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超短與趨勢短做結合
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不見利(li)就追
公社達人
2022-07-10 08:45:56
航空發動機用(yong)量占比(bi)高達40%以上,這個合(he)金材(cai)料擁有高壁壘,下半年將迎來利潤拐點
投資(zi)亮點(dian) 1我(wo)(wo)國高(gao)溫(wen)(wen)合(he)(he)(he)金(jin)(jin)(jin)約80%應用于(yu)航空航天領域,行業(ye)(ye)具(ju)有較高(gao)進入壁壘(lei),國內(nei)市(shi)場(chang)(chang)增(zeng)速明(ming)顯高(gao)于(yu)全球市(shi)場(chang)(chang)增(zeng)速 2鎳(nie)是高(gao)溫(wen)(wen)合(he)(he)(he)金(jin)(jin)(jin)的重要原材(cai)料,我(wo)(wo)國鎳(nie)礦當前(qian)主要依(yi)賴(lai)進口(kou) 32022年上半(ban)(ban)年鎳(nie)價劇(ju)烈波動,對高(gao)溫(wen)(wen)合(he)(he)(he)金(jin)(jin)(jin)企(qi)業(ye)(ye)的毛利率產生影響 4下(xia)半(ban)(ban)年鎳(nie)價格恢復(fu)至正常(chang)(chang)水(shui)平(ping)可能性較大,高(gao)溫(wen)(wen)合(he)(he)(he)金(jin)(jin)(jin)板(ban)塊利潤(run)拐點(dian)或將(jiang)出現 高(gao)溫(wen)(wen)合(he)(he)(he)金(jin)(jin)(jin)行業(ye)(ye)最新觀(guan)點(dian): 2021至2022上半(ban)(ban)年,鎳(nie)價上漲對高(gao)溫(wen)(wen)合(he)(he)(he)金(jin)(jin)(jin)板(ban)塊形成(cheng)較大沖擊,變形高(gao)溫(wen)(wen)合(he)(he)(he)金(jin)(jin)(jin)龍(long)頭撫順特鋼22Q1歸母凈利潤(run)同(tong)比下(xia)降50.6%。 假設未來一段時間鎳(nie)價恢復(fu)至正常(chang)(chang)水(shui)平(ping),高(gao)溫(wen)(wen)合(he)(he)(he)金(jin)(jin)(jin)企(qi)業(ye)(ye)成(cheng)本(ben)端
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撫順特鋼
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鋼研高納
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西部超導
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圖南股份
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不見利(li)就追(zhui)
公社達人
2022-07-10 08:25:34
這是我今(jin)天重(zhong)點推(tui)薦標的:精功科(ke)技,從(cong)國內到國外從(cong)前端到后端,碳(tan)纖維設備龍頭啟(qi)航
公司主要從事太陽(yang)(yang)能(neng)(neng)(neng)光伏(fu)專(zhuan)用(yong)裝(zhuang)備、碳纖維(wei)復合(he)材料裝(zhuang)備、新型建(jian)筑(zhu)節(jie)能(neng)(neng)(neng)專(zhuan)用(yong)裝(zhuang)備、輕紡專(zhuan)用(yong)裝(zhuang)備、機器人(ren)智能(neng)(neng)(neng)裝(zhuang)備等高新技術(shu)產品的研(yan)制(zhi)開(kai)發、生(sheng)產、銷售和技術(shu)服(fu)務,系國(guo)內太陽(yang)(yang)能(neng)(neng)(neng)光伏(fu)工藝(yi)研(yan)究及太陽(yang)(yang)能(neng)(neng)(neng)光伏(fu)專(zhuan)用(yong)裝(zhuang)備制(zhi)造行(xing)業龍頭企(qi)業,國(guo)內一(yi)流(liu)的干噸級碳纖維(wei)復合(he)材料裝(zhuang)備生(sheng)產企(qi)業。公司在紡織機械(包(bao)覆絲機)和建(jian)材機械領(ling)域均(jun)做(zuo)到了(le)行(xing)業第一(yi),08-11年通過引進消化吸收海(hai)外(wai)設備實現多晶鑄錠爐及上下(xia)游設備的國(guo)產替代,完(wan)成行(xing)業第一(yi)的壯(zhuang)舉(ju),2015年開(kai)始引進消化吸收海(hai)外(wai)碳纖維(wei)設備,2020年實現核心設備的國(guo)產替代,2021年開(kai)啟客
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精工科技
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不見利就追
公社達人
2022-07-10 07:51:00
振江股(gu)份(fen):零部件行(xing)業細分龍頭,技(ji)術(shu)+固定投資(zi)壁壘
調研要點(dian) 公司7月1日接受多(duo)家機構(gou)調研表示,公司21 年主(zhu)營業(ye)(ye)務(wu)分(fen)為風電(dian)、光伏和(he)(he)其(qi)他。其(qi)中(zhong)風電(dian)營收(shou)占比 70% 以(yi)(yi)上,核(he)心(xin)產品為大兆瓦的(de)直驅定(ding)(ding)(ding)轉子(zi)。公司擁有(you)多(duo)項核(he)心(xin)技術,產品質量優(you)良并產品前期固定(ding)(ding)(ding)資(zi)產投(tou)資(zi)巨大,因此定(ding)(ding)(ding)價權強(qiang)勢。22年鋼(gang)材和(he)(he)運輸費用下降,增厚(hou)毛利明顯(xian)。 一、細(xi)分(fen)行(xing)業(ye)(ye)龍(long)(long)頭(tou),定(ding)(ding)(ding)位高端產品,多(duo)個風電(dian)整機廠(chang)商(shang)核(he)心(xin)供(gong)應商(shang) 海(hai)上風電(dian)定(ding)(ding)(ding)轉子(zi)零部件細(xi)分(fen)行(xing)業(ye)(ye)龍(long)(long)頭(tou),西門子(zi)通用上海(hai)電(dian)器以(yi)(yi)及陽光電(dian)源、正泰等國內(nei)外(wai)知名企業(ye)(ye)的(de)核(he)心(xin)供(gong)應商(shang)。 21年主(zhu)營業(ye)(ye)務(wu)分(fen)為風電(dian)、光伏和(he)(he)其(qi)他。其(qi)中(zhong)風電(dian)營收(shou)占比70%以(yi)(yi)上,核(he)心(xin)產
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振江股份
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不(bu)見利就追
公社達人
2022-07-10 07:43:54
萬(wan)順新材(cai):4萬(wan)噸電池(chi)箔(bo)項目(mu)去年底(di)投產,電池(chi)鋁箔(bo)成品(pin)率(lv)表現突出,利于公司(si)快速搶占(zhan)市場
調(diao)研要點 公司在(zai)7月6日接受機構調(diao)研時表示,公司目前(qian)包裝(zhuang)鋁(lv)(lv)(lv)箔產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)8.3萬(wan)(wan)(wan)噸,在(zai)建(jian)7.2萬(wan)(wan)(wan)噸電(dian)池(chi)(chi)箔,籌建(jian)10萬(wan)(wan)(wan)噸電(dian)池(chi)(chi)箔,2024年(nian)將形(xing)成25.5萬(wan)(wan)(wan)噸鋁(lv)(lv)(lv)箔總產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng);鋁(lv)(lv)(lv)板帶(dai)明年(nian)將形(xing)成24萬(wan)(wan)(wan)噸總產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)。一(yi)(yi)季度電(dian)池(chi)(chi)箔成品率78%,產(chan)(chan)(chan)(chan)品具有(you)顯著優勢,利于快速搶占市場(chang)。 一(yi)(yi)、公司鋁(lv)(lv)(lv)箔及(ji)鋁(lv)(lv)(lv)板帶(dai)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)及(ji)項(xiang)(xiang)目進(jin)度 公司鋁(lv)(lv)(lv)加工(gong)業務(wu)產(chan)(chan)(chan)(chan)品主要包括鋁(lv)(lv)(lv)箔以及(ji)上游原材料(liao)鋁(lv)(lv)(lv)板帶(dai)(俗稱鋁(lv)(lv)(lv)箔坯料(liao)),主要產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)分布: 1、鋁(lv)(lv)(lv)箔產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng):江蘇中(zhong)基(ji)以包裝(zhuang)鋁(lv)(lv)(lv)箔為(wei)主,現有(you)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)8.3萬(wan)(wan)(wan)噸;安徽中(zhong)基(ji)以電(dian)池(chi)(chi)鋁(lv)(lv)(lv)箔為(wei)主,在(zai)建(jian)7.2萬(wan)(wan)(wan)噸高精度電(dian)子(zi)鋁(lv)(lv)(lv)箔生產(chan)(chan)(chan)(chan)項(xiang)(xiang)目中(zhong),一(yi)(yi)期
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萬順新材
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不見利就追
公社達人
2022-07-10 07:37:56
泰和新材: 芳綸業(ye)務滿(man)產滿(man)銷,對位芳綸軍用防彈市場迎來(lai)增量,鋰(li)電池隔膜業(ye)務進入試產
調研要(yao)點(dian) 公(gong)司(si)在(zai)7月7日接(jie)受機構調研時(shi)表示,今(jin)年(nian),氨(an)(an)(an)綸(lun)(lun)(lun)業務(wu)(wu)壓(ya)(ya)力(li)比較大(da),芳(fang)綸(lun)(lun)(lun)板塊(kuai)相對(dui)好(hao)一(yi)(yi)些(xie)(xie),今(jin)年(nian)基本上(shang)滿(man)產滿(man)銷(xiao)(xiao)。關于對(dui)位(wei)芳(fang)綸(lun)(lun)(lun),主要(yao)還是(shi)替代(dai);增量市場,一(yi)(yi)是(shi)軍用,主要(yao)是(shi)防彈、防護,民用角度(du)來看,未來增長比較快的可能(neng)是(shi)橡(xiang)膠領域(yu)。 一(yi)(yi)、氨(an)(an)(an)綸(lun)(lun)(lun)業務(wu)(wu)壓(ya)(ya)力(li)大(da),芳(fang)綸(lun)(lun)(lun)板塊(kuai)滿(man)產滿(man)銷(xiao)(xiao) 公(gong)司(si)主要(yao)從(cong)事氨(an)(an)(an)綸(lun)(lun)(lun)、芳(fang)綸(lun)(lun)(lun)系列(lie)產品的生產與銷(xiao)(xiao)售,主營業務(wu)(wu)包括氨(an)(an)(an)綸(lun)(lun)(lun)、芳(fang)綸(lun)(lun)(lun)兩(liang)大(da)板塊(kuai)。 今(jin)年(nian),氨(an)(an)(an)綸(lun)(lun)(lun)業務(wu)(wu)壓(ya)(ya)力(li)比較大(da)。首先價格從(cong)去年(nian)三(san)季度(du)開始陸續下滑,但成本目前還處于高位(wei);其次今(jin)年(nian)二季度(du)的疫情對(dui)其銷(xiao)(xiao)售產生了(le)一(yi)(yi)些(xie)(xie)影響。芳(fang)綸(lun)(lun)(lun)板塊(kuai)相對(dui)好(hao)一(yi)(yi)些(xie)(xie),今(jin)年(nian)基本上(shang)滿(man)產
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泰和新材
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不見利就追
公社達人
2022-07-10 07:31:11
華(hua)如科(ke)技:百億賽道唯(wei)一上市標的
調研(yan)要(yao)點(dian) 公(gong)司(si)6月30日接(jie)受多家(jia)機構調研(yan)表示,公(gong)司(si)所(suo)處軍(jun)(jun)事(shi)仿(fang)(fang)真(zhen)行(xing)業(ye)增(zeng)長空(kong)(kong)間(jian)較(jiao)大(da)(da),業(ye)內參與者包括科研(yan)院所(suo)和民(min)營企業(ye)。公(gong)司(si)差異化地位在(zai)于(yu)底層平臺(tai)自研(yan),以更多地服務全(quan)軍(jun)(jun)種和大(da)(da)部(bu)分企業(ye)。公(gong)司(si)的(de)壁壘(lei)包括技術(shu)、客戶粘(zhan)性、軍(jun)(jun)轉、團(tuan)隊穩定等。目(mu)(mu)前公(gong)司(si)技術(shu)開發(fa)占比高,未來(lai)公(gong)司(si)希望標(biao)品(pin)更多,公(gong)司(si)整體毛(mao)利率可能(neng)有下滑,但(dan)毛(mao)利規模會變大(da)(da)。 一、行(xing)業(ye)增(zeng)長空(kong)(kong)間(jian)較(jiao)大(da)(da),公(gong)司(si)合同(tong)均值提升 行(xing)業(ye):從(cong)行(xing)業(ye)發(fa)展脈絡看,軍(jun)(jun)仿(fang)(fang)跟國外差距大(da)(da);從(cong)跟蹤項(xiang)目(mu)(mu)來(lai)看,未來(lai)5年(nian)軍(jun)(jun)方有1300億關于(yu)軍(jun)(jun)仿(fang)(fang)軟硬的(de)投資。 公(gong)司(si):仿(fang)(fang)真(zhen)領域(yu)未來(lai)幾年(nian)有大(da)(da)的(de)項(xiang)目(mu)(mu),大(da)(da)項(xiang)
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華如科技
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不見利就(jiu)追(zhui)
公社達人
2022-07-10 07:23:28
萬科:行(xing)業(ye)龍頭,眾多頭部同行(xing)倒閉時依然(ran)穩健經(jing)營(ying),董事長表(biao)示行(xing)業(ye)已然(ran)見底。正(zheng)是無人問津時
調(diao)研(yan)(yan)要(yao)(yao)點 公司6月(yue)28日接受(shou)多家機構調(diao)研(yan)(yan)表(biao)(biao)示,政府為了(le)(le)行(xing)業(ye)健康發展調(diao)整了(le)(le)一(yi)(yi)些(xie)政策,對行(xing)業(ye)帶來(lai)(lai)積極影響。今(jin)年(nian)是(shi)(shi)董(dong)(dong)事長(chang)從業(ye)以(yi)來(lai)(lai)覺得壓力最(zui)大的(de)一(yi)(yi)段(duan)時間,但如今(jin)市(shi)(shi)場(chang)已(yi)經觸底。 一(yi)(yi)、房(fang)地產(chan)市(shi)(shi)場(chang)已(yi)經見底 萬科董(dong)(dong)事長(chang)表(biao)(biao)示:從短期來(lai)(lai)看市(shi)(shi)場(chang)已(yi)經觸底,但是(shi)(shi)恢復是(shi)(shi)一(yi)(yi)個緩(huan)慢(man)和(he)溫和(he)的(de)過程,這(zhe)是(shi)(shi)萬科董(dong)(dong)事長(chang)表(biao)(biao)達的(de)對市(shi)(shi)場(chang)的(de)主要(yao)(yao)觀點。 今(jin)年(nian)日子特別難過,這(zhe)也是(shi)(shi)萬科董(dong)(dong)事長(chang)從業(ye)以(yi)來(lai)(lai)覺得壓力最(zui)大的(de)一(yi)(yi)段(duan)時間。6月(yue)份,從目前的(de)情況來(lai)(lai)看,董(dong)(dong)事長(chang)覺得環比(bi)可能會有比(bi)較明顯的(de)提(ti)升(sheng)。二(er)手(shou)房(fang)市(shi)(shi)場(chang)從6月(yue)份開始也出現了(le)(le)一(yi)(yi)些(xie)起色(se),比(bi)如一(yi)(yi)二(er)線城市(shi)(shi)二(er)手(shou)房(fang)掛牌價
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萬科A
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不見利就追(zhui)
公社達人
2022-07-09 15:43:08
突然小區(qu)封控在(zai)家,集中發了(le)7遍(bian)個股(gu)研(yan)報(bao),這是最后(hou)一個,機(ji)構票
投資亮點 1國(guo)產(chan)(chan)X線探(tan)(tan)(tan)測(ce)器(qi)龍頭(tou)企(qi)業(ye)(ye)(ye),公(gong)司(si)業(ye)(ye)(ye)績(ji)(ji)進(jin)入快(kuai)速(su)發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)周(zhou)期(qi)(qi) 2醫用方面動(dong)態(tai)探(tan)(tan)(tan)測(ce)產(chan)(chan)品(pin)快(kuai)速(su)增長,工業(ye)(ye)(ye)領域由市(shi)場擴(kuo)張帶(dai)來行業(ye)(ye)(ye)發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan) 3公(gong)司(si)新建生(sheng)產(chan)(chan)基(ji)地(di),擴(kuo)大(da)現(xian)有(you)產(chan)(chan)品(pin)產(chan)(chan)能(neng) 一(yi)、國(guo)產(chan)(chan)X線探(tan)(tan)(tan)測(ce)器(qi)龍頭(tou)企(qi)業(ye)(ye)(ye),公(gong)司(si)業(ye)(ye)(ye)績(ji)(ji)進(jin)入快(kuai)速(su)發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)周(zhou)期(qi)(qi) 奕瑞(rui)科(ke)技是一(yi)家以全產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈技術發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)趨勢(shi)為導向、技術水平與國(guo)際接軌的X線探(tan)(tan)(tan)測(ce)器(qi)生(sheng)產(chan)(chan)商。公(gong)司(si)產(chan)(chan)品(pin)品(pin)類齊全、規模領先、覆蓋醫療、工業(ye)(ye)(ye)、安防(fang)等多(duo)個細分(fen)市(shi)場;研發(fa)實力強勁,掌握四大(da)傳感器(qi)技術,擁有(you)各類專(zhuan)利數量超200項。 疫情高基(ji)數之上公(gong)司(si)業(ye)(ye)(ye)績(ji)(ji)仍超預期(qi)(qi),2017-2021年營收和歸(gui)母CAGR達
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奕瑞科技
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不見利就(jiu)追
公社達人
2022-07-09 15:27:28
唯捷創芯(xin):華為(wei)、小(xiao)米(mi)、聯發(fa)科均是其股東,過(guo)去2年(nian)營收增長(chang)5倍以上(shang),5G時代將(jiang)開(kai)啟新增長(chang)
投資亮點(dian) 14G PA模(mo)組龍頭,2年(nian)營收增5倍(bei),華為(wei)、小(xiao)米、聯(lian)發(fa)(fa)(fa)(fa)科(ke)均是(shi)公司(si)(si)股(gu)東 25G時代迎來新的發(fa)(fa)(fa)(fa)展機遇,唯捷創芯有望借(jie)力跑入第一(yi)梯隊(dui) 3比同行(xing)業其他龍頭公司(si)(si)估值低(di)20% 一(yi)、4G PA模(mo)組龍頭,2年(nian)營收增5倍(bei),華為(wei)、小(xiao)米、聯(lian)發(fa)(fa)(fa)(fa)科(ke)均是(shi)公司(si)(si)股(gu)東 唯捷創芯在(zai)4G時代奠定了PA設計、工(gong)藝優勢,為(wei)4G PA大陸龍頭。聯(lian)發(fa)(fa)(fa)(fa)科(ke)子公司(si)(si)為(wei)第一(yi)大股(gu)東(25.31%),華為(wei)哈勃、OPPO、vivo、小(xiao)米先后(hou)入股(gu)。 公司(si)(si)2019年(nian)導(dao)入品牌客(ke)戶,此后(hou)進入業績高速成長期。2019年(nian)起,公司(si)(si)快速擴(kuo)張國內市場(chang),導(dao)入品牌手(shou)機
