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超短追板的半棵韭菜

2021-09-23 14:01:36

環保股大熱 ESG會是下一個風口嗎？

事件：第一財經從多個獨立信源獨家獲悉，上交所、深交所相關人士正在籌備一份關于上市公司進一步披露ESG信息（即環境、社會責任以及公司治理）的相關文件。 ESG是什么？ ESG，可以把它理解成一個企業是否具有可持續金融發展的價值。什么是可持續金融發展？當一個小公司成長至一個大公司，到一個在全國乃至全球都具有影響力的大大公司的時候，其關注的焦點不應僅局限在于單純的公司治理，還應該承擔的更多，比如社會擔當和環境保護的責任。就像是我們中國在疫情來臨時所展現的大國風范一樣，不僅要處理內部危難，也同樣向

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超短追板的半棵韭菜

2021-09-10 14:38:35

四氯乙烯單日暴漲36% 一個月漲超150%

9月10日電，據百川盈孚數據顯示，四氯乙烯最新報價為16375元/噸，今日漲幅36.02%；四氯乙烯價格大幅上漲。主要內容包括：1）供給緊張，四氯乙烯價格持續上行。 2）進口貨源難到港，國內四氯乙烯供給難改善。 3）下游需求向好，四氯乙烯價格有望維持高位。主要公司：多數企業自用，產能沒有很明確的數據，其中粗略統計： 1）濱化股份（20年年報顯示產能為8萬噸/年）是制冷劑原料四氯乙烯的主要生產企業，擁有四氯乙烯產能為8萬噸/年，2021年上半年四氯乙烯銷售3.2萬噸。 2）魯西化工（R125產

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超短追板的半棵韭菜

2021-09-09 12:46:20

小米造車北京研發湖北生產！雙總部模式可行嗎？東風汽車猜想

引用一：原新聞鏈接請點擊：小米造車北京研發湖北生產！雙總部模式可行嗎？【藍科技觀察】小米造車的合作伙伴未必是坊間傳聞的寶沃汽車，極有可能是東風汽車。消息人士透露，小米很有可能啟動雙總部的模式，北京是研發中心總部，而湖北東風是合作造車。從小米本身來說，無論是雷軍作為湖北人，還是湖北的意愿，都急迫希望小米造車能與湖北東風聯姻。而作為小米手機的大本營，由于北京市政府的介入，小米造車才考慮了北京。而雙總部的模式，既能滿足湖北方面的訴求，也能滿足北京方面的訴求，或許雙總部是小米最終的結局。當雷軍宣

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超短追板的半棵韭菜

2021-09-09 11:59:19

9月9日電，近日，國家能源局發布《抽水蓄能中長期發展規劃（2021-2035年）》。《規劃》要求加快抽水蓄能電站核準建設，到2025年，抽水蓄能投產總規模較“十三五”翻一番，達到6200萬千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投產總規模較“十四五”再翻一番，達到1.2億千瓦左右；

@37度冰：抽水儲能的上市公司有哪些？？

8月6日，國家能源局綜合司印發關于征求對《抽水蓄能中長期發展規劃(2021-2035年)》(征求意見稿)的函（下稱《征求意見稿》），提出到2035年我國抽水蓄能裝機規模將增加到3億千瓦。截至2020年底，我國抽水蓄能裝機量只有3149萬千瓦，這意味著未來15年時間，我國抽水蓄能裝機將增長

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超短追板的半棵韭菜

2021-09-09 11:05:15

繼續強調鋁行業邏輯鋁價的上漲仍持續且超市場預期

電解鋁環節前期供需雙弱的局面向著供需缺口擴大的局面改變，目前看不到有效的緩解方式。一方面因為疫情、限電、天氣、缺芯等因素，8月可能是下半年國內經濟的低點，9月以來需求環比改善，跟蹤的各類鋁加工產品開工率在逐步恢復；另一方面周頻運行產能仍在環比下降，但上周末新疆/廣西的開工率為94%/93%還未充分反應能耗控制的影響，后續仍有下降可能。電解鋁社會庫存在9月重新進入下行通道，最近半周庫存下降0.5萬噸，我們判斷鋁價的上漲仍然持續且將超市場預期，整體產業鏈的利潤將持續拉闊；一體化龍頭標的中國鋁業：1

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超短追板的半棵韭菜

2021-09-09 08:37:01

9月8日晚天然氣價格大幅上漲！LNG價格短期內將繼續上行

9月8日晚，天然氣價格再次大幅上漲，NYMEX氣價漲幅一度超過9%。一方面今年歐洲夏季累庫不足，歐洲天然氣庫存明顯低于前幾年最低值，并且累庫速度偏低。另一方面北溪-2號投產進度低于預期，此前市場預期北溪-2號投產后可以供應歐洲10%的需求量，但目前看來即使北溪-2號投產后可能只能滿足1%的需求量，海外天然氣供需錯配明顯。 [玫瑰]短期受氣候變化影響，天然氣價格呈現淡季不淡趨勢：近期北半球受到高溫天氣影響，亞歐美地區天然氣價格出現明顯上漲，短期內天然氣需求或將進一步攀升，我國進口LNG到岸價格從2

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超短追板的半棵韭菜

2021-09-08 22:00:01

目前看首華燃氣潛力最大，現有產能比新天然氣大，同時未來潛在增量長產能也比新天然氣大，市值僅僅新天然氣的一半。首華燃氣和新天然氣不一樣的地方在哪呢，有朋友能解讀下么？

@快樂韭菜：【天然氣】天然氣公司業績彈性測算

【天然氣】天然氣公司業績彈性測算轉自研訊社今天海內外天然氣價格持續上漲●●●大●●國內淡季不淡，LNG價格達五年同期最高值。國內來看，截至9月6日，我國LNG價格均值為6089元/噸，自今年4月19日低點3559元/噸以來，增長71%，已經達到五年同期的最高值，主要原因是中國

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超短追板的半棵韭菜

2021-09-06 12:06:05

國內鋁土礦進口或受限推薦再生鋁龍頭怡球資源、立中集團

事件：幾內亞關閉邊境（具體自己百度）。 1.直接影響：國內一半鋁土礦靠進口，其中六成來自幾內亞，鋁土礦短期甚至更長時間的緊張是必然。 2.鋁土礦價格漲，推動氧化鋁價格漲，電解鋁價格也會大漲。幾內亞事件有可能成為鋁板塊一波行情的意外催化。 3.供給側改革的產能天花板已經到來，雙碳背景下的產能嚴控，限電和能耗要求等等因素已經使得鋁基本面處于前所未有的健康狀態！ 4.整體利好電解鋁和再生鋁，推薦南山，中鋁，云鋁，天山，再生鋁推薦立中集團，怡球資源等！再生鋁行業具有節約資源、減少鋁礦資源對外依賴、環

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超短追板的半棵韭菜

2021-09-03 12:11:22

北交所最大預期差-精選層！精華制藥、創元科技價有翻倍潛力

9月2日晚，2021年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會宣布：深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。證監會表示，將嚴格遵循《證券法》，按照分步實施、循序漸進的原則，總體平移精選層各項基礎制度，堅持北京證券交易所上市公司由創新層公司產生，維持新三板基礎層、創新層與北京證券交易所“層層遞進”的市場結構，同步試點證券發行注冊制。對旗下擁有精選層或創新層公司的上市公司是利好，其中最值得關注的就是精華制藥和創元科技。精華制藥分析：精華制藥旗下子公司森萱醫藥，公司持有

