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牛語熊言

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熱愛評論的半棵韭菜

2022-03-16 20:06:06

電子身份證站上浪潮軟硬件有哪些看點

消息面，近日召開的國務院常務會議提出，推進身份證電子化，實現通過掃碼辦理需要用身份證的服務事項。同時保障好群眾信息安全和隱患。在數字經濟發展背景下，電子身份證的實施無疑順應了時代趨勢，能有效解決異地就業、養老、就學等迫切需求，對個人信息免遭泄露、核實身份更高效都具備重大意義。現實中，譬如身份證、居住證、臨時居住證、駕照、車輛登記信息等都可以集合在此，即有了“電子身份證”后，人們可隨時隨地的證明“我就是我，是我在辦”。緊隨數字經濟加速發展，風口下的重要分支電子身份證領域也迎來龐大的市場空間。

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2022-03-16 13:32:41

引領全球第一，我國光伏發展概況

在雙碳政策推動下，光伏設備的需求量激增。光伏技術水平的提升、成本控制的優勢、巨大的產能、政策的扶持，是中國光伏產業引領世界的主要原因。受疫情的影響以及外國企業的淘汰，使得全球光伏產業加速向中國轉移，我國已將光伏產業列為國家戰略性新興產業之一，在產業政策引導和市場需求驅動的雙重作用下，全國光伏產業實現了快速發展。近年來，中國光伏產業充分利用自身的技術基礎和產業配套優勢快速發展，逐步取得了國際競爭優勢并不斷鞏固，已經具備全球最完整的光伏產業鏈。我國在光伏產業鏈上中游產業處于全球領先位置，特別是在

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弘元綠能
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陽光電源

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2022-03-15 22:33:21

大盤持續走低，這個板塊有點不一樣

近期，受到俄烏沖突、美聯儲加息等多重利空的影響，A股市場持續下跌。3月15日大盤午后放量下跌，滬指下破3100點，截至收盤，滬指跌4.95%，深成指跌4.36%，創業板指跌2.55%。兩市近4500只個股下跌，138只個股跌停。消息面上，俄烏局勢目前仍不明朗，短期談判達成停戰協議的可能性相對較小。美聯儲加息會議將于當地時間3月15-16日舉行，根據預測，加息幅度為0.25%。受美國《外國公司問責法案》影響，中概股紛紛出現暴跌，此外，近期國內新冠疫情再次出現反復，不利于國內經濟的整體復蘇。資金

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2022-03-15 13:11:24

巨頭違規被罰股價跳水

騰訊公司旗下的微信支付，據報違反了反洗錢規定，或將面臨創紀錄的罰款。據悉，微信支付允許為賭博等非法交易轉移和清洗資金。此外，微信支付還被指控違反其他規定，包括要求騰訊識別在該平臺上交易的用戶和商家的真實身份，以及核實資金來源的規定。人民銀行去年底對微信支付進行例行檢查。這是針對所有持牌金融機構進行的檢查，通常每三年進行一次，目的是查找合規性漏洞。央行從中發現了騰訊的違規行為，目前罰款規模仍在商議中。騰訊可能會面臨至少數億元人民幣的高額罰款，與過去監管機構對非銀行支付公司違反反洗錢規則的處罰

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騰訊控股

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牛語熊言

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2022-03-14 21:46:26

基建核心推動力

2022年經濟穩字當頭，穩投資正加緊謀劃。1月17日，國家統計局發布了2021年國民經濟運行情況，初步核算全年GDP同比增長8.1%，其中四季度增速為4.0%。四季度增速乏力，這也印證了中央經濟工作會議為何強調要穩字當頭。而具體到固定資產投資方面，2021年全國固定資產投資（不含農戶）54.45萬億元，比上年增長4.9%。其中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）增長0.4%。我們再深入看看基礎設施投資的各個方面：水利管理業投資增長1.3%；公共設施管理業投資下降1.3%；道

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誠邦股份
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*ST正平

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2022-03-14 12:48:53

業績向好估值回調白酒投資機會到了嗎？

3月14日早盤，白酒股跌幅明顯。口子窖、舍得酒業等6股跌超5%，瀘州老窖大跌4.33%，貴州茅臺跌2.56%。整個板塊指數跌2.46%。白酒企業日前扎堆發布1至2月經營數據，均實現“開門紅”。部分行業龍頭率先亮出1-2月份不俗的戰績。貴州茅臺凈利同比增長20%左右，山西汾酒凈利同比增長50%以上，今世緣凈利同比增長26%左右，酒鬼酒凈利同比增長130%左右。數據都比較亮眼，那么白酒的投資機會來了嗎？經過前期回調，白酒板塊悲觀情緒釋放，看好估值明顯回調且業績確定性高的白酒龍頭茅臺、五糧液、瀘州

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貴州茅臺
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五糧液
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瀘州老窖
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舍得酒業

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牛語熊言

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2022-03-13 12:33:32

醫藥板塊短期看點

近期國內疫情反復，多地爆發，醫藥板塊投資短期機會出現新冠這條線上。一新冠檢測：PCR線受益，不排除居家檢可能近期各地均出現較多新增，根據疫情防控需要，國務院聯防聯控機制綜合組研究決定，推進“抗原篩查、核酸診斷”的監測模式，在核酸檢測基礎上增加抗原檢測作為補充。目前新冠確診與排查PCR核酸檢測依舊是金標準，短期驟增的待檢人群給現有醫療機構端帶來較大負荷。關注：東方生物、萬孚生物、九安醫療、達安基因、金域醫學、迪安診斷、諾唯贊二新冠藥物： 2.1 口服藥診療一體化是放開前提，價廉物美

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萬孚生物
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諾唯贊
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以嶺藥業
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貴州三力

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牛語熊言

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2022-03-12 10:20:28

后疫情時代，新冠醫藥前景探討

國內疫情多點爆發，新冠概念股再度爆發。從投資的角度來看，新冠病毒與人類社會的長期共存已經是各界的共識，因此新冠產業鏈的長期價值是必然的，但這里面也是機會與風險共存。去年，我國疫苗全程接種覆蓋率超過 85%，專家認為，疫苗加強針三針的效果是最好的，因此疫苗市場需求飽和，不會再有明顯增量。而產能方面，越來越多的疫苗正在涌向市場，根據統計，所有平臺的新冠疫苗產量預計將在2022年超過271億劑。這個數字，是2021年的四倍多。西方發達國家，免費的新冠檢測耗費了巨大的財政支出；而且大部分國民都感染過

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凱萊英
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步長制藥
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以嶺藥業
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紅日藥業
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貴州三力

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2022-03-11 13:09:54

又一上市公司進軍鋰電池！

3月9日晚普利特公告稱，公司擬以現金方式收購江蘇海四達電源股份有限公司（簡稱“海四達電源”）約80%股權，并有權向海四達電源現金增資（不超過8億元），用于海四達電源的產能提升和業務發展，資金來源為普利特自有資金或自籌資金等。公告指出，經雙方協商，以海四達電源2021年12月31日凈資產為基礎，海四達電源100%股權的預估值為人民幣16.3億元。在股權轉讓交易交割前，海四達電源可以對其在冊原股東進行分紅，分紅總額上限為人民幣2億元。如標的公司進行前述分紅，其預估值相應調減為 14.3億元。根據