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唯捷創芯
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不(bu)見利就追(zhui)
公社達人
2022-07-09 13:28:03
江海股份:下游覆蓋“光伏+風電+新(xin)能源(yuan)車”,全(quan)球前十大(da)光伏逆變器廠商中已有(you)7家采購(gou)公司產品
投資亮點 1公(gong)(gong)(gong)司(si)深耕電(dian)容(rong)器(qi)領域(yu)超60載,核心產(chan)品(pin)未來三(san)年(nian)平均收入增長目標超30% 2外資退出公(gong)(gong)(gong)司(si)趁機擴(kuo)產(chan)搶占市場份額(e),光(guang)伏+新能(neng)源車帶(dai)來需(xu)求增量 3核心原材料自(zi)供率高達75%,成(cheng)本端優勢(shi)顯著 4全球(qiu)光(guang)伏逆(ni)變器(qi)前(qian)10大(da)廠(chang)商中已有(you)7家成(cheng)為公(gong)(gong)(gong)司(si)用戶,收購日立AIC助(zhu)力全球(qiu)化擴(kuo)張 江(jiang)海(hai)股份最新觀點: 考(kao)慮到公(gong)(gong)(gong)司(si)產(chan)品(pin)升級和規模(mo)效應逐漸體現,薄膜電(dian)容(rong)和超級電(dian)容(rong)不(bu)斷(duan)放(fang)量,在國(guo)產(chan)替代和新能(neng)源行業迅速發(fa)展的(de)背景下,有(you)望(wang)保持高速增長。 預計公(gong)(gong)(gong)司(si)22-24年(nian)營收分別為44.66億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、56.15億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)和69.79億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan),歸
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江海股份
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不見利就追
公社達人
2022-07-09 13:20:12
開立醫(yi)療: 產(chan)品國產(chan)替代空間廣(guang)闊(kuo),公(gong)司(si)產(chan)品線優勢領先,助(zhu)力公(gong)司(si)上半年扣非凈(jing)利翻(fan)倍(bei)增長
投(tou)資(zi)亮(liang)點(dian) 1預計2025年國(guo)(guo)(guo)(guo)內(nei)超(chao)聲(sheng)市場(chang)達186.6億元(yuan),國(guo)(guo)(guo)(guo)產(chan)超(chao)聲(sheng)未來星辰大海。公(gong)司產(chan)品(pin)已覆(fu)蓋高、中(zhong)、低端(duan)等多層次(ci)用(yong)戶(hu)需求,處于行業領(ling)先(xian)地位,將(jiang)在超(chao)聲(sheng)國(guo)(guo)(guo)(guo)產(chan)替代中(zhong)獲得(de)更(geng)多機會(hui)。 2中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)內(nei)窺(kui)鏡器械市場(chang)處于快速(su)(su)上升階段,預計2025年中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)市場(chang)規模將(jiang)增(zeng)長至(zhi)402億元(yuan),國(guo)(guo)(guo)(guo)產(chan)品(pin)牌滲透(tou)率(lv)達14.2%。公(gong)司作為國(guo)(guo)(guo)(guo)產(chan)醫用(yong)內(nei)窺(kui)鏡領(ling)域的領(ling)先(xian)企(qi)業,全面覆(fu)蓋軟鏡和硬(ying)鏡市場(chang)。降類政策(ce)、分級診療(liao)、醫療(liao)新基建政策(ce)將(jiang)推動公(gong)司內(nei)窺(kui)鏡業務繼(ji)續高速(su)(su)增(zeng)長。 3目(mu)前海外(wai)逐(zhu)漸放(fang)開疫情(qing)管控,公(gong)司海外(wai)業務回歸正常增(zeng)長態(tai)勢。公(gong)司內(nei)鏡業務過(guo)去在海外(wai)規
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開立醫療
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不見利就追
公社達人
2022-07-09 13:10:29
紫江企業:包裝業務護(hu)城河(he)深筑,高端客戶海外出口(kou)量增長13.7倍,鋁塑(su)膜國產化勢(shi)在必(bi)行(xing)
投資亮點 1包裝業(ye)(ye)務(wu)為(wei)核心,多業(ye)(ye)務(wu)有機結(jie)合凸顯疊(die)加效(xiao)應 2行業(ye)(ye)分析:包裝行業(ye)(ye)積(ji)極(ji)推動產業(ye)(ye)升級,鋁塑膜(mo)(mo)國(guo)(guo)產替代在(zai)即 3公(gong)司(si)(si)分析:攻守兼具,鋁塑膜(mo)(mo)產品(pin)助(zhu)力實(shi)現(xian)高成長 一(yi)、包裝業(ye)(ye)務(wu)為(wei)核心,多業(ye)(ye)務(wu)有機結(jie)合凸顯疊(die)加效(xiao)應 公(gong)司(si)(si)深(shen)耕行業(ye)(ye)多年,一(yi)方(fang)面與多家(jia)(jia)跨國(guo)(guo)公(gong)司(si)(si)和(he)知名品(pin)牌(pai)緊密合作,另一(yi)方(fang)面開(kai)發新的中小型客(ke)(ke)戶(hu),在(zai)市場深(shen)度和(he)廣度上尋求突破(po)。目前(qian),公(gong)司(si)(si)容器包裝是業(ye)(ye)務(wu)深(shen)度綁定中糧、可(ke)口可(ke)樂等(deng)國(guo)(guo)際巨頭,同時開(kai)拓了(le)(le)以元氣(qi)森林為(wei)代表的新型飲(yin)料客(ke)(ke)戶(hu)群體,迎(ying)來(lai)了(le)(le)新的增長點。紙(zhi)包裝事業(ye)(ye)部培(pei)育了(le)(le)麥當勞、樂高和(he)億(yi)滋3家(jia)(jia)戰略客(ke)(ke)戶(hu),在(zai)重
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紫江企業
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不(bu)見利就追
公社達人
2022-07-09 11:53:51
炬光科(ke)技:光刻機+智能(neng)汽車+醫(yi)美
投資亮(liang)點 1為(wei)光(guang)(guang)纖(xian)激(ji)(ji)光(guang)(guang)器制造商提供(gong)的預制金(jin)錫材(cai)料(liao)預期交(jiao)付量(liang)增(zeng)長10倍(bei)以上 2戰略性(xing)重組(zu)LIMO公司,光(guang)(guang)刻機核心元器件光(guang)(guang)場(chang)勻化器進入(ru)ASML供(gong)應鏈 3延伸業(ye)(ye)務(wu)進入(ru)激(ji)(ji)光(guang)(guang)行業(ye)(ye)中游,激(ji)(ji)光(guang)(guang)雷達(da)已取得德國大(da)陸(lu)4億訂單(dan) 一(yi)、為(wei)光(guang)(guang)纖(xian)激(ji)(ji)光(guang)(guang)器制造商提供(gong)的預制金(jin)錫材(cai)料(liao)交(jiao)付量(liang)增(zeng)長10倍(bei)以上 半導體激(ji)(ji)光(guang)(guang)業(ye)(ye)務(wu)是公司傳統核心業(ye)(ye)務(wu)之一(yi),占比(bi)約40%,根據Strategies Unlimited數(shu)據,全球高功率半導體激(ji)(ji)光(guang)(guang)器三大(da)應用市場(chang)規(gui)模(mo)將于(yu)2025年達(da)到28.21億美元。 炬(ju)光(guang)(guang)科技(ji)于(yu)2020年進入(ru)臺積電供(gong)應鏈,2021年訂單(dan)逐
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炬光科技
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不見利就(jiu)追
公社達人
2022-07-06 20:45:54
微逆(ni)后面還有空間,但不(bu)宜追漲,回調逢低介入為佳
核心結論:微型(xing)逆(ni)(ni)變(bian)器行業(ye)空間(jian)受益于安全性(xing)(xing)、經濟性(xing)(xing)、組(zu)件級運維三大(da)優勢,正處于高增(zeng)(zeng)長(chang)階段(2020-2025年CAGR有望在44%+),而國內(nei)(nei)企業(ye)短(duan)期憑(ping)一(yi)拖四等產(chan)(chan)品錯位(wei)競(jing)爭(zheng)拓展市場(chang),長(chang)期優化(hua)一(yi)拖一(yi)產(chan)(chan)品直接與Enphase進行競(jing)爭(zheng),同時在拉美等地區(qu)國內(nei)(nei)企業(ye)已經占(zhan)據優勢,未來(lai)國內(nei)(nei)頭部微型(xing)逆(ni)(ni)變(bian)器企業(ye)或(huo)可享(xiang)受微逆(ni)(ni)賽道高增(zeng)(zeng)速+自身市占(zhan)率提升的增(zeng)(zeng)長(chang)。 1、微逆(ni)(ni)滲透率為(wei)什么會提升?如(ru)何(he)看(kan)未來(lai)增(zeng)(zeng)長(chang)空間(jian)? (1)產(chan)(chan)品特點:為(wei)提升發(fa)電量而開(kai)發(fa),單(dan)瓦價格較高;屬于MLPE系列產(chan)(chan)品之一(yi),但功能多于關斷器、優化(hua)器。 (2)
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昱能科技
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德業股份
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禾邁股份
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不(bu)見利(li)就(jiu)追
公社達人
2022-07-06 15:54:20
運達股份——“海陸”并進的(de)國企(qi)風電龍頭(tou)
不忘初心,穩扎穩打(da),成(cheng)就陸(lu)(lu)(lu)風(feng)(feng)龍頭 公(gong)司(si)(si)深耕(geng)風(feng)(feng)機行業多年,2010年公(gong)司(si)(si)新增裝(zhuang)機容(rong)(rong)量0.13GW,國(guo)(guo)內(nei)市(shi)占(zhan)率(lv)0.7%,排(pai)(pai)行第18;2019年公(gong)司(si)(si)上市(shi),業務快速發(fa)展(zhan),2021年新增裝(zhuang)機容(rong)(rong)量6.77GW,市(shi)占(zhan)率(lv)12.1%,國(guo)(guo)內(nei)排(pai)(pai)行第4(若僅看陸(lu)(lu)(lu)風(feng)(feng),國(guo)(guo)內(nei)排(pai)(pai)行第三(san)),10-21年公(gong)司(si)(si)新增裝(zhuang)機容(rong)(rong)量CAGR達43%(全(quan)為陸(lu)(lu)(lu)風(feng)(feng)業務)。 復盤陸(lu)(lu)(lu)風(feng)(feng)的成(cheng)功——外、內(nei)部因素雙重作用,厚(hou)積薄發(fa) 行業層(ceng)面(mian):我國(guo)(guo)風(feng)(feng)電(dian)發(fa)展(zhan)初期,陸(lu)(lu)(lu)風(feng)(feng)裝(zhuang)機集中(zhong)于(yu)“三(san)北”地區(qu)(14年“三(san)北”新增裝(zhuang)機占(zhan)比67%)。而風(feng)(feng)電(dian)招標存在一(yi)定地域(yu)性,19年前公(gong)
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運達股份
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不(bu)見(jian)利就(jiu)追
公社達人
2022-07-10 08:45:56
航空(kong)發動機用量占比高達40%以(yi)上,這個合金材料擁有高壁(bi)壘(lei),下半年將(jiang)迎來(lai)利潤拐(guai)點(dian)
投資亮點(dian) 1我國(guo)(guo)(guo)高(gao)(gao)溫(wen)(wen)合(he)金(jin)約80%應用于航(hang)(hang)空航(hang)(hang)天領域,行(xing)業(ye)(ye)具有(you)較高(gao)(gao)進入壁壘,國(guo)(guo)(guo)內市(shi)場(chang)增(zeng)速明(ming)顯高(gao)(gao)于全球(qiu)市(shi)場(chang)增(zeng)速 2鎳(nie)(nie)是高(gao)(gao)溫(wen)(wen)合(he)金(jin)的(de)重(zhong)要(yao)原材料(liao),我國(guo)(guo)(guo)鎳(nie)(nie)礦當(dang)前主要(yao)依賴進口(kou) 32022年(nian)上(shang)半年(nian)鎳(nie)(nie)價(jia)(jia)劇烈(lie)波動,對高(gao)(gao)溫(wen)(wen)合(he)金(jin)企業(ye)(ye)的(de)毛利率產(chan)生影響 4下半年(nian)鎳(nie)(nie)價(jia)(jia)格恢復(fu)至(zhi)正常水平可能性(xing)較大,高(gao)(gao)溫(wen)(wen)合(he)金(jin)板塊(kuai)利潤拐點(dian)或將(jiang)出現 高(gao)(gao)溫(wen)(wen)合(he)金(jin)行(xing)業(ye)(ye)最新觀點(dian): 2021至(zhi)2022上(shang)半年(nian),鎳(nie)(nie)價(jia)(jia)上(shang)漲對高(gao)(gao)溫(wen)(wen)合(he)金(jin)板塊(kuai)形成較大沖擊,變形高(gao)(gao)溫(wen)(wen)合(he)金(jin)龍(long)頭(tou)撫(fu)順特鋼22Q1歸母凈利潤同比下降50.6%。 假(jia)設未來一段時間鎳(nie)(nie)價(jia)(jia)恢復(fu)至(zhi)正常水平,高(gao)(gao)溫(wen)(wen)合(he)金(jin)企業(ye)(ye)成本端
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撫順特鋼
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鋼研高納
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西部超導
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圖南股份
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不(bu)見(jian)利就追
公社達人
2022-07-10 08:25:34
這是我今天重點推(tui)薦標的(de):精功科技(ji),從(cong)國內到(dao)(dao)國外從(cong)前端到(dao)(dao)后端,碳纖維設(she)備龍頭啟航(hang)
公司(si)主要從(cong)事太(tai)陽能(neng)光(guang)伏專(zhuan)用裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)(bei)、碳(tan)纖維復(fu)合材料裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)(bei)、新型建筑節能(neng)專(zhuan)用裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)(bei)、輕紡(fang)專(zhuan)用裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)(bei)、機(ji)器(qi)人智能(neng)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)(bei)等高新技(ji)術產品的(de)(de)(de)研(yan)制(zhi)開(kai)(kai)發、生產、銷售(shou)和技(ji)術服務,系(xi)國(guo)內太(tai)陽能(neng)光(guang)伏工(gong)藝研(yan)究及(ji)太(tai)陽能(neng)光(guang)伏專(zhuan)用裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)(bei)制(zhi)造行(xing)業(ye)(ye)(ye)龍頭企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye),國(guo)內一流的(de)(de)(de)干噸(dun)級碳(tan)纖維復(fu)合材料裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)(bei)生產企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)。公司(si)在紡(fang)織機(ji)械(包覆(fu)絲(si)機(ji))和建材機(ji)械領域(yu)均(jun)做到了(le)行(xing)業(ye)(ye)(ye)第一,08-11年(nian)(nian)通過引(yin)進(jin)消化吸收(shou)海外設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)實現多晶鑄錠爐及(ji)上下游設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)的(de)(de)(de)國(guo)產替(ti)代,完(wan)成行(xing)業(ye)(ye)(ye)第一的(de)(de)(de)壯舉,2015年(nian)(nian)開(kai)(kai)始引(yin)進(jin)消化吸收(shou)海外碳(tan)纖維設(she)(she)備(bei)(bei)(bei),2020年(nian)(nian)實現核(he)心設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)的(de)(de)(de)國(guo)產替(ti)代,2021年(nian)(nian)開(kai)(kai)啟客
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精工科技
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不見利就追
公社達人
2022-07-10 07:51:00
振江股份:零部件行業(ye)細分龍頭,技術+固(gu)定投資(zi)壁壘
調研要點 公(gong)司(si)7月(yue)1日接(jie)受多(duo)家機構調研表示,公(gong)司(si)21 年主營業(ye)(ye)務(wu)分(fen)為風(feng)(feng)電(dian)(dian)、光伏和其(qi)他(ta)。其(qi)中(zhong)風(feng)(feng)電(dian)(dian)營收占(zhan)比 70% 以(yi)上(shang)(shang),核(he)(he)心產(chan)(chan)品(pin)為大兆瓦的(de)直驅定(ding)轉子。公(gong)司(si)擁有多(duo)項(xiang)核(he)(he)心技術,產(chan)(chan)品(pin)質(zhi)量優(you)良并產(chan)(chan)品(pin)前期固定(ding)資(zi)產(chan)(chan)投資(zi)巨大,因此定(ding)價權(quan)強勢(shi)。22年鋼材和運(yun)輸(shu)費(fei)用下降,增(zeng)厚毛利明顯。 一、細(xi)分(fen)行(xing)業(ye)(ye)龍頭,定(ding)位高端(duan)產(chan)(chan)品(pin),多(duo)個風(feng)(feng)電(dian)(dian)整機廠(chang)商(shang)(shang)核(he)(he)心供(gong)應商(shang)(shang) 海上(shang)(shang)風(feng)(feng)電(dian)(dian)定(ding)轉子零部件(jian)細(xi)分(fen)行(xing)業(ye)(ye)龍頭,西(xi)門子通用上(shang)(shang)海電(dian)(dian)器以(yi)及陽光電(dian)(dian)源、正泰等國內外知名(ming)企業(ye)(ye)的(de)核(he)(he)心供(gong)應商(shang)(shang)。 21年主營業(ye)(ye)務(wu)分(fen)為風(feng)(feng)電(dian)(dian)、光伏和其(qi)他(ta)。其(qi)中(zhong)風(feng)(feng)電(dian)(dian)營收占(zhan)比70%以(yi)上(shang)(shang),核(he)(he)心產(chan)(chan)
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振江股份
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不見利(li)就追