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超短追板的半棵韭菜

2021-09-01 18:44:43

看好

@低位對標補漲龍：第七屆TOPCon技術9月北京科銳二連板，相關個股全梳理

第七屆TOPCon技術與PERC+論壇將于2021年9月16-17日在常州召開。會議將探討全球與中國光伏市場展望，PERC、TOPCon和HJT電池產能預測，TOPCon電池制絨、硼擴、刻蝕、清洗、退火和鍍膜工藝與設備，TOPCon電池SiO2遂穿層/Poly Si層/磷摻雜工藝與設備，服務于PER

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超短追板的半棵韭菜

2021-08-25 17:38:11

到了該重視電解鋁板塊的時候了？

?? 淡季不淡，產業處于強烈去庫存：全社會庫存74萬噸，是2016年以來的同期低點，并且是處于7、8月下游需求單季，并且疊加了14萬噸國儲拋儲及進口大幅增長情況下，表明國內需求端的超預期。9月中左右，電解鋁將迎來年度需求季節旺季，屆時庫存可能會出現大幅的下降，不排除創同期歷史低點。 ?? 能耗雙控的強約束及西南缺電，停產產能持續擴大，新建產能存不確定性：發改委公布各省能耗雙控情況，上半年完成不理想，電解鋁大省普遍未完成目標，下半年減排壓力加大，未來高耗能產業下半年產量將縮減；西南干旱導致豐水期來

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中國鋁業
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超短追板的半棵韭菜

2021-08-24 12:01:18

碳化硅、碳基材料等寫入十四五規劃第三代半導體時代的中國機會

工業和信息化部在關于政協十三屆全國委員會第四次會議第1095號（工交郵電類126號）提案答復的函中表示，工信部將以重大關鍵技術突破和創新應用需求為主攻方向，進一步強化產業政策引導，將碳基材料納入“十四五”原材料工業相關發展規劃，并將碳化硅復合材料、碳基復合材料等納入“十四五”產業科技創新相關發展規劃，以全面突破關鍵核心技術，攻克“卡脖子”品種，提高碳基新材料等產品質量，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化。碳化硅是衛星通信、高壓輸變電、軌道交通、電動汽車、通信基站等重要領域的核心材料，尤其是在航天

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北方華創
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超短追板的半棵韭菜

2021-08-23 11:41:37

工業母機火爆后的下個風口工業耗材優質賽道“數控刀具”

制造業中最離不開的就是機床，機床是制造業的基礎，被稱之為工業母機。刀具作為機床一大殺器，規模將超千億！刀具作為在機床主軸上用于各類工業產業的切削和表面加工的工具，是工業生產中必不可少的一環。根據中國機床工具協會數據，每年的刀具規模有近400億，到2023年我國刀具規模將超1000億。刀具是機床加工的“牙齒”，刀片是定期更換的核心耗材，損耗大的每幾個小時就要更換機床刀具。刀具是實現機床功能的工業消費品，其質量直接影響工件材料的加工精度、質量和效率。其中硬質合金刀具兼具韌性硬度而具備主導地位(

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中鎢高新
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鮑斯股份

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超短追板的半棵韭菜

2021-08-17 09:29:01

抽水儲能的上市公司有哪些？？

8月6日，國家能源局綜合司印發關于征求對《抽水蓄能中長期發展規劃(2021-2035年)》(征求意見稿)的函（下稱《征求意見稿》），提出到2035年我國抽水蓄能裝機規模將增加到3億千瓦。截至2020年底，我國抽水蓄能裝機量只有3149萬千瓦，這意味著未來15年時間，我國抽水蓄能裝機將增長約10倍。這一目標也遠超市場預期。此前業內預計到2030年我國抽水蓄能總裝機達到1.13億千瓦，到2060年底總裝機達到1.8億千瓦。此次《征求意見稿》提出，“十四五”期間抽水蓄能將開工1.8億千瓦，到20

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浙富控股
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超短追板的半棵韭菜

2021-08-17 08:01:55

【招商電新】儲能：抽水蓄能建設有望超預期加速

1、事件：今日，有媒體披露，能源局印發關于征求對《抽水蓄能中長期發展規劃（2021-2025年）》（征求意見稿）的函。 2、重要內容： a）目的：加快建設抽水蓄能電站； b）總體目標：2035年投產總規模300GW； c）十四五期間：開工180GW，2025年投產62GW； d）十五五期間：開工80GW，2030年投產200GW； e）十六五期間：開工40GW，2035年投產300GW； f）初步測算新增投資在三個期間分別為9000億、6000億、3000億元； 3、更細分的戰術文件，延續此前

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東方電氣
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超短追板的半棵韭菜

2021-09-23 14:01:36

環保股大熱 ESG會是下一個風口嗎？

事件：第一財經從多個獨立信源獨家獲悉，上交所、深交所相關人士正在籌備一份關于上市公司進一步披露ESG信息（即環境、社會責任以及公司治理）的相關文件。 ESG是什么？ ESG，可以把它理解成一個企業是否具有可持續金融發展的價值。什么是可持續金融發展？當一個小公司成長至一個大公司，到一個在全國乃至全球都具有影響力的大大公司的時候，其關注的焦點不應僅局限在于單純的公司治理，還應該承擔的更多，比如社會擔當和環境保護的責任。就像是我們中國在疫情來臨時所展現的大國風范一樣，不僅要處理內部危難，也同樣向

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2021-09-10 14:38:35

四氯乙烯單日暴漲36% 一個月漲超150%

9月10日電，據百川盈孚數據顯示，四氯乙烯最新報價為16375元/噸，今日漲幅36.02%；四氯乙烯價格大幅上漲。主要內容包括：1）供給緊張，四氯乙烯價格持續上行。 2）進口貨源難到港，國內四氯乙烯供給難改善。 3）下游需求向好，四氯乙烯價格有望維持高位。主要公司：多數企業自用，產能沒有很明確的數據，其中粗略統計： 1）濱化股份（20年年報顯示產能為8萬噸/年）是制冷劑原料四氯乙烯的主要生產企業，擁有四氯乙烯產能為8萬噸/年，2021年上半年四氯乙烯銷售3.2萬噸。 2）魯西化工（R125產

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小米造車北京研發湖北生產！雙總部模式可行嗎？東風汽車猜想

引用一：原新聞鏈接請點擊：小米造車北京研發湖北生產！雙總部模式可行嗎？【藍科技觀察】小米造車的合作伙伴未必是坊間傳聞的寶沃汽車，極有可能是東風汽車。消息人士透露，小米很有可能啟動雙總部的模式，北京是研發中心總部，而湖北東風是合作造車。從小米本身來說，無論是雷軍作為湖北人，還是湖北的意愿，都急迫希望小米造車能與湖北東風聯姻。而作為小米手機的大本營，由于北京市政府的介入，小米造車才考慮了北京。而雙總部的模式，既能滿足湖北方面的訴求，也能滿足北京方面的訴求，或許雙總部是小米最終的結局。當雷軍宣

