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2025.7.30市場邏輯精選

特別提示：下文涉及的題材或公司，內容羅列和篇幅長短，與后續漲跌無關，亦均非進行推薦，僅作研究輔助。投資者應自主決策，注意風險。一、市場熱點輔助生殖：我國已全面將輔助生殖技術納入報銷 ◇驅動：盤后央視報道，全國31個省（區、市）及新疆兵團全面將輔助生殖技術納入報銷，2024年已有超100萬人次享受待遇，助力萬千家庭圓了“生育夢”。 ◇輔助生殖：指采用醫療輔助手段，使不孕不育夫婦妊娠的技術，目前應用最廣的為人工授精（IUI）和體外受精-胚胎移植（IVF-ET，又稱試管嬰兒）及其衍生技術兩大類。

邏輯紅寶書 2025-07-30 22:30:43

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包括弱關聯：

按熱度

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我也不知道啊

2025-08-18 06:31:11

周油價持續回落，15日美俄領導會晤，地緣局勢有望進一步緩和

長絲漲價創造空間。建議關注：#新鳳鳴、#桐昆股份。 #“反內卷”成效初顯，7月的PMI、PPI和CPI數據，從不同程度上說明了“反內卷”政策正在起效。此前我們一直強調不論是宏觀，還是“供改”均為慢變量，我們認為“反內卷”預期未完全打破前，相關標的難有大的回調。此外，美國降息、歐洲財政預期的提升，或意味著海外宏觀由邊際走弱向邊際走強演繹，關稅的逐步脫敏意味著外部環境的改善，于化工周期轉向提供良好的需求基礎。 #短中期化工需求逐步

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新鳳鳴

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蹦恰恰~

2025-08-15 17:43:43

滌綸長絲盈利持續修復，“反內卷”彈性較大

均處于歷史較低水平，重點關注【新鳳鳴】、【桐昆股份】。

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新鳳鳴

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Bobo

已翻車的散戶

2025-08-03 21:46:11

化工專題：反內卷，機會何在？

。相關標的包括長絲領域的桐昆、新鳳鳴，有機硅領域的新安、興發，草甘膦領域的江山、興發、新安等。 ·路徑二：尾部產能出清：尾部產能出清需滿足成本曲線陡峭，且行業具備政策抓手推動。尾部產能出清分自然過程和主動過程，主動過程如2014 2015年通過環保、超產檢查淘汰不規范產能，但本輪環保超產問題較小，需其他政策抓手。例如前段時間工信部提到的20年以上裝置改造，典型行業為純堿和工業硅，這些行業成本曲線陡峭，尾部產能在本輪漲價前處于虧

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新鳳鳴

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心寬體富

2025-07-25 08:45:23

反內卷和價格法修訂背景下，重視滌綸長絲投資機會

修訂下，看好估值修復。 ??【新鳳鳴】擁有805萬噸/年滌綸長絲、120萬噸/年滌綸短纖、770萬噸/年PTA，另有270萬噸/年PTA預計25年底投產，公司是行業最先進產能，成本控制優勢明顯，具有較大彈性。

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新鳳鳴

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慧選牛牛

買買買的機構

2025-02-21 16:27:40

新鳳鳴(603225)2月21日交流會議

新鳳鳴(603225)舉辦交流會議，當前行業正經歷春節假期后的恢復期，產銷情況未完全反映真實市場狀態，但整體對今年表現持樂觀態度。三季度以來，需求出現延遲釋放，加之原材料價格波動，對行業造成一定影響，四季度行業表現值得期待。公司計劃增加產能以應對市場需求，并對PTA行業進行長期觀察，注意到PTA產能調整及新產能上馬的情況。加關稅政策對行業及出口策略產生影響，同時關注下游庫存情況。公司將根據市場需求

