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迷人大眼睛

2025-09-04 07:21:44

紅包本次更新中信證券醫療健康產業第十期周度金股組合科倫博泰生物B三生制藥信達

[紅包]本次更新中信證券醫療健康產業第十期周度金股組合：科倫博泰生物-B、三生制藥、信達生物、昭衍新藥、康方生物、中國生物制藥、恒瑞醫藥、復宏漢霖、長春高新、藥明生物、華大智造、聯影醫療。 [太陽]收益回溯：2025年6月8日-9月2日，中信證券醫療健康產業周度金股組合收益率為+41.48%，同期中信證券行業分類下醫藥板塊指數作為業績基準的收益率為+18.57%，中信證券醫療健康產業周度金股組合跑贏業績基準22.91ppts。 [玫瑰]我們持續建議加大醫藥倉位，降低無風險收益資產和現金比例，歡

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冷門選手

大戶

2025-08-03 12:28:08

關于美對制藥公司策略的思考

最近美國一邊要求全球主要制藥公司在未來60天內采取措施降低美國藥品價格，一邊又宣布對制藥公司征收“200%醫藥關稅”。看似瘋癲的矛盾行為背后，我想這其實是老美希望達到想要目的的一種策略，通過極限施壓來達到自己想要的目的，但不一定能搞成，上個任期就沒搞成，但是事在人為，沒有條件就創造條件在川普身上演繹得淋漓盡致。不知道他此舉有沒有聲東擊西的更多目的，畢竟他經常這么干，老美最擅長的一個就是金融戰一個就是輿論戰，要挖掘背后他真正在乎的東西，不能只看表面，比如此前大家都以為他在乎美債、在乎美股，后面發

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華海藥業
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萊美藥業
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科倫博泰生物－B
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康方生物

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瞪羚社·社長

下海干活的機構

2025-06-30 23:18:44

二哥研發日，連放3個大招

信達生物“In House”代表性機構國清院一直給人“強悍又神秘”的感覺，除了公司很少對外公開詳細介紹，還因為近年來國清院為信達生物輸出了一大批強有力的管線，其中就包括近來市場關注度拉滿的PD-1/IL-2融合蛋白IBI-363。在6月28日信達生物研發日上，兩位國清院高級管理層對腫瘤技術平臺和研發策略進行了展開介紹，包括TCE、VHH雙抗、ScFv工程、Topo1i ADC、雙載荷ADC、抗體肽偶聯物（APC）等豐富的技術平臺。更重要的是，信達國清院管理層重點介紹了IO+ADC雙重升級的腫

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信達生物
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恒瑞醫藥
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科倫博泰生物－B

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不服就干

2025-06-13 15:28:41

科倫博泰近期更新

2025戰略推薦【科倫博泰】近期更新：調整即是買入機會，創新藥大市值標的中向上空間最大（近50%空間），出海確定性強，穩步邁向千億！創新藥龍頭的調整即是買入機會！當下時間點，產業趨勢最確定的就是中國創新藥出海的從零到一的過程。類似2017年之后國內創新藥銷售從零到一，其中會誕生一批具有時代特征的企業。而科倫博泰是當下最具備產業時代特征的企業和中國新藥出海確定性極強的標的。我們在2月14日正式把【科倫博泰】納入年度戰略推薦（年初至今戰略推薦時間點為益方生物1.8、百濟神州1.14、熱景生

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瞪羚社·社長

下海干活的機構

2025-06-12 21:54:42

核彈級并購正在醞釀

6月11日高盛全球健康醫療峰會上，BMS首次回應了與BioNTech關于PD-L1/VEGF雙抗的合作，其中重點內容為：BMS認為BNT-327是一款可以改變癌癥治療格局的品種，并且通過與BioNTech合作開發一個廣泛的CDP，有望通過新穎的組合來擴大目前約500億美元的治療格局。在會上，BMS更是拋出了一個重磅炸彈的列舉：公司將會尋求具有戰略意義的收購，例如收購BioNTech。那么問題來了，鑒于BioNTech目前超過250億美元的市值，而BioNTech體內有超過100億美金的現金等