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9月9日電，近日，國家能源局發布《抽水蓄能中長期發展規劃（2021-2035年）》。《規劃》要求加快抽水蓄能電站核準建設，到2025年，抽水蓄能投產總規模較“十三五”翻一番，達到6200萬千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投產總規模較“十四五”再翻一番，達到1.2億千瓦左右；

@37度冰：抽水儲能的上市公司有哪些？？

8月6日，國家能源局綜合司印發關于征求對《抽水蓄能中長期發展規劃(2021-2035年)》(征求意見稿)的函（下稱《征求意見稿》），提出到2035年我國抽水蓄能裝機規模將增加到3億千瓦。截至2020年底，我國抽水蓄能裝機量只有3149萬千瓦，這意味著未來15年時間，我國抽水蓄能裝機將增長

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2021-09-09 11:05:15

繼續強調鋁行業邏輯鋁價的上漲仍持續且超市場預期

電解鋁環節前期供需雙弱的局面向著供需缺口擴大的局面改變，目前看不到有效的緩解方式。一方面因為疫情、限電、天氣、缺芯等因素，8月可能是下半年國內經濟的低點，9月以來需求環比改善，跟蹤的各類鋁加工產品開工率在逐步恢復；另一方面周頻運行產能仍在環比下降，但上周末新疆/廣西的開工率為94%/93%還未充分反應能耗控制的影響，后續仍有下降可能。電解鋁社會庫存在9月重新進入下行通道，最近半周庫存下降0.5萬噸，我們判斷鋁價的上漲仍然持續且將超市場預期，整體產業鏈的利潤將持續拉闊；一體化龍頭標的中國鋁業：1

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9月8日晚天然氣價格大幅上漲！LNG價格短期內將繼續上行

9月8日晚，天然氣價格再次大幅上漲，NYMEX氣價漲幅一度超過9%。一方面今年歐洲夏季累庫不足，歐洲天然氣庫存明顯低于前幾年最低值，并且累庫速度偏低。另一方面北溪-2號投產進度低于預期，此前市場預期北溪-2號投產后可以供應歐洲10%的需求量，但目前看來即使北溪-2號投產后可能只能滿足1%的需求量，海外天然氣供需錯配明顯。 [玫瑰]短期受氣候變化影響，天然氣價格呈現淡季不淡趨勢：近期北半球受到高溫天氣影響，亞歐美地區天然氣價格出現明顯上漲，短期內天然氣需求或將進一步攀升，我國進口LNG到岸價格從2

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目前看首華燃氣潛力最大，現有產能比新天然氣大，同時未來潛在增量長產能也比新天然氣大，市值僅僅新天然氣的一半。首華燃氣和新天然氣不一樣的地方在哪呢，有朋友能解讀下么？

@快樂韭菜：【天然氣】天然氣公司業績彈性測算

【天然氣】天然氣公司業績彈性測算轉自研訊社今天海內外天然氣價格持續上漲●●●大●●國內淡季不淡，LNG價格達五年同期最高值。國內來看，截至9月6日，我國LNG價格均值為6089元/噸，自今年4月19日低點3559元/噸以來，增長71%，已經達到五年同期的最高值，主要原因是中國

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國內鋁土礦進口或受限推薦再生鋁龍頭怡球資源、立中集團

事件：幾內亞關閉邊境（具體自己百度）。 1.直接影響：國內一半鋁土礦靠進口，其中六成來自幾內亞，鋁土礦短期甚至更長時間的緊張是必然。 2.鋁土礦價格漲，推動氧化鋁價格漲，電解鋁價格也會大漲。幾內亞事件有可能成為鋁板塊一波行情的意外催化。 3.供給側改革的產能天花板已經到來，雙碳背景下的產能嚴控，限電和能耗要求等等因素已經使得鋁基本面處于前所未有的健康狀態！ 4.整體利好電解鋁和再生鋁，推薦南山，中鋁，云鋁，天山，再生鋁推薦立中集團，怡球資源等！再生鋁行業具有節約資源、減少鋁礦資源對外依賴、環

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北交所最大預期差-精選層！精華制藥、創元科技價有翻倍潛力

9月2日晚，2021年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會宣布：深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。證監會表示，將嚴格遵循《證券法》，按照分步實施、循序漸進的原則，總體平移精選層各項基礎制度，堅持北京證券交易所上市公司由創新層公司產生，維持新三板基礎層、創新層與北京證券交易所“層層遞進”的市場結構，同步試點證券發行注冊制。對旗下擁有精選層或創新層公司的上市公司是利好，其中最值得關注的就是精華制藥和創元科技。精華制藥分析：精華制藥旗下子公司森萱醫藥，公司持有

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@低位對標補漲龍：第七屆TOPCon技術9月北京科銳二連板，相關個股全梳理

第七屆TOPCon技術與PERC+論壇將于2021年9月16-17日在常州召開。會議將探討全球與中國光伏市場展望，PERC、TOPCon和HJT電池產能預測，TOPCon電池制絨、硼擴、刻蝕、清洗、退火和鍍膜工藝與設備，TOPCon電池SiO2遂穿層/Poly Si層/磷摻雜工藝與設備，服務于PER

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到了該重視電解鋁板塊的時候了？

?? 淡季不淡，產業處于強烈去庫存：全社會庫存74萬噸，是2016年以來的同期低點，并且是處于7、8月下游需求單季，并且疊加了14萬噸國儲拋儲及進口大幅增長情況下，表明國內需求端的超預期。9月中左右，電解鋁將迎來年度需求季節旺季，屆時庫存可能會出現大幅的下降，不排除創同期歷史低點。 ?? 能耗雙控的強約束及西南缺電，停產產能持續擴大，新建產能存不確定性：發改委公布各省能耗雙控情況，上半年完成不理想，電解鋁大省普遍未完成目標，下半年減排壓力加大，未來高耗能產業下半年產量將縮減；西南干旱導致豐水期來

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超短追板的半棵韭菜

2021-08-24 12:01:18

碳化硅、碳基材料等寫入十四五規劃第三代半導體時代的中國機會

工業和信息化部在關于政協十三屆全國委員會第四次會議第1095號（工交郵電類126號）提案答復的函中表示，工信部將以重大關鍵技術突破和創新應用需求為主攻方向，進一步強化產業政策引導，將碳基材料納入“十四五”原材料工業相關發展規劃，并將碳化硅復合材料、碳基復合材料等納入“十四五”產業科技創新相關發展規劃，以全面突破關鍵核心技術，攻克“卡脖子”品種，提高碳基新材料等產品質量，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化。碳化硅是衛星通信、高壓輸變電、軌道交通、電動汽車、通信基站等重要領域的核心材料，尤其是在航天

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北方華創
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超短追板的半棵韭菜

2021-08-23 11:41:37

工業母機火爆后的下個風口工業耗材優質賽道“數控刀具”

制造業中最離不開的就是機床，機床是制造業的基礎，被稱之為工業母機。刀具作為機床一大殺器，規模將超千億！刀具作為在機床主軸上用于各類工業產業的切削和表面加工的工具，是工業生產中必不可少的一環。根據中國機床工具協會數據，每年的刀具規模有近400億，到2023年我國刀具規模將超1000億。刀具是機床加工的“牙齒”，刀片是定期更換的核心耗材，損耗大的每幾個小時就要更換機床刀具。刀具是實現機床功能的工業消費品，其質量直接影響工件材料的加工精度、質量和效率。其中硬質合金刀具兼具韌性硬度而具備主導地位(

