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為國接盤的萌新

2022-05-12 08:54:40

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@人生若只如初見：新能源

新能源觀點更新 1、光伏方面，需求一直比較超預期，最直觀的感受是歐洲、南美等地，另外，美國“301調查觀察“對中國光伏組件的兩項在今年7.6、8.23到期，結合近期中美表態，業界多傾向于判斷相關關稅到期會取消，Q3北美的需求也值得期待； 2、在地面電站尚未大規模啟動的情況下，組件排產依然有比較積

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人生若只如初(chu)見(jian)

為國接盤的萌新

2022-05-12 08:54:28

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@人生若只如初見：硬科技

海通硬科技（金屬+汽車）【鋰價連續3天上漲】百川盈孚，5.11工業級碳酸鋰，現貨散單報價42.5-43.5萬/噸（含稅），較前日漲1500元。3天漲幅近1% 結合2個行業數據： 1）交強險：5.2-5.8電動車5.4萬輛，同增47%，環降24%。其中比亞迪1.7萬輛，同增85%。下游需求

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人生(sheng)若(ruo)只如初見

為國接盤的萌新

2022-05-12 08:54:15

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@人生若只如初見：通脹數據

【東北宏觀】4月通脹數據點評往后看，因預期之外的疫情擾動，在上半年CPI新漲價因素連續超預期上行背景下，下半年CPI中樞可能會抬升至2%之上，在年內9月CPI的高點也存在單月觸及3%的可能性。但同時需要注意，后續疫情和物流好轉之后，物流成本下降，食品項供給恢復，囤貨需求減弱，當前超季節性上行的食

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人生若只如初見(jian)

為國接盤的萌新

2022-05-12 08:50:15

通脹數據

【東北宏(hong)觀】4月通脹數據點評往后(hou)看(kan)，因(yin)預期(qi)(qi)之(zhi)外(wai)的(de)疫情(qing)(qing)(qing)擾動，在(zai)(zai)上半年CPI新漲價因(yin)素連(lian)續超(chao)預期(qi)(qi)上行(xing)背景下(xia)，下(xia)半年CPI中(zhong)樞可能會抬升(sheng)至(zhi)2%之(zhi)上，在(zai)(zai)年內9月CPI的(de)高(gao)點也(ye)存在(zai)(zai)單月觸及(ji)3%的(de)可能性。但同時需(xu)要注意，后(hou)續疫情(qing)(qing)(qing)和物(wu)流好轉之(zhi)后(hou)，物(wu)流成本下(xia)降，食品項(xiang)(xiang)供給恢復(fu)，囤貨(huo)需(xu)求減弱，當前超(chao)季節性上行(xing)的(de)食品項(xiang)(xiang)CPI較大概率將(jiang)(jiang)出現(xian)超(chao)季節性下(xia)行(xing)，屆(jie)時CPI月度中(zhong)樞將(jiang)(jiang)仍(reng)需(xu)要動態調(diao)整。此外(wai)，當前宏(hong)觀環境整體偏弱，核心CPI上行(xing)乏力，對總CPI表現(xian)將(jiang)(jiang)起到拖累(lei)作用，故即便由于疫情(qing)(qing)(qing)的(de)超(chao)預期(qi)(qi)沖擊，CPI中(zhong)樞或將(jiang)(jiang)出現(xian)超(chao)預

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人生若只如初見

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2022-05-12 08:49:39

硬科技

海(hai)通硬科(ke)技（金屬(shu)+汽車(che)）【鋰(li)價連(lian)續3天(tian)上漲】百川盈孚，5.11工業(ye)級碳酸鋰(li)，現貨散單(dan)報(bao)價42.5-43.5萬/噸（含稅），較前日漲1500元。3天(tian)漲幅(fu)近1% 結合2個行業(ye)數(shu)據： 1）交強險(xian)：5.2-5.8電動車(che)5.4萬輛，同增(zeng)47%，環降24%。其中比亞(ya)迪1.7萬輛，同增(zeng)85%。下(xia)游需求同比強勁是支撐電動車(che)產業(ye)鏈的最大助推力(li)。 2）5月11日，4767輛特(te)斯(si)(si)拉電動車(che)從(cong)上海(hai)南港碼頭(tou)出(chu)發(fa)，駛往斯(si)(si)洛文尼(ni)亞(ya)。此為特(te)斯(si)(si)拉4月19日恢復(fu)生產以來(lai)首批次整船(chuan)出(chu)口。沙盤(pan)推演：4月是低谷，之后數(shu)據越來(lai)越佳。舉

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3.61
人(ren)生(sheng)若只如初見(jian)

為國接盤的萌新

2022-05-12 08:49:06

新能源

新(xin)能(neng)源觀(guan)點更新(xin) 1、光伏(fu)(fu)方(fang)面(mian)(mian)，需(xu)求(qiu)一(yi)直(zhi)比較超預(yu)期(qi)(qi)，最(zui)直(zhi)觀(guan)的感受是(shi)歐洲(zhou)、南美等地，另外，美國“301調查(cha)觀(guan)察(cha)“對中國光伏(fu)(fu)組件的兩(liang)項(xiang)在今年7.6、8.23到期(qi)(qi)，結合近(jin)期(qi)(qi)中美表態，業(ye)界多(duo)傾向(xiang)于判斷相關(guan)關(guan)稅到期(qi)(qi)會(hui)取消，Q3北美的需(xu)求(qiu)也(ye)值(zhi)得期(qi)(qi)待； 2、在地面(mian)(mian)電站尚未大規模啟(qi)動的情況下(xia)，組件排(pai)產依(yi)然有(you)比較積(ji)極的信號，產業(ye)鏈價格依(yi)然沒(mei)有(you)降，這是(shi)需(xu)求(qiu)非常旺盛是(shi)客觀(guan)結果，過去關(guan)注(zhu)組件降價帶動地面(mian)(mian)電站需(xu)求(qiu)啟(qi)動的邏輯，可能(neng)不是(shi)很符合現在的需(xu)求(qiu)結構； 3、風電方(fang)面(mian)(mian)，之前很多(duo)悲觀(guan)的預(yu)期(qi)(qi)在股價上已經有(you)所(suo)反(fan)應(ying)了(le)，Q2業(ye)績可能(neng)

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寧德時代

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4.80
人生(sheng)若(ruo)只(zhi)如初見

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2022-05-12 08:48:29

祁連山重組

祁(qi)連(lian)山(shan)重(zhong)組點(dian)評： 1）控股(gu)股(gu)東和主(zhu)業均發生變更：重(zhong)組完成后(hou)祁(qi)連(lian)山(shan)實控人(ren)由(you)中(zhong)國(guo)建(jian)材變為中(zhong)國(guo)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)建(jian)，主(zhu)業由(you)水泥變成工(gong)程設計(ji)咨(zi)詢業務，主(zhu)要聚(ju)焦于交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)通和市(shi)政領域的工(gong)程勘察、設計(ji)咨(zi)詢以及(ji)監(jian)理檢測業務； 2）預(yu)(yu)計(ji)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)后(hou)絕對(dui)盈利(li)不下滑，估值有彈性：本(ben)(ben)次交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)相關的審計(ji)評估工(gong)作(zuo)尚(shang)未完成，無法(fa)對(dui)本(ben)(ben)次交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)后(hou)上市(shi)公(gong)司財(cai)務和盈利(li)定量分(fen)析，但公(gong)告明確表示(shi)本(ben)(ben)次交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)前公(gong)司2021年收入/扣非(fei)歸(gui)母凈利(li)潤(run)分(fen)別為 76.73/9.61 億(yi)元，交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)后(hou)預(yu)(yu)計(ji)公(gong)司收入規模將(jiang)擴大(da)，盈利(li)能(neng)力增強，表明交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)后(hou)絕對(dui)盈利(li)水平不會下滑，停牌前祁(qi)連(lian)山(shan)市(shi)值8

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人生若只如初見

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2022-05-12 08:47:46

有色

【GS有色·日評】預(yu)期(qi)較實際需求(qiu)率先上修，穩增長、高(gao)(gao)景氣(qi)、出(chu)口鏈共同構筑有色板(ban)塊(kuai)拉力20220511 ①有色板(ban)塊(kuai)普(pu)漲(zhang)：4月車市(shi)創10年新(xin)低“靴子落地”，國內最悲觀節(jie)點面臨左(zuo)右切換。4月國內汽車產銷分別完(wan)成(cheng)(cheng)約120萬輛(liang)，同比(bi)下降(jiang)47%，為近(jin)十年以來同期(qi)月度新(xin)低，后續5-6月伴(ban)隨上海抗(kang)疫取得階段性成(cheng)(cheng)果、復(fu)工(gong)復(fu)產提(ti)上日程，供應鏈體系(xi)迎(ying)來內需上修；包括電氣(qi)金屬、能源(yuan)金屬、鋰板(ban)塊(kuai)、金屬礦業等(deng)板(ban)塊(kuai)今日均(jun)迎(ying)來不同程度上漲(zhang)，總體看越靠近(jin)終端漲(zhang)幅越高(gao)(gao)。（個股地圖詳詢銷售或GS有色團隊） ②鋰板(ban)塊(kuai)：4月新(xin)能源(yuan)汽車產

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2022-05-12 08:47:11

安克創新

【中金科技硬(ying)件】安克(ke)(ke)創新(xin)觀(guan)點(dian)更新(xin) [玫(mei)瑰(gui)]今日（5/11）早(zao)盤(pan)，安克(ke)(ke)創新(xin)漲(zhang)(zhang)幅明顯(xian)，我們認(ren)為(wei)股價的上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)或與(yu)今日晨間美(mei)方表示將取(qu)消對(dui)中國進(jin)口商品(pin)征(zheng)收的部分關(guan)(guan)稅(shui)(shui)，以(yi)幫助控制美(mei)國不(bu)斷上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)的消費者價格(ge)（CNBC報道）有關(guan)(guan)。根據(ju)我們觀(guan)察，我們認(ren)為(wei)當(dang)前(qian)時(shi)點(dian)，關(guan)(guan)稅(shui)(shui)豁(huo)免(mian)、中美(mei)跨境(jing)海運費下降、人民幣美(mei)元匯率變化(hua)等邊際好轉信號正逐步顯(xian)現，有望對(dui)安克(ke)(ke)創新(xin)業績層面(mian)壓力實現釋放；目(mu)前(qian)公司整體估(gu)值水平處(chu)于上(shang)(shang)市以(yi)來低位，建議投資人密切關(guan)(guan)注，逢(feng)低布局(ju)。 [玫(mei)瑰(gui)]觀(guan)點(dian)速評(ping)： ??關(guan)(guan)稅(shui)(shui)豁(huo)免(mian)對(dui)安克(ke)(ke)的影響：北(bei)京時(shi)間3月(yue)24日，美(mei)國貿易

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8.46
人生若(ruo)只如(ru)初見

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2022-05-12 08:46:30

美股

【中信海外宏觀(guan)：5.11美(mei)(mei)國4月(yue)CPI簡評】美(mei)(mei)國CPI通(tong)(tong)脹(zhang)同比(bi)回(hui)落趨勢(shi)確立(li)，盡(jin)管(guan)高(gao)(gao)通(tong)(tong)脹(zhang)仍可能持續(xu)一段時間(jian)，但(dan)預(yu)計(ji)4月(yue)CPI數(shu)據(ju)不會顯(xian)著抬升美(mei)(mei)聯儲后(hou)續(xu)緊縮節奏(zou)。美(mei)(mei)國4月(yue)CPI環比(bi)和(he)同比(bi)增(zeng)速均較(jiao)前(qian)月(yue)回(hui)落，但(dan)回(hui)落幅度不及市場(chang)預(yu)期(qi)，且核心通(tong)(tong)脹(zhang)環比(bi)出現短期(qi)加(jia)速。我們判斷：考慮(lv)到基數(shu)及住(zhu)宅、新車價(jia)格高(gao)(gao)頻數(shu)據(ju)的(de)放緩，美(mei)(mei)國CPI同比(bi)回(hui)落趨勢(shi)確立(li)，但(dan)通(tong)(tong)脹(zhang)恐在高(gao)(gao)位(wei)持續(xu)一段時間(jian)，Q2美(mei)(mei)國通(tong)(tong)脹(zhang)和(he)核心通(tong)(tong)脹(zhang)同比(bi)預(yu)計(ji)在7.8%和(he)6%以上的(de)高(gao)(gao)位(wei)。預(yu)計(ji)4月(yue)CPI數(shu)據(ju)不會顯(xian)著影(ying)響美(mei)(mei)聯儲后(hou)續(xu)的(de)加(jia)息(xi)節奏(zou)（預(yu)計(ji)6月(yue)和(he)7月(yue)分別加(jia)息(xi)5