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百時美施貴寶公司
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輝瑞制藥公司

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幸運錦鯉

2025-06-12 12:49:05

科倫博泰：ADC管線有望與默沙東PD-1/VEGF雙抗開展聯用研究

[拳頭]科倫博泰：ADC管線有望與默沙東PD-1/VEGF雙抗開展聯用研究【國盛醫藥】 [玫瑰]今日上午科倫博泰盤中股價創新高，我們認為主要受益于默沙東免疫雙抗的研發布局。 [玫瑰]本月初默沙東在ASCO投資者交流會議上披露將就引進自禮新的PD-1/VEGF雙抗在中國推進臨床研究，包括與博泰相關管線開展聯合治療。 [玫瑰]博泰有望受益于PD-1 Plus +ADC研發熱潮。隨著康方生物/Summit公司數據逐步披露，近期包括默沙東、輝瑞、BMS等多家海外藥企高管在相關會議上表達對PD-(L)1雙

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瞪羚社·社長

下海干活的機構

2025-05-26 22:28:37

手握BIC，科創Biotech被嚴重低估

2025 ASCO大會公布的國產創新分子數據百花齊放，但要說其中真正超出市場預期的數據，邁威生物的Nectin4 ADC（9MW2821）要算其中之一。 9MW2821聯用PD-1特瑞普利單抗在一線尿路上皮癌的1b/2期中，其療效數據展現出了優于Padcev聯用K藥的療效，同類最佳的屬性非常突出。在這一輪的創新藥行情中，邁威生物作為國內創新研發能力突出的Biotech來說，公司明顯滯漲于其他同行業Biotech（截至5月26日收盤年度累積漲幅僅12.43%），這或許存在一定的不合理性。從邁威

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邁威生物
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恒瑞醫藥
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小蜜蜂

2025-04-14 20:23:11

【國金醫藥·行業周報】

醫藥回調是重大機遇，創新藥是主線，左側板塊反轉為輔（聯系人：袁維）本周醫藥板塊由于國際關稅環境變化和地緣預期波動，出現較為明顯回調。但我們認為，A股和港股創新藥回調是寶貴機會，原因在于： 1）中國創新藥進口逆差較大：我國西成藥和生化藥進口金額遠大于出口金額； 2）中國創新藥出海多數采用BD（Business Development，商務合作，即將藥物的海外開發權益授權給國外藥企）、NewCo（設立海外新公司，授權管線并獲得股權）等方式出海，其本質是IP（Intellectual Proper

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瞪羚社·社長

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2025-03-10 23:27:37

創新藥龍頭，充值殺瘋了

又見一個珍貴的創新藥融資窗口期。在上交所2024年10月份出臺“輕資產、高研發投入”認定標準相關規則并支持符合標準的科創板公司加大再融資投向研發的力度以來，2025年2月8日迪哲醫藥18.48億元的定增方案獲得通過，同年3月9日百利天恒又拋出了一個不超過39億定增預案，A股科創Biotech密集的再融資動作也印證了政策面的支持。值得注意的是，ADC Biotech龍頭百利天恒剛剛在2024年快報中創公司紀錄，取得了35.55億的扣非凈利潤，源于公司核心產品BL-B01D1與BMS基于協議的8

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百利天恒
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恒瑞醫藥
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小蜜蜂

