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人生若只如初見

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人生若(ruo)只如初(chu)見

為國接盤的萌新

2022-02-28 20:45:32

意華股份

中信建投(tou)新能源雷(lei)云澤(ze)/朱玥繼續(xu)(xu)推薦意華股(gu)份【中信建投(tou)通信】 1、前期公(gong)(gong)(gong)司股(gu)價(jia)調(diao)整，非(fei)基(ji)本面原(yuan)因(yin)，我們持(chi)(chi)續(xu)(xu)堅定推薦。 2、公(gong)(gong)(gong)司是全球領先的光伏跟蹤(zong)支架(jia)制(zhi)造商，客戶(hu)覆蓋全球排名靠前的光伏跟蹤(zong)系統廠商，美國(guo)市場(chang)高景(jing)氣度，預計公(gong)(gong)(gong)司在手訂(ding)單飽滿。 3、公(gong)(gong)(gong)司產品基(ji)于鋼價(jia)與匯(hui)率浮動定價(jia)，盈利能力(li)持(chi)(chi)續(xu)(xu)提(ti)升，預計21Q4已修復(fu)到較(jiao)高水平，21Q4利潤有(you)望大幅增長，拐點出現，預計22Q1繼續(xu)(xu)高增。 4、公(gong)(gong)(gong)司積極布局自有(you)品牌光伏支架(jia)業務，面向國(guo)內市場(chang)，目前進展順利，訂(ding)單快速獲取，有(you)望受益國(guo)內景(jing)氣度提(ti)升。 5、我們

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為國接盤的萌新

2022-02-28 20:44:45

光伏

【招(zhao)商電(dian)新(xin)-新(xin)能源8版】需求向好(hao)，關注電(dian)池組(zu)(zu)(zu)件(jian)(jian) 1、產業1/2月排產較強，上游(you)供應鏈價格(ge)有所回升，海(hai)外(wai)需求景氣度很(hen)高，另外(wai)，國內分布式全年(nian)超(chao)預期的可(ke)能性很(hen)大； 2、近幾年(nian)，組(zu)(zu)(zu)件(jian)(jian)的長(chang)期價值正(zheng)在逐步(bu)被認(ren)知(zhi)，由于組(zu)(zu)(zu)件(jian)(jian)的opex壓力(li)、一(yi)體化模式演(yan)進(jin)、組(zu)(zu)(zu)件(jian)(jian)微創新(xin)加速，全球(qiu)組(zu)(zu)(zu)件(jian)(jian)市占率出現(xian)急劇變革，前7家市占率從2019年(nian)的55%可(ke)能提升到2022年(nian)90%以上，這(zhe)個格(ge)局將深刻影響上游(you)各個環節(jie)； 3、組(zu)(zu)(zu)件(jian)(jian)是(shi)光伏行(xing)(xing)業的戰略制高點，過去行(xing)(xing)業認(ren)為(wei)(wei)組(zu)(zu)(zu)件(jian)(jian)壁壘很(hen)低，其實除(chu)隆基之外(wai)，這(zhe)個環節(jie)沒(mei)什么新(xin)進(jin)入者，主(zhu)要是(shi)因為(wei)(wei)不(bu)怎么賺(zhuan)

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2022-02-28 09:07:13

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@人生若只如初見：SWIFT

【俄烏沖突點評——SWIFT系統六問六答】（趙偉、曹金丘）當地時間2月26日，美國、歐盟、英國和加拿大等西方大國突然發表聯合聲明，宣布禁止俄羅斯的幾家主要銀行使用SWIFT國際結算系統。 1、什么是SWIFT系統？ SWIFT創立于1973年，是一個國際銀行間非盈利性的合作組織，是支援全球200多個

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2022-02-28 07:58:35

SWIFT

【俄烏沖突(tu)點評——SWIFT系(xi)(xi)統(tong)六問六答】（趙偉、曹金丘）當(dang)地時(shi)間(jian)2月26日，美國、歐盟(meng)、英國和加拿(na)大等(deng)西方大國突(tu)然(ran)發表聯(lian)合聲明(ming)，宣布禁止俄羅斯(si)的幾家(jia)主要銀行使用(yong)SWIFT國際(ji)結算(suan)系(xi)(xi)統(tong)。 1、什(shen)么是SWIFT系(xi)(xi)統(tong)？ SWIFT創立于1973年(nian)，是一個國際(ji)銀行間(jian)非盈利性的合作組織(zhi)，是支(zhi)援(yuan)全球200多個國家(jia)和地區(qu)的實時(shi)支(zhi)付(fu)清算(suan)系(xi)(xi)統(tong)。截至2021年(nian)底，SWIFT系(xi)(xi)統(tong)中(zhong)，美元(yuan)(yuan)、歐元(yuan)(yuan)、英鎊的支(zhi)付(fu)業務(wu)(wu)市場(chang)份額占(zhan)比分別(bie)為40.5%、36.7%、5.9%，位列前三；人民幣的支(zhi)付(fu)業務(wu)(wu)市場(chang)份額占(zhan)比已提(ti)高至2.7%

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2022-02-27 19:54:48

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@人生若只如初見：稀土

【太平洋有色新材料】重視這個位置的稀土！！！ 1、春節過后上班第一周，稀土現貨價格漲了12%，現在110萬，2011年的歷史高點是128萬。上游企業訂單都接滿了，供需矛盾非常嚴重，價格已經壓不住； 2、全行業庫存非常低，上游、貿易商、下游磁材企業庫存遠低于往年同期，無論是第三方網站調研還

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2022-02-27 19:54:02

看(kan)看(kan)

@人生若只如初見：煤炭

【申萬煤炭孟祥文】強干預的是長協，非現貨！！側面印證國內煤炭供給隱憂愈演愈烈發改委干預的是長協價格，非現貨！！！當前港口長協價格725，折算坑口價格，符合發改委發布的重點產地限價區間！！！ 1、國內非電力補庫，疊加進口量縮減預期，醞釀淡季缺煤供需失衡危機。春節后，非電力企業在21年四季度