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2022-05-11 23:06:59

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@人生若只如初見：市場

陳李市場觀點：sell in may and go away;5-6月市場還在折磨底部的階段，7-8月出現有效反彈機會更大一些：理由為二十大前要花大力氣確認三季度經濟回升；8月人事調整基本落定；美國加息幅度與頻率也會降低。 1、外資對中國股票的大規模拋售已經過去了，目前不會有更大規模的賣出；新加

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2022-05-11 23:06:46

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@人生若只如初見：德方納米

德方納米交流紀要20220511 ? ? 1、核心競爭力？全市場唯一采用液相法的鐵鋰正極材料供應商。長循環壽命+高安全性+低成本，完美適配儲能等場景。由于采取液相法，原材料可以用電池級碳酸鋰，也可以用工業級碳酸鋰或硝酸鋰，在鋰鹽成本高位階段就具備了顯著的成本優勢。 ? ? 2、新型磷酸鐵鋰正

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2022-05-11 23:05:06

德方納米(mi)

德(de)方納(na)米交流(liu)紀要20220511 1、核(he)心競爭(zheng)力？全(quan)市場唯一(yi)采用(yong)液相法(fa)(fa)的(de)鐵鋰(li)(li)(li)正極材(cai)料供應商。長循(xun)環壽命+高安全(quan)性+低(di)成本，完美(mei)適(shi)配儲(chu)能(neng)等(deng)場景(jing)。由(you)于(yu)采取液相法(fa)(fa)，原材(cai)料可(ke)以用(yong)電(dian)池級碳酸(suan)(suan)鋰(li)(li)(li)，也可(ke)以用(yong)工業級碳酸(suan)(suan)鋰(li)(li)(li)或硝酸(suan)(suan)鋰(li)(li)(li)，在鋰(li)(li)(li)鹽成本高位階段就具備了(le)顯著的(de)成本優勢。 2、新型磷酸(suan)(suan)鐵鋰(li)(li)(li)正極（磷酸(suan)(suan)錳(meng)鐵鋰(li)(li)(li)）的(de)若干問(wen)題(ti)？ 4個(ge)優勢： ①能(neng)量(liang)密度相對普通提(ti)升(sheng)(sheng)15%，添加補鋰(li)(li)(li)添加劑后可(ke)提(ti)升(sheng)(sheng)20%； ②能(neng)量(liang)密度的(de)提(ti)升(sheng)(sheng)帶(dai)來電(dian)池包成本下降10-15%； ③續航(hang)里程提(ti)升(sheng)(sheng)拓(tuo)寬了(le)在中(zhong)高端(duan)車型的(de)應用(yong)場景(jing)； ④低(di)溫性能(neng)好(hao)。

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德方納米

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人生若(ruo)只(zhi)如初見

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2022-05-11 23:04:23

新能源

【招商電(dian)新(xin)(xin)-新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)26版】補(bu)(bu)(bu)貼(tie)拖欠(qian)(qian)問題已逐步落地 1、5月11日(ri)，李總理(li)主持(chi)召(zhao)開國務院常務會(hui)議(yi)，要求財政(zheng)貨幣政(zheng)策以就業優先為導向穩(wen)住(zhu)經濟大盤。會(hui)議(yi)涉及能(neng)源(yuan)供應(ying)相(xiang)關內(nei)容，提出在(zai)(zai)前(qian)期(qi)支(zhi)持(chi)基礎上，再向中(zhong)央(yang)發(fa)(fa)電(dian)企業撥付500億(yi)元(yuan)可(ke)再生能(neng)源(yuan)補(bu)(bu)(bu)貼(tie)； 2、此(ci)前(qian)財政(zheng)部正式披露2022年預算(suan)表中(zhong)，其他政(zheng)府性基金支(zhi)出增加(jia)3600億(yi)元(yuan)，業內(nei)預計大概率用于(yu)可(ke)再生能(neng)源(yuan)補(bu)(bu)(bu)貼(tie)拖欠(qian)(qian)，而在(zai)(zai)這(zhe)之后，三部委(wei)也聯(lian)合(he)下(xia)發(fa)(fa)通知要求自(zi)查可(ke)再生能(neng)源(yuan)發(fa)(fa)點補(bu)(bu)(bu)貼(tie)拖欠(qian)(qian)情況，并要求在(zai)(zai)4月15日(ri)之前(qian)指定信息平臺完(wan)成填報； 3、市(shi)場(chang)對(dui)解決補(bu)(bu)(bu)貼(tie)拖欠(qian)(qian)有(you)過(guo)多次預

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2022-05-11 23:03:11

華特氣(qi)體(ti)

浙(zhe)商機械邱世梁|王華君【華特氣(qi)(qi)(qi)體】擬回(hui)(hui)購股(gu)份彰(zhang)(zhang)顯信心，電子(zi)特氣(qi)(qi)(qi)先(xian)行者將快速(su)發展(zhan)(zhan) 事(shi)件：公司(si)(si)擬集中競價(jia)回(hui)(hui)購股(gu)份，回(hui)(hui)購價(jia)不超(chao)85元(yuan)/股(gu)，回(hui)(hui)購總金額0.4-0.8億(yi)元(yuan)，回(hui)(hui)購的股(gu)份將用于員工(gong)持股(gu)或(huo)股(gu)權激(ji)勵。點評(ping)： 1、股(gu)份回(hui)(hui)購彰(zhang)(zhang)顯公司(si)(si)發展(zhan)(zhan)信心；回(hui)(hui)購最高價(jia)85元(yuan)/股(gu)，對應現價(jia)溢價(jia)50%。預計2022-2024年公司(si)(si)歸母(mu)凈利潤1.8/2.4/3.4億(yi)元(yuan)，復合增速(su)38%，PE37/28/20倍。 2、電子(zi)特氣(qi)(qi)(qi)先(xian)行者：國(guo)內(nei)(nei)8寸以上晶圓廠80%以上客戶(hu)覆蓋率；國(guo)內(nei)(nei)唯一通過ASML認證氣(qi)(qi)(qi)體公司(si)(si) 3、盈利能力(li)提升

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2022-05-12 08:54:40

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@人生若只如初見：新能源

新能源觀點更新 1、光伏方面，需求一直比較超預期，最直觀的感受是歐洲、南美等地，另外，美國“301調查觀察“對中國光伏組件的兩項在今年7.6、8.23到期，結合近期中美表態，業界多傾向于判斷相關關稅到期會取消，Q3北美的需求也值得期待； 2、在地面電站尚未大規模啟動的情況下，組件排產依然有比較積

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2022-05-12 08:54:28

看(kan)看(kan)

@人生若只如初見：硬科技

海通硬科技（金屬+汽車）【鋰價連續3天上漲】百川盈孚，5.11工業級碳酸鋰，現貨散單報價42.5-43.5萬/噸（含稅），較前日漲1500元。3天漲幅近1% 結合2個行業數據： 1）交強險：5.2-5.8電動車5.4萬輛，同增47%，環降24%。其中比亞迪1.7萬輛，同增85%。下游需求

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看(kan)看(kan)

@人生若只如初見：通脹數據

【東北宏觀】4月通脹數據點評往后看，因預期之外的疫情擾動，在上半年CPI新漲價因素連續超預期上行背景下，下半年CPI中樞可能會抬升至2%之上，在年內9月CPI的高點也存在單月觸及3%的可能性。但同時需要注意，后續疫情和物流好轉之后，物流成本下降，食品項供給恢復，囤貨需求減弱，當前超季節性上行的食

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2022-05-12 08:50:15

通脹數據

【東北(bei)宏(hong)觀(guan)】4月(yue)(yue)通脹(zhang)數據點評往后看，因預(yu)期之(zhi)外(wai)的(de)(de)疫(yi)(yi)情(qing)擾動，在(zai)(zai)上半(ban)年CPI新漲(zhang)價因素連續超(chao)預(yu)期上行背景下(xia)，下(xia)半(ban)年CPI中樞(shu)可能(neng)會抬(tai)升至2%之(zhi)上，在(zai)(zai)年內9月(yue)(yue)CPI的(de)(de)高點也存在(zai)(zai)單月(yue)(yue)觸及3%的(de)(de)可能(neng)性。但同(tong)時需要(yao)注意(yi)，后續疫(yi)(yi)情(qing)和(he)物流好轉之(zhi)后，物流成(cheng)本下(xia)降，食品(pin)項供給恢(hui)復，囤貨需求減弱，當(dang)前(qian)超(chao)季節(jie)性上行的(de)(de)食品(pin)項CPI較大概率將(jiang)出現超(chao)季節(jie)性下(xia)行，屆時CPI月(yue)(yue)度(du)中樞(shu)將(jiang)仍(reng)需要(yao)動態調整。此外(wai)，當(dang)前(qian)宏(hong)觀(guan)環境整體偏弱，核(he)心CPI上行乏力，對總(zong)CPI表(biao)現將(jiang)起到拖累作用，故即便由于疫(yi)(yi)情(qing)的(de)(de)超(chao)預(yu)期沖擊(ji)，CPI中樞(shu)或將(jiang)出現超(chao)預(yu)

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人(ren)生若只(zhi)如初見

為國接盤的萌新

2022-05-12 08:49:39

硬(ying)科(ke)技

海通硬科技（金(jin)屬+汽車）【鋰價(jia)連續3天上漲】百川(chuan)盈(ying)孚(fu)，5.11工業(ye)級碳(tan)酸鋰，現貨散單報價(jia)42.5-43.5萬(wan)/噸（含稅），較前日(ri)漲1500元。3天漲幅近1% 結合2個行(xing)業(ye)數(shu)據(ju)： 1）交(jiao)強險(xian)：5.2-5.8電(dian)動車5.4萬(wan)輛(liang)，同增47%，環降(jiang)24%。其中比(bi)亞迪1.7萬(wan)輛(liang)，同增85%。下游需求同比(bi)強勁是(shi)支撐電(dian)動車產業(ye)鏈的(de)最(zui)大助推(tui)力。 2）5月11日(ri)，4767輛(liang)特斯拉電(dian)動車從(cong)上海南港碼(ma)頭(tou)出(chu)發(fa)，駛往斯洛文尼(ni)亞。此為特斯拉4月19日(ri)恢復生產以來首批次整船(chuan)出(chu)口。沙盤(pan)推(tui)演(yan)：4月是(shi)低谷，之后數(shu)據(ju)越(yue)來越(yue)佳。舉