公社達人
2022-07-10 07:43:54
萬(wan)順新(xin)材:4萬(wan)噸電池(chi)(chi)箔(bo)項目(mu)去(qu)年底投產(chan),電池(chi)(chi)鋁箔(bo)成品率(lv)表(biao)現突出,利于公(gong)司(si)快速搶占市場(chang)
調(diao)研(yan)要點 公司(si)(si)在7月(yue)6日接受機構調(diao)研(yan)時表示(shi),公司(si)(si)目(mu)前包裝鋁(lv)(lv)(lv)(lv)箔(bo)(bo)(bo)(bo)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)8.3萬(wan)噸(dun)(dun)(dun),在建(jian)7.2萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)電(dian)池(chi)(chi)(chi)箔(bo)(bo)(bo)(bo),籌(chou)建(jian)10萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)電(dian)池(chi)(chi)(chi)箔(bo)(bo)(bo)(bo),2024年將形成25.5萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)箔(bo)(bo)(bo)(bo)總產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng);鋁(lv)(lv)(lv)(lv)板帶(dai)明年將形成24萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)總產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)。一季度(du)電(dian)池(chi)(chi)(chi)箔(bo)(bo)(bo)(bo)成品(pin)(pin)率78%,產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)具有顯著優勢(shi),利于快速(su)搶占(zhan)市場。 一、公司(si)(si)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)箔(bo)(bo)(bo)(bo)及(ji)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)板帶(dai)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)及(ji)項目(mu)進度(du) 公司(si)(si)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)加工業(ye)務(wu)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)主(zhu)要包括鋁(lv)(lv)(lv)(lv)箔(bo)(bo)(bo)(bo)以(yi)及(ji)上游(you)原材(cai)料(liao)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)板帶(dai)(俗稱(cheng)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)箔(bo)(bo)(bo)(bo)坯料(liao)),主(zhu)要產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)分布: 1、鋁(lv)(lv)(lv)(lv)箔(bo)(bo)(bo)(bo)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng):江蘇中基以(yi)包裝鋁(lv)(lv)(lv)(lv)箔(bo)(bo)(bo)(bo)為主(zhu),現(xian)有產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)8.3萬(wan)噸(dun)(dun)(dun);安徽中基以(yi)電(dian)池(chi)(chi)(chi)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)箔(bo)(bo)(bo)(bo)為主(zhu),在建(jian)7.2萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)高精度(du)電(dian)子(zi)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)箔(bo)(bo)(bo)(bo)生產(chan)(chan)(chan)(chan)項目(mu)中,一期
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萬順新材
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不見利就追
公社達人
2022-07-10 07:37:56
泰和新(xin)材(cai): 芳綸業務滿(man)產(chan)滿(man)銷,對位芳綸軍(jun)用防彈市場迎(ying)來增量,鋰電池隔(ge)膜業務進入試(shi)產(chan)
調研(yan)要點 公司(si)在7月7日接(jie)受(shou)機構調研(yan)時(shi)表示,今年(nian),氨(an)(an)(an)綸(lun)(lun)業(ye)務壓力(li)(li)比較大,芳(fang)(fang)綸(lun)(lun)板塊相對好一些(xie)(xie),今年(nian)基(ji)本(ben)上滿(man)(man)產滿(man)(man)銷(xiao)。關于對位芳(fang)(fang)綸(lun)(lun),主要還(huan)是(shi)替代;增(zeng)(zeng)量市場,一是(shi)軍用(yong),主要是(shi)防彈、防護,民用(yong)角(jiao)度(du)來看,未來增(zeng)(zeng)長比較快的可(ke)能(neng)是(shi)橡膠(jiao)領域。 一、氨(an)(an)(an)綸(lun)(lun)業(ye)務壓力(li)(li)大,芳(fang)(fang)綸(lun)(lun)板塊滿(man)(man)產滿(man)(man)銷(xiao) 公司(si)主要從(cong)事氨(an)(an)(an)綸(lun)(lun)、芳(fang)(fang)綸(lun)(lun)系(xi)列(lie)產品的生(sheng)產與(yu)銷(xiao)售,主營業(ye)務包括(kuo)氨(an)(an)(an)綸(lun)(lun)、芳(fang)(fang)綸(lun)(lun)兩(liang)大板塊。 今年(nian),氨(an)(an)(an)綸(lun)(lun)業(ye)務壓力(li)(li)比較大。首(shou)先價格從(cong)去年(nian)三(san)季(ji)度(du)開始陸續下滑,但成本(ben)目前還(huan)處于高位;其次(ci)今年(nian)二季(ji)度(du)的疫情(qing)對其銷(xiao)售產生(sheng)了一些(xie)(xie)影響(xiang)。芳(fang)(fang)綸(lun)(lun)板塊相對好一些(xie)(xie),今年(nian)基(ji)本(ben)上滿(man)(man)產
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泰和新材
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不見(jian)利就追
公社達人
2022-07-10 07:31:11
華(hua)如科(ke)技(ji):百億賽道唯一上市(shi)標的
調研(yan)要點 公(gong)(gong)(gong)司(si)6月30日接受(shou)多家機構(gou)調研(yan)表示,公(gong)(gong)(gong)司(si)所處(chu)軍(jun)事(shi)仿(fang)(fang)真(zhen)行(xing)業增長空間(jian)較大(da)(da)(da)(da),業內(nei)參(can)與(yu)者包括科(ke)研(yan)院(yuan)所和民營企(qi)業。公(gong)(gong)(gong)司(si)差異化地(di)位在于底層平臺自研(yan),以(yi)更多地(di)服務全軍(jun)種和大(da)(da)(da)(da)部(bu)分(fen)企(qi)業。公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)壁壘包括技術、客戶粘性、軍(jun)轉、團隊穩(wen)定等(deng)。目(mu)前公(gong)(gong)(gong)司(si)技術開發(fa)占比高(gao),未(wei)來(lai)公(gong)(gong)(gong)司(si)希望標(biao)品更多,公(gong)(gong)(gong)司(si)整體毛利率可能有下(xia)滑,但毛利規模(mo)會(hui)變大(da)(da)(da)(da)。 一(yi)、行(xing)業增長空間(jian)較大(da)(da)(da)(da),公(gong)(gong)(gong)司(si)合同均值提升 行(xing)業:從行(xing)業發(fa)展脈(mo)絡看(kan),軍(jun)仿(fang)(fang)跟國(guo)外差距(ju)大(da)(da)(da)(da);從跟蹤項(xiang)目(mu)來(lai)看(kan),未(wei)來(lai)5年軍(jun)方有1300億關(guan)于軍(jun)仿(fang)(fang)軟硬的(de)(de)投資。 公(gong)(gong)(gong)司(si):仿(fang)(fang)真(zhen)領域未(wei)來(lai)幾年有大(da)(da)(da)(da)的(de)(de)項(xiang)目(mu),大(da)(da)(da)(da)項(xiang)
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華如科技
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不(bu)見利就(jiu)追
公社達人
2022-07-10 07:23:28
萬科:行(xing)業龍(long)頭,眾多頭部(bu)同行(xing)倒(dao)閉(bi)時(shi)依然穩健(jian)經營(ying),董(dong)事(shi)長表示(shi)行(xing)業已然見底。正是無(wu)人問津時(shi)
調(diao)研(yan)要點 公司6月(yue)(yue)28日(ri)接受多家(jia)機構調(diao)研(yan)表示(shi),政(zheng)府為(wei)了(le)行業健(jian)康發展(zhan)調(diao)整(zheng)了(le)一(yi)些(xie)政(zheng)策,對行業帶(dai)來(lai)積極影響。今(jin)年是(shi)董(dong)(dong)(dong)(dong)事長(chang)從(cong)業以(yi)來(lai)覺(jue)(jue)得(de)壓力(li)最大的一(yi)段時間(jian),但(dan)如今(jin)市(shi)場已(yi)經觸底。 一(yi)、房地產市(shi)場已(yi)經見(jian)底 萬科董(dong)(dong)(dong)(dong)事長(chang)表示(shi):從(cong)短期來(lai)看市(shi)場已(yi)經觸底,但(dan)是(shi)恢(hui)復是(shi)一(yi)個緩(huan)慢和(he)溫(wen)和(he)的過程,這是(shi)萬科董(dong)(dong)(dong)(dong)事長(chang)表達(da)的對市(shi)場的主要觀點。 今(jin)年日(ri)子特別(bie)難過,這也是(shi)萬科董(dong)(dong)(dong)(dong)事長(chang)從(cong)業以(yi)來(lai)覺(jue)(jue)得(de)壓力(li)最大的一(yi)段時間(jian)。6月(yue)(yue)份,從(cong)目前的情(qing)況來(lai)看,董(dong)(dong)(dong)(dong)事長(chang)覺(jue)(jue)得(de)環比(bi)(bi)可能會有比(bi)(bi)較明顯的提升。二手(shou)房市(shi)場從(cong)6月(yue)(yue)份開始(shi)也出現了(le)一(yi)些(xie)起色,比(bi)(bi)如一(yi)二線城(cheng)市(shi)二手(shou)房掛牌價
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萬科A
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不(bu)見利就追
公社達人
2022-07-09 15:43:08
突然(ran)小(xiao)區(qu)封控在家,集中(zhong)發(fa)了7遍個(ge)股研報(bao),這是最后(hou)一個(ge),機構票(piao)
投資亮點 1國產(chan)X線(xian)探(tan)(tan)測(ce)器(qi)龍頭企(qi)業(ye),公(gong)司(si)(si)業(ye)績進(jin)入(ru)快(kuai)(kuai)速(su)發(fa)(fa)展(zhan)周期(qi) 2醫用(yong)方面動態探(tan)(tan)測(ce)產(chan)品(pin)(pin)快(kuai)(kuai)速(su)增長,工(gong)業(ye)領域(yu)由(you)市場(chang)擴張帶來行業(ye)發(fa)(fa)展(zhan) 3公(gong)司(si)(si)新建生產(chan)基地,擴大(da)現有產(chan)品(pin)(pin)產(chan)能(neng) 一(yi)、國產(chan)X線(xian)探(tan)(tan)測(ce)器(qi)龍頭企(qi)業(ye),公(gong)司(si)(si)業(ye)績進(jin)入(ru)快(kuai)(kuai)速(su)發(fa)(fa)展(zhan)周期(qi) 奕瑞科技(ji)是(shi)一(yi)家以全產(chan)業(ye)鏈技(ji)術發(fa)(fa)展(zhan)趨(qu)勢(shi)為(wei)導向(xiang)、技(ji)術水平與(yu)國際(ji)接軌的X線(xian)探(tan)(tan)測(ce)器(qi)生產(chan)商。公(gong)司(si)(si)產(chan)品(pin)(pin)品(pin)(pin)類齊全、規模領先(xian)、覆蓋醫療、工(gong)業(ye)、安防等多個細分市場(chang);研發(fa)(fa)實力強(qiang)勁(jing),掌握四大(da)傳感器(qi)技(ji)術,擁有各類專利數量超200項。 疫(yi)情高基數之(zhi)上(shang)公(gong)司(si)(si)業(ye)績仍超預期(qi),2017-2021年營收和歸母CAGR達
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奕瑞科技
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不見利就追
公社達人
2022-07-09 15:27:28
唯捷創(chuang)芯:華為、小米、聯發科(ke)均是其股東,過(guo)去2年(nian)營收增(zeng)長5倍以(yi)上(shang),5G時代(dai)將開啟新增(zeng)長
投(tou)資亮點 14G PA模組(zu)龍(long)頭(tou),2年(nian)營收(shou)增(zeng)5倍,華(hua)為(wei)、小米(mi)(mi)、聯發(fa)(fa)科均是公司(si)股(gu)(gu)東 25G時(shi)代迎來新的發(fa)(fa)展機遇,唯捷創芯有望借力跑入第(di)一梯隊 3比同(tong)行業其他龍(long)頭(tou)公司(si)估(gu)值低20% 一、4G PA模組(zu)龍(long)頭(tou),2年(nian)營收(shou)增(zeng)5倍,華(hua)為(wei)、小米(mi)(mi)、聯發(fa)(fa)科均是公司(si)股(gu)(gu)東 唯捷創芯在4G時(shi)代奠(dian)定了PA設計(ji)、工(gong)藝(yi)優勢,為(wei)4G PA大(da)陸(lu)龍(long)頭(tou)。聯發(fa)(fa)科子公司(si)為(wei)第(di)一大(da)股(gu)(gu)東(25.31%),華(hua)為(wei)哈勃、OPPO、vivo、小米(mi)(mi)先后(hou)入股(gu)(gu)。 公司(si)2019年(nian)導入品牌(pai)客戶(hu),此后(hou)進(jin)入業績高速成長期。2019年(nian)起,公司(si)快速擴(kuo)張國(guo)內市場(chang),導入品牌(pai)手機
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唯捷創芯
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不見利(li)就追
公社達人
2022-07-09 13:28:03
江海股份:下游覆蓋“光(guang)伏+風電(dian)+新能源車”,全球(qiu)前十大光(guang)伏逆變器廠商中已有(you)7家采購(gou)公司產品(pin)
投資(zi)(zi)亮點 1公(gong)(gong)(gong)司深耕電(dian)容器領域超(chao)60載(zai),核心產(chan)品(pin)未來三年平均(jun)收入(ru)增長目標超(chao)30% 2外資(zi)(zi)退出公(gong)(gong)(gong)司趁機擴產(chan)搶占市(shi)場份額,光伏+新能源車(che)帶來需求增量 3核心原材料(liao)自供率(lv)高達(da)75%,成本端優勢顯著 4全球光伏逆(ni)變器前10大廠(chang)商中已有7家成為公(gong)(gong)(gong)司用戶,收購(gou)日(ri)立AIC助(zhu)力(li)全球化擴張 江海股份最新觀點: 考慮到公(gong)(gong)(gong)司產(chan)品(pin)升級和(he)(he)(he)(he)規模效應逐漸體現,薄膜(mo)電(dian)容和(he)(he)(he)(he)超(chao)級電(dian)容不斷放量,在國產(chan)替代和(he)(he)(he)(he)新能源行(xing)業迅速發展的背景下,有望(wang)保持高速增長。 預(yu)計公(gong)(gong)(gong)司22-24年營收分別為44.66億(yi)元(yuan)(yuan)、56.15億(yi)元(yuan)(yuan)和(he)(he)(he)(he)69.79億(yi)元(yuan)(yuan),歸
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江海股份
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不見利(li)就(jiu)追
公社達人
2022-07-09 13:20:12
開立(li)醫療: 產品(pin)國產替代空間(jian)廣闊,公(gong)司產品(pin)線(xian)優(you)勢領先,助力公(gong)司上半年扣非(fei)凈利翻倍增長
投資(zi)亮點 1預(yu)計(ji)2025年國(guo)內(nei)超聲市場(chang)達(da)186.6億(yi)元(yuan),國(guo)產(chan)超聲未(wei)來星辰大海(hai)。公(gong)司(si)(si)產(chan)品已(yi)覆(fu)蓋高、中、低端(duan)等多層(ceng)次(ci)用戶需求,處于(yu)行(xing)業(ye)(ye)領先地位,將在(zai)超聲國(guo)產(chan)替(ti)代(dai)中獲得(de)更多機會。 2中國(guo)內(nei)窺(kui)鏡器械市場(chang)處于(yu)快速上升階段,預(yu)計(ji)2025年中國(guo)市場(chang)規(gui)模(mo)將增(zeng)長(chang)至402億(yi)元(yuan),國(guo)產(chan)品牌(pai)滲透率達(da)14.2%。公(gong)司(si)(si)作為(wei)國(guo)產(chan)醫(yi)用內(nei)窺(kui)鏡領域的領先企業(ye)(ye),全面覆(fu)蓋軟(ruan)鏡和硬鏡市場(chang)。降類政策、分級診(zhen)療、醫(yi)療新基(ji)建(jian)政策將推(tui)動公(gong)司(si)(si)內(nei)窺(kui)鏡業(ye)(ye)務(wu)繼續高速增(zeng)長(chang)。 3目前(qian)海(hai)外逐漸放開疫情管控,公(gong)司(si)(si)海(hai)外業(ye)(ye)務(wu)回歸正常(chang)增(zeng)長(chang)態(tai)勢。公(gong)司(si)(si)內(nei)鏡業(ye)(ye)務(wu)過(guo)去在(zai)海(hai)外規(gui)
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開立醫療
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公社達人
2022-07-09 13:10:29
紫(zi)江企業:包裝業務護城河深筑,高端(duan)客(ke)戶海外出口量增長13.7倍,鋁塑膜國產化勢在必行(xing)
投(tou)資亮點 1包裝業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)為核(he)心,多(duo)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)有(you)機結合凸顯(xian)疊加效(xiao)應 2行業(ye)(ye)(ye)分析:包裝行業(ye)(ye)(ye)積極(ji)推動產業(ye)(ye)(ye)升級,鋁塑膜國產替代在即(ji) 3公(gong)司分析:攻守(shou)兼具,鋁塑膜產品助力實現高(gao)成長 一(yi)、包裝業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)為核(he)心,多(duo)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)有(you)機結合凸顯(xian)疊加效(xiao)應 公(gong)司深(shen)耕行業(ye)(ye)(ye)多(duo)年,一(yi)方面與(yu)多(duo)家(jia)跨國公(gong)司和知(zhi)名品牌緊密合作,另(ling)一(yi)方面開發新(xin)的中(zhong)小(xiao)型(xing)客(ke)戶(hu),在市場(chang)深(shen)度(du)和廣度(du)上尋求(qiu)突破(po)。目前,公(gong)司容(rong)器包裝是業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)深(shen)度(du)綁(bang)定(ding)中(zhong)糧、可口可樂等國際巨頭,同時(shi)開拓了以(yi)元氣森林為代表的新(xin)型(xing)飲料客(ke)戶(hu)群體,迎來了新(xin)的增長點。紙(zhi)包裝事業(ye)(ye)(ye)部培育(yu)了麥當勞、樂高(gao)和億滋3家(jia)戰(zhan)略客(ke)戶(hu),在重(zhong)
