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小路J
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小路J
2022-07-08 08:14:13
金禾實業
【海通基礎化工劉威團隊】金禾實業:22H1公司扣非后歸母凈利潤8.4-9.1億,同比增長127.88%-146.87% 22H1公司歸母凈利潤8.3-8.9億元,同比增長88.93%-102.59%,扣非后歸母凈利潤8.4-9.1億,同比增長127.88%-146.87%。其中22Q2公司扣非后歸母凈利潤3.9-4.6億元。 1)公司年產8000噸三氯蔗糖項目處于滿產狀態,相較于上年同期三氯蔗糖的產能、產量、銷量以及銷售價格均有不同幅度的提升;2)受到大宗原料、能源價格上漲的影響,公司適時對產品
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金禾實業
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小路J
2022-07-08 08:13:33
中核鈦白
【海通基礎化工劉威團隊】中核鈦白:與偉力得簽署《全釩液流電池儲能全產業鏈》戰略合作協議 偉力得系全釩液流儲能系統設計、研發、生產、銷售、服務于一體的行業領先企業。偉力得在全國擁有五大生產基地,是全球唯一擁有GW級產能的全釩液流電池研發制造企業。 公司擁有包括含釩稀硫酸在內的資源優勢,偉力得擁有行業核心技術等優勢,雙方就打造全釩液流電池儲能全產業鏈進行合資經營。雙方前期將重點開發甘肅省內釩礦資源,并全力在國內外獲取優質釩礦資源。 雙方共同在白銀市成立一家甘肅澤通偉力得儲能系統有限公司,主營業務包括
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中核鈦白
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小路J
2022-07-07 18:59:25
立高食品
[玫瑰]【國金食品】立高食品更新 [玫瑰]動銷情況:西北區域:5-6月冷凍烘焙20%-25%,6月接近20%,6月較差是因為今年的淡季提前1個月從6月開始了(外部環境不好+天氣熱的早),原料板塊15%-18%。其他地區冷凍烘焙6月增速:東北14%-15%、西南18%、華東接近15%。我們預計公司Q2收入增長個位數,利潤由于成本壓力+計提股權激勵預計會出現下滑。 [玫瑰]今年產品和渠道策略:1)產品主推冷凍西點,其次是酥餅類中式點心;2)渠道上開拓商超和餐飲客戶,餐飲客戶和冷凍西點的匹配度較高,專
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立高食品
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小路J
2022-07-07 18:01:22
臥龍電驅
[煙花]【浙商電新張雷團隊】臥龍電驅(600580): EV電機定點項目再添一員,重點客戶合作緊密 [太陽]事件:公司控股子公司臥龍采埃孚收到鑫可傳動的新能源汽車電機零配件項目定點,銷售金額預估為2.816億元,期限為2023年至2025年。 [太陽]【與吉利和鑫可傳動緊密合作,建立長期合作關系】鑫可傳動是國內領先的新能源汽車變速箱生產企業,公司早在2021年1月便收到鑫可傳動2021-2029年供貨新能源汽車電機訂單,合同金額約14億元。鑫可傳動的主要客戶包括吉利等,公司于2022年3月中標吉
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臥龍電驅
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小路J
2022-07-07 16:51:10
博威合金
??【安信軍工&新材料】博威合金跟蹤點評 [太陽]事件:7月7日商務部等17部門發布《關于搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施》的通知指出將繼續支持新能源汽車購買使用。據公安部7月6日發布數據,截至6月底,我國新能源汽車保有量已達1001萬輛。據乘聯會數據顯示,6月全國新能源乘用車市場批發銷量預計達到54.6萬輛,同比暴增130%。本日新能源整車指數上漲6.34%,銅產業指數上漲2.84%,博威合金當日漲幅10%。 [太陽]點評: 國產高端銅合金龍頭,核心受益國產化浪潮。公司深耕高端銅合金領域多年,
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博威合金
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小路J
2022-07-07 16:48:44
伊利股份
【國君食品】伊利公司交流精要及近期跟蹤_20220707 [太陽]金領冠保持20%以上增長,澳優將于2Q22并表:根據公司交流,嬰幼兒奶粉第三方數據1-5月保持20%+增長,同時目標2022-2025年內生增速20%以上;根據渠道調研,我們預計2Q22金領冠奶粉增長保持20%以上增長,主要得益于公司2021年進行的組織革新、渠道調整、產品梳理等儲備工作。 同時公司預計,2Q22開始對澳優進行并表,2H22開始將加大在產品及渠道等多方面的協同效應;根據澳優公告及交流(7月5日),我們預計澳優1H2
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伊利股份
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小路J
2022-07-07 16:48:09
吉林化纖
【安信軍工&新材料】吉林化纖6萬噸碳纖維項目正式啟動 [太陽]事件: 據吉林省政府網,7月5日,國家碳纖維高新技術產業化基地吉林化纖6萬噸碳纖維項目在吉林市正式啟動。項目總投資103億元,將建設18條自主研發的智能化碳絲生產線,形成年產6萬噸碳纖維生產能力。 [太陽]點評: 1. 下游風電需求強勁,募投項目助力業績增長。2022年3月,公司發布非公開發行預案(修訂稿),擬募資不超過12億元來進行1.2萬噸碳纖維復材項目的建設,產品主要用于風電葉片的生產, 建成后預計年收入可達15.4億元。十四五
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吉林化纖
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2022-07-07 16:47:28
朗特智能