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2022-02-27 19:53:49

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@人生若只如初見：理想汽車

【中金財富研究 | 汽車】理想汽車業績速讀大家好，理想汽車今晚發布4Q21業績。整理要點如下：【經營情況】 ?? 4Q21營業收入106億元，同比+156%，環比+37% ?? 其中汽車銷售收入104億元，同比+156%，環比+41% ?? Non-GAAP凈利潤6.9億元，同比+495%，

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2022-02-27 19:53:32

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@人生若只如初見：儲能

? 重磅，兩部委近日印發《“十四五”新型儲能發展實施方案》，儲能仍將是2022年主賽道【華創電新】《方案》明確了四項基本原則： 1、統籌規劃，因地制宜。 2、創新引領，示范先行。 3、市場主導，有序發展。 4、立足安全，規范管理。《方案》提出了未來發展目標：到2025年，新型儲能初期步

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2022-02-27 19:53:13

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@人生若只如初見：愛美客

【民生商社|愛美客】深度受益于行業合規化發展，產品+銷售+市場同驅動一月底，在《診所備案制管理辦法意見稿》、《醫美標準化十四五規劃》草案的發布后，我們開始建議大家配置醫美板塊，認為行業政策底已現，首選上游龍頭-愛美客，原因如下： 1）產品：將深度受益于產品合規性監管政策，尤其是嗨體2.5作

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2022-02-27 19:52:59

看(kan)看(kan)吧

@人生若只如初見：石藥

【華泰醫藥代雯團隊】石藥集團（1093.HK）：BD推動利潤估值雙升，看好mRNA變異株疫苗增量近期石藥看點如下：1）新BD喜提三代特異性溶栓藥銘復樂，拓寬心腦血管線市場空間（有望沖擊30億銷售峰值）；2）公司自研新冠mRNA變異株疫苗有望近期完成IND審批，成為國內首個獲批的mRNA變異株疫

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2022-02-27 19:52:41

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@人生若只如初見：海源復材

【國君機械】海源復材（002529.SZ）現場調研要點 HJT項目優勢：據光伏行業協會對不同電池技術未來市場份額的預測，2025年HJT需求將達35GW，市場份額將從2023年的7%抬升至2025年的14%，2030年有望上升至32%，且在雙碳目標下HJT的成長將超預期。公司從事HJT項目具備以

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2022-02-27 19:52:28

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@人生若只如初見：半導體

【中金科技硬件】本周半導體行業板塊比較活躍，市場關注度較高，以下是我們最新觀點，供大家參考。? 1.????去年12月份以來，半導體（申萬）指數自高點調整幅度超20%，板塊估值降至歷史底部區間，部分公司估值水平創新低。分環節來看，半導體設備/設計/材料/制造/封測的PE TTM分別為78/63/

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2022-02-27 19:52:15

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@人生若只如初見：光伏

【國盛電新】光伏：把握3月板塊布局機會，2022年全年有望量利提升 #3月硅料價格有望看到松動，激發終端需求提升。隨著硅料產能持續釋放，疊加短期需求波動。我們認為進入3月之后，短期硅料價格高企的情況有望得到緩解，有望激發二季度訂單和后續需求，且具備持續性，自此之后基本面有望連貫性向好。 #2

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2022-02-27 19:52:00

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@人生若只如初見：電力

【長江證券電力公用張韋華團隊】電力投資觀點重申：長協煤價運行區間明確收斂，電力資產迎接隧道盡頭的光近期電力板塊絕對收益和超額收益顯著，國家發改委公布長協煤價運行區間進一步提振火電成本改善預期，我們在2021年至今的《擁抱“碳中和”》系列深度研究中所強調的三大邏輯進一步理順。當前市場的表現和認可

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2022-02-27 19:51:49

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@人生若只如初見：道通科技

【道通科技業績快報快評：業績符合預期，短期利潤承壓不改高成長趨勢】天風計算機繆欣君團隊 1、2021年公司預計營收22.54億元，同比增長42.84%；歸母凈利潤4.40億元，同比增長1.69%；扣非歸母凈利潤3.84億元，同比下降3.92%。 2、2021Q4單季公司營收、歸母凈利同比增長

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意(yi)華股份

中信建投新能源雷云澤/朱玥繼續(xu)推薦意華股份(fen)【中信建投通信】 1、前期公(gong)(gong)司股價(jia)調整(zheng)，非基(ji)本面(mian)原因(yin)，我們持續(xu)堅定推薦。 2、公(gong)(gong)司是(shi)全球領(ling)先(xian)的(de)光伏跟(gen)蹤支架(jia)制造商(shang)，客戶覆蓋(gai)全球排(pai)名靠前的(de)光伏跟(gen)蹤系統廠商(shang)，美國(guo)市場高景(jing)氣(qi)度，預計(ji)公(gong)(gong)司在手訂單(dan)飽滿。 3、公(gong)(gong)司產品(pin)基(ji)于鋼價(jia)與匯率(lv)浮(fu)動定價(jia)，盈利能力持續(xu)提升，預計(ji)21Q4已修復到較(jiao)高水平，21Q4利潤(run)有(you)望大(da)幅(fu)增長(chang)，拐點(dian)出現，預計(ji)22Q1繼續(xu)高增。 4、公(gong)(gong)司積極(ji)布局自有(you)品(pin)牌光伏支架(jia)業務，面(mian)向國(guo)內(nei)市場，目前進展順利，訂單(dan)快速獲(huo)取(qu)，有(you)望受益國(guo)內(nei)景(jing)氣(qi)度提升。 5、我們

