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不見利就追
超短與趨勢短做結合
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不見(jian)利就(jiu)追
公社達人
2022-09-16 12:40:06
市場需求(qiu)快速擴張,公司新(xin)增產能供不應求(qiu),石英(ying)砂提(ti)純壁壘高,公司資源(yuan)豐(feng)厚,競爭優(you)勢明(ming)顯
調研要(yao)(yao)點(dian) 公(gong)(gong)司(si)(si)9月14日接(jie)受多家機構(gou)調研表示,新(xin)(xin)投6萬(wan)噸產(chan)能(neng)(neng)已預訂(ding)完,客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)結(jie)構(gou)以老(lao)(lao)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)為主,預計(ji)今年市(shi)場需求(qiu)(qiu)10萬(wan)噸,明年15萬(wan)噸。公(gong)(gong)司(si)(si)今年對外銷售預計(ji)可達4萬(wan)噸,明年整體(ti)的(de)產(chan)銷量估計(ji)6萬(wan)噸左右。 一、新(xin)(xin)投6萬(wan)噸產(chan)能(neng)(neng)已預訂(ding)完,客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)結(jie)構(gou)多樣化 公(gong)(gong)司(si)(si)新(xin)(xin)投6萬(wan)噸產(chan)能(neng)(neng)已被客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)訂(ding)完了,供不應求(qiu)(qiu),公(gong)(gong)司(si)(si)正在排明年交貨計(ji)劃,明年9月份之(zhi)前沒(mei)有(you)新(xin)(xin)增(zeng)產(chan)能(neng)(neng)。 客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)結(jie)構(gou)包(bao)括原來(lai)做坩堝(guo)的(de)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)、直接(jie)采(cai)購的(de)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu),新(xin)(xin)的(de)拉晶(jing)企業(ye)。主要(yao)(yao)為以前的(de)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu),70%給老(lao)(lao)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu),20%~30%給新(xin)(xin)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu),新(xin)(xin)增(zeng)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)原來(lai)也是(shi)有(you)需求(qiu)(qiu),只不過沒(mei)有(you)跟公(gong)(gong)司(si)(si)買(mai)
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石英股份
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不(bu)見利(li)就追
公社達人
2022-09-15 17:36:43
中新集團:公司新簽合(he)作協議,繼續輸出(chu)輕資產(chan)模式,穩健經營+業(ye)務協同發展
投資亮點 1中(zhong)新昆承湖園(yuan)區(qu)由公(gong)司(si)全資負責開發運(yun)營,項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)規劃面(mian)積約46.4平方(fang)公(gong)里,項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)是一個(ge)輕資產項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)。 2目(mu)(mu)(mu)前,除蘇州工業園(yuan)區(qu)外(wai),公(gong)司(si)已在國(guo)內開拓了8個(ge)產城融合園(yuan)區(qu),合計(ji)規劃總面(mian)積約257萬平方(fang)公(gong)里。蘇錫通科技產業園(yuan)等4個(ge)園(yuan)區(qu),截(jie)至(zhi)2022年上半年,累計(ji)引進(jin)產業項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)748個(ge)。 3截(jie)至(zhi)2022年上半年底(di),公(gong)司(si)累計(ji)認繳外(wai)部基金34支,上市/擬上市項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)已超50個(ge)。公(gong)司(si)加速(su)發力新型能源服務,累計(ji)投資運(yun)營36個(ge)分布式光伏項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu),預計(ji)未來三年增速(su)30%+。 事(shi)件(jian): 9月13日,中(zhong)新集團(tuan)與常熟市政府、常熟高新
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中新集團
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不見利就追
公社達人
2022-09-15 15:54:53
新(xin)能源產業最新(xin)觀(guan)點!歐(ou)洲(zhou)逆(ni)變器邏輯(ji)要甄別(bie),電動車(che)明(ming)年(nian)全球增速預(yu)期40%,風電行業看點在海纜
調研(yan)要點 新能(neng)源(yuan)行(xing)業專(zhuan)家(jia)9月(yue)13日接受(shou)調研(yan)表示,儲(chu)能(neng)領(ling)域(yu)最(zui)看(kan)好(hao)(hao)戶(hu)儲(chu),電(dian)池(chi)(chi)和(he)(he)逆變(bian)器(qi)彈(dan)性(xing)最(zui)佳。風(feng)電(dian)明(ming)年(nian)的加持(chi)來自海風(feng)+出(chu)口(kou),24-25年(nian)歐洲(zhou),中天、大(da)金、東方電(dian)纜受(shou)益出(chu)口(kou)。電(dian)動車一(yi)致預期(qi)明(ming)年(nian)全球1400萬輛(liang),增速+40%。電(dian)池(chi)(chi)認可度高,盈(ying)利見(jian)底,2023年(nian)二線電(dian)池(chi)(chi)廠商(shang)比一(yi)線更好(hao)(hao)。 一(yi)、儲(chu)能(neng)領(ling)域(yu)戶(hu)儲(chu)最(zui)好(hao)(hao) 儲(chu)能(neng)領(ling)域(yu): 戶(hu)儲(chu)最(zui)好(hao)(hao),有彈(dan)性(xing)的電(dian)池(chi)(chi)和(he)(he)逆變(bian)器(qi)。最(zui)看(kan)好(hao)(hao)德業,不斷(duan)上(shang)修(xiu)盈(ying)利預期(qi)。 便攜式儲(chu)能(neng)賽(sai)道(dao)不如戶(hu)儲(chu),但近(jin)期(qi)華寶即將上(shang)市,便攜式里(li)面(mian)不要看(kan)逆變(bian)器(qi),有彈(dan)性(xing)的是(shi)博力威(wei)。 大(da)儲(chu)工商(shang)業模式更好(hao)(hao),不選逆變(bian)器(qi)和(he)(he)電(dian)池(chi)(chi)
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德業股份
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2.38
不見利就(jiu)追
公社達人
2022-09-15 15:48:57
恒(heng)瑞醫(yi)藥(yao):大白(bai)馬(ma)醫(yi)藥(yao)股處于估值低位(wei),多個新藥(yao)上市申請進行中,仿(fang)制(zhi)藥(yao)多數被集采業績見底(di)
投資亮點(dian) 1集采利(li)空(kong)釋(shi)放,近期(qi)凈利(li)潤處(chu)于(yu)歷史(shi)低(di)水平(ping),業(ye)績有(you)(you)望企穩回(hui)升(sheng),預計22Q4-23Q2拐點(dian) 2創(chuang)新(xin)藥(yao)市(shi)場(chang)層面:市(shi)場(chang)需求旺(wang)盛,政(zheng)策段(duan)鼓勵使用創(chuang)新(xin)藥(yao),龍(long)頭有(you)(you)望享轉(zhuan)型紅利(li) 3創(chuang)新(xin)藥(yao)公司(si)層面:NDA階段(duan)6個(ge)(ge)(ge),Ⅲ期(qi)階段(duan)超10個(ge)(ge)(ge),多個(ge)(ge)(ge)10億級(ji)別新(xin)藥(yao),增長動力(li)強勁 4仿(fang)(fang)制藥(yao):首仿(fang)(fang)難仿(fang)(fang)重點(dian)突(tu)破,碘(dian)克(ke)沙醇注射液ANDA申(shen)請(qing)已(yi)獲(huo)批,拓展海外市(shi)場(chang)獲(huo)得業(ye)績支撐 一、集采利(li)空(kong)釋(shi)放,業(ye)績有(you)(you)望企穩回(hui)升(sheng),預計22Q4-23Q2拐點(dian) 1)仿(fang)(fang)制藥(yao)利(li)空(kong)即將(jiang)出清(qing),自2018年以來,第1-7批集采中選22個(ge)(ge)(ge)品(pin)種,價格平(ping)均降幅74.
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恒瑞醫藥
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4.45
不見(jian)利就追
公社達人
2022-09-15 15:42:12
振華風光:軍工芯片細分龍(long)頭,公(gong)司(si)近三年(nian)利潤復合增長超(chao)60%,在手訂(ding)單(dan)同比超(chao)100%
投資亮點(dian) 1國內(nei)(nei)軍(jun)工(gong)電子行(xing)業(ye)模擬(ni)IC產(chan)品(pin)的核心供應商,模擬(ni)IC市場(chang)空間(jian)超3000億,國內(nei)(nei)自(zi)給率(lv)不(bu)足12%,公司(si)有(you)望充分受益自(zi)主安全和進口替代的產(chan)業(ye)趨(qu)勢(shi) 2公司(si)實現了自(zi)主可(ke)(ke)控,在技術指標上取得領(ling)先,且(qie)可(ke)(ke)靠(kao)性(xing)穩定(ding),在研項(xiang)目(mu)儲備豐富 3募集(ji)資金(jin)擴產(chan)以滿(man)足下游需求,實現向IDM模式轉型(xing),可(ke)(ke)提(ti)升生產(chan)效(xiao)率(lv),在復雜的國際形(xing)勢(shi)下保障產(chan)品(pin)供應能力(li) 振華風(feng)光最(zui)新觀點(dian): 國盛證券分析師(shi)鄭震(zhen)湘認為,公司(si)系軍(jun)用模擬(ni)IC國內(nei)(nei)領(ling)軍(jun),業(ye)績高速成長,所處細(xi)分賽道景(jing)氣確定(ding)性(xing)較高,未來成長可(ke)(ke)期。 天風(feng)證券分析師(shi)李魯靖認為,公司(si)所處行(xing)
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振華風光
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不見利(li)就追
公社達人
2022-09-15 15:20:13
光峰科技:將成比亞迪汽車供應商(shang),車載業務漸次落地,C端產(chan)品放量走出第二增長曲線
投(tou)資亮點 1上(shang)榜華為(wei)的智能汽(qi)車(che)(che)解決方(fang)案優(you)秀合作伙伴(ban),為(wei)汽(qi)車(che)(che)提供(gong)定制不限(xian)于(yu)天幕的車(che)(che)載投(tou)影 2已于(yu)今年5月(yue)公布兩款AR眼鏡模組,其(qi)中包括全球首(shou)個PPI破(po)萬AR光(guang)(guang)學模組,標志著(zhu)公司在AR領域技術(shu)研發(fa)(fa)上(shang)取(qu)(qu)得重大突(tu)破(po) 事件(jian): 2022年9月(yue)12日(ri),光(guang)(guang)峰(feng)科(ke)技發(fa)(fa)出公告,公司于(yu)近(jin)日(ri)收到比亞迪出具的《開發(fa)(fa)定點通知(zhi)書》,將成為(wei)比亞迪汽(qi)車(che)(che)的車(che)(che)載光(guang)(guang)學部(bu)件(jian)供(gong)應(ying)商。這意味著(zhu)公司的車(che)(che)載業務(wu)市(shi)場拓展取(qu)(qu)得突(tu)破(po)性進(jin)展。 光(guang)(guang)峰(feng)科(ke)技最新觀點: 國聯(lian)證券分析師榮(rong)澤宇(yu)認為(wei):鑒于(yu)光(guang)(guang)峰(feng)與比亞迪合作取(qu)(qu)得突(tu)破(po)性進(jin)展,同時(shi)公司具備堅實的技術(shu)護城河,
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光峰科技
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不見利(li)就(jiu)追
公社達人
2022-09-15 15:16:49
海(hai)泰新光:公司(si)所在賽道高速增長(chang),深度綁定全球行業龍頭,未來三年(nian)復合(he)增速30%+
投資亮點 1全球硬(ying)鏡市(shi)場保持(chi)穩(wen)定增長,其(qi)中熒(ying)光(guang)(guang)硬(ying)鏡逐(zhu)步替代白(bai)光(guang)(guang)硬(ying)鏡,增速(su)(su)更高(gao)。預計(ji)熒(ying)光(guang)(guang)硬(ying)鏡2024年(nian)全球市(shi)場規模將達到(dao)39億美(mei)元,2020-2024年(nian)CAGR為27%。 2公司(si)深度(du)綁定史賽(sai)克,而史賽(sai)克熒(ying)光(guang)(guang)硬(ying)鏡產(chan)(chan)品(pin)快(kuai)速(su)(su)增長,到(dao)2019年(nian)占內窺鏡業(ye)務比重超過50%;同(tong)(tong)時順應國產(chan)(chan)化替代趨勢,公司(si)自(zi)主品(pin)牌業(ye)務增長快(kuai)速(su)(su)。 3近年(nian)來醫用(yong)光(guang)(guang)學領域的牙科(ke)、美(mei)容等產(chan)(chan)品(pin)以及(ji)新(xin)(xin)能源領域的工業(ye)激光(guang)(guang)相關(guan)產(chan)(chan)品(pin)熱度(du)提升,同(tong)(tong)時公司(si)積極推進生物(wu)識別產(chan)(chan)品(pin)的應用(yong)落地,預計(ji)光(guang)(guang)學業(ye)務有望維持(chi)穩(wen)定增長。 海(hai)泰新(xin)(xin)光(guang)(guang)最新(xin)(xin)觀點: 國聯證券認為,
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海泰新光
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5.85
不見(jian)利就(jiu)追(zhui)
公社達人
2022-09-15 15:14:28
保利發展:公司8月拿地依(yi)舊(jiu)保持較(jiao)強力(li)度(du)、拿地金額同比(bi)增長136%
投資亮(liang)點 1公司(si)8月拿地依舊保持(chi)較強力度、土地市(shi)場競爭(zheng)(zheng)格局改(gai)善明顯 2公司(si)8月單月銷(xiao)售(shou)金(jin)額(e)(e)環比增長,銷(xiao)售(shou)面積環比下降(jiang) 38月公司(si)拿地依舊保持(chi)較強力度,單月拿地金(jin)額(e)(e)與(yu)銷(xiao)售(shou)金(jin)額(e)(e)之比為48% 保利(li)(li)發(fa)展最新(xin)觀(guan)點: 開源證(zheng)券(quan)分析師(shi)齊(qi)東認為:預計2022年保利(li)(li)發(fa)展歸母凈利(li)(li)潤分別為264.8億元,EPS分別為2.21元,當前(qian)股價對應P/E估值分別為8.2倍,維持(chi)“買入”評(ping)級。 一(yi)、行(xing)業競爭(zheng)(zheng)格局改(gai)善,經(jing)營(ying)能力保持(chi)優秀 保利(li)(li)發(fa)展發(fa)布8月銷(xiao)售(shou)情況(kuang)簡報,公司(si)8月拿地依舊保持(chi)較強力度,且(qie)拿地利(li)(li)潤率可觀(guan),土地市(shi)場競爭(zheng)(zheng)格局
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保利發展
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3.82
不(bu)見利就追
公社達人
2022-09-15 08:01:00
人源膠原蛋白(bai)通過中試(shi),已經達到國際水平,功能性(xing)護膚板塊費(fei)用(yong)率下降,盈(ying)利性(xing)增(zeng)強
調(diao)研(yan)要點(dian) 公(gong)司9月12日(ri)接受多家機構調(diao)研(yan)表示,受疫情影(ying)響,原(yuan)(yuan)料業務(wu)影(ying)響較大,藥械與化(hua)妝品業務(wu)有一(yi)定(ding)影(ying)響,公(gong)司功能性(xing)護膚板塊費用率總(zong)體下(xia)降,盈利性(xing)增強。原(yuan)(yuan)料競爭格(ge)局良(liang)性(xing),公(gong)司先發(fa)優勢明顯,技術優勢顯著(zhu),研(yan)發(fa)壁壘深厚。 一(yi)、核心(xin)產(chan)(chan)品人源(yuan)(yuan)膠原(yuan)(yuan)蛋白通過(guo)中(zhong)試(shi),轉化(hua)結(jie)果已經達(da)到國際水平(ping) 合(he)成生物館是基于華熙生物的(de)(de)研(yan)發(fa)平(ping)臺的(de)(de)對(dui)外交流基地,2020年建成。人源(yuan)(yuan)膠原(yuan)(yuan)蛋白是合(he)成生物平(ping)臺上的(de)(de)一(yi)個核心(xin)產(chan)(chan)品,并通過(guo)中(zhong)試(shi)平(ping)臺進行(xing)轉化(hua),轉化(hua)結(jie)果已經達(da)到國際水平(ping)。 為了應對(dui)合(he)成生物出來的(de)(de)人源(yuan)(yuan)化(hua)重組膠原(yuan)(yuan)蛋白,公(gong)司收(shou)購了動物源(yuan)(yuan)的(de)(de)膠
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華熙生物
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5.13
不見利(li)就(jiu)追(zhui)
公社達人
2022-09-15 07:57:54
火電業務占比(bi)50%以上的(de)煙氣治(zhi)理龍頭,估值(zhi)處于(yu)歷(li)史低(di)位
調研(yan)要點 公(gong)司(si)9月13日接(jie)受多家機構調研(yan)表示(shi),一直(zhi)認為(wei)火(huo)(huo)(huo)電(dian)(dian)機組在(zai)能(neng)源結構中是非常穩定的(de)(de)(de)(de),目前(qian)屬于糾偏(pian)的(de)(de)(de)(de)過程。2020年火(huo)(huo)(huo)電(dian)(dian)投(tou)資(zi)額增(zeng)速降至最低點,去年及(ji)今年上半年火(huo)(huo)(huo)電(dian)(dian)投(tou)資(zi)額增(zeng)速為(wei)百分之幾十(shi),公(gong)司(si)認為(wei)處(chu)于糾偏(pian)階(jie)段。公(gong)司(si)目前(qian)的(de)(de)(de)(de)脫(tuo)硫脫(tuo)硝(xiao)技術是自主研(yan)發的(de)(de)(de)(de),即2014年推出的(de)(de)(de)(de)超凈SPC-3D技術。現在(zai)國內火(huo)(huo)(huo)電(dian)(dian)項目的(de)(de)(de)(de)超凈脫(tuo)硫脫(tuo)硝(xiao)技術應該均(jun)是模仿公(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)SPC-3D。 一、公(gong)司(si)情(qing)況(kuang)介紹 公(gong)司(si)是國資(zi)控股的(de)(de)(de)(de)反向(xiang)混改上市(shi)公(gong)司(si),目前(qian)立足于能(neng)源+環保,業務結構為(wei)火(huo)(huo)(huo)電(dian)(dian)+節能(neng)綜合能(neng)源服(fu)務+智慧運營(ying),定位(wei)為(wei)綜合環境能(neng)源服(fu)務商(shang)。
