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2025.9.3市場邏輯精選

特別(bie)提示：下(xia)文(wen)涉及的題材或(huo)公司(si)，內(nei)容(rong)羅列和篇(pian)幅長短，與后續漲(zhang)跌(die)無關(guan)，亦均非進(jin)行推薦(jian)，僅作研究輔(fu)助。投資(zi)者應(ying)自主決策(ce)，注意風險。一、市場熱(re)點儲能(neng)：電芯(xin)連續漲(zhang)價(jia)(jia)，國(guo)內(nei)外需求(qiu)旺(wang)盛 ◇驅動：2025年9月(yue)(yue)3日盤中網傳紀要(yao)（未(wei)證實），6-7月(yue)(yue)儲能(neng)電芯(xin)連續漲(zhang)價(jia)(jia)，314/280Ah電芯(xin)均價(jia)(jia)升至(zhi)0.295元/Wh，7月(yue)(yue)PCS自2024年首(shou)次提價(jia)(jia)，集中式PCS均價(jia)(jia)環比上漲(zhang)0.005元/W至(zhi)0.07元/W；系(xi)統端(duan)挺(ting)價(jia)(jia)趨勢較為明確，產業鏈盈利有望進(jin)入改善通道(dao)。機構認為136號文(wen)后電力市場化、新(xin)能(neng)源(yuan)全面入市背景下(xia)

邏輯紅(hong)寶(bao)書 2025-09-03 22:19:39

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最新(xin)作文精選??????

只買龍頭的機構

2025-09-11 14:06:49

立訊精(jing)密再次漲停，注重藍思科技、博威(wei)合金補漲！！

ion Pro頭顯主要供應商藍思科技表示，目(mu)前公司(si)已占據UTG和(he)相關結構件的(de)領先市場地位，新(xin)品開發和(he)驗證均進展(zhan)順利，為折疊屏新(xin)機大規(gui)模量(liang)產做好準(zhun)備。新(xin)概(gai)念(nian)：宜(yi)安(an)(an)科技：分析師郭明錤發文表示，蘋果為了提升折疊iPhone的(de)耐用度，同時達到屏幕(mu)無折痕(hen)的(de)目(mu)的(de)，其鉸(jiao)鏈(lian)大規(gui)模采用液態金(jin)屬(shu)材料(liao)，通過壓鑄加(jia)工，來自廣(guang)東東莞的(de)宜(yi)安(an)(an)科技將是蘋果液態金(jin)屬(shu)的(de)獨家供應商。博威合金(jin)： 2025 年來自蘋果的(de)訂單主要有(you)無線充(chong)電、VC 散熱片、智能(neng)

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立訊精密
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藍思科技
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博威合金

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研報調研

高拋低吸的韭菜種子

2025-09-11 09:53:55

消費(fei)電子(zi)，最正宗(zong)的4家公(gong)司

豪(hao)，執行力圈內有名(ming)。第二家藍思科技：手(shou)機玻璃(li)大王，折疊(die)屏 UTG 占(zhan)全球 6 成主營(ying)業務: 做(zuo)手(shou)機、車(che)載(zai)、頭(tou)顯的“外(wai)殼(ke)”：超(chao)瓷晶玻璃(li)（iPhone 獨家）、折疊(die)屏 UTG 超(chao)薄玻璃(li)、特(te)斯拉中控屏玻璃(li)。投(tou)資邏輯: ① 折疊(die)屏放量，UTG 單價是普通蓋(gai)板 3 倍，毛(mao)利高到飛起； ② 車(che)載(zai)顯示 2025 年(nian)收入要翻倍，特(te)斯拉、比亞迪都(dou)排單； ③ 人(ren)形(xing)機器人(ren)關節、面罩(zhao) 2025 年(nian) Q2 開始(shi)批量交貨(huo)，再(zai)造一個“車(che)載(zai)級(ji)”新賽道

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藍思科技
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傳音控股

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最新作文(wen)精選??????