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光(guang)伏

【招(zhao)商(shang)電新-新能(neng)源(yuan)8版】需求向好，關注電池組(zu)(zu)件(jian) 1、產業1/2月排產較(jiao)強，上(shang)游(you)供應鏈價(jia)格有所回升，海外需求景氣度很高(gao)，另外，國內(nei)分(fen)布(bu)式全年(nian)超(chao)預期(qi)(qi)的(de)可能(neng)性很大(da)； 2、近幾年(nian)，組(zu)(zu)件(jian)的(de)長期(qi)(qi)價(jia)值正在逐步被認知，由于組(zu)(zu)件(jian)的(de)opex壓(ya)力、一體化模式演進、組(zu)(zu)件(jian)微(wei)創新加速，全球組(zu)(zu)件(jian)市占率出(chu)現急劇變革(ge)，前7家市占率從2019年(nian)的(de)55%可能(neng)提升到2022年(nian)90%以(yi)上(shang)，這個(ge)(ge)格局將深刻(ke)影響上(shang)游(you)各個(ge)(ge)環節； 3、組(zu)(zu)件(jian)是(shi)光(guang)伏行(xing)業的(de)戰略制高(gao)點，過去行(xing)業認為組(zu)(zu)件(jian)壁壘很低，其實除隆基之外，這個(ge)(ge)環節沒什么新進入者，主要是(shi)因為不怎么賺

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@人生若只如初見：SWIFT

【俄烏沖突點評——SWIFT系統六問六答】（趙偉、曹金丘）當地時間2月26日，美國、歐盟、英國和加拿大等西方大國突然發表聯合聲明，宣布禁止俄羅斯的幾家主要銀行使用SWIFT國際結算系統。 1、什么是SWIFT系統？ SWIFT創立于1973年，是一個國際銀行間非盈利性的合作組織，是支援全球200多個

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SWIFT

【俄(e)烏(wu)沖突點評——SWIFT系統六問六答(da)】（趙偉、曹金丘）當地時(shi)間(jian)2月26日，美國、歐(ou)盟、英國和(he)加拿大(da)等西方大(da)國突然發表聯合聲明，宣布禁止(zhi)俄(e)羅斯的幾家主要銀(yin)行使用SWIFT國際結算(suan)系統。 1、什么是(shi)SWIFT系統？ SWIFT創立于1973年(nian)(nian)，是(shi)一(yi)個國際銀(yin)行間(jian)非盈利性的合作組織，是(shi)支(zhi)(zhi)援全球200多個國家和(he)地區的實時(shi)支(zhi)(zhi)付(fu)清算(suan)系統。截至2021年(nian)(nian)底，SWIFT系統中，美元、歐(ou)元、英鎊(bang)的支(zhi)(zhi)付(fu)業(ye)務(wu)市(shi)場份額占(zhan)(zhan)比(bi)分別為40.5%、36.7%、5.9%，位列前三；人民幣的支(zhi)(zhi)付(fu)業(ye)務(wu)市(shi)場份額占(zhan)(zhan)比(bi)已提高(gao)至2.7%

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【太平洋有色新材料】重視這個位置的稀土！！！ 1、春節過后上班第一周，稀土現貨價格漲了12%，現在110萬，2011年的歷史高點是128萬。上游企業訂單都接滿了，供需矛盾非常嚴重，價格已經壓不住； 2、全行業庫存非常低，上游、貿易商、下游磁材企業庫存遠低于往年同期，無論是第三方網站調研還

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【申萬煤炭孟祥文】強干預的是長協，非現貨！！側面印證國內煤炭供給隱憂愈演愈烈發改委干預的是長協價格，非現貨！！！當前港口長協價格725，折算坑口價格，符合發改委發布的重點產地限價區間！！！ 1、國內非電力補庫，疊加進口量縮減預期，醞釀淡季缺煤供需失衡危機。春節后，非電力企業在21年四季度

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【中金財富研究 | 汽車】理想汽車業績速讀大家好，理想汽車今晚發布4Q21業績。整理要點如下：【經營情況】 ?? 4Q21營業收入106億元，同比+156%，環比+37% ?? 其中汽車銷售收入104億元，同比+156%，環比+41% ?? Non-GAAP凈利潤6.9億元，同比+495%，

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? 重磅，兩部委近日印發《“十四五”新型儲能發展實施方案》，儲能仍將是2022年主賽道【華創電新】《方案》明確了四項基本原則： 1、統籌規劃，因地制宜。 2、創新引領，示范先行。 3、市場主導，有序發展。 4、立足安全，規范管理。《方案》提出了未來發展目標：到2025年，新型儲能初期步

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【民生商社|愛美客】深度受益于行業合規化發展，產品+銷售+市場同驅動一月底，在《診所備案制管理辦法意見稿》、《醫美標準化十四五規劃》草案的發布后，我們開始建議大家配置醫美板塊，認為行業政策底已現，首選上游龍頭-愛美客，原因如下： 1）產品：將深度受益于產品合規性監管政策，尤其是嗨體2.5作

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【華泰醫藥代雯團隊】石藥集團（1093.HK）：BD推動利潤估值雙升，看好mRNA變異株疫苗增量近期石藥看點如下：1）新BD喜提三代特異性溶栓藥銘復樂，拓寬心腦血管線市場空間（有望沖擊30億銷售峰值）；2）公司自研新冠mRNA變異株疫苗有望近期完成IND審批，成為國內首個獲批的mRNA變異株疫

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【國君機械】海源復材（002529.SZ）現場調研要點 HJT項目優勢：據光伏行業協會對不同電池技術未來市場份額的預測，2025年HJT需求將達35GW，市場份額將從2023年的7%抬升至2025年的14%，2030年有望上升至32%，且在雙碳目標下HJT的成長將超預期。公司從事HJT項目具備以

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【中金科技硬件】本周半導體行業板塊比較活躍，市場關注度較高，以下是我們最新觀點，供大家參考。? 1.????去年12月份以來，半導體（申萬）指數自高點調整幅度超20%，板塊估值降至歷史底部區間，部分公司估值水平創新低。分環節來看，半導體設備/設計/材料/制造/封測的PE TTM分別為78/63/

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【國盛電新】光伏：把握3月板塊布局機會，2022年全年有望量利提升 #3月硅料價格有望看到松動，激發終端需求提升。隨著硅料產能持續釋放，疊加短期需求波動。我們認為進入3月之后，短期硅料價格高企的情況有望得到緩解，有望激發二季度訂單和后續需求，且具備持續性，自此之后基本面有望連貫性向好。 #2