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人生(sheng)若只如(ru)初見

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2022-05-12 08:49:06

新能源

新(xin)能源觀(guan)點更新(xin) 1、光(guang)伏方面(mian)，需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)一直(zhi)比(bi)較超預期(qi)(qi)，最直(zhi)觀(guan)的(de)(de)感受是(shi)(shi)歐洲(zhou)、南美(mei)等地(di)，另外(wai)，美(mei)國“301調查觀(guan)察“對中(zhong)國光(guang)伏組件(jian)的(de)(de)兩項在今年7.6、8.23到期(qi)(qi)，結合近期(qi)(qi)中(zhong)美(mei)表態，業界多傾向于判斷相關關稅到期(qi)(qi)會取消(xiao)，Q3北美(mei)的(de)(de)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)也(ye)值得期(qi)(qi)待； 2、在地(di)面(mian)電站(zhan)尚未大規(gui)模啟(qi)動的(de)(de)情(qing)況(kuang)下，組件(jian)排產(chan)(chan)依然有(you)比(bi)較積極的(de)(de)信號，產(chan)(chan)業鏈(lian)價(jia)格依然沒(mei)有(you)降，這是(shi)(shi)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)非常(chang)旺盛是(shi)(shi)客觀(guan)結果(guo)，過去關注組件(jian)降價(jia)帶動地(di)面(mian)電站(zhan)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)啟(qi)動的(de)(de)邏輯，可(ke)能不是(shi)(shi)很符合現在的(de)(de)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)結構； 3、風電方面(mian)，之前很多悲觀(guan)的(de)(de)預期(qi)(qi)在股(gu)價(jia)上已經(jing)有(you)所反應了(le)，Q2業績可(ke)能

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人生若只如初見(jian)

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2022-05-12 08:48:29

祁(qi)連山重組

祁(qi)連山重組點評(ping)(ping)： 1）控股股東和主業(ye)均發生變更：重組完成后祁(qi)連山實(shi)控人由中國(guo)建材(cai)變為中國(guo)交(jiao)建，主業(ye)由水泥變成工程(cheng)設計(ji)咨詢業(ye)務(wu)，主要聚焦于交(jiao)通和市(shi)政(zheng)領域的工程(cheng)勘察(cha)、設計(ji)咨詢以及監理檢測業(ye)務(wu)； 2）預(yu)計(ji)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)后絕對盈利不(bu)下(xia)滑(hua)(hua)，估(gu)值(zhi)有(you)彈性：本次(ci)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)相關的審計(ji)評(ping)(ping)估(gu)工作(zuo)尚未完成，無法(fa)對本次(ci)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)后上市(shi)公(gong)(gong)司財務(wu)和盈利定量分析，但公(gong)(gong)告明確表示(shi)本次(ci)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)前(qian)公(gong)(gong)司2021年收入(ru)(ru)/扣非歸母(mu)凈利潤分別為 76.73/9.61 億(yi)元(yuan)，交(jiao)易(yi)(yi)(yi)后預(yu)計(ji)公(gong)(gong)司收入(ru)(ru)規模將擴(kuo)大，盈利能(neng)力增強，表明交(jiao)易(yi)(yi)(yi)后絕對盈利水平(ping)不(bu)會下(xia)滑(hua)(hua)，停牌(pai)前(qian)祁(qi)連山市(shi)值(zhi)8

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人生(sheng)若只如(ru)初(chu)見

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2022-05-12 08:47:46

有色

【GS有(you)(you)色·日評(ping)】預期較實際(ji)需求率先上(shang)(shang)(shang)修，穩增長、高(gao)(gao)景(jing)氣、出口鏈共同(tong)構筑(zhu)有(you)(you)色板(ban)塊(kuai)拉力20220511 ①有(you)(you)色板(ban)塊(kuai)普漲(zhang)：4月(yue)(yue)車市(shi)創10年新(xin)(xin)低(di)“靴子落地”，國(guo)內(nei)(nei)最悲觀節(jie)點面(mian)臨(lin)左(zuo)右切換(huan)。4月(yue)(yue)國(guo)內(nei)(nei)汽(qi)車產銷分別完成約(yue)120萬輛(liang)，同(tong)比下降47%，為(wei)近十年以來(lai)同(tong)期月(yue)(yue)度(du)(du)新(xin)(xin)低(di)，后(hou)續5-6月(yue)(yue)伴(ban)隨(sui)上(shang)(shang)(shang)海抗(kang)疫取得階段(duan)性(xing)成果、復工復產提上(shang)(shang)(shang)日程(cheng)，供(gong)應鏈體系迎來(lai)內(nei)(nei)需上(shang)(shang)(shang)修；包括電氣金(jin)屬(shu)、能源金(jin)屬(shu)、鋰板(ban)塊(kuai)、金(jin)屬(shu)礦業等板(ban)塊(kuai)今日均迎來(lai)不同(tong)程(cheng)度(du)(du)上(shang)(shang)(shang)漲(zhang)，總(zong)體看越靠近終端漲(zhang)幅越高(gao)(gao)。（個股地圖(tu)詳詢銷售或GS有(you)(you)色團隊） ②鋰板(ban)塊(kuai)：4月(yue)(yue)新(xin)(xin)能源汽(qi)車產

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人生若只如初見

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2022-05-12 08:47:11

安克創新

【中金科技硬件】安克(ke)創新(xin)(xin)觀(guan)點(dian)更新(xin)(xin) [玫瑰]今日（5/11）早(zao)盤，安克(ke)創新(xin)(xin)漲幅(fu)明顯，我(wo)們認為股價(jia)的(de)上(shang)漲或與今日晨間(jian)美(mei)方表(biao)示將取(qu)消對中國(guo)進口商品(pin)征收(shou)的(de)部分關稅(shui)，以(yi)幫助控制美(mei)國(guo)不斷上(shang)漲的(de)消費者(zhe)價(jia)格（CNBC報道）有關。根據我(wo)們觀(guan)察，我(wo)們認為當前(qian)時(shi)點(dian)，關稅(shui)豁免、中美(mei)跨(kua)境(jing)海運費下降、人(ren)民幣美(mei)元匯率變化等邊(bian)際好轉信號正(zheng)逐步(bu)顯現，有望對安克(ke)創新(xin)(xin)業(ye)績層(ceng)面壓力實現釋放；目前(qian)公司整體估值水平處于上(shang)市以(yi)來低位(wei)，建議投資人(ren)密(mi)切(qie)關注，逢低布局。 [玫瑰]觀(guan)點(dian)速(su)評(ping)： ??關稅(shui)豁免對安克(ke)的(de)影響：北(bei)京時(shi)間(jian)3月(yue)24日，美(mei)國(guo)貿易(yi)

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8.46
人生若只如初(chu)見

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2022-05-12 08:46:30

美(mei)股

【中信海外(wai)宏(hong)觀：5.11美(mei)國(guo)4月(yue)(yue)CPI簡評】美(mei)國(guo)CPI通(tong)(tong)脹(zhang)同比(bi)回(hui)落趨勢(shi)確(que)立，盡管高(gao)通(tong)(tong)脹(zhang)仍可(ke)能持(chi)續一段(duan)時間(jian)，但預(yu)(yu)計(ji)(ji)4月(yue)(yue)CPI數據(ju)不(bu)會顯著抬升美(mei)聯儲后(hou)(hou)續緊(jin)縮節奏。美(mei)國(guo)4月(yue)(yue)CPI環比(bi)和(he)同比(bi)增速(su)均較前月(yue)(yue)回(hui)落，但回(hui)落幅度不(bu)及市場預(yu)(yu)期，且核心通(tong)(tong)脹(zhang)環比(bi)出現短期加速(su)。我(wo)們(men)判(pan)斷：考(kao)慮到基(ji)數及住宅(zhai)、新車價格高(gao)頻(pin)數據(ju)的(de)放緩，美(mei)國(guo)CPI同比(bi)回(hui)落趨勢(shi)確(que)立，但通(tong)(tong)脹(zhang)恐在高(gao)位(wei)持(chi)續一段(duan)時間(jian)，Q2美(mei)國(guo)通(tong)(tong)脹(zhang)和(he)核心通(tong)(tong)脹(zhang)同比(bi)預(yu)(yu)計(ji)(ji)在7.8%和(he)6%以上的(de)高(gao)位(wei)。預(yu)(yu)計(ji)(ji)4月(yue)(yue)CPI數據(ju)不(bu)會顯著影響美(mei)聯儲后(hou)(hou)續的(de)加息(xi)節奏（預(yu)(yu)計(ji)(ji)6月(yue)(yue)和(he)7月(yue)(yue)分別加息(xi)5

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6.82
人生若(ruo)只(zhi)如初見

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2022-05-11 23:06:59

看看

@人生若只如初見：市場

陳李市場觀點：sell in may and go away;5-6月市場還在折磨底部的階段，7-8月出現有效反彈機會更大一些：理由為二十大前要花大力氣確認三季度經濟回升；8月人事調整基本落定；美國加息幅度與頻率也會降低。 1、外資對中國股票的大規模拋售已經過去了，目前不會有更大規模的賣出；新加

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人生若只如初見

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2022-05-11 23:06:46

看(kan)看(kan)

@人生若只如初見：德方納米

德方納米交流紀要20220511 ? ? 1、核心競爭力？全市場唯一采用液相法的鐵鋰正極材料供應商。長循環壽命+高安全性+低成本，完美適配儲能等場景。由于采取液相法，原材料可以用電池級碳酸鋰，也可以用工業級碳酸鋰或硝酸鋰，在鋰鹽成本高位階段就具備了顯著的成本優勢。 ? ? 2、新型磷酸鐵鋰正

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人生若只如初見

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2022-05-11 23:05:06

德方納(na)米(mi)

德方納(na)米交(jiao)流紀要20220511 1、核心競爭力？全市場唯一采用液相(xiang)法(fa)的(de)鐵(tie)鋰正(zheng)極材料(liao)供應商。長(chang)循環壽命(ming)+高安全性(xing)+低成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)，完(wan)美適配儲能(neng)等場景(jing)。由于采取液相(xiang)法(fa)，原材料(liao)可(ke)以用電池級碳(tan)酸(suan)鋰，也可(ke)以用工業級碳(tan)酸(suan)鋰或硝酸(suan)鋰，在(zai)鋰鹽成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)高位階段就具備了(le)顯著的(de)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)優勢。 2、新型磷(lin)酸(suan)鐵(tie)鋰正(zheng)極（磷(lin)酸(suan)錳(meng)鐵(tie)鋰）的(de)若干問(wen)題？ 4個優勢： ①能(neng)量密(mi)度相(xiang)對普通提(ti)升15%，添(tian)加(jia)(jia)補鋰添(tian)加(jia)(jia)劑后可(ke)提(ti)升20%； ②能(neng)量密(mi)度的(de)提(ti)升帶(dai)來電池包成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)下降10-15%； ③續航里程提(ti)升拓寬了(le)在(zai)中(zhong)高端車型的(de)應用場景(jing)； ④低溫性(xing)能(neng)好。

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德方納米

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人生若只如初見(jian)

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2022-05-11 23:04:23

新(xin)能源

【招商(shang)電新-新能源(yuan)(yuan)26版】補(bu)(bu)貼(tie)拖(tuo)欠問(wen)題已逐步落地(di) 1、5月11日，李(li)總理主(zhu)持(chi)召(zhao)開國務(wu)院常(chang)務(wu)會(hui)議(yi)，要求財政(zheng)貨幣政(zheng)策以就(jiu)業(ye)優(you)先(xian)為導向穩(wen)住(zhu)經(jing)濟大盤(pan)。會(hui)議(yi)涉(she)及能源(yuan)(yuan)供應相關內容(rong)，提出(chu)在前(qian)(qian)期支持(chi)基礎上，再向中(zhong)央發電企業(ye)撥(bo)付(fu)500億元(yuan)可(ke)(ke)再生能源(yuan)(yuan)補(bu)(bu)貼(tie)； 2、此前(qian)(qian)財政(zheng)部正式(shi)披露(lu)2022年(nian)預算表(biao)中(zhong)，其他政(zheng)府性基金支出(chu)增加3600億元(yuan)，業(ye)內預計大概率用(yong)于(yu)可(ke)(ke)再生能源(yuan)(yuan)補(bu)(bu)貼(tie)拖(tuo)欠，而在這之后，三部委也聯合下(xia)發通知要求自(zi)查可(ke)(ke)再生能源(yuan)(yuan)發點補(bu)(bu)貼(tie)拖(tuo)欠情況，并要求在4月15日之前(qian)(qian)指(zhi)定信息平臺完成填(tian)報； 3、市(shi)場對(dui)解決補(bu)(bu)貼(tie)拖(tuo)欠有過多次預