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清新環境
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不見利就追
公社達人
2022-09-14 15:30:29
派克新材:受益于軍工行業發展,4年凈利潤(run)復合增速 50%,民用領域發力,電(dian)力鍛件下游景(jing)氣(qi)
投資(zi)亮點(dian) 1航(hang)空航(hang)天(tian)鍛件(jian):公(gong)司為高(gao)端鍛件(jian)核心供應商(shang),H2收入同比(bi)+92%,看(kan)好下游航(hang)空航(hang)天(tian)多(duo)個細分領域行(xing)業在‘十四五(wu)’期間發展 2電(dian)力石化鍛件(jian):新能源行(xing)業景氣度(du)(du)高(gao),已(yi)獲得一定市場認(ren)可,發展空間大,風電(dian)核電(dian)預(yu)計(ji)將成為公(gong)司重(zhong)要拉(la)動 事件(jian): 公(gong)司預(yu)計(ji)2022年前三季度(du)(du)實現(xian)(xian)歸(gui)母(mu)凈利3.51億元,同比(bi)增加65%,預(yu)計(ji)三季度(du)(du)公(gong)司預(yu)計(ji)實現(xian)(xian)歸(gui)母(mu)凈利1.22億元,同比(bi)增長(chang)88%。公(gong)司2018-2021年營(ying)收復(fu)合增速(su)38%,歸(gui)母(mu)凈利潤復(fu)合增速(su)50%。 派(pai)克新材最新觀點(dian): 浙(zhe)商(shang)證券分析師邱世梁認(ren)為“十四五(wu)”時期航(hang)空、
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派克新材
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不見(jian)利就追
公社達人
2022-09-14 15:25:57
光伏技術(shu)路線或再迎重(zhong)大改變(bian)?分析師看好鈣鈦礦(kuang)電池前(qian)景,這三家企業已率先卡位核心環(huan)節(jie)
投資亮(liang)點 1光伏組件按照材(cai)料(liao)(liao)的(de)不(bu)同主(zhu)要分為晶(jing)硅(gui)組件和薄(bo)膜組件,薄(bo)膜電池(chi)被稱為第二代太陽(yang)能電池(chi) 2晶(jing)硅(gui)電池(chi)產業(ye)(ye)鏈繁(fan)瑣(suo),且產業(ye)(ye)鏈幾(ji)乎每個環節都(dou)需(xu)要使(shi)用(yong)大型重型設備,而(er)薄(bo)膜電池(chi)生產過(guo)程(cheng)更加簡潔 3鈣鈦(tai)(tai)礦(kuang)作為第三代薄(bo)膜技術,在光電轉化效(xiao)率、制造成本、生產流程(cheng)等方(fang)面優勢更加明顯(xian) 4鈣鈦(tai)(tai)礦(kuang)電池(chi)所需(xu)的(de)材(cai)料(liao)(liao)包括封裝材(cai)料(liao)(liao)和電極材(cai)料(liao)(liao),其中TCO玻璃是(shi)最核心的(de)材(cai)料(liao)(liao),成本占比達34% 鈣鈦(tai)(tai)礦(kuang)電池(chi)行業(ye)(ye)最新(xin)觀點: 天(tian)風(feng)證券分析師鮑(bao)榮富/王濤/武慧東認為,當前(qian)我國薄(bo)膜電池(chi)市(shi)場(chang)占比仍然偏(pian)低(di),應用(yong)領域主(zhu)要以BIPV幕(mu)墻為主(zhu),隨著
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金晶科技
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凱盛新能
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杭蕭鋼構
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不見利就追
公社達人
2022-09-14 14:44:17
光伏輔材:TCO玻璃(li)三年GAGR有(you)望達(da)到73.5%,PVB膜(mo)是BIPV組件最優選
投資(zi)亮點 1大組件(jian)催(cui)生輕量化需(xu)(xu)求,薄(bo)膜(mo)(mo)電池在BIPV場景更(geng)具有優勢(shi),催(cui)生TCO玻(bo)璃需(xu)(xu)求,分(fen)析師(shi)預測3年CAGR 為73.5% 2短期膠(jiao)膜(mo)(mo)存供需(xu)(xu)缺口,膠(jiao)膜(mo)(mo)以(yi)EVA為主流,BIPV中PVB膜(mo)(mo)是最(zui)優選 3雙(shuang)玻(bo)組件(jian)滲透率持續提(ti)升(sheng),傳(chuan)統含氟(fu)背(bei)(bei)板份額被不(bu)斷(duan)擠壓,無氟(fu)背(bei)(bei)板和(he)玻(bo)璃背(bei)(bei)板成為新的發展(zhan)方向(xiang) BIPV用封裝材料(liao)行(xing)業最(zui)新觀(guan)點: 天風證券分(fen)析師(shi)鮑榮富(fu)/王濤/熊可(ke)為認為,BIPV催(cui)生TCO玻(bo)璃、PVB膜(mo)(mo)和(he)透明背(bei)(bei)板需(xu)(xu)求,基于(yu)對(dui)玻(bo)璃、膠(jiao)膜(mo)(mo)、背(bei)(bei)板的分(fen)析,以(yi)及BIPV用需(xu)(xu)求的不(bu)同的梳(shu)理,提(ti)出以(yi)下三條投資(zi)主線: 1)
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亞瑪頓
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樂凱膠片
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金晶科技
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天洋新材
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福萊特
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6.33
不見利就追(zhui)
公社達人
2022-09-14 14:38:27
上海機場(chang):國(guo)際(ji)旅客吞(tun)吐(tu)量全國(guo)第(di)一、將(jiang)最受益國(guo)際(ji)客流的復蘇(su)、未來兩(liang)年間有(you)望迎來重大轉(zhuan)折
投資(zi)亮(liang)(liang)點(dian) 16月(yue)歐美國(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)線需求已恢復(fu)至2019年(nian)八成、國(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)線的(de)(de)開放(fang)將使公(gong)司(si)(si)未(wei)來兩年(nian)間有望(wang)迎來重大(da)轉(zhuan)折 2公(gong)司(si)(si)的(de)(de)國(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)旅客(ke)吞吐量全國(guo)(guo)(guo)(guo)第一、公(gong)司(si)(si)免稅(shui)收入將與客(ke)流(liu)恢復(fu)程度直(zhi)接掛鉤(gou) 上海(hai)機(ji)(ji)場(chang)最(zui)新(xin)觀(guan)點(dian): 招商證券(quan)分析師蘇(su)寶(bao)亮(liang)(liang)、肖欣(xin)晨(chen)、魏蕓認為(wei):上海(hai)機(ji)(ji)場(chang)未(wei)來兩年(nian)業(ye)績向(xiang)好趨勢(shi)相對確(que)定:作為(wei)國(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)客(ke)流(liu)占比高的(de)(de)機(ji)(ji)場(chang),將最(zui)受益國(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)客(ke)流(liu)的(de)(de)復(fu)蘇(su)。 免稅(shui)補充協議是(shi)在(zai)(zai)國(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)客(ke)流(liu)銳減背景下的(de)(de)產物,隨(sui)著國(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)客(ke)流(liu)恢復(fu),樞紐機(ji)(ji)場(chang)重要性回歸,上海(hai)機(ji)(ji)場(chang)議價(jia)權(quan)提升,存在(zai)(zai)重談可能性;展(zhan)望(wang)遠(yuan)期,國(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)客(ke)流(liu)恢復(fu)后,衛星廳(ting)正式啟用、T3投產,都將帶(dai)動上
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上海機場
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不見利就追
公社達人
2022-09-14 14:35:49
公司是全球船(chuan)舶制造(zao)龍頭,手(shou)持(chi)訂(ding)單充足可排產(chan)至25年
調研(yan)要點(dian) 公司(si)9月(yue)(yue)6日接(jie)(jie)受多家機構調研(yan)表示,7月(yue)(yue)份手(shou)持(chi)訂單236艘(公司(si)每(mei)年(nian)交付能力在60艘),25年(nian)前(qian)基本(ben)(ben)已經排(pai)滿,后(hou)續排(pai)產26年(nian)后(hou)。船(chuan)壽命15-20年(nian),18年(nian)+的(de)船(chuan)使用成本(ben)(ben)高,環(huan)保方面不通過。預(yu)計后(hou)幾(ji)年(nian)會有新的(de)換船(chuan)周期。目(mu)前(qian)生產保障系數3.5,造船(chuan)業(ye)(ye)處(chu)于比較景(jing)(jing)氣(qi)的(de)狀態。 一(yi)、中報情況 運價300塊是上一(yi)輪周期的(de)頂點(dian)。 半年(nian)報業(ye)(ye)績(ji)來看,各項指標略微下滑,但處(chu)于景(jing)(jing)氣(qi)范(fan)圍之內(nei)。 2022年(nian)前(qian)七月(yue)(yue)營業(ye)(ye)收入300億,新合同400億,新承接(jie)(jie)50艘,完工35艘。 接(jie)(jie)單大部(bu)分是美元(yuan),人民幣貶值對于公司(si)來說(shuo)算
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中國船舶
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不(bu)見利就追
公社達人
2022-09-16 12:40:06
市場(chang)需求(qiu)快速擴張,公司新增(zeng)產能供不應求(qiu),石(shi)英砂提純壁壘高,公司資源豐厚(hou),競爭優(you)勢明顯
調研要點 公(gong)(gong)司9月(yue)14日接受(shou)多家機構(gou)調研表示,新(xin)(xin)(xin)投(tou)6萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)產(chan)(chan)能(neng)(neng)已預(yu)訂完(wan),客(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)結構(gou)以(yi)老客(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)為主(zhu),預(yu)計今(jin)年市(shi)場需求(qiu)10萬(wan)噸(dun)(dun)(dun),明年15萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)。公(gong)(gong)司今(jin)年對(dui)外銷售預(yu)計可達(da)4萬(wan)噸(dun)(dun)(dun),明年整(zheng)體的(de)產(chan)(chan)銷量估計6萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)左右。 一、新(xin)(xin)(xin)投(tou)6萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)產(chan)(chan)能(neng)(neng)已預(yu)訂完(wan),客(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)結構(gou)多樣化(hua) 公(gong)(gong)司新(xin)(xin)(xin)投(tou)6萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)產(chan)(chan)能(neng)(neng)已被客(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)訂完(wan)了,供不應求(qiu),公(gong)(gong)司正在排明年交貨計劃,明年9月(yue)份之前沒有(you)(you)新(xin)(xin)(xin)增產(chan)(chan)能(neng)(neng)。 客(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)結構(gou)包括(kuo)原來(lai)做(zuo)坩(gan)堝(guo)的(de)客(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)、直接采購的(de)客(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu),新(xin)(xin)(xin)的(de)拉(la)晶企(qi)業。主(zhu)要為以(yi)前的(de)客(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu),70%給(gei)老客(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu),20%~30%給(gei)新(xin)(xin)(xin)客(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu),新(xin)(xin)(xin)增客(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)原來(lai)也是(shi)有(you)(you)需求(qiu),只不過沒有(you)(you)跟公(gong)(gong)司買
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石英股份
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不見利就追
公社達人
2022-09-15 17:36:43
中新(xin)集團:公司新(xin)簽合作協議,繼(ji)續輸出輕資產模式,穩健經營+業(ye)務協同(tong)發展
投資(zi)(zi)(zi)亮點 1中(zhong)新(xin)昆承湖(hu)園(yuan)區(qu)(qu)由公(gong)司全資(zi)(zi)(zi)負責開(kai)發運營,項(xiang)(xiang)目(mu)規劃面(mian)(mian)積(ji)約46.4平(ping)方(fang)公(gong)里,項(xiang)(xiang)目(mu)是一個(ge)輕資(zi)(zi)(zi)產(chan)項(xiang)(xiang)目(mu)。 2目(mu)前,除蘇(su)州工業(ye)(ye)園(yuan)區(qu)(qu)外,公(gong)司已(yi)在國內開(kai)拓了8個(ge)產(chan)城融合園(yuan)區(qu)(qu),合計(ji)規劃總面(mian)(mian)積(ji)約257萬(wan)平(ping)方(fang)公(gong)里。蘇(su)錫通(tong)科技產(chan)業(ye)(ye)園(yuan)等4個(ge)園(yuan)區(qu)(qu),截至2022年(nian)(nian)上(shang)半年(nian)(nian),累(lei)(lei)計(ji)引進產(chan)業(ye)(ye)項(xiang)(xiang)目(mu)748個(ge)。 3截至2022年(nian)(nian)上(shang)半年(nian)(nian)底,公(gong)司累(lei)(lei)計(ji)認繳(jiao)外部基金(jin)34支,上(shang)市/擬上(shang)市項(xiang)(xiang)目(mu)已(yi)超(chao)50個(ge)。公(gong)司加速發力新(xin)型能源服(fu)務,累(lei)(lei)計(ji)投資(zi)(zi)(zi)運營36個(ge)分布式光伏項(xiang)(xiang)目(mu),預計(ji)未來(lai)三年(nian)(nian)增(zeng)速30%+。 事件: 9月13日,中(zhong)新(xin)集團與(yu)常(chang)熟市政府、常(chang)熟高(gao)新(xin)
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中新集團
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不(bu)見利(li)就追
公社達人
2022-09-15 15:54:53
新能源產業(ye)最新觀點(dian)!歐洲逆變器邏輯要甄別,電動車(che)明年全球增速預期(qi)40%,風電行業(ye)看(kan)點(dian)在海纜(lan)
調(diao)研要點 新能源行(xing)業(ye)(ye)專家9月13日接受(shou)調(diao)研表(biao)示(shi),儲(chu)能領域最(zui)(zui)看(kan)(kan)好(hao)戶(hu)儲(chu),電(dian)(dian)(dian)池(chi)和逆變(bian)(bian)器(qi)(qi)彈性(xing)最(zui)(zui)佳(jia)。風電(dian)(dian)(dian)明(ming)年的加持來自海風+出口,24-25年歐洲(zhou),中天、大金、東方電(dian)(dian)(dian)纜受(shou)益出口。電(dian)(dian)(dian)動車一致預(yu)期明(ming)年全球1400萬輛,增速(su)+40%。電(dian)(dian)(dian)池(chi)認可(ke)度(du)高,盈利見底,2023年二線電(dian)(dian)(dian)池(chi)廠商比一線更(geng)好(hao)。 一、儲(chu)能領域戶(hu)儲(chu)最(zui)(zui)好(hao) 儲(chu)能領域: 戶(hu)儲(chu)最(zui)(zui)好(hao),有彈性(xing)的電(dian)(dian)(dian)池(chi)和逆變(bian)(bian)器(qi)(qi)。最(zui)(zui)看(kan)(kan)好(hao)德業(ye)(ye),不(bu)(bu)斷上修盈利預(yu)期。 便攜(xie)式(shi)儲(chu)能賽道不(bu)(bu)如戶(hu)儲(chu),但近(jin)期華寶即將(jiang)上市,便攜(xie)式(shi)里面不(bu)(bu)要看(kan)(kan)逆變(bian)(bian)器(qi)(qi),有彈性(xing)的是博力威。 大儲(chu)工(gong)商業(ye)(ye)模式(shi)更(geng)好(hao),不(bu)(bu)選逆變(bian)(bian)器(qi)(qi)和電(dian)(dian)(dian)池(chi)
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德業股份
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不見利就追
公社達人
2022-09-15 15:48:57
恒瑞(rui)醫(yi)藥:大白馬醫(yi)藥股處于估值低位,多個新藥上(shang)市(shi)申請進行(xing)中,仿制(zhi)藥多數(shu)被集(ji)采業績(ji)見底
投資亮點 1集(ji)采利(li)空(kong)釋放,近期凈利(li)潤處(chu)于(yu)歷史低水平,業(ye)(ye)績有望(wang)企穩(wen)回升,預計(ji)22Q4-23Q2拐(guai)點 2創(chuang)新(xin)藥(yao)市(shi)(shi)場層面:市(shi)(shi)場需求旺盛,政策段(duan)鼓勵使用創(chuang)新(xin)藥(yao),龍頭有望(wang)享轉型紅利(li) 3創(chuang)新(xin)藥(yao)公司層面:NDA階段(duan)6個(ge)(ge),Ⅲ期階段(duan)超10個(ge)(ge),多(duo)個(ge)(ge)10億級別新(xin)藥(yao),增長動(dong)力強勁(jing) 4仿(fang)(fang)制藥(yao):首仿(fang)(fang)難仿(fang)(fang)重點突破(po),碘克沙醇注射液(ye)ANDA申請已獲批(pi),拓展海外市(shi)(shi)場獲得(de)業(ye)(ye)績支(zhi)撐(cheng) 一、集(ji)采利(li)空(kong)釋放,業(ye)(ye)績有望(wang)企穩(wen)回升,預計(ji)22Q4-23Q2拐(guai)點 1)仿(fang)(fang)制藥(yao)利(li)空(kong)即將出清,自2018年以來(lai),第1-7批(pi)集(ji)采中選(xuan)22個(ge)(ge)品種(zhong),價格(ge)平均降幅74.