只買龍頭的機構

2025-09-10 13:38:58

蘋果產業(ye)鏈(lian)公司，“輪子(zi)踩冒(mao)煙”，加(jia)班加(jia)點！！！

鏈公司已(yi)積極在爭先落子。　　藍思科技(ji)近期稱，公司(si)作(zuo)為北美大客戶外觀件和(he)結構件的核心供應商(shang)，在產(chan)品(pin)開發(fa)(fa)(fa)過程(cheng)中與客戶通(tong)力合作(zuo)，折疊屏(ping)(ping)新(xin)品(pin)開發(fa)(fa)(fa)和(he)驗證均(jun)進(jin)展順利，已根據客戶需求進(jin)行產(chan)能(neng)規(gui)劃和(he)投資(zi)建(jian)設，為折疊屏(ping)(ping)新(xin)機大規(gui)模(mo)量產(chan)做好(hao)準備。　　“從(cong)目(mu)前市場情(qing)況了解，‘果鏈’目(mu)前對CPI和(he)UTG（指兩種薄膜）均(jun)在評價，也可(ke)能(neng)采(cai)用CPI+UTG的方案。”瑞華泰(tai)表示(shi)，從(cong)產(chan)業發(fa)(fa)(fa)展趨勢看(kan)，未來新(xin)型顯示(shi)領域，包括折疊屏(ping)(ping)、卷軸屏(ping)(ping)、薄膜屏(ping)(ping)等(deng)顯示(shi)形(xing)態的發(fa)(fa)(fa)展

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工業富聯
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藍思科技
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榮旗科技
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思泉新材

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陳(chen)小(xiao)群2025

2025-09-09 21:54:09

蘋(pin)果發布(bu)會今夜引爆！蘋(pin)果14款新品背后的(de)“黃金賽道”！6大果鏈核心企業手握訂(ding)單

列的重(zhong)要組裝商(shang)之一。 - ?S藍思科技(sz300433)S ：全球(qiu)玻璃蓋板(ban)龍(long)頭，iPhone的(de)(de)前后玻璃幾乎被其包圓，獨家供(gong)應iPhone 17 Pro系(xi)列超瓷晶(jing)玻璃。 - S歌(ge)爾(er)股份(sz002241)S：蘋果(guo)(guo)的(de)(de)“耳(er)朵和嘴巴(ba)”，主要為AirPods提供(gong)麥克風、揚聲(sheng)器(qi)等(deng)聲(sheng)學器(qi)件，也是iPhone 17系(xi)列聲(sheng)學模組(zu)的(de)(de)供(gong)應商之一(yi)。 - S長信科技(sz300088)S：做屏幕(mu)觸控和減薄(bo)玻璃，如果(guo)(guo)新iPhone屏幕(mu)有(you)更大(da)或更靈(ling)敏等(deng)升

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領益智造
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長信科技

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你果(guo)賴

2025-09-09 13:22:58

天風電子團隊藍思科技大跌(die)點評(ping)受市場(chang)情緒和博(bo)弈發布會(hui)資金提前兌(dui)現影響中期(qi)來看蘋果(guo)三年

【天(tian)風電(dian)子(zi)團隊】藍思(si)科技大跌點(dian)評(ping)：受市場情緒和博(bo)弈發布(bu)會(hui)資(zi)金(jin)提前兌現影響，中(zhong)期來看蘋果三年ID大周期+公司全面卡位端側AI創新，回調持續堅定推薦(jian)！ 1??折(zhe)疊(die)(die)(die)屏(ping) ①按照折(zhe)疊(die)(die)(die)產(chan)品30%滲透預期測算，蘋果折(zhe)疊(die)(die)(die)產(chan)品遠期空(kong)間有(you)望(wang)達到1億部，蘋果入(ru)局有(you)望(wang)加速折(zhe)疊(die)(die)(die)屏(ping)行(xing)業空(kong)間擴容； ②藍(lan)思作為iPhone折(zhe)疊(die)(die)(die)屏(ping)utg核心供(gong)應商，中(zhong)框，前后蓋板(ban)玻璃有(you)豐(feng)富技術儲備和卡位，含(han)utg整體(ti)asp有(you)望(wang)超300美(mei)金(jin)，單價(jia)價(jia)值量增量可觀； 2

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調研(yan)信息

明天一定賺的老司機

2025-09-08 20:39:44

藍思科技成功交(jiao)付靈犀X1人形機器人核心部件(jian)(jian)，未(wei)來持續拓展結(jie)構件(jian)(jian)模組成長空間廣闊(kuo)