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新鳳鳴

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我輩豈是韭菜人

熱愛評論的萌新

2025-01-03 16:45:31

PTA概念能追嗎？

要點一：PTA 市場表現受成本和供應主導，原油價格波動及產能變化影響顯著，投資應關注基本面，把握供需及政策變化。要點二：顯性催化與產業鏈、公司戰略及宏觀經濟環境有關，隱性催化事件間接性和宏觀性較強，普通股民需關注多方面因素綜合判斷在股票概念中，PTA 指的是精對苯二甲酸（Purified Terephthalic Acid）。它是一種重要的有機化工原料，主要用于生產聚酯纖維、聚酯瓶片和聚酯薄膜等產品 PTA 已在市面上銷售，且主要在國內銷售，大多為合約客戶。2023 年我國累計出口約 350

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新鳳鳴
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東方盛虹
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榮盛石化

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小蜜蜂

2024-09-25 15:09:43

【申萬化工】滌綸長絲盈利持續修復，底部位置堅定看好

處于底部位置，【桐昆股份】、【新鳳鳴】PB分別為0.72、0.93，我們堅定看好滌綸長絲景氣修復，重點推薦滌綸長絲優質企業【桐昆股份】、【新鳳鳴】。

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新鳳鳴

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投研掘地蜂

2024-07-02 05:36:41

滌絲大廠減產后庫存再度回落，價差開啟上行

通道。 # 建議關注：桐昆股份新鳳鳴

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新鳳鳴

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夜長夢山

2024-06-14 12:00:18

【開源化工】滌綸長絲信息更新

點看好與推薦。＃受益標的：新鳳鳴、桐昆股份、恒逸石化等。

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新鳳鳴

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W10

中途下車

2024-05-26 21:55:03

堅定看好：桐昆股份、新鳳鳴。

高庫存逐步得到消化。關注：【新鳳鳴】、【桐昆股份】。長絲大廠取消優惠、上調報價，利好行業盈利修復。關注：【新鳳鳴】、【桐昆股份】。長絲大廠取消優惠、上調報價，利好行業盈利修復。關注：【新鳳鳴】、【桐昆股份】。長絲大廠取消優惠、上調報價，利好行業盈利修復。關注：【新鳳鳴】、【桐昆股份】。

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新鳳鳴
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桐昆股份

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wayzhang007

2024-05-23 22:03:26

風口洞察20240523

風口洞察20240523

風口洞察20240523.png

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新鳳鳴

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韭皇

超短追板的老韭菜

2024-05-23 15:15:52

【開源化工】滌綸長絲行業信息更新

將進入新時期。＃受益標的：新鳳鳴、桐昆股份等。 ??＃風險提示：下游需求不及預期、產能投放進程不及預期、原油價格大幅波動等。

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桐昆股份
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新鳳鳴

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西域多寶已處理

孤獨求敗的老司機

2024-05-11 15:00:15

【國盛化工】滌綸長絲停產降負消息頻出，未來供需邏輯如何演繹？

增168萬噸（25年假設不包含新鳳鳴新增65萬噸，未考慮中小產能退出），供給端進入平穩增長期。 ??價差與供需跟蹤價差跟蹤：截至5月8日滌綸POY/PTA/PX價格分別為7470/5840/8202元/噸，周度漲跌分別為-30/-70/-120元/噸，10年分位值分別為37%/45%/58%，本季度至今均價分別較上季度環比-1.1%/-1.4%/-0.4%；滌綸長絲綜合價差（POY-PX，考慮庫存損益）為1211元/噸，周度

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桐昆股份
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新鳳鳴

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輕點一支煙

絕不追高的老司機

2024-05-11 12:57:47

滌綸長絲：聯合減產！

增168萬噸（25年假設不包含新鳳鳴新增65萬噸，未考慮中小產能退出），供給端進入平穩增長期。據Wind數據，截至5月9日，POY、DTY與FDY行業庫存天數分別為28.5、26.5、25.6天，整體處于較高水平。4月份以來，長絲生產企業庫存與盈利仍存在較大壓力，原因在于：（1）長絲生產企業開工率高企；據CCF數據，2024年3-4月滌絲直紡開機率基本在92-94%附近的高位運行，均超過前五年的高位，其中4月較3月更高些。（

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南京化纖

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