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2025.6.25市場邏輯精選

特別(bie)提(ti)示：下文涉(she)及的題(ti)材或公司(si)，內容羅列和篇(pian)幅長短，與后(hou)(hou)續漲跌無(wu)關，亦均非進行推薦，僅作研究輔助。投(tou)資(zi)者應(ying)自主決策，注意(yi)風險(xian)。一(yi)、市(shi)場熱點金融(rong)：國(guo)(guo)(guo)泰君安(an)國(guo)(guo)(guo)際(ji)升(sheng)級證(zheng)券交(jiao)易牌(pai)(pai)(pai)照 ◇驅動(dong)：2025年(nian)6月(yue)24日，國(guo)(guo)(guo)泰君安(an)國(guo)(guo)(guo)際(ji)最新獲香(xiang)港(gang)證(zheng)監會批準，將現有證(zheng)券交(jiao)易牌(pai)(pai)(pai)照升(sheng)級為可提(ti)供(gong)虛(xu)擬資(zi)產交(jiao)易服務，以及在(zai)提(ti)供(gong)虛(xu)擬資(zi)產交(jiao)易服務的基礎(chu)上提(ti)供(gong)意(yi)見(jian)，港(gang)股國(guo)(guo)(guo)泰君安(an)國(guo)(guo)(guo)際(ji)大漲198.39%。 ◇牌(pai)(pai)(pai)照升(sheng)級：此種做法在(zai)香(xiang)港(gang)俗稱“一(yi)號牌(pai)(pai)(pai)升(sheng)級”，牌(pai)(pai)(pai)照升(sheng)級后(hou)(hou)，國(guo)(guo)(guo)泰君安(an)可在(zai)其國(guo)(guo)(guo)際(ji)平臺為客戶提(ti)供(gong)加(jia)密貨幣（比特幣、以太幣等）、穩(wen)定(ding)幣（

邏(luo)輯紅寶(bao)書 2025-06-25 22:17:22

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戈壁淘金(jin)

只買龍頭的老司機

2025-09-11 17:25:59

開源證券-通信(xin)行業點評報告：Rubin CPX或大幅提(ti)升光(guang)模(mo)塊和液冷需求(qiu)

推(tui)薦標(biao)的：中(zhong)興通訊、紫光股(gu)份、盛科通信(xin)等；【AIDC&HVDC&柴油發電(dian)(dian)機】推(tui)薦標(biao)的：光(guang)環新網、奧飛數據(ju)(ju)、新意網集團、潤澤科技(ji)、寶信軟(ruan)件等；受益標(biao)的：大位科技(ji)、世紀互聯、萬國數據(ju)(ju)、數據(ju)(ju)港、中(zhong)恒電(dian)(dian)氣、通合(he)科技(ji)、科華數據(ju)(ju)、科泰(tai)電(dian)(dian)源(yuan)、濰(wei)柴重機等。風險(xian)提示：算力芯片放(fang)量不(bu)(bu)及預期、AI發展不(bu)(bu)及預期、行(xing)業(ye)競爭(zheng)加劇等

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天孚通信
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長飛光纖
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盛科通信

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追龍(long)紀要

2025-09-05 10:18:35

博通(tong)：AI ASIC增(zeng)長超預期，Scale Up/Out/Across帶來強勁(jing)增(zeng)長潛力(li)

原(yuan)股份、翱捷科技【交換芯片】盛科(ke)通信【PCB】勝(sheng)宏(hong)科(ke)技(ji)、滬電股(gu)份、深(shen)南電路、生益電子(zi)、廣合科(ke)技(ji)等風險(xian)提(ti)示(shi)：供應(ying)鏈波動(dong)風險(xian)，下游需求不及預期，行業競爭(zheng)加劇

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翱捷科技
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盛科通信
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勝宏科技

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戈壁淘金

只買龍頭的老司機

2025-09-05 08:42:08

【東吳電子]博通:AIASIC增長超(chao)預期，Scale Up/Out/Across帶(dai)來強(qiang)勁(jing)增

原股份(fen)、翱捷科技(ji) [交換芯片]盛(sheng)科通信(xin) 【PCB]勝宏科技(ji)、滬電股(gu)份、深南電路、生益(yi)電子、廣合(he)科技(ji)等風險提示(shi):供應(ying)鏈波(bo)動風險，下游需求(qiu)不及預期，行業競爭加(jia)劇。

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滬電股份
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盛科通信