機器人，核(he)心(xin)部件(jian)已批量交付：藍思科技(ji)與智元機(ji)器(qi)人(ren)(ren)公(gong)司(si)在長(chang)沙舉行了靈(ling)犀(xi)(xi)X1人(ren)(ren)形(xing)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)套餐交(jiao)付儀式，成功(gong)批(pi)量交(jiao)付靈(ling)犀(xi)(xi)X1人(ren)(ren)形(xing)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)核(he)心部(bu)件(jian)，藍思深度參與了靈(ling)犀(xi)(xi)X1機(ji)器(qi)人(ren)(ren)的關節模組、DCU控制器(qi)、OmniPicker（夾爪）等核(he)心部(bu)件(jian)的生產組裝(zhuang)與測試(shi)控制。材(cai)料、結構件(jian)、功(gong)能模組經驗(yan)豐富，有望成為人(ren)(ren)形(xing)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)一站式垂(chui)直整合(he)服(fu)務供(gong)應商：目前公(gong)司(si)已與國內外(wai)頭部(bu)人(ren)(ren)形(xing)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)公(gong)司(si)建立合(he)作，專門團隊研發人(ren)(ren)形(xing)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)關節、靈(ling)巧手、軀干(gan)、頭部(bu)殼體及

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藍思科技

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最新作文(wen)精選??????

只買龍頭的機構

2025-09-08 10:20:11

今(jin)日英(ying)大帝概念倒下，3500億蘋果(guo)龍(long)頭漲停，蘋果(guo)“科(ke)技(ji)春晚(wan)”再次引起(qi)全球關(guan)注！！！

ion Pro頭顯主要供應商藍思科技表示(shi)，目前公(gong)司已占(zhan)據UTG和(he)相關結構(gou)件的(de)(de)領先市(shi)場地位(wei)，新(xin)品開發和(he)驗證均進展順利，為折(zhe)疊屏新(xin)機大(da)規模量產做好準備(bei)。新(xin)概念：分析師郭明(ming)錤發文表示(shi)，蘋(pin)(pin)果為了提升折(zhe)疊iPhone的(de)(de)耐用(yong)度，同時(shi)達到屏幕無(wu)折(zhe)痕的(de)(de)目的(de)(de)，其鉸鏈大(da)規模采用(yong)液態金(jin)屬材料，通過壓鑄加(jia)工，來(lai)自(zi)廣東東莞的(de)(de)宜安科技將是蘋(pin)(pin)果液態金(jin)屬的(de)(de)獨家供應商。 2025 年來(lai)自(zi)蘋(pin)(pin)果的(de)(de)訂單主要(yao)有無(wu)線充電(dian)、VC 散熱片、智能(neng)眼鏡等項目的(de)(de)智能(neng)檢測裝備(bei)

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立訊精密
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藍思科技
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宜安科技
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聯得裝備

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最新作文精選??????

只買龍頭的機構

2025-09-08 09:05:26

Meta帶顯示屏(ping)的AI眼鏡向(xiang)供應鏈大幅(fu)加單，請注重AI眼鏡爆發(fa)的元年！

Meta向(xiang)供(gong)應鏈大(da)幅(fu)加單，今(jin)年預(yu)(yu)計總提(ti)(ti)貨1200萬+高(gao)(gao)通AR1芯(xin)片(pian) 根據XR Vision社群群友爆料，由于智(zhi)能(neng)眼(yan)(yan)鏡(jing)上(shang)半年持續熱(re)銷，Meta提(ti)(ti)高(gao)(gao)了整體(ti)智(zhi)能(neng)眼(yan)(yan)鏡(jing)銷售預(yu)(yu)期，8月已向(xiang)高(gao)(gao)通等核心供(gong)應商加單20%，今(jin)年預(yu)(yu)計$高(gao)(gao)通(QCOM)$ 高(gao)(gao)通AR1芯(xin)片(pian)總提(ti)(ti)貨量(liang)將增加至1200萬+，這一提(ti)(ti)貨量(liang)大(da)幅(fu)高(gao)(gao)于我們預(yu)(yu)估的(de)(de)Meta 2025年大(da)約500萬的(de)(de)銷售量(liang)。 Meta AI智(zhi)能(neng)眼(yan)(yan)鏡(jing)熱(re)銷，持續推出新(xin)品依視(shi)路陸遜梯卡（EssilorLuxottica）在7月底發布的(de)(de)最新(xin)財報中透露，Ray-Ban Meta智(zhi)能(neng)