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【長江證券電力公用張韋華團隊】電力投資觀點重申：長協煤價運行區間明確收斂，電力資產迎接隧道盡頭的光近期電力板塊絕對收益和超額收益顯著，國家發改委公布長協煤價運行區間進一步提振火電成本改善預期，我們在2021年至今的《擁抱“碳中和”》系列深度研究中所強調的三大邏輯進一步理順。當前市場的表現和認可

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@人生若只如初見：道通科技

【道通科技業績快報快評：業績符合預期，短期利潤承壓不改高成長趨勢】天風計算機繆欣君團隊 1、2021年公司預計營收22.54億元，同比增長42.84%；歸母凈利潤4.40億元，同比增長1.69%；扣非歸母凈利潤3.84億元，同比下降3.92%。 2、2021Q4單季公司營收、歸母凈利同比增長

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意(yi)華股份

中信(xin)(xin)建投新(xin)能源雷云澤/朱玥繼續(xu)(xu)(xu)推薦意(yi)華股份【中信(xin)(xin)建投通信(xin)(xin)】 1、前期公(gong)(gong)司(si)股價調整，非基(ji)本面(mian)原因，我們持續(xu)(xu)(xu)堅定推薦。 2、公(gong)(gong)司(si)是全球領(ling)先的光伏(fu)跟(gen)蹤支架(jia)制造商(shang)，客戶(hu)覆蓋全球排名靠前的光伏(fu)跟(gen)蹤系統廠商(shang)，美國(guo)市(shi)場(chang)(chang)高景氣度，預計公(gong)(gong)司(si)在手訂單(dan)飽(bao)滿(man)。 3、公(gong)(gong)司(si)產(chan)品基(ji)于鋼價與匯率浮動(dong)定價，盈利能力持續(xu)(xu)(xu)提升，預計21Q4已修復到較高水平，21Q4利潤有(you)(you)望大(da)幅增長，拐點出(chu)現(xian)，預計22Q1繼續(xu)(xu)(xu)高增。 4、公(gong)(gong)司(si)積極布局自(zi)有(you)(you)品牌(pai)光伏(fu)支架(jia)業務，面(mian)向國(guo)內市(shi)場(chang)(chang)，目前進展(zhan)順利，訂單(dan)快速獲取，有(you)(you)望受益國(guo)內景氣度提升。 5、我們

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意華股份

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人生若只如初見(jian)

為國接盤的萌新

2022-02-28 20:44:45

光伏

【招商電(dian)新(xin)(xin)-新(xin)(xin)能(neng)源8版】需求(qiu)向好，關注電(dian)池組(zu)件 1、產(chan)業1/2月排產(chan)較強，上(shang)游(you)供應鏈(lian)價格(ge)有(you)所(suo)回(hui)升，海外需求(qiu)景(jing)氣度很(hen)高(gao)，另(ling)外，國(guo)內分布(bu)式全年(nian)(nian)(nian)超(chao)預期的可能(neng)性(xing)很(hen)大(da)； 2、近幾年(nian)(nian)(nian)，組(zu)件的長(chang)期價值正(zheng)在逐步被認(ren)(ren)知，由于(yu)組(zu)件的opex壓(ya)力(li)、一體化(hua)模式演進(jin)、組(zu)件微創新(xin)(xin)加速，全球組(zu)件市占率(lv)(lv)出(chu)現急劇變(bian)革，前(qian)7家(jia)市占率(lv)(lv)從2019年(nian)(nian)(nian)的55%可能(neng)提升到2022年(nian)(nian)(nian)90%以上(shang)，這個(ge)格(ge)局將深刻影響上(shang)游(you)各個(ge)環(huan)節(jie)； 3、組(zu)件是(shi)光(guang)伏行(xing)業的戰略制高(gao)點，過去行(xing)業認(ren)(ren)為組(zu)件壁壘很(hen)低(di)，其(qi)實除隆基之外，這個(ge)環(huan)節(jie)沒什么新(xin)(xin)進(jin)入者，主要(yao)是(shi)因為不(bu)怎么賺

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2022-02-28 09:07:13

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@人生若只如初見：SWIFT

【俄烏沖突點評——SWIFT系統六問六答】（趙偉、曹金丘）當地時間2月26日，美國、歐盟、英國和加拿大等西方大國突然發表聯合聲明，宣布禁止俄羅斯的幾家主要銀行使用SWIFT國際結算系統。 1、什么是SWIFT系統？ SWIFT創立于1973年，是一個國際銀行間非盈利性的合作組織，是支援全球200多個

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2022-02-28 07:58:35

SWIFT

【俄(e)烏沖突點評(ping)——SWIFT系(xi)(xi)(xi)統(tong)六問六答(da)】（趙偉、曹(cao)金丘）當地(di)時間2月(yue)26日，美國(guo)(guo)、歐盟、英國(guo)(guo)和加(jia)拿大等(deng)西方(fang)大國(guo)(guo)突然(ran)發表聯合(he)聲明，宣布禁止俄(e)羅斯的(de)幾家主(zhu)要銀(yin)行(xing)使用SWIFT國(guo)(guo)際結算系(xi)(xi)(xi)統(tong)。 1、什么(me)是(shi)SWIFT系(xi)(xi)(xi)統(tong)？ SWIFT創立于1973年，是(shi)一個國(guo)(guo)際銀(yin)行(xing)間非盈(ying)利性的(de)合(he)作(zuo)組(zu)織(zhi)，是(shi)支(zhi)援全球200多個國(guo)(guo)家和地(di)區的(de)實時支(zhi)付清算系(xi)(xi)(xi)統(tong)。截至(zhi)2021年底(di)，SWIFT系(xi)(xi)(xi)統(tong)中(zhong)，美元、歐元、英鎊(bang)的(de)支(zhi)付業務市(shi)場份額占比分別為40.5%、36.7%、5.9%，位列前三；人民幣的(de)支(zhi)付業務市(shi)場份額占比已提高至(zhi)2.7%