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普利特

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2022-03-11 11:53:21

芯片大哥發力，東數西算、元宇宙還有哪些看點

近日市場行情不佳，新能源、科技等成長股與茅臺為首的價值股泥沙俱下。芯片、計算機、通信作為科技界的“代表”，后市還行不行了？“東數西算”還行嗎？“元宇宙”還能做嗎？一、芯片：這兩天芯片行業有兩件大事： 1、蘋果的M1系列芯片又更新了。3月8日，蘋果公司推出至今為止全球最強Mac電腦芯片M1 Ultra，有多強？蘋果表示：配置了M1 Ultra的Mac Studio，比配置了目前市面上速度最快（功耗范圍相近）的英特爾16核至強處理器的Mac Pro快90%！簡單說：性能更好，功耗更低，目前號稱“

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中芯國際
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北方華創
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聞泰科技

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牛語熊言

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2022-03-10 22:34:23

專注細分市場，這幾家公司成為隱形冠軍

按照工信部的定義，專精特新即“專業化、精細化、特色化、新穎化”，而專精特新“小巨人”企業則是其中的佼佼者，是專注于細分市場、創新能力強、市場占有率高、掌握關鍵核心技術、質量效益優的排頭兵企業。“專精特新”企業雖然規模不大，但擁有各自的“獨門絕技”，在產業鏈上具備一定的話語權，這有點類似于隱形冠軍——它們大都是中間制造商，瞄準“縫隙市場”，在細分領域建立了競爭優勢，甚至一定意義上具備了壟斷話語權。而機械行業涉及的專精特新重點領域眾多，根據子行業的市場空間、行業增速及所在公司整體的商業模式情況有以下

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埃斯頓
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雙環傳動
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杭氧股份
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華測檢測
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捷昌驅動

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牛語熊言

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2022-03-10 14:24:11

內外合力推動光伏需求大增

近日，歐洲電價暴漲，一方面在于能源對外依存度過高，另一方面，能源轉型步伐較快，新能源占比高，2021年新能源出力較弱，造成能源供給短缺；直接原因在于歐洲天然氣價格暴漲，歐洲主力調峰電源天然氣的占比高，天然氣價格錨定作用明顯，歐洲電力市場價格與天然氣價格高度相關。歐洲光伏協會首席執行官表示：歐盟需要盡快獨立于俄羅斯的天然氣和石油，在正確的路徑框架下，到2030年歐洲的太陽能容量有望達到1TW。 2021年底，歐盟累計光伏裝機為165GW。。如果2030年歐盟累計光伏裝機能夠達到1TW，那么未

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隆基綠能
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TCL中環
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牛語熊言

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2022-03-09 19:05:40

這個板塊逆勢走強產業鏈基本面或迎來變化

今天盤面基建股表現的非常強勢，新疆交建，龍建股份，北方國際，鎮海股份等多家個股漲停，浙江建投、交建股份、匯通集團等多股漲幅靠前。這個板塊近期逆勢走強的邏輯在哪里？ 3月5日政府工作報告當中提出積極擴大有效投資，圍繞國家重大戰略部署和十四五規劃，適度超前開展基礎設施投資。多地在2022年地方政府工作報告中將“新基建”作為未來重點推進工作 ——北京：將加強算力算法平臺等新型基礎設施建設，作為釋放數字經濟新活力的主攻方向。 ——上海：2022年全面完成新型基礎設施建設三年行動方案，推進5G網絡深度覆

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浙江建投
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龍建股份
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新疆交建

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牛語熊言

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2022-03-09 13:53:57

“東數西算”提檔加速重點把握這幾條主線

消息面，3月7日，國新辦舉行“堅持穩字當頭、穩中求進，推動高質量發展取得新進展”新聞發布會。會上，國家發改委表示，加快重點領域項目建設，加快打造10個國家數據中心集群。這意味著“東數西算”工程建設有望開啟“加速”模式，進一步促進數字經濟迅猛發展。今年2月份，國家發改委等四部門聯合印發通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區等 8 地啟動啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了10 個國家數據中心集群，標志著全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，“東數西算”工程正式全面啟動。毫無疑問，這是繼水

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美利云
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朗新集團

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2022-03-09 11:27:22

感謝

@退學梭哈：價值比肩茅臺！超跌低位+高價值增長標的！

最近指數連續下跌，有一個信號，大家要重視！近日$貴州茅臺(SH600519)$ 發表了業績預告！2022年1至2月，公司實現營業總收入202億元左右，同比增長20%左右；實現歸母凈利潤102億元左右，同比增長20%左右。注：此次公告是貴州茅臺歷史首次公布月度主要經營數據報告。

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電子身份證站上浪潮軟硬件有哪些看點

消息面，近日召開的國務院常務會議提出，推進身份證電子化，實現通過掃碼辦理需要用身份證的服務事項。同時保障好群眾信息安全和隱患。在數字經濟發展背景下，電子身份證的實施無疑順應了時代趨勢，能有效解決異地就業、養老、就學等迫切需求，對個人信息免遭泄露、核實身份更高效都具備重大意義。現實中，譬如身份證、居住證、臨時居住證、駕照、車輛登記信息等都可以集合在此，即有了“電子身份證”后，人們可隨時隨地的證明“我就是我，是我在辦”。緊隨數字經濟加速發展，風口下的重要分支電子身份證領域也迎來龐大的市場空間。

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引領全球第一，我國光伏發展概況

在雙碳政策推動下，光伏設備的需求量激增。光伏技術水平的提升、成本控制的優勢、巨大的產能、政策的扶持，是中國光伏產業引領世界的主要原因。受疫情的影響以及外國企業的淘汰，使得全球光伏產業加速向中國轉移，我國已將光伏產業列為國家戰略性新興產業之一，在產業政策引導和市場需求驅動的雙重作用下，全國光伏產業實現了快速發展。近年來，中國光伏產業充分利用自身的技術基礎和產業配套優勢快速發展，逐步取得了國際競爭優勢并不斷鞏固，已經具備全球最完整的光伏產業鏈。我國在光伏產業鏈上中游產業處于全球領先位置，特別是在

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大盤持續走低，這個板塊有點不一樣

近期，受到俄烏沖突、美聯儲加息等多重利空的影響，A股市場持續下跌。3月15日大盤午后放量下跌，滬指下破3100點，截至收盤，滬指跌4.95%，深成指跌4.36%，創業板指跌2.55%。兩市近4500只個股下跌，138只個股跌停。消息面上，俄烏局勢目前仍不明朗，短期談判達成停戰協議的可能性相對較小。美聯儲加息會議將于當地時間3月15-16日舉行，根據預測，加息幅度為0.25%。受美國《外國公司問責法案》影響，中概股紛紛出現暴跌，此外，近期國內新冠疫情再次出現反復，不利于國內經濟的整體復蘇。資金