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中鎢高新
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超短追板的半棵韭菜

2021-08-17 09:29:01

抽水儲能的上市公司有哪些？？

8月6日，國家能源局綜合司印發關于征求對《抽水蓄能中長期發展規劃(2021-2035年)》(征求意見稿)的函（下稱《征求意見稿》），提出到2035年我國抽水蓄能裝機規模將增加到3億千瓦。截至2020年底，我國抽水蓄能裝機量只有3149萬千瓦，這意味著未來15年時間，我國抽水蓄能裝機將增長約10倍。這一目標也遠超市場預期。此前業內預計到2030年我國抽水蓄能總裝機達到1.13億千瓦，到2060年底總裝機達到1.8億千瓦。此次《征求意見稿》提出，“十四五”期間抽水蓄能將開工1.8億千瓦，到20

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超短追板的半棵韭菜

2021-08-17 08:01:55

【招商電新】儲能：抽水蓄能建設有望超預期加速

1、事件：今日，有媒體披露，能源局印發關于征求對《抽水蓄能中長期發展規劃（2021-2025年）》（征求意見稿）的函。 2、重要內容： a）目的：加快建設抽水蓄能電站； b）總體目標：2035年投產總規模300GW； c）十四五期間：開工180GW，2025年投產62GW； d）十五五期間：開工80GW，2030年投產200GW； e）十六五期間：開工40GW，2035年投產300GW； f）初步測算新增投資在三個期間分別為9000億、6000億、3000億元； 3、更細分的戰術文件，延續此前

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超短追板的半棵韭菜

2021-09-23 14:01:36

環保股大熱 ESG會是下一個風口嗎？

事件：第一財經從多個獨立信源獨家獲悉，上交所、深交所相關人士正在籌備一份關于上市公司進一步披露ESG信息（即環境、社會責任以及公司治理）的相關文件。 ESG是什么？ ESG，可以把它理解成一個企業是否具有可持續金融發展的價值。什么是可持續金融發展？當一個小公司成長至一個大公司，到一個在全國乃至全球都具有影響力的大大公司的時候，其關注的焦點不應僅局限在于單純的公司治理，還應該承擔的更多，比如社會擔當和環境保護的責任。就像是我們中國在疫情來臨時所展現的大國風范一樣，不僅要處理內部危難，也同樣向

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超短追板的半棵韭菜

2021-09-10 14:38:35

四氯乙烯單日暴漲36% 一個月漲超150%

9月10日電，據百川盈孚數據顯示，四氯乙烯最新報價為16375元/噸，今日漲幅36.02%；四氯乙烯價格大幅上漲。主要內容包括：1）供給緊張，四氯乙烯價格持續上行。 2）進口貨源難到港，國內四氯乙烯供給難改善。 3）下游需求向好，四氯乙烯價格有望維持高位。主要公司：多數企業自用，產能沒有很明確的數據，其中粗略統計： 1）濱化股份（20年年報顯示產能為8萬噸/年）是制冷劑原料四氯乙烯的主要生產企業，擁有四氯乙烯產能為8萬噸/年，2021年上半年四氯乙烯銷售3.2萬噸。 2）魯西化工（R125產

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超短追板的半棵韭菜

2021-09-09 12:46:20

小米造車北京研發湖北生產！雙總部模式可行嗎？東風汽車猜想

引用一：原新聞鏈接請點擊：小米造車北京研發湖北生產！雙總部模式可行嗎？【藍科技觀察】小米造車的合作伙伴未必是坊間傳聞的寶沃汽車，極有可能是東風汽車。消息人士透露，小米很有可能啟動雙總部的模式，北京是研發中心總部，而湖北東風是合作造車。從小米本身來說，無論是雷軍作為湖北人，還是湖北的意愿，都急迫希望小米造車能與湖北東風聯姻。而作為小米手機的大本營，由于北京市政府的介入，小米造車才考慮了北京。而雙總部的模式，既能滿足湖北方面的訴求，也能滿足北京方面的訴求，或許雙總部是小米最終的結局。當雷軍宣

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超短追板的半棵韭菜

2021-09-09 11:59:19

9月9日電，近日，國家能源局發布《抽水蓄能中長期發展規劃（2021-2035年）》。《規劃》要求加快抽水蓄能電站核準建設，到2025年，抽水蓄能投產總規模較“十三五”翻一番，達到6200萬千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投產總規模較“十四五”再翻一番，達到1.2億千瓦左右；

@37度冰：抽水儲能的上市公司有哪些？？

8月6日，國家能源局綜合司印發關于征求對《抽水蓄能中長期發展規劃(2021-2035年)》(征求意見稿)的函（下稱《征求意見稿》），提出到2035年我國抽水蓄能裝機規模將增加到3億千瓦。截至2020年底，我國抽水蓄能裝機量只有3149萬千瓦，這意味著未來15年時間，我國抽水蓄能裝機將增長

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超短追板的半棵韭菜

2021-09-09 11:05:15

繼續強調鋁行業邏輯鋁價的上漲仍持續且超市場預期

電解鋁環節前期供需雙弱的局面向著供需缺口擴大的局面改變，目前看不到有效的緩解方式。一方面因為疫情、限電、天氣、缺芯等因素，8月可能是下半年國內經濟的低點，9月以來需求環比改善，跟蹤的各類鋁加工產品開工率在逐步恢復；另一方面周頻運行產能仍在環比下降，但上周末新疆/廣西的開工率為94%/93%還未充分反應能耗控制的影響，后續仍有下降可能。電解鋁社會庫存在9月重新進入下行通道，最近半周庫存下降0.5萬噸，我們判斷鋁價的上漲仍然持續且將超市場預期，整體產業鏈的利潤將持續拉闊；一體化龍頭標的中國鋁業：1

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超短追板的半棵韭菜

2021-09-09 08:37:01

9月8日晚天然氣價格大幅上漲！LNG價格短期內將繼續上行

9月8日晚，天然氣價格再次大幅上漲，NYMEX氣價漲幅一度超過9%。一方面今年歐洲夏季累庫不足，歐洲天然氣庫存明顯低于前幾年最低值，并且累庫速度偏低。另一方面北溪-2號投產進度低于預期，此前市場預期北溪-2號投產后可以供應歐洲10%的需求量，但目前看來即使北溪-2號投產后可能只能滿足1%的需求量，海外天然氣供需錯配明顯。 [玫瑰]短期受氣候變化影響，天然氣價格呈現淡季不淡趨勢：近期北半球受到高溫天氣影響，亞歐美地區天然氣價格出現明顯上漲，短期內天然氣需求或將進一步攀升，我國進口LNG到岸價格從2

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超短追板的半棵韭菜

2021-09-08 22:00:01

目前看首華燃氣潛力最大，現有產能比新天然氣大，同時未來潛在增量長產能也比新天然氣大，市值僅僅新天然氣的一半。首華燃氣和新天然氣不一樣的地方在哪呢，有朋友能解讀下么？