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人生若只(zhi)如初見

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2022-05-11 23:03:11

華特氣(qi)體(ti)

浙商機(ji)械邱(qiu)世梁|王(wang)華君【華特氣(qi)體】擬回(hui)(hui)購(gou)股(gu)份彰(zhang)顯(xian)(xian)信心，電(dian)子(zi)特氣(qi)先(xian)(xian)行(xing)者(zhe)將快速發(fa)展事(shi)件：公(gong)(gong)司擬集(ji)中(zhong)競價(jia)回(hui)(hui)購(gou)股(gu)份，回(hui)(hui)購(gou)價(jia)不超85元(yuan)(yuan)(yuan)/股(gu)，回(hui)(hui)購(gou)總金額0.4-0.8億元(yuan)(yuan)(yuan)，回(hui)(hui)購(gou)的股(gu)份將用于員工持(chi)股(gu)或股(gu)權激勵(li)。點評(ping)： 1、股(gu)份回(hui)(hui)購(gou)彰(zhang)顯(xian)(xian)公(gong)(gong)司發(fa)展信心；回(hui)(hui)購(gou)最高(gao)價(jia)85元(yuan)(yuan)(yuan)/股(gu)，對應現價(jia)溢價(jia)50%。預(yu)計2022-2024年公(gong)(gong)司歸母凈利潤(run)1.8/2.4/3.4億元(yuan)(yuan)(yuan)，復合增(zeng)速38%，PE37/28/20倍。 2、電(dian)子(zi)特氣(qi)先(xian)(xian)行(xing)者(zhe)：國(guo)(guo)內8寸以(yi)上(shang)晶圓(yuan)廠80%以(yi)上(shang)客戶覆蓋率；國(guo)(guo)內唯一通(tong)過ASML認證氣(qi)體公(gong)(gong)司 3、盈利能力提(ti)升(sheng)

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人生若(ruo)只如(ru)初見(jian)

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2022-05-12 08:54:40

看(kan)看(kan)

@人生若只如初見：新能源

新能源觀點更新 1、光伏方面，需求一直比較超預期，最直觀的感受是歐洲、南美等地，另外，美國“301調查觀察“對中國光伏組件的兩項在今年7.6、8.23到期，結合近期中美表態，業界多傾向于判斷相關關稅到期會取消，Q3北美的需求也值得期待； 2、在地面電站尚未大規模啟動的情況下，組件排產依然有比較積

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人(ren)生(sheng)若只如初見

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2022-05-12 08:54:28

看(kan)看(kan)

@人生若只如初見：硬科技

海通硬科技（金屬+汽車）【鋰價連續3天上漲】百川盈孚，5.11工業級碳酸鋰，現貨散單報價42.5-43.5萬/噸（含稅），較前日漲1500元。3天漲幅近1% 結合2個行業數據： 1）交強險：5.2-5.8電動車5.4萬輛，同增47%，環降24%。其中比亞迪1.7萬輛，同增85%。下游需求

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2022-05-12 08:54:15

看看

@人生若只如初見：通脹數據

【東北宏觀】4月通脹數據點評往后看，因預期之外的疫情擾動，在上半年CPI新漲價因素連續超預期上行背景下，下半年CPI中樞可能會抬升至2%之上，在年內9月CPI的高點也存在單月觸及3%的可能性。但同時需要注意，后續疫情和物流好轉之后，物流成本下降，食品項供給恢復，囤貨需求減弱，當前超季節性上行的食

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2022-05-12 08:50:15

通脹數據

【東(dong)北宏觀】4月通脹(zhang)數據點評往后看，因(yin)(yin)預(yu)(yu)期之(zhi)外的(de)疫情擾動(dong)，在(zai)上(shang)半年(nian)CPI新(xin)漲價因(yin)(yin)素連續超(chao)預(yu)(yu)期上(shang)行背景下，下半年(nian)CPI中樞(shu)可(ke)能(neng)會抬(tai)升至2%之(zhi)上(shang)，在(zai)年(nian)內9月CPI的(de)高(gao)點也存在(zai)單(dan)月觸(chu)及3%的(de)可(ke)能(neng)性(xing)。但(dan)同時需(xu)要(yao)注意，后續疫情和物(wu)流好轉(zhuan)之(zhi)后，物(wu)流成本下降，食品項供給恢(hui)復，囤貨需(xu)求減弱(ruo)，當前超(chao)季節性(xing)上(shang)行的(de)食品項CPI較(jiao)大概率(lv)將(jiang)出(chu)現超(chao)季節性(xing)下行，屆時CPI月度(du)中樞(shu)將(jiang)仍需(xu)要(yao)動(dong)態調(diao)整。此外，當前宏觀環境整體偏弱(ruo)，核(he)心CPI上(shang)行乏力，對總CPI表現將(jiang)起到拖累作用(yong)，故即便由于疫情的(de)超(chao)預(yu)(yu)期沖擊，CPI中樞(shu)或(huo)將(jiang)出(chu)現超(chao)預(yu)(yu)

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2022-05-12 08:49:39

硬科技

海通(tong)硬科技（金屬+汽(qi)車(che)）【鋰價(jia)(jia)連續3天上漲(zhang)(zhang)】百(bai)川盈孚，5.11工業級碳酸鋰，現貨散(san)單報價(jia)(jia)42.5-43.5萬(wan)(wan)/噸（含稅(shui)），較(jiao)前日漲(zhang)(zhang)1500元。3天漲(zhang)(zhang)幅近1% 結合(he)2個行業數據： 1）交強險：5.2-5.8電動車(che)5.4萬(wan)(wan)輛(liang)(liang)，同(tong)增(zeng)47%，環降24%。其中比亞(ya)迪(di)1.7萬(wan)(wan)輛(liang)(liang)，同(tong)增(zeng)85%。下游需(xu)求同(tong)比強勁是支撐電動車(che)產(chan)(chan)業鏈的最(zui)大助推力。 2）5月(yue)11日，4767輛(liang)(liang)特(te)斯拉(la)電動車(che)從上海南港碼頭(tou)出發，駛往斯洛文尼亞(ya)。此為特(te)斯拉(la)4月(yue)19日恢復生產(chan)(chan)以來(lai)(lai)首批次整船出口。沙盤推演：4月(yue)是低谷，之后數據越來(lai)(lai)越佳。舉

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人生若(ruo)只如初見

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2022-05-12 08:49:06

新能源

新能源觀(guan)點更新 1、光伏(fu)方面，需(xu)(xu)求(qiu)一直比較超預期(qi)(qi)，最直觀(guan)的(de)(de)感受(shou)是歐洲、南美(mei)等地，另外，美(mei)國(guo)“301調查觀(guan)察“對中(zhong)國(guo)光伏(fu)組(zu)件的(de)(de)兩項在(zai)(zai)今年7.6、8.23到期(qi)(qi)，結合(he)近期(qi)(qi)中(zhong)美(mei)表(biao)態，業界多傾向于(yu)判(pan)斷相關(guan)關(guan)稅(shui)到期(qi)(qi)會取(qu)消，Q3北美(mei)的(de)(de)需(xu)(xu)求(qiu)也值得(de)期(qi)(qi)待； 2、在(zai)(zai)地面電站(zhan)(zhan)尚未大規模啟動(dong)的(de)(de)情況下，組(zu)件排產依(yi)然有(you)比較積極的(de)(de)信號，產業鏈(lian)價格(ge)依(yi)然沒有(you)降，這(zhe)是需(xu)(xu)求(qiu)非(fei)常(chang)旺盛是客觀(guan)結果，過去關(guan)注(zhu)組(zu)件降價帶(dai)動(dong)地面電站(zhan)(zhan)需(xu)(xu)求(qiu)啟動(dong)的(de)(de)邏(luo)輯(ji)，可(ke)能不是很符(fu)合(he)現在(zai)(zai)的(de)(de)需(xu)(xu)求(qiu)結構(gou)； 3、風電方面，之前很多悲觀(guan)的(de)(de)預期(qi)(qi)在(zai)(zai)股價上已(yi)經有(you)所(suo)反應(ying)了，Q2業績可(ke)能

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人生若只(zhi)如(ru)初見

為國接盤的萌新

2022-05-12 08:48:29

祁(qi)連山重組

祁(qi)連(lian)山(shan)重組(zu)點評： 1）控(kong)股(gu)股(gu)東和主(zhu)業(ye)均發(fa)生變(bian)(bian)更(geng)：重組(zu)完(wan)成后(hou)(hou)祁(qi)連(lian)山(shan)實控(kong)人由中國(guo)建材變(bian)(bian)為(wei)(wei)中國(guo)交建，主(zhu)業(ye)由水泥變(bian)(bian)成工程設(she)計(ji)咨詢業(ye)務，主(zhu)要聚焦于交通和市(shi)政領域(yu)的工程勘察、設(she)計(ji)咨詢以及監理檢測業(ye)務； 2）預計(ji)交易(yi)(yi)(yi)后(hou)(hou)絕對(dui)盈利不(bu)(bu)下(xia)滑，估(gu)值有彈性：本(ben)次交易(yi)(yi)(yi)相關(guan)的審計(ji)評估(gu)工作尚未完(wan)成，無法(fa)對(dui)本(ben)次交易(yi)(yi)(yi)后(hou)(hou)上市(shi)公司財務和盈利定量分析，但公告明確表(biao)示(shi)本(ben)次交易(yi)(yi)(yi)前(qian)公司2021年(nian)收入/扣非歸母凈利潤分別(bie)為(wei)(wei) 76.73/9.61 億(yi)元(yuan)，交易(yi)(yi)(yi)后(hou)(hou)預計(ji)公司收入規模將擴大，盈利能(neng)力增強，表(biao)明交易(yi)(yi)(yi)后(hou)(hou)絕對(dui)盈利水平不(bu)(bu)會下(xia)滑，停(ting)牌前(qian)祁(qi)連(lian)山(shan)市(shi)值8

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8.00
人生若只如初見

為國接盤的萌新

2022-05-12 08:47:46

有色(se)

【GS有色(se)·日(ri)評】預期(qi)較實際需求率先上(shang)修，穩(wen)增長、高(gao)景氣、出口鏈共同(tong)構筑有色(se)板(ban)塊拉力20220511 ①有色(se)板(ban)塊普(pu)漲(zhang)：4月(yue)車市創(chuang)10年新(xin)低(di)“靴(xue)子(zi)落地(di)”，國內(nei)最悲觀節點面臨左右(you)切換。4月(yue)國內(nei)汽車產銷分別完(wan)成約120萬輛(liang)，同(tong)比下降47%，為近(jin)十(shi)年以來(lai)(lai)同(tong)期(qi)月(yue)度(du)新(xin)低(di)，后續5-6月(yue)伴隨上(shang)海抗疫取(qu)得階段(duan)性成果、復(fu)工復(fu)產提上(shang)日(ri)程，供應鏈體(ti)(ti)系迎(ying)(ying)來(lai)(lai)內(nei)需上(shang)修；包括電(dian)氣金(jin)屬、能源金(jin)屬、鋰板(ban)塊、金(jin)屬礦業(ye)等板(ban)塊今(jin)日(ri)均迎(ying)(ying)來(lai)(lai)不同(tong)程度(du)上(shang)漲(zhang)，總(zong)體(ti)(ti)看越靠近(jin)終(zhong)端漲(zhang)幅越高(gao)。（個股(gu)地(di)圖詳詢(xun)銷售或(huo)GS有色(se)團隊(dui)） ②鋰板(ban)塊：4月(yue)新(xin)能源汽車產

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人生若(ruo)只如初見

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2022-05-12 08:47:11

安克創新(xin)

