禾味業、中炬高新、天味食品。 [太陽]新消費仍有上漲潛力，軟飲料龍頭期待旺季旺銷驗證。我們認為以食品添加劑、保健品、飲料、零食為主的新消費龍頭未來仍有上漲潛力，且內部或將有所

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農夫山泉

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豌豆射手

2025-07-25 11:45:53

農夫山泉更新包裝水份額鞏固凈利潤有望快速增長 25H1公司包裝水市占率穩健修復2

農夫山泉更新：包裝水份額鞏固，凈利潤有望快速增長 ??25H1公司包裝水市占率穩健修復。2025年4月以來，公司包裝水收入步入低基數，疊加公司努力通過單箱補貼促進經銷商進貨，4-6月市占率同比均有3PCTs左右的提升。我們預計公司25H1包裝水收入增長15%左右。 ??茶、果汁、功能飲料雙位數增長。25H1，公司東方樹葉延續快成長，市占率在24年70%+的基礎上進一步提升，茶π穩健增長，我們預計

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五彩斑斕的漂流

2025-07-21 11:40:20

國盛食飲繼續重點推薦包裝水行業農夫山泉華潤飲料飲料格局集中度提升趨勢延續

飲】繼續重點推薦#包裝水行業：農夫山泉&華潤飲料！飲料格局集中度提升趨勢延續，龍頭農夫份額提升、華潤低估值高安全邊際，同時建議關注強成長東鵬和高股息統一。 [紅包]周日包裝水論壇（3位包裝水專家）已詳細跟蹤龍頭品牌各區域情況，如有需求，歡迎聯系我們～ ??農夫山泉： [玫瑰]#包裝水：市場穩健增長、強品宣鑄就品牌壁壘。 1）品牌：公司通過長期多維度品宣打造“天然、健康”的品牌形象，具備較強護城河。2）產品：各價格帶產品線補全

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心寬體富

2025-07-21 08:46:03

農夫山泉深度：優勢凸顯、價值回歸，重點布局！

【國泰海通食飲】農夫山泉深度：優勢凸顯、價值回歸，重點布局！ [玫瑰][玫瑰]公司是中國飲料領域最具競爭優勢的超級品牌。短期公司業績在沖擊后持續邊際改善，中長期公司競爭優勢凸顯，品牌矩陣完善，成長空間巨大。預計公司 25-27 年歸母利潤分別為148.7/176.6/210億元，目標價 50.77 港元/股，重點布局！ [玫瑰][玫瑰]強品牌拉力+強渠道推力，大象起舞正當時。公司持續多維度“天然健康”品牌教育，

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農夫山泉

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Bobo

已翻車的散戶

2025-07-20 23:40:49

包裝水行業專家交流邀請

，二次違規取消合作合同。 3、農夫山泉市場表現與競爭格局 ·市占率與品類增速：2025年3 6月，農夫山泉及主要競品市占率表現如下：3月，農夫山泉29.9%，怡寶20%，娃哈哈16.5%，景田百歲山12.7%，康師傅3.5%，今麥郎2.6%；4月，農夫山泉30.1%，怡寶19.3%，娃哈哈16.8%，景田百歲山12.6%，康師傅3.6%，今麥郎2.7%；5月，農夫山泉29.8%，怡寶18.9%，娃哈哈16.9%，景田百歲山12

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農夫山泉

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潛伏穩哥

超短低吸的公社達人

2025-06-27 13:04:56

IFBH（椰子水龍頭）上市在即，港股超購2690倍，預計大幅度高開

，同時可關注歡樂家、海南椰島、農夫山泉、Vita Coco等。

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歡樂家
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農夫山泉

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一只小shy喵

躺平的小韭菜

2025-06-26 22:30:08

拆解IFBH的椰子水王國250626

1、椰子水行業概況與增長分析·全球椰子水市場規模：全球椰子水市場規模顯著增長，2019年為25.17億美元，2024年達49.89億美元（約360億人民幣），近五年增速14.67%。區域分布上，北美占比30%為最大市場，中國占比22%，歐洲占比10%，其余地區市場體量較小。椰子水屬于經濟偏發達狀況下的產物。·中國及香港市場表現：中國內地椰子水市場增長突出，2019年規模1.02億美元，2024年增至10.93億美元（約80億人民幣），近五年增速60.77%。2024年IFBH零售額位居內地市場第

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農夫山泉

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小蜜蜂

2025-03-08 21:04:24

【國盛食飲】繼續重點推薦包裝水行業：華潤飲料&農夫山泉

、魔力等具備大單品潛力產品。農夫山泉：包裝水：市場穩健增長、強品宣鑄就品牌壁壘品牌：公司通過長期多維度品宣打造“天然、健康”的品牌形象，具備較強護城河。產品：各價格帶產品線補全，定位明晰。渠道：積極下沉銷售網絡增強渠道推力，通過信息化管理提升分銷效率。飲料：無糖、功能飲品高成長、全線布局明星單品茶飲料：無糖茶“東方樹葉”高市占率、高增速；功能飲料：“尖叫”持續推新；果汁：各濃度全線布局，核心單品NFC果汁表現

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華潤飲料

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夜長夢山

2024-11-13 12:15:23

【國金食飲-深度】農夫山泉

如何看待公司中長期成長空間？ ??本文主要討論：1）如何看待綠水推出及后續演繹邏輯？2）東方樹葉百億后空間怎么看？3）哪些品類具備第三曲線潛力？ #近期動銷&價盤持續修復、短期擾動不改龍頭本色、看好25年全面困境反轉。預計24-26年公司歸母凈利潤分別為119/140/165億元，分別同比-2%/+18%/+18%，對應PE為28x/24x/20x，對應目標價40.53港元/股，首次覆蓋給予“買入”評級。 ??綠水短期對毛利率產生沖擊、#中長期預計隨著人均飲用量增長、天然水+純凈水組合拳將穩步提

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農夫山泉

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