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全志科技

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ticr

2025-09-07 22:08:30

宜安+華為(wei):液(ye)態金屬即將暴發

當于產(chan)業鏈的 “技(ji)術底座”。而藍思科技(ji)、立訊(xun)精密這類消費電子制造(zao)巨頭(tou)，會是手機液(ye)(ye)態金屬邊框(kuang)的(de)主力供應(ying)(ying)商(shang)，負責(ze)后(hou)續(xu)加工和組裝；精研(yan)科技、領益智造(zao)等則在(zai)結構件配(pei)套、供應(ying)(ying)鏈(lian)保障上扮演重要角色，大家各司(si)其職才能撐(cheng)起規(gui)模化生產(chan)。尤(you)其關鍵的(de)是宜安(an)和藍思的(de)緊密戰(zhan)略合(he)作(zuo)—— 宜安(an)提供核心(xin)液(ye)(ye)態金屬部件，藍思負責(ze)后(hou)續(xu)工藝(yi)和整合(he)，這種搭(da)配(pei)剛(gang)好契合(he)蘋果對供應(ying)(ying)鏈(lian)穩定性和產(chan)能的(de)高要求。現在(zai)整個(ge)產(chan)業鏈(lian)已經形成(cheng)合(he)力，就等著 “拿(na)籮筐接蘋果訂單”：2026

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TONGE

滿倉搞的半棵韭菜

2025-09-07 20:48:58

宜安科技（300328）：和華(hua)為(wei)共同持有專(zhuan)利，液態金屬，春(chun)天到

當于產業鏈的(de) “技術底座(zuo)”。而藍思科技、立訊(xun)精密這類消費(fei)電(dian)子制造(zao)(zao)巨頭，會是手機液(ye)態金(jin)屬邊(bian)框(kuang)的(de)(de)(de)主力供(gong)應商，負責后續(xu)加(jia)工(gong)(gong)和(he)(he)(he)組裝；精研科技、領益智(zhi)造(zao)(zao)等則(ze)在結構件(jian)配套、供(gong)應鏈(lian)保(bao)障上(shang)扮演重要角色(se)，大(da)家各司其(qi)(qi)職才能撐起規(gui)模化生產(chan)。尤其(qi)(qi)關(guan)鍵(jian)的(de)(de)(de)是宜安和(he)(he)(he)藍思(si)的(de)(de)(de)緊(jin)密戰略合(he)作—— 宜安提供(gong)核心(xin)液(ye)態金(jin)屬部件(jian)，藍思(si)負責后續(xu)工(gong)(gong)藝和(he)(he)(he)整(zheng)合(he)，這種搭(da)配剛好契(qi)合(he)蘋果(guo)對供(gong)應鏈(lian)穩定性和(he)(he)(he)產(chan)能的(de)(de)(de)高(gao)要求(qiu)。現在整(zheng)個(ge)產(chan)業鏈(lian)已經形成合(he)力，就等著 “拿籮筐接蘋果(guo)訂單”：2026

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TONGE

滿倉搞的半棵韭菜

2025-09-06 16:58:28

宜(yi)安科(ke)技(ji)—華為Mate XTS獨家(jia)+蘋果(guo)折疊屏(ping)獨家(jia)

產品了。再說幾句蘋果：據說和藍思科技合作，藍(lan)思(si)科技入股逸昊，聯合生產蘋(pin)果邊框，為(wei)什(shen)么這樣子(zi)呢(ni)，因為(wei)蘋(pin)果必須有2個液態金(jin)屬供應(ying)商，蘋(pin)果折疊屏鉸鏈直接給(gei)宜(yi)安(an)科技(ji)，邊框—-宜(yi)安(an)科技(ji)BD給(gei)藍思科技，類(lei)似(si)創(chuang)新藥BD。（這(zhe)個看逸昊的股權新來的股東(dong)就可以了）藍思科技顯(xian)然自己(ji)不會生產液態金屬的！假如股(gu)權實錘(chui)落地，A股(gu)歷史上第一個(ge)新(xin)材料(liao)百億級(ji)別(bie)BD項(xiang)目實錘(chui)！——-拭(shi)目以待了！這個(ge)賽(sai)道長期看(kan)估計是幾千(qian)億的市(shi)場規(gui)模；大家能否也(ye)有理有據的提供相

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嘉元科技
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東睦股份
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宜安科技