@快樂韭菜：【天然氣】天然氣公司業績彈性測算

【天然氣】天然氣公司業績彈性測算轉自研訊社今天海內外天然氣價格持續上漲●●●大●●國內淡季不淡，LNG價格達五年同期最高值。國內來看，截至9月6日，我國LNG價格均值為6089元/噸，自今年4月19日低點3559元/噸以來，增長71%，已經達到五年同期的最高值，主要原因是中國

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超短追板的半棵韭菜

2021-09-06 12:06:05

國內鋁土礦進口或受限推薦再生鋁龍頭怡球資源、立中集團

事件：幾內亞關閉邊境（具體自己百度）。 1.直接影響：國內一半鋁土礦靠進口，其中六成來自幾內亞，鋁土礦短期甚至更長時間的緊張是必然。 2.鋁土礦價格漲，推動氧化鋁價格漲，電解鋁價格也會大漲。幾內亞事件有可能成為鋁板塊一波行情的意外催化。 3.供給側改革的產能天花板已經到來，雙碳背景下的產能嚴控，限電和能耗要求等等因素已經使得鋁基本面處于前所未有的健康狀態！ 4.整體利好電解鋁和再生鋁，推薦南山，中鋁，云鋁，天山，再生鋁推薦立中集團，怡球資源等！再生鋁行業具有節約資源、減少鋁礦資源對外依賴、環

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超短追板的半棵韭菜

2021-09-03 12:11:22

北交所最大預期差-精選層！精華制藥、創元科技價有翻倍潛力

9月2日晚，2021年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會宣布：深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。證監會表示，將嚴格遵循《證券法》，按照分步實施、循序漸進的原則，總體平移精選層各項基礎制度，堅持北京證券交易所上市公司由創新層公司產生，維持新三板基礎層、創新層與北京證券交易所“層層遞進”的市場結構，同步試點證券發行注冊制。對旗下擁有精選層或創新層公司的上市公司是利好，其中最值得關注的就是精華制藥和創元科技。精華制藥分析：精華制藥旗下子公司森萱醫藥，公司持有

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超短追板的半棵韭菜

2021-09-01 18:44:43

看好

@低位對標補漲龍：第七屆TOPCon技術9月北京科銳二連板，相關個股全梳理

第七屆TOPCon技術與PERC+論壇將于2021年9月16-17日在常州召開。會議將探討全球與中國光伏市場展望，PERC、TOPCon和HJT電池產能預測，TOPCon電池制絨、硼擴、刻蝕、清洗、退火和鍍膜工藝與設備，TOPCon電池SiO2遂穿層/Poly Si層/磷摻雜工藝與設備，服務于PER

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超短追板的半棵韭菜

2021-08-25 17:38:11

到了該重視電解鋁板塊的時候了？

?? 淡季不淡，產業處于強烈去庫存：全社會庫存74萬噸，是2016年以來的同期低點，并且是處于7、8月下游需求單季，并且疊加了14萬噸國儲拋儲及進口大幅增長情況下，表明國內需求端的超預期。9月中左右，電解鋁將迎來年度需求季節旺季，屆時庫存可能會出現大幅的下降，不排除創同期歷史低點。 ?? 能耗雙控的強約束及西南缺電，停產產能持續擴大，新建產能存不確定性：發改委公布各省能耗雙控情況，上半年完成不理想，電解鋁大省普遍未完成目標，下半年減排壓力加大，未來高耗能產業下半年產量將縮減；西南干旱導致豐水期來

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中國鋁業
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2021-08-24 12:01:18

碳化硅、碳基材料等寫入十四五規劃第三代半導體時代的中國機會

工業和信息化部在關于政協十三屆全國委員會第四次會議第1095號（工交郵電類126號）提案答復的函中表示，工信部將以重大關鍵技術突破和創新應用需求為主攻方向，進一步強化產業政策引導，將碳基材料納入“十四五”原材料工業相關發展規劃，并將碳化硅復合材料、碳基復合材料等納入“十四五”產業科技創新相關發展規劃，以全面突破關鍵核心技術，攻克“卡脖子”品種，提高碳基新材料等產品質量，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化。碳化硅是衛星通信、高壓輸變電、軌道交通、電動汽車、通信基站等重要領域的核心材料，尤其是在航天

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工業母機火爆后的下個風口工業耗材優質賽道“數控刀具”

制造業中最離不開的就是機床，機床是制造業的基礎，被稱之為工業母機。刀具作為機床一大殺器，規模將超千億！刀具作為在機床主軸上用于各類工業產業的切削和表面加工的工具，是工業生產中必不可少的一環。根據中國機床工具協會數據，每年的刀具規模有近400億，到2023年我國刀具規模將超1000億。刀具是機床加工的“牙齒”，刀片是定期更換的核心耗材，損耗大的每幾個小時就要更換機床刀具。刀具是實現機床功能的工業消費品，其質量直接影響工件材料的加工精度、質量和效率。其中硬質合金刀具兼具韌性硬度而具備主導地位(

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8月6日，國家能源局綜合司印發關于征求對《抽水蓄能中長期發展規劃(2021-2035年)》(征求意見稿)的函（下稱《征求意見稿》），提出到2035年我國抽水蓄能裝機規模將增加到3億千瓦。截至2020年底，我國抽水蓄能裝機量只有3149萬千瓦，這意味著未來15年時間，我國抽水蓄能裝機將增長約10倍。這一目標也遠超市場預期。此前業內預計到2030年我國抽水蓄能總裝機達到1.13億千瓦，到2060年底總裝機達到1.8億千瓦。此次《征求意見稿》提出，“十四五”期間抽水蓄能將開工1.8億千瓦，到20

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【招商電新】儲能：抽水蓄能建設有望超預期加速

1、事件：今日，有媒體披露，能源局印發關于征求對《抽水蓄能中長期發展規劃（2021-2025年）》（征求意見稿）的函。 2、重要內容： a）目的：加快建設抽水蓄能電站； b）總體目標：2035年投產總規模300GW； c）十四五期間：開工180GW，2025年投產62GW； d）十五五期間：開工80GW，2030年投產200GW； e）十六五期間：開工40GW，2035年投產300GW； f）初步測算新增投資在三個期間分別為9000億、6000億、3000億元； 3、更細分的戰術文件，延續此前

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事件：第一財經從多個獨立信源獨家獲悉，上交所、深交所相關人士正在籌備一份關于上市公司進一步披露ESG信息（即環境、社會責任以及公司治理）的相關文件。 ESG是什么？ ESG，可以把它理解成一個企業是否具有可持續金融發展的價值。什么是可持續金融發展？當一個小公司成長至一個大公司，到一個在全國乃至全球都具有影響力的大大公司的時候，其關注的焦點不應僅局限在于單純的公司治理，還應該承擔的更多，比如社會擔當和環境保護的責任。就像是我們中國在疫情來臨時所展現的大國風范一樣，不僅要處理內部危難，也同樣向