【中(zhong)金(jin)科技硬件】安克(ke)(ke)創(chuang)新(xin)觀(guan)點(dian)更新(xin) [玫瑰]今(jin)日（5/11）早盤，安克(ke)(ke)創(chuang)新(xin)漲幅(fu)明顯(xian)，我(wo)(wo)(wo)們(men)認為股價的(de)上(shang)漲或與今(jin)日晨間美方表示將取消對中(zhong)國(guo)進(jin)口商(shang)品征收的(de)部分關(guan)稅(shui)，以幫助控制美國(guo)不斷(duan)上(shang)漲的(de)消費者(zhe)價格(ge)（CNBC報道）有關(guan)。根據(ju)我(wo)(wo)(wo)們(men)觀(guan)察，我(wo)(wo)(wo)們(men)認為當前時點(dian)，關(guan)稅(shui)豁免、中(zhong)美跨境(jing)海運(yun)費下降、人(ren)民幣美元匯率(lv)變化等邊際好轉(zhuan)信號正逐步顯(xian)現，有望(wang)對安克(ke)(ke)創(chuang)新(xin)業績層面壓力實現釋放；目(mu)前公司(si)整體估值水(shui)平處于上(shang)市以來低(di)位，建(jian)議投資人(ren)密切關(guan)注，逢低(di)布局(ju)。 [玫瑰]觀(guan)點(dian)速評(ping)： ??關(guan)稅(shui)豁免對安克(ke)(ke)的(de)影響：北京時間3月24日，美國(guo)貿(mao)易

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2022-05-12 08:46:30

美股

【中信海(hai)外宏觀：5.11美(mei)(mei)國4月(yue)CPI簡評】美(mei)(mei)國CPI通(tong)(tong)(tong)脹(zhang)同比(bi)回(hui)落(luo)(luo)趨勢確(que)立(li)，盡管高通(tong)(tong)(tong)脹(zhang)仍可能持(chi)續(xu)一段(duan)(duan)時(shi)間(jian)(jian)，但預計4月(yue)CPI數據不(bu)(bu)會(hui)顯著抬升美(mei)(mei)聯儲后續(xu)緊縮節(jie)奏。美(mei)(mei)國4月(yue)CPI環比(bi)和同比(bi)增速均較前月(yue)回(hui)落(luo)(luo)，但回(hui)落(luo)(luo)幅(fu)度不(bu)(bu)及市場預期，且核心(xin)通(tong)(tong)(tong)脹(zhang)環比(bi)出(chu)現短(duan)期加速。我們判斷：考(kao)慮到(dao)基數及住宅(zhai)、新車價格高頻數據的放緩，美(mei)(mei)國CPI同比(bi)回(hui)落(luo)(luo)趨勢確(que)立(li)，但通(tong)(tong)(tong)脹(zhang)恐在(zai)高位(wei)持(chi)續(xu)一段(duan)(duan)時(shi)間(jian)(jian)，Q2美(mei)(mei)國通(tong)(tong)(tong)脹(zhang)和核心(xin)通(tong)(tong)(tong)脹(zhang)同比(bi)預計在(zai)7.8%和6%以上的高位(wei)。預計4月(yue)CPI數據不(bu)(bu)會(hui)顯著影響美(mei)(mei)聯儲后續(xu)的加息節(jie)奏（預計6月(yue)和7月(yue)分別加息5

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2022-05-11 23:06:59

看(kan)看(kan)

@人生若只如初見：市場

陳李市場觀點：sell in may and go away;5-6月市場還在折磨底部的階段，7-8月出現有效反彈機會更大一些：理由為二十大前要花大力氣確認三季度經濟回升；8月人事調整基本落定；美國加息幅度與頻率也會降低。 1、外資對中國股票的大規模拋售已經過去了，目前不會有更大規模的賣出；新加

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人生若只如初見(jian)

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2022-05-11 23:06:46

看(kan)看(kan)

@人生若只如初見：德方納米

德方納米交流紀要20220511 ? ? 1、核心競爭力？全市場唯一采用液相法的鐵鋰正極材料供應商。長循環壽命+高安全性+低成本，完美適配儲能等場景。由于采取液相法，原材料可以用電池級碳酸鋰，也可以用工業級碳酸鋰或硝酸鋰，在鋰鹽成本高位階段就具備了顯著的成本優勢。 ? ? 2、新型磷酸鐵鋰正

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2022-05-11 23:05:06

德方納米

德方納米(mi)交流紀要20220511 1、核心競(jing)爭力？全市(shi)場(chang)(chang)唯一采用(yong)液相(xiang)(xiang)法的(de)鐵(tie)鋰正(zheng)極材(cai)料供應(ying)商。長循環壽命(ming)+高安全性+低(di)成(cheng)本，完美適配儲(chu)能(neng)等場(chang)(chang)景。由于采取液相(xiang)(xiang)法，原材(cai)料可(ke)以用(yong)電池(chi)級(ji)碳(tan)酸鋰，也可(ke)以用(yong)工(gong)業級(ji)碳(tan)酸鋰或硝酸鋰，在鋰鹽成(cheng)本高位階段就(jiu)具備了顯(xian)著(zhu)的(de)成(cheng)本優勢。 2、新型磷酸鐵(tie)鋰正(zheng)極（磷酸錳鐵(tie)鋰）的(de)若干問題？ 4個優勢： ①能(neng)量(liang)(liang)密(mi)度(du)(du)相(xiang)(xiang)對普通(tong)提升(sheng)15%，添加(jia)補(bu)鋰添加(jia)劑后可(ke)提升(sheng)20%； ②能(neng)量(liang)(liang)密(mi)度(du)(du)的(de)提升(sheng)帶來電池(chi)包成(cheng)本下降(jiang)10-15%； ③續(xu)航里程提升(sheng)拓寬(kuan)了在中高端車型的(de)應(ying)用(yong)場(chang)(chang)景； ④低(di)溫性能(neng)好。

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德方納米

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1.55
人生若只如初(chu)見(jian)

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2022-05-11 23:04:23

新(xin)能源(yuan)

【招商電(dian)新-新能(neng)(neng)(neng)源26版(ban)】補貼(tie)拖欠(qian)問題已逐步落(luo)地 1、5月11日，李總理(li)主持(chi)召開(kai)國(guo)務院(yuan)常務會(hui)議，要(yao)求財政(zheng)貨(huo)幣政(zheng)策以就業優先為導向穩(wen)住(zhu)經濟大(da)(da)盤。會(hui)議涉及能(neng)(neng)(neng)源供應相(xiang)關(guan)內(nei)容，提出在(zai)前期支持(chi)基礎上，再(zai)(zai)向中央發(fa)電(dian)企(qi)業撥付500億(yi)元(yuan)可(ke)(ke)再(zai)(zai)生能(neng)(neng)(neng)源補貼(tie)； 2、此前財政(zheng)部正式披露2022年預(yu)算表(biao)中，其他政(zheng)府(fu)性基金支出增加(jia)3600億(yi)元(yuan)，業內(nei)預(yu)計大(da)(da)概率用于可(ke)(ke)再(zai)(zai)生能(neng)(neng)(neng)源補貼(tie)拖欠(qian)，而(er)在(zai)這之后，三部委也(ye)聯合下(xia)發(fa)通(tong)知要(yao)求自查(cha)可(ke)(ke)再(zai)(zai)生能(neng)(neng)(neng)源發(fa)點補貼(tie)拖欠(qian)情況，并要(yao)求在(zai)4月15日之前指定(ding)信息平臺完成填報； 3、市場對解決補貼(tie)拖欠(qian)有(you)過多次預(yu)

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人生(sheng)若(ruo)只如初見(jian)

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2022-05-11 23:03:11

華特氣體

浙商(shang)機(ji)械(xie) 邱(qiu)世梁(liang)|王華君【華特(te)氣體】擬(ni)回(hui)購股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)彰顯(xian)信心，電子(zi)特(te)氣先行者將(jiang)快速發展(zhan) 事(shi)件(jian)：公(gong)司擬(ni)集中(zhong)競價(jia)回(hui)購股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)，回(hui)購價(jia)不超(chao)85元/股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，回(hui)購總金額0.4-0.8億元，回(hui)購的股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)將(jiang)用于員工持股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)或股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權激勵。點評： 1、股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)回(hui)購彰顯(xian)公(gong)司發展(zhan)信心；回(hui)購最(zui)高(gao)價(jia)85元/股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，對應現價(jia)溢價(jia)50%。預(yu)計(ji)2022-2024年公(gong)司歸母凈利(li)潤1.8/2.4/3.4億元，復合增速38%，PE37/28/20倍。 2、電子(zi)特(te)氣先行者：國內8寸以(yi)上晶圓廠(chang)80%以(yi)上客戶覆(fu)蓋率；國內唯一(yi)通過ASML認證氣體公(gong)司 3、盈利(li)能力提升

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人(ren)生(sheng)若(ruo)只如(ru)初見

為國接盤的萌新

2022-05-12 08:54:40

看看

@人生若只如初見：新能源

新能源觀點更新 1、光伏方面，需求一直比較超預期，最直觀的感受是歐洲、南美等地，另外，美國“301調查觀察“對中國光伏組件的兩項在今年7.6、8.23到期，結合近期中美表態，業界多傾向于判斷相關關稅到期會取消，Q3北美的需求也值得期待； 2、在地面電站尚未大規模啟動的情況下，組件排產依然有比較積

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人(ren)生若(ruo)只如(ru)初見

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2022-05-12 08:54:28

看(kan)看(kan)

@人生若只如初見：硬科技

海通硬科技（金屬+汽車）【鋰價連續3天上漲】百川盈孚，5.11工業級碳酸鋰，現貨散單報價42.5-43.5萬/噸（含稅），較前日漲1500元。3天漲幅近1% 結合2個行業數據： 1）交強險：5.2-5.8電動車5.4萬輛，同增47%，環降24%。其中比亞迪1.7萬輛，同增85%。下游需求

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人生若只如(ru)初見(jian)

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2022-05-12 08:54:15

看(kan)看(kan)

@人生若只如初見：通脹數據

【東北宏觀】4月通脹數據點評往后看，因預期之外的疫情擾動，在上半年CPI新漲價因素連續超預期上行背景下，下半年CPI中樞可能會抬升至2%之上，在年內9月CPI的高點也存在單月觸及3%的可能性。但同時需要注意，后續疫情和物流好轉之后，物流成本下降，食品項供給恢復，囤貨需求減弱，當前超季節性上行的食

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人生若只如初見

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2022-05-12 08:50:15

通脹(zhang)數據(ju)

【東(dong)北宏觀(guan)】4月(yue)通脹數(shu)據點評往(wang)后(hou)看，因(yin)預(yu)(yu)期之外的疫(yi)情擾動，在(zai)上半(ban)年CPI新漲價因(yin)素連續(xu)超(chao)預(yu)(yu)期上行背景下，下半(ban)年CPI中(zhong)樞(shu)可能(neng)會抬(tai)升至2%之上，在(zai)年內9月(yue)CPI的高點也(ye)存(cun)在(zai)單月(yue)觸及3%的可能(neng)性。但同時需(xu)要注意，后(hou)續(xu)疫(yi)情和物(wu)流好轉之后(hou)，物(wu)流成本下降，食品項供給恢復，囤貨(huo)需(xu)求減(jian)弱(ruo)，當前(qian)超(chao)季(ji)節(jie)性上行的食品項CPI較大概率將出(chu)現(xian)超(chao)季(ji)節(jie)性下行，屆時CPI月(yue)度(du)中(zhong)樞(shu)將仍需(xu)要動態調整(zheng)(zheng)。此外，當前(qian)宏觀(guan)環境整(zheng)(zheng)體偏弱(ruo)，核心CPI上行乏力，對總CPI表現(xian)將起到(dao)拖累作用，故即便由于疫(yi)情的超(chao)預(yu)(yu)期沖擊，CPI中(zhong)樞(shu)或將出(chu)現(xian)超(chao)預(yu)(yu)