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紫江企業
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不見利就追
公社達人
2022-07-09 11:53:51
炬光科技:光刻機(ji)+智能汽(qi)車+醫(yi)美
投資(zi)亮點 1為光(guang)纖(xian)激(ji)光(guang)器(qi)(qi)制造(zao)商提供(gong)(gong)的預(yu)制金(jin)錫(xi)材(cai)(cai)料預(yu)期(qi)交付(fu)量(liang)增長10倍(bei)以上(shang) 2戰略性重(zhong)組LIMO公司,光(guang)刻機(ji)核心元(yuan)器(qi)(qi)件光(guang)場(chang)勻化器(qi)(qi)進(jin)入ASML供(gong)(gong)應鏈(lian) 3延伸業務(wu)進(jin)入激(ji)光(guang)行業中游,激(ji)光(guang)雷達已取得德國(guo)大陸4億(yi)訂(ding)(ding)單 一(yi)、為光(guang)纖(xian)激(ji)光(guang)器(qi)(qi)制造(zao)商提供(gong)(gong)的預(yu)制金(jin)錫(xi)材(cai)(cai)料交付(fu)量(liang)增長10倍(bei)以上(shang) 半(ban)導(dao)體(ti)激(ji)光(guang)業務(wu)是(shi)公司傳統核心業務(wu)之一(yi),占比(bi)約40%,根據Strategies Unlimited數據,全球高功率半(ban)導(dao)體(ti)激(ji)光(guang)器(qi)(qi)三大應用市場(chang)規模將于(yu)(yu)2025年達到(dao)28.21億(yi)美元(yuan)。 炬光(guang)科技于(yu)(yu)2020年進(jin)入臺積電供(gong)(gong)應鏈(lian),2021年訂(ding)(ding)單逐
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炬光科技
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不見利(li)就(jiu)追
公社達人
2022-07-06 20:45:54
微逆后面還有(you)空間,但不宜追(zhui)漲,回(hui)調逢低(di)介(jie)入為佳
核心結論:微(wei)型逆(ni)(ni)(ni)變器(qi)行業(ye)空(kong)間受益于(yu)安全性、經(jing)濟(ji)性、組件(jian)級運維(wei)三大(da)優勢,正處(chu)于(yu)高(gao)增(zeng)長(chang)階(jie)段(2020-2025年CAGR有望(wang)在44%+),而(er)國內企業(ye)短期憑一(yi)拖四(si)等(deng)產(chan)品(pin)錯位競爭拓展市場(chang),長(chang)期優化一(yi)拖一(yi)產(chan)品(pin)直接與Enphase進行競爭,同(tong)時在拉美等(deng)地區(qu)國內企業(ye)已(yi)經(jing)占(zhan)(zhan)據(ju)優勢,未來(lai)國內頭部微(wei)型逆(ni)(ni)(ni)變器(qi)企業(ye)或可享受微(wei)逆(ni)(ni)(ni)賽道高(gao)增(zeng)速+自身市占(zhan)(zhan)率(lv)提(ti)升的增(zeng)長(chang)。 1、微(wei)逆(ni)(ni)(ni)滲透率(lv)為什么會提(ti)升?如何看未來(lai)增(zeng)長(chang)空(kong)間? (1)產(chan)品(pin)特點:為提(ti)升發(fa)電量而(er)開發(fa),單瓦價格較高(gao);屬于(yu)MLPE系列產(chan)品(pin)之(zhi)一(yi),但功能多(duo)于(yu)關斷器(qi)、優化器(qi)。 (2)
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昱能科技
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德業股份
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禾邁股份
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公社達人
2022-07-06 15:54:20
運達(da)股份——“海陸”并進的國企(qi)風電龍頭(tou)
不(bu)忘初心,穩扎(zha)穩打,成就陸風(feng)(feng)(feng)龍(long)頭(tou) 公司(si)深耕(geng)風(feng)(feng)(feng)機(ji)行(xing)業多年,2010年公司(si)新(xin)(xin)增(zeng)(zeng)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)機(ji)容量(liang)0.13GW,國(guo)內市占(zhan)率(lv)0.7%,排行(xing)第(di)18;2019年公司(si)上市,業務(wu)快速發(fa)展(zhan)(zhan),2021年新(xin)(xin)增(zeng)(zeng)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)機(ji)容量(liang)6.77GW,市占(zhan)率(lv)12.1%,國(guo)內排行(xing)第(di)4(若僅看陸風(feng)(feng)(feng),國(guo)內排行(xing)第(di)三(san)(san)),10-21年公司(si)新(xin)(xin)增(zeng)(zeng)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)機(ji)容量(liang)CAGR達43%(全為(wei)陸風(feng)(feng)(feng)業務(wu))。 復(fu)盤陸風(feng)(feng)(feng)的成功——外(wai)、內部因素雙重作(zuo)用,厚(hou)積薄發(fa) 行(xing)業層面:我國(guo)風(feng)(feng)(feng)電發(fa)展(zhan)(zhan)初期,陸風(feng)(feng)(feng)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)機(ji)集中于“三(san)(san)北(bei)”地區(qu)(14年“三(san)(san)北(bei)”新(xin)(xin)增(zeng)(zeng)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)機(ji)占(zhan)比67%)。而風(feng)(feng)(feng)電招標存在一定(ding)地域性,19年前公
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運達股份
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公社達人
2022-07-10 08:45:56
航空發動機(ji)用量占(zhan)比(bi)高達40%以上,這個合(he)金材料擁有高壁壘(lei),下半年將迎(ying)來利潤拐點
投資亮點 1我(wo)國(guo)(guo)高(gao)溫(wen)(wen)合(he)金(jin)約80%應用(yong)于航(hang)空航(hang)天(tian)領域,行(xing)業(ye)具有(you)較(jiao)(jiao)高(gao)進入壁壘,國(guo)(guo)內(nei)市場增速明顯高(gao)于全球市場增速 2鎳(nie)(nie)是高(gao)溫(wen)(wen)合(he)金(jin)的重(zhong)要原材料,我(wo)國(guo)(guo)鎳(nie)(nie)礦當(dang)前主(zhu)要依賴進口 32022年上(shang)半(ban)年鎳(nie)(nie)價(jia)(jia)劇烈波(bo)動,對(dui)高(gao)溫(wen)(wen)合(he)金(jin)企(qi)業(ye)的毛利率產生影(ying)響 4下半(ban)年鎳(nie)(nie)價(jia)(jia)格恢復(fu)至(zhi)正常水平(ping)可能性較(jiao)(jiao)大,高(gao)溫(wen)(wen)合(he)金(jin)板塊利潤拐(guai)點或將出現 高(gao)溫(wen)(wen)合(he)金(jin)行(xing)業(ye)最(zui)新觀點: 2021至(zhi)2022上(shang)半(ban)年,鎳(nie)(nie)價(jia)(jia)上(shang)漲對(dui)高(gao)溫(wen)(wen)合(he)金(jin)板塊形成較(jiao)(jiao)大沖擊,變(bian)形高(gao)溫(wen)(wen)合(he)金(jin)龍(long)頭撫順特鋼22Q1歸母凈利潤同比下降(jiang)50.6%。 假(jia)設(she)未來一段時間鎳(nie)(nie)價(jia)(jia)恢復(fu)至(zhi)正常水平(ping),高(gao)溫(wen)(wen)合(he)金(jin)企(qi)業(ye)成本端
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撫順特鋼
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鋼研高納
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西部超導
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圖南股份
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公社達人
2022-07-10 08:25:34
這是我今天重(zhong)點推薦標的:精功科技,從國內(nei)到國外(wai)從前端到后端,碳纖維設備(bei)龍頭啟航
公司(si)主要從事太(tai)陽(yang)(yang)能(neng)(neng)光伏專用裝(zhuang)備(bei)(bei)、碳纖維(wei)(wei)復(fu)合材(cai)料裝(zhuang)備(bei)(bei)、新(xin)型建(jian)筑(zhu)節能(neng)(neng)專用裝(zhuang)備(bei)(bei)、輕紡專用裝(zhuang)備(bei)(bei)、機(ji)(ji)(ji)器人智能(neng)(neng)裝(zhuang)備(bei)(bei)等高(gao)新(xin)技(ji)(ji)術產品(pin)的研制開發、生產、銷售和技(ji)(ji)術服務,系國內(nei)太(tai)陽(yang)(yang)能(neng)(neng)光伏工藝研究及(ji)太(tai)陽(yang)(yang)能(neng)(neng)光伏專用裝(zhuang)備(bei)(bei)制造行(xing)業龍頭企業,國內(nei)一流的干噸級(ji)碳纖維(wei)(wei)復(fu)合材(cai)料裝(zhuang)備(bei)(bei)生產企業。公司(si)在紡織機(ji)(ji)(ji)械(包(bao)覆絲機(ji)(ji)(ji))和建(jian)材(cai)機(ji)(ji)(ji)械領域均做到了行(xing)業第一,08-11年(nian)(nian)通(tong)過引進消化(hua)吸收海外設(she)備(bei)(bei)實現(xian)多晶鑄錠爐及(ji)上(shang)下(xia)游設(she)備(bei)(bei)的國產替代,完成行(xing)業第一的壯舉,2015年(nian)(nian)開始引進消化(hua)吸收海外碳纖維(wei)(wei)設(she)備(bei)(bei),2020年(nian)(nian)實現(xian)核心設(she)備(bei)(bei)的國產替代,2021年(nian)(nian)開啟客
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精工科技
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公社達人
2022-07-10 07:51:00
振江股份:零(ling)部件行業細分龍(long)頭,技術(shu)+固定投資壁壘
調研(yan)要點(dian) 公司(si)7月1日(ri)接(jie)受多(duo)家機構調研(yan)表(biao)示(shi),公司(si)21 年主(zhu)營(ying)(ying)業(ye)務分(fen)為風電(dian)(dian)、光伏和其他。其中(zhong)風電(dian)(dian)營(ying)(ying)收(shou)占(zhan)比(bi) 70% 以上(shang),核(he)心(xin)產(chan)品為大兆瓦(wa)的直驅定(ding)轉子。公司(si)擁有多(duo)項核(he)心(xin)技術(shu),產(chan)品質量(liang)優(you)良并產(chan)品前期固定(ding)資(zi)產(chan)投資(zi)巨大,因此定(ding)價權強勢。22年鋼材和運輸(shu)費用下降,增厚毛利(li)明顯。 一、細(xi)分(fen)行業(ye)龍(long)頭(tou)(tou),定(ding)位高端(duan)產(chan)品,多(duo)個風電(dian)(dian)整(zheng)機廠商核(he)心(xin)供(gong)應商 海上(shang)風電(dian)(dian)定(ding)轉子零部件細(xi)分(fen)行業(ye)龍(long)頭(tou)(tou),西門子通用上(shang)海電(dian)(dian)器以及陽(yang)光電(dian)(dian)源、正泰等國內外知名企業(ye)的核(he)心(xin)供(gong)應商。 21年主(zhu)營(ying)(ying)業(ye)務分(fen)為風電(dian)(dian)、光伏和其他。其中(zhong)風電(dian)(dian)營(ying)(ying)收(shou)占(zhan)比(bi)70%以上(shang),核(he)心(xin)產(chan)
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振江股份
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公社達人
2022-07-10 07:43:54
萬順新材:4萬噸電(dian)(dian)池(chi)箔項目去年底投(tou)產(chan),電(dian)(dian)池(chi)鋁箔成品率表(biao)現突出,利于公司快速(su)搶(qiang)占市場(chang)
調(diao)研(yan)要(yao)(yao)點(dian) 公(gong)(gong)司(si)(si)在7月(yue)6日接受機構調(diao)研(yan)時表示,公(gong)(gong)司(si)(si)目前包(bao)裝鋁(lv)(lv)(lv)(lv)箔(bo)(bo)(bo)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)8.3萬(wan)噸(dun),在建(jian)7.2萬(wan)噸(dun)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)箔(bo)(bo)(bo),籌(chou)建(jian)10萬(wan)噸(dun)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)箔(bo)(bo)(bo),2024年(nian)將形成(cheng)25.5萬(wan)噸(dun)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)箔(bo)(bo)(bo)總產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng);鋁(lv)(lv)(lv)(lv)板帶明年(nian)將形成(cheng)24萬(wan)噸(dun)總產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)。一(yi)(yi)季度電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)箔(bo)(bo)(bo)成(cheng)品率(lv)78%,產(chan)(chan)(chan)(chan)品具有顯(xian)著優勢,利于快速搶(qiang)占市場。 一(yi)(yi)、公(gong)(gong)司(si)(si)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)箔(bo)(bo)(bo)及鋁(lv)(lv)(lv)(lv)板帶產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)及項(xiang)目進度 公(gong)(gong)司(si)(si)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)加工業務產(chan)(chan)(chan)(chan)品主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)包(bao)括鋁(lv)(lv)(lv)(lv)箔(bo)(bo)(bo)以(yi)及上游原材(cai)料鋁(lv)(lv)(lv)(lv)板帶(俗(su)稱鋁(lv)(lv)(lv)(lv)箔(bo)(bo)(bo)坯(pi)料),主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)分布: 1、鋁(lv)(lv)(lv)(lv)箔(bo)(bo)(bo)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng):江蘇中(zhong)基以(yi)包(bao)裝鋁(lv)(lv)(lv)(lv)箔(bo)(bo)(bo)為主(zhu)(zhu),現有產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)8.3萬(wan)噸(dun);安徽中(zhong)基以(yi)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)箔(bo)(bo)(bo)為主(zhu)(zhu),在建(jian)7.2萬(wan)噸(dun)高精度電(dian)(dian)(dian)(dian)子鋁(lv)(lv)(lv)(lv)箔(bo)(bo)(bo)生產(chan)(chan)(chan)(chan)項(xiang)目中(zhong),一(yi)(yi)期
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萬順新材
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公社達人
2022-07-10 07:37:56
泰和新(xin)材: 芳綸業務滿(man)(man)產(chan)滿(man)(man)銷,對位芳綸軍用防彈市場迎來增量,鋰電池隔膜業務進(jin)入試產(chan)
調研(yan)要點 公司在7月7日接受機(ji)構調研(yan)時表(biao)示,今年(nian),氨(an)(an)綸(lun)(lun)業(ye)務(wu)(wu)(wu)壓(ya)力比較大,芳(fang)綸(lun)(lun)板(ban)塊(kuai)相對(dui)(dui)好(hao)一些,今年(nian)基(ji)本上(shang)滿(man)產(chan)滿(man)銷。關于(yu)對(dui)(dui)位芳(fang)綸(lun)(lun),主要還(huan)是替代;增量(liang)市(shi)場,一是軍用,主要是防(fang)彈、防(fang)護,民用角度來(lai)看(kan),未來(lai)增長(chang)比較快的(de)可能(neng)是橡(xiang)膠領域(yu)。 一、氨(an)(an)綸(lun)(lun)業(ye)務(wu)(wu)(wu)壓(ya)力大,芳(fang)綸(lun)(lun)板(ban)塊(kuai)滿(man)產(chan)滿(man)銷 公司主要從事氨(an)(an)綸(lun)(lun)、芳(fang)綸(lun)(lun)系列產(chan)品的(de)生產(chan)與銷售(shou),主營業(ye)務(wu)(wu)(wu)包括氨(an)(an)綸(lun)(lun)、芳(fang)綸(lun)(lun)兩大板(ban)塊(kuai)。 今年(nian),氨(an)(an)綸(lun)(lun)業(ye)務(wu)(wu)(wu)壓(ya)力比較大。首先價格從去年(nian)三(san)季度開始陸續下滑,但成本目(mu)前還(huan)處(chu)于(yu)高位;其次今年(nian)二季度的(de)疫情對(dui)(dui)其銷售(shou)產(chan)生了一些影(ying)響。芳(fang)綸(lun)(lun)板(ban)塊(kuai)相對(dui)(dui)好(hao)一些,今年(nian)基(ji)本上(shang)滿(man)產(chan)
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泰和新材
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公社達人
2022-07-10 07:31:11
華(hua)如科技(ji):百億(yi)賽道唯一上(shang)市標的
調研要點(dian) 公(gong)(gong)司(si)6月(yue)30日接受多(duo)家機構調研表示,公(gong)(gong)司(si)所處(chu)軍(jun)事仿真(zhen)行業(ye)(ye)增(zeng)長空間較(jiao)大(da)(da),業(ye)(ye)內參(can)與者包括科研院所和(he)民營企(qi)業(ye)(ye)。公(gong)(gong)司(si)差(cha)異化地位在于(yu)底層平(ping)臺自研,以(yi)更(geng)多(duo)地服務全軍(jun)種和(he)大(da)(da)部分企(qi)業(ye)(ye)。公(gong)(gong)司(si)的壁壘包括技術(shu)、客戶粘性、軍(jun)轉(zhuan)、團隊穩(wen)定等(deng)。目前公(gong)(gong)司(si)技術(shu)開發占比高,未(wei)來(lai)(lai)公(gong)(gong)司(si)希望標(biao)品更(geng)多(duo),公(gong)(gong)司(si)整體毛(mao)利(li)率(lv)可能有(you)下滑,但毛(mao)利(li)規模會(hui)變(bian)大(da)(da)。 一、行業(ye)(ye)增(zeng)長空間較(jiao)大(da)(da),公(gong)(gong)司(si)合(he)同(tong)均值提升 行業(ye)(ye):從行業(ye)(ye)發展脈絡看(kan),軍(jun)仿跟國外差(cha)距大(da)(da);從跟蹤項目來(lai)(lai)看(kan),未(wei)來(lai)(lai)5年軍(jun)方有(you)1300億關(guan)于(yu)軍(jun)仿軟硬的投資。 公(gong)(gong)司(si):仿真(zhen)領域(yu)未(wei)來(lai)(lai)幾年有(you)大(da)(da)的項目,大(da)(da)項
