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2022-07-26 10:07:37

福鞍股份

[煙花]【浙商電新張雷團隊】福鞍股份（603315）：擬低價并購石墨化優質資產，加速擴產業績可期 [玫瑰]考慮石墨化并表，上調22-24年公司歸母凈利潤預測至6.09、10.55、13.13億元；僅考慮發行股份支付，本次發行后公司總股本4.48億股，23年的PE僅10倍。確認天全福鞍交易對價36億元（100%股權），其中定增支付對價29.35億元（81.53%）；公司與被收購方全體股東簽署《業績補償協議》，按照承諾協議天全福鞍22-24扣非歸母凈利潤不低于1.88/4.94/5.60億元。 [太

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福鞍股份

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2022-07-26 09:13:21

藍黛科技

?? 【天風新興產業】困境反轉系列之藍黛科技：受益汽車智能電動化浪潮，公司傳動業務高速增長！ ??雙主業協同發力，困境反轉在即。公司創立于1996年，已由動力零部件的單一化供應商逐步轉型為動力傳動、觸控顯示雙主業協同的綜合性企業。作為國家高新技術企業和國家科技重大專項項目牽頭單位，公司產品屢獲“中國馳名商標”、“重慶市名牌產品”、“重慶市高新技術產品”等稱號，參與研發的“復雜修形齒輪精密數控加工關鍵技術與裝備”項目獲國家科學技術進步獎二等獎。 ??動力傳動逆風翻盤，新能源高精度齒輪后起之秀。隨著

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藍黛科技

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2022-07-26 09:11:03

食品飲料投資邏輯

【東北食品】[玫瑰][玫瑰]食品飲料板塊今年第二次戰略布局機會出現[玫瑰][玫瑰] [玫瑰]東北食飲團隊在4月6日行業底部堅定看多（第一次戰略買入機會），首家&唯一一家在市場底部提出重視食品飲料板塊估值修復和盈利改善兩大階段機會，第一階段估值修復行情已經演繹（國內疫情見頂&海外擾動改善），目前到需求復蘇帶來eps改善的第二階段。隨著國家隔離政策邊際放松和穩經濟保就業政策逐步落地，消費成為托底GDP重要一環，疫情防控精準&優化，三季度消費邊際改善確定。疊加板塊成本下行紅利和大眾品三四季度低基數效應

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貴州茅臺
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海天味業

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2022-07-26 09:09:05

盛路通信

[慶祝]【天風通信】盛路通信動態點評：定增落地業績回暖，受益軍工電子放量 [禮物]事件：公司于7月25日發布定制預案，董事長楊華以5.96元/股價格增持1.17億股，募集資金不超過7億元用于新型微波、毫米波組件系統研發生產中心建設項目及補流。 ----------------------------------------- [玫瑰]1、董事長增持彰顯發展信心：此次增資主要用于軍工業務產能建設。根據規劃，成都或將規劃25畝地，南京54畝地擬開工建設。公司在手訂單和項目飽滿，產能問題解決后將釋放新

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盛路通信

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2022-07-26 09:08:23

長安汽車新車點評

[慶祝]【國金電車】長安深藍SL03新車點評：20萬級電車標桿，售價親民超預期，爆款預定 [太陽]事件：長安深藍SL03正式售價低于預售價達1.1~1.6萬。增程版16.89萬，純電續航200km；純電版18.39萬/ 21.59萬，續航515km/ 705km；氫能版69.99萬，續航730km。全系基本全為頂配 (除增程版)，車身尺寸 4,820*1,890*1,480mm，軸距2,900mm。8月大范圍交付，預計月銷1.5~2萬臺 (純電：增程 5:5)。 [玫瑰]外觀造型：運動犀利轎跑，

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長安汽車
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華陽集團

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2022-07-26 09:07:36

山東赫達

【海通化工劉威團隊】山東赫達：上半年營業收入9.07億元同比增長20.54% [太陽]公司2021年實現營業收入15.60億元，同比增長19.22%；歸母凈利潤3.30億元，同比增長30.65%；扣非凈利潤3.15億元，同比增長31.45%。2022年半年度實現營業收入9.07億元，同比增長20.54%；歸母凈利潤2.25億元，同比增長21.28%；扣非凈利潤2.24億元，同比增長26.03%。其中第二季度歸母凈利潤1.29億元，同比增長21.75%；扣非凈利潤1.28億元，同比增長29.47%

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山東赫達

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2022-07-26 09:07:03

藏格礦業

【海通化工劉威團隊】藏格礦業：2022H1實現扣非后凈利潤23.93億元，同比增長679.13% [太陽]公司發布2022H1業績報告，報告期內實現營收35.10億元，同比增長218.53%；歸屬于上市公司股東的凈利潤23.97億元，同比增長438.01%；扣非后凈利潤23.93億元，同比增長679.13%；1.5164元，擬向全體股東每10股派發現金股利18.98元(含稅)。本期業績增長主要原因：公司主要產品氯化鉀、碳酸鋰的市場價格和銷量較上年同期增長，帶動了公司業績增長。 [太陽]報告期內，

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藏格礦業

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2022-07-26 09:06:28

妙可藍多

【天風商社食飲】妙可藍多渠道跟蹤點評：疫情壓力釋放，下半年高增可期我們近期調研了北京渠道，妙可藍多北京區域Q2增速23%+，整體呈現快速恢復態勢，具體要點如下： ■Q2疫情物流短暫受限，不改全年高增預期渠道反饋，4~5月因上海疫情物流受限，妙可藍多上海工廠到貨受影響，銷售一定程度承壓，但仍如期完成上半年銷售目標，凸顯市場韌性。6~7月疫情恢復后環比實現高增，目前到貨恢復且渠道加大補庫力度情況下，渠道仍被動低庫存運行，需求表現強勁，為下半年整體增長趨勢定下良好基調。價格戰競爭方面，我們認為無需