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恒瑞醫藥
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不見利就追
公社達人
2022-09-15 15:42:12
振華風光:軍工(gong)芯片細分(fen)龍(long)頭(tou),公(gong)司(si)近三年利潤復(fu)合增(zeng)長超(chao)60%,在手訂單同比超(chao)100%
投資(zi)亮點(dian) 1國(guo)(guo)內軍(jun)工(gong)電子行(xing)業(ye)模擬(ni)IC產品的核心(xin)供應(ying)(ying)商,模擬(ni)IC市場空間超3000億,國(guo)(guo)內自給(gei)率不足12%,公(gong)(gong)司(si)有望充分(fen)受益(yi)自主(zhu)安(an)全(quan)和(he)進口替代的產業(ye)趨勢 2公(gong)(gong)司(si)實現了自主(zhu)可控,在(zai)(zai)技(ji)術指標上取得領(ling)(ling)先,且可靠(kao)性(xing)穩定(ding),在(zai)(zai)研項目儲(chu)備豐(feng)富(fu) 3募(mu)集資(zi)金擴產以滿足下(xia)游需(xu)求,實現向IDM模式轉型(xing),可提升生產效(xiao)率,在(zai)(zai)復雜的國(guo)(guo)際(ji)形勢下(xia)保障產品供應(ying)(ying)能力 振華風光最新觀點(dian): 國(guo)(guo)盛證券(quan)分(fen)析(xi)師鄭震湘認為(wei)(wei),公(gong)(gong)司(si)系軍(jun)用(yong)模擬(ni)IC國(guo)(guo)內領(ling)(ling)軍(jun),業(ye)績高速(su)成(cheng)長,所處細分(fen)賽道景(jing)氣確定(ding)性(xing)較高,未來成(cheng)長可期。 天風證券(quan)分(fen)析(xi)師李魯靖(jing)認為(wei)(wei),公(gong)(gong)司(si)所處行(xing)
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振華風光
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不見利就追(zhui)
公社達人
2022-09-15 15:20:13
光峰科技:將成比亞(ya)迪汽車(che)(che)供(gong)應商,車(che)(che)載業(ye)務漸次落地,C端(duan)產品放量走出(chu)第二增長曲線
投(tou)資亮點(dian) 1上(shang)榜(bang)華為(wei)的(de)智能汽車(che)(che)解決方(fang)案優(you)秀合作伙伴,為(wei)汽車(che)(che)提(ti)供定(ding)制(zhi)不限于(yu)天(tian)幕的(de)車(che)(che)載投(tou)影 2已于(yu)今年5月公布兩(liang)款(kuan)AR眼(yan)鏡(jing)模組,其中包括全球首個PPI破(po)萬AR光學模組,標志著公司在AR領域技(ji)術研(yan)發(fa)上(shang)取(qu)得(de)重大突破(po) 事(shi)件(jian): 2022年9月12日,光峰科技(ji)發(fa)出公告,公司于(yu)近日收到(dao)比亞(ya)(ya)迪(di)出具(ju)的(de)《開發(fa)定(ding)點(dian)通知書》,將成為(wei)比亞(ya)(ya)迪(di)汽車(che)(che)的(de)車(che)(che)載光學部件(jian)供應(ying)商。這(zhe)意(yi)味(wei)著公司的(de)車(che)(che)載業務市場拓(tuo)展取(qu)得(de)突破(po)性進(jin)展。 光峰科技(ji)最新觀點(dian): 國聯(lian)證券分析師榮澤(ze)宇(yu)認為(wei):鑒(jian)于(yu)光峰與比亞(ya)(ya)迪(di)合作取(qu)得(de)突破(po)性進(jin)展,同時(shi)公司具(ju)備(bei)堅實的(de)技(ji)術護城河,
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光峰科技
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不見利就追
公社達人
2022-09-15 15:16:49
海泰新(xin)光:公司所在賽道高速(su)(su)增(zeng)長,深度綁定全球(qiu)行業龍頭(tou),未來三年復(fu)合增(zeng)速(su)(su)30%+
投資亮點 1全球(qiu)硬(ying)鏡(jing)(jing)市(shi)場保持穩定增(zeng)(zeng)長(chang),其中熒(ying)光(guang)(guang)硬(ying)鏡(jing)(jing)逐步替(ti)代(dai)白光(guang)(guang)硬(ying)鏡(jing)(jing),增(zeng)(zeng)速更高。預(yu)計(ji)熒(ying)光(guang)(guang)硬(ying)鏡(jing)(jing)2024年(nian)全球(qiu)市(shi)場規模將(jiang)達到39億美(mei)元(yuan),2020-2024年(nian)CAGR為(wei)27%。 2公司深度綁(bang)定史賽克,而(er)史賽克熒(ying)光(guang)(guang)硬(ying)鏡(jing)(jing)產品(pin)快速增(zeng)(zeng)長(chang),到2019年(nian)占內窺(kui)鏡(jing)(jing)業(ye)務比重超過50%;同時順應(ying)國產化替(ti)代(dai)趨(qu)勢,公司自主品(pin)牌(pai)業(ye)務增(zeng)(zeng)長(chang)快速。 3近年(nian)來(lai)醫用光(guang)(guang)學領(ling)域的牙科、美(mei)容(rong)等產品(pin)以及新能(neng)源領(ling)域的工業(ye)激光(guang)(guang)相關產品(pin)熱(re)度提升(sheng),同時公司積極推進生(sheng)物(wu)識別(bie)產品(pin)的應(ying)用落地,預(yu)計(ji)光(guang)(guang)學業(ye)務有望維持穩定增(zeng)(zeng)長(chang)。 海泰新光(guang)(guang)最新觀點: 國聯證券認(ren)為(wei),
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海泰新光
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不(bu)見利就(jiu)追(zhui)
公社達人
2022-09-15 15:14:28
保(bao)利發展(zhan):公司8月拿(na)地依(yi)舊保(bao)持較強(qiang)力(li)度、拿(na)地金額同比(bi)增長(chang)136%
投資亮點(dian)(dian) 1公(gong)(gong)司(si)8月(yue)(yue)拿(na)地依(yi)舊(jiu)保(bao)持較(jiao)強(qiang)(qiang)力(li)(li)度、土地市場競(jing)爭格(ge)局(ju)(ju)改(gai)善明顯 2公(gong)(gong)司(si)8月(yue)(yue)單(dan)月(yue)(yue)銷售金額環比增長,銷售面積(ji)環比下(xia)降 38月(yue)(yue)公(gong)(gong)司(si)拿(na)地依(yi)舊(jiu)保(bao)持較(jiao)強(qiang)(qiang)力(li)(li)度,單(dan)月(yue)(yue)拿(na)地金額與銷售金額之比為(wei)48% 保(bao)利(li)發(fa)(fa)展(zhan)最新觀(guan)點(dian)(dian): 開源證券(quan)分(fen)(fen)析師齊東認(ren)為(wei):預計2022年保(bao)利(li)發(fa)(fa)展(zhan)歸母凈利(li)潤(run)分(fen)(fen)別(bie)(bie)為(wei)264.8億元,EPS分(fen)(fen)別(bie)(bie)為(wei)2.21元,當前(qian)股(gu)價對應P/E估值(zhi)分(fen)(fen)別(bie)(bie)為(wei)8.2倍(bei),維持“買入”評(ping)級。 一、行業競(jing)爭格(ge)局(ju)(ju)改(gai)善,經營能力(li)(li)保(bao)持優秀 保(bao)利(li)發(fa)(fa)展(zhan)發(fa)(fa)布8月(yue)(yue)銷售情況簡報,公(gong)(gong)司(si)8月(yue)(yue)拿(na)地依(yi)舊(jiu)保(bao)持較(jiao)強(qiang)(qiang)力(li)(li)度,且拿(na)地利(li)潤(run)率可觀(guan),土地市場競(jing)爭格(ge)局(ju)(ju)
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保利發展
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不見(jian)利就追
公社達人
2022-09-15 08:01:00
人源(yuan)膠原蛋白通過中試,已經達(da)到國際(ji)水平,功(gong)能性護膚板塊費用率下降,盈利性增強
調研要點 公司9月12日接受(shou)多(duo)家機構(gou)調研表示(shi),受(shou)疫情(qing)影響,原(yuan)料業務影響較大,藥(yao)械與化妝品業務有一(yi)定(ding)影響,公司功能性(xing)護(hu)膚板(ban)塊(kuai)費用(yong)率總體下降(jiang),盈利性(xing)增強。原(yuan)料競爭格(ge)局(ju)良性(xing),公司先發優(you)勢明顯,技術(shu)優(you)勢顯著,研發壁壘深厚。 一(yi)、核心產品人源(yuan)(yuan)膠(jiao)原(yuan)蛋白通過中試,轉化結果已經達(da)到國際水平 合(he)(he)成生物館是(shi)基于華熙(xi)生物的(de)(de)研發平臺的(de)(de)對外交流基地,2020年(nian)建(jian)成。人源(yuan)(yuan)膠(jiao)原(yuan)蛋白是(shi)合(he)(he)成生物平臺上的(de)(de)一(yi)個核心產品,并(bing)通過中試平臺進(jin)行(xing)轉化,轉化結果已經達(da)到國際水平。 為(wei)了應對合(he)(he)成生物出來的(de)(de)人源(yuan)(yuan)化重組(zu)膠(jiao)原(yuan)蛋白,公司收購了動物源(yuan)(yuan)的(de)(de)膠(jiao)
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華熙生物
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不(bu)見(jian)利就追
公社達人
2022-09-15 07:57:54
火電業務占比50%以(yi)上的(de)煙氣治理龍頭,估(gu)值(zhi)處于歷史低位
調(diao)(diao)研要點 公司9月(yue)13日接(jie)受多家機(ji)構(gou)(gou)調(diao)(diao)研表示,一直認為(wei)(wei)(wei)火(huo)電機(ji)組(zu)在(zai)能源(yuan)(yuan)結構(gou)(gou)中是非常穩(wen)定(ding)的(de)(de)(de),目前屬于糾(jiu)偏的(de)(de)(de)過程。2020年火(huo)電投(tou)資額增(zeng)(zeng)速降(jiang)至最低點,去年及今年上(shang)半年火(huo)電投(tou)資額增(zeng)(zeng)速為(wei)(wei)(wei)百分之幾十(shi),公司認為(wei)(wei)(wei)處于糾(jiu)偏階段。公司目前的(de)(de)(de)脫硫(liu)脫硝(xiao)技(ji)術是自主研發(fa)的(de)(de)(de),即2014年推(tui)出的(de)(de)(de)超凈SPC-3D技(ji)術。現在(zai)國(guo)內火(huo)電項目的(de)(de)(de)超凈脫硫(liu)脫硝(xiao)技(ji)術應該(gai)均(jun)是模仿公司的(de)(de)(de)SPC-3D。 一、公司情況介紹 公司是國(guo)資控股的(de)(de)(de)反向(xiang)混(hun)改上(shang)市公司,目前立足于能源(yuan)(yuan)+環保,業(ye)務(wu)結構(gou)(gou)為(wei)(wei)(wei)火(huo)電+節能綜(zong)合(he)能源(yuan)(yuan)服務(wu)+智慧(hui)運營(ying),定(ding)位(wei)為(wei)(wei)(wei)綜(zong)合(he)環境能源(yuan)(yuan)服務(wu)商。
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清新環境
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不見利就追
公社達人
2022-09-14 15:30:29
派克(ke)新材:受益于軍(jun)工行業發(fa)展,4年(nian)凈利潤復合增速 50%,民用領域發(fa)力,電力鍛件(jian)下(xia)游景(jing)氣
投資亮點(dian) 1航(hang)(hang)空(kong)航(hang)(hang)天鍛(duan)件(jian):公(gong)司為高端鍛(duan)件(jian)核心供(gong)應(ying)商(shang),H2收(shou)入同(tong)(tong)比+92%,看(kan)好下游航(hang)(hang)空(kong)航(hang)(hang)天多(duo)個細(xi)分領域行業(ye)在(zai)‘十四(si)(si)五(wu)’期間發(fa)展(zhan) 2電(dian)力石化鍛(duan)件(jian):新能源行業(ye)景氣(qi)度(du)(du)(du)高,已獲(huo)得(de)一(yi)定市(shi)場認可(ke),發(fa)展(zhan)空(kong)間大,風(feng)電(dian)核電(dian)預(yu)計(ji)將成為公(gong)司重(zhong)要拉動 事件(jian): 公(gong)司預(yu)計(ji)2022年(nian)前(qian)三(san)季(ji)度(du)(du)(du)實現歸母凈利3.51億(yi)元,同(tong)(tong)比增加65%,預(yu)計(ji)三(san)季(ji)度(du)(du)(du)公(gong)司預(yu)計(ji)實現歸母凈利1.22億(yi)元,同(tong)(tong)比增長88%。公(gong)司2018-2021年(nian)營收(shou)復(fu)合增速38%,歸母凈利潤復(fu)合增速50%。 派克(ke)新材最(zui)新觀點(dian): 浙商(shang)證券分析師(shi)邱世梁認為“十四(si)(si)五(wu)”時(shi)期航(hang)(hang)空(kong)、
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派克新材
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不(bu)見利(li)就追
公社達人
2022-09-14 15:25:57
光伏技術路線或再迎重大改變?分析師看好鈣鈦礦電池前景,這三家企業(ye)已率先(xian)卡位核心環節
投(tou)資(zi)亮點(dian) 1光伏組(zu)件(jian)按照材(cai)(cai)(cai)料(liao)的(de)不同主要分(fen)為(wei)晶硅(gui)(gui)組(zu)件(jian)和薄膜(mo)組(zu)件(jian),薄膜(mo)電(dian)(dian)池(chi)(chi)被稱為(wei)第二(er)代太(tai)陽能電(dian)(dian)池(chi)(chi) 2晶硅(gui)(gui)電(dian)(dian)池(chi)(chi)產(chan)業鏈繁瑣,且(qie)產(chan)業鏈幾(ji)乎(hu)每個環節都需(xu)要使用(yong)大型重型設備,而(er)薄膜(mo)電(dian)(dian)池(chi)(chi)生(sheng)產(chan)過(guo)程更(geng)加簡潔 3鈣鈦礦作為(wei)第三代薄膜(mo)技術,在(zai)光電(dian)(dian)轉化效率(lv)、制造成本(ben)、生(sheng)產(chan)流程等方面優勢更(geng)加明顯 4鈣鈦礦電(dian)(dian)池(chi)(chi)所需(xu)的(de)材(cai)(cai)(cai)料(liao)包括封裝材(cai)(cai)(cai)料(liao)和電(dian)(dian)極(ji)材(cai)(cai)(cai)料(liao),其中TCO玻璃是最(zui)核(he)心(xin)的(de)材(cai)(cai)(cai)料(liao),成本(ben)占(zhan)比(bi)達34% 鈣鈦礦電(dian)(dian)池(chi)(chi)行業最(zui)新觀點(dian): 天(tian)風(feng)證券分(fen)析師(shi)鮑榮富/王濤/武慧東認為(wei),當前我國薄膜(mo)電(dian)(dian)池(chi)(chi)市(shi)場占(zhan)比(bi)仍然偏低(di),應用(yong)領域主要以BIPV幕墻為(wei)主,隨著
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金晶科技
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凱盛新能
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杭蕭鋼構
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公社達人
2022-09-14 14:44:17
光伏輔材:TCO玻璃三年GAGR有望達到73.5%,PVB膜是BIPV組(zu)件最優(you)選(xuan)
投資(zi)亮點 1大組件(jian)催生輕量化需(xu)求,薄膜(mo)電池在BIPV場景更具有優勢,催生TCO玻(bo)璃需(xu)求,分(fen)析(xi)師預(yu)測3年(nian)CAGR 為73.5% 2短期膠膜(mo)存(cun)供需(xu)缺口,膠膜(mo)以(yi)EVA為主流,BIPV中PVB膜(mo)是最(zui)(zui)優選 3雙玻(bo)組件(jian)滲(shen)透(tou)(tou)率持續提(ti)升,傳統含氟背(bei)(bei)板(ban)份(fen)額(e)被(bei)不斷擠(ji)壓,無氟背(bei)(bei)板(ban)和(he)玻(bo)璃背(bei)(bei)板(ban)成為新的發展方向 BIPV用封裝材(cai)料行業最(zui)(zui)新觀點: 天風(feng)證(zheng)券分(fen)析(xi)師鮑榮(rong)富(fu)/王濤/熊可(ke)為認為,BIPV催生TCO玻(bo)璃、PVB膜(mo)和(he)透(tou)(tou)明背(bei)(bei)板(ban)需(xu)求,基(ji)于對(dui)玻(bo)璃、膠膜(mo)、背(bei)(bei)板(ban)的分(fen)析(xi),以(yi)及BIPV用需(xu)求的不同的梳理(li),提(ti)出以(yi)下三條投資(zi)主線: 1)
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亞瑪頓
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樂凱膠片
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金晶科技
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天洋新材
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福萊特
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公社達人
2022-09-14 14:38:27
上海機場:國(guo)際旅(lv)客吞吐(tu)量全國(guo)第(di)一、將最受益國(guo)際客流(liu)的復蘇(su)、未來兩年間有(you)望迎來重大轉折
投(tou)資亮(liang)點(dian) 16月歐(ou)美國(guo)(guo)際(ji)線需求已(yi)恢(hui)復至2019年(nian)八成(cheng)、國(guo)(guo)際(ji)線的開放將(jiang)使(shi)公(gong)司未(wei)來兩年(nian)間有望(wang)迎來重大轉折 2公(gong)司的國(guo)(guo)際(ji)旅客(ke)吞(tun)吐(tu)量全(quan)國(guo)(guo)第(di)一、公(gong)司免稅收入將(jiang)與客(ke)流(liu)(liu)恢(hui)復程度直接掛(gua)鉤(gou) 上海機(ji)場(chang)最新觀(guan)點(dian): 招商證券分析(xi)師蘇寶亮(liang)、肖欣晨(chen)、魏(wei)蕓認為:上海機(ji)場(chang)未(wei)來兩年(nian)業(ye)績向好趨勢(shi)相(xiang)對確定:作(zuo)為國(guo)(guo)際(ji)客(ke)流(liu)(liu)占比高的機(ji)場(chang),將(jiang)最受益(yi)國(guo)(guo)際(ji)客(ke)流(liu)(liu)的復蘇。 免稅補充協議是在(zai)(zai)國(guo)(guo)際(ji)客(ke)流(liu)(liu)銳減背景下的產物,隨著國(guo)(guo)際(ji)客(ke)流(liu)(liu)恢(hui)復,樞紐機(ji)場(chang)重要性回歸,上海機(ji)場(chang)議價權(quan)提升,存(cun)在(zai)(zai)重談可(ke)能性;展望(wang)遠期,國(guo)(guo)際(ji)客(ke)流(liu)(liu)恢(hui)復后,衛星廳正式啟用、T3投(tou)產,都將(jiang)帶動(dong)上
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上海機場
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公社達人
2022-09-14 14:35:49
公司是全球船舶制(zhi)造龍頭,手持(chi)訂單(dan)充足可排(pai)產至25年