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華如科技
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公社達人
2022-07-10 07:23:28
萬科:行(xing)(xing)業龍頭,眾多頭部同行(xing)(xing)倒閉時依(yi)然(ran)穩健經(jing)營,董事長表(biao)示行(xing)(xing)業已然(ran)見底。正是(shi)無人(ren)問津(jin)時
調研(yan)要(yao)點 公司6月(yue)28日接受多家(jia)機構調研(yan)表示,政(zheng)府(fu)為了行業(ye)(ye)健康發展調整(zheng)了一(yi)(yi)些政(zheng)策,對行業(ye)(ye)帶來(lai)積極影響(xiang)。今年是董事(shi)(shi)長(chang)(chang)從業(ye)(ye)以來(lai)覺得(de)壓力最大的(de)(de)一(yi)(yi)段(duan)時(shi)間,但如(ru)今市(shi)場(chang)已經觸底。 一(yi)(yi)、房地產(chan)市(shi)場(chang)已經見底 萬科董事(shi)(shi)長(chang)(chang)表示:從短(duan)期來(lai)看市(shi)場(chang)已經觸底,但是恢復是一(yi)(yi)個緩慢(man)和(he)(he)溫(wen)和(he)(he)的(de)(de)過(guo)(guo)程(cheng),這是萬科董事(shi)(shi)長(chang)(chang)表達(da)的(de)(de)對市(shi)場(chang)的(de)(de)主要(yao)觀點。 今年日子(zi)特別(bie)難過(guo)(guo),這也是萬科董事(shi)(shi)長(chang)(chang)從業(ye)(ye)以來(lai)覺得(de)壓力最大的(de)(de)一(yi)(yi)段(duan)時(shi)間。6月(yue)份,從目前的(de)(de)情況(kuang)來(lai)看,董事(shi)(shi)長(chang)(chang)覺得(de)環比可能會有比較明顯的(de)(de)提升。二(er)手(shou)房市(shi)場(chang)從6月(yue)份開始也出現了一(yi)(yi)些起色,比如(ru)一(yi)(yi)二(er)線城(cheng)市(shi)二(er)手(shou)房掛牌價(jia)
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萬科A
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公社達人
2022-07-09 15:43:08
突然小(xiao)區封(feng)控在家,集中(zhong)發(fa)了(le)7遍個股研(yan)報,這(zhe)是最后(hou)一(yi)個,機構(gou)票
投資亮點 1國產(chan)(chan)X線探測器龍頭(tou)企業(ye),公司(si)業(ye)績(ji)(ji)進入(ru)快(kuai)(kuai)速發(fa)展(zhan)(zhan)周期(qi) 2醫用方(fang)面動態探測產(chan)(chan)品快(kuai)(kuai)速增長,工(gong)業(ye)領域由市場擴張帶來行業(ye)發(fa)展(zhan)(zhan) 3公司(si)新建生(sheng)產(chan)(chan)基地,擴大現有產(chan)(chan)品產(chan)(chan)能(neng) 一、國產(chan)(chan)X線探測器龍頭(tou)企業(ye),公司(si)業(ye)績(ji)(ji)進入(ru)快(kuai)(kuai)速發(fa)展(zhan)(zhan)周期(qi) 奕瑞科技(ji)是一家(jia)以全產(chan)(chan)業(ye)鏈技(ji)術發(fa)展(zhan)(zhan)趨(qu)勢為(wei)導向、技(ji)術水平與國際接(jie)軌的X線探測器生(sheng)產(chan)(chan)商。公司(si)產(chan)(chan)品品類齊全、規模領先、覆蓋醫療、工(gong)業(ye)、安防(fang)等多個細分市場;研發(fa)實力強勁(jing),掌握(wo)四大傳感器技(ji)術,擁有各類專(zhuan)利數(shu)量超200項。 疫情(qing)高基數(shu)之上公司(si)業(ye)績(ji)(ji)仍超預(yu)期(qi),2017-2021年(nian)營收和歸(gui)母CAGR達
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奕瑞科技
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公社達人
2022-07-09 15:27:28
唯捷創(chuang)芯:華為、小(xiao)米、聯發科均是其股(gu)東,過去2年營(ying)收增長5倍以上,5G時代將開啟(qi)新增長
投資亮點 14G PA模(mo)(mo)組(zu)龍(long)頭(tou)(tou),2年(nian)營收(shou)增5倍(bei),華為(wei)(wei)、小米、聯(lian)發(fa)(fa)科均(jun)是公(gong)司股(gu)東(dong) 25G時(shi)代(dai)迎來新(xin)的發(fa)(fa)展(zhan)機遇(yu),唯(wei)捷(jie)(jie)創芯(xin)有(you)望借力跑入(ru)(ru)(ru)第(di)一(yi)梯隊 3比(bi)同行(xing)業(ye)其他(ta)龍(long)頭(tou)(tou)公(gong)司估值低20% 一(yi)、4G PA模(mo)(mo)組(zu)龍(long)頭(tou)(tou),2年(nian)營收(shou)增5倍(bei),華為(wei)(wei)、小米、聯(lian)發(fa)(fa)科均(jun)是公(gong)司股(gu)東(dong) 唯(wei)捷(jie)(jie)創芯(xin)在4G時(shi)代(dai)奠定了(le)PA設計(ji)、工(gong)藝優勢,為(wei)(wei)4G PA大陸龍(long)頭(tou)(tou)。聯(lian)發(fa)(fa)科子公(gong)司為(wei)(wei)第(di)一(yi)大股(gu)東(dong)(25.31%),華為(wei)(wei)哈勃、OPPO、vivo、小米先后入(ru)(ru)(ru)股(gu)。 公(gong)司2019年(nian)導入(ru)(ru)(ru)品(pin)牌(pai)客戶,此后進入(ru)(ru)(ru)業(ye)績高速(su)成(cheng)長期。2019年(nian)起,公(gong)司快速(su)擴(kuo)張(zhang)國內市場,導入(ru)(ru)(ru)品(pin)牌(pai)手機
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唯捷創芯
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公社達人
2022-07-09 13:28:03
江海股份:下游覆蓋“光伏+風電+新能源車”,全(quan)球前十大光伏逆變器廠商中(zhong)已有7家采(cai)購(gou)公司產品(pin)
投資亮(liang)點(dian) 1公(gong)司(si)深耕(geng)電(dian)容(rong)器(qi)領域(yu)超(chao)60載(zai),核心產(chan)品未來(lai)三年(nian)平均收入增長目標超(chao)30% 2外資退出公(gong)司(si)趁機(ji)擴產(chan)搶(qiang)占(zhan)市(shi)場份(fen)額(e),光伏+新能(neng)源車(che)帶來(lai)需求增量(liang) 3核心原材料自(zi)供(gong)率(lv)高(gao)達(da)75%,成本端優勢顯著(zhu) 4全(quan)球光伏逆(ni)變器(qi)前10大(da)廠(chang)商中已有7家成為(wei)公(gong)司(si)用(yong)戶,收購日立AIC助力全(quan)球化擴張 江海股(gu)份(fen)最新觀點(dian): 考慮到(dao)公(gong)司(si)產(chan)品升(sheng)級和規模效應(ying)逐漸體現,薄膜電(dian)容(rong)和超(chao)級電(dian)容(rong)不斷放量(liang),在國(guo)產(chan)替代和新能(neng)源行業迅速發展(zhan)的背景(jing)下,有望保持高(gao)速增長。 預(yu)計(ji)公(gong)司(si)22-24年(nian)營收分(fen)別為(wei)44.66億元、56.15億元和69.79億元,歸
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江海股份
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公社達人
2022-07-09 13:20:12
開立醫療: 產品(pin)國產替(ti)代空間廣闊,公(gong)司(si)產品(pin)線優勢領(ling)先,助力公(gong)司(si)上半年扣非凈利翻倍增(zeng)長
投(tou)資亮點 1預(yu)計(ji)2025年(nian)國內(nei)超(chao)聲市(shi)(shi)場(chang)達186.6億元,國產(chan)超(chao)聲未來星辰大海(hai)。公(gong)司(si)產(chan)品已覆(fu)(fu)蓋(gai)(gai)高(gao)、中(zhong)(zhong)、低端等多層次(ci)用戶需求,處于行業領(ling)先地位,將在(zai)超(chao)聲國產(chan)替代(dai)中(zhong)(zhong)獲(huo)得更(geng)多機會。 2中(zhong)(zhong)國內(nei)窺鏡(jing)(jing)(jing)器械市(shi)(shi)場(chang)處于快(kuai)速上升階(jie)段,預(yu)計(ji)2025年(nian)中(zhong)(zhong)國市(shi)(shi)場(chang)規(gui)模(mo)將增長(chang)至402億元,國產(chan)品牌滲透率達14.2%。公(gong)司(si)作為國產(chan)醫用內(nei)窺鏡(jing)(jing)(jing)領(ling)域(yu)的領(ling)先企業,全面覆(fu)(fu)蓋(gai)(gai)軟鏡(jing)(jing)(jing)和硬鏡(jing)(jing)(jing)市(shi)(shi)場(chang)。降類政策、分級診(zhen)療(liao)、醫療(liao)新基建政策將推動公(gong)司(si)內(nei)窺鏡(jing)(jing)(jing)業務(wu)繼續高(gao)速增長(chang)。 3目前海(hai)外逐漸(jian)放開疫情管控(kong),公(gong)司(si)海(hai)外業務(wu)回歸正(zheng)常增長(chang)態(tai)勢(shi)。公(gong)司(si)內(nei)鏡(jing)(jing)(jing)業務(wu)過去在(zai)海(hai)外規(gui)
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開立醫療
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公社達人
2022-07-09 13:10:29
紫江企業(ye):包裝業(ye)務護(hu)城河(he)深筑(zhu),高(gao)端客戶海(hai)外出口量增長13.7倍,鋁塑膜(mo)國產化勢在(zai)必行
投(tou)資亮點 1包(bao)(bao)裝業(ye)(ye)(ye)務(wu)為核心,多(duo)業(ye)(ye)(ye)務(wu)有機結合(he)凸顯(xian)疊(die)加效應(ying) 2行業(ye)(ye)(ye)分析(xi):包(bao)(bao)裝行業(ye)(ye)(ye)積極(ji)推動產(chan)業(ye)(ye)(ye)升級,鋁塑膜國(guo)產(chan)替代(dai)在(zai)即 3公(gong)司(si)(si)分析(xi):攻(gong)守(shou)兼(jian)具,鋁塑膜產(chan)品(pin)助力實(shi)現高成長(chang) 一(yi)、包(bao)(bao)裝業(ye)(ye)(ye)務(wu)為核心,多(duo)業(ye)(ye)(ye)務(wu)有機結合(he)凸顯(xian)疊(die)加效應(ying) 公(gong)司(si)(si)深(shen)耕(geng)行業(ye)(ye)(ye)多(duo)年,一(yi)方(fang)面與多(duo)家(jia)跨國(guo)公(gong)司(si)(si)和知名(ming)品(pin)牌緊密合(he)作,另一(yi)方(fang)面開發新(xin)的中小型(xing)(xing)客(ke)(ke)戶,在(zai)市場深(shen)度(du)和廣度(du)上尋求突破。目前,公(gong)司(si)(si)容器包(bao)(bao)裝是業(ye)(ye)(ye)務(wu)深(shen)度(du)綁定(ding)中糧、可口可樂等國(guo)際(ji)巨(ju)頭,同時(shi)開拓了以元氣(qi)森林為代(dai)表(biao)的新(xin)型(xing)(xing)飲料客(ke)(ke)戶群體,迎(ying)來(lai)了新(xin)的增長(chang)點。紙包(bao)(bao)裝事(shi)業(ye)(ye)(ye)部培育了麥當勞、樂高和億滋3家(jia)戰略(lve)客(ke)(ke)戶,在(zai)重(zhong)
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紫江企業
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不見利(li)就追
公社達人
2022-07-09 11:53:51
炬光科技(ji):光刻機+智能汽(qi)車+醫美
投資亮點 1為光(guang)纖激(ji)(ji)(ji)(ji)光(guang)器制造商提供的預制金錫(xi)(xi)材(cai)料預期(qi)交付量(liang)增(zeng)長10倍(bei)以上 2戰略性(xing)重(zhong)組(zu)LIMO公司,光(guang)刻(ke)機(ji)核(he)心(xin)元(yuan)器件光(guang)場勻化器進(jin)入(ru)ASML供應鏈(lian)(lian) 3延伸業(ye)務(wu)進(jin)入(ru)激(ji)(ji)(ji)(ji)光(guang)行業(ye)中游,激(ji)(ji)(ji)(ji)光(guang)雷(lei)達(da)(da)已取得德國大(da)陸4億訂(ding)單 一、為光(guang)纖激(ji)(ji)(ji)(ji)光(guang)器制造商提供的預制金錫(xi)(xi)材(cai)料交付量(liang)增(zeng)長10倍(bei)以上 半(ban)導體激(ji)(ji)(ji)(ji)光(guang)業(ye)務(wu)是公司傳統核(he)心(xin)業(ye)務(wu)之一,占(zhan)比約40%,根據Strategies Unlimited數據,全(quan)球(qiu)高功率半(ban)導體激(ji)(ji)(ji)(ji)光(guang)器三大(da)應用(yong)市場規模將于2025年達(da)(da)到(dao)28.21億美(mei)元(yuan)。 炬光(guang)科技于2020年進(jin)入(ru)臺積電(dian)供應鏈(lian)(lian),2021年訂(ding)單逐
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炬光科技
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不見(jian)利(li)就追(zhui)
公社達人
2022-07-06 20:45:54
微逆(ni)后面還有空間,但不宜追漲,回調逢(feng)低介入(ru)為佳(jia)
核(he)心結論:微型逆變器行(xing)業(ye)(ye)空間(jian)受益于(yu)安全性、經(jing)濟性、組件級運維三大(da)優(you)勢,正處于(yu)高增長(chang)階段(duan)(2020-2025年CAGR有(you)望在44%+),而國內(nei)企(qi)業(ye)(ye)短期憑一(yi)拖(tuo)四等(deng)產品錯位競(jing)爭(zheng)拓展市場,長(chang)期優(you)化(hua)(hua)一(yi)拖(tuo)一(yi)產品直接(jie)與Enphase進行(xing)競(jing)爭(zheng),同時在拉美等(deng)地區(qu)國內(nei)企(qi)業(ye)(ye)已經(jing)占據優(you)勢,未(wei)來國內(nei)頭部微型逆變器企(qi)業(ye)(ye)或可享(xiang)受微逆賽道高增速+自身市占率提升的增長(chang)。 1、微逆滲透(tou)率為什么會提升?如何(he)看未(wei)來增長(chang)空間(jian)? (1)產品特(te)點:為提升發電量而開發,單瓦價格較高;屬(shu)于(yu)MLPE系列產品之一(yi),但(dan)功能(neng)多于(yu)關斷器、優(you)化(hua)(hua)器。 (2)
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昱能科技
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德業股份
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不見利就(jiu)追
公社達人
2022-07-06 15:54:20
運達(da)股(gu)份——“海(hai)陸”并進的國企風電龍頭
不忘初心(xin),穩扎穩打(da),成就陸(lu)(lu)風(feng)龍頭(tou) 公(gong)司(si)深(shen)耕風(feng)機(ji)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)多(duo)年,2010年公(gong)司(si)新增裝(zhuang)機(ji)容(rong)(rong)量0.13GW,國(guo)內(nei)市(shi)占率0.7%,排(pai)行(xing)(xing)(xing)第18;2019年公(gong)司(si)上市(shi),業(ye)(ye)務快速發(fa)(fa)展(zhan),2021年新增裝(zhuang)機(ji)容(rong)(rong)量6.77GW,市(shi)占率12.1%,國(guo)內(nei)排(pai)行(xing)(xing)(xing)第4(若僅看陸(lu)(lu)風(feng),國(guo)內(nei)排(pai)行(xing)(xing)(xing)第三(san)),10-21年公(gong)司(si)新增裝(zhuang)機(ji)容(rong)(rong)量CAGR達43%(全(quan)為陸(lu)(lu)風(feng)業(ye)(ye)務)。 復盤陸(lu)(lu)風(feng)的成功——外、內(nei)部因素雙重作用,厚積薄發(fa)(fa) 行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)層(ceng)面(mian):我國(guo)風(feng)電發(fa)(fa)展(zhan)初期,陸(lu)(lu)風(feng)裝(zhuang)機(ji)集中于“三(san)北”地區(14年“三(san)北”新增裝(zhuang)機(ji)占比(bi)67%)。而風(feng)電招(zhao)標存在一定地域性,19年前公(gong)
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運達股份
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不(bu)見利就追
公社達人
2022-07-10 08:45:56
航空發動機用量(liang)占比高達40%以上,這個合金材料(liao)擁有高壁壘,下半年將迎來利潤(run)拐(guai)點
投資亮點 1我(wo)國高(gao)溫(wen)合(he)(he)金(jin)(jin)約80%應用于航空(kong)航天(tian)領域,行(xing)業(ye)具有較高(gao)進入壁壘(lei),國內市場增(zeng)(zeng)速明顯高(gao)于全球市場增(zeng)(zeng)速 2鎳(nie)是(shi)高(gao)溫(wen)合(he)(he)金(jin)(jin)的重要原材料,我(wo)國鎳(nie)礦當前主要依賴進口 32022年(nian)上(shang)半年(nian)鎳(nie)價(jia)(jia)劇烈波動,對高(gao)溫(wen)合(he)(he)金(jin)(jin)企(qi)業(ye)的毛利率(lv)產生影響 4下半年(nian)鎳(nie)價(jia)(jia)格恢復至正(zheng)常(chang)水(shui)平可能(neng)性較大,高(gao)溫(wen)合(he)(he)金(jin)(jin)板(ban)塊利潤(run)拐(guai)點或將出(chu)現 高(gao)溫(wen)合(he)(he)金(jin)(jin)行(xing)業(ye)最新觀點: 2021至2022上(shang)半年(nian),鎳(nie)價(jia)(jia)上(shang)漲對高(gao)溫(wen)合(he)(he)金(jin)(jin)板(ban)塊形成(cheng)較大沖(chong)擊,變形高(gao)溫(wen)合(he)(he)金(jin)(jin)龍(long)頭撫順特鋼22Q1歸母凈(jing)利潤(run)同(tong)比下降(jiang)50.6%。 假設未來一段時間鎳(nie)價(jia)(jia)恢復至正(zheng)常(chang)水(shui)平,高(gao)溫(wen)合(he)(he)金(jin)(jin)企(qi)業(ye)成(cheng)本(ben)端(duan)
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撫順特鋼
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鋼研高納
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西部超導
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圖南股份
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不(bu)見利就追(zhui)
公社達人
2022-07-10 08:25:34
這是我今(jin)天(tian)重(zhong)點推(tui)薦標的(de):精(jing)功(gong)科技,從(cong)國內(nei)到(dao)國外從(cong)前端到(dao)后端,碳纖維設(she)備龍(long)頭啟航