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人(ren)生若只如初見

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2022-05-12 08:49:39

硬科技

海通硬科技（金屬+汽車(che)(che)(che)）【鋰價連(lian)續3天上漲】百川盈孚(fu)，5.11工業級碳酸鋰，現貨散單報(bao)價42.5-43.5萬(wan)/噸（含稅），較(jiao)前日(ri)漲1500元。3天漲幅近(jin)1% 結合2個行業數據： 1）交強險(xian)：5.2-5.8電動車(che)(che)(che)5.4萬(wan)輛，同(tong)(tong)增(zeng)47%，環降24%。其(qi)中比(bi)亞(ya)迪(di)1.7萬(wan)輛，同(tong)(tong)增(zeng)85%。下(xia)游需(xu)求同(tong)(tong)比(bi)強勁(jing)是支撐(cheng)電動車(che)(che)(che)產業鏈的最大(da)助推(tui)力。 2）5月(yue)11日(ri)，4767輛特(te)斯(si)拉(la)電動車(che)(che)(che)從上海南港碼頭出發，駛往斯(si)洛文尼亞(ya)。此為特(te)斯(si)拉(la)4月(yue)19日(ri)恢復生產以來(lai)首批次整(zheng)船出口。沙盤推(tui)演：4月(yue)是低谷，之后數據越來(lai)越佳。舉(ju)

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人(ren)生若只(zhi)如初見

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2022-05-12 08:49:06

新能源

新能(neng)源(yuan)觀點更(geng)新 1、光伏方面，需求(qiu)(qiu)一直(zhi)比較(jiao)超預期，最(zui)直(zhi)觀的(de)(de)感受是(shi)(shi)(shi)歐洲、南美(mei)等地，另外，美(mei)國“301調查觀察“對中國光伏組件(jian)的(de)(de)兩項(xiang)在今年(nian)7.6、8.23到(dao)期，結(jie)(jie)合近(jin)期中美(mei)表態(tai)，業(ye)界多傾向(xiang)于(yu)判斷相關關稅到(dao)期會取消(xiao)，Q3北美(mei)的(de)(de)需求(qiu)(qiu)也值(zhi)得期待； 2、在地面電站尚未大規(gui)模啟動的(de)(de)情況下，組件(jian)排產依然(ran)(ran)有比較(jiao)積(ji)極的(de)(de)信號(hao)，產業(ye)鏈價格依然(ran)(ran)沒(mei)有降，這是(shi)(shi)(shi)需求(qiu)(qiu)非常旺盛是(shi)(shi)(shi)客(ke)觀結(jie)(jie)果，過去關注組件(jian)降價帶動地面電站需求(qiu)(qiu)啟動的(de)(de)邏輯，可(ke)能(neng)不是(shi)(shi)(shi)很符合現在的(de)(de)需求(qiu)(qiu)結(jie)(jie)構； 3、風電方面，之前很多悲觀的(de)(de)預期在股價上已經有所反應(ying)了，Q2業(ye)績可(ke)能(neng)

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寧德時代

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人(ren)生(sheng)若(ruo)只如(ru)初見

為國接盤的萌新

2022-05-12 08:48:29

祁連山重組

祁連(lian)山重組點評： 1）控股股東和(he)主業(ye)(ye)均(jun)發(fa)生變(bian)(bian)更：重組完(wan)成(cheng)后祁連(lian)山實控人由(you)(you)中國(guo)建材(cai)變(bian)(bian)為中國(guo)交(jiao)建，主業(ye)(ye)由(you)(you)水泥(ni)變(bian)(bian)成(cheng)工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)設計(ji)咨詢業(ye)(ye)務(wu)，主要聚焦于交(jiao)通和(he)市(shi)政領域的工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)勘(kan)察、設計(ji)咨詢以及(ji)監理檢(jian)測業(ye)(ye)務(wu)； 2）預計(ji)交(jiao)易(yi)后絕(jue)對(dui)盈(ying)(ying)利(li)不下(xia)滑，估(gu)值有彈(dan)性：本次交(jiao)易(yi)相關的審計(ji)評估(gu)工(gong)(gong)作尚未(wei)完(wan)成(cheng)，無法對(dui)本次交(jiao)易(yi)后上市(shi)公(gong)司財務(wu)和(he)盈(ying)(ying)利(li)定量分(fen)析，但公(gong)告明確表示本次交(jiao)易(yi)前(qian)公(gong)司2021年收(shou)入/扣非歸母凈利(li)潤(run)分(fen)別為 76.73/9.61 億元，交(jiao)易(yi)后預計(ji)公(gong)司收(shou)入規模將(jiang)擴(kuo)大，盈(ying)(ying)利(li)能力增強，表明交(jiao)易(yi)后絕(jue)對(dui)盈(ying)(ying)利(li)水平不會下(xia)滑，停牌前(qian)祁連(lian)山市(shi)值8

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2022-05-12 08:47:46

有色

【GS有色·日(ri)評】預(yu)期(qi)較實際(ji)需求率(lv)先上(shang)(shang)修，穩增長、高(gao)景氣(qi)、出(chu)口(kou)鏈(lian)共同(tong)(tong)構筑有色板(ban)塊(kuai)拉(la)力20220511 ①有色板(ban)塊(kuai)普漲：4月(yue)(yue)(yue)車市(shi)創10年(nian)新低(di)“靴子落(luo)地(di)”，國內(nei)(nei)最悲觀節點面臨左右(you)切(qie)換。4月(yue)(yue)(yue)國內(nei)(nei)汽(qi)車產銷分別完成約120萬輛，同(tong)(tong)比下降47%，為近十(shi)年(nian)以來(lai)同(tong)(tong)期(qi)月(yue)(yue)(yue)度新低(di)，后續5-6月(yue)(yue)(yue)伴隨上(shang)(shang)海(hai)抗疫(yi)取得階段性(xing)成果(guo)、復(fu)工復(fu)產提上(shang)(shang)日(ri)程，供應(ying)鏈(lian)體系迎來(lai)內(nei)(nei)需上(shang)(shang)修；包括電氣(qi)金(jin)屬、能源金(jin)屬、鋰(li)板(ban)塊(kuai)、金(jin)屬礦業等板(ban)塊(kuai)今日(ri)均迎來(lai)不同(tong)(tong)程度上(shang)(shang)漲，總(zong)體看越(yue)靠近終(zhong)端(duan)漲幅(fu)越(yue)高(gao)。（個股地(di)圖詳詢銷售或GS有色團隊） ②鋰(li)板(ban)塊(kuai)：4月(yue)(yue)(yue)新能源汽(qi)車產

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人(ren)生(sheng)若(ruo)只如初見

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2022-05-12 08:47:11

安克(ke)創(chuang)新

【中金(jin)科技硬件(jian)】安克(ke)創新(xin)觀點(dian)更新(xin) [玫瑰]今日（5/11）早盤(pan)，安克(ke)創新(xin)漲幅明顯，我們(men)(men)認為股價(jia)的(de)上(shang)漲或與今日晨間美(mei)方表示將取消(xiao)對(dui)中國進口商品征(zheng)收(shou)的(de)部分關稅，以(yi)幫助控制美(mei)國不斷上(shang)漲的(de)消(xiao)費(fei)者價(jia)格（CNBC報道(dao)）有關。根據我們(men)(men)觀察，我們(men)(men)認為當前(qian)(qian)時點(dian)，關稅豁免、中美(mei)跨境海(hai)運費(fei)下降、人民(min)幣美(mei)元匯率變化等(deng)邊(bian)際(ji)好轉(zhuan)信號正逐步顯現，有望對(dui)安克(ke)創新(xin)業績層面壓力實現釋放(fang)；目前(qian)(qian)公司(si)整體估值水(shui)平處于上(shang)市以(yi)來低位，建議投資人密切關注(zhu)，逢低布局。 [玫瑰]觀點(dian)速(su)評(ping)： ??關稅豁免對(dui)安克(ke)的(de)影響：北京時間3月(yue)24日，美(mei)國貿易(yi)

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2022-05-12 08:46:30

美股

【中信海外宏觀：5.11美(mei)(mei)國(guo)4月(yue)CPI簡評】美(mei)(mei)國(guo)CPI通(tong)(tong)脹同(tong)比(bi)回(hui)(hui)落(luo)趨勢確(que)立(li)，盡管(guan)高(gao)通(tong)(tong)脹仍(reng)可能持(chi)續一段時間(jian)，但預(yu)(yu)(yu)計(ji)4月(yue)CPI數(shu)據不(bu)會(hui)顯(xian)(xian)著抬(tai)升美(mei)(mei)聯(lian)儲后(hou)續緊縮節奏。美(mei)(mei)國(guo)4月(yue)CPI環(huan)比(bi)和同(tong)比(bi)增速均較前(qian)月(yue)回(hui)(hui)落(luo)，但回(hui)(hui)落(luo)幅度不(bu)及市場預(yu)(yu)(yu)期(qi)，且核心通(tong)(tong)脹環(huan)比(bi)出現短期(qi)加速。我(wo)們判(pan)斷：考慮到基(ji)數(shu)及住(zhu)宅、新車(che)價(jia)格高(gao)頻數(shu)據的(de)放緩，美(mei)(mei)國(guo)CPI同(tong)比(bi)回(hui)(hui)落(luo)趨勢確(que)立(li)，但通(tong)(tong)脹恐在高(gao)位(wei)(wei)持(chi)續一段時間(jian)，Q2美(mei)(mei)國(guo)通(tong)(tong)脹和核心通(tong)(tong)脹同(tong)比(bi)預(yu)(yu)(yu)計(ji)在7.8%和6%以(yi)上的(de)高(gao)位(wei)(wei)。預(yu)(yu)(yu)計(ji)4月(yue)CPI數(shu)據不(bu)會(hui)顯(xian)(xian)著影響美(mei)(mei)聯(lian)儲后(hou)續的(de)加息節奏（預(yu)(yu)(yu)計(ji)6月(yue)和7月(yue)分別加息5

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貴州茅臺

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6.82
人生若只如初見(jian)

為國接盤的萌新

2022-05-11 23:06:59

看(kan)看(kan)

@人生若只如初見：市場

陳李市場觀點：sell in may and go away;5-6月市場還在折磨底部的階段，7-8月出現有效反彈機會更大一些：理由為二十大前要花大力氣確認三季度經濟回升；8月人事調整基本落定；美國加息幅度與頻率也會降低。 1、外資對中國股票的大規模拋售已經過去了，目前不會有更大規模的賣出；新加

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人生若(ruo)只如初見

為國接盤的萌新

2022-05-11 23:06:46

看看

@人生若只如初見：德方納米

德方納米交流紀要20220511 ? ? 1、核心競爭力？全市場唯一采用液相法的鐵鋰正極材料供應商。長循環壽命+高安全性+低成本，完美適配儲能等場景。由于采取液相法，原材料可以用電池級碳酸鋰，也可以用工業級碳酸鋰或硝酸鋰，在鋰鹽成本高位階段就具備了顯著的成本優勢。 ? ? 2、新型磷酸鐵鋰正