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巨頭違規被罰股價跳水

騰訊公司旗下的微信支付，據報違反了反洗錢規定，或將面臨創紀錄的罰款。據悉，微信支付允許為賭博等非法交易轉移和清洗資金。此外，微信支付還被指控違反其他規定，包括要求騰訊識別在該平臺上交易的用戶和商家的真實身份，以及核實資金來源的規定。人民銀行去年底對微信支付進行例行檢查。這是針對所有持牌金融機構進行的檢查，通常每三年進行一次，目的是查找合規性漏洞。央行從中發現了騰訊的違規行為，目前罰款規模仍在商議中。騰訊可能會面臨至少數億元人民幣的高額罰款，與過去監管機構對非銀行支付公司違反反洗錢規則的處罰

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基建核心推動力

2022年經濟穩字當頭，穩投資正加緊謀劃。1月17日，國家統計局發布了2021年國民經濟運行情況，初步核算全年GDP同比增長8.1%，其中四季度增速為4.0%。四季度增速乏力，這也印證了中央經濟工作會議為何強調要穩字當頭。而具體到固定資產投資方面，2021年全國固定資產投資（不含農戶）54.45萬億元，比上年增長4.9%。其中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）增長0.4%。我們再深入看看基礎設施投資的各個方面：水利管理業投資增長1.3%；公共設施管理業投資下降1.3%；道

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業績向好估值回調白酒投資機會到了嗎？

3月14日早盤，白酒股跌幅明顯。口子窖、舍得酒業等6股跌超5%，瀘州老窖大跌4.33%，貴州茅臺跌2.56%。整個板塊指數跌2.46%。白酒企業日前扎堆發布1至2月經營數據，均實現“開門紅”。部分行業龍頭率先亮出1-2月份不俗的戰績。貴州茅臺凈利同比增長20%左右，山西汾酒凈利同比增長50%以上，今世緣凈利同比增長26%左右，酒鬼酒凈利同比增長130%左右。數據都比較亮眼，那么白酒的投資機會來了嗎？經過前期回調，白酒板塊悲觀情緒釋放，看好估值明顯回調且業績確定性高的白酒龍頭茅臺、五糧液、瀘州

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醫藥板塊短期看點

近期國內疫情反復，多地爆發，醫藥板塊投資短期機會出現新冠這條線上。一新冠檢測：PCR線受益，不排除居家檢可能近期各地均出現較多新增，根據疫情防控需要，國務院聯防聯控機制綜合組研究決定，推進“抗原篩查、核酸診斷”的監測模式，在核酸檢測基礎上增加抗原檢測作為補充。目前新冠確診與排查PCR核酸檢測依舊是金標準，短期驟增的待檢人群給現有醫療機構端帶來較大負荷。關注：東方生物、萬孚生物、九安醫療、達安基因、金域醫學、迪安診斷、諾唯贊二新冠藥物： 2.1 口服藥診療一體化是放開前提，價廉物美

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后疫情時代，新冠醫藥前景探討

國內疫情多點爆發，新冠概念股再度爆發。從投資的角度來看，新冠病毒與人類社會的長期共存已經是各界的共識，因此新冠產業鏈的長期價值是必然的，但這里面也是機會與風險共存。去年，我國疫苗全程接種覆蓋率超過 85%，專家認為，疫苗加強針三針的效果是最好的，因此疫苗市場需求飽和，不會再有明顯增量。而產能方面，越來越多的疫苗正在涌向市場，根據統計，所有平臺的新冠疫苗產量預計將在2022年超過271億劑。這個數字，是2021年的四倍多。西方發達國家，免費的新冠檢測耗費了巨大的財政支出；而且大部分國民都感染過

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又一上市公司進軍鋰電池！

3月9日晚普利特公告稱，公司擬以現金方式收購江蘇海四達電源股份有限公司（簡稱“海四達電源”）約80%股權，并有權向海四達電源現金增資（不超過8億元），用于海四達電源的產能提升和業務發展，資金來源為普利特自有資金或自籌資金等。公告指出，經雙方協商，以海四達電源2021年12月31日凈資產為基礎，海四達電源100%股權的預估值為人民幣16.3億元。在股權轉讓交易交割前，海四達電源可以對其在冊原股東進行分紅，分紅總額上限為人民幣2億元。如標的公司進行前述分紅，其預估值相應調減為 14.3億元。根據

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芯片大哥發力，東數西算、元宇宙還有哪些看點

近日市場行情不佳，新能源、科技等成長股與茅臺為首的價值股泥沙俱下。芯片、計算機、通信作為科技界的“代表”，后市還行不行了？“東數西算”還行嗎？“元宇宙”還能做嗎？一、芯片：這兩天芯片行業有兩件大事： 1、蘋果的M1系列芯片又更新了。3月8日，蘋果公司推出至今為止全球最強Mac電腦芯片M1 Ultra，有多強？蘋果表示：配置了M1 Ultra的Mac Studio，比配置了目前市面上速度最快（功耗范圍相近）的英特爾16核至強處理器的Mac Pro快90%！簡單說：性能更好，功耗更低，目前號稱“

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專注細分市場，這幾家公司成為隱形冠軍

按照工信部的定義，專精特新即“專業化、精細化、特色化、新穎化”，而專精特新“小巨人”企業則是其中的佼佼者，是專注于細分市場、創新能力強、市場占有率高、掌握關鍵核心技術、質量效益優的排頭兵企業。“專精特新”企業雖然規模不大，但擁有各自的“獨門絕技”，在產業鏈上具備一定的話語權，這有點類似于隱形冠軍——它們大都是中間制造商，瞄準“縫隙市場”，在細分領域建立了競爭優勢，甚至一定意義上具備了壟斷話語權。而機械行業涉及的專精特新重點領域眾多，根據子行業的市場空間、行業增速及所在公司整體的商業模式情況有以下

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內外合力推動光伏需求大增

近日，歐洲電價暴漲，一方面在于能源對外依存度過高，另一方面，能源轉型步伐較快，新能源占比高，2021年新能源出力較弱，造成能源供給短缺；直接原因在于歐洲天然氣價格暴漲，歐洲主力調峰電源天然氣的占比高，天然氣價格錨定作用明顯，歐洲電力市場價格與天然氣價格高度相關。歐洲光伏協會首席執行官表示：歐盟需要盡快獨立于俄羅斯的天然氣和石油，在正確的路徑框架下，到2030年歐洲的太陽能容量有望達到1TW。 2021年底，歐盟累計光伏裝機為165GW。。如果2030年歐盟累計光伏裝機能夠達到1TW，那么未

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這個板塊逆勢走強產業鏈基本面或迎來變化

今天盤面基建股表現的非常強勢，新疆交建，龍建股份，北方國際，鎮海股份等多家個股漲停，浙江建投、交建股份、匯通集團等多股漲幅靠前。這個板塊近期逆勢走強的邏輯在哪里？ 3月5日政府工作報告當中提出積極擴大有效投資，圍繞國家重大戰略部署和十四五規劃，適度超前開展基礎設施投資。多地在2022年地方政府工作報告中將“新基建”作為未來重點推進工作 ——北京：將加強算力算法平臺等新型基礎設施建設，作為釋放數字經濟新活力的主攻方向。 ——上海：2022年全面完成新型基礎設施建設三年行動方案，推進5G網絡深度覆