公(gong)司主要從事(shi)太陽(yang)(yang)能(neng)光(guang)伏(fu)(fu)專(zhuan)用裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)(bei)(bei)、碳纖(xian)(xian)維復合材(cai)(cai)料(liao)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)(bei)(bei)、新(xin)型建筑(zhu)節(jie)能(neng)專(zhuan)用裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)(bei)(bei)、輕紡專(zhuan)用裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)(bei)(bei)、機器(qi)人(ren)智能(neng)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)(bei)(bei)等(deng)高新(xin)技術(shu)產品的(de)研制開發(fa)、生產、銷售和(he)(he)技術(shu)服務,系國內(nei)太陽(yang)(yang)能(neng)光(guang)伏(fu)(fu)工藝研究及太陽(yang)(yang)能(neng)光(guang)伏(fu)(fu)專(zhuan)用裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)(bei)(bei)制造(zao)行業(ye)(ye)龍(long)頭企業(ye)(ye),國內(nei)一流的(de)干噸級碳纖(xian)(xian)維復合材(cai)(cai)料(liao)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)(bei)(bei)生產企業(ye)(ye)。公(gong)司在紡織(zhi)機械(xie)(包覆(fu)絲機)和(he)(he)建材(cai)(cai)機械(xie)領域(yu)均做到(dao)了(le)行業(ye)(ye)第一,08-11年通過引進消(xiao)化(hua)吸收海外(wai)設(she)備(bei)(bei)(bei)(bei)實現(xian)(xian)多晶鑄錠(ding)爐及上(shang)下游(you)設(she)備(bei)(bei)(bei)(bei)的(de)國產替代,完成行業(ye)(ye)第一的(de)壯舉,2015年開始引進消(xiao)化(hua)吸收海外(wai)碳纖(xian)(xian)維設(she)備(bei)(bei)(bei)(bei),2020年實現(xian)(xian)核心設(she)備(bei)(bei)(bei)(bei)的(de)國產替代,2021年開啟客(ke)
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精工科技
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不見(jian)利就追
公社達人
2022-07-10 07:51:00
振江(jiang)股份(fen):零部件行(xing)業細分龍頭,技術+固(gu)定投資壁壘
調研要(yao)點 公(gong)司7月1日(ri)接受多家(jia)機構調研表(biao)示,公(gong)司21 年(nian)主營(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)務分為(wei)風(feng)(feng)電(dian)(dian)、光伏和(he)其他(ta)。其中風(feng)(feng)電(dian)(dian)營(ying)(ying)收占比 70% 以上(shang)(shang),核(he)心(xin)產(chan)品為(wei)大兆瓦的直(zhi)驅定(ding)轉子(zi)(zi)。公(gong)司擁(yong)有多項核(he)心(xin)技(ji)術,產(chan)品質量優良并產(chan)品前期固(gu)定(ding)資(zi)產(chan)投資(zi)巨大,因此定(ding)價權強勢。22年(nian)鋼材(cai)和(he)運輸費用(yong)下(xia)降,增(zeng)厚毛利明顯。 一、細分行業(ye)(ye)(ye)龍頭,定(ding)位(wei)高端(duan)產(chan)品,多個風(feng)(feng)電(dian)(dian)整機廠商核(he)心(xin)供(gong)應商 海上(shang)(shang)風(feng)(feng)電(dian)(dian)定(ding)轉子(zi)(zi)零部(bu)件細分行業(ye)(ye)(ye)龍頭,西(xi)門子(zi)(zi)通用(yong)上(shang)(shang)海電(dian)(dian)器以及陽光電(dian)(dian)源、正泰等國(guo)內外知名企(qi)業(ye)(ye)(ye)的核(he)心(xin)供(gong)應商。 21年(nian)主營(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)務分為(wei)風(feng)(feng)電(dian)(dian)、光伏和(he)其他(ta)。其中風(feng)(feng)電(dian)(dian)營(ying)(ying)收占比70%以上(shang)(shang),核(he)心(xin)產(chan)
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振江股份
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不(bu)見利就追
公社達人
2022-07-10 07:43:54
萬(wan)順新材:4萬(wan)噸電池箔(bo)項目去(qu)年底(di)投(tou)產,電池鋁(lv)箔(bo)成品率表現(xian)突出,利于公司快速(su)搶占市場
調研要(yao)點 公(gong)(gong)司(si)在7月(yue)6日接受機構調研時表示,公(gong)(gong)司(si)目前包裝鋁(lv)(lv)(lv)箔(bo)(bo)產(chan)能(neng)(neng)8.3萬(wan)(wan)噸(dun),在建7.2萬(wan)(wan)噸(dun)電(dian)(dian)池(chi)(chi)箔(bo)(bo),籌(chou)建10萬(wan)(wan)噸(dun)電(dian)(dian)池(chi)(chi)箔(bo)(bo),2024年將形成25.5萬(wan)(wan)噸(dun)鋁(lv)(lv)(lv)箔(bo)(bo)總產(chan)能(neng)(neng);鋁(lv)(lv)(lv)板(ban)帶明年將形成24萬(wan)(wan)噸(dun)總產(chan)能(neng)(neng)。一(yi)(yi)季度(du)電(dian)(dian)池(chi)(chi)箔(bo)(bo)成品率78%,產(chan)品具有顯(xian)著優勢,利(li)于快(kuai)速(su)搶(qiang)占市場。 一(yi)(yi)、公(gong)(gong)司(si)鋁(lv)(lv)(lv)箔(bo)(bo)及(ji)鋁(lv)(lv)(lv)板(ban)帶產(chan)能(neng)(neng)及(ji)項目進度(du) 公(gong)(gong)司(si)鋁(lv)(lv)(lv)加工業務產(chan)品主(zhu)(zhu)要(yao)包括鋁(lv)(lv)(lv)箔(bo)(bo)以(yi)及(ji)上游原材料鋁(lv)(lv)(lv)板(ban)帶(俗稱(cheng)鋁(lv)(lv)(lv)箔(bo)(bo)坯料),主(zhu)(zhu)要(yao)產(chan)能(neng)(neng)分布(bu): 1、鋁(lv)(lv)(lv)箔(bo)(bo)產(chan)能(neng)(neng):江蘇中基(ji)以(yi)包裝鋁(lv)(lv)(lv)箔(bo)(bo)為主(zhu)(zhu),現有產(chan)能(neng)(neng)8.3萬(wan)(wan)噸(dun);安徽(hui)中基(ji)以(yi)電(dian)(dian)池(chi)(chi)鋁(lv)(lv)(lv)箔(bo)(bo)為主(zhu)(zhu),在建7.2萬(wan)(wan)噸(dun)高(gao)精度(du)電(dian)(dian)子鋁(lv)(lv)(lv)箔(bo)(bo)生(sheng)產(chan)項目中,一(yi)(yi)期
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萬順新材
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不見利就追
公社達人
2022-07-10 07:37:56
泰(tai)和新材: 芳(fang)綸業(ye)務滿(man)產滿(man)銷,對位芳(fang)綸軍用防彈市(shi)場迎來增量,鋰電池隔(ge)膜業(ye)務進(jin)入試(shi)產
調研(yan)要(yao)點 公司在7月7日(ri)接受機(ji)構(gou)調研(yan)時表(biao)示,今(jin)(jin)年(nian),氨綸(lun)(lun)業務壓(ya)力比(bi)(bi)(bi)較(jiao)大(da)(da),芳(fang)(fang)(fang)綸(lun)(lun)板(ban)塊(kuai)相對好(hao)一些(xie),今(jin)(jin)年(nian)基(ji)本上(shang)滿(man)(man)產滿(man)(man)銷。關于對位芳(fang)(fang)(fang)綸(lun)(lun),主要(yao)還(huan)是替代;增量市(shi)場,一是軍用(yong),主要(yao)是防彈、防護,民用(yong)角度(du)來看,未來增長比(bi)(bi)(bi)較(jiao)快的(de)可(ke)能是橡膠領域。 一、氨綸(lun)(lun)業務壓(ya)力大(da)(da),芳(fang)(fang)(fang)綸(lun)(lun)板(ban)塊(kuai)滿(man)(man)產滿(man)(man)銷 公司主要(yao)從事(shi)氨綸(lun)(lun)、芳(fang)(fang)(fang)綸(lun)(lun)系列產品的(de)生(sheng)產與(yu)銷售,主營業務包括(kuo)氨綸(lun)(lun)、芳(fang)(fang)(fang)綸(lun)(lun)兩大(da)(da)板(ban)塊(kuai)。 今(jin)(jin)年(nian),氨綸(lun)(lun)業務壓(ya)力比(bi)(bi)(bi)較(jiao)大(da)(da)。首先價格從去年(nian)三季(ji)度(du)開始陸(lu)續下滑(hua),但成本目前還(huan)處于高位;其次今(jin)(jin)年(nian)二季(ji)度(du)的(de)疫情對其銷售產生(sheng)了一些(xie)影響(xiang)。芳(fang)(fang)(fang)綸(lun)(lun)板(ban)塊(kuai)相對好(hao)一些(xie),今(jin)(jin)年(nian)基(ji)本上(shang)滿(man)(man)產
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泰和新材
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不見利就追
公社達人
2022-07-10 07:31:11
華如科技:百(bai)億賽道唯(wei)一上市標(biao)的
調(diao)研(yan)(yan)要點 公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)6月30日接受(shou)多家機(ji)構調(diao)研(yan)(yan)表示(shi),公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)所處軍(jun)事仿(fang)真行業(ye)(ye)增(zeng)(zeng)長空間較大(da),業(ye)(ye)內參(can)與者包括科研(yan)(yan)院所和(he)(he)民營(ying)企業(ye)(ye)。公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)差異(yi)化(hua)地(di)位在于底(di)層平臺自研(yan)(yan),以(yi)更(geng)多地(di)服務全軍(jun)種和(he)(he)大(da)部分企業(ye)(ye)。公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)的壁(bi)壘包括技術(shu)、客戶粘性、軍(jun)轉、團隊穩定等。目前公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)技術(shu)開發(fa)(fa)占比高,未(wei)來公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)希(xi)望標品更(geng)多,公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)整體(ti)毛(mao)利(li)率可能有(you)(you)下滑,但毛(mao)利(li)規模會變(bian)大(da)。 一、行業(ye)(ye)增(zeng)(zeng)長空間較大(da),公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)合同均值提升(sheng) 行業(ye)(ye):從行業(ye)(ye)發(fa)(fa)展脈絡看,軍(jun)仿(fang)跟國外差距大(da);從跟蹤項目來看,未(wei)來5年軍(jun)方有(you)(you)1300億關于軍(jun)仿(fang)軟硬的投資。 公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si):仿(fang)真領域(yu)未(wei)來幾年有(you)(you)大(da)的項目,大(da)項
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華如科技
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公社達人
2022-07-10 07:23:28
萬科:行(xing)業龍頭,眾多頭部同行(xing)倒閉時依然(ran)穩健經營,董事長表(biao)示行(xing)業已然(ran)見底。正(zheng)是無人問津時
調研要點(dian) 公司6月(yue)28日接受(shou)多家機(ji)構調研表示,政府為了行業(ye)健康發展調整了一(yi)(yi)些(xie)政策(ce),對行業(ye)帶來(lai)積極影響。今年是(shi)董(dong)事(shi)長(chang)(chang)從(cong)(cong)業(ye)以(yi)來(lai)覺得壓力最(zui)大的(de)(de)一(yi)(yi)段時間(jian),但(dan)如(ru)今市(shi)(shi)場(chang)已(yi)經(jing)觸底。 一(yi)(yi)、房(fang)地產(chan)市(shi)(shi)場(chang)已(yi)經(jing)見底 萬科(ke)董(dong)事(shi)長(chang)(chang)表示:從(cong)(cong)短期來(lai)看(kan)市(shi)(shi)場(chang)已(yi)經(jing)觸底,但(dan)是(shi)恢復(fu)是(shi)一(yi)(yi)個緩慢和(he)溫和(he)的(de)(de)過程,這是(shi)萬科(ke)董(dong)事(shi)長(chang)(chang)表達(da)的(de)(de)對市(shi)(shi)場(chang)的(de)(de)主要觀(guan)點(dian)。 今年日子(zi)特別難過,這也(ye)是(shi)萬科(ke)董(dong)事(shi)長(chang)(chang)從(cong)(cong)業(ye)以(yi)來(lai)覺得壓力最(zui)大的(de)(de)一(yi)(yi)段時間(jian)。6月(yue)份(fen),從(cong)(cong)目前的(de)(de)情況來(lai)看(kan),董(dong)事(shi)長(chang)(chang)覺得環(huan)比(bi)可能(neng)會有比(bi)較明顯的(de)(de)提升。二(er)手(shou)房(fang)市(shi)(shi)場(chang)從(cong)(cong)6月(yue)份(fen)開始也(ye)出(chu)現了一(yi)(yi)些(xie)起(qi)色,比(bi)如(ru)一(yi)(yi)二(er)線城(cheng)市(shi)(shi)二(er)手(shou)房(fang)掛牌價
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萬科A
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不(bu)見(jian)利就追(zhui)
公社達人
2022-07-09 15:43:08
突(tu)然小區封(feng)控(kong)在家,集中發了7遍個股(gu)研報,這是(shi)最(zui)后一個,機構票
投資(zi)亮點 1國產(chan)X線(xian)(xian)探測器龍頭(tou)企業,公(gong)司(si)業績(ji)進入快(kuai)速發(fa)(fa)展(zhan)周期(qi) 2醫用(yong)方面動態探測產(chan)品(pin)快(kuai)速增長,工業領(ling)域由市場擴(kuo)張(zhang)帶來行(xing)業發(fa)(fa)展(zhan) 3公(gong)司(si)新建(jian)生(sheng)產(chan)基(ji)地,擴(kuo)大現有產(chan)品(pin)產(chan)能 一、國產(chan)X線(xian)(xian)探測器龍頭(tou)企業,公(gong)司(si)業績(ji)進入快(kuai)速發(fa)(fa)展(zhan)周期(qi) 奕(yi)瑞(rui)科(ke)技是一家以(yi)全產(chan)業鏈技術發(fa)(fa)展(zhan)趨勢為(wei)導向、技術水平與(yu)國際(ji)接軌(gui)的(de)X線(xian)(xian)探測器生(sheng)產(chan)商。公(gong)司(si)產(chan)品(pin)品(pin)類(lei)齊全、規模(mo)領(ling)先、覆蓋(gai)醫療、工業、安防(fang)等多(duo)個細分市場;研(yan)發(fa)(fa)實力強(qiang)勁,掌握(wo)四(si)大傳感器技術,擁有各類(lei)專利(li)數(shu)量(liang)超200項。 疫情高基(ji)數(shu)之上公(gong)司(si)業績(ji)仍超預期(qi),2017-2021年營收和歸母CAGR達
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奕瑞科技
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不見利(li)就追
公社達人
2022-07-09 15:27:28
唯捷(jie)創芯:華為、小(xiao)米、聯(lian)發科均是(shi)其股東(dong),過去2年營收(shou)增(zeng)長5倍以上(shang),5G時代將開啟新增(zeng)長
投資亮(liang)點 14G PA模組(zu)龍頭,2年營(ying)收增5倍,華為(wei)、小米、聯發(fa)(fa)(fa)科均是(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東(dong) 25G時代迎來新的發(fa)(fa)(fa)展機遇(yu),唯捷(jie)創(chuang)芯(xin)有望借力(li)跑入(ru)第一(yi)梯隊 3比同行業(ye)其他(ta)龍頭公(gong)(gong)司(si)(si)估值低(di)20% 一(yi)、4G PA模組(zu)龍頭,2年營(ying)收增5倍,華為(wei)、小米、聯發(fa)(fa)(fa)科均是(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東(dong) 唯捷(jie)創(chuang)芯(xin)在(zai)4G時代奠定了PA設計、工藝優勢,為(wei)4G PA大陸龍頭。聯發(fa)(fa)(fa)科子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)第一(yi)大股(gu)東(dong)(25.31%),華為(wei)哈勃、OPPO、vivo、小米先后入(ru)股(gu)。 公(gong)(gong)司(si)(si)2019年導(dao)入(ru)品牌客戶,此(ci)后進入(ru)業(ye)績高速成長期。2019年起,公(gong)(gong)司(si)(si)快速擴張國內市場,導(dao)入(ru)品牌手機
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唯捷創芯
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公社達人
2022-07-09 13:28:03
江海股份:下游覆蓋“光伏+風電+新能源車(che)”,全球(qiu)前十大光伏逆變器(qi)廠(chang)商中已有(you)7家采購公司產(chan)品
投資亮點 1公(gong)司深耕(geng)電容(rong)器領域超60載,核心產品未來三(san)年平均收(shou)入(ru)增長(chang)目標(biao)超30% 2外資退出公(gong)司趁機(ji)擴(kuo)產搶占市場份額,光(guang)伏(fu)+新能(neng)源車帶來需求(qiu)增量 3核心原材料自供(gong)率高達75%,成(cheng)本(ben)端優勢顯著 4全(quan)(quan)球光(guang)伏(fu)逆變(bian)器前10大廠(chang)商中已有(you)7家(jia)成(cheng)為(wei)公(gong)司用戶,收(shou)購日立AIC助(zhu)力全(quan)(quan)球化(hua)擴(kuo)張 江海股份最新觀點: 考慮到公(gong)司產品升級和(he)規模效應(ying)逐(zhu)漸體現,薄膜電容(rong)和(he)超級電容(rong)不斷(duan)放量,在國(guo)產替(ti)代(dai)和(he)新能(neng)源行業迅(xun)速(su)發展的(de)背(bei)景下,有(you)望保(bao)持高速(su)增長(chang)。 預計(ji)公(gong)司22-24年營收(shou)分別(bie)為(wei)44.66億元(yuan)、56.15億元(yuan)和(he)69.79億元(yuan),歸
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江海股份
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不見利就追
公社達人
2022-07-09 13:20:12
開立醫療(liao): 產(chan)品國產(chan)替(ti)代空間廣闊,公司產(chan)品線優勢領先,助力公司上半年扣非凈(jing)利翻倍增長