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1.95
一起討論交流

韭菜種子

2025-09-04 09:00:01

9月4日股(gu)市操作思路

一(yi)、市(shi)場概覽與操作思路昨天繼(ji)續回撤，大家肯定(ding)期待閱兵日大漲，但(dan)是(shi)(shi)資(zi)本(ben)市(shi)場常常是(shi)(shi)反人性的(de)，大家也無(wu)需失望，閱兵是(shi)(shi)振奮人心的(de)，硬(ying)實(shi)力(li)上(shang)中國已(yi)經處于世界第一(yi)梯隊了(le)(le)。每(mei)輪(lun)牛市(shi)都有大幅的(de)回調(diao)，這波(bo)回調(diao)主要是(shi)(shi)消化之(zhi)前一(yi)輪(lun)加(jia)速上(shang)漲的(de)后遺癥罷了(le)(le)，高波(bo)動(dong)的(de)本(ben)質是(shi)(shi)結構(gou)轉換所致(zhi)，識(shi)別(bie)后續領漲結構(gou)并(bing)借助震蕩期調(diao)整才最重要。對于指數牛市(shi)不改(gai)預(yu)期，所以拿著的(de)忍住(zhu)回撤，待漲，恐高的(de)建議關注香港恒科，目前性價比是(shi)(shi)有的(de)。短線來看，芯片板塊(kuai)整體表現超預(yu)期的(de)，昨天有利空的(de)情況下，國產光刻機盤中還(huan)是(shi)(shi)拉了(le)(le)一(yi)波(bo)做了(le)(le)一(yi)波(bo)情緒，整體上(shang)沒(mei)什

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禾望電氣
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贏合科技
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盛科通信
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綠的諧波
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金石資源

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柴爾德(de)

滿倉搞的剁手專業戶

2025-08-29 19:30:19

基于Scale-up超節點的增量：交(jiao)換(huan)芯片/交(jiao)換(huan)機(ji)+OCS（光交(jiao)換(huan)）

正文(wen)總結（不想(xiang)看全文(wen)的(de)(de)，看總結） ??預期(qi)差一：國(guo)內(nei)的(de)(de)超節(jie)點(dian)(dian)（機柜式服務器）方案(an)進展很快，26年(nian)迎(ying)來(lai)國(guo)內(nei)算力GB200時刻，27-28年(nian)超節(jie)點(dian)(dian)滲透(tou)率就能達到(dao)45%、72%，基本同海(hai)外只相(xiang)差一年(nian)。??預期(qi)差二：Scale Up交(jiao)換(huan)網(wang)絡是超節(jie)點(dian)(dian)方案(an)核心增(zeng)量環(huan)節(jie)，國(guo)內(nei)該環(huan)節(jie)競爭格(ge)局好，超節(jie)點(dian)(dian)方案(an)放量+國(guo)產化進程加(jia)速(su)共(gong)振趨(qu)勢下，相(xiang)關標的(de)(de)業績彈性有望(wang)超預期(qi)。更大規模的(de)(de)scale up網(wang)絡需要通過柜間加(jia)上第二層(ceng)交(jiao)換(huan)機、短距離AEC連(lian)接(jie)(jie)以及近程光(guang)連(lian)接(jie)(jie)來(lai)構建，因此，這一增(zeng)長將帶來(lai)對光(guang)、銅、AEC以及交(jiao)換(huan)機等環(huan)

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銳捷網絡
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中興通訊
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盛科通信
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中際旭創
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德科立

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你微笑(xiao)時很美

中線波段的公社達人

2025-08-29 10:58:20

東吳(wu)電子強call

化，這(zhe)次(ci)行情(qing)高度上(shang)不言頂。 ?盛科通信(xin)近期有點滯漲，可以(yi)(yi)重點關注一(yi)(yi)下(xia)，這是唯一(yi)(yi)的卡位以(yi)(yi)太網路線交換芯片(pian)的獨立第三方(fang)供應商，稀缺性價值非常高(gao)，1500億目標市值！ [禮物]總結，持續(xu)強(qiang)call國產算力四大天王(wang)【寒王(wang)】【原王(wang)】【盛王(wang)】【兆王(wang)】，另外重視先進(jin)制造+先進(jin)封裝的【中芯國際】【甬(yong)矽電(dian)(dian)子(zi)】 [禮物]最后，繼續(xu)打個(ge)廣告，本輪(lun)國產算力我們東吳電(dian)(dian)子(zi)團隊(dui)絕對(dui)是底部(bu)發聲，持續(xu)強(qiang)call，國產算力認準【東吳電(dian)(dian)子(zi)陳海進(jin)團隊(dui)】，最強(qiang)國產算力