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2022-03-09 13:53:57

“東數西算”提檔加速重點把握這幾條主線

消息面，3月7日，國新辦舉行“堅持穩字當頭、穩中求進，推動高質量發展取得新進展”新聞發布會。會上，國家發改委表示，加快重點領域項目建設，加快打造10個國家數據中心集群。這意味著“東數西算”工程建設有望開啟“加速”模式，進一步促進數字經濟迅猛發展。今年2月份，國家發改委等四部門聯合印發通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區等 8 地啟動啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了10 個國家數據中心集群，標志著全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，“東數西算”工程正式全面啟動。毫無疑問，這是繼水

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美利云
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朗新集團

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4.96
牛語熊言

熱愛評論的半棵韭菜

2022-03-09 11:27:22

感謝

@退學梭哈：價值比肩茅臺！超跌低位+高價值增長標的！

最近指數連續下跌，有一個信號，大家要重視！近日$貴州茅臺(SH600519)$ 發表了業績預告！2022年1至2月，公司實現營業總收入202億元左右，同比增長20%左右；實現歸母凈利潤102億元左右，同比增長20%左右。注：此次公告是貴州茅臺歷史首次公布月度主要經營數據報告。

14 贊同-14 評論

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牛語熊言

熱愛評論的半棵韭菜

2022-03-16 20:06:06

電子身份證站上浪潮軟硬件有哪些看點

消息面，近日召開的國務院常務會議提出，推進身份證電子化，實現通過掃碼辦理需要用身份證的服務事項。同時保障好群眾信息安全和隱患。在數字經濟發展背景下，電子身份證的實施無疑順應了時代趨勢，能有效解決異地就業、養老、就學等迫切需求，對個人信息免遭泄露、核實身份更高效都具備重大意義。現實中，譬如身份證、居住證、臨時居住證、駕照、車輛登記信息等都可以集合在此，即有了“電子身份證”后，人們可隨時隨地的證明“我就是我，是我在辦”。緊隨數字經濟加速發展，風口下的重要分支電子身份證領域也迎來龐大的市場空間。

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南威軟件
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科創信息
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遠方信息
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民德電子

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7.92
牛語熊言

熱愛評論的半棵韭菜

2022-03-16 13:32:41

引領全球第一，我國光伏發展概況

在雙碳政策推動下，光伏設備的需求量激增。光伏技術水平的提升、成本控制的優勢、巨大的產能、政策的扶持，是中國光伏產業引領世界的主要原因。受疫情的影響以及外國企業的淘汰，使得全球光伏產業加速向中國轉移，我國已將光伏產業列為國家戰略性新興產業之一，在產業政策引導和市場需求驅動的雙重作用下，全國光伏產業實現了快速發展。近年來，中國光伏產業充分利用自身的技術基礎和產業配套優勢快速發展，逐步取得了國際競爭優勢并不斷鞏固，已經具備全球最完整的光伏產業鏈。我國在光伏產業鏈上中游產業處于全球領先位置，特別是在

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天合光能
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弘元綠能
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陽光電源

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8.71
牛語熊言

熱愛評論的半棵韭菜

2022-03-15 22:33:21

大盤持續走低，這個板塊有點不一樣

近期，受到俄烏沖突、美聯儲加息等多重利空的影響，A股市場持續下跌。3月15日大盤午后放量下跌，滬指下破3100點，截至收盤，滬指跌4.95%，深成指跌4.36%，創業板指跌2.55%。兩市近4500只個股下跌，138只個股跌停。消息面上，俄烏局勢目前仍不明朗，短期談判達成停戰協議的可能性相對較小。美聯儲加息會議將于當地時間3月15-16日舉行，根據預測，加息幅度為0.25%。受美國《外國公司問責法案》影響，中概股紛紛出現暴跌，此外，近期國內新冠疫情再次出現反復，不利于國內經濟的整體復蘇。資金

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錦浪科技
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晶科能源
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天合光能
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陽光電源

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0.64
牛語熊言

熱愛評論的半棵韭菜

2022-03-15 13:11:24

巨頭違規被罰股價跳水

騰訊公司旗下的微信支付，據報違反了反洗錢規定，或將面臨創紀錄的罰款。據悉，微信支付允許為賭博等非法交易轉移和清洗資金。此外，微信支付還被指控違反其他規定，包括要求騰訊識別在該平臺上交易的用戶和商家的真實身份，以及核實資金來源的規定。人民銀行去年底對微信支付進行例行檢查。這是針對所有持牌金融機構進行的檢查，通常每三年進行一次，目的是查找合規性漏洞。央行從中發現了騰訊的違規行為，目前罰款規模仍在商議中。騰訊可能會面臨至少數億元人民幣的高額罰款，與過去監管機構對非銀行支付公司違反反洗錢規則的處罰

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騰訊控股

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1.80
牛語熊言

熱愛評論的半棵韭菜

2022-03-14 21:46:26

基建核心推動力

2022年經濟穩字當頭，穩投資正加緊謀劃。1月17日，國家統計局發布了2021年國民經濟運行情況，初步核算全年GDP同比增長8.1%，其中四季度增速為4.0%。四季度增速乏力，這也印證了中央經濟工作會議為何強調要穩字當頭。而具體到固定資產投資方面，2021年全國固定資產投資（不含農戶）54.45萬億元，比上年增長4.9%。其中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）增長0.4%。我們再深入看看基礎設施投資的各個方面：水利管理業投資增長1.3%；公共設施管理業投資下降1.3%；道

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誠邦股份
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*ST正平

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牛語熊言

熱愛評論的半棵韭菜

2022-03-14 12:48:53

業績向好估值回調白酒投資機會到了嗎？

3月14日早盤，白酒股跌幅明顯。口子窖、舍得酒業等6股跌超5%，瀘州老窖大跌4.33%，貴州茅臺跌2.56%。整個板塊指數跌2.46%。白酒企業日前扎堆發布1至2月經營數據，均實現“開門紅”。部分行業龍頭率先亮出1-2月份不俗的戰績。貴州茅臺凈利同比增長20%左右，山西汾酒凈利同比增長50%以上，今世緣凈利同比增長26%左右，酒鬼酒凈利同比增長130%左右。數據都比較亮眼，那么白酒的投資機會來了嗎？經過前期回調，白酒板塊悲觀情緒釋放，看好估值明顯回調且業績確定性高的白酒龍頭茅臺、五糧液、瀘州

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貴州茅臺
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五糧液
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瀘州老窖
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舍得酒業

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牛語熊言

熱愛評論的半棵韭菜

2022-03-13 12:33:32

醫藥板塊短期看點

近期國內疫情反復，多地爆發，醫藥板塊投資短期機會出現新冠這條線上。一新冠檢測：PCR線受益，不排除居家檢可能近期各地均出現較多新增，根據疫情防控需要，國務院聯防聯控機制綜合組研究決定，推進“抗原篩查、核酸診斷”的監測模式，在核酸檢測基礎上增加抗原檢測作為補充。目前新冠確診與排查PCR核酸檢測依舊是金標準，短期驟增的待檢人群給現有醫療機構端帶來較大負荷。關注：東方生物、萬孚生物、九安醫療、達安基因、金域醫學、迪安診斷、諾唯贊二新冠藥物： 2.1 口服藥診療一體化是放開前提，價廉物美

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萬孚生物
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諾唯贊
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以嶺藥業
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貴州三力