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2022-02-27 19:54:48

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@人生若只如初見：稀土

【太平洋有色新材料】重視這個位置的稀土！！！ 1、春節過后上班第一周，稀土現貨價格漲了12%，現在110萬，2011年的歷史高點是128萬。上游企業訂單都接滿了，供需矛盾非常嚴重，價格已經壓不住； 2、全行業庫存非常低，上游、貿易商、下游磁材企業庫存遠低于往年同期，無論是第三方網站調研還

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2022-02-27 19:54:02

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@人生若只如初見：煤炭

【申萬煤炭孟祥文】強干預的是長協，非現貨！！側面印證國內煤炭供給隱憂愈演愈烈發改委干預的是長協價格，非現貨！！！當前港口長協價格725，折算坑口價格，符合發改委發布的重點產地限價區間！！！ 1、國內非電力補庫，疊加進口量縮減預期，醞釀淡季缺煤供需失衡危機。春節后，非電力企業在21年四季度

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2022-02-27 19:53:49

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@人生若只如初見：理想汽車

【中金財富研究 | 汽車】理想汽車業績速讀大家好，理想汽車今晚發布4Q21業績。整理要點如下：【經營情況】 ?? 4Q21營業收入106億元，同比+156%，環比+37% ?? 其中汽車銷售收入104億元，同比+156%，環比+41% ?? Non-GAAP凈利潤6.9億元，同比+495%，

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2022-02-27 19:53:32

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@人生若只如初見：儲能

? 重磅，兩部委近日印發《“十四五”新型儲能發展實施方案》，儲能仍將是2022年主賽道【華創電新】《方案》明確了四項基本原則： 1、統籌規劃，因地制宜。 2、創新引領，示范先行。 3、市場主導，有序發展。 4、立足安全，規范管理。《方案》提出了未來發展目標：到2025年，新型儲能初期步

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@人生若只如初見：愛美客

【民生商社|愛美客】深度受益于行業合規化發展，產品+銷售+市場同驅動一月底，在《診所備案制管理辦法意見稿》、《醫美標準化十四五規劃》草案的發布后，我們開始建議大家配置醫美板塊，認為行業政策底已現，首選上游龍頭-愛美客，原因如下： 1）產品：將深度受益于產品合規性監管政策，尤其是嗨體2.5作

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2022-02-27 19:52:59

看(kan)看(kan)吧

@人生若只如初見：石藥

【華泰醫藥代雯團隊】石藥集團（1093.HK）：BD推動利潤估值雙升，看好mRNA變異株疫苗增量近期石藥看點如下：1）新BD喜提三代特異性溶栓藥銘復樂，拓寬心腦血管線市場空間（有望沖擊30億銷售峰值）；2）公司自研新冠mRNA變異株疫苗有望近期完成IND審批，成為國內首個獲批的mRNA變異株疫

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2022-02-27 19:52:41

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@人生若只如初見：海源復材

【國君機械】海源復材（002529.SZ）現場調研要點 HJT項目優勢：據光伏行業協會對不同電池技術未來市場份額的預測，2025年HJT需求將達35GW，市場份額將從2023年的7%抬升至2025年的14%，2030年有望上升至32%，且在雙碳目標下HJT的成長將超預期。公司從事HJT項目具備以

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2022-02-27 19:52:28

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@人生若只如初見：半導體

【中金科技硬件】本周半導體行業板塊比較活躍，市場關注度較高，以下是我們最新觀點，供大家參考。? 1.????去年12月份以來，半導體（申萬）指數自高點調整幅度超20%，板塊估值降至歷史底部區間，部分公司估值水平創新低。分環節來看，半導體設備/設計/材料/制造/封測的PE TTM分別為78/63/

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@人生若只如初見：光伏

【國盛電新】光伏：把握3月板塊布局機會，2022年全年有望量利提升 #3月硅料價格有望看到松動，激發終端需求提升。隨著硅料產能持續釋放，疊加短期需求波動。我們認為進入3月之后，短期硅料價格高企的情況有望得到緩解，有望激發二季度訂單和后續需求，且具備持續性，自此之后基本面有望連貫性向好。 #2

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2022-02-27 19:52:00

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@人生若只如初見：電力

【長江證券電力公用張韋華團隊】電力投資觀點重申：長協煤價運行區間明確收斂，電力資產迎接隧道盡頭的光近期電力板塊絕對收益和超額收益顯著，國家發改委公布長協煤價運行區間進一步提振火電成本改善預期，我們在2021年至今的《擁抱“碳中和”》系列深度研究中所強調的三大邏輯進一步理順。當前市場的表現和認可

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@人生若只如初見：道通科技

【道通科技業績快報快評：業績符合預期，短期利潤承壓不改高成長趨勢】天風計算機繆欣君團隊 1、2021年公司預計營收22.54億元，同比增長42.84%；歸母凈利潤4.40億元，同比增長1.69%；扣非歸母凈利潤3.84億元，同比下降3.92%。 2、2021Q4單季公司營收、歸母凈利同比增長

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意(yi)華股份

中信(xin)(xin)建投(tou)新能(neng)源雷云澤/朱(zhu)玥繼(ji)續(xu)(xu)推(tui)薦意華股份【中信(xin)(xin)建投(tou)通信(xin)(xin)】 1、前期公(gong)(gong)司(si)股價(jia)調整，非(fei)基(ji)本(ben)面原(yuan)因(yin)，我(wo)們持續(xu)(xu)堅(jian)定(ding)推(tui)薦。 2、公(gong)(gong)司(si)是全(quan)球(qiu)領先的光(guang)伏(fu)跟蹤(zong)支(zhi)架制造商，客戶覆蓋(gai)全(quan)球(qiu)排(pai)名(ming)靠前的光(guang)伏(fu)跟蹤(zong)系統廠商，美國(guo)市場高(gao)(gao)景(jing)氣度，預(yu)計公(gong)(gong)司(si)在手訂(ding)單(dan)飽(bao)滿。 3、公(gong)(gong)司(si)產品(pin)基(ji)于鋼價(jia)與匯率浮動定(ding)價(jia)，盈利(li)能(neng)力(li)持續(xu)(xu)提升，預(yu)計21Q4已修復到較高(gao)(gao)水平，21Q4利(li)潤(run)有(you)望大幅增長，拐點出現，預(yu)計22Q1繼(ji)續(xu)(xu)高(gao)(gao)增。 4、公(gong)(gong)司(si)積(ji)極(ji)布局(ju)自有(you)品(pin)牌(pai)光(guang)伏(fu)支(zhi)架業務，面向國(guo)內市場，目(mu)前進展順利(li)，訂(ding)單(dan)快速獲取，有(you)望受益國(guo)內景(jing)氣度提升。 5、我(wo)們