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人生(sheng)若只如初(chu)見

為國接盤的萌新

2022-05-11 23:05:06

德方納米

德方納(na)米交流紀要20220511 1、核心競爭力？全市(shi)場(chang)(chang)唯一采用(yong)(yong)液相法(fa)的鐵鋰(li)(li)(li)正極(ji)材料供(gong)應(ying)商(shang)。長(chang)循環壽命+高安全性+低(di)成本，完(wan)美適(shi)配儲能等(deng)場(chang)(chang)景。由于采取液相法(fa)，原(yuan)材料可以用(yong)(yong)電池級碳(tan)酸鋰(li)(li)(li)，也(ye)可以用(yong)(yong)工業(ye)級碳(tan)酸鋰(li)(li)(li)或硝酸鋰(li)(li)(li)，在(zai)鋰(li)(li)(li)鹽成本高位階段就具(ju)備(bei)了(le)顯著的成本優(you)勢(shi)。 2、新(xin)型磷酸鐵鋰(li)(li)(li)正極(ji)（磷酸錳(meng)鐵鋰(li)(li)(li)）的若干(gan)問題(ti)？ 4個優(you)勢(shi)： ①能量密度(du)相對普(pu)通提(ti)升(sheng)15%，添(tian)加(jia)補鋰(li)(li)(li)添(tian)加(jia)劑(ji)后可提(ti)升(sheng)20%； ②能量密度(du)的提(ti)升(sheng)帶(dai)來電池包成本下降10-15%； ③續航里程提(ti)升(sheng)拓寬了(le)在(zai)中高端車型的應(ying)用(yong)(yong)場(chang)(chang)景； ④低(di)溫性能好。

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德方納米

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人生(sheng)若只如初見

為國接盤的萌新

2022-05-11 23:04:23

新(xin)能源(yuan)

【招商(shang)電新-新能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)26版】補貼(tie)(tie)(tie)拖(tuo)欠(qian)(qian)(qian)(qian)問題已逐步落地 1、5月11日(ri)(ri)，李總理主持召開國務(wu)院(yuan)常務(wu)會議，要(yao)求財政(zheng)貨幣(bi)政(zheng)策(ce)以就業(ye)優(you)先為導向穩住(zhu)經濟大盤。會議涉及(ji)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)供應相關內容，提(ti)出在(zai)(zai)前期(qi)支(zhi)持基(ji)礎(chu)上，再向中(zhong)央發(fa)(fa)電企業(ye)撥付500億元(yuan)可(ke)(ke)再生能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)補貼(tie)(tie)(tie)； 2、此前財政(zheng)部(bu)正式披露2022年(nian)預算(suan)表中(zhong)，其他政(zheng)府性基(ji)金支(zhi)出增加3600億元(yuan)，業(ye)內預計大概率用(yong)于可(ke)(ke)再生能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)補貼(tie)(tie)(tie)拖(tuo)欠(qian)(qian)(qian)(qian)，而在(zai)(zai)這之后(hou)，三部(bu)委也聯合下(xia)發(fa)(fa)通知(zhi)要(yao)求自查可(ke)(ke)再生能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)發(fa)(fa)點補貼(tie)(tie)(tie)拖(tuo)欠(qian)(qian)(qian)(qian)情況，并要(yao)求在(zai)(zai)4月15日(ri)(ri)之前指(zhi)定(ding)信息(xi)平臺(tai)完(wan)成填(tian)報(bao)； 3、市場對解(jie)決(jue)補貼(tie)(tie)(tie)拖(tuo)欠(qian)(qian)(qian)(qian)有過多次預

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人生若只如初見

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2022-05-11 23:03:11

華特氣(qi)體

浙商機械邱世梁|王華君(jun)【華特(te)氣體】擬回(hui)(hui)(hui)購(gou)股(gu)(gu)份彰顯(xian)信心，電(dian)子特(te)氣先行者將快速(su)發(fa)展(zhan) 事(shi)件：公(gong)司(si)擬集中(zhong)競價(jia)(jia)回(hui)(hui)(hui)購(gou)股(gu)(gu)份，回(hui)(hui)(hui)購(gou)價(jia)(jia)不超85元(yuan)/股(gu)(gu)，回(hui)(hui)(hui)購(gou)總金額0.4-0.8億(yi)元(yuan)，回(hui)(hui)(hui)購(gou)的股(gu)(gu)份將用于員工持股(gu)(gu)或股(gu)(gu)權激勵(li)。點評： 1、股(gu)(gu)份回(hui)(hui)(hui)購(gou)彰顯(xian)公(gong)司(si)發(fa)展(zhan)信心；回(hui)(hui)(hui)購(gou)最高價(jia)(jia)85元(yuan)/股(gu)(gu)，對應現價(jia)(jia)溢價(jia)(jia)50%。預計(ji)2022-2024年公(gong)司(si)歸母凈利(li)潤1.8/2.4/3.4億(yi)元(yuan)，復合增速(su)38%，PE37/28/20倍。 2、電(dian)子特(te)氣先行者：國內8寸以(yi)上(shang)晶(jing)圓廠80%以(yi)上(shang)客戶覆蓋率(lv)；國內唯一通過ASML認證(zheng)氣體公(gong)司(si) 3、盈利(li)能(neng)力(li)提(ti)升(sheng)

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人生若只如(ru)初見

為國接盤的萌新

2022-05-12 08:54:40

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@人生若只如初見：新能源

新能源觀點更新 1、光伏方面，需求一直比較超預期，最直觀的感受是歐洲、南美等地，另外，美國“301調查觀察“對中國光伏組件的兩項在今年7.6、8.23到期，結合近期中美表態，業界多傾向于判斷相關關稅到期會取消，Q3北美的需求也值得期待； 2、在地面電站尚未大規模啟動的情況下，組件排產依然有比較積

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人生若只如初見

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2022-05-12 08:54:28

看(kan)看(kan)

@人生若只如初見：硬科技

海通硬科技（金屬+汽車）【鋰價連續3天上漲】百川盈孚，5.11工業級碳酸鋰，現貨散單報價42.5-43.5萬/噸（含稅），較前日漲1500元。3天漲幅近1% 結合2個行業數據： 1）交強險：5.2-5.8電動車5.4萬輛，同增47%，環降24%。其中比亞迪1.7萬輛，同增85%。下游需求

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人生(sheng)若(ruo)只如初見

為國接盤的萌新

2022-05-12 08:54:15

看(kan)看(kan)

@人生若只如初見：通脹數據

【東北宏觀】4月通脹數據點評往后看，因預期之外的疫情擾動，在上半年CPI新漲價因素連續超預期上行背景下，下半年CPI中樞可能會抬升至2%之上，在年內9月CPI的高點也存在單月觸及3%的可能性。但同時需要注意，后續疫情和物流好轉之后，物流成本下降，食品項供給恢復，囤貨需求減弱，當前超季節性上行的食

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人(ren)生若只如(ru)初(chu)見(jian)

為國接盤的萌新

2022-05-12 08:50:15

通脹數據

【東北宏觀(guan)】4月通脹數據(ju)點(dian)評往后(hou)看，因(yin)預(yu)期之(zhi)(zhi)外(wai)的(de)(de)疫(yi)情擾動(dong)，在上半年(nian)(nian)(nian)CPI新漲價(jia)因(yin)素(su)連續超(chao)(chao)(chao)預(yu)期上行背景下(xia)，下(xia)半年(nian)(nian)(nian)CPI中(zhong)樞(shu)可能會抬升至2%之(zhi)(zhi)上，在年(nian)(nian)(nian)內9月CPI的(de)(de)高點(dian)也存在單月觸及3%的(de)(de)可能性(xing)。但同時(shi)需(xu)要注意，后(hou)續疫(yi)情和物流(liu)好轉之(zhi)(zhi)后(hou)，物流(liu)成本下(xia)降，食品項供給恢復，囤貨需(xu)求(qiu)減弱(ruo)，當前(qian)超(chao)(chao)(chao)季(ji)節性(xing)上行的(de)(de)食品項CPI較大概率將(jiang)(jiang)出現超(chao)(chao)(chao)季(ji)節性(xing)下(xia)行，屆時(shi)CPI月度中(zhong)樞(shu)將(jiang)(jiang)仍需(xu)要動(dong)態調(diao)整。此外(wai)，當前(qian)宏觀(guan)環(huan)境整體偏(pian)弱(ruo)，核心CPI上行乏力，對總CPI表(biao)現將(jiang)(jiang)起(qi)到拖累作(zuo)用，故即便由于(yu)疫(yi)情的(de)(de)超(chao)(chao)(chao)預(yu)期沖(chong)擊，CPI中(zhong)樞(shu)或(huo)將(jiang)(jiang)出現超(chao)(chao)(chao)預(yu)

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人(ren)生若只如初見

為國接盤的萌新

2022-05-12 08:49:39

硬科技

海通硬(ying)科(ke)技（金屬(shu)+汽車）【鋰價連續3天(tian)上漲(zhang)(zhang)】百川盈孚，5.11工業(ye)級碳酸鋰，現貨散單報價42.5-43.5萬/噸（含稅），較前日漲(zhang)(zhang)1500元。3天(tian)漲(zhang)(zhang)幅近(jin)1% 結(jie)合(he)2個行業(ye)數據(ju)： 1）交強險：5.2-5.8電動(dong)車5.4萬輛(liang)，同增47%，環降24%。其(qi)中比(bi)亞迪1.7萬輛(liang)，同增85%。下(xia)游需求同比(bi)強勁是支撐(cheng)電動(dong)車產業(ye)鏈的最大(da)助推力(li)。 2）5月11日，4767輛(liang)特斯拉電動(dong)車從(cong)上海南港碼頭出發(fa)，駛往斯洛文(wen)尼亞。此為特斯拉4月19日恢(hui)復生產以來(lai)首批次(ci)整船出口。沙盤推演：4月是低谷，之后(hou)數據(ju)越來(lai)越佳。舉

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3.61
人生若只如初見(jian)

為國接盤的萌新

2022-05-12 08:49:06

新(xin)能源

新能源觀點(dian)更新 1、光(guang)伏方面，需(xu)(xu)求一(yi)直比較超預期(qi)，最直觀的(de)(de)感受是(shi)(shi)歐洲、南美等地，另外，美國“301調(diao)查觀察“對中國光(guang)伏組件的(de)(de)兩項在(zai)(zai)今(jin)年(nian)7.6、8.23到期(qi)，結(jie)合(he)(he)近期(qi)中美表態，業(ye)界(jie)多傾向(xiang)于判斷相關(guan)關(guan)稅到期(qi)會(hui)取(qu)消，Q3北美的(de)(de)需(xu)(xu)求也值得期(qi)待； 2、在(zai)(zai)地面電(dian)(dian)站尚未(wei)大規模啟(qi)動(dong)的(de)(de)情況下，組件排產依然有(you)比較積極的(de)(de)信號(hao)，產業(ye)鏈價格依然沒有(you)降，這是(shi)(shi)需(xu)(xu)求非常旺(wang)盛是(shi)(shi)客(ke)觀結(jie)果，過去關(guan)注(zhu)組件降價帶動(dong)地面電(dian)(dian)站需(xu)(xu)求啟(qi)動(dong)的(de)(de)邏輯，可(ke)能不是(shi)(shi)很符合(he)(he)現在(zai)(zai)的(de)(de)需(xu)(xu)求結(jie)構； 3、風電(dian)(dian)方面，之前很多悲觀的(de)(de)預期(qi)在(zai)(zai)股價上已(yi)經有(you)所(suo)反應(ying)了，Q2業(ye)績可(ke)能

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寧德時代

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4.80
人(ren)生若只(zhi)如初見(jian)

為國接盤的萌新

2022-05-12 08:48:29

祁(qi)連山(shan)重組

祁連山(shan)重(zhong)(zhong)組點評： 1）控(kong)股股東和(he)主業(ye)均(jun)發生變(bian)更：重(zhong)(zhong)組完成后祁連山(shan)實控(kong)人(ren)由(you)中(zhong)國建材(cai)變(bian)為(wei)中(zhong)國交(jiao)(jiao)(jiao)建，主業(ye)由(you)水泥變(bian)成工(gong)程設計(ji)咨(zi)詢(xun)業(ye)務，主要聚(ju)焦于交(jiao)(jiao)(jiao)通和(he)市(shi)(shi)政領域的工(gong)程勘察(cha)、設計(ji)咨(zi)詢(xun)以(yi)及監理檢(jian)測業(ye)務； 2）預計(ji)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)后絕(jue)對(dui)盈利不(bu)下(xia)滑，估(gu)值有彈性(xing)：本(ben)次(ci)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)相關的審計(ji)評估(gu)工(gong)作尚未(wei)完成，無法對(dui)本(ben)次(ci)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)后上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司財(cai)務和(he)盈利定量(liang)分析，但(dan)公(gong)(gong)告明(ming)確表示本(ben)次(ci)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)前(qian)公(gong)(gong)司2021年收(shou)入/扣非(fei)歸(gui)母凈利潤分別為(wei) 76.73/9.61 億(yi)元，交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)后預計(ji)公(gong)(gong)司收(shou)入規模(mo)將擴大，盈利能力增強，表明(ming)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)后絕(jue)對(dui)盈利水平(ping)不(bu)會下(xia)滑，停牌前(qian)祁連山(shan)市(shi)(shi)值8