調(diao)研(yan)要點 公司9月(yue)6日接受多家機構調(diao)研(yan)表示,7月(yue)份(fen)手持訂單236艘(sou)(sou)(公司每年(nian)(nian)交付能力(li)在60艘(sou)(sou)),25年(nian)(nian)前基本(ben)已經排(pai)滿,后續(xu)排(pai)產26年(nian)(nian)后。船(chuan)壽命(ming)15-20年(nian)(nian),18年(nian)(nian)+的(de)船(chuan)使用成本(ben)高,環保方面不(bu)通過(guo)。預計(ji)后幾年(nian)(nian)會(hui)有新(xin)(xin)的(de)換船(chuan)周期。目(mu)前生產保障系數3.5,造船(chuan)業處(chu)于比(bi)較景氣(qi)的(de)狀(zhuang)態。 一(yi)、中報情況(kuang) 運價300塊(kuai)是上一(yi)輪(lun)周期的(de)頂點。 半年(nian)(nian)報業績來看,各(ge)項(xiang)指標(biao)略微下滑,但(dan)處(chu)于景氣(qi)范圍之內(nei)。 2022年(nian)(nian)前七月(yue)營業收入300億,新(xin)(xin)合同400億,新(xin)(xin)承接50艘(sou)(sou),完工35艘(sou)(sou)。 接單大部分是美元,人民幣(bi)貶值(zhi)對于公司來說算
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中國船舶
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公社達人
2022-09-16 12:40:06
市場需求快速擴(kuo)張,公(gong)司(si)新增產(chan)能供不應求,石英砂提(ti)純壁壘高,公(gong)司(si)資源豐(feng)厚,競爭優勢明(ming)顯
調(diao)(diao)研(yan)要點 公司(si)(si)(si)9月(yue)14日(ri)接(jie)(jie)受(shou)多(duo)家(jia)機構調(diao)(diao)研(yan)表(biao)示,新(xin)(xin)(xin)投6萬(wan)噸產(chan)能(neng)(neng)已預訂完,客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)結(jie)構以(yi)老(lao)(lao)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)為主(zhu),預計今年(nian)(nian)市(shi)場需(xu)求10萬(wan)噸,明年(nian)(nian)15萬(wan)噸。公司(si)(si)(si)今年(nian)(nian)對外銷售預計可(ke)達4萬(wan)噸,明年(nian)(nian)整體的(de)(de)產(chan)銷量估計6萬(wan)噸左右。 一(yi)、新(xin)(xin)(xin)投6萬(wan)噸產(chan)能(neng)(neng)已預訂完,客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)結(jie)構多(duo)樣化 公司(si)(si)(si)新(xin)(xin)(xin)投6萬(wan)噸產(chan)能(neng)(neng)已被客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)訂完了,供不應求,公司(si)(si)(si)正在排明年(nian)(nian)交貨(huo)計劃,明年(nian)(nian)9月(yue)份之前(qian)沒(mei)有(you)新(xin)(xin)(xin)增(zeng)產(chan)能(neng)(neng)。 客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)結(jie)構包括原來(lai)做坩堝的(de)(de)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)、直接(jie)(jie)采購(gou)的(de)(de)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu),新(xin)(xin)(xin)的(de)(de)拉晶企(qi)業。主(zhu)要為以(yi)前(qian)的(de)(de)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu),70%給老(lao)(lao)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu),20%~30%給新(xin)(xin)(xin)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu),新(xin)(xin)(xin)增(zeng)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)原來(lai)也是有(you)需(xu)求,只不過沒(mei)有(you)跟公司(si)(si)(si)買
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石英股份
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公社達人
2022-09-15 17:36:43
中新集團:公司新簽合作(zuo)協議,繼續輸(shu)出輕資產模式,穩健經營+業務協同發展
投(tou)資(zi)(zi)亮點 1中新(xin)(xin)昆承湖園(yuan)區(qu)由公司全資(zi)(zi)負責開發(fa)運(yun)營(ying)(ying),項目(mu)規劃面(mian)積約46.4平方公里,項目(mu)是(shi)一個(ge)輕資(zi)(zi)產(chan)(chan)項目(mu)。 2目(mu)前(qian),除蘇州(zhou)工(gong)業(ye)(ye)園(yuan)區(qu)外,公司已在國內開拓了8個(ge)產(chan)(chan)城融合園(yuan)區(qu),合計(ji)(ji)規劃總面(mian)積約257萬平方公里。蘇錫(xi)通(tong)科技產(chan)(chan)業(ye)(ye)園(yuan)等4個(ge)園(yuan)區(qu),截至(zhi)2022年上(shang)半(ban)年,累(lei)計(ji)(ji)引進(jin)產(chan)(chan)業(ye)(ye)項目(mu)748個(ge)。 3截至(zhi)2022年上(shang)半(ban)年底,公司累(lei)計(ji)(ji)認繳外部(bu)基(ji)金34支,上(shang)市/擬上(shang)市項目(mu)已超(chao)50個(ge)。公司加速發(fa)力新(xin)(xin)型能源服務,累(lei)計(ji)(ji)投(tou)資(zi)(zi)運(yun)營(ying)(ying)36個(ge)分布式光伏(fu)項目(mu),預計(ji)(ji)未(wei)來三年增速30%+。 事(shi)件: 9月13日,中新(xin)(xin)集團與常熟市政府(fu)、常熟高新(xin)(xin)
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中新集團
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不(bu)見利(li)就追
公社達人
2022-09-15 15:54:53
新能源產(chan)業最新觀點!歐洲逆變器邏輯(ji)要甄別(bie),電動車明年全球增速(su)預期(qi)40%,風電行業看點在(zai)海纜
調研(yan)要(yao)點 新(xin)能(neng)(neng)源行業專家9月13日(ri)接受調研(yan)表示(shi),儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)領(ling)域(yu)最看好(hao)(hao)戶(hu)儲(chu)(chu)(chu)(chu),電(dian)(dian)(dian)池(chi)和逆變器(qi)彈(dan)性最佳。風(feng)電(dian)(dian)(dian)明年(nian)的(de)加持(chi)來(lai)自海風(feng)+出口,24-25年(nian)歐洲,中天、大(da)金、東(dong)方(fang)電(dian)(dian)(dian)纜受益(yi)出口。電(dian)(dian)(dian)動車一致預期明年(nian)全(quan)球(qiu)1400萬輛,增速+40%。電(dian)(dian)(dian)池(chi)認可度高,盈利見底(di),2023年(nian)二線電(dian)(dian)(dian)池(chi)廠商比一線更(geng)好(hao)(hao)。 一、儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)領(ling)域(yu)戶(hu)儲(chu)(chu)(chu)(chu)最好(hao)(hao) 儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)領(ling)域(yu): 戶(hu)儲(chu)(chu)(chu)(chu)最好(hao)(hao),有彈(dan)性的(de)電(dian)(dian)(dian)池(chi)和逆變器(qi)。最看好(hao)(hao)德業,不斷(duan)上修盈利預期。 便攜式儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)賽道不如(ru)戶(hu)儲(chu)(chu)(chu)(chu),但(dan)近期華寶(bao)即將上市,便攜式里面不要(yao)看逆變器(qi),有彈(dan)性的(de)是博力(li)威(wei)。 大(da)儲(chu)(chu)(chu)(chu)工(gong)商業模式更(geng)好(hao)(hao),不選(xuan)逆變器(qi)和電(dian)(dian)(dian)池(chi)
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德業股份
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不見利就(jiu)追(zhui)
公社達人
2022-09-15 15:48:57
恒瑞醫藥(yao):大白馬醫藥(yao)股處(chu)于(yu)估值低(di)位,多(duo)個新藥(yao)上市申(shen)請進(jin)行中,仿制(zhi)藥(yao)多(duo)數被集(ji)采(cai)業績見底
投資亮(liang)點 1集采利(li)(li)空(kong)釋放(fang),近期(qi)凈利(li)(li)潤處(chu)于歷史低水平,業績有望企穩(wen)(wen)回(hui)升,預計(ji)22Q4-23Q2拐點 2創新藥(yao)市(shi)場層(ceng)面(mian):市(shi)場需求旺盛,政策段鼓勵使用創新藥(yao),龍頭(tou)有望享轉型紅利(li)(li) 3創新藥(yao)公司層(ceng)面(mian):NDA階段6個(ge),Ⅲ期(qi)階段超10個(ge),多(duo)個(ge)10億(yi)級別新藥(yao),增長動力強勁 4仿(fang)(fang)制藥(yao):首仿(fang)(fang)難仿(fang)(fang)重點突破,碘克沙醇注(zhu)射液ANDA申請已獲批,拓展海外(wai)市(shi)場獲得業績支撐 一、集采利(li)(li)空(kong)釋放(fang),業績有望企穩(wen)(wen)回(hui)升,預計(ji)22Q4-23Q2拐點 1)仿(fang)(fang)制藥(yao)利(li)(li)空(kong)即將出清,自2018年以來,第1-7批集采中選(xuan)22個(ge)品種,價格(ge)平均降(jiang)幅74.
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恒瑞醫藥
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不(bu)見利就追
公社達人
2022-09-15 15:42:12
振華風光:軍工芯(xin)片細(xi)分龍(long)頭,公司近三年利潤(run)復合(he)增長(chang)超(chao)60%,在手訂單同比超(chao)100%
投資亮點 1國(guo)內軍工電子(zi)行業(ye)(ye)模(mo)(mo)擬IC產(chan)品的(de)核心(xin)供應商,模(mo)(mo)擬IC市場空(kong)間(jian)超3000億,國(guo)內自(zi)給率(lv)不足12%,公(gong)司有(you)望(wang)充分受(shou)益自(zi)主(zhu)(zhu)安全和進口(kou)替代的(de)產(chan)業(ye)(ye)趨勢(shi) 2公(gong)司實(shi)現了(le)自(zi)主(zhu)(zhu)可控,在(zai)技術指標上取得(de)領先(xian),且(qie)可靠(kao)性(xing)穩定,在(zai)研項目儲備豐富 3募集資金擴(kuo)產(chan)以(yi)滿足下(xia)游需求,實(shi)現向IDM模(mo)(mo)式轉型,可提升生(sheng)產(chan)效(xiao)率(lv),在(zai)復雜的(de)國(guo)際形勢(shi)下(xia)保障產(chan)品供應能力(li) 振(zhen)華風光最新觀點: 國(guo)盛(sheng)證(zheng)券分析師(shi)鄭震湘認為,公(gong)司系(xi)軍用(yong)模(mo)(mo)擬IC國(guo)內領軍,業(ye)(ye)績高(gao)速成(cheng)長,所處細分賽道景氣確定性(xing)較高(gao),未來成(cheng)長可期(qi)。 天風證(zheng)券分析師(shi)李魯靖認為,公(gong)司所處行
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振華風光
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不見利就追
公社達人
2022-09-15 15:20:13
光峰科技:將成(cheng)比亞迪汽車供(gong)應商,車載業務漸次落地,C端產品放量走(zou)出第二增(zeng)長(chang)曲線(xian)
投資亮點(dian) 1上榜華為(wei)的(de)智(zhi)能汽(qi)(qi)車(che)解(jie)決方案優秀合作(zuo)伙(huo)伴(ban),為(wei)汽(qi)(qi)車(che)提(ti)供定制(zhi)不限于(yu)天幕(mu)的(de)車(che)載投影(ying) 2已于(yu)今年5月(yue)公(gong)布兩(liang)款AR眼鏡模組(zu),其中(zhong)包(bao)括(kuo)全球首個PPI破(po)(po)萬AR光(guang)(guang)學(xue)模組(zu),標志著(zhu)公(gong)司(si)(si)在AR領域技術(shu)研發(fa)上取得(de)重大突(tu)破(po)(po) 事件: 2022年9月(yue)12日,光(guang)(guang)峰(feng)科技發(fa)出公(gong)告,公(gong)司(si)(si)于(yu)近日收到(dao)比亞迪(di)出具的(de)《開(kai)發(fa)定點(dian)通知(zhi)書》,將成為(wei)比亞迪(di)汽(qi)(qi)車(che)的(de)車(che)載光(guang)(guang)學(xue)部件供應商。這意味著(zhu)公(gong)司(si)(si)的(de)車(che)載業務市場拓展(zhan)取得(de)突(tu)破(po)(po)性(xing)進展(zhan)。 光(guang)(guang)峰(feng)科技最(zui)新觀點(dian): 國聯證(zheng)券分析師榮澤(ze)宇認為(wei):鑒于(yu)光(guang)(guang)峰(feng)與比亞迪(di)合作(zuo)取得(de)突(tu)破(po)(po)性(xing)進展(zhan),同時公(gong)司(si)(si)具備堅實的(de)技術(shu)護城(cheng)河,
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公社達人
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海(hai)泰(tai)新光:公司(si)所在賽(sai)道高速增(zeng)長,深度綁定全(quan)球行業(ye)龍(long)頭,未來(lai)三年復合增(zeng)速30%+
投(tou)資亮點 1全球硬鏡(jing)市場(chang)保持穩定增(zeng)長,其(qi)中熒光(guang)硬鏡(jing)逐步替(ti)代白光(guang)硬鏡(jing),增(zeng)速更(geng)高(gao)。預計熒光(guang)硬鏡(jing)2024年(nian)(nian)全球市場(chang)規模將達到39億美元,2020-2024年(nian)(nian)CAGR為27%。 2公(gong)司(si)深度(du)綁(bang)定史(shi)賽克(ke),而史(shi)賽克(ke)熒光(guang)硬鏡(jing)產(chan)品快(kuai)速增(zeng)長,到2019年(nian)(nian)占(zhan)內窺鏡(jing)業務比重(zhong)超過50%;同時順應國(guo)產(chan)化替(ti)代趨勢,公(gong)司(si)自主品牌業務增(zeng)長快(kuai)速。 3近年(nian)(nian)來(lai)醫用光(guang)學領(ling)域的牙科、美容等產(chan)品以及新(xin)能(neng)源領(ling)域的工業激(ji)光(guang)相關產(chan)品熱度(du)提升,同時公(gong)司(si)積極推進生物(wu)識別產(chan)品的應用落地,預計光(guang)學業務有望維持穩定增(zeng)長。 海泰(tai)新(xin)光(guang)最新(xin)觀點: 國(guo)聯證券認為,
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海泰新光
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不見利就追
公社達人
2022-09-15 15:14:28
保利發展:公司8月(yue)拿地(di)依舊保持(chi)較強(qiang)力度(du)、拿地(di)金額同(tong)比增長(chang)136%
投資亮點 1公(gong)司(si)8月(yue)(yue)拿(na)地(di)依舊保(bao)持(chi)(chi)較強(qiang)(qiang)力(li)(li)度(du)(du)、土地(di)市(shi)場競(jing)爭(zheng)格(ge)局改(gai)善明顯 2公(gong)司(si)8月(yue)(yue)單(dan)月(yue)(yue)銷(xiao)售(shou)金額(e)(e)(e)環(huan)比(bi)增長,銷(xiao)售(shou)面積環(huan)比(bi)下降 38月(yue)(yue)公(gong)司(si)拿(na)地(di)依舊保(bao)持(chi)(chi)較強(qiang)(qiang)力(li)(li)度(du)(du),單(dan)月(yue)(yue)拿(na)地(di)金額(e)(e)(e)與銷(xiao)售(shou)金額(e)(e)(e)之比(bi)為48% 保(bao)利(li)(li)(li)(li)發展(zhan)最新觀(guan)點: 開源(yuan)證券分(fen)(fen)析師(shi)齊東(dong)認為:預計(ji)2022年(nian)保(bao)利(li)(li)(li)(li)發展(zhan)歸母(mu)凈利(li)(li)(li)(li)潤(run)分(fen)(fen)別為264.8億元,EPS分(fen)(fen)別為2.21元,當前股價對應(ying)P/E估值分(fen)(fen)別為8.2倍,維持(chi)(chi)“買(mai)入”評(ping)級。 一(yi)、行(xing)業(ye)競(jing)爭(zheng)格(ge)局改(gai)善,經營(ying)能(neng)力(li)(li)保(bao)持(chi)(chi)優秀 保(bao)利(li)(li)(li)(li)發展(zhan)發布(bu)8月(yue)(yue)銷(xiao)售(shou)情況簡(jian)報,公(gong)司(si)8月(yue)(yue)拿(na)地(di)依舊保(bao)持(chi)(chi)較強(qiang)(qiang)力(li)(li)度(du)(du),且拿(na)地(di)利(li)(li)(li)(li)潤(run)率可(ke)觀(guan),土地(di)市(shi)場競(jing)爭(zheng)格(ge)局
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保利發展
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不見利就(jiu)追
公社達人
2022-09-15 08:01:00
人源膠(jiao)原蛋白通過中試,已經達(da)到國(guo)際水平,功能性護膚(fu)板塊(kuai)費(fei)用(yong)率下降,盈利性增強
調(diao)研要點 公(gong)(gong)(gong)司(si)9月12日接(jie)受多(duo)家機構(gou)調(diao)研表示,受疫情影響,原料(liao)業務(wu)影響較(jiao)大,藥(yao)械與化(hua)(hua)妝品業務(wu)有一(yi)定影響,公(gong)(gong)(gong)司(si)功(gong)能性護膚板塊(kuai)費用率總(zong)體下降,盈利性增強。原料(liao)競(jing)爭格局良性,公(gong)(gong)(gong)司(si)先發優(you)勢明顯,技術優(you)勢顯著,研發壁壘深(shen)厚。 一(yi)、核(he)心產品人(ren)源膠(jiao)原蛋白通過中試,轉化(hua)(hua)結果(guo)已(yi)(yi)經達到國(guo)際(ji)水(shui)平 合(he)成(cheng)生物(wu)館(guan)是(shi)(shi)基于華熙生物(wu)的研發平臺的對(dui)外交流基地,2020年(nian)建成(cheng)。人(ren)源膠(jiao)原蛋白是(shi)(shi)合(he)成(cheng)生物(wu)平臺上的一(yi)個核(he)心產品,并通過中試平臺進行(xing)轉化(hua)(hua),轉化(hua)(hua)結果(guo)已(yi)(yi)經達到國(guo)際(ji)水(shui)平。 為了應(ying)對(dui)合(he)成(cheng)生物(wu)出來的人(ren)源化(hua)(hua)重組膠(jiao)原蛋白,公(gong)(gong)(gong)司(si)收購(gou)了動(dong)物(wu)源的膠(jiao)