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四氯乙烯單日暴漲36% 一個月漲超150%

9月10日電，據百川盈孚數據顯示，四氯乙烯最新報價為16375元/噸，今日漲幅36.02%；四氯乙烯價格大幅上漲。主要內容包括：1）供給緊張，四氯乙烯價格持續上行。 2）進口貨源難到港，國內四氯乙烯供給難改善。 3）下游需求向好，四氯乙烯價格有望維持高位。主要公司：多數企業自用，產能沒有很明確的數據，其中粗略統計： 1）濱化股份（20年年報顯示產能為8萬噸/年）是制冷劑原料四氯乙烯的主要生產企業，擁有四氯乙烯產能為8萬噸/年，2021年上半年四氯乙烯銷售3.2萬噸。 2）魯西化工（R125產

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小米造車北京研發湖北生產！雙總部模式可行嗎？東風汽車猜想

引用一：原新聞鏈接請點擊：小米造車北京研發湖北生產！雙總部模式可行嗎？【藍科技觀察】小米造車的合作伙伴未必是坊間傳聞的寶沃汽車，極有可能是東風汽車。消息人士透露，小米很有可能啟動雙總部的模式，北京是研發中心總部，而湖北東風是合作造車。從小米本身來說，無論是雷軍作為湖北人，還是湖北的意愿，都急迫希望小米造車能與湖北東風聯姻。而作為小米手機的大本營，由于北京市政府的介入，小米造車才考慮了北京。而雙總部的模式，既能滿足湖北方面的訴求，也能滿足北京方面的訴求，或許雙總部是小米最終的結局。當雷軍宣

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9月9日電，近日，國家能源局發布《抽水蓄能中長期發展規劃（2021-2035年）》。《規劃》要求加快抽水蓄能電站核準建設，到2025年，抽水蓄能投產總規模較“十三五”翻一番，達到6200萬千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投產總規模較“十四五”再翻一番，達到1.2億千瓦左右；

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8月6日，國家能源局綜合司印發關于征求對《抽水蓄能中長期發展規劃(2021-2035年)》(征求意見稿)的函（下稱《征求意見稿》），提出到2035年我國抽水蓄能裝機規模將增加到3億千瓦。截至2020年底，我國抽水蓄能裝機量只有3149萬千瓦，這意味著未來15年時間，我國抽水蓄能裝機將增長

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繼續強調鋁行業邏輯鋁價的上漲仍持續且超市場預期

電解鋁環節前期供需雙弱的局面向著供需缺口擴大的局面改變，目前看不到有效的緩解方式。一方面因為疫情、限電、天氣、缺芯等因素，8月可能是下半年國內經濟的低點，9月以來需求環比改善，跟蹤的各類鋁加工產品開工率在逐步恢復；另一方面周頻運行產能仍在環比下降，但上周末新疆/廣西的開工率為94%/93%還未充分反應能耗控制的影響，后續仍有下降可能。電解鋁社會庫存在9月重新進入下行通道，最近半周庫存下降0.5萬噸，我們判斷鋁價的上漲仍然持續且將超市場預期，整體產業鏈的利潤將持續拉闊；一體化龍頭標的中國鋁業：1

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9月8日晚，天然氣價格再次大幅上漲，NYMEX氣價漲幅一度超過9%。一方面今年歐洲夏季累庫不足，歐洲天然氣庫存明顯低于前幾年最低值，并且累庫速度偏低。另一方面北溪-2號投產進度低于預期，此前市場預期北溪-2號投產后可以供應歐洲10%的需求量，但目前看來即使北溪-2號投產后可能只能滿足1%的需求量，海外天然氣供需錯配明顯。 [玫瑰]短期受氣候變化影響，天然氣價格呈現淡季不淡趨勢：近期北半球受到高溫天氣影響，亞歐美地區天然氣價格出現明顯上漲，短期內天然氣需求或將進一步攀升，我國進口LNG到岸價格從2

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【天然氣】天然氣公司業績彈性測算轉自研訊社今天海內外天然氣價格持續上漲●●●大●●國內淡季不淡，LNG價格達五年同期最高值。國內來看，截至9月6日，我國LNG價格均值為6089元/噸，自今年4月19日低點3559元/噸以來，增長71%，已經達到五年同期的最高值，主要原因是中國

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國內鋁土礦進口或受限推薦再生鋁龍頭怡球資源、立中集團

事件：幾內亞關閉邊境（具體自己百度）。 1.直接影響：國內一半鋁土礦靠進口，其中六成來自幾內亞，鋁土礦短期甚至更長時間的緊張是必然。 2.鋁土礦價格漲，推動氧化鋁價格漲，電解鋁價格也會大漲。幾內亞事件有可能成為鋁板塊一波行情的意外催化。 3.供給側改革的產能天花板已經到來，雙碳背景下的產能嚴控，限電和能耗要求等等因素已經使得鋁基本面處于前所未有的健康狀態！ 4.整體利好電解鋁和再生鋁，推薦南山，中鋁，云鋁，天山，再生鋁推薦立中集團，怡球資源等！再生鋁行業具有節約資源、減少鋁礦資源對外依賴、環

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2021-09-03 12:11:22

北交所最大預期差-精選層！精華制藥、創元科技價有翻倍潛力

9月2日晚，2021年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會宣布：深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。證監會表示，將嚴格遵循《證券法》，按照分步實施、循序漸進的原則，總體平移精選層各項基礎制度，堅持北京證券交易所上市公司由創新層公司產生，維持新三板基礎層、創新層與北京證券交易所“層層遞進”的市場結構，同步試點證券發行注冊制。對旗下擁有精選層或創新層公司的上市公司是利好，其中最值得關注的就是精華制藥和創元科技。精華制藥分析：精華制藥旗下子公司森萱醫藥，公司持有

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精華制藥
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創元科技

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超短追板的半棵韭菜

2021-09-01 18:44:43

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@低位對標補漲龍：第七屆TOPCon技術9月北京科銳二連板，相關個股全梳理

第七屆TOPCon技術與PERC+論壇將于2021年9月16-17日在常州召開。會議將探討全球與中國光伏市場展望，PERC、TOPCon和HJT電池產能預測，TOPCon電池制絨、硼擴、刻蝕、清洗、退火和鍍膜工藝與設備，TOPCon電池SiO2遂穿層/Poly Si層/磷摻雜工藝與設備，服務于PER

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超短追板的半棵韭菜

2021-08-25 17:38:11

到了該重視電解鋁板塊的時候了？

?? 淡季不淡，產業處于強烈去庫存：全社會庫存74萬噸，是2016年以來的同期低點，并且是處于7、8月下游需求單季，并且疊加了14萬噸國儲拋儲及進口大幅增長情況下，表明國內需求端的超預期。9月中左右，電解鋁將迎來年度需求季節旺季，屆時庫存可能會出現大幅的下降，不排除創同期歷史低點。 ?? 能耗雙控的強約束及西南缺電，停產產能持續擴大，新建產能存不確定性：發改委公布各省能耗雙控情況，上半年完成不理想，電解鋁大省普遍未完成目標，下半年減排壓力加大，未來高耗能產業下半年產量將縮減；西南干旱導致豐水期來

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中國鋁業
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超短追板的半棵韭菜