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光(guang)伏

【招商電(dian)新(xin)-新(xin)能(neng)源8版】需求向好，關(guan)注電(dian)池組(zu)件(jian)(jian) 1、產(chan)業(ye)1/2月排產(chan)較強(qiang)，上(shang)游(you)供應鏈價格有所回(hui)升，海外需求景氣(qi)度(du)很高，另外，國內分布式全年超預期的可能(neng)性很大(da)； 2、近幾(ji)年，組(zu)件(jian)(jian)的長期價值(zhi)正在逐步被認知，由于組(zu)件(jian)(jian)的opex壓(ya)力、一(yi)體化(hua)模(mo)式演進、組(zu)件(jian)(jian)微(wei)創新(xin)加速，全球組(zu)件(jian)(jian)市(shi)占(zhan)率出現急(ji)劇變革，前(qian)7家市(shi)占(zhan)率從(cong)2019年的55%可能(neng)提(ti)升到2022年90%以上(shang)，這個(ge)格局將深刻影響上(shang)游(you)各(ge)個(ge)環節； 3、組(zu)件(jian)(jian)是光(guang)伏行業(ye)的戰略制高點，過去行業(ye)認為組(zu)件(jian)(jian)壁壘很低(di)，其實除隆(long)基之外，這個(ge)環節沒什么(me)新(xin)進入者，主要是因為不怎(zen)么(me)賺

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@人生若只如初見：SWIFT

【俄烏沖突點評——SWIFT系統六問六答】（趙偉、曹金丘）當地時間2月26日，美國、歐盟、英國和加拿大等西方大國突然發表聯合聲明，宣布禁止俄羅斯的幾家主要銀行使用SWIFT國際結算系統。 1、什么是SWIFT系統？ SWIFT創立于1973年，是一個國際銀行間非盈利性的合作組織，是支援全球200多個

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SWIFT

【俄烏沖(chong)突點評(ping)——SWIFT系(xi)統(tong)六問六答(da)】（趙偉、曹金丘）當地時(shi)間(jian)2月26日(ri)，美國(guo)(guo)(guo)、歐(ou)盟、英(ying)國(guo)(guo)(guo)和(he)加拿大等西(xi)方(fang)大國(guo)(guo)(guo)突然(ran)發(fa)表聯合聲(sheng)明，宣布禁止俄羅斯(si)的(de)(de)幾家主要(yao)銀行使用SWIFT國(guo)(guo)(guo)際結算系(xi)統(tong)。 1、什(shen)么是SWIFT系(xi)統(tong)？ SWIFT創立于1973年(nian)，是一(yi)個國(guo)(guo)(guo)際銀行間(jian)非盈利性(xing)的(de)(de)合作組(zu)織，是支援全球200多個國(guo)(guo)(guo)家和(he)地區(qu)的(de)(de)實時(shi)支付清算系(xi)統(tong)。截至2021年(nian)底，SWIFT系(xi)統(tong)中(zhong)，美元、歐(ou)元、英(ying)鎊的(de)(de)支付業務市(shi)場(chang)份(fen)額(e)占比分別為(wei)40.5%、36.7%、5.9%，位列前三；人民幣的(de)(de)支付業務市(shi)場(chang)份(fen)額(e)占比已(yi)提高(gao)至2.7%

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【太平洋有色新材料】重視這個位置的稀土！！！ 1、春節過后上班第一周，稀土現貨價格漲了12%，現在110萬，2011年的歷史高點是128萬。上游企業訂單都接滿了，供需矛盾非常嚴重，價格已經壓不住； 2、全行業庫存非常低，上游、貿易商、下游磁材企業庫存遠低于往年同期，無論是第三方網站調研還

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【申萬煤炭孟祥文】強干預的是長協，非現貨！！側面印證國內煤炭供給隱憂愈演愈烈發改委干預的是長協價格，非現貨！！！當前港口長協價格725，折算坑口價格，符合發改委發布的重點產地限價區間！！！ 1、國內非電力補庫，疊加進口量縮減預期，醞釀淡季缺煤供需失衡危機。春節后，非電力企業在21年四季度

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【中金財富研究 | 汽車】理想汽車業績速讀大家好，理想汽車今晚發布4Q21業績。整理要點如下：【經營情況】 ?? 4Q21營業收入106億元，同比+156%，環比+37% ?? 其中汽車銷售收入104億元，同比+156%，環比+41% ?? Non-GAAP凈利潤6.9億元，同比+495%，

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【民生商社|愛美客】深度受益于行業合規化發展，產品+銷售+市場同驅動一月底，在《診所備案制管理辦法意見稿》、《醫美標準化十四五規劃》草案的發布后，我們開始建議大家配置醫美板塊，認為行業政策底已現，首選上游龍頭-愛美客，原因如下： 1）產品：將深度受益于產品合規性監管政策，尤其是嗨體2.5作

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【國君機械】海源復材（002529.SZ）現場調研要點 HJT項目優勢：據光伏行業協會對不同電池技術未來市場份額的預測，2025年HJT需求將達35GW，市場份額將從2023年的7%抬升至2025年的14%，2030年有望上升至32%，且在雙碳目標下HJT的成長將超預期。公司從事HJT項目具備以