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華熙生物
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不見利(li)就追(zhui)
公社達人
2022-09-15 07:57:54
火(huo)電業務(wu)占比50%以(yi)上的煙(yan)氣治理龍頭,估值處于歷史低位
調(diao)研(yan)要點 公(gong)司9月13日接受多家機(ji)構(gou)調(diao)研(yan)表示,一(yi)直(zhi)認為(wei)(wei)火(huo)(huo)(huo)電(dian)機(ji)組在能(neng)(neng)源(yuan)結(jie)構(gou)中是非常穩定(ding)的(de),目前屬于糾偏(pian)的(de)過程(cheng)。2020年火(huo)(huo)(huo)電(dian)投資(zi)額增速降至最(zui)低點,去年及今(jin)年上半年火(huo)(huo)(huo)電(dian)投資(zi)額增速為(wei)(wei)百分(fen)之(zhi)幾十,公(gong)司認為(wei)(wei)處(chu)于糾偏(pian)階段。公(gong)司目前的(de)脫(tuo)硫脫(tuo)硝(xiao)技術(shu)是自主研(yan)發的(de),即2014年推出的(de)超(chao)凈SPC-3D技術(shu)。現在國(guo)內(nei)火(huo)(huo)(huo)電(dian)項目的(de)超(chao)凈脫(tuo)硫脫(tuo)硝(xiao)技術(shu)應該均是模仿公(gong)司的(de)SPC-3D。 一(yi)、公(gong)司情(qing)況介紹 公(gong)司是國(guo)資(zi)控股的(de)反向混改上市公(gong)司,目前立(li)足于能(neng)(neng)源(yuan)+環(huan)保,業務(wu)結(jie)構(gou)為(wei)(wei)火(huo)(huo)(huo)電(dian)+節能(neng)(neng)綜(zong)合(he)能(neng)(neng)源(yuan)服務(wu)+智慧運營,定(ding)位為(wei)(wei)綜(zong)合(he)環(huan)境能(neng)(neng)源(yuan)服務(wu)商。
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清新環境
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不(bu)見利就追
公社達人
2022-09-14 15:30:29
派克新材(cai):受益于軍工行業(ye)發展,4年(nian)凈利(li)潤復合增速(su) 50%,民(min)用領域發力(li)(li),電力(li)(li)鍛(duan)件(jian)下游(you)景(jing)氣
投資亮點 1航(hang)空航(hang)天鍛件(jian)(jian):公司(si)(si)為(wei)高(gao)端鍛件(jian)(jian)核心供(gong)應(ying)商,H2收入同比(bi)(bi)+92%,看好(hao)下游航(hang)空航(hang)天多個(ge)細分領域行(xing)業在‘十四五’期間(jian)發(fa)展 2電(dian)力(li)石(shi)化(hua)鍛件(jian)(jian):新能源(yuan)行(xing)業景氣(qi)度高(gao),已(yi)獲得一定(ding)市場(chang)認可,發(fa)展空間(jian)大,風電(dian)核電(dian)預計(ji)將成為(wei)公司(si)(si)重要拉動 事件(jian)(jian): 公司(si)(si)預計(ji)2022年前(qian)三季度實現歸母凈利3.51億元,同比(bi)(bi)增加65%,預計(ji)三季度公司(si)(si)預計(ji)實現歸母凈利1.22億元,同比(bi)(bi)增長(chang)88%。公司(si)(si)2018-2021年營收復合(he)增速38%,歸母凈利潤(run)復合(he)增速50%。 派克(ke)新材最新觀點: 浙商證券分析師邱世(shi)梁認為(wei)“十四五”時期航(hang)空、
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派克新材
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不見利就追
公社達人
2022-09-14 15:25:57
光伏技術(shu)路(lu)線或再迎重大(da)改變?分析師(shi)看好鈣鈦礦電池前景,這三家企業(ye)已率先卡位核心環節(jie)
投(tou)資亮點 1光伏組(zu)件(jian)按(an)照材料(liao)的(de)不(bu)同主要(yao)分為(wei)(wei)晶(jing)硅(gui)組(zu)件(jian)和薄(bo)膜(mo)組(zu)件(jian),薄(bo)膜(mo)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)被稱為(wei)(wei)第二代太陽能電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi) 2晶(jing)硅(gui)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)產業(ye)鏈繁瑣,且產業(ye)鏈幾(ji)乎每個環節都需要(yao)使用(yong)大型重型設(she)備(bei),而(er)薄(bo)膜(mo)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)生產過程更加簡潔 3鈣(gai)(gai)鈦(tai)礦(kuang)作為(wei)(wei)第三代薄(bo)膜(mo)技術,在光電(dian)(dian)(dian)轉化效(xiao)率、制造成本(ben)(ben)、生產流程等方面優勢更加明顯 4鈣(gai)(gai)鈦(tai)礦(kuang)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)所需的(de)材料(liao)包括封裝(zhuang)材料(liao)和電(dian)(dian)(dian)極材料(liao),其(qi)中TCO玻璃是(shi)最核心的(de)材料(liao),成本(ben)(ben)占比達34% 鈣(gai)(gai)鈦(tai)礦(kuang)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)行業(ye)最新(xin)觀點: 天風(feng)證券分析師鮑榮富/王濤/武慧東認為(wei)(wei),當前我國薄(bo)膜(mo)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)市場占比仍然(ran)偏低,應用(yong)領域(yu)主要(yao)以BIPV幕墻(qiang)為(wei)(wei)主,隨著
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金晶科技
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凱盛新能
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杭蕭鋼構
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公社達人
2022-09-14 14:44:17
光伏輔材:TCO玻璃三年GAGR有望達到73.5%,PVB膜是(shi)BIPV組件(jian)最優(you)選
投資亮點 1大(da)組件催(cui)生(sheng)輕量化(hua)需(xu)求(qiu),薄膜(mo)電池在BIPV場景更具有優勢,催(cui)生(sheng)TCO玻(bo)(bo)璃需(xu)求(qiu),分(fen)析(xi)師預(yu)測(ce)3年CAGR 為73.5% 2短期(qi)膠(jiao)膜(mo)存(cun)供(gong)需(xu)缺口,膠(jiao)膜(mo)以EVA為主流(liu),BIPV中PVB膜(mo)是最(zui)(zui)優選 3雙玻(bo)(bo)組件滲透(tou)率(lv)持續提升,傳(chuan)統(tong)含(han)氟背(bei)(bei)板份額被不(bu)(bu)斷(duan)擠壓,無氟背(bei)(bei)板和(he)玻(bo)(bo)璃背(bei)(bei)板成為新的(de)發展方向 BIPV用封裝(zhuang)材料行業最(zui)(zui)新觀點: 天風證券分(fen)析(xi)師鮑榮富/王濤/熊可為認為,BIPV催(cui)生(sheng)TCO玻(bo)(bo)璃、PVB膜(mo)和(he)透(tou)明(ming)背(bei)(bei)板需(xu)求(qiu),基于對(dui)玻(bo)(bo)璃、膠(jiao)膜(mo)、背(bei)(bei)板的(de)分(fen)析(xi),以及BIPV用需(xu)求(qiu)的(de)不(bu)(bu)同的(de)梳理(li),提出(chu)以下三(san)條投資主線: 1)
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亞瑪頓
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樂凱膠片
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金晶科技
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天洋新材
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福萊特
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不(bu)見(jian)利就追(zhui)
公社達人
2022-09-14 14:38:27
上海機場:國(guo)際(ji)旅(lv)客(ke)吞吐量全國(guo)第一、將最受(shou)益國(guo)際(ji)客(ke)流的復蘇、未來(lai)兩(liang)年間(jian)有望(wang)迎(ying)來(lai)重大轉(zhuan)折
投資亮點 16月(yue)歐美國(guo)際(ji)(ji)(ji)線(xian)需求已恢(hui)復(fu)至(zhi)2019年(nian)(nian)八成、國(guo)際(ji)(ji)(ji)線(xian)的開放將(jiang)使(shi)公司(si)未來(lai)兩(liang)年(nian)(nian)間有望迎(ying)來(lai)重大轉折 2公司(si)的國(guo)際(ji)(ji)(ji)旅客(ke)(ke)吞吐量全國(guo)第一(yi)、公司(si)免稅收入將(jiang)與客(ke)(ke)流(liu)恢(hui)復(fu)程(cheng)度(du)直接掛(gua)鉤(gou) 上海(hai)機(ji)(ji)場(chang)最新(xin)觀點: 招商(shang)證(zheng)券(quan)分(fen)析師蘇(su)寶亮、肖欣晨(chen)、魏蕓認為(wei):上海(hai)機(ji)(ji)場(chang)未來(lai)兩(liang)年(nian)(nian)業績向好趨(qu)勢相對確定:作為(wei)國(guo)際(ji)(ji)(ji)客(ke)(ke)流(liu)占(zhan)比高的機(ji)(ji)場(chang),將(jiang)最受(shou)益國(guo)際(ji)(ji)(ji)客(ke)(ke)流(liu)的復(fu)蘇(su)。 免稅補充協議是(shi)在(zai)國(guo)際(ji)(ji)(ji)客(ke)(ke)流(liu)銳(rui)減背景下的產物,隨著國(guo)際(ji)(ji)(ji)客(ke)(ke)流(liu)恢(hui)復(fu),樞紐機(ji)(ji)場(chang)重要性回歸,上海(hai)機(ji)(ji)場(chang)議價(jia)權提(ti)升(sheng),存(cun)在(zai)重談可能性;展望遠(yuan)期,國(guo)際(ji)(ji)(ji)客(ke)(ke)流(liu)恢(hui)復(fu)后,衛(wei)星(xing)廳正(zheng)式啟用、T3投產,都將(jiang)帶動上
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上海機場
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不見利就追
公社達人
2022-09-14 14:35:49
公司是(shi)全球船舶制造龍(long)頭,手持訂單充足可排產至(zhi)25年
調研要點 公司9月6日接受多(duo)家機構調研表示,7月份手持訂單(dan)236艘(sou)(公司每年(nian)(nian)(nian)交付能力在60艘(sou)),25年(nian)(nian)(nian)前基本已經排(pai)滿,后續(xu)排(pai)產26年(nian)(nian)(nian)后。船(chuan)壽命15-20年(nian)(nian)(nian),18年(nian)(nian)(nian)+的船(chuan)使用成本高,環保(bao)(bao)方面不(bu)通過。預(yu)計后幾年(nian)(nian)(nian)會有新(xin)的換船(chuan)周期。目前生產保(bao)(bao)障系(xi)數3.5,造(zao)船(chuan)業處(chu)于(yu)比較景氣(qi)(qi)的狀態。 一、中報(bao)情(qing)況 運價(jia)300塊是上一輪周期的頂點。 半年(nian)(nian)(nian)報(bao)業績來(lai)看,各項(xiang)指(zhi)標(biao)略微下滑,但處(chu)于(yu)景氣(qi)(qi)范圍(wei)之內(nei)。 2022年(nian)(nian)(nian)前七月營業收入300億,新(xin)合同400億,新(xin)承接50艘(sou),完(wan)工35艘(sou)。 接單(dan)大部分是美元,人民幣(bi)貶值對于(yu)公司來(lai)說算(suan)
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中國船舶
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公社達人
2022-09-16 12:40:06
市場需求快速擴(kuo)張,公(gong)司新增(zeng)產(chan)能供不應求,石英砂提純(chun)壁壘(lei)高,公(gong)司資源豐(feng)厚,競爭(zheng)優勢(shi)明顯
調研要(yao)點 公(gong)司9月(yue)(yue)14日接受多(duo)家機構(gou)(gou)調研表示,新(xin)投6萬(wan)(wan)噸(dun)產能(neng)已預(yu)訂(ding)完,客(ke)(ke)戶(hu)結(jie)構(gou)(gou)以老客(ke)(ke)戶(hu)為(wei)主,預(yu)計今年市(shi)場(chang)需求10萬(wan)(wan)噸(dun),明年15萬(wan)(wan)噸(dun)。公(gong)司今年對外銷售預(yu)計可達4萬(wan)(wan)噸(dun),明年整(zheng)體的(de)(de)產銷量估計6萬(wan)(wan)噸(dun)左右。 一、新(xin)投6萬(wan)(wan)噸(dun)產能(neng)已預(yu)訂(ding)完,客(ke)(ke)戶(hu)結(jie)構(gou)(gou)多(duo)樣(yang)化 公(gong)司新(xin)投6萬(wan)(wan)噸(dun)產能(neng)已被客(ke)(ke)戶(hu)訂(ding)完了,供不應求,公(gong)司正在排明年交貨計劃,明年9月(yue)(yue)份之前(qian)沒有新(xin)增(zeng)產能(neng)。 客(ke)(ke)戶(hu)結(jie)構(gou)(gou)包括原(yuan)來做坩(gan)堝的(de)(de)客(ke)(ke)戶(hu)、直接采(cai)購的(de)(de)客(ke)(ke)戶(hu),新(xin)的(de)(de)拉晶企(qi)業。主要(yao)為(wei)以前(qian)的(de)(de)客(ke)(ke)戶(hu),70%給(gei)(gei)老客(ke)(ke)戶(hu),20%~30%給(gei)(gei)新(xin)客(ke)(ke)戶(hu),新(xin)增(zeng)客(ke)(ke)戶(hu)原(yuan)來也是有需求,只不過(guo)沒有跟公(gong)司買
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石英股份
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不見利就追
公社達人
2022-09-15 17:36:43
中新集團(tuan):公司新簽合作(zuo)協議(yi),繼(ji)續(xu)輸出輕資產模式,穩健經營+業(ye)務協同發展
投資(zi)亮點 1中新(xin)昆承湖(hu)園區由公司(si)全資(zi)負責開發(fa)運營,項(xiang)目(mu)(mu)規(gui)(gui)劃面積(ji)約46.4平方公里(li),項(xiang)目(mu)(mu)是一個輕資(zi)產(chan)(chan)項(xiang)目(mu)(mu)。 2目(mu)(mu)前,除(chu)蘇州(zhou)工業園區外(wai),公司(si)已在國內開拓了8個產(chan)(chan)城融(rong)合園區,合計規(gui)(gui)劃總面積(ji)約257萬平方公里(li)。蘇錫通科(ke)技產(chan)(chan)業園等4個園區,截至2022年上半年,累(lei)計引進產(chan)(chan)業項(xiang)目(mu)(mu)748個。 3截至2022年上半年底,公司(si)累(lei)計認(ren)繳外(wai)部基(ji)金34支(zhi),上市/擬上市項(xiang)目(mu)(mu)已超50個。公司(si)加速(su)(su)發(fa)力新(xin)型能源服務,累(lei)計投資(zi)運營36個分布式(shi)光伏項(xiang)目(mu)(mu),預(yu)計未來三(san)年增速(su)(su)30%+。 事件: 9月13日,中新(xin)集團與常熟市政府、常熟高(gao)新(xin)
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中新集團
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不見利就追
公社達人
2022-09-15 15:54:53
新能源產業(ye)最新觀點(dian)!歐(ou)洲逆變(bian)器(qi)邏(luo)輯(ji)要(yao)甄(zhen)別,電動(dong)車明年全球增速預期40%,風(feng)電行業(ye)看點(dian)在海(hai)纜
調研要點 新(xin)能(neng)(neng)源行業專(zhuan)家(jia)9月13日(ri)接受調研表示,儲(chu)(chu)能(neng)(neng)領(ling)(ling)域最看好(hao)戶(hu)儲(chu)(chu),電(dian)(dian)池(chi)(chi)和逆變(bian)器(qi)(qi)彈(dan)性最佳。風電(dian)(dian)明年(nian)(nian)的(de)加(jia)持(chi)來自海風+出口,24-25年(nian)(nian)歐洲,中天、大金、東方電(dian)(dian)纜受益出口。電(dian)(dian)動車(che)一致預期(qi)(qi)明年(nian)(nian)全球1400萬輛,增速(su)+40%。電(dian)(dian)池(chi)(chi)認可度(du)高(gao),盈利(li)見底,2023年(nian)(nian)二線電(dian)(dian)池(chi)(chi)廠商比一線更(geng)好(hao)。 一、儲(chu)(chu)能(neng)(neng)領(ling)(ling)域戶(hu)儲(chu)(chu)最好(hao) 儲(chu)(chu)能(neng)(neng)領(ling)(ling)域: 戶(hu)儲(chu)(chu)最好(hao),有彈(dan)性的(de)電(dian)(dian)池(chi)(chi)和逆變(bian)器(qi)(qi)。最看好(hao)德業,不(bu)(bu)(bu)斷上(shang)修盈利(li)預期(qi)(qi)。 便攜式(shi)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)賽(sai)道不(bu)(bu)(bu)如(ru)戶(hu)儲(chu)(chu),但近期(qi)(qi)華寶即將(jiang)上(shang)市,便攜式(shi)里面(mian)不(bu)(bu)(bu)要看逆變(bian)器(qi)(qi),有彈(dan)性的(de)是博力威。 大儲(chu)(chu)工商業模式(shi)更(geng)好(hao),不(bu)(bu)(bu)選逆變(bian)器(qi)(qi)和電(dian)(dian)池(chi)(chi)
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德業股份
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公社達人
2022-09-15 15:48:57
恒瑞醫藥(yao):大(da)白馬(ma)醫藥(yao)股處于估值低(di)位,多個新藥(yao)上市申(shen)請進(jin)行中,仿制藥(yao)多數被集采(cai)業績見底
投資亮點(dian)(dian) 1集采利空(kong)(kong)釋放(fang)(fang),近期(qi)凈利潤處于(yu)歷史低水平,業績(ji)有望(wang)企穩回升,預計(ji)22Q4-23Q2拐點(dian)(dian) 2創新(xin)藥市場層面:市場需求旺盛,政策段鼓勵使用創新(xin)藥,龍(long)頭有望(wang)享轉型紅(hong)利 3創新(xin)藥公司層面:NDA階(jie)段6個,Ⅲ期(qi)階(jie)段超10個,多個10億級別新(xin)藥,增長動力(li)強勁(jing) 4仿(fang)制藥:首仿(fang)難(nan)仿(fang)重(zhong)點(dian)(dian)突破,碘克沙醇注射液ANDA申請已獲(huo)批,拓展海(hai)外市場獲(huo)得業績(ji)支撐 一、集采利空(kong)(kong)釋放(fang)(fang),業績(ji)有望(wang)企穩回升,預計(ji)22Q4-23Q2拐點(dian)(dian) 1)仿(fang)制藥利空(kong)(kong)即將出清,自2018年以(yi)來,第1-7批集采中選(xuan)22個品(pin)種,價(jia)格(ge)平均(jun)降幅74.