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寒武紀
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中芯國際
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盛科通信
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芯原股份

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韭(jiu)菜炒(chao)牛肉

超短低吸的小韭菜

2025-08-28 12:00:53

挑戰Nvlink，HW【UB-Mesh】9月即(ji)將(jiang)開源(yuan)

W提供高性(xing)能(neng)交換機設備(bei)等產品盛科通信：國內(nei)(nei)商用以(yi)太網交換(huan)芯片市占率境內(nei)(nei)廠商第一，可交付面(mian)向數據中心的(de)高端800G交換(huan)容量芯片產品。

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華豐科技
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菲菱科思
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盛科通信

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37.20
jemmy-egg

2025-08-27 22:48:32

為什(shen)么(me)是(shi)國(guo)產服務器(qi)SCP核心(xin)-從原理推萬通發展

Up機(ji)會=》這塊可以(yi)衍生出對盛科通信和瀾起(qi)科技的期待 AI網(wang)(wang)絡(luo)(luo)連(lian)接正在由(you)前端網(wang)(wang)絡(luo)(luo)Scale-out和后端網(wang)(wang)絡(luo)(luo)Scale-out&Scale-up三方向共同(tong)驅動。由(you)IB主導的市場(chang)正在迅(xun)速向以太網(wang)(wang)和UAlink遷(qian)移。公司強(qiang)調Scale-up是未(wei)來(lai)的增量市場(chang)。回到國內：單(dan)卡算力受限下多卡集群(qun)的必要(yao)性(xing)，電(dian)源、散熱(re)后的最(zui)大增量：超(chao)(chao)節(jie)點(dian)突破算力瓶頸數(shu)據上：超(chao)(chao)節(jie)點(dian)滲(shen)透率(lv)（HW384落后英(ying)偉達(da)GB200方案(an)一年(nian)，假設國內超(chao)(chao)節(jie)點(dian)方案(an)也

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萬通發展
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盛科通信

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糖家三少加杯糖

長線持有的公社達人

2025-08-26 03:41:21

英偉達的(de)CPO交換(huan)機

英偉(wei)達官網，8月(yue)18日公司的(de)(de)高(gao)管親自(zi)寫(xie)的(de)(de)一(yi)篇CPO賦能AI工廠的(de)(de)文(wen)(wen)章，大(da)家可以去看看。數據詳實，論(lun)據充(chong)分，應(ying)該作(zuo)為整個CPO產(chan)業的(de)(de)扛鼎之作(zuo)。他文(wen)(wen)中明確(que)提出(chu)英偉(wei)達的(de)(de)CPO交換機(ji)在2026年開始(shi)投入商用。羅(luo)博特(te)(te)科(ke)等CPO的(de)(de)真核心，即將迎來高(gao)光時(shi)刻(ke)。 Spectrum-X CPO的(de)(de)復雜度(du)是Quantum 的(de)(de)4倍(bei)以上(shang)，明年對羅(luo)博特(te)(te)科(ke)的(de)(de)CPO設備需(xu)求量(liang)還會成(cheng)倍(bei)成(cheng)倍(bei)地(di)增加。 Spectrum 400T的(de)(de)CPO交換機(ji)，所需(xu)要羅(luo)博特(te)(te)科(ke)的(de)(de)設備量(liang)，是3月(yue)18日發布的(de)(de)Quantum CPO交換機(ji)的(de)(de)4-8倍(bei)。下(xia)一(yi)

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東田微
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羅博特科

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發酵之(zhi)前

瘋狂打賞的老司機

2025-08-25 02:01:03

8月25日題(ti)材(cai)前瞻

：斯(si)迪克(ke)，海光信息(xi)，浪(lang)潮信息(xi)，盛(sheng)科通信，阿石創(chuang)，炬光科技(ji)，中芯國際，紫光國微，國民技(ji)術，寒武紀(ji)，芯原股份(fen)(fen)(fen)，臺基(ji)股份(fen)(fen)(fen)，工業富聯，燦(can)芯股份(fen)(fen)(fen)，中科曙光，龍芯中科，華虹公司(si)，萬通發展，張江高(gao)科，瀾起科技(ji)，波長光電事件：（1）8月(yue)23日，2025中國算力(li)大會上(shang)，華為公司(si)副總(zong)(zong)裁、數據(ju)存儲產品線(xian)總(zong)(zong)裁周躍峰表(biao)示，AI正在從生成(cheng)式(shi)AI邁向智能(neng)體AI，圍繞數據(ju)“采-存-管-用”的(de)數據(ju)基(ji)礎設施(shi)將成(cheng)為AI時(shi)代關(guan)鍵的(de)基(ji)礎設施(shi)。（2）8月(yue)22日，開