2021-08-24 12:01:18

碳化硅、碳基材料等寫入十四五規劃第三代半導體時代的中國機會

工業和信息化部在關于政協十三屆全國委員會第四次會議第1095號（工交郵電類126號）提案答復的函中表示，工信部將以重大關鍵技術突破和創新應用需求為主攻方向，進一步強化產業政策引導，將碳基材料納入“十四五”原材料工業相關發展規劃，并將碳化硅復合材料、碳基復合材料等納入“十四五”產業科技創新相關發展規劃，以全面突破關鍵核心技術，攻克“卡脖子”品種，提高碳基新材料等產品質量，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化。碳化硅是衛星通信、高壓輸變電、軌道交通、電動汽車、通信基站等重要領域的核心材料，尤其是在航天

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超短追板的半棵韭菜

2021-08-23 11:41:37

工業母機火爆后的下個風口工業耗材優質賽道“數控刀具”

制造業中最離不開的就是機床，機床是制造業的基礎，被稱之為工業母機。刀具作為機床一大殺器，規模將超千億！刀具作為在機床主軸上用于各類工業產業的切削和表面加工的工具，是工業生產中必不可少的一環。根據中國機床工具協會數據，每年的刀具規模有近400億，到2023年我國刀具規模將超1000億。刀具是機床加工的“牙齒”，刀片是定期更換的核心耗材，損耗大的每幾個小時就要更換機床刀具。刀具是實現機床功能的工業消費品，其質量直接影響工件材料的加工精度、質量和效率。其中硬質合金刀具兼具韌性硬度而具備主導地位(

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超短追板的半棵韭菜

2021-08-17 09:29:01

抽水儲能的上市公司有哪些？？

8月6日，國家能源局綜合司印發關于征求對《抽水蓄能中長期發展規劃(2021-2035年)》(征求意見稿)的函（下稱《征求意見稿》），提出到2035年我國抽水蓄能裝機規模將增加到3億千瓦。截至2020年底，我國抽水蓄能裝機量只有3149萬千瓦，這意味著未來15年時間，我國抽水蓄能裝機將增長約10倍。這一目標也遠超市場預期。此前業內預計到2030年我國抽水蓄能總裝機達到1.13億千瓦，到2060年底總裝機達到1.8億千瓦。此次《征求意見稿》提出，“十四五”期間抽水蓄能將開工1.8億千瓦，到20

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超短追板的半棵韭菜

2021-08-17 08:01:55

【招商電新】儲能：抽水蓄能建設有望超預期加速

1、事件：今日，有媒體披露，能源局印發關于征求對《抽水蓄能中長期發展規劃（2021-2025年）》（征求意見稿）的函。 2、重要內容： a）目的：加快建設抽水蓄能電站； b）總體目標：2035年投產總規模300GW； c）十四五期間：開工180GW，2025年投產62GW； d）十五五期間：開工80GW，2030年投產200GW； e）十六五期間：開工40GW，2035年投產300GW； f）初步測算新增投資在三個期間分別為9000億、6000億、3000億元； 3、更細分的戰術文件，延續此前

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東方電氣
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超短追板的半棵韭菜

2021-09-23 14:01:36

環保股大熱 ESG會是下一個風口嗎？

事件：第一財經從多個獨立信源獨家獲悉，上交所、深交所相關人士正在籌備一份關于上市公司進一步披露ESG信息（即環境、社會責任以及公司治理）的相關文件。 ESG是什么？ ESG，可以把它理解成一個企業是否具有可持續金融發展的價值。什么是可持續金融發展？當一個小公司成長至一個大公司，到一個在全國乃至全球都具有影響力的大大公司的時候，其關注的焦點不應僅局限在于單純的公司治理，還應該承擔的更多，比如社會擔當和環境保護的責任。就像是我們中國在疫情來臨時所展現的大國風范一樣，不僅要處理內部危難，也同樣向

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中電環保

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超短追板的半棵韭菜

2021-09-10 14:38:35

四氯乙烯單日暴漲36% 一個月漲超150%

9月10日電，據百川盈孚數據顯示，四氯乙烯最新報價為16375元/噸，今日漲幅36.02%；四氯乙烯價格大幅上漲。主要內容包括：1）供給緊張，四氯乙烯價格持續上行。 2）進口貨源難到港，國內四氯乙烯供給難改善。 3）下游需求向好，四氯乙烯價格有望維持高位。主要公司：多數企業自用，產能沒有很明確的數據，其中粗略統計： 1）濱化股份（20年年報顯示產能為8萬噸/年）是制冷劑原料四氯乙烯的主要生產企業，擁有四氯乙烯產能為8萬噸/年，2021年上半年四氯乙烯銷售3.2萬噸。 2）魯西化工（R125產

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巨化股份
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魯西化工

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超短追板的半棵韭菜

2021-09-09 12:46:20

小米造車北京研發湖北生產！雙總部模式可行嗎？東風汽車猜想

引用一：原新聞鏈接請點擊：小米造車北京研發湖北生產！雙總部模式可行嗎？【藍科技觀察】小米造車的合作伙伴未必是坊間傳聞的寶沃汽車，極有可能是東風汽車。消息人士透露，小米很有可能啟動雙總部的模式，北京是研發中心總部，而湖北東風是合作造車。從小米本身來說，無論是雷軍作為湖北人，還是湖北的意愿，都急迫希望小米造車能與湖北東風聯姻。而作為小米手機的大本營，由于北京市政府的介入，小米造車才考慮了北京。而雙總部的模式，既能滿足湖北方面的訴求，也能滿足北京方面的訴求，或許雙總部是小米最終的結局。當雷軍宣

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超短追板的半棵韭菜

2021-09-09 11:59:19

9月9日電，近日，國家能源局發布《抽水蓄能中長期發展規劃（2021-2035年）》。《規劃》要求加快抽水蓄能電站核準建設，到2025年，抽水蓄能投產總規模較“十三五”翻一番，達到6200萬千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投產總規模較“十四五”再翻一番，達到1.2億千瓦左右；

@37度冰：抽水儲能的上市公司有哪些？？

8月6日，國家能源局綜合司印發關于征求對《抽水蓄能中長期發展規劃(2021-2035年)》(征求意見稿)的函（下稱《征求意見稿》），提出到2035年我國抽水蓄能裝機規模將增加到3億千瓦。截至2020年底，我國抽水蓄能裝機量只有3149萬千瓦，這意味著未來15年時間，我國抽水蓄能裝機將增長

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超短追板的半棵韭菜

2021-09-09 11:05:15

繼續強調鋁行業邏輯鋁價的上漲仍持續且超市場預期

電解鋁環節前期供需雙弱的局面向著供需缺口擴大的局面改變，目前看不到有效的緩解方式。一方面因為疫情、限電、天氣、缺芯等因素，8月可能是下半年國內經濟的低點，9月以來需求環比改善，跟蹤的各類鋁加工產品開工率在逐步恢復；另一方面周頻運行產能仍在環比下降，但上周末新疆/廣西的開工率為94%/93%還未充分反應能耗控制的影響，后續仍有下降可能。電解鋁社會庫存在9月重新進入下行通道，最近半周庫存下降0.5萬噸，我們判斷鋁價的上漲仍然持續且將超市場預期，整體產業鏈的利潤將持續拉闊；一體化龍頭標的中國鋁業：1

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中國鋁業
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神火股份
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云鋁股份