投資亮點 1預計(ji)2025年(nian)國(guo)(guo)(guo)(guo)內(nei)超聲市場(chang)達186.6億(yi)元(yuan)(yuan),國(guo)(guo)(guo)(guo)產(chan)超聲未來星辰大海。公(gong)司(si)(si)產(chan)品已覆蓋高(gao)、中、低(di)端等多層(ceng)次(ci)用(yong)戶需求,處(chu)于行業(ye)(ye)領先(xian)地(di)位(wei),將(jiang)在(zai)超聲國(guo)(guo)(guo)(guo)產(chan)替代中獲(huo)得(de)更(geng)多機會。 2中國(guo)(guo)(guo)(guo)內(nei)窺(kui)鏡(jing)器械市場(chang)處(chu)于快速上升階段,預計(ji)2025年(nian)中國(guo)(guo)(guo)(guo)市場(chang)規模將(jiang)增長至402億(yi)元(yuan)(yuan),國(guo)(guo)(guo)(guo)產(chan)品牌(pai)滲透率達14.2%。公(gong)司(si)(si)作(zuo)為(wei)國(guo)(guo)(guo)(guo)產(chan)醫用(yong)內(nei)窺(kui)鏡(jing)領域(yu)的(de)領先(xian)企業(ye)(ye),全面(mian)覆蓋軟鏡(jing)和硬鏡(jing)市場(chang)。降類政策(ce)、分級診療(liao)、醫療(liao)新基建政策(ce)將(jiang)推動公(gong)司(si)(si)內(nei)窺(kui)鏡(jing)業(ye)(ye)務(wu)繼(ji)續(xu)高(gao)速增長。 3目前海外(wai)(wai)逐漸放開疫情管控,公(gong)司(si)(si)海外(wai)(wai)業(ye)(ye)務(wu)回歸正常增長態(tai)勢。公(gong)司(si)(si)內(nei)鏡(jing)業(ye)(ye)務(wu)過(guo)去在(zai)海外(wai)(wai)規
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開立醫療
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公社達人
2022-07-09 13:10:29
紫(zi)江企業(ye):包裝業(ye)務護城河深(shen)筑,高端客戶海外出(chu)口量增長13.7倍,鋁塑膜國產化勢在必行
投資亮點(dian) 1包(bao)裝(zhuang)業(ye)務(wu)為(wei)核心,多業(ye)務(wu)有(you)機(ji)結合凸(tu)(tu)顯疊加效(xiao)應 2行業(ye)分析(xi):包(bao)裝(zhuang)行業(ye)積極推動產業(ye)升級,鋁塑膜(mo)國(guo)(guo)產替代在(zai)(zai)即(ji) 3公司(si)分析(xi):攻守兼具,鋁塑膜(mo)產品(pin)助力實現高成長(chang) 一(yi)、包(bao)裝(zhuang)業(ye)務(wu)為(wei)核心,多業(ye)務(wu)有(you)機(ji)結合凸(tu)(tu)顯疊加效(xiao)應 公司(si)深(shen)耕行業(ye)多年,一(yi)方(fang)面與多家跨國(guo)(guo)公司(si)和(he)知名品(pin)牌緊密合作,另一(yi)方(fang)面開(kai)(kai)發新(xin)的(de)中(zhong)小型客戶(hu),在(zai)(zai)市(shi)場深(shen)度(du)和(he)廣度(du)上尋求突破。目前,公司(si)容(rong)器包(bao)裝(zhuang)是業(ye)務(wu)深(shen)度(du)綁定中(zhong)糧、可口可樂(le)等國(guo)(guo)際巨頭,同時(shi)開(kai)(kai)拓了以元(yuan)氣森(sen)林為(wei)代表(biao)的(de)新(xin)型飲(yin)料客戶(hu)群體(ti),迎來了新(xin)的(de)增長(chang)點(dian)。紙包(bao)裝(zhuang)事業(ye)部培育了麥(mai)當勞(lao)、樂(le)高和(he)億滋3家戰略客戶(hu),在(zai)(zai)重
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紫江企業
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不(bu)見(jian)利就(jiu)追
公社達人
2022-07-09 11:53:51
炬光科技:光刻機+智能(neng)汽車+醫美
投資亮點 1為光(guang)纖激(ji)光(guang)器(qi)制(zhi)造商(shang)提供(gong)(gong)(gong)的預(yu)制(zhi)金(jin)(jin)錫材料(liao)預(yu)期交付(fu)量(liang)增長(chang)10倍以上(shang) 2戰(zhan)略(lve)性重組LIMO公司(si),光(guang)刻機(ji)核心(xin)元器(qi)件光(guang)場勻化器(qi)進(jin)入ASML供(gong)(gong)(gong)應鏈 3延伸業務進(jin)入激(ji)光(guang)行(xing)業中游,激(ji)光(guang)雷達(da)(da)已取(qu)得德國大陸4億(yi)訂單 一(yi)、為光(guang)纖激(ji)光(guang)器(qi)制(zhi)造商(shang)提供(gong)(gong)(gong)的預(yu)制(zhi)金(jin)(jin)錫材料(liao)交付(fu)量(liang)增長(chang)10倍以上(shang) 半導體激(ji)光(guang)業務是公司(si)傳統(tong)核心(xin)業務之一(yi),占比(bi)約(yue)40%,根據Strategies Unlimited數據,全球高功率(lv)半導體激(ji)光(guang)器(qi)三大應用市場規(gui)模將于2025年達(da)(da)到(dao)28.21億(yi)美(mei)元。 炬光(guang)科技(ji)于2020年進(jin)入臺積電供(gong)(gong)(gong)應鏈,2021年訂單逐
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炬光科技
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不見利就追
公社達人
2022-07-06 20:45:54
微(wei)逆后(hou)面(mian)還有空(kong)間,但不宜(yi)追(zhui)漲,回調逢低介入為(wei)佳
核心結論:微型逆(ni)變(bian)器行業(ye)空(kong)間(jian)受益于(yu)(yu)(yu)安全性、經(jing)濟(ji)性、組件級運維(wei)三大優(you)(you)勢,正處于(yu)(yu)(yu)高增長階段(2020-2025年CAGR有望在44%+),而國(guo)(guo)內企(qi)業(ye)短期(qi)憑(ping)一(yi)(yi)拖(tuo)四等(deng)產品(pin)(pin)錯(cuo)位競(jing)爭拓展市場,長期(qi)優(you)(you)化一(yi)(yi)拖(tuo)一(yi)(yi)產品(pin)(pin)直接與Enphase進行競(jing)爭,同(tong)時在拉美等(deng)地(di)區國(guo)(guo)內企(qi)業(ye)已經(jing)占據優(you)(you)勢,未(wei)來(lai)國(guo)(guo)內頭部微型逆(ni)變(bian)器企(qi)業(ye)或(huo)可享受微逆(ni)賽道高增速+自(zi)身市占率提(ti)(ti)升的增長。 1、微逆(ni)滲(shen)透率為(wei)什么會提(ti)(ti)升?如何看未(wei)來(lai)增長空(kong)間(jian)? (1)產品(pin)(pin)特點(dian):為(wei)提(ti)(ti)升發電(dian)量而開發,單(dan)瓦價格(ge)較高;屬于(yu)(yu)(yu)MLPE系列產品(pin)(pin)之一(yi)(yi),但功(gong)能(neng)多(duo)于(yu)(yu)(yu)關斷器、優(you)(you)化器。 (2)
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昱能科技
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德業股份
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禾邁股份
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不(bu)見利就追(zhui)
公社達人
2022-07-06 15:54:20
運(yun)達股(gu)份(fen)——“海陸(lu)”并進的國(guo)企(qi)風電龍頭
不忘初心,穩(wen)扎穩(wen)打,成(cheng)就陸風(feng)龍頭(tou) 公司(si)(si)(si)深耕風(feng)機(ji)行(xing)業多年(nian),2010年(nian)公司(si)(si)(si)新增裝機(ji)容量0.13GW,國內市占率0.7%,排(pai)行(xing)第18;2019年(nian)公司(si)(si)(si)上市,業務快速(su)發展(zhan),2021年(nian)新增裝機(ji)容量6.77GW,市占率12.1%,國內排(pai)行(xing)第4(若僅看陸風(feng),國內排(pai)行(xing)第三(san)(san)),10-21年(nian)公司(si)(si)(si)新增裝機(ji)容量CAGR達43%(全為陸風(feng)業務)。 復盤(pan)陸風(feng)的成(cheng)功(gong)——外、內部(bu)因素雙重作用,厚(hou)積(ji)薄發 行(xing)業層(ceng)面(mian):我國風(feng)電發展(zhan)初期,陸風(feng)裝機(ji)集(ji)中于“三(san)(san)北”地區(14年(nian)“三(san)(san)北”新增裝機(ji)占比(bi)67%)。而風(feng)電招標存在一定(ding)地域性(xing),19年(nian)前公
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運達股份
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不見利就追
公社達人
2022-07-10 08:45:56
航空(kong)發動機(ji)用量占(zhan)比(bi)高達40%以上,這(zhe)個合(he)金材料(liao)擁(yong)有高壁壘(lei),下(xia)半年將迎來利潤拐點
投資亮點(dian)(dian)(dian) 1我(wo)(wo)國高(gao)(gao)溫(wen)合(he)金(jin)(jin)(jin)約(yue)80%應用于(yu)航(hang)空航(hang)天(tian)領域,行(xing)業(ye)具有(you)較高(gao)(gao)進入壁壘,國內市(shi)場增(zeng)速明顯高(gao)(gao)于(yu)全球市(shi)場增(zeng)速 2鎳(nie)是高(gao)(gao)溫(wen)合(he)金(jin)(jin)(jin)的重要原材料,我(wo)(wo)國鎳(nie)礦(kuang)當前主要依(yi)賴進口 32022年(nian)上半(ban)年(nian)鎳(nie)價劇烈波動(dong),對高(gao)(gao)溫(wen)合(he)金(jin)(jin)(jin)企業(ye)的毛利(li)(li)率產生影響 4下半(ban)年(nian)鎳(nie)價格恢(hui)復至(zhi)正(zheng)(zheng)常(chang)水平可(ke)能性較大,高(gao)(gao)溫(wen)合(he)金(jin)(jin)(jin)板塊(kuai)利(li)(li)潤(run)拐(guai)點(dian)(dian)(dian)或(huo)將出現(xian) 高(gao)(gao)溫(wen)合(he)金(jin)(jin)(jin)行(xing)業(ye)最新(xin)觀(guan)點(dian)(dian)(dian): 2021至(zhi)2022上半(ban)年(nian),鎳(nie)價上漲對高(gao)(gao)溫(wen)合(he)金(jin)(jin)(jin)板塊(kuai)形成較大沖擊,變形高(gao)(gao)溫(wen)合(he)金(jin)(jin)(jin)龍頭(tou)撫(fu)順特鋼22Q1歸(gui)母凈利(li)(li)潤(run)同比下降50.6%。 假設(she)未來一段時(shi)間鎳(nie)價恢(hui)復至(zhi)正(zheng)(zheng)常(chang)水平,高(gao)(gao)溫(wen)合(he)金(jin)(jin)(jin)企業(ye)成本端
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撫順特鋼
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鋼研高納
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西部超導
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圖南股份
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公社達人
2022-07-10 08:25:34
這是我今(jin)天重點推薦標的:精功科技,從國(guo)(guo)內到(dao)國(guo)(guo)外(wai)從前端到(dao)后端,碳(tan)纖維設(she)備龍頭啟航
公司(si)主(zhu)要從事(shi)太(tai)陽能(neng)(neng)光伏專用裝(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)(bei)、碳(tan)纖維(wei)(wei)(wei)復合材料裝(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)(bei)、新型建筑節能(neng)(neng)專用裝(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)(bei)、輕(qing)紡專用裝(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)(bei)、機器人(ren)智能(neng)(neng)裝(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)(bei)等高新技術(shu)產(chan)品的(de)研(yan)制開發、生(sheng)產(chan)、銷售和(he)技術(shu)服務,系(xi)國(guo)內(nei)(nei)太(tai)陽能(neng)(neng)光伏工藝研(yan)究及太(tai)陽能(neng)(neng)光伏專用裝(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)(bei)制造行業(ye)(ye)龍頭企業(ye)(ye),國(guo)內(nei)(nei)一(yi)流(liu)的(de)干噸級碳(tan)纖維(wei)(wei)(wei)復合材料裝(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)(bei)生(sheng)產(chan)企業(ye)(ye)。公司(si)在紡織機械(包覆絲機)和(he)建材機械領域均(jun)做到了行業(ye)(ye)第(di)一(yi),08-11年(nian)通過引進消化(hua)吸收海外(wai)設備(bei)(bei)(bei)實(shi)現多(duo)晶(jing)鑄錠爐(lu)及上下(xia)游設備(bei)(bei)(bei)的(de)國(guo)產(chan)替代,完成(cheng)行業(ye)(ye)第(di)一(yi)的(de)壯舉,2015年(nian)開始引進消化(hua)吸收海外(wai)碳(tan)纖維(wei)(wei)(wei)設備(bei)(bei)(bei),2020年(nian)實(shi)現核心設備(bei)(bei)(bei)的(de)國(guo)產(chan)替代,2021年(nian)開啟(qi)客
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精工科技
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公社達人
2022-07-10 07:51:00
振江股份:零部件行業細分龍頭,技(ji)術+固定投資壁壘
調(diao)研(yan)要點(dian) 公(gong)司7月1日(ri)接(jie)受多(duo)(duo)家機構調(diao)研(yan)表(biao)示(shi),公(gong)司21 年(nian)主營(ying)業務分(fen)(fen)(fen)為風電、光伏(fu)和其(qi)(qi)他(ta)。其(qi)(qi)中(zhong)風電營(ying)收(shou)占(zhan)比 70% 以(yi)上,核心(xin)(xin)產品(pin)為大兆(zhao)瓦(wa)的直(zhi)驅定(ding)轉子(zi)。公(gong)司擁(yong)有多(duo)(duo)項核心(xin)(xin)技術(shu),產品(pin)質量優良并產品(pin)前期固定(ding)資產投資巨大,因此(ci)定(ding)價權強勢。22年(nian)鋼(gang)材和運輸費用(yong)下(xia)降(jiang),增厚毛利明顯。 一、細分(fen)(fen)(fen)行(xing)(xing)業龍頭(tou),定(ding)位高端產品(pin),多(duo)(duo)個風電整機廠商核心(xin)(xin)供應(ying)商 海上風電定(ding)轉子(zi)零部件細分(fen)(fen)(fen)行(xing)(xing)業龍頭(tou),西門子(zi)通用(yong)上海電器以(yi)及陽光電源(yuan)、正泰等(deng)國(guo)內外(wai)知名企業的核心(xin)(xin)供應(ying)商。 21年(nian)主營(ying)業務分(fen)(fen)(fen)為風電、光伏(fu)和其(qi)(qi)他(ta)。其(qi)(qi)中(zhong)風電營(ying)收(shou)占(zhan)比70%以(yi)上,核心(xin)(xin)產
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振江股份
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公社達人
2022-07-10 07:43:54
萬(wan)順新材:4萬(wan)噸電池箔項目去(qu)年底投產,電池鋁箔成品率(lv)表現突(tu)出,利于公司快速(su)搶占市場(chang)
調(diao)研要點 公(gong)司在7月6日接(jie)受機構調(diao)研時表示,公(gong)司目前(qian)包(bao)裝鋁(lv)(lv)箔(bo)產(chan)(chan)(chan)能(neng)8.3萬(wan)(wan)噸(dun)(dun),在建7.2萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)箔(bo),籌建10萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)箔(bo),2024年將形成25.5萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)鋁(lv)(lv)箔(bo)總產(chan)(chan)(chan)能(neng);鋁(lv)(lv)板(ban)帶明(ming)年將形成24萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)總產(chan)(chan)(chan)能(neng)。一季度(du)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)箔(bo)成品(pin)率78%,產(chan)(chan)(chan)品(pin)具有(you)顯著優勢,利于(yu)快速(su)搶(qiang)占市場(chang)。 一、公(gong)司鋁(lv)(lv)箔(bo)及(ji)鋁(lv)(lv)板(ban)帶產(chan)(chan)(chan)能(neng)及(ji)項目進度(du) 公(gong)司鋁(lv)(lv)加工業務產(chan)(chan)(chan)品(pin)主(zhu)(zhu)要包(bao)括鋁(lv)(lv)箔(bo)以及(ji)上游原材料(liao)鋁(lv)(lv)板(ban)帶(俗(su)稱鋁(lv)(lv)箔(bo)坯料(liao)),主(zhu)(zhu)要產(chan)(chan)(chan)能(neng)分布: 1、鋁(lv)(lv)箔(bo)產(chan)(chan)(chan)能(neng):江蘇中(zhong)基以包(bao)裝鋁(lv)(lv)箔(bo)為主(zhu)(zhu),現有(you)產(chan)(chan)(chan)能(neng)8.3萬(wan)(wan)噸(dun)(dun);安(an)徽中(zhong)基以電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)鋁(lv)(lv)箔(bo)為主(zhu)(zhu),在建7.2萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)高(gao)精度(du)電(dian)(dian)(dian)(dian)子鋁(lv)(lv)箔(bo)生產(chan)(chan)(chan)項目中(zhong),一期(qi)
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萬順新材
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公社達人
2022-07-10 07:37:56
泰和新材(cai): 芳綸業(ye)務(wu)滿(man)產滿(man)銷(xiao),對(dui)位(wei)芳綸軍用防彈市場迎(ying)來增量(liang),鋰(li)電(dian)池隔膜業(ye)務(wu)進入試產
調(diao)研要(yao)(yao)點(dian) 公(gong)司在(zai)7月7日(ri)接受機構調(diao)研時表示,今(jin)年(nian),氨綸(lun)業(ye)(ye)務(wu)壓力比較大,芳(fang)(fang)綸(lun)板塊(kuai)(kuai)相對(dui)好一(yi)些(xie),今(jin)年(nian)基(ji)本上滿產(chan)(chan)滿銷(xiao)。關(guan)于(yu)對(dui)位芳(fang)(fang)綸(lun),主(zhu)要(yao)(yao)還(huan)是(shi)替(ti)代;增量市場,一(yi)是(shi)軍用,主(zhu)要(yao)(yao)是(shi)防彈、防護,民(min)用角度(du)來看,未來增長比較快的(de)可能是(shi)橡膠領域(yu)。 一(yi)、氨綸(lun)業(ye)(ye)務(wu)壓力大,芳(fang)(fang)綸(lun)板塊(kuai)(kuai)滿產(chan)(chan)滿銷(xiao) 公(gong)司主(zhu)要(yao)(yao)從(cong)事氨綸(lun)、芳(fang)(fang)綸(lun)系列產(chan)(chan)品的(de)生(sheng)產(chan)(chan)與銷(xiao)售,主(zhu)營業(ye)(ye)務(wu)包括氨綸(lun)、芳(fang)(fang)綸(lun)兩(liang)大板塊(kuai)(kuai)。 今(jin)年(nian),氨綸(lun)業(ye)(ye)務(wu)壓力比較大。首先(xian)價格從(cong)去年(nian)三季(ji)度(du)開始陸(lu)續下滑,但(dan)成本目前還(huan)處于(yu)高位;其次今(jin)年(nian)二季(ji)度(du)的(de)疫情對(dui)其銷(xiao)售產(chan)(chan)生(sheng)了一(yi)些(xie)影響。芳(fang)(fang)綸(lun)板塊(kuai)(kuai)相對(dui)好一(yi)些(xie),今(jin)年(nian)基(ji)本上滿產(chan)(chan)