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恒瑞醫藥
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不(bu)見利就追(zhui)
公社達人
2022-09-15 15:42:12
振華風(feng)光:軍工芯片細(xi)分(fen)龍頭,公司(si)近三年利潤復合增長超60%,在手訂單同比超100%
投(tou)資亮(liang)點(dian) 1國(guo)內(nei)軍(jun)(jun)工電子行業模擬IC產(chan)(chan)品的核心供應商,模擬IC市場(chang)空間超(chao)3000億,國(guo)內(nei)自給率(lv)不(bu)足12%,公司有望充分(fen)(fen)受益自主安(an)全和進口替(ti)代的產(chan)(chan)業趨勢(shi) 2公司實(shi)現了(le)自主可(ke)控,在技術指標上取得領(ling)先,且(qie)可(ke)靠性穩定,在研項目儲備豐(feng)富 3募集資金擴產(chan)(chan)以滿足下(xia)游需(xu)求,實(shi)現向IDM模式轉(zhuan)型,可(ke)提升生產(chan)(chan)效率(lv),在復雜的國(guo)際形勢(shi)下(xia)保障產(chan)(chan)品供應能力 振(zhen)華(hua)風光最新觀點(dian): 國(guo)盛證券(quan)分(fen)(fen)析師鄭(zheng)震湘認(ren)為(wei),公司系軍(jun)(jun)用模擬IC國(guo)內(nei)領(ling)軍(jun)(jun),業績高速成長(chang),所處細分(fen)(fen)賽道景氣確定性較高,未來成長(chang)可(ke)期。 天風證券(quan)分(fen)(fen)析師李魯靖認(ren)為(wei),公司所處行
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振華風光
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不見利就追
公社達人
2022-09-15 15:20:13
光峰科(ke)技:將成(cheng)比亞(ya)迪(di)汽車供應商,車載業務漸次落(luo)地(di),C端產品放量(liang)走出第二增(zeng)長曲線
投資亮點 1上(shang)榜華為(wei)(wei)的(de)(de)(de)(de)智(zhi)能汽車(che)解決(jue)方案優(you)秀合(he)作伙伴,為(wei)(wei)汽車(che)提供定制不限于(yu)天幕的(de)(de)(de)(de)車(che)載(zai)投影 2已于(yu)今(jin)年5月公(gong)(gong)布(bu)兩款AR眼鏡模(mo)(mo)組(zu),其中包(bao)括全(quan)球首(shou)個PPI破萬AR光學模(mo)(mo)組(zu),標志著公(gong)(gong)司(si)在AR領域技術研(yan)發(fa)(fa)上(shang)取(qu)得(de)重大(da)突破 事(shi)件: 2022年9月12日,光峰科技發(fa)(fa)出公(gong)(gong)告,公(gong)(gong)司(si)于(yu)近(jin)日收(shou)到比亞迪出具(ju)的(de)(de)(de)(de)《開發(fa)(fa)定點通知書(shu)》,將成為(wei)(wei)比亞迪汽車(che)的(de)(de)(de)(de)車(che)載(zai)光學部件供應商(shang)。這意味著公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)車(che)載(zai)業務市場拓展取(qu)得(de)突破性進展。 光峰科技最新觀(guan)點: 國(guo)聯證券(quan)分析師榮(rong)澤(ze)宇認為(wei)(wei):鑒于(yu)光峰與(yu)比亞迪合(he)作取(qu)得(de)突破性進展,同時(shi)公(gong)(gong)司(si)具(ju)備堅實的(de)(de)(de)(de)技術護城(cheng)河,
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光峰科技
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不(bu)見(jian)利就追
公社達人
2022-09-15 15:16:49
海(hai)泰新光:公司所在(zai)賽道高速增長,深度綁定全球(qiu)行(xing)業龍頭,未來(lai)三年復(fu)合增速30%+
投資亮點(dian) 1全(quan)球(qiu)硬(ying)(ying)鏡(jing)市場保持穩(wen)定增(zeng)(zeng)長,其(qi)中熒(ying)光(guang)(guang)硬(ying)(ying)鏡(jing)逐(zhu)步替代(dai)白光(guang)(guang)硬(ying)(ying)鏡(jing),增(zeng)(zeng)速(su)更高。預計熒(ying)光(guang)(guang)硬(ying)(ying)鏡(jing)2024年(nian)(nian)全(quan)球(qiu)市場規(gui)模將達到39億(yi)美(mei)元,2020-2024年(nian)(nian)CAGR為(wei)27%。 2公司深度綁(bang)定史賽克(ke),而(er)史賽克(ke)熒(ying)光(guang)(guang)硬(ying)(ying)鏡(jing)產(chan)品(pin)(pin)(pin)快速(su)增(zeng)(zeng)長,到2019年(nian)(nian)占內(nei)窺(kui)鏡(jing)業(ye)(ye)務比重超過(guo)50%;同時順(shun)應(ying)國產(chan)化替代(dai)趨勢(shi),公司自主品(pin)(pin)(pin)牌業(ye)(ye)務增(zeng)(zeng)長快速(su)。 3近年(nian)(nian)來醫用(yong)光(guang)(guang)學(xue)領域(yu)的牙(ya)科、美(mei)容等(deng)產(chan)品(pin)(pin)(pin)以及新能(neng)源領域(yu)的工業(ye)(ye)激光(guang)(guang)相關產(chan)品(pin)(pin)(pin)熱度提升(sheng),同時公司積極推(tui)進生物識別(bie)產(chan)品(pin)(pin)(pin)的應(ying)用(yong)落地(di),預計光(guang)(guang)學(xue)業(ye)(ye)務有望(wang)維持穩(wen)定增(zeng)(zeng)長。 海泰新光(guang)(guang)最(zui)新觀點(dian): 國聯證(zheng)券認為(wei),
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海泰新光
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不見利(li)就追(zhui)
公社達人
2022-09-15 15:14:28
保利發展(zhan):公司8月拿地(di)依舊保持較(jiao)強力度、拿地(di)金額同比增長136%
投(tou)資亮點 1公司(si)8月(yue)(yue)拿(na)(na)地(di)(di)(di)依(yi)(yi)舊保(bao)(bao)持(chi)較強(qiang)力度、土地(di)(di)(di)市場競爭格局改(gai)善(shan)明顯 2公司(si)8月(yue)(yue)單月(yue)(yue)銷(xiao)售金額(e)(e)環比增(zeng)長,銷(xiao)售面積環比下(xia)降(jiang) 38月(yue)(yue)公司(si)拿(na)(na)地(di)(di)(di)依(yi)(yi)舊保(bao)(bao)持(chi)較強(qiang)力度,單月(yue)(yue)拿(na)(na)地(di)(di)(di)金額(e)(e)與銷(xiao)售金額(e)(e)之(zhi)比為(wei)(wei)48% 保(bao)(bao)利(li)(li)(li)發展最(zui)新(xin)觀點: 開源證券(quan)分(fen)析師齊東認(ren)為(wei)(wei):預計(ji)2022年(nian)保(bao)(bao)利(li)(li)(li)發展歸母凈利(li)(li)(li)潤(run)分(fen)別為(wei)(wei)264.8億元,EPS分(fen)別為(wei)(wei)2.21元,當前(qian)股價對應P/E估值分(fen)別為(wei)(wei)8.2倍,維持(chi)“買入”評級。 一、行業競爭格局改(gai)善(shan),經營(ying)能力保(bao)(bao)持(chi)優(you)秀 保(bao)(bao)利(li)(li)(li)發展發布8月(yue)(yue)銷(xiao)售情況簡報,公司(si)8月(yue)(yue)拿(na)(na)地(di)(di)(di)依(yi)(yi)舊保(bao)(bao)持(chi)較強(qiang)力度,且拿(na)(na)地(di)(di)(di)利(li)(li)(li)潤(run)率可觀,土地(di)(di)(di)市場競爭格局
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保利發展
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不(bu)見利就追(zhui)
公社達人
2022-09-15 08:01:00
人源膠原(yuan)蛋(dan)白通過中試,已經達到國(guo)際(ji)水平,功能性(xing)護膚板塊費用率下降,盈利性(xing)增(zeng)強
調研要點 公(gong)(gong)司9月(yue)12日接受多家機構調研表示,受疫情影響,原(yuan)料(liao)業務(wu)影響較大,藥械與化(hua)妝品業務(wu)有(you)一定影響,公(gong)(gong)司功能性(xing)護膚板(ban)塊費用率(lv)總體(ti)下降,盈利性(xing)增強。原(yuan)料(liao)競(jing)爭格局良性(xing),公(gong)(gong)司先發優勢明顯(xian),技術優勢顯(xian)著,研發壁壘(lei)深厚。 一、核心(xin)產(chan)品人(ren)源膠(jiao)(jiao)原(yuan)蛋白通過中試,轉(zhuan)化(hua)結(jie)果已經(jing)達(da)到(dao)國際水平 合成(cheng)生物(wu)館是基于華熙(xi)生物(wu)的(de)研發平臺的(de)對外(wai)交流(liu)基地(di),2020年建(jian)成(cheng)。人(ren)源膠(jiao)(jiao)原(yuan)蛋白是合成(cheng)生物(wu)平臺上的(de)一個核心(xin)產(chan)品,并通過中試平臺進行轉(zhuan)化(hua),轉(zhuan)化(hua)結(jie)果已經(jing)達(da)到(dao)國際水平。 為了(le)應(ying)對合成(cheng)生物(wu)出來(lai)的(de)人(ren)源化(hua)重(zhong)組膠(jiao)(jiao)原(yuan)蛋白,公(gong)(gong)司收購了(le)動物(wu)源的(de)膠(jiao)(jiao)
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華熙生物
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公社達人
2022-09-15 07:57:54
火電業務占比50%以上的煙氣(qi)治理(li)龍頭,估值處(chu)于(yu)歷史低(di)位
調(diao)研(yan)要點 公(gong)司(si)9月13日接受多(duo)家機構(gou)調(diao)研(yan)表示,一直(zhi)認為(wei)火電(dian)機組在能(neng)源(yuan)結(jie)構(gou)中是非常穩定的(de)(de),目(mu)(mu)前屬于糾(jiu)偏的(de)(de)過程。2020年(nian)火電(dian)投(tou)資(zi)額增速降至最低點,去年(nian)及今(jin)年(nian)上半年(nian)火電(dian)投(tou)資(zi)額增速為(wei)百分(fen)之幾十,公(gong)司(si)認為(wei)處于糾(jiu)偏階段。公(gong)司(si)目(mu)(mu)前的(de)(de)脫硫(liu)脫硝技術(shu)是自主研(yan)發(fa)的(de)(de),即(ji)2014年(nian)推(tui)出的(de)(de)超凈SPC-3D技術(shu)。現在國內(nei)火電(dian)項(xiang)目(mu)(mu)的(de)(de)超凈脫硫(liu)脫硝技術(shu)應該(gai)均是模仿公(gong)司(si)的(de)(de)SPC-3D。 一、公(gong)司(si)情況介紹(shao) 公(gong)司(si)是國資(zi)控股的(de)(de)反(fan)向(xiang)混改上市公(gong)司(si),目(mu)(mu)前立足于能(neng)源(yuan)+環保,業務結(jie)構(gou)為(wei)火電(dian)+節能(neng)綜(zong)合能(neng)源(yuan)服(fu)務+智慧運營,定位(wei)為(wei)綜(zong)合環境能(neng)源(yuan)服(fu)務商。
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清新環境
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公社達人
2022-09-14 15:30:29
派克新(xin)材:受益(yi)于(yu)軍(jun)工行業發展,4年凈利潤(run)復合增速 50%,民用領域發力,電力鍛件下游景(jing)氣
投資亮點 1航(hang)空航(hang)天(tian)鍛件(jian)(jian):公(gong)(gong)司(si)為(wei)(wei)高端鍛件(jian)(jian)核心供應商,H2收(shou)入同(tong)比(bi)+92%,看好下游(you)航(hang)空航(hang)天(tian)多個細(xi)分(fen)領域行業在(zai)‘十四五’期(qi)間發(fa)展 2電(dian)力石化(hua)鍛件(jian)(jian):新能源行業景(jing)氣度高,已獲得(de)一定(ding)市場(chang)認可,發(fa)展空間大(da),風電(dian)核電(dian)預(yu)計(ji)將成為(wei)(wei)公(gong)(gong)司(si)重(zhong)要拉動(dong) 事件(jian)(jian): 公(gong)(gong)司(si)預(yu)計(ji)2022年前三季度實(shi)現(xian)(xian)歸(gui)母(mu)(mu)凈利(li)3.51億元(yuan),同(tong)比(bi)增(zeng)加65%,預(yu)計(ji)三季度公(gong)(gong)司(si)預(yu)計(ji)實(shi)現(xian)(xian)歸(gui)母(mu)(mu)凈利(li)1.22億元(yuan),同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)88%。公(gong)(gong)司(si)2018-2021年營(ying)收(shou)復合(he)增(zeng)速(su)38%,歸(gui)母(mu)(mu)凈利(li)潤(run)復合(he)增(zeng)速(su)50%。 派克新材最新觀點: 浙商證券分(fen)析師(shi)邱世梁認為(wei)(wei)“十四五”時期(qi)航(hang)空、
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派克新材
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不見利就追(zhui)
公社達人
2022-09-14 15:25:57
光伏技術(shu)路(lu)線(xian)或再迎(ying)重(zhong)大改變(bian)?分析師看好鈣鈦礦電池前(qian)景,這三家(jia)企業(ye)已率先卡位核心環(huan)節
投資亮點 1光伏組(zu)件(jian)按照材(cai)料的不同主(zhu)(zhu)要(yao)分為(wei)晶(jing)硅(gui)組(zu)件(jian)和(he)薄膜(mo)(mo)組(zu)件(jian),薄膜(mo)(mo)電(dian)池被稱(cheng)為(wei)第(di)二代(dai)太陽能電(dian)池 2晶(jing)硅(gui)電(dian)池產(chan)(chan)業鏈繁瑣,且(qie)產(chan)(chan)業鏈幾乎每個環(huan)節都需要(yao)使用(yong)大型重(zhong)型設備,而薄膜(mo)(mo)電(dian)池生產(chan)(chan)過程更加(jia)簡(jian)潔 3鈣(gai)鈦礦作(zuo)為(wei)第(di)三代(dai)薄膜(mo)(mo)技(ji)術,在(zai)光電(dian)轉化效率、制(zhi)造成本、生產(chan)(chan)流程等(deng)方面優勢更加(jia)明(ming)顯 4鈣(gai)鈦礦電(dian)池所需的材(cai)料包(bao)括封裝材(cai)料和(he)電(dian)極材(cai)料,其中TCO玻璃是最核心的材(cai)料,成本占比達34% 鈣(gai)鈦礦電(dian)池行業最新觀點: 天風證券分析師鮑榮富/王濤(tao)/武(wu)慧東認為(wei),當前我國薄膜(mo)(mo)電(dian)池市場占比仍然(ran)偏低,應(ying)用(yong)領(ling)域主(zhu)(zhu)要(yao)以(yi)BIPV幕墻為(wei)主(zhu)(zhu),隨(sui)著(zhu)
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金晶科技