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TONGE

滿倉搞的半棵韭菜

2025-09-05 23:24:31

宜安科技(ji)（300328）：300億(yi)級新(xin)賽道--液態(tai)金屬

手機液態(tai)金屬全球(qiu)唯一的(de)供應商。藍思科技(ji)和立訊精密將(jiang)是(shi)手機邊(bian)框(kuang)的主力(li)供應商，精研科(ke)技、領益(yi)智(zhi)造、東睦股份、安費諾飛(fei)鳳(feng)都是(shi)產業鏈重(zhong)要的參與者。 $藍(lan)思科(ke)技(ji)(SZ300433)$ $精研(yan)科技(SZ300709)$ $領(ling)益智造(SZ002600)$

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嘉元科技
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TONGE

滿倉搞的半棵韭菜

2025-09-04 23:05:47

宜安科技（300328）：實錘供(gong)應(ying)蘋果(guo)，逸(yi)昊金屬(shu)招聘蘋果(guo)項目工程師

— 單機價值×份額，排名：藍思科技(ji)（60美(mei)金(jin)(jin)）鵬鼎控股（28美(mei)金(jin)(jin)）領(ling)益(yi)智造(zao)（27.5美(mei)金(jin)(jin)）東山精密(mi)（15美(mei)金(jin)(jin)）宜安科技（12.5美(mei)金(jin)(jin)）五家超(chao)過10美(mei)金(jin)(jin)，藍思科(ke)技、鵬鼎(ding)控股(gu)、領(ling)益(yi)智造、東山精密是(shi)千億級別的巨無(wu)霸，而宜安科(ke)技是(shi)百億級別的小弟，所以機構(gou)把宜安科(ke)技的市(shi)值(zhi)彈性(xing)排在第一位(wei)，精研(yan)科(ke)技以6美金(jin)價值(zhi)量(liang)，市(shi)值(zhi)彈性(xing)排到(dao)第四位(wei)。蘋果(guo)公(gong)司的尿(niao)性(xing)，新品發布的時(shi)就大規模鋪(pu)貨，按照(zhao)2026年9月發布會倒推(tui)，2026年1月開始，

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宜安科技
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陳小(xiao)群(qun)2025

2025-09-03 22:08:09

蘋果(guo)產業鏈迎重(zhong)大利好！蘋果(guo)大幅提高(gao)折(zhe)疊屏iP-h-o-ne出(chu)貨預期。

— 超(chao)薄玻璃（UTG）：?S藍思科技(sz300433)S 是(shi)蘋(pin)(pin)果折疊屏UTG玻璃蓋板核心供(gong)(gong)應(ying)(ying)商。 ————————————————— 鉸(jiao)(jiao)鏈(lian) ：S宜安科(ke)技(ji)(sz300328)S是(shi)蘋(pin)(pin)果折疊屏鉸(jiao)(jiao)鏈(lian)獨(du)家供(gong)(gong)應(ying)(ying)商，擁(yong)有液(ye)態(tai)金(jin)屬技(ji)術。 ————————————————— 轉軸(zhou)MIM結構件(jian) ：S統聯精密(sh688210)S為蘋(pin)(pin)果折疊iPhone供(gong)(gong)應(ying)(ying)轉軸(zhou)MIM結構件(jian)。 ————————————————— 檢測設備：S強瑞技(ji)術(sz301

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京東方A
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豌(wan)豆射手(shou)

2025-09-03 20:25:52

天風電子潘(pan)暕(jian)團隊藍思(si)科(ke)技(ji)全面卡位端側ai創新(xin)回調堅(jian)定推薦 1折(zhe)疊屏 ①按(an)照折(zhe)

【天風(feng)電子潘暕(jian)團隊(dui)】藍(lan)思科技：全(quan)面卡位端側(ce)ai創新，回調(diao)堅定(ding)推薦(jian) 1??折疊屏 ①按照折疊產品30%滲透預(yu)期測算，蘋(pin)果折疊產品遠期空間(jian)有(you)望(wang)達到1億部，蘋(pin)果入(ru)局有(you)望(wang)加速折疊屏行業空間(jian)擴容； ②藍思(si)作(zuo)為iPhone折疊屏utg核心供應商，中框，前(qian)后蓋板(ban)玻(bo)璃有(you)豐(feng)富技術儲備和卡位，含utg整體(ti)asp有(you)望(wang)超(chao)300美金，單價價值量(liang)(liang)增(zeng)量(liang)(liang)可(ke)觀； 2??汽車：超(chao)薄夾膠車窗玻(bo)璃以戰略級創新支點定(ding)位，成(cheng)功導入(ru)國內頭(tou)部車企新車型量(liang)(liang)產體(ti)系，

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