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無名小韭64781105

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【西部電子】光刻機產業鏈標的哪些最純？@所有人? 1??炬光科技：主要做光刻機照明系統內勻化器，ASP約20w，客戶供應ASML、上海微。ASML預計23年DUV光刻機出貨量400臺以上，炬光間接份額50%，對應4000w以上收入。上海微90nm光刻機預計出貨量5臺左右，對應100萬元；28nm光刻機尚處于研發階段。 2??茂萊光學：供應后道光刻機成像鏡頭內鏡片以及前道光刻機照明、測量系統內光學鏡片，供應上海微。1）后道光刻機：對應茂萊價值量約40萬元，國內需求50萬臺，假設100%實現鏡頭國產

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@技術鬼才大飛哥：人工智能：AI、通信、算力、信創四大產業鏈龍頭名單（附完整股）

人工智能是時代的發展，是本輪行情的絕對主線，目前我認為，人工智能行情將至少經歷三個階段：第一階段為情緒炒作期，當Chatgpt出圈爆火，僅僅用了兩個月就突破1億月活，市場突然意識到AI時代已經來臨，隨即所有跟AI相關的標的均經歷了一輪快速上漲；第二階段隨著情緒逐步冷靜，市場將逐步轉移到邏輯選股階段，

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電解槽

@已注銷用戶：干貨｜一文讀懂電解水制氫核心設備——電解槽

電解槽作為可再生能源大規模制氫的關鍵裝備，在制氫系統總成本中的占比近50%。601226華電重工的電解槽工藝先進，國內首創！當前，在政策和市場雙驅動下，氫能產業鏈火熱發展，由此也帶動了制氫環節的快速成長；而雙碳目標的提出使“綠氫”成為減碳脫碳的重要途徑。其中，電解水制氫是重要的制取綠氫的

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時政熱點美國加息

美國堪薩斯聯儲主席喬治解釋自己對美聯儲6月加息75個基點的決定持異議，稱：我認為，美聯儲（在6月份貨幣政策會議上）加息75個基點是加重FOMC政策的不確定性。那還會影響到（美國國債）收益率曲線和銀行業貸款活動。突然變更政策（路徑）可能會引發紊亂。我支持美聯儲在壓低美國通脹方面所作“堅定承諾”。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。，，，，，，，，，，，，。。。。。。。。，，，，，，，，，，。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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中環股份

【浙商電新】中環股份（002129）：把握三個領先，充分理解柔性生產$中環股份(SZ002129)$ 自動化水平引領行業。人均管理爐子接近200臺，后續有望進一步翻倍，人均產值引領行業。自動化水平前期投入有望帶來持續的設備升級換代空間，大幅推動全產業鏈降本增效，亦為公司成本優化帶來巨大貢獻。 210技術水平領跑行業。12英寸的拉晶和切片難度遠高于8英寸的難度。210單爐月產領先行業30%，切片良品率領先行業2-5個百分點。薄片化比例遠高于行業平均水平，公司160μm的硅片方棒切片率比行業普遍要高

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東方日升跟蹤更新：組件業務盈利回升。2022Q1公司組件出貨2.6GW，單瓦盈利扭盈至1-2分；預計2022Q2公司組件出貨有望繼續提升至3.5GW+，單瓦盈利受益匯率影響進一步提升至3分，預計實現利潤1億。硅料板塊利潤豐厚。2022Q1公司實現硅料出貨約2500噸，受致密料比例影響，單噸盈利約7萬；2022Q2完成檢修技改，進一步提升致密料產出比例，預計Q2實現出貨2000噸，單噸盈利提升至10萬，預計實現利潤2億。電站轉讓持續推進，儲能業務發展迅猛。公司此前公告轉讓澳洲、哈薩克斯坦等多

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光伏點評

光伏點評：今天光伏股票跌幅較大，主要受市場整體宏觀環境與資金面情緒面調整的影響，部分基金調倉或有所影響。經與機構交流后，針對市場關心比較多的問題做統一回答：國內戶用Q2不好? 4-5月國內戶用系統略受疫情影響，6月目前看下來訂單已經顯著修復，市場再現火熱，目前供不應求。頭部公司影響不大，比如正泰（Q1 1.6-1.7GW，Q2預計2.5GW，今年至少8-8.5GW）；天合（Q1 800MW，Q2 1.5GW）。地面電站目前情況如何？地面電站整體看下來預計8月后會有所啟動，今年地面跟去年

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無名小韭64781105

2022-06-17 23:32:08

時政熱點美國加息

美國堪薩斯聯儲主席喬治解釋自己對美聯儲6月加息75個基點的決定持異議，稱：我認為，美聯儲（在6月份貨幣政策會議上）加息75個基點是加重FOMC政策的不確定性。那還會影響到（美國國債）收益率曲線和銀行業貸款活動。突然變更政策（路徑）可能會引發紊亂。我支持美聯儲在壓低美國通脹方面所作“堅定承諾”。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。，，，，，，，，，，，，。。。。。。。。，，，，，，，，，，。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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2022-06-16 21:41:32

中環股份

【浙商電新】中環股份（002129）：把握三個領先，充分理解柔性生產$中環股份(SZ002129)$ 自動化水平引領行業。人均管理爐子接近200臺，后續有望進一步翻倍，人均產值引領行業。自動化水平前期投入有望帶來持續的設備升級換代空間，大幅推動全產業鏈降本增效，亦為公司成本優化帶來巨大貢獻。 210技術水平領跑行業。12英寸的拉晶和切片難度遠高于8英寸的難度。210單爐月產領先行業30%，切片良品率領先行業2-5個百分點。薄片化比例遠高于行業平均水平，公司160μm的硅片方棒切片率比行業普遍要高

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2022-06-16 06:49:45

東方日升跟蹤0616

東方日升跟蹤更新：組件業務盈利回升。2022Q1公司組件出貨2.6GW，單瓦盈利扭盈至1-2分；預計2022Q2公司組件出貨有望繼續提升至3.5GW+，單瓦盈利受益匯率影響進一步提升至3分，預計實現利潤1億。硅料板塊利潤豐厚。2022Q1公司實現硅料出貨約2500噸，受致密料比例影響，單噸盈利約7萬；2022Q2完成檢修技改，進一步提升致密料產出比例，預計Q2實現出貨2000噸，單噸盈利提升至10萬，預計實現利潤2億。電站轉讓持續推進，儲能業務發展迅猛。公司此前公告轉讓澳洲、哈薩克斯坦等多

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東方日升

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2022-06-15 07:11:10

光伏點評

光伏點評：今天光伏股票跌幅較大，主要受市場整體宏觀環境與資金面情緒面調整的影響，部分基金調倉或有所影響。經與機構交流后，針對市場關心比較多的問題做統一回答：國內戶用Q2不好? 4-5月國內戶用系統略受疫情影響，6月目前看下來訂單已經顯著修復，市場再現火熱，目前供不應求。頭部公司影響不大，比如正泰（Q1 1.6-1.7GW，Q2預計2.5GW，今年至少8-8.5GW）；天合（Q1 800MW，Q2 1.5GW）。地面電站目前情況如何？地面電站整體看下來預計8月后會有所啟動，今年地面跟去年

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