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妙可藍多

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2022-07-26 09:05:41

阿茲夫定新冠治療適應癥獲批

[太陽]【中信醫藥】阿茲夫定新冠治療適應癥獲批，建議關注新冠小分子藥相關產業鏈及醫藥行業復蘇 [玫瑰]首款新冠小分子藥獲批，阿茲夫定新增治療普通型新冠肺炎成年患者適應癥。7月25日，真實生物的阿茲夫定（Azvudine）獲批上市用于治療新型冠狀病毒感染，成為國內獲批的首個新冠口服小分子藥物。2021年7月阿茲夫定作為HIV藥物在國內獲批上市，與核苷逆轉錄酶抑制劑及非核苷逆轉錄酶抑制劑聯用，治療高病毒載量的成年HIV-1感染患者。國產新冠口服藥首次獲批預計將加快國內復工復產節奏，醫藥行業整體有望迎

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恒瑞醫藥

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2022-07-26 09:03:44

猴痘疫情專家交流

【天風醫藥楊松團隊】猴痘疫情專家交流總結：大規模流行概率較低（20220725） [玫瑰]事件： 7月23日，WHO宣布將猴痘疫情列為國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC）。7月25日，海關總署發布關于防止猴痘疫情傳入我國的公告。我們與相關領域專家就猴痘疫情話題做了溝通，核心觀點如下。 [玫瑰]基于猴痘的病毒特點和傳播途徑等，認為目前猴痘大規模流行概率較低，主要通過對海關、進出口相關和高危人群等避免感染動物或人接觸，切斷傳播途徑，來防控猴痘疫情。 1）病毒特點：猴痘為雙鏈DNA，其變異概率相

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恒瑞醫藥

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2022-07-25 16:09:26

妙可藍多

【天風商社食飲】妙可藍多渠道跟蹤點評：疫情壓力釋放，下半年高增可期我們近期調研了北京渠道，妙可藍多北京區域Q2增速23%+，整體呈現快速恢復態勢，具體要點如下： ■Q2疫情物流短暫受限，不改全年高增預期渠道反饋，4~5月因上海疫情物流受限，妙可藍多上海工廠到貨受影響，銷售一定程度承壓，但仍如期完成上半年銷售目標，凸顯市場韌性。6~7月疫情恢復后環比實現高增，目前到貨恢復且渠道加大補庫力度情況下，渠道仍被動低庫存運行，需求表現強勁，為下半年整體增長趨勢定下良好基調。價格戰競爭方面，我們認為無需

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2022-07-25 16:02:59

儲能大跌點評

[玫瑰]【海通電新】儲能大跌點評：無懼短期調整，海外戶儲需求旺盛+國內儲能招標加速仍為主要方向 [玫瑰]今日儲能板塊有部分公司出現一定的調整，但板塊基本面無較大變動，22年海外戶儲需求旺盛且業績兌現度高，國內大儲招標加速趨勢明顯。我們認為今日大跌主要是因為資金切換（往醫藥、消費、地產等）造成的短期擾動，儲能板塊整體邏輯強，無懼調整。 [玫瑰]海外戶儲市場需求旺盛—— 在傳統能源價格持續高位，電價持續上漲的情況下，我們認為能源對外依賴程度高的國家居民側安裝光儲系統，保障能源安全、降低生活成本的趨勢

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永福股份
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英維克
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盛弘股份

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2022-07-25 13:45:31

風電大跌點評

[太陽]【海通電新】風電大跌點評，短期7月偏低，長期已經出現供給緊張，繼續看好 ??今日風電板塊整體大跌，我們認為主要原因是產業鏈7月份交付偏低，不過8月預計會顯著改善。 ??（1）風機：運達全年排產預計7-8GW，Q1-4分別1.27、1.3、2、3GW，7月略少但8月會改善。（2）塔筒：天順7-8月份的排產交付已經確認，8月比7月好很多，而7月跟6月差不多。 ??（1）上半年的淡季已過，Q3-4的交付繁忙不會改變，H2總體應是H1的3倍以上。（2) 較多環節已經開始漲價，如葉片軸承，表明行業

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新強聯
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日月股份

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2022-07-25 13:13:03

迎駕貢酒

【國君食品】迎駕貢酒：趨勢積極，勢能延續！ [玫瑰]洞藏勢能延續下有望維持積極增長勢頭，省內以合肥、六安逐層拓展實現市占率提升趨勢積極，盈利彈性有望持續凸顯，目前對應2022年25XPE，建議繼續重點布局！ [太陽]優化銷售團隊，生態品類發展可期洞藏質量優勢領先，近年來勢能持續提升，未來有望進一步發力生態概念，同時強化銷售團隊培養。目前洞藏主打100-500價格帶，主銷以洞6、洞9為主，未來升級方向以洞16、20為主，大師版實現一定突破。 [太陽]合肥市場積極，結構升級延續近期我們草根調研合

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迎駕貢酒

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2022-07-25 12:55:39

康達新材

康達新材收購彩晶光電點評 1.彩晶光電去年2000多萬利潤，今年Q1已經完成了2600w利潤。處在爆發式增長階段。預計全年預期1.2億利潤；彩晶光電下游處在材料國產替代和新能源爆發的階段，增速很快，預計明年利潤預期不低于1.8億，對康達而言，增厚利潤超過1個億以上，按照稀缺高壁壘材料的估值，康達新增市值不少于40-0億。彩晶光電主要4種材料：液晶材料，oled材料，還有醫藥中間體，電子化學品；處在國產替代的高速發展中。彩晶光電是國內最具競爭力平板顯示材料綜合供應商，并且開始拓展半導體領域：

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康達新材

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