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超短追板的半棵韭菜

2021-09-09 08:37:01

9月8日晚天然氣價格大幅上漲！LNG價格短期內將繼續上行

9月8日晚，天然氣價格再次大幅上漲，NYMEX氣價漲幅一度超過9%。一方面今年歐洲夏季累庫不足，歐洲天然氣庫存明顯低于前幾年最低值，并且累庫速度偏低。另一方面北溪-2號投產進度低于預期，此前市場預期北溪-2號投產后可以供應歐洲10%的需求量，但目前看來即使北溪-2號投產后可能只能滿足1%的需求量，海外天然氣供需錯配明顯。 [玫瑰]短期受氣候變化影響，天然氣價格呈現淡季不淡趨勢：近期北半球受到高溫天氣影響，亞歐美地區天然氣價格出現明顯上漲，短期內天然氣需求或將進一步攀升，我國進口LNG到岸價格從2

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首華燃氣
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九豐能源
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廣匯能源

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超短追板的半棵韭菜

2021-09-08 22:00:01

目前看首華燃氣潛力最大，現有產能比新天然氣大，同時未來潛在增量長產能也比新天然氣大，市值僅僅新天然氣的一半。首華燃氣和新天然氣不一樣的地方在哪呢，有朋友能解讀下么？

@快樂韭菜：【天然氣】天然氣公司業績彈性測算

【天然氣】天然氣公司業績彈性測算轉自研訊社今天海內外天然氣價格持續上漲●●●大●●國內淡季不淡，LNG價格達五年同期最高值。國內來看，截至9月6日，我國LNG價格均值為6089元/噸，自今年4月19日低點3559元/噸以來，增長71%，已經達到五年同期的最高值，主要原因是中國

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超短追板的半棵韭菜

2021-09-06 12:06:05

國內鋁土礦進口或受限推薦再生鋁龍頭怡球資源、立中集團

事件：幾內亞關閉邊境（具體自己百度）。 1.直接影響：國內一半鋁土礦靠進口，其中六成來自幾內亞，鋁土礦短期甚至更長時間的緊張是必然。 2.鋁土礦價格漲，推動氧化鋁價格漲，電解鋁價格也會大漲。幾內亞事件有可能成為鋁板塊一波行情的意外催化。 3.供給側改革的產能天花板已經到來，雙碳背景下的產能嚴控，限電和能耗要求等等因素已經使得鋁基本面處于前所未有的健康狀態！ 4.整體利好電解鋁和再生鋁，推薦南山，中鋁，云鋁，天山，再生鋁推薦立中集團，怡球資源等！再生鋁行業具有節約資源、減少鋁礦資源對外依賴、環

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立中集團
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2021-09-03 12:11:22

北交所最大預期差-精選層！精華制藥、創元科技價有翻倍潛力

9月2日晚，2021年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會宣布：深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。證監會表示，將嚴格遵循《證券法》，按照分步實施、循序漸進的原則，總體平移精選層各項基礎制度，堅持北京證券交易所上市公司由創新層公司產生，維持新三板基礎層、創新層與北京證券交易所“層層遞進”的市場結構，同步試點證券發行注冊制。對旗下擁有精選層或創新層公司的上市公司是利好，其中最值得關注的就是精華制藥和創元科技。精華制藥分析：精華制藥旗下子公司森萱醫藥，公司持有

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@低位對標補漲龍：第七屆TOPCon技術9月北京科銳二連板，相關個股全梳理

第七屆TOPCon技術與PERC+論壇將于2021年9月16-17日在常州召開。會議將探討全球與中國光伏市場展望，PERC、TOPCon和HJT電池產能預測，TOPCon電池制絨、硼擴、刻蝕、清洗、退火和鍍膜工藝與設備，TOPCon電池SiO2遂穿層/Poly Si層/磷摻雜工藝與設備，服務于PER

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到了該重視電解鋁板塊的時候了？

?? 淡季不淡，產業處于強烈去庫存：全社會庫存74萬噸，是2016年以來的同期低點，并且是處于7、8月下游需求單季，并且疊加了14萬噸國儲拋儲及進口大幅增長情況下，表明國內需求端的超預期。9月中左右，電解鋁將迎來年度需求季節旺季，屆時庫存可能會出現大幅的下降，不排除創同期歷史低點。 ?? 能耗雙控的強約束及西南缺電，停產產能持續擴大，新建產能存不確定性：發改委公布各省能耗雙控情況，上半年完成不理想，電解鋁大省普遍未完成目標，下半年減排壓力加大，未來高耗能產業下半年產量將縮減；西南干旱導致豐水期來

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碳化硅、碳基材料等寫入十四五規劃第三代半導體時代的中國機會

工業和信息化部在關于政協十三屆全國委員會第四次會議第1095號（工交郵電類126號）提案答復的函中表示，工信部將以重大關鍵技術突破和創新應用需求為主攻方向，進一步強化產業政策引導，將碳基材料納入“十四五”原材料工業相關發展規劃，并將碳化硅復合材料、碳基復合材料等納入“十四五”產業科技創新相關發展規劃，以全面突破關鍵核心技術，攻克“卡脖子”品種，提高碳基新材料等產品質量，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化。碳化硅是衛星通信、高壓輸變電、軌道交通、電動汽車、通信基站等重要領域的核心材料，尤其是在航天

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工業母機火爆后的下個風口工業耗材優質賽道“數控刀具”

制造業中最離不開的就是機床，機床是制造業的基礎，被稱之為工業母機。刀具作為機床一大殺器，規模將超千億！刀具作為在機床主軸上用于各類工業產業的切削和表面加工的工具，是工業生產中必不可少的一環。根據中國機床工具協會數據，每年的刀具規模有近400億，到2023年我國刀具規模將超1000億。刀具是機床加工的“牙齒”，刀片是定期更換的核心耗材，損耗大的每幾個小時就要更換機床刀具。刀具是實現機床功能的工業消費品，其質量直接影響工件材料的加工精度、質量和效率。其中硬質合金刀具兼具韌性硬度而具備主導地位(

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8月6日，國家能源局綜合司印發關于征求對《抽水蓄能中長期發展規劃(2021-2035年)》(征求意見稿)的函（下稱《征求意見稿》），提出到2035年我國抽水蓄能裝機規模將增加到3億千瓦。截至2020年底，我國抽水蓄能裝機量只有3149萬千瓦，這意味著未來15年時間，我國抽水蓄能裝機將增長約10倍。這一目標也遠超市場預期。此前業內預計到2030年我國抽水蓄能總裝機達到1.13億千瓦，到2060年底總裝機達到1.8億千瓦。此次《征求意見稿》提出，“十四五”期間抽水蓄能將開工1.8億千瓦，到20

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【招商電新】儲能：抽水蓄能建設有望超預期加速

1、事件：今日，有媒體披露，能源局印發關于征求對《抽水蓄能中長期發展規劃（2021-2025年）》（征求意見稿）的函。 2、重要內容： a）目的：加快建設抽水蓄能電站； b）總體目標：2035年投產總規模300GW； c）十四五期間：開工180GW，2025年投產62GW； d）十五五期間：開工80GW，2030年投產200GW； e）十六五期間：開工40GW，2035年投產300GW； f）初步測算新增投資在三個期間分別為9000億、6000億、3000億元； 3、更細分的戰術文件，延續此前

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