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牛語熊言

熱愛評論的半棵韭菜

2022-03-12 10:20:28

后疫情時代，新冠醫藥前景探討

國內疫情多點爆發，新冠概念股再度爆發。從投資的角度來看，新冠病毒與人類社會的長期共存已經是各界的共識，因此新冠產業鏈的長期價值是必然的，但這里面也是機會與風險共存。去年，我國疫苗全程接種覆蓋率超過 85%，專家認為，疫苗加強針三針的效果是最好的，因此疫苗市場需求飽和，不會再有明顯增量。而產能方面，越來越多的疫苗正在涌向市場，根據統計，所有平臺的新冠疫苗產量預計將在2022年超過271億劑。這個數字，是2021年的四倍多。西方發達國家，免費的新冠檢測耗費了巨大的財政支出；而且大部分國民都感染過

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凱萊英
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步長制藥
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以嶺藥業
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紅日藥業
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貴州三力

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2.59
牛語熊言

熱愛評論的半棵韭菜

2022-03-11 13:09:54

又一上市公司進軍鋰電池！

3月9日晚普利特公告稱，公司擬以現金方式收購江蘇海四達電源股份有限公司（簡稱“海四達電源”）約80%股權，并有權向海四達電源現金增資（不超過8億元），用于海四達電源的產能提升和業務發展，資金來源為普利特自有資金或自籌資金等。公告指出，經雙方協商，以海四達電源2021年12月31日凈資產為基礎，海四達電源100%股權的預估值為人民幣16.3億元。在股權轉讓交易交割前，海四達電源可以對其在冊原股東進行分紅，分紅總額上限為人民幣2億元。如標的公司進行前述分紅，其預估值相應調減為 14.3億元。根據

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普利特

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牛語熊言

熱愛評論的半棵韭菜

2022-03-11 11:53:21

芯片大哥發力，東數西算、元宇宙還有哪些看點

近日市場行情不佳，新能源、科技等成長股與茅臺為首的價值股泥沙俱下。芯片、計算機、通信作為科技界的“代表”，后市還行不行了？“東數西算”還行嗎？“元宇宙”還能做嗎？一、芯片：這兩天芯片行業有兩件大事： 1、蘋果的M1系列芯片又更新了。3月8日，蘋果公司推出至今為止全球最強Mac電腦芯片M1 Ultra，有多強？蘋果表示：配置了M1 Ultra的Mac Studio，比配置了目前市面上速度最快（功耗范圍相近）的英特爾16核至強處理器的Mac Pro快90%！簡單說：性能更好，功耗更低，目前號稱“

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中芯國際
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北方華創
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聞泰科技

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牛語熊言

熱愛評論的半棵韭菜

2022-03-10 22:34:23

專注細分市場，這幾家公司成為隱形冠軍

按照工信部的定義，專精特新即“專業化、精細化、特色化、新穎化”，而專精特新“小巨人”企業則是其中的佼佼者，是專注于細分市場、創新能力強、市場占有率高、掌握關鍵核心技術、質量效益優的排頭兵企業。“專精特新”企業雖然規模不大，但擁有各自的“獨門絕技”，在產業鏈上具備一定的話語權，這有點類似于隱形冠軍——它們大都是中間制造商，瞄準“縫隙市場”，在細分領域建立了競爭優勢，甚至一定意義上具備了壟斷話語權。而機械行業涉及的專精特新重點領域眾多，根據子行業的市場空間、行業增速及所在公司整體的商業模式情況有以下

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埃斯頓
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雙環傳動
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杭氧股份
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華測檢測
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捷昌驅動

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牛語熊言

熱愛評論的半棵韭菜

2022-03-10 14:24:11

內外合力推動光伏需求大增

近日，歐洲電價暴漲，一方面在于能源對外依存度過高，另一方面，能源轉型步伐較快，新能源占比高，2021年新能源出力較弱，造成能源供給短缺；直接原因在于歐洲天然氣價格暴漲，歐洲主力調峰電源天然氣的占比高，天然氣價格錨定作用明顯，歐洲電力市場價格與天然氣價格高度相關。歐洲光伏協會首席執行官表示：歐盟需要盡快獨立于俄羅斯的天然氣和石油，在正確的路徑框架下，到2030年歐洲的太陽能容量有望達到1TW。 2021年底，歐盟累計光伏裝機為165GW。。如果2030年歐盟累計光伏裝機能夠達到1TW，那么未

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隆基綠能
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TCL中環
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天合光能

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5.06
牛語熊言

熱愛評論的半棵韭菜

2022-03-09 19:05:40

這個板塊逆勢走強產業鏈基本面或迎來變化

今天盤面基建股表現的非常強勢，新疆交建，龍建股份，北方國際，鎮海股份等多家個股漲停，浙江建投、交建股份、匯通集團等多股漲幅靠前。這個板塊近期逆勢走強的邏輯在哪里？ 3月5日政府工作報告當中提出積極擴大有效投資，圍繞國家重大戰略部署和十四五規劃，適度超前開展基礎設施投資。多地在2022年地方政府工作報告中將“新基建”作為未來重點推進工作 ——北京：將加強算力算法平臺等新型基礎設施建設，作為釋放數字經濟新活力的主攻方向。 ——上海：2022年全面完成新型基礎設施建設三年行動方案，推進5G網絡深度覆

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浙江建投
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龍建股份
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新疆交建

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牛語熊言

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2022-03-09 13:53:57

“東數西算”提檔加速重點把握這幾條主線

消息面，3月7日，國新辦舉行“堅持穩字當頭、穩中求進，推動高質量發展取得新進展”新聞發布會。會上，國家發改委表示，加快重點領域項目建設，加快打造10個國家數據中心集群。這意味著“東數西算”工程建設有望開啟“加速”模式，進一步促進數字經濟迅猛發展。今年2月份，國家發改委等四部門聯合印發通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區等 8 地啟動啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了10 個國家數據中心集群，標志著全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，“東數西算”工程正式全面啟動。毫無疑問，這是繼水

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感謝

@退學梭哈：價值比肩茅臺！超跌低位+高價值增長標的！

最近指數連續下跌，有一個信號，大家要重視！近日$貴州茅臺(SH600519)$ 發表了業績預告！2022年1至2月，公司實現營業總收入202億元左右，同比增長20%左右；實現歸母凈利潤102億元左右，同比增長20%左右。注：此次公告是貴州茅臺歷史首次公布月度主要經營數據報告。

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電子身份證站上浪潮軟硬件有哪些看點

消息面，近日召開的國務院常務會議提出，推進身份證電子化，實現通過掃碼辦理需要用身份證的服務事項。同時保障好群眾信息安全和隱患。在數字經濟發展背景下，電子身份證的實施無疑順應了時代趨勢，能有效解決異地就業、養老、就學等迫切需求，對個人信息免遭泄露、核實身份更高效都具備重大意義。現實中，譬如身份證、居住證、臨時居住證、駕照、車輛登記信息等都可以集合在此，即有了“電子身份證”后，人們可隨時隨地的證明“我就是我，是我在辦”。緊隨數字經濟加速發展，風口下的重要分支電子身份證領域也迎來龐大的市場空間。