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@人生若只如初見：半導體

【中金科技硬件】本周半導體行業板塊比較活躍，市場關注度較高，以下是我們最新觀點，供大家參考。? 1.????去年12月份以來，半導體（申萬）指數自高點調整幅度超20%，板塊估值降至歷史底部區間，部分公司估值水平創新低。分環節來看，半導體設備/設計/材料/制造/封測的PE TTM分別為78/63/

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@人生若只如初見：光伏

【國盛電新】光伏：把握3月板塊布局機會，2022年全年有望量利提升 #3月硅料價格有望看到松動，激發終端需求提升。隨著硅料產能持續釋放，疊加短期需求波動。我們認為進入3月之后，短期硅料價格高企的情況有望得到緩解，有望激發二季度訂單和后續需求，且具備持續性，自此之后基本面有望連貫性向好。 #2

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【長江證券電力公用張韋華團隊】電力投資觀點重申：長協煤價運行區間明確收斂，電力資產迎接隧道盡頭的光近期電力板塊絕對收益和超額收益顯著，國家發改委公布長協煤價運行區間進一步提振火電成本改善預期，我們在2021年至今的《擁抱“碳中和”》系列深度研究中所強調的三大邏輯進一步理順。當前市場的表現和認可

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@人生若只如初見：道通科技

【道通科技業績快報快評：業績符合預期，短期利潤承壓不改高成長趨勢】天風計算機繆欣君團隊 1、2021年公司預計營收22.54億元，同比增長42.84%；歸母凈利潤4.40億元，同比增長1.69%；扣非歸母凈利潤3.84億元，同比下降3.92%。 2、2021Q4單季公司營收、歸母凈利同比增長

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2022-02-28 20:45:32

意華股份(fen)

中信(xin)建投新能(neng)源雷云澤/朱玥繼(ji)續(xu)推薦意華(hua)股份【中信(xin)建投通信(xin)】 1、前(qian)(qian)期公(gong)司股價(jia)調整，非(fei)基本面(mian)原因，我們持續(xu)堅定(ding)(ding)推薦。 2、公(gong)司是全球(qiu)領先的光(guang)伏(fu)跟(gen)蹤支(zhi)架制造商，客(ke)戶(hu)覆蓋全球(qiu)排名靠(kao)前(qian)(qian)的光(guang)伏(fu)跟(gen)蹤系統廠商，美國市(shi)場(chang)(chang)高(gao)景氣度，預(yu)計(ji)公(gong)司在手訂單飽滿。 3、公(gong)司產品基于鋼價(jia)與匯(hui)率(lv)浮動定(ding)(ding)價(jia)，盈利(li)能(neng)力持續(xu)提升，預(yu)計(ji)21Q4已修(xiu)復到較(jiao)高(gao)水平，21Q4利(li)潤有(you)望(wang)大幅增長(chang)，拐點出現(xian)，預(yu)計(ji)22Q1繼(ji)續(xu)高(gao)增。 4、公(gong)司積極布局自有(you)品牌光(guang)伏(fu)支(zhi)架業(ye)務(wu)，面(mian)向(xiang)國內市(shi)場(chang)(chang)，目前(qian)(qian)進展順(shun)利(li)，訂單快速獲取，有(you)望(wang)受益國內景氣度提升。 5、我們

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意華股份

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人生若只(zhi)如(ru)初見(jian)

為國接盤的萌新

2022-02-28 20:44:45

光伏

【招商電新(xin)-新(xin)能源8版】需(xu)求(qiu)向好，關注電池(chi)組(zu)件(jian)(jian) 1、產業1/2月排(pai)產較強，上(shang)游供應鏈(lian)價(jia)格有所回升(sheng)，海外(wai)需(xu)求(qiu)景氣度很高(gao)，另外(wai)，國(guo)內分布式(shi)(shi)全年超預期的可(ke)能性很大； 2、近(jin)幾年，組(zu)件(jian)(jian)的長期價(jia)值正在(zai)逐步被認知(zhi)，由于組(zu)件(jian)(jian)的opex壓力、一體(ti)化模式(shi)(shi)演進、組(zu)件(jian)(jian)微創新(xin)加速(su)，全球組(zu)件(jian)(jian)市(shi)占率(lv)出現急劇變革，前7家市(shi)占率(lv)從(cong)2019年的55%可(ke)能提升(sheng)到2022年90%以上(shang)，這(zhe)個(ge)格局將深刻影響(xiang)上(shang)游各個(ge)環節； 3、組(zu)件(jian)(jian)是光伏行業的戰略制高(gao)點(dian)，過去行業認為組(zu)件(jian)(jian)壁壘(lei)很低，其實除(chu)隆基之(zhi)外(wai)，這(zhe)個(ge)環節沒什(shen)么新(xin)進入者，主要是因(yin)為不怎么賺(zhuan)

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貴州茅臺

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人生若只(zhi)如初見

為國接盤的萌新

2022-02-28 09:07:13

看看

@人生若只如初見：SWIFT

【俄烏沖突點評——SWIFT系統六問六答】（趙偉、曹金丘）當地時間2月26日，美國、歐盟、英國和加拿大等西方大國突然發表聯合聲明，宣布禁止俄羅斯的幾家主要銀行使用SWIFT國際結算系統。 1、什么是SWIFT系統？ SWIFT創立于1973年，是一個國際銀行間非盈利性的合作組織，是支援全球200多個

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人生若(ruo)只如初見

為國接盤的萌新

2022-02-28 07:58:35

SWIFT

【俄(e)(e)烏沖(chong)突點評——SWIFT系(xi)統(tong)六問(wen)六答】（趙(zhao)偉、曹金(jin)丘）當(dang)地時間(jian)2月26日，美(mei)國、歐(ou)盟、英(ying)國和(he)加拿大等西(xi)方大國突然發表(biao)聯(lian)合(he)聲(sheng)明，宣布禁止俄(e)(e)羅斯的(de)幾(ji)家主(zhu)要銀行使用SWIFT國際結(jie)算(suan)系(xi)統(tong)。 1、什么是(shi)SWIFT系(xi)統(tong)？ SWIFT創立于1973年(nian)，是(shi)一個國際銀行間(jian)非(fei)盈利性的(de)合(he)作(zuo)組(zu)織，是(shi)支援全球200多個國家和(he)地區的(de)實時支付清算(suan)系(xi)統(tong)。截至(zhi)2021年(nian)底，SWIFT系(xi)統(tong)中，美(mei)元(yuan)、歐(ou)元(yuan)、英(ying)鎊的(de)支付業務(wu)市場(chang)份額占比分別為40.5%、36.7%、5.9%，位列前三(san)；人民幣(bi)的(de)支付業務(wu)市場(chang)份額占比已(yi)提高(gao)至(zhi)2.7%