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貴州茅臺

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8.00
人生(sheng)若只如(ru)初見(jian)

為國接盤的萌新

2022-05-12 08:47:46

有色

【GS有色(se)·日(ri)(ri)評(ping)】預期較(jiao)實際需求率(lv)先上(shang)(shang)修，穩(wen)增長、高景(jing)氣、出口鏈共同構筑有色(se)板塊拉力(li)20220511 ①有色(se)板塊普(pu)漲：4月(yue)(yue)車(che)(che)市創10年新(xin)(xin)低“靴子落地(di)”，國(guo)內最悲觀節點面(mian)臨左右切換。4月(yue)(yue)國(guo)內汽車(che)(che)產(chan)銷分(fen)別完成約(yue)120萬輛(liang)，同比下降47%，為近十年以來(lai)(lai)同期月(yue)(yue)度新(xin)(xin)低，后續5-6月(yue)(yue)伴(ban)隨上(shang)(shang)海抗疫取得階段性(xing)成果、復工復產(chan)提(ti)上(shang)(shang)日(ri)(ri)程(cheng)，供應鏈體(ti)(ti)系迎(ying)來(lai)(lai)內需上(shang)(shang)修；包(bao)括電氣金(jin)屬(shu)、能源(yuan)金(jin)屬(shu)、鋰(li)板塊、金(jin)屬(shu)礦業(ye)等板塊今日(ri)(ri)均迎(ying)來(lai)(lai)不同程(cheng)度上(shang)(shang)漲，總體(ti)(ti)看越靠近終(zhong)端漲幅越高。（個股地(di)圖詳詢銷售或(huo)GS有色(se)團隊） ②鋰(li)板塊：4月(yue)(yue)新(xin)(xin)能源(yuan)汽車(che)(che)產(chan)

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為國接盤的萌新

2022-05-12 08:47:11

安(an)克創新

【中金科(ke)技硬件】安(an)克(ke)創新(xin)(xin)觀(guan)點更新(xin)(xin) [玫(mei)瑰(gui)]今(jin)日（5/11）早(zao)盤，安(an)克(ke)創新(xin)(xin)漲幅明顯(xian)，我(wo)們認(ren)為(wei)股(gu)價的上(shang)漲或(huo)與今(jin)日晨間(jian)美(mei)(mei)方表示將取消對中國進口商品征收的部分(fen)關(guan)稅，以(yi)幫助控制美(mei)(mei)國不斷(duan)上(shang)漲的消費者價格（CNBC報道）有(you)關(guan)。根據我(wo)們觀(guan)察，我(wo)們認(ren)為(wei)當前時點，關(guan)稅豁免、中美(mei)(mei)跨境海運費下降(jiang)、人民幣美(mei)(mei)元匯率(lv)變化等邊際好(hao)轉信(xin)號正逐步顯(xian)現，有(you)望對安(an)克(ke)創新(xin)(xin)業績層面壓力實現釋放(fang)；目前公(gong)司整體估值水平處(chu)于(yu)上(shang)市以(yi)來低位(wei)，建議投資人密切關(guan)注，逢低布局(ju)。 [玫(mei)瑰(gui)]觀(guan)點速(su)評： ??關(guan)稅豁免對安(an)克(ke)的影響：北京時間(jian)3月24日，美(mei)(mei)國貿易

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貴州茅臺

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人生若只(zhi)如(ru)初見

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2022-05-12 08:46:30

美(mei)股(gu)

【中信海外宏觀：5.11美(mei)(mei)(mei)國4月CPI簡評】美(mei)(mei)(mei)國CPI通(tong)(tong)脹(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)同(tong)(tong)(tong)比(bi)回(hui)落趨(qu)勢確(que)立，盡管高通(tong)(tong)脹(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)仍(reng)可能持(chi)續一段時間，但(dan)預計(ji)(ji)4月CPI數(shu)據不(bu)會(hui)顯著(zhu)抬升(sheng)美(mei)(mei)(mei)聯儲后續緊縮節奏。美(mei)(mei)(mei)國4月CPI環(huan)比(bi)和同(tong)(tong)(tong)比(bi)增速均較(jiao)前月回(hui)落，但(dan)回(hui)落幅度不(bu)及(ji)(ji)市場(chang)預期，且核(he)(he)心(xin)通(tong)(tong)脹(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)環(huan)比(bi)出現短期加速。我(wo)們(men)判斷：考慮到基數(shu)及(ji)(ji)住宅、新車價格高頻(pin)數(shu)據的放緩，美(mei)(mei)(mei)國CPI同(tong)(tong)(tong)比(bi)回(hui)落趨(qu)勢確(que)立，但(dan)通(tong)(tong)脹(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)恐在高位(wei)持(chi)續一段時間，Q2美(mei)(mei)(mei)國通(tong)(tong)脹(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)和核(he)(he)心(xin)通(tong)(tong)脹(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)同(tong)(tong)(tong)比(bi)預計(ji)(ji)在7.8%和6%以上的高位(wei)。預計(ji)(ji)4月CPI數(shu)據不(bu)會(hui)顯著(zhu)影響(xiang)美(mei)(mei)(mei)聯儲后續的加息(xi)節奏（預計(ji)(ji)6月和7月分(fen)別加息(xi)5

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2022-05-11 23:06:59

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@人生若只如初見：市場

陳李市場觀點：sell in may and go away;5-6月市場還在折磨底部的階段，7-8月出現有效反彈機會更大一些：理由為二十大前要花大力氣確認三季度經濟回升；8月人事調整基本落定；美國加息幅度與頻率也會降低。 1、外資對中國股票的大規模拋售已經過去了，目前不會有更大規模的賣出；新加

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2022-05-11 23:06:46

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@人生若只如初見：德方納米

德方納米交流紀要20220511 ? ? 1、核心競爭力？全市場唯一采用液相法的鐵鋰正極材料供應商。長循環壽命+高安全性+低成本，完美適配儲能等場景。由于采取液相法，原材料可以用電池級碳酸鋰，也可以用工業級碳酸鋰或硝酸鋰，在鋰鹽成本高位階段就具備了顯著的成本優勢。 ? ? 2、新型磷酸鐵鋰正

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為國接盤的萌新

2022-05-11 23:05:06

德(de)方(fang)納米

德方(fang)納米交流紀(ji)要(yao)20220511 1、核心(xin)競爭力？全市場唯(wei)一采用(yong)液相法(fa)(fa)的(de)鐵鋰(li)(li)(li)正極材(cai)料供應(ying)商。長循環壽命(ming)+高安全性+低(di)成本，完(wan)美(mei)適配(pei)儲能等場景。由于采取(qu)液相法(fa)(fa)，原(yuan)材(cai)料可(ke)以(yi)用(yong)電池級碳酸鋰(li)(li)(li)，也可(ke)以(yi)用(yong)工業級碳酸鋰(li)(li)(li)或硝酸鋰(li)(li)(li)，在(zai)(zai)鋰(li)(li)(li)鹽成本高位階段就具備了顯著的(de)成本優(you)勢(shi)。 2、新型磷酸鐵鋰(li)(li)(li)正極（磷酸錳鐵鋰(li)(li)(li)）的(de)若干(gan)問題？ 4個優(you)勢(shi)： ①能量(liang)密(mi)度相對普通提升(sheng)15%，添加(jia)補鋰(li)(li)(li)添加(jia)劑后可(ke)提升(sheng)20%； ②能量(liang)密(mi)度的(de)提升(sheng)帶來電池包成本下降(jiang)10-15%； ③續航里(li)程提升(sheng)拓寬了在(zai)(zai)中高端車型的(de)應(ying)用(yong)場景； ④低(di)溫性能好(hao)。

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德方納米

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人生(sheng)若只(zhi)如初見

為國接盤的萌新

2022-05-11 23:04:23

新能(neng)源

【招(zhao)商電新(xin)-新(xin)能(neng)源(yuan)26版】補(bu)貼(tie)拖(tuo)欠(qian)問題已逐(zhu)步落地 1、5月11日，李總理(li)主持召開(kai)國務(wu)院常務(wu)會議，要求(qiu)(qiu)(qiu)財政(zheng)(zheng)貨幣政(zheng)(zheng)策以就業優先(xian)為導(dao)向(xiang)穩住經(jing)濟(ji)大盤。會議涉及能(neng)源(yuan)供應相關內容，提出(chu)在前(qian)(qian)期(qi)支持基(ji)礎上，再(zai)(zai)向(xiang)中央發(fa)電企業撥付500億元可再(zai)(zai)生能(neng)源(yuan)補(bu)貼(tie)； 2、此前(qian)(qian)財政(zheng)(zheng)部(bu)正式披露2022年預算表中，其他政(zheng)(zheng)府(fu)性基(ji)金支出(chu)增加3600億元，業內預計大概率用(yong)于可再(zai)(zai)生能(neng)源(yuan)補(bu)貼(tie)拖(tuo)欠(qian)，而在這之(zhi)后，三(san)部(bu)委也聯合下(xia)發(fa)通知要求(qiu)(qiu)(qiu)自查可再(zai)(zai)生能(neng)源(yuan)發(fa)點補(bu)貼(tie)拖(tuo)欠(qian)情(qing)況(kuang)，并要求(qiu)(qiu)(qiu)在4月15日之(zhi)前(qian)(qian)指(zhi)定信息平臺完成填報； 3、市場對解決補(bu)貼(tie)拖(tuo)欠(qian)有過(guo)多次預

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貴州茅臺

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人(ren)生若只如初(chu)見

為國接盤的萌新

2022-05-11 23:03:11

華特氣體(ti)

浙商(shang)機械邱世梁|王華(hua)君【華(hua)特(te)氣體(ti)】擬(ni)回(hui)購(gou)(gou)股(gu)(gu)份彰(zhang)(zhang)顯(xian)信心，電子(zi)特(te)氣先行者將快速發展(zhan) 事件：公(gong)司擬(ni)集中競價(jia)(jia)回(hui)購(gou)(gou)股(gu)(gu)份，回(hui)購(gou)(gou)價(jia)(jia)不超85元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)，回(hui)購(gou)(gou)總金額0.4-0.8億(yi)元(yuan)(yuan)，回(hui)購(gou)(gou)的股(gu)(gu)份將用于員工(gong)持股(gu)(gu)或股(gu)(gu)權激(ji)勵。點評： 1、股(gu)(gu)份回(hui)購(gou)(gou)彰(zhang)(zhang)顯(xian)公(gong)司發展(zhan)信心；回(hui)購(gou)(gou)最(zui)高(gao)價(jia)(jia)85元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)，對應現(xian)價(jia)(jia)溢價(jia)(jia)50%。預計2022-2024年公(gong)司歸母(mu)凈利潤1.8/2.4/3.4億(yi)元(yuan)(yuan)，復合增速38%，PE37/28/20倍。 2、電子(zi)特(te)氣先行者：國(guo)內8寸(cun)以上(shang)晶(jing)圓廠80%以上(shang)客戶(hu)覆蓋率(lv)；國(guo)內唯一通過ASML認證氣體(ti)公(gong)司 3、盈(ying)利能力(li)提升(sheng)

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