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引領全球第一，我國光伏發展概況

在雙碳政策推動下，光伏設備的需求量激增。光伏技術水平的提升、成本控制的優勢、巨大的產能、政策的扶持，是中國光伏產業引領世界的主要原因。受疫情的影響以及外國企業的淘汰，使得全球光伏產業加速向中國轉移，我國已將光伏產業列為國家戰略性新興產業之一，在產業政策引導和市場需求驅動的雙重作用下，全國光伏產業實現了快速發展。近年來，中國光伏產業充分利用自身的技術基礎和產業配套優勢快速發展，逐步取得了國際競爭優勢并不斷鞏固，已經具備全球最完整的光伏產業鏈。我國在光伏產業鏈上中游產業處于全球領先位置，特別是在

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大盤持續走低，這個板塊有點不一樣

近期，受到俄烏沖突、美聯儲加息等多重利空的影響，A股市場持續下跌。3月15日大盤午后放量下跌，滬指下破3100點，截至收盤，滬指跌4.95%，深成指跌4.36%，創業板指跌2.55%。兩市近4500只個股下跌，138只個股跌停。消息面上，俄烏局勢目前仍不明朗，短期談判達成停戰協議的可能性相對較小。美聯儲加息會議將于當地時間3月15-16日舉行，根據預測，加息幅度為0.25%。受美國《外國公司問責法案》影響，中概股紛紛出現暴跌，此外，近期國內新冠疫情再次出現反復，不利于國內經濟的整體復蘇。資金

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巨頭違規被罰股價跳水

騰訊公司旗下的微信支付，據報違反了反洗錢規定，或將面臨創紀錄的罰款。據悉，微信支付允許為賭博等非法交易轉移和清洗資金。此外，微信支付還被指控違反其他規定，包括要求騰訊識別在該平臺上交易的用戶和商家的真實身份，以及核實資金來源的規定。人民銀行去年底對微信支付進行例行檢查。這是針對所有持牌金融機構進行的檢查，通常每三年進行一次，目的是查找合規性漏洞。央行從中發現了騰訊的違規行為，目前罰款規模仍在商議中。騰訊可能會面臨至少數億元人民幣的高額罰款，與過去監管機構對非銀行支付公司違反反洗錢規則的處罰

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基建核心推動力

2022年經濟穩字當頭，穩投資正加緊謀劃。1月17日，國家統計局發布了2021年國民經濟運行情況，初步核算全年GDP同比增長8.1%，其中四季度增速為4.0%。四季度增速乏力，這也印證了中央經濟工作會議為何強調要穩字當頭。而具體到固定資產投資方面，2021年全國固定資產投資（不含農戶）54.45萬億元，比上年增長4.9%。其中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）增長0.4%。我們再深入看看基礎設施投資的各個方面：水利管理業投資增長1.3%；公共設施管理業投資下降1.3%；道

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業績向好估值回調白酒投資機會到了嗎？

3月14日早盤，白酒股跌幅明顯。口子窖、舍得酒業等6股跌超5%，瀘州老窖大跌4.33%，貴州茅臺跌2.56%。整個板塊指數跌2.46%。白酒企業日前扎堆發布1至2月經營數據，均實現“開門紅”。部分行業龍頭率先亮出1-2月份不俗的戰績。貴州茅臺凈利同比增長20%左右，山西汾酒凈利同比增長50%以上，今世緣凈利同比增長26%左右，酒鬼酒凈利同比增長130%左右。數據都比較亮眼，那么白酒的投資機會來了嗎？經過前期回調，白酒板塊悲觀情緒釋放，看好估值明顯回調且業績確定性高的白酒龍頭茅臺、五糧液、瀘州

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醫藥板塊短期看點

近期國內疫情反復，多地爆發，醫藥板塊投資短期機會出現新冠這條線上。一新冠檢測：PCR線受益，不排除居家檢可能近期各地均出現較多新增，根據疫情防控需要，國務院聯防聯控機制綜合組研究決定，推進“抗原篩查、核酸診斷”的監測模式，在核酸檢測基礎上增加抗原檢測作為補充。目前新冠確診與排查PCR核酸檢測依舊是金標準，短期驟增的待檢人群給現有醫療機構端帶來較大負荷。關注：東方生物、萬孚生物、九安醫療、達安基因、金域醫學、迪安診斷、諾唯贊二新冠藥物： 2.1 口服藥診療一體化是放開前提，價廉物美

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后疫情時代，新冠醫藥前景探討

國內疫情多點爆發，新冠概念股再度爆發。從投資的角度來看，新冠病毒與人類社會的長期共存已經是各界的共識，因此新冠產業鏈的長期價值是必然的，但這里面也是機會與風險共存。去年，我國疫苗全程接種覆蓋率超過 85%，專家認為，疫苗加強針三針的效果是最好的，因此疫苗市場需求飽和，不會再有明顯增量。而產能方面，越來越多的疫苗正在涌向市場，根據統計，所有平臺的新冠疫苗產量預計將在2022年超過271億劑。這個數字，是2021年的四倍多。西方發達國家，免費的新冠檢測耗費了巨大的財政支出；而且大部分國民都感染過

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又一上市公司進軍鋰電池！

3月9日晚普利特公告稱，公司擬以現金方式收購江蘇海四達電源股份有限公司（簡稱“海四達電源”）約80%股權，并有權向海四達電源現金增資（不超過8億元），用于海四達電源的產能提升和業務發展，資金來源為普利特自有資金或自籌資金等。公告指出，經雙方協商，以海四達電源2021年12月31日凈資產為基礎，海四達電源100%股權的預估值為人民幣16.3億元。在股權轉讓交易交割前，海四達電源可以對其在冊原股東進行分紅，分紅總額上限為人民幣2億元。如標的公司進行前述分紅，其預估值相應調減為 14.3億元。根據

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芯片大哥發力，東數西算、元宇宙還有哪些看點

近日市場行情不佳，新能源、科技等成長股與茅臺為首的價值股泥沙俱下。芯片、計算機、通信作為科技界的“代表”，后市還行不行了？“東數西算”還行嗎？“元宇宙”還能做嗎？一、芯片：這兩天芯片行業有兩件大事： 1、蘋果的M1系列芯片又更新了。3月8日，蘋果公司推出至今為止全球最強Mac電腦芯片M1 Ultra，有多強？蘋果表示：配置了M1 Ultra的Mac Studio，比配置了目前市面上速度最快（功耗范圍相近）的英特爾16核至強處理器的Mac Pro快90%！簡單說：性能更好，功耗更低，目前號稱“

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專注細分市場，這幾家公司成為隱形冠軍

按照工信部的定義，專精特新即“專業化、精細化、特色化、新穎化”，而專精特新“小巨人”企業則是其中的佼佼者，是專注于細分市場、創新能力強、市場占有率高、掌握關鍵核心技術、質量效益優的排頭兵企業。“專精特新”企業雖然規模不大，但擁有各自的“獨門絕技”，在產業鏈上具備一定的話語權，這有點類似于隱形冠軍——它們大都是中間制造商，瞄準“縫隙市場”，在細分領域建立了競爭優勢，甚至一定意義上具備了壟斷話語權。而機械行業涉及的專精特新重點領域眾多，根據子行業的市場空間、行業增速及所在公司整體的商業模式情況有以下