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凱盛新能
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杭蕭鋼構
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公社達人
2022-09-14 14:44:17
光伏輔材:TCO玻璃三(san)年GAGR有望(wang)達到73.5%,PVB膜是BIPV組件最(zui)優選
投(tou)資(zi)亮(liang)點 1大組(zu)件催生輕量化需(xu)(xu)求,薄膜(mo)(mo)電(dian)池在BIPV場景更具(ju)有(you)優(you)勢,催生TCO玻璃需(xu)(xu)求,分析師預測3年CAGR 為(wei)73.5% 2短(duan)期膠(jiao)(jiao)膜(mo)(mo)存供需(xu)(xu)缺口(kou),膠(jiao)(jiao)膜(mo)(mo)以EVA為(wei)主流,BIPV中PVB膜(mo)(mo)是最優(you)選 3雙玻組(zu)件滲透率(lv)持續提(ti)升,傳(chuan)統(tong)含(han)氟背(bei)板(ban)(ban)份額被(bei)不(bu)斷擠壓,無氟背(bei)板(ban)(ban)和玻璃背(bei)板(ban)(ban)成為(wei)新(xin)(xin)的發展(zhan)方向 BIPV用(yong)封(feng)裝材料行業最新(xin)(xin)觀點: 天(tian)風證券分析師鮑榮(rong)富(fu)/王濤/熊可為(wei)認為(wei),BIPV催生TCO玻璃、PVB膜(mo)(mo)和透明背(bei)板(ban)(ban)需(xu)(xu)求,基于對玻璃、膠(jiao)(jiao)膜(mo)(mo)、背(bei)板(ban)(ban)的分析,以及(ji)BIPV用(yong)需(xu)(xu)求的不(bu)同的梳理,提(ti)出以下(xia)三條投(tou)資(zi)主線(xian): 1)
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亞瑪頓
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樂凱膠片
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金晶科技
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天洋新材
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福萊特
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不見利就追
公社達人
2022-09-14 14:38:27
上海機場(chang):國際旅(lv)客吞吐量全國第一、將最(zui)受益國際客流的復蘇、未來兩年間(jian)有(you)望迎來重大轉折(zhe)
投(tou)資亮(liang)點(dian) 16月(yue)歐(ou)美(mei)國際(ji)線(xian)需求已恢(hui)復(fu)至2019年八成(cheng)、國際(ji)線(xian)的開放將(jiang)使公司未來(lai)兩(liang)年間有望迎來(lai)重(zhong)大(da)轉折 2公司的國際(ji)旅客(ke)(ke)吞吐量(liang)全國第一、公司免稅(shui)收入將(jiang)與(yu)客(ke)(ke)流(liu)(liu)恢(hui)復(fu)程度(du)直接掛鉤 上海機場(chang)(chang)最(zui)新觀(guan)點(dian): 招(zhao)商證(zheng)券分(fen)析(xi)師蘇寶亮(liang)、肖欣(xin)晨、魏蕓認為:上海機場(chang)(chang)未來(lai)兩(liang)年業績向好(hao)趨勢相對確(que)定(ding):作為國際(ji)客(ke)(ke)流(liu)(liu)占比高的機場(chang)(chang),將(jiang)最(zui)受益國際(ji)客(ke)(ke)流(liu)(liu)的復(fu)蘇。 免稅(shui)補充協議(yi)是(shi)在國際(ji)客(ke)(ke)流(liu)(liu)銳減背(bei)景下的產物,隨著(zhu)國際(ji)客(ke)(ke)流(liu)(liu)恢(hui)復(fu),樞紐機場(chang)(chang)重(zhong)要性(xing)回歸,上海機場(chang)(chang)議(yi)價權提升,存在重(zhong)談可能性(xing);展望遠期(qi),國際(ji)客(ke)(ke)流(liu)(liu)恢(hui)復(fu)后,衛星廳正式啟用、T3投(tou)產,都將(jiang)帶動(dong)上
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上海機場
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公社達人
2022-09-14 14:35:49
公(gong)司是全(quan)球船舶制造龍頭,手持訂(ding)單充足可排產至25年(nian)
調(diao)研(yan)(yan)要(yao)點 公司(si)9月6日接(jie)受多(duo)家機構調(diao)研(yan)(yan)表示,7月份手(shou)持訂(ding)單236艘(sou)(公司(si)每年(nian)(nian)交(jiao)付能力在60艘(sou)),25年(nian)(nian)前基(ji)本已經排(pai)滿,后續(xu)排(pai)產26年(nian)(nian)后。船(chuan)(chuan)(chuan)壽命15-20年(nian)(nian),18年(nian)(nian)+的(de)(de)船(chuan)(chuan)(chuan)使用(yong)成本高,環保(bao)方面不通過(guo)。預計后幾年(nian)(nian)會有新的(de)(de)換船(chuan)(chuan)(chuan)周(zhou)期(qi)。目前生產保(bao)障系數3.5,造船(chuan)(chuan)(chuan)業處(chu)于(yu)(yu)比較景氣的(de)(de)狀態。 一、中報情(qing)況 運(yun)價300塊是(shi)(shi)上一輪周(zhou)期(qi)的(de)(de)頂點。 半年(nian)(nian)報業績來看,各(ge)項指標略微下滑,但處(chu)于(yu)(yu)景氣范(fan)圍之內。 2022年(nian)(nian)前七月營業收入(ru)300億(yi),新合同400億(yi),新承接(jie)50艘(sou),完工35艘(sou)。 接(jie)單大部分是(shi)(shi)美元,人(ren)民幣貶(bian)值對(dui)于(yu)(yu)公司(si)來說算
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中國船舶
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不(bu)見(jian)利就追
公社達人
2022-09-16 12:40:06
市場(chang)需求快(kuai)速擴張,公司新增產(chan)能供不應(ying)求,石英(ying)砂提(ti)純壁(bi)壘高,公司資源豐(feng)厚,競爭(zheng)優勢明顯
調研要(yao)點 公(gong)(gong)司(si)(si)9月14日接(jie)受多(duo)家機構調研表(biao)示(shi),新(xin)投6萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)已預訂(ding)完(wan),客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)結(jie)構以老客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)為(wei)主,預計(ji)今年(nian)市場需求10萬(wan)噸(dun)(dun)(dun),明(ming)年(nian)15萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)。公(gong)(gong)司(si)(si)今年(nian)對外銷售預計(ji)可達(da)4萬(wan)噸(dun)(dun)(dun),明(ming)年(nian)整體的產(chan)(chan)(chan)銷量估計(ji)6萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)左右。 一、新(xin)投6萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)已預訂(ding)完(wan),客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)結(jie)構多(duo)樣化 公(gong)(gong)司(si)(si)新(xin)投6萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)已被客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)訂(ding)完(wan)了,供不(bu)應(ying)求,公(gong)(gong)司(si)(si)正在排明(ming)年(nian)交貨計(ji)劃,明(ming)年(nian)9月份(fen)之前沒(mei)有新(xin)增產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)。 客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)結(jie)構包括原來做坩堝的客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)、直接(jie)采購的客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu),新(xin)的拉晶企業。主要(yao)為(wei)以前的客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu),70%給老客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu),20%~30%給新(xin)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu),新(xin)增客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)原來也是有需求,只不(bu)過沒(mei)有跟公(gong)(gong)司(si)(si)買
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石英股份
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不(bu)見利就追(zhui)
公社達人
2022-09-15 17:36:43
中(zhong)新集團:公司新簽(qian)合作協(xie)(xie)議,繼續輸出輕(qing)資產模(mo)式,穩健經營+業(ye)務(wu)協(xie)(xie)同發展(zhan)
投資(zi)(zi)亮點 1中(zhong)新(xin)昆(kun)承湖園(yuan)(yuan)區(qu)由公(gong)(gong)(gong)司(si)全資(zi)(zi)負責開發運營(ying),項目(mu)(mu)(mu)規劃(hua)面積(ji)約(yue)46.4平方公(gong)(gong)(gong)里(li),項目(mu)(mu)(mu)是一個(ge)(ge)輕資(zi)(zi)產(chan)項目(mu)(mu)(mu)。 2目(mu)(mu)(mu)前,除蘇州工業園(yuan)(yuan)區(qu)外,公(gong)(gong)(gong)司(si)已在國內開拓了8個(ge)(ge)產(chan)城融合(he)園(yuan)(yuan)區(qu),合(he)計(ji)(ji)(ji)規劃(hua)總面積(ji)約(yue)257萬(wan)平方公(gong)(gong)(gong)里(li)。蘇錫通科技產(chan)業園(yuan)(yuan)等(deng)4個(ge)(ge)園(yuan)(yuan)區(qu),截至2022年上(shang)半(ban)年,累計(ji)(ji)(ji)引進產(chan)業項目(mu)(mu)(mu)748個(ge)(ge)。 3截至2022年上(shang)半(ban)年底,公(gong)(gong)(gong)司(si)累計(ji)(ji)(ji)認繳外部基金34支,上(shang)市(shi)(shi)/擬上(shang)市(shi)(shi)項目(mu)(mu)(mu)已超50個(ge)(ge)。公(gong)(gong)(gong)司(si)加速(su)發力新(xin)型能源(yuan)服務,累計(ji)(ji)(ji)投資(zi)(zi)運營(ying)36個(ge)(ge)分布式光(guang)伏項目(mu)(mu)(mu),預計(ji)(ji)(ji)未來(lai)三年增速(su)30%+。 事(shi)件: 9月(yue)13日,中(zhong)新(xin)集(ji)團與(yu)常(chang)熟市(shi)(shi)政府、常(chang)熟高新(xin)
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中新集團
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公社達人
2022-09-15 15:54:53
新(xin)(xin)能(neng)源產業最(zui)新(xin)(xin)觀點!歐洲逆變器邏輯要甄別,電動車明年全球增速(su)預期40%,風電行業看點在海纜
調研(yan)要(yao)點(dian) 新(xin)能(neng)(neng)(neng)源行業(ye)專家9月13日接受(shou)調研(yan)表示,儲(chu)能(neng)(neng)(neng)領域(yu)最(zui)看好(hao)戶儲(chu),電(dian)(dian)(dian)池和(he)(he)(he)逆(ni)(ni)變器(qi)(qi)彈(dan)性(xing)最(zui)佳。風(feng)電(dian)(dian)(dian)明年(nian)的加(jia)持(chi)來自海風(feng)+出口(kou),24-25年(nian)歐洲,中(zhong)天(tian)、大金、東方電(dian)(dian)(dian)纜受(shou)益出口(kou)。電(dian)(dian)(dian)動車一致(zhi)預期明年(nian)全球1400萬輛,增速+40%。電(dian)(dian)(dian)池認可(ke)度高,盈利見(jian)底,2023年(nian)二線(xian)電(dian)(dian)(dian)池廠商(shang)比一線(xian)更好(hao)。 一、儲(chu)能(neng)(neng)(neng)領域(yu)戶儲(chu)最(zui)好(hao) 儲(chu)能(neng)(neng)(neng)領域(yu): 戶儲(chu)最(zui)好(hao),有彈(dan)性(xing)的電(dian)(dian)(dian)池和(he)(he)(he)逆(ni)(ni)變器(qi)(qi)。最(zui)看好(hao)德業(ye),不斷上修(xiu)盈利預期。 便攜式(shi)(shi)(shi)儲(chu)能(neng)(neng)(neng)賽道不如戶儲(chu),但近期華寶(bao)即將上市(shi),便攜式(shi)(shi)(shi)里面不要(yao)看逆(ni)(ni)變器(qi)(qi),有彈(dan)性(xing)的是博力威。 大儲(chu)工商(shang)業(ye)模式(shi)(shi)(shi)更好(hao),不選逆(ni)(ni)變器(qi)(qi)和(he)(he)(he)電(dian)(dian)(dian)池
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德業股份
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不見(jian)利就(jiu)追(zhui)
公社達人
2022-09-15 15:48:57
恒(heng)瑞醫藥(yao)(yao):大白(bai)馬醫藥(yao)(yao)股處于估值低位(wei),多(duo)個(ge)新藥(yao)(yao)上市申請進行中,仿制藥(yao)(yao)多(duo)數(shu)被集采業績見(jian)底(di)
投資亮點(dian) 1集采利(li)(li)空釋放,近期(qi)凈利(li)(li)潤處于歷史低水平,業(ye)績有望(wang)企穩回升,預(yu)計22Q4-23Q2拐點(dian) 2創新(xin)藥(yao)市(shi)場層(ceng)面:市(shi)場需(xu)求旺盛,政(zheng)策段(duan)鼓勵使用(yong)創新(xin)藥(yao),龍頭有望(wang)享轉型(xing)紅利(li)(li) 3創新(xin)藥(yao)公司層(ceng)面:NDA階段(duan)6個,Ⅲ期(qi)階段(duan)超10個,多個10億級(ji)別新(xin)藥(yao),增長(chang)動力強勁 4仿(fang)(fang)制藥(yao):首仿(fang)(fang)難仿(fang)(fang)重點(dian)突(tu)破,碘克沙醇注射液ANDA申請已獲(huo)批,拓展(zhan)海外市(shi)場獲(huo)得(de)業(ye)績支撐 一、集采利(li)(li)空釋放,業(ye)績有望(wang)企穩回升,預(yu)計22Q4-23Q2拐點(dian) 1)仿(fang)(fang)制藥(yao)利(li)(li)空即將出清,自2018年以來,第(di)1-7批集采中選22個品種,價格平均降幅74.