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泰和新材
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不見利(li)就追
公社達人
2022-07-10 07:31:11
華如科(ke)技(ji):百(bai)億賽道唯(wei)一上市標(biao)的
調研要點 公(gong)司6月30日(ri)接(jie)受多(duo)家機構調研表示,公(gong)司所處(chu)軍(jun)(jun)事(shi)仿(fang)真行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)增(zeng)長空(kong)間較大(da),業(ye)(ye)內(nei)參與(yu)者包(bao)括科研院所和民(min)營企業(ye)(ye)。公(gong)司差異化地(di)位(wei)在于底層(ceng)平臺(tai)自研,以更(geng)多(duo)地(di)服務全(quan)軍(jun)(jun)種和大(da)部分企業(ye)(ye)。公(gong)司的(de)壁壘(lei)包(bao)括技術(shu)、客(ke)戶粘性、軍(jun)(jun)轉、團隊穩(wen)定等(deng)。目(mu)前(qian)公(gong)司技術(shu)開發(fa)占比高,未(wei)來(lai)公(gong)司希望(wang)標(biao)品(pin)更(geng)多(duo),公(gong)司整體(ti)毛利率可能有下滑,但毛利規(gui)模(mo)會變大(da)。 一、行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)增(zeng)長空(kong)間較大(da),公(gong)司合(he)同均值提升 行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye):從(cong)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)發(fa)展(zhan)脈絡看(kan),軍(jun)(jun)仿(fang)跟國外(wai)差距大(da);從(cong)跟蹤項(xiang)目(mu)來(lai)看(kan),未(wei)來(lai)5年(nian)軍(jun)(jun)方有1300億關于軍(jun)(jun)仿(fang)軟硬的(de)投資(zi)。 公(gong)司:仿(fang)真領域(yu)未(wei)來(lai)幾年(nian)有大(da)的(de)項(xiang)目(mu),大(da)項(xiang)
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華如科技
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不見利就追
公社達人
2022-07-10 07:23:28
萬科:行業(ye)龍頭,眾多頭部同(tong)行倒閉時(shi)依然(ran)(ran)穩健(jian)經營(ying),董事長表示(shi)行業(ye)已(yi)然(ran)(ran)見底。正是無人(ren)問(wen)津時(shi)
調(diao)(diao)研(yan)要點(dian) 公司6月(yue)(yue)(yue)28日接受多(duo)家機構調(diao)(diao)研(yan)表示(shi),政府為了(le)行(xing)業(ye)健康發展調(diao)(diao)整了(le)一(yi)些政策(ce),對行(xing)業(ye)帶來(lai)(lai)積極影響。今(jin)年是董(dong)事(shi)長(chang)(chang)從業(ye)以來(lai)(lai)覺得(de)壓(ya)力最(zui)大的一(yi)段時(shi)間,但(dan)如今(jin)市(shi)(shi)(shi)場(chang)已(yi)經(jing)觸底(di)(di)。 一(yi)、房地產市(shi)(shi)(shi)場(chang)已(yi)經(jing)見底(di)(di) 萬科(ke)董(dong)事(shi)長(chang)(chang)表示(shi):從短期來(lai)(lai)看市(shi)(shi)(shi)場(chang)已(yi)經(jing)觸底(di)(di),但(dan)是恢(hui)復(fu)是一(yi)個(ge)緩慢和溫和的過(guo)程,這(zhe)是萬科(ke)董(dong)事(shi)長(chang)(chang)表達的對市(shi)(shi)(shi)場(chang)的主要觀點(dian)。 今(jin)年日子特別難過(guo),這(zhe)也是萬科(ke)董(dong)事(shi)長(chang)(chang)從業(ye)以來(lai)(lai)覺得(de)壓(ya)力最(zui)大的一(yi)段時(shi)間。6月(yue)(yue)(yue)份(fen),從目前的情況來(lai)(lai)看,董(dong)事(shi)長(chang)(chang)覺得(de)環(huan)比可能會有比較(jiao)明顯的提升。二手房市(shi)(shi)(shi)場(chang)從6月(yue)(yue)(yue)份(fen)開始也出現了(le)一(yi)些起色,比如一(yi)二線城(cheng)市(shi)(shi)(shi)二手房掛牌價
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萬科A
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不見利就追
公社達人
2022-07-09 15:43:08
突(tu)然小區封(feng)控在家,集中發(fa)了7遍個股(gu)研報(bao),這是最(zui)后一(yi)個,機構票
投資亮點 1國(guo)產(chan)X線探測(ce)器(qi)龍(long)頭企業(ye),公(gong)(gong)司(si)(si)業(ye)績進入快速(su)發(fa)展(zhan)(zhan)周(zhou)期(qi) 2醫用(yong)方面動(dong)態探測(ce)產(chan)品(pin)快速(su)增長(chang),工業(ye)領域由市場擴張帶來(lai)行業(ye)發(fa)展(zhan)(zhan) 3公(gong)(gong)司(si)(si)新(xin)建生產(chan)基地(di),擴大現有(you)產(chan)品(pin)產(chan)能 一(yi)、國(guo)產(chan)X線探測(ce)器(qi)龍(long)頭企業(ye),公(gong)(gong)司(si)(si)業(ye)績進入快速(su)發(fa)展(zhan)(zhan)周(zhou)期(qi) 奕瑞(rui)科技(ji)(ji)(ji)是一(yi)家以全產(chan)業(ye)鏈(lian)技(ji)(ji)(ji)術(shu)發(fa)展(zhan)(zhan)趨(qu)勢為導向、技(ji)(ji)(ji)術(shu)水平與國(guo)際接(jie)軌(gui)的X線探測(ce)器(qi)生產(chan)商。公(gong)(gong)司(si)(si)產(chan)品(pin)品(pin)類(lei)齊(qi)全、規(gui)模領先、覆(fu)蓋醫療(liao)、工業(ye)、安(an)防等多個細分市場;研發(fa)實(shi)力強勁,掌握四大傳感器(qi)技(ji)(ji)(ji)術(shu),擁(yong)有(you)各類(lei)專(zhuan)利數量超200項。 疫情(qing)高(gao)基數之上公(gong)(gong)司(si)(si)業(ye)績仍超預(yu)期(qi),2017-2021年營(ying)收和(he)歸母CAGR達
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奕瑞科技
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公社達人
2022-07-09 15:27:28
唯捷創芯:華為、小米、聯(lian)發科均是其股東,過去2年營(ying)收增(zeng)長(chang)5倍(bei)以上,5G時代將(jiang)開啟新(xin)增(zeng)長(chang)
投資(zi)亮點 14G PA模組龍頭,2年營(ying)收(shou)增5倍,華為(wei)、小(xiao)米(mi)、聯(lian)發(fa)科均是公(gong)司股(gu)東(dong) 25G時(shi)代(dai)迎來(lai)新的發(fa)展(zhan)機(ji)遇,唯捷創芯有望借力跑入(ru)(ru)第(di)一(yi)梯隊 3比同(tong)行業其他龍頭公(gong)司估值低(di)20% 一(yi)、4G PA模組龍頭,2年營(ying)收(shou)增5倍,華為(wei)、小(xiao)米(mi)、聯(lian)發(fa)科均是公(gong)司股(gu)東(dong) 唯捷創芯在4G時(shi)代(dai)奠定了PA設(she)計、工藝優勢,為(wei)4G PA大(da)陸(lu)龍頭。聯(lian)發(fa)科子公(gong)司為(wei)第(di)一(yi)大(da)股(gu)東(dong)(25.31%),華為(wei)哈勃、OPPO、vivo、小(xiao)米(mi)先后入(ru)(ru)股(gu)。 公(gong)司2019年導(dao)入(ru)(ru)品(pin)牌客戶(hu),此后進入(ru)(ru)業績高(gao)速成長期(qi)。2019年起,公(gong)司快速擴張國內市場(chang),導(dao)入(ru)(ru)品(pin)牌手機(ji)
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唯捷創芯
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不見利就追
公社達人
2022-07-09 13:28:03
江海股份:下(xia)游覆蓋(gai)“光(guang)伏(fu)+風電+新能(neng)源車”,全(quan)球前十大光(guang)伏(fu)逆變器(qi)廠商中(zhong)已有7家采購公司產品
投資亮(liang)點 1公(gong)(gong)司(si)深耕電(dian)容器(qi)領域超(chao)60載,核(he)心產品未來三年(nian)(nian)平(ping)均收(shou)(shou)入增長目標超(chao)30% 2外資退出公(gong)(gong)司(si)趁機擴產搶占市場份額,光伏+新(xin)能源車帶(dai)來需求增量 3核(he)心原材料(liao)自供率高達75%,成(cheng)本端(duan)優勢顯著 4全球光伏逆變(bian)器(qi)前10大(da)廠商中已有7家成(cheng)為公(gong)(gong)司(si)用戶,收(shou)(shou)購(gou)日立(li)AIC助力全球化擴張 江(jiang)海股份最新(xin)觀點: 考慮到公(gong)(gong)司(si)產品升級(ji)(ji)和(he)(he)規模(mo)效應逐(zhu)漸體現(xian),薄膜電(dian)容和(he)(he)超(chao)級(ji)(ji)電(dian)容不斷放(fang)量,在國(guo)產替代(dai)和(he)(he)新(xin)能源行業迅速發展的(de)背景下,有望(wang)保持(chi)高速增長。 預計公(gong)(gong)司(si)22-24年(nian)(nian)營收(shou)(shou)分(fen)別為44.66億(yi)元(yuan)、56.15億(yi)元(yuan)和(he)(he)69.79億(yi)元(yuan),歸
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江海股份
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公社達人
2022-07-09 13:20:12
開(kai)立(li)醫療: 產品國產替(ti)代(dai)空(kong)間廣闊,公司產品線優(you)勢(shi)領先(xian),助(zhu)力公司上半年扣非凈利翻倍增長
投(tou)資亮點 1預計2025年國內(nei)(nei)超(chao)聲市(shi)場達186.6億元,國產超(chao)聲未來星辰大海(hai)。公(gong)司產品(pin)(pin)已覆(fu)蓋高(gao)(gao)、中(zhong)、低端(duan)等(deng)多層次用(yong)戶需求(qiu),處于行業領(ling)(ling)先地位,將(jiang)在超(chao)聲國產替代中(zhong)獲得更多機會。 2中(zhong)國內(nei)(nei)窺(kui)鏡(jing)器械市(shi)場處于快速(su)上升階段,預計2025年中(zhong)國市(shi)場規(gui)模將(jiang)增長至402億元,國產品(pin)(pin)牌滲透率達14.2%。公(gong)司作(zuo)為國產醫用(yong)內(nei)(nei)窺(kui)鏡(jing)領(ling)(ling)域的領(ling)(ling)先企業,全面覆(fu)蓋軟鏡(jing)和硬(ying)鏡(jing)市(shi)場。降類政(zheng)策、分級診療、醫療新(xin)基(ji)建政(zheng)策將(jiang)推動(dong)公(gong)司內(nei)(nei)窺(kui)鏡(jing)業務繼(ji)續(xu)高(gao)(gao)速(su)增長。 3目前(qian)海(hai)外(wai)逐(zhu)漸放開疫情(qing)管控,公(gong)司海(hai)外(wai)業務回(hui)歸(gui)正常(chang)增長態勢(shi)。公(gong)司內(nei)(nei)鏡(jing)業務過去(qu)在海(hai)外(wai)規(gui)
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開立醫療
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不見利就追
公社達人
2022-07-09 13:10:29
紫江企業:包裝業務護城河深(shen)筑,高端客戶海(hai)外出(chu)口量(liang)增長13.7倍,鋁(lv)塑膜國產化勢在必行
投(tou)資亮點(dian) 1包裝(zhuang)業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)為核心(xin),多業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)有機結(jie)合(he)凸顯(xian)疊加效應(ying) 2行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)分析(xi):包裝(zhuang)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)積極推(tui)動產業(ye)(ye)(ye)(ye)升級,鋁塑膜(mo)國(guo)(guo)產替代(dai)在即 3公(gong)(gong)司分析(xi):攻(gong)守兼具(ju),鋁塑膜(mo)產品助(zhu)力實現高成(cheng)長 一(yi)、包裝(zhuang)業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)為核心(xin),多業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)有機結(jie)合(he)凸顯(xian)疊加效應(ying) 公(gong)(gong)司深耕行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)多年,一(yi)方面(mian)(mian)與多家(jia)跨國(guo)(guo)公(gong)(gong)司和知名品牌緊密合(he)作,另一(yi)方面(mian)(mian)開發(fa)新(xin)的中(zhong)小型(xing)客(ke)戶,在市場深度和廣度上尋(xun)求突破。目前,公(gong)(gong)司容(rong)器包裝(zhuang)是(shi)業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)深度綁(bang)定中(zhong)糧、可口可樂等國(guo)(guo)際(ji)巨頭,同時開拓了以(yi)元(yuan)氣(qi)森林為代(dai)表的新(xin)型(xing)飲料客(ke)戶群體(ti),迎來了新(xin)的增長點(dian)。紙包裝(zhuang)事(shi)業(ye)(ye)(ye)(ye)部培育了麥當勞、樂高和億滋3家(jia)戰略客(ke)戶,在重
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紫江企業
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不見(jian)利就追
公社達人
2022-07-09 11:53:51
炬光科技:光刻機(ji)+智(zhi)能汽車+醫美
投(tou)資亮點 1為光(guang)(guang)纖(xian)激(ji)光(guang)(guang)器(qi)制造商(shang)提(ti)(ti)供(gong)的(de)預制金(jin)錫材料預期交付量增(zeng)長10倍(bei)以上(shang) 2戰略性重(zhong)組LIMO公司(si),光(guang)(guang)刻機核心元(yuan)器(qi)件光(guang)(guang)場勻化器(qi)進(jin)入(ru)ASML供(gong)應鏈 3延(yan)伸(shen)業務進(jin)入(ru)激(ji)光(guang)(guang)行(xing)業中游,激(ji)光(guang)(guang)雷達已取得德國大陸4億訂(ding)單(dan)(dan) 一(yi)、為光(guang)(guang)纖(xian)激(ji)光(guang)(guang)器(qi)制造商(shang)提(ti)(ti)供(gong)的(de)預制金(jin)錫材料交付量增(zeng)長10倍(bei)以上(shang) 半導體(ti)激(ji)光(guang)(guang)業務是(shi)公司(si)傳統核心業務之一(yi),占(zhan)比約40%,根據Strategies Unlimited數據,全(quan)球高功率半導體(ti)激(ji)光(guang)(guang)器(qi)三大應用市(shi)場規模將于(yu)2025年達到(dao)28.21億美元(yuan)。 炬(ju)光(guang)(guang)科技于(yu)2020年進(jin)入(ru)臺積電供(gong)應鏈,2021年訂(ding)單(dan)(dan)逐
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炬光科技
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不見(jian)利就追
公社達人
2022-07-06 20:45:54
微逆后面還有(you)空間,但不宜追漲,回調逢低介入(ru)為(wei)佳
核心結(jie)論:微型(xing)逆(ni)變(bian)器(qi)行(xing)(xing)業(ye)空間(jian)(jian)受益于安全性、經濟性、組件級運維三大優勢,正處于高增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)階(jie)段(2020-2025年CAGR有望(wang)在44%+),而國內企(qi)(qi)業(ye)短期憑一拖(tuo)四等產(chan)品(pin)錯位競爭(zheng)(zheng)拓展市(shi)場,長(chang)期優化一拖(tuo)一產(chan)品(pin)直接(jie)與Enphase進(jin)行(xing)(xing)競爭(zheng)(zheng),同時(shi)在拉美等地區(qu)國內企(qi)(qi)業(ye)已經占據優勢,未來(lai)國內頭部微型(xing)逆(ni)變(bian)器(qi)企(qi)(qi)業(ye)或可(ke)享受微逆(ni)賽道高增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)+自身市(shi)占率提升的增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)。 1、微逆(ni)滲透率為什么會提升?如何看未來(lai)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)空間(jian)(jian)? (1)產(chan)品(pin)特點(dian):為提升發電量(liang)而開(kai)發,單(dan)瓦價格較高;屬于MLPE系列產(chan)品(pin)之一,但功(gong)能多于關斷器(qi)、優化器(qi)。 (2)
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不(bu)見利就追
公社達人
2022-07-06 15:54:20
運達股份——“海陸”并(bing)進的國企風電(dian)龍頭
不忘(wang)初心(xin),穩扎穩打,成(cheng)就陸(lu)風龍頭(tou) 公(gong)(gong)司深(shen)耕風機(ji)(ji)行(xing)(xing)(xing)業(ye)多年(nian)(nian),2010年(nian)(nian)公(gong)(gong)司新(xin)增(zeng)裝機(ji)(ji)容量0.13GW,國(guo)(guo)內市占(zhan)率0.7%,排(pai)(pai)行(xing)(xing)(xing)第(di)18;2019年(nian)(nian)公(gong)(gong)司上市,業(ye)務快(kuai)速(su)發展,2021年(nian)(nian)新(xin)增(zeng)裝機(ji)(ji)容量6.77GW,市占(zhan)率12.1%,國(guo)(guo)內排(pai)(pai)行(xing)(xing)(xing)第(di)4(若僅看陸(lu)風,國(guo)(guo)內排(pai)(pai)行(xing)(xing)(xing)第(di)三(san)),10-21年(nian)(nian)公(gong)(gong)司新(xin)增(zeng)裝機(ji)(ji)容量CAGR達43%(全為(wei)陸(lu)風業(ye)務)。 復(fu)盤陸(lu)風的成(cheng)功——外(wai)、內部因(yin)素雙重作用,厚積薄發 行(xing)(xing)(xing)業(ye)層面(mian):我國(guo)(guo)風電發展初期,陸(lu)風裝機(ji)(ji)集中(zhong)于“三(san)北”地區(14年(nian)(nian)“三(san)北”新(xin)增(zeng)裝機(ji)(ji)占(zhan)比(bi)67%)。而(er)風電招標存在一定地域性,19年(nian)(nian)前(qian)公(gong)(gong)
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