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內外合力推動光伏需求大增

近日，歐洲電價暴漲，一方面在于能源對外依存度過高，另一方面，能源轉型步伐較快，新能源占比高，2021年新能源出力較弱，造成能源供給短缺；直接原因在于歐洲天然氣價格暴漲，歐洲主力調峰電源天然氣的占比高，天然氣價格錨定作用明顯，歐洲電力市場價格與天然氣價格高度相關。歐洲光伏協會首席執行官表示：歐盟需要盡快獨立于俄羅斯的天然氣和石油，在正確的路徑框架下，到2030年歐洲的太陽能容量有望達到1TW。 2021年底，歐盟累計光伏裝機為165GW。。如果2030年歐盟累計光伏裝機能夠達到1TW，那么未

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天合光能

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牛語熊言

熱愛評論的半棵韭菜

2022-03-09 19:05:40

這個板塊逆勢走強產業鏈基本面或迎來變化

今天盤面基建股表現的非常強勢，新疆交建，龍建股份，北方國際，鎮海股份等多家個股漲停，浙江建投、交建股份、匯通集團等多股漲幅靠前。這個板塊近期逆勢走強的邏輯在哪里？ 3月5日政府工作報告當中提出積極擴大有效投資，圍繞國家重大戰略部署和十四五規劃，適度超前開展基礎設施投資。多地在2022年地方政府工作報告中將“新基建”作為未來重點推進工作 ——北京：將加強算力算法平臺等新型基礎設施建設，作為釋放數字經濟新活力的主攻方向。 ——上海：2022年全面完成新型基礎設施建設三年行動方案，推進5G網絡深度覆

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浙江建投
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新疆交建

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牛語熊言

熱愛評論的半棵韭菜

2022-03-09 13:53:57

“東數西算”提檔加速重點把握這幾條主線

消息面，3月7日，國新辦舉行“堅持穩字當頭、穩中求進，推動高質量發展取得新進展”新聞發布會。會上，國家發改委表示，加快重點領域項目建設，加快打造10個國家數據中心集群。這意味著“東數西算”工程建設有望開啟“加速”模式，進一步促進數字經濟迅猛發展。今年2月份，國家發改委等四部門聯合印發通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區等 8 地啟動啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了10 個國家數據中心集群，標志著全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，“東數西算”工程正式全面啟動。毫無疑問，這是繼水

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美利云
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朗新集團

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牛語熊言

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2022-03-09 11:27:22

感謝

@退學梭哈：價值比肩茅臺！超跌低位+高價值增長標的！

最近指數連續下跌，有一個信號，大家要重視！近日$貴州茅臺(SH600519)$ 發表了業績預告！2022年1至2月，公司實現營業總收入202億元左右，同比增長20%左右；實現歸母凈利潤102億元左右，同比增長20%左右。注：此次公告是貴州茅臺歷史首次公布月度主要經營數據報告。

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牛語熊言

熱愛評論的半棵韭菜

2022-03-16 20:06:06

電子身份證站上浪潮軟硬件有哪些看點

消息面，近日召開的國務院常務會議提出，推進身份證電子化，實現通過掃碼辦理需要用身份證的服務事項。同時保障好群眾信息安全和隱患。在數字經濟發展背景下，電子身份證的實施無疑順應了時代趨勢，能有效解決異地就業、養老、就學等迫切需求，對個人信息免遭泄露、核實身份更高效都具備重大意義。現實中，譬如身份證、居住證、臨時居住證、駕照、車輛登記信息等都可以集合在此，即有了“電子身份證”后，人們可隨時隨地的證明“我就是我，是我在辦”。緊隨數字經濟加速發展，風口下的重要分支電子身份證領域也迎來龐大的市場空間。

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南威軟件
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科創信息
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遠方信息
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民德電子

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牛語熊言

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2022-03-16 13:32:41

引領全球第一，我國光伏發展概況

在雙碳政策推動下，光伏設備的需求量激增。光伏技術水平的提升、成本控制的優勢、巨大的產能、政策的扶持，是中國光伏產業引領世界的主要原因。受疫情的影響以及外國企業的淘汰，使得全球光伏產業加速向中國轉移，我國已將光伏產業列為國家戰略性新興產業之一，在產業政策引導和市場需求驅動的雙重作用下，全國光伏產業實現了快速發展。近年來，中國光伏產業充分利用自身的技術基礎和產業配套優勢快速發展，逐步取得了國際競爭優勢并不斷鞏固，已經具備全球最完整的光伏產業鏈。我國在光伏產業鏈上中游產業處于全球領先位置，特別是在

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天合光能
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弘元綠能
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陽光電源

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牛語熊言

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2022-03-15 22:33:21

大盤持續走低，這個板塊有點不一樣

近期，受到俄烏沖突、美聯儲加息等多重利空的影響，A股市場持續下跌。3月15日大盤午后放量下跌，滬指下破3100點，截至收盤，滬指跌4.95%，深成指跌4.36%，創業板指跌2.55%。兩市近4500只個股下跌，138只個股跌停。消息面上，俄烏局勢目前仍不明朗，短期談判達成停戰協議的可能性相對較小。美聯儲加息會議將于當地時間3月15-16日舉行，根據預測，加息幅度為0.25%。受美國《外國公司問責法案》影響，中概股紛紛出現暴跌，此外，近期國內新冠疫情再次出現反復，不利于國內經濟的整體復蘇。資金

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錦浪科技
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晶科能源
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天合光能
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陽光電源

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牛語熊言

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2022-03-15 13:11:24

巨頭違規被罰股價跳水

騰訊公司旗下的微信支付，據報違反了反洗錢規定，或將面臨創紀錄的罰款。據悉，微信支付允許為賭博等非法交易轉移和清洗資金。此外，微信支付還被指控違反其他規定，包括要求騰訊識別在該平臺上交易的用戶和商家的真實身份，以及核實資金來源的規定。人民銀行去年底對微信支付進行例行檢查。這是針對所有持牌金融機構進行的檢查，通常每三年進行一次，目的是查找合規性漏洞。央行從中發現了騰訊的違規行為，目前罰款規模仍在商議中。騰訊可能會面臨至少數億元人民幣的高額罰款，與過去監管機構對非銀行支付公司違反反洗錢規則的處罰

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騰訊控股

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牛語熊言

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2022-03-14 21:46:26

基建核心推動力

2022年經濟穩字當頭，穩投資正加緊謀劃。1月17日，國家統計局發布了2021年國民經濟運行情況，初步核算全年GDP同比增長8.1%，其中四季度增速為4.0%。四季度增速乏力，這也印證了中央經濟工作會議為何強調要穩字當頭。而具體到固定資產投資方面，2021年全國固定資產投資（不含農戶）54.45萬億元，比上年增長4.9%。其中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）增長0.4%。我們再深入看看基礎設施投資的各個方面：水利管理業投資增長1.3%；公共設施管理業投資下降1.3%；道

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誠邦股份
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*ST正平