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斯迪克
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中芯國際

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布谷布谷

2025-08-24 21:48:04

中(zhong)泰通信盛(sheng)科通信Q2大幅減(jian)虧高端旗艦(jian)芯片小批量交付 2025H1公司營收508

【中泰(tai)通(tong)信】盛科通信：Q2大(da)幅(fu)減虧(kui)(kui)，高端旗(qi)艦芯片小批量交付 2025H1公司(si)營收5.08億(yi)元，同(tong)比(bi)下降4.6%，歸(gui)母凈利潤(run)虧(kui)(kui)損(sun)(sun)2369萬(wan)元，去年同(tong)期虧(kui)(kui)損(sun)(sun)5689萬(wan)元。2025Q2營收2.85億(yi)元，同(tong)比(bi)增長(chang)2.5%，歸(gui)母凈利潤(run)虧(kui)(kui)損(sun)(sun)849萬(wan)元，去年同(tong)期虧(kui)(kui)損(sun)(sun)5082萬(wan)元，虧(kui)(kui)損(sun)(sun)額(e)大(da)幅(fu)減少。保(bao)持高強度研發(fa)，構建長(chang)期競爭力。2025H1研發(fa)費(fei)用達2.39億(yi)元，同(tong)比(bi)增長(chang)6.76%，高于營收增速，研發(fa)費(fei)用率提升至47.10

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邏輯挖掘機

中線波段的大戶

2025-08-24 19:43:44

盛科通信688702：國產 Switch 芯(xin)片(pian)龍頭，錨(mao)定算(suan)力時代千億藍海

樞紐”，其國產化(hua)進(jin)程(cheng)備受矚目。盛科(ke)通信（688702）憑借(jie)在交(jiao)換機芯(xin)片(pian)領域(yu)的(de)技術(shu)積淀與市(shi)場突(tu)破(po)(po)，已成(cheng)為國(guo)(guo)內(nei)商(shang)用以太網(wang)交(jiao)換芯(xin)片(pian)絕對龍(long)頭(tou)，尤其在 Switch 芯(xin)片(pian)賽道，既具備技術(shu)稀缺性，又(you)坐(zuo)擁(yong)廣闊替代空間，是國(guo)(guo)產算力鏈條中不可(ke)忽視的(de)核心標的(de)。 1. 國(guo)(guo)產 Switch 芯(xin)片(pian)龍(long)頭(tou)實至名(ming)歸(gui)，打破(po)(po)海(hai)外壟(long)斷格局(ju) 作為國(guo)(guo)內(nei)領先的(de)以太網(wang)交(jiao)換芯(xin)片(pian)設計企業，盛科通(tong)信在商(shang)用(yong)以(yi)太網交換(huan)芯片(pian)領域的 “國(guo)產(chan)第一” 地位已明確：根(gen)據 2024 年年報，公

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邏輯(ji)挖掘機(ji)

中線波段的大戶

2025-08-24 19:26:27

紫光國微(wei)：國產算力芯片核心！

在(zai)全(quan)(quan)球半(ban)導(dao)體產(chan)(chan)業(ye)(ye)格局深度(du)調整、國內(nei)算力基礎(chu)設施建設加速推(tui)(tui)進(jin)的(de)背(bei)景下，“國產(chan)(chan)算力芯(xin)(xin)(xin)片自主(zhu)可(ke)控” 已(yi)成(cheng)為保障產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈安全(quan)(quan)、推(tui)(tui)動數(shu)字(zi)經濟(ji)發(fa)展的(de)核心(xin)議題(ti)。作為國內(nei)集成(cheng)電路設計領(ling)域(yu)的(de)龍頭企業(ye)(ye)，紫光(guang)國微（002049.SZ）以特(te)種(zhong)集成(cheng)電路、智能(neng)安全(quan)(quan)芯(xin)(xin)(xin)片為核心(xin)主(zhu)業(ye)(ye)，在(zai) FPGA、宇航芯(xin)(xin)(xin)片、車規芯(xin)(xin)(xin)片等(deng)關(guan)鍵(jian)算力相關(guan)領(ling)域(yu)持(chi)續突破，其(qi)業(ye)(ye)務(wu)布局與(yu)技術進(jin)展，正(zheng)深度(du)契合(he)國產(chan)(chan)算力自主(zhu)化(hua)的(de)發(fa)展需求。一、核心(xin)業(ye)(ye)務(wu)矩陣：以特(te)種(zhong)與(yu)安全(quan)(quan)芯(xin)(xin)(xin)片為錨，覆蓋算力關(guan)鍵(jian)領(ling)域(yu) 紫光(guang)國微作為國內(nei)主(zhu)要(yao)的(de)綜合(he)性集成(cheng)電路上市公司，業(ye)(ye)務(wu)布局聚焦 “算力 +