2025-02-10 16:39:19

【國金醫藥·行業周報】醫藥AI應用熱度高漲值得布局，傳統主線反轉季報后降臨

投資邏輯本周醫藥生物板塊在全行業中表現較強，其中AI相關醫藥標的受到市場熱切關注。我們認為，隨著人工智能技術的發展與進步，AI在賦能醫藥醫療、推動行業升級方面不斷取得新進展，人工智能在醫藥健康領域的應用有望進入加速發展階段。建議圍繞三大領域展開醫療人工智能投資布局：①醫療設備與診斷影像；②藥物設計和研發；③互聯網醫療與大健康。而在傳統醫藥投資主線方面，醫藥連續調整四年，估值、業績、資金面均已在底部。政策暖風頻吹，2025醫藥板塊有望迎來整體性反轉，年報一季報業績是最后的利空出盡。建議加大醫藥

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018小-車ju

中線波段

2024-11-20 15:45:43

兼聽:后宮紛爭，科倫與默沙東的百億美元BD，或將一地雞毛

也是競爭激烈，只有做得更好才行

后宮紛爭，科倫與默沙東的百億美元BD，或將一地雞毛

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財見

躺平的萌新

2024-09-29 18:39:08

科倫博泰TROP2 ADC蘆康沙妥珠單抗（sac-TMT）多項臨床研究成果亮相CSCO

9月25日至29日，第27屆中國臨床腫瘤學大會暨2024年CSCO學術年會在廈門隆重召開。來自全國腫瘤領域的專家學者齊聚一堂，共同探討臨床實踐的前沿熱點。于大會上，四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司（以下簡稱"科倫博泰"，6990.HK）發表了TROP2 ADC蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)的多項臨床研究成果及進展。 TNBC CSCO現場圖：徐兵河院士進行口頭報告 9月27日下午，中國醫學科學院腫瘤醫院的徐兵河院士于創新藥物臨床數據專場就蘆康沙妥珠單抗（sac-TMT）對比研究者選擇的化療治療

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瞪羚社·社長

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2024-09-11 20:19:16

最強ADC，買了個天價教訓

9月9日，阿斯利康/第一三共在2024 WCLC大會上公布了Trop2 ADC產品Dato-DXd（DS-1062a）治療二線NSCLC的TROPION-Lung01三期研究OS獲益結果，最終結果令投資者大失所望：在全體患者分析中，Dato-DXd組和多西他賽組的中位OS分別為12.9個月 Vs 11.8個月，HR為0.94，未達到統計學顯著差異。受到消息影響，第一三共、阿斯利康的股價近日都有點繃不住了。 NSCLC不是個小適應癥，即便是二線治療也同樣市場巨大。Dato-DXd是繼DS-820

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科倫藥業
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默沙東集團

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瞪羚社·社長

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2024-08-30 16:46:24

最當機立決的Biotech，迎來首次盈利

寒冬未盡，融資難、現金流短缺依舊是大部分Biotech所面臨的頭號問題。強者從來不抱怨環境，總有人逆勢而上，如今一家頭部Biotech已經向盈虧平衡沖刺成功，在寒冬實現了自我造血。 8月23日，基石藥業發布2024年中報業績：上半年公司實現收入2.542億元人民幣（其中包括1.183億藥品銷售收入、1.226億元的授權費和1330萬元的舒格利單抗特許權使用費收入），并實現期內凈利潤近1600萬元人民幣（按照國際財務報告準則計量）。值得注意的是，這是公司首度實現盈利的半年報。基石藥業的2024

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康方生物
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瞪羚社·社長

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2024-08-25 19:30:33

手握新型ADC、TCE多抗的天命Biotech

8月21日，樂普生物發布2024H1業績報告：上半年公司錄得收入1.33億元，較去年同期增長一倍，主要源于PD-1普特利單抗的銷售增長，實現收入約0.95億元，同比2023H1的0.44億元增長115.45%。由此可見，樂普生物銷售渠道已基本構建覆蓋一個網絡，商業推廣有序推進，業績有望保持長期穩健。MRG003預計年內申報，則有望成為國內首款EGFR ADC，隨著其未來商業化的兌現，公司差異化ADC龍頭的地位也得以確立。如今，樂普生物就像一顆蓄勢的火山，將要迎來屬于自己的騰飛時刻。除了一系列即

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