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恒瑞醫藥
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4.45
不(bu)見利就追
公社達人
2022-09-15 15:42:12
振華(hua)風光(guang):軍(jun)工(gong)芯片細分龍頭,公司近三(san)年利潤復合增長超60%,在手訂單同比超100%
投資(zi)亮點(dian) 1國(guo)(guo)內(nei)軍(jun)工(gong)電子(zi)行業模(mo)擬(ni)IC產(chan)品的(de)核心供應商,模(mo)擬(ni)IC市場(chang)空間(jian)超(chao)3000億,國(guo)(guo)內(nei)自(zi)給率不(bu)足12%,公(gong)司(si)有望充分受益(yi)自(zi)主(zhu)安全和進口替(ti)代的(de)產(chan)業趨勢 2公(gong)司(si)實(shi)現了自(zi)主(zhu)可控,在技術指(zhi)標上取得領(ling)先,且可靠性穩定,在研項目儲備豐富 3募集(ji)資(zi)金擴產(chan)以滿足下(xia)游需求,實(shi)現向IDM模(mo)式轉(zhuan)型,可提升生產(chan)效率,在復雜(za)的(de)國(guo)(guo)際形勢下(xia)保(bao)障產(chan)品供應能力 振華風光最新觀點(dian): 國(guo)(guo)盛(sheng)證券分析師鄭震湘認為(wei),公(gong)司(si)系軍(jun)用模(mo)擬(ni)IC國(guo)(guo)內(nei)領(ling)軍(jun),業績高(gao)速(su)成(cheng)(cheng)長(chang),所(suo)處細分賽道景氣確定性較高(gao),未來(lai)成(cheng)(cheng)長(chang)可期。 天風證券分析師李(li)魯靖認為(wei),公(gong)司(si)所(suo)處行
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振華風光
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不見(jian)利(li)就追
公社達人
2022-09-15 15:20:13
光峰科技:將成(cheng)比亞迪(di)汽車供應商,車載業務漸次落地(di),C端產品放量走(zou)出(chu)第二增(zeng)長曲(qu)線
投資亮點 1上榜華為(wei)的(de)智能汽車(che)解決方案優秀合作(zuo)伙伴,為(wei)汽車(che)提供(gong)定制不限(xian)于天幕的(de)車(che)載(zai)投影 2已于今年(nian)5月公(gong)(gong)布兩款AR眼鏡模(mo)組,其中(zhong)包括(kuo)全球首個(ge)PPI破(po)(po)萬AR光學模(mo)組,標志著公(gong)(gong)司在AR領域技術(shu)研(yan)發上取得(de)重大突(tu)(tu)破(po)(po) 事件: 2022年(nian)9月12日,光峰科(ke)(ke)技發出公(gong)(gong)告,公(gong)(gong)司于近日收到比亞迪出具的(de)《開發定點通知書》,將(jiang)成為(wei)比亞迪汽車(che)的(de)車(che)載(zai)光學部件供(gong)應商。這意味著公(gong)(gong)司的(de)車(che)載(zai)業務市場拓(tuo)展(zhan)取得(de)突(tu)(tu)破(po)(po)性進展(zhan)。 光峰科(ke)(ke)技最(zui)新觀(guan)點: 國聯證券分析師榮澤宇認為(wei):鑒(jian)于光峰與(yu)比亞迪合作(zuo)取得(de)突(tu)(tu)破(po)(po)性進展(zhan),同時公(gong)(gong)司具備(bei)堅實的(de)技術(shu)護城河,
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光峰科技
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不(bu)見(jian)利就追
公社達人
2022-09-15 15:16:49
海泰新光:公(gong)司(si)所在賽道高速增(zeng)長(chang),深度綁定全球行業(ye)龍頭,未來三年復(fu)合(he)增(zeng)速30%+
投資亮點 1全球(qiu)硬鏡市場(chang)保持穩(wen)定(ding)增(zeng)長(chang),其中熒(ying)光(guang)(guang)硬鏡逐(zhu)步替代白光(guang)(guang)硬鏡,增(zeng)速(su)更高。預計(ji)熒(ying)光(guang)(guang)硬鏡2024年全球(qiu)市場(chang)規模(mo)將達到(dao)39億美元,2020-2024年CAGR為(wei)27%。 2公(gong)司(si)深度綁定(ding)史(shi)賽(sai)克,而史(shi)賽(sai)克熒(ying)光(guang)(guang)硬鏡產(chan)品快速(su)增(zeng)長(chang),到(dao)2019年占內窺鏡業務(wu)比重超過50%;同(tong)時順應國(guo)產(chan)化(hua)替代趨勢,公(gong)司(si)自主(zhu)品牌業務(wu)增(zeng)長(chang)快速(su)。 3近年來(lai)醫用(yong)(yong)光(guang)(guang)學(xue)領(ling)域(yu)的牙科、美容等產(chan)品以及新(xin)能源領(ling)域(yu)的工業激光(guang)(guang)相關產(chan)品熱度提升,同(tong)時公(gong)司(si)積極推進(jin)生物識別產(chan)品的應用(yong)(yong)落(luo)地(di),預計(ji)光(guang)(guang)學(xue)業務(wu)有望維持穩(wen)定(ding)增(zeng)長(chang)。 海泰新(xin)光(guang)(guang)最新(xin)觀點: 國(guo)聯證券認為(wei),
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海泰新光
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不(bu)見利就追(zhui)
公社達人
2022-09-15 15:14:28
保利發(fa)展:公司8月拿地依舊保持較強力度、拿地金(jin)額(e)同比增(zeng)長136%
投資亮點 1公(gong)(gong)(gong)司(si)8月拿(na)地依舊保(bao)持(chi)較強力度(du)(du)、土(tu)(tu)地市(shi)場競(jing)爭(zheng)格(ge)局(ju)改善(shan)明顯(xian) 2公(gong)(gong)(gong)司(si)8月單月銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)金額環比增(zeng)長(chang),銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)面積環比下降 38月公(gong)(gong)(gong)司(si)拿(na)地依舊保(bao)持(chi)較強力度(du)(du),單月拿(na)地金額與銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)金額之比為48% 保(bao)利(li)發展最(zui)新(xin)觀點: 開源證券分析師齊東認為:預計2022年保(bao)利(li)發展歸(gui)母凈利(li)潤分別(bie)為264.8億元,EPS分別(bie)為2.21元,當(dang)前股(gu)價對應P/E估值分別(bie)為8.2倍,維(wei)持(chi)“買入”評級。 一、行業(ye)競(jing)爭(zheng)格(ge)局(ju)改善(shan),經營能力保(bao)持(chi)優秀 保(bao)利(li)發展發布8月銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)情(qing)況簡報,公(gong)(gong)(gong)司(si)8月拿(na)地依舊保(bao)持(chi)較強力度(du)(du),且拿(na)地利(li)潤率(lv)可觀,土(tu)(tu)地市(shi)場競(jing)爭(zheng)格(ge)局(ju)
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保利發展
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不見(jian)利就追(zhui)
公社達人
2022-09-15 08:01:00
人源膠原蛋白通過(guo)中試(shi),已經達到國(guo)際水(shui)平,功能性護(hu)膚板塊費用率下(xia)降,盈利性增強
調(diao)(diao)研要點(dian) 公司(si)9月12日接受(shou)(shou)多家機構調(diao)(diao)研表示,受(shou)(shou)疫情影響(xiang),原(yuan)(yuan)料業(ye)(ye)務影響(xiang)較大,藥械與化(hua)妝品(pin)業(ye)(ye)務有一(yi)(yi)定影響(xiang),公司(si)功(gong)能性護膚板塊費用率總體下降,盈利(li)性增(zeng)強。原(yuan)(yuan)料競爭格局良性,公司(si)先(xian)發(fa)(fa)優勢(shi)明顯,技(ji)術優勢(shi)顯著,研發(fa)(fa)壁(bi)壘深厚。 一(yi)(yi)、核(he)(he)心產(chan)品(pin)人源(yuan)(yuan)膠原(yuan)(yuan)蛋(dan)白(bai)通(tong)過中試(shi),轉化(hua)結果(guo)已(yi)經(jing)達到國(guo)際水平 合(he)成(cheng)生(sheng)(sheng)物(wu)館是基(ji)(ji)于華(hua)熙生(sheng)(sheng)物(wu)的研發(fa)(fa)平臺(tai)的對外交流基(ji)(ji)地(di),2020年建成(cheng)。人源(yuan)(yuan)膠原(yuan)(yuan)蛋(dan)白(bai)是合(he)成(cheng)生(sheng)(sheng)物(wu)平臺(tai)上的一(yi)(yi)個核(he)(he)心產(chan)品(pin),并(bing)通(tong)過中試(shi)平臺(tai)進(jin)行轉化(hua),轉化(hua)結果(guo)已(yi)經(jing)達到國(guo)際水平。 為了應對合(he)成(cheng)生(sheng)(sheng)物(wu)出來(lai)的人源(yuan)(yuan)化(hua)重組膠原(yuan)(yuan)蛋(dan)白(bai),公司(si)收(shou)購了動物(wu)源(yuan)(yuan)的膠
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華熙生物
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不見(jian)利就(jiu)追
公社達人
2022-09-15 07:57:54
火電業務(wu)占比50%以上(shang)的煙氣治理龍頭,估值處于歷(li)史低位
調研(yan)要點 公(gong)司9月13日接受(shou)多家(jia)機構調研(yan)表(biao)示,一(yi)直認為火(huo)(huo)電(dian)機組(zu)在能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)結(jie)構中(zhong)是(shi)(shi)非常穩定的(de),目前屬于糾(jiu)偏的(de)過程。2020年(nian)(nian)(nian)火(huo)(huo)電(dian)投(tou)資(zi)額增(zeng)速降至最低點,去年(nian)(nian)(nian)及今年(nian)(nian)(nian)上(shang)半年(nian)(nian)(nian)火(huo)(huo)電(dian)投(tou)資(zi)額增(zeng)速為百分之幾十,公(gong)司認為處于糾(jiu)偏階段。公(gong)司目前的(de)脫(tuo)(tuo)硫(liu)脫(tuo)(tuo)硝技術是(shi)(shi)自主(zhu)研(yan)發的(de),即(ji)2014年(nian)(nian)(nian)推出的(de)超(chao)凈SPC-3D技術。現在國(guo)(guo)內火(huo)(huo)電(dian)項目的(de)超(chao)凈脫(tuo)(tuo)硫(liu)脫(tuo)(tuo)硝技術應該均是(shi)(shi)模仿公(gong)司的(de)SPC-3D。 一(yi)、公(gong)司情況介紹 公(gong)司是(shi)(shi)國(guo)(guo)資(zi)控股的(de)反向(xiang)混改上(shang)市(shi)公(gong)司,目前立(li)足(zu)于能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)+環保,業務結(jie)構為火(huo)(huo)電(dian)+節能(neng)(neng)(neng)綜合能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)服(fu)(fu)務+智(zhi)慧運營(ying),定位為綜合環境(jing)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)服(fu)(fu)務商(shang)。
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清新環境
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不見(jian)利就追
公社達人
2022-09-14 15:30:29
派(pai)克(ke)新材(cai):受益于軍工行業發展(zhan),4年凈利(li)潤復(fu)合增速(su) 50%,民用領(ling)域發力,電力鍛件下(xia)游景(jing)氣
投資亮點 1航(hang)空(kong)航(hang)天(tian)鍛件(jian):公(gong)(gong)司(si)(si)為高(gao)(gao)端(duan)鍛件(jian)核心供(gong)應(ying)商,H2收(shou)入(ru)同(tong)比(bi)+92%,看好(hao)下(xia)游航(hang)空(kong)航(hang)天(tian)多(duo)個細分領域(yu)行業在‘十(shi)四五’期(qi)間(jian)發展(zhan) 2電(dian)力石化鍛件(jian):新(xin)能源行業景氣(qi)度高(gao)(gao),已(yi)獲得(de)一(yi)定市場認可,發展(zhan)空(kong)間(jian)大,風電(dian)核電(dian)預(yu)計(ji)將成為公(gong)(gong)司(si)(si)重要拉動 事件(jian): 公(gong)(gong)司(si)(si)預(yu)計(ji)2022年前(qian)三季度實現(xian)(xian)歸母凈(jing)利3.51億元,同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)加65%,預(yu)計(ji)三季度公(gong)(gong)司(si)(si)預(yu)計(ji)實現(xian)(xian)歸母凈(jing)利1.22億元,同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長88%。公(gong)(gong)司(si)(si)2018-2021年營收(shou)復(fu)合增(zeng)(zeng)速38%,歸母凈(jing)利潤復(fu)合增(zeng)(zeng)速50%。 派克新(xin)材最(zui)新(xin)觀點: 浙商證券分析師邱世梁(liang)認為“十(shi)四五”時(shi)期(qi)航(hang)空(kong)、
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派克新材
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不見利就追
公社達人
2022-09-14 15:25:57
光(guang)伏技術(shu)路線(xian)或再(zai)迎重大改變?分析師看(kan)好鈣(gai)鈦礦電(dian)池前景,這三家企業(ye)已(yi)率先卡位核心環節
投(tou)資亮(liang)點 1光伏組件按(an)照材(cai)料(liao)的不同(tong)主要(yao)分(fen)為(wei)晶(jing)硅組件和薄(bo)膜(mo)(mo)(mo)組件,薄(bo)膜(mo)(mo)(mo)電(dian)池(chi)被稱(cheng)為(wei)第二代(dai)(dai)太陽能電(dian)池(chi) 2晶(jing)硅電(dian)池(chi)產(chan)業鏈(lian)繁瑣,且產(chan)業鏈(lian)幾(ji)乎(hu)每個環節都(dou)需(xu)要(yao)使(shi)用大型重(zhong)型設備,而薄(bo)膜(mo)(mo)(mo)電(dian)池(chi)生產(chan)過程更加(jia)簡潔 3鈣鈦礦作為(wei)第三代(dai)(dai)薄(bo)膜(mo)(mo)(mo)技(ji)術(shu),在光電(dian)轉化效率、制(zhi)造成本、生產(chan)流程等(deng)方面優勢(shi)更加(jia)明顯 4鈣鈦礦電(dian)池(chi)所需(xu)的材(cai)料(liao)包括封(feng)裝材(cai)料(liao)和電(dian)極材(cai)料(liao),其中TCO玻璃是(shi)最核心的材(cai)料(liao),成本占(zhan)比達34% 鈣鈦礦電(dian)池(chi)行(xing)業最新觀點: 天風證券分(fen)析師鮑榮富/王濤/武慧東(dong)認為(wei),當前我國薄(bo)膜(mo)(mo)(mo)電(dian)池(chi)市場占(zhan)比仍然偏低,應用領域主要(yao)以BIPV幕墻為(wei)主,隨著(zhu)
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金晶科技
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凱盛新能
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杭蕭鋼構
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不(bu)見利(li)就追
公社達人
2022-09-14 14:44:17
光伏(fu)輔(fu)材(cai):TCO玻璃三年(nian)GAGR有(you)望達(da)到(dao)73.5%,PVB膜是BIPV組件最優選
投資(zi)亮點 1大組(zu)件催生(sheng)(sheng)輕量化需求(qiu),薄膜電池在BIPV場景更具有優(you)勢,催生(sheng)(sheng)TCO玻璃需求(qiu),分(fen)(fen)析師預測(ce)3年CAGR 為(wei)(wei)73.5% 2短(duan)期(qi)膠(jiao)膜存供需缺口(kou),膠(jiao)膜以(yi)EVA為(wei)(wei)主(zhu)流,BIPV中PVB膜是最優(you)選(xuan) 3雙玻組(zu)件滲透率持續提升(sheng),傳統含氟背板份額被(bei)不(bu)斷擠壓,無氟背板和(he)玻璃背板成為(wei)(wei)新的(de)發展方向 BIPV用封裝(zhuang)材料(liao)行業最新觀點: 天風證券分(fen)(fen)析師鮑榮(rong)富(fu)/王濤/熊可為(wei)(wei)認為(wei)(wei),BIPV催生(sheng)(sheng)TCO玻璃、PVB膜和(he)透明(ming)背板需求(qiu),基于對(dui)玻璃、膠(jiao)膜、背板的(de)分(fen)(fen)析,以(yi)及BIPV用需求(qiu)的(de)不(bu)同的(de)梳理,提出以(yi)下三條投資(zi)主(zhu)線: 1)
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亞瑪頓
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樂凱膠片
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金晶科技
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天洋新材
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福萊特
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不見利就(jiu)追
公社達人
2022-09-14 14:38:27
上海機場:國(guo)際旅(lv)客(ke)吞(tun)吐(tu)量全國(guo)第一、將(jiang)最(zui)受益國(guo)際客(ke)流的復(fu)蘇、未來兩年間有望迎來重(zhong)大轉折
投資亮點(dian) 16月歐美(mei)國際(ji)(ji)(ji)(ji)線需求已恢復(fu)至2019年(nian)(nian)八成、國際(ji)(ji)(ji)(ji)線的開放將(jiang)(jiang)(jiang)使公(gong)司未來兩年(nian)(nian)間有望(wang)迎來重(zhong)(zhong)大(da)轉折(zhe) 2公(gong)司的國際(ji)(ji)(ji)(ji)旅客(ke)(ke)吞吐量全國第(di)一、公(gong)司免(mian)稅收入(ru)將(jiang)(jiang)(jiang)與客(ke)(ke)流恢復(fu)程度直接掛鉤 上(shang)海機場(chang)(chang)最新觀點(dian): 招商證(zheng)券分析(xi)師蘇(su)寶(bao)亮、肖欣(xin)晨、魏蕓認為(wei):上(shang)海機場(chang)(chang)未來兩年(nian)(nian)業績向好趨勢相對確定:作為(wei)國際(ji)(ji)(ji)(ji)客(ke)(ke)流占比高的機場(chang)(chang),將(jiang)(jiang)(jiang)最受益(yi)國際(ji)(ji)(ji)(ji)客(ke)(ke)流的復(fu)蘇(su)。 免(mian)稅補充協議是(shi)在國際(ji)(ji)(ji)(ji)客(ke)(ke)流銳(rui)減(jian)背景下的產物,隨著國際(ji)(ji)(ji)(ji)客(ke)(ke)流恢復(fu),樞紐(niu)機場(chang)(chang)重(zhong)(zhong)要(yao)性(xing)回(hui)歸,上(shang)海機場(chang)(chang)議價權提升,存(cun)在重(zhong)(zhong)談可(ke)能性(xing);展(zhan)望(wang)遠(yuan)期,國際(ji)(ji)(ji)(ji)客(ke)(ke)流恢復(fu)后,衛星(xing)廳正式啟用(yong)、T3投產,都將(jiang)(jiang)(jiang)帶動上(shang)
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上海機場
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不見利(li)就追(zhui)
公社達人
2022-09-14 14:35:49
公(gong)司是全球船舶制造(zao)龍頭(tou),手持訂(ding)單充(chong)足可排(pai)產至25年(nian)
調(diao)(diao)研(yan)要點(dian) 公司9月(yue)6日接受多(duo)家(jia)機構(gou)調(diao)(diao)研(yan)表示,7月(yue)份手持訂單(dan)(dan)236艘(sou)(公司每年(nian)(nian)(nian)交(jiao)付能力在60艘(sou)),25年(nian)(nian)(nian)前基本(ben)已經排(pai)滿,后(hou)(hou)續排(pai)產26年(nian)(nian)(nian)后(hou)(hou)。船(chuan)壽命15-20年(nian)(nian)(nian),18年(nian)(nian)(nian)+的(de)船(chuan)使用(yong)成本(ben)高(gao),環保方面不通(tong)過。預計后(hou)(hou)幾年(nian)(nian)(nian)會(hui)有新的(de)換(huan)船(chuan)周(zhou)期。目(mu)前生(sheng)產保障系數(shu)3.5,造(zao)船(chuan)業(ye)處于比較(jiao)景氣(qi)(qi)的(de)狀態(tai)。 一、中(zhong)報情況 運價300塊是(shi)上(shang)一輪(lun)周(zhou)期的(de)頂點(dian)。 半年(nian)(nian)(nian)報業(ye)績來(lai)看,各項指標(biao)略(lve)微(wei)下(xia)滑,但處于景氣(qi)(qi)范(fan)圍(wei)之內。 2022年(nian)(nian)(nian)前七(qi)月(yue)營業(ye)收(shou)入300億,新合同(tong)400億,新承接50艘(sou),完工35艘(sou)。 接單(dan)(dan)大部分是(shi)美元,人民幣(bi)貶值對(dui)于公司來(lai)說算
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中國船舶
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公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投資干貨最多的共享社群,匯聚全網最深度的基本面研究,消弭個人滯后機構的邏輯鴻溝。
風險提示:韭研公社里任何網友的發言,都有其特定立場,均不構成投資建議,請投資者獨立審慎決策。
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