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牛語熊言

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2022-03-14 12:48:53

業績向好估值回調白酒投資機會到了嗎？

3月14日早盤，白酒股跌幅明顯。口子窖、舍得酒業等6股跌超5%，瀘州老窖大跌4.33%，貴州茅臺跌2.56%。整個板塊指數跌2.46%。白酒企業日前扎堆發布1至2月經營數據，均實現“開門紅”。部分行業龍頭率先亮出1-2月份不俗的戰績。貴州茅臺凈利同比增長20%左右，山西汾酒凈利同比增長50%以上，今世緣凈利同比增長26%左右，酒鬼酒凈利同比增長130%左右。數據都比較亮眼，那么白酒的投資機會來了嗎？經過前期回調，白酒板塊悲觀情緒釋放，看好估值明顯回調且業績確定性高的白酒龍頭茅臺、五糧液、瀘州

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貴州茅臺
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五糧液
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瀘州老窖
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舍得酒業

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牛語熊言

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2022-03-13 12:33:32

醫藥板塊短期看點

近期國內疫情反復，多地爆發，醫藥板塊投資短期機會出現新冠這條線上。一新冠檢測：PCR線受益，不排除居家檢可能近期各地均出現較多新增，根據疫情防控需要，國務院聯防聯控機制綜合組研究決定，推進“抗原篩查、核酸診斷”的監測模式，在核酸檢測基礎上增加抗原檢測作為補充。目前新冠確診與排查PCR核酸檢測依舊是金標準，短期驟增的待檢人群給現有醫療機構端帶來較大負荷。關注：東方生物、萬孚生物、九安醫療、達安基因、金域醫學、迪安診斷、諾唯贊二新冠藥物： 2.1 口服藥診療一體化是放開前提，價廉物美

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萬孚生物
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諾唯贊
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以嶺藥業
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貴州三力

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牛語熊言

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2022-03-12 10:20:28

后疫情時代，新冠醫藥前景探討

國內疫情多點爆發，新冠概念股再度爆發。從投資的角度來看，新冠病毒與人類社會的長期共存已經是各界的共識，因此新冠產業鏈的長期價值是必然的，但這里面也是機會與風險共存。去年，我國疫苗全程接種覆蓋率超過 85%，專家認為，疫苗加強針三針的效果是最好的，因此疫苗市場需求飽和，不會再有明顯增量。而產能方面，越來越多的疫苗正在涌向市場，根據統計，所有平臺的新冠疫苗產量預計將在2022年超過271億劑。這個數字，是2021年的四倍多。西方發達國家，免費的新冠檢測耗費了巨大的財政支出；而且大部分國民都感染過

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凱萊英
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步長制藥
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以嶺藥業
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紅日藥業
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貴州三力

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牛語熊言

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2022-03-11 13:09:54

又一上市公司進軍鋰電池！

3月9日晚普利特公告稱，公司擬以現金方式收購江蘇海四達電源股份有限公司（簡稱“海四達電源”）約80%股權，并有權向海四達電源現金增資（不超過8億元），用于海四達電源的產能提升和業務發展，資金來源為普利特自有資金或自籌資金等。公告指出，經雙方協商，以海四達電源2021年12月31日凈資產為基礎，海四達電源100%股權的預估值為人民幣16.3億元。在股權轉讓交易交割前，海四達電源可以對其在冊原股東進行分紅，分紅總額上限為人民幣2億元。如標的公司進行前述分紅，其預估值相應調減為 14.3億元。根據

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普利特

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牛語熊言

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2022-03-11 11:53:21

芯片大哥發力，東數西算、元宇宙還有哪些看點

近日市場行情不佳，新能源、科技等成長股與茅臺為首的價值股泥沙俱下。芯片、計算機、通信作為科技界的“代表”，后市還行不行了？“東數西算”還行嗎？“元宇宙”還能做嗎？一、芯片：這兩天芯片行業有兩件大事： 1、蘋果的M1系列芯片又更新了。3月8日，蘋果公司推出至今為止全球最強Mac電腦芯片M1 Ultra，有多強？蘋果表示：配置了M1 Ultra的Mac Studio，比配置了目前市面上速度最快（功耗范圍相近）的英特爾16核至強處理器的Mac Pro快90%！簡單說：性能更好，功耗更低，目前號稱“

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中芯國際
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北方華創
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聞泰科技

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牛語熊言

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2022-03-10 22:34:23

專注細分市場，這幾家公司成為隱形冠軍

按照工信部的定義，專精特新即“專業化、精細化、特色化、新穎化”，而專精特新“小巨人”企業則是其中的佼佼者，是專注于細分市場、創新能力強、市場占有率高、掌握關鍵核心技術、質量效益優的排頭兵企業。“專精特新”企業雖然規模不大，但擁有各自的“獨門絕技”，在產業鏈上具備一定的話語權，這有點類似于隱形冠軍——它們大都是中間制造商，瞄準“縫隙市場”，在細分領域建立了競爭優勢，甚至一定意義上具備了壟斷話語權。而機械行業涉及的專精特新重點領域眾多，根據子行業的市場空間、行業增速及所在公司整體的商業模式情況有以下

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埃斯頓
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雙環傳動
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杭氧股份
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華測檢測
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捷昌驅動

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牛語熊言

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2022-03-10 14:24:11

內外合力推動光伏需求大增

近日，歐洲電價暴漲，一方面在于能源對外依存度過高，另一方面，能源轉型步伐較快，新能源占比高，2021年新能源出力較弱，造成能源供給短缺；直接原因在于歐洲天然氣價格暴漲，歐洲主力調峰電源天然氣的占比高，天然氣價格錨定作用明顯，歐洲電力市場價格與天然氣價格高度相關。歐洲光伏協會首席執行官表示：歐盟需要盡快獨立于俄羅斯的天然氣和石油，在正確的路徑框架下，到2030年歐洲的太陽能容量有望達到1TW。 2021年底，歐盟累計光伏裝機為165GW。。如果2030年歐盟累計光伏裝機能夠達到1TW，那么未

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隆基綠能
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2022-03-09 19:05:40

這個板塊逆勢走強產業鏈基本面或迎來變化

今天盤面基建股表現的非常強勢，新疆交建，龍建股份，北方國際，鎮海股份等多家個股漲停，浙江建投、交建股份、匯通集團等多股漲幅靠前。這個板塊近期逆勢走強的邏輯在哪里？ 3月5日政府工作報告當中提出積極擴大有效投資，圍繞國家重大戰略部署和十四五規劃，適度超前開展基礎設施投資。多地在2022年地方政府工作報告中將“新基建”作為未來重點推進工作 ——北京：將加強算力算法平臺等新型基礎設施建設，作為釋放數字經濟新活力的主攻方向。 ——上海：2022年全面完成新型基礎設施建設三年行動方案，推進5G網絡深度覆

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“東數西算”提檔加速重點把握這幾條主線

消息面，3月7日，國新辦舉行“堅持穩字當頭、穩中求進，推動高質量發展取得新進展”新聞發布會。會上，國家發改委表示，加快重點領域項目建設，加快打造10個國家數據中心集群。這意味著“東數西算”工程建設有望開啟“加速”模式，進一步促進數字經濟迅猛發展。今年2月份，國家發改委等四部門聯合印發通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區等 8 地啟動啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了10 個國家數據中心集群，標志著全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，“東數西算”工程正式全面啟動。毫無疑問，這是繼水

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2022-03-09 11:27:22

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