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紫光國微
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邏輯挖掘機(ji)

中線波段的大戶

2025-08-24 19:08:24

斯迪(di)克300806：深(shen)度(du)綁定(ding)HW，國產(chan)算(suan)力核(he)心黑(hei)馬將(jiang)起飛！

在國產算力(li)(li)(li)(li)芯片突破制(zhi)程(cheng)瓶頸的(de)(de)(de)進程(cheng)中，存(cun)力(li)(li)(li)(li)優化、電(dian)力(li)(li)(li)(li)穩(wen)定(ding)(ding)、散(san)熱保障等配(pei)套環節的(de)(de)(de)技術(shu)創新至關重要。斯迪克（300806）憑借(jie)在功能(neng)性涂(tu)層復合材料(liao)領域的(de)(de)(de)技術(shu)積淀，圍繞國產算力(li)(li)(li)(li)核(he)心需(xu)(xu)求，在超(chao)高(gao)(gao)端(duan)(duan) MLCC、芯片級散(san)熱、磁電(dian)存(cun)儲等關鍵領域形成差異化競爭力(li)(li)(li)(li)，成為國產算力(li)(li)(li)(li)產業鏈不可忽視的(de)(de)(de)配(pei)套力(li)(li)(li)(li)量(liang)(liang)。一、超(chao)高(gao)(gao)端(duan)(duan) MLCC 離型(xing)膜：AI 服務器(qi)算力(li)(li)(li)(li)板卡(ka)穩(wen)定(ding)(ding)運(yun)行的(de)(de)(de)關鍵支(zhi)撐(cheng) AI 服務器(qi)對 MLCC（片式(shi)多層陶瓷(ci)電(dian)容器(qi)）的(de)(de)(de)需(xu)(xu)求呈爆發式(shi)增(zeng)長(chang)，斯迪克量(liang)(liang)產的(de)(de)(de)超(chao)高(gao)(gao)端(duan)(duan) MLCC 離型(xing)膜，為 HW公司算力(li)(li)(li)(li)板卡(ka)的(de)(de)(de)效率、穩(wen)定(ding)(ding)性提供(gong)關

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邏輯(ji)鬼才

一賣就漲的老韭菜

2025-08-24 16:01:46

浙商證券-計算機行業(ye)：國產算力迎來GB200時(shi)刻，AI交換網絡是核心增(zeng)量

、紫(zi)光股份(fen))，以太網交(jiao)換芯(xin)片(pian)（盛科通信）、交換(huan)機代工（菲菱科思、共進股份）等。　　交換(huan)芯(xin)片(pian)環節(jie)：國產化(hua)核心廠(chang)商包(bao)括(kuo)中興通(tong)訊、盛科通(tong)信。國(guo)(guo)(guo)內交(jiao)(jiao)換芯(xin)(xin)片行業仍(reng)由海外(wai)廠(chang)商(shang)壟斷，博通、Marvell占據85%以上份額(e)。在ScaleUp網絡上，不僅需要對于網絡協議的定(ding)制，同時交(jiao)(jiao)換芯(xin)(xin)片廠(chang)商(shang)需要加強與(yu)算力(li)芯(xin)(xin)片廠(chang)商(shang)的聯合(he)開發、與(yu)終(zhong)端(duan)客戶的項目配合(he)力(li)度。國(guo)(guo)(guo)內交(jiao)(jiao)換芯(xin)(xin)片廠(chang)商(shang)正逐步(bu)實(shi)現(xian)技術追趕，有(you)望(wang)實(shi)現(xian)國(guo)(guo)(guo)產化突圍。　　交(jiao)(jiao)換機環(huan)節：中興、紫光、華勤、

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