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貴州茅臺

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人生若只如初見

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2022-02-27 19:54:48

看(kan)看(kan)

@人生若只如初見：稀土

【太平洋有色新材料】重視這個位置的稀土！！！ 1、春節過后上班第一周，稀土現貨價格漲了12%，現在110萬，2011年的歷史高點是128萬。上游企業訂單都接滿了，供需矛盾非常嚴重，價格已經壓不住； 2、全行業庫存非常低，上游、貿易商、下游磁材企業庫存遠低于往年同期，無論是第三方網站調研還

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人生若(ruo)只如初(chu)見

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2022-02-27 19:54:02

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@人生若只如初見：煤炭

【申萬煤炭孟祥文】強干預的是長協，非現貨！！側面印證國內煤炭供給隱憂愈演愈烈發改委干預的是長協價格，非現貨！！！當前港口長協價格725，折算坑口價格，符合發改委發布的重點產地限價區間！！！ 1、國內非電力補庫，疊加進口量縮減預期，醞釀淡季缺煤供需失衡危機。春節后，非電力企業在21年四季度

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人生(sheng)若只如初見

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2022-02-27 19:53:49

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@人生若只如初見：理想汽車

【中金財富研究 | 汽車】理想汽車業績速讀大家好，理想汽車今晚發布4Q21業績。整理要點如下：【經營情況】 ?? 4Q21營業收入106億元，同比+156%，環比+37% ?? 其中汽車銷售收入104億元，同比+156%，環比+41% ?? Non-GAAP凈利潤6.9億元，同比+495%，

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2022-02-27 19:53:32

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@人生若只如初見：儲能

? 重磅，兩部委近日印發《“十四五”新型儲能發展實施方案》，儲能仍將是2022年主賽道【華創電新】《方案》明確了四項基本原則： 1、統籌規劃，因地制宜。 2、創新引領，示范先行。 3、市場主導，有序發展。 4、立足安全，規范管理。《方案》提出了未來發展目標：到2025年，新型儲能初期步

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2022-02-27 19:53:13

看(kan)看(kan)

@人生若只如初見：愛美客

【民生商社|愛美客】深度受益于行業合規化發展，產品+銷售+市場同驅動一月底，在《診所備案制管理辦法意見稿》、《醫美標準化十四五規劃》草案的發布后，我們開始建議大家配置醫美板塊，認為行業政策底已現，首選上游龍頭-愛美客，原因如下： 1）產品：將深度受益于產品合規性監管政策，尤其是嗨體2.5作

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2022-02-27 19:52:59

看看吧

@人生若只如初見：石藥

【華泰醫藥代雯團隊】石藥集團（1093.HK）：BD推動利潤估值雙升，看好mRNA變異株疫苗增量近期石藥看點如下：1）新BD喜提三代特異性溶栓藥銘復樂，拓寬心腦血管線市場空間（有望沖擊30億銷售峰值）；2）公司自研新冠mRNA變異株疫苗有望近期完成IND審批，成為國內首個獲批的mRNA變異株疫

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2022-02-27 19:52:41

看(kan)看(kan)

@人生若只如初見：海源復材

【國君機械】海源復材（002529.SZ）現場調研要點 HJT項目優勢：據光伏行業協會對不同電池技術未來市場份額的預測，2025年HJT需求將達35GW，市場份額將從2023年的7%抬升至2025年的14%，2030年有望上升至32%，且在雙碳目標下HJT的成長將超預期。公司從事HJT項目具備以

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人(ren)生若只(zhi)如初見

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2022-02-27 19:52:28

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@人生若只如初見：半導體

【中金科技硬件】本周半導體行業板塊比較活躍，市場關注度較高，以下是我們最新觀點，供大家參考。? 1.????去年12月份以來，半導體（申萬）指數自高點調整幅度超20%，板塊估值降至歷史底部區間，部分公司估值水平創新低。分環節來看，半導體設備/設計/材料/制造/封測的PE TTM分別為78/63/

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2022-02-27 19:52:15

看(kan)看(kan)

@人生若只如初見：光伏

【國盛電新】光伏：把握3月板塊布局機會，2022年全年有望量利提升 #3月硅料價格有望看到松動，激發終端需求提升。隨著硅料產能持續釋放，疊加短期需求波動。我們認為進入3月之后，短期硅料價格高企的情況有望得到緩解，有望激發二季度訂單和后續需求，且具備持續性，自此之后基本面有望連貫性向好。 #2

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2022-02-27 19:52:00

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@人生若只如初見：電力

【長江證券電力公用張韋華團隊】電力投資觀點重申：長協煤價運行區間明確收斂，電力資產迎接隧道盡頭的光近期電力板塊絕對收益和超額收益顯著，國家發改委公布長協煤價運行區間進一步提振火電成本改善預期，我們在2021年至今的《擁抱“碳中和”》系列深度研究中所強調的三大邏輯進一步理順。當前市場的表現和認可

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2022-02-27 19:51:49

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@人生若只如初見：道通科技

【道通科技業績快報快評：業績符合預期，短期利潤承壓不改高成長趨勢】天風計算機繆欣君團隊 1、2021年公司預計營收22.54億元，同比增長42.84%；歸母凈利潤4.40億元，同比增長1.69%；扣非歸母凈利潤3.84億元，同比下降3.92%。 2、2021Q4單季公司營收、歸母凈利同比增長

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