持續推薦朗特智能:受益家庭儲能、新能源車兩大賽道高景氣【建投 通信】 [玫瑰]公司是智能控制專家,專注為智能家居及硬件、汽車電子、離網照明(戶儲)等提供各類智能控制器及解決方案,業績穩健增長,過去五年營收CAGR 23.51%,歸母凈利潤CAGR 37.20%。 [玫瑰]公司是比亞迪汽車控制器代工的主要供應商,占其50%以上采購份額,并有望與比亞迪將進入全新、全方位的合作。我們認為比亞迪對控制器外包供應商需求有望增加,一是終端需求大增,自有產能供不應求,二是“弗迪系”市場化持續推進,供應鏈有望進
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朗特智能
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2022-07-07 16:46:31
樂惠國際
[紅包]浙商機械 邱世梁|王華君 重大推薦——【樂惠國際】深度PPT:啤酒設備龍頭,鮮啤即將井噴! 1、 精釀啤酒:消費升級,中國精釀啤酒滲透率快速提升,2021-2025年行業CAGR為22%:2021年中國精釀啤酒滲透率為2.2%;美國滲透率13.1%、價值量(零售端)占比26.8%。預計中國精釀啤酒滲透率2025年提升至4.9%,價值量占比提升至21.1%(含即飲和零售),2025年市場空間1700億元。 2、公司:規劃 “百城百廠”,鮮啤業務有望“井噴”式發展:鮮啤業務品牌、渠道、產能等
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樂惠國際
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2022-07-07 16:45:22
邁為股份
【國金電新】邁為股份點評:九宮格戰略持續推進,未雨綢繆投建半導體裝備項目 事件:2022年5月20日,公司擬在珠海該新區投資建設“邁為半導體裝備項目”,項目計劃投資總額不低于21億元,計劃用地約210畝。 點評:根據我們了解,公司本次在珠海的建設項目為公司半導體封裝設備廠,擬打造為公司在半導體業務中的激光技術平臺,核心設備包括半導體晶圓激光切割設備、半導體晶圓激光開槽設備、半導體晶圓研磨設備、面板顯示核心設備等。 公司在此時進行此項目建設,一是基于公司的九宮格戰略,即為“面向光伏、顯示、半導體三
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邁為股份
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2022-07-07 16:41:02
大金重工
[太陽]【海通電新】大金重工:最具競爭力的單樁出口廠商 ??聚焦于風塔管樁。(1)公司2021年風塔(含管樁)業務占比98%。公司2021年收入44.3億元,同比+33.3%,歸母凈利潤5.77億元,同比+24.2%。毛利率同比-2.44pct至23.01%,主因2021年塔筒主材中厚板價格大幅上漲。(2)2019-21年,公司風塔單噸毛利相對穩定,單噸凈利提升明顯。(3)截至2021年末,公司理論產能100萬噸,其中陸海各50萬噸,有效產能60-70萬噸。2022年理論產能120萬噸,有效產能
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大金重工
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2022-07-07 16:39:52
同力日升
市場的認知VS我們的觀點: ◆關于儲能主賽道,市場當前高度關注海外戶儲,某種程度上低估了國內儲能發展的潛力。我們判斷:今年下半年或將有更多支持新型儲能的政策出臺,#國內的儲能發展或將超預期! #回答一個問題:為什么自5月份開始市場不斷在傳有儲能相關的政策出臺,但回頭看都沒有被證偽? 原因一:現有的電網消納能力有限,在保證一定風光利用率的前提下,或無法支撐起市場所預期的集中式風光裝機,儲能是解決消納問題的方式之一。然而,鋰電材料價格的高企,進一步拉高儲能的度電成本,讓儲能脆弱的經濟性雪上加霜。短期
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同力日升
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2022-07-07 16:39:04
中瓷電子
論【中瓷電子】的三大預期差! 預期差之一:公司作為智能汽車優質標的,激光雷達發射端模組和IGBT模組用電子陶瓷產品布局深入,部分已批量出貨【HW公司】,存在較大市場預期差。公司自2021年即進入了HW供應鏈,目前正在激光雷達發射端電子陶瓷外殼大批量出貨中,為國內唯一一家。 預計2023-2024年全球激光雷達發貨量爆發式增長。公司作為國內激光雷達發射端模組的龍頭,也會顯著受益。公司憑借在激光雷達發射端模組批量發貨的經驗、性能、可靠性和成本優勢,有望在接下來的幾個主要激光雷達整車廠實現突破,包括國
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中瓷電子
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小路J
2022-07-07 16:36:42
儲能投資邏輯
?【歐洲光儲需求究竟有多旺盛(三)】核心觀點 #需求持續爆發: 1. 電價由2元/度漲到3-5元/度,投資回收期由6-7年縮短至3年,歐洲一機難求,需排隊甚至加價。 2.判斷未來電價難以降回2元/度水平,民眾采購光儲系統的意識已經建立且不可逆轉。 3.光伏配儲滲透率尚不足10%,設備雖有漲價但僅占終端成本一部分,用戶敏感度不高,需求仍將持續爆發。 #供應緊張局面將維持: 1.交付周期約3-4個月,存在無法按時交貨情況。明年上半年將有所環節但仍維持緊張局面。 2.預計下半年不會再明顯漲價,明年供應
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陽光電源
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固德威
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永福股份
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2022-07-07 12:46:16
君實生物
【海通醫藥】君實生物PD1出海再獲FDA受理,國際化穩步推進 事件:公司公告其PD1鼻咽癌上市申請再次獲FDA受理,上市前PDUFA審評日期為12月23日。 [太陽]防疫政策調整下,公司PD1有望于2023Q1美國上市。 此前因疫情管控政策,FDA難以前來中國完成現場檢查工作,第九版防控方案出臺后,入境人員僅需7天集中隔離+3天健康監測,大大縮短隔離時間,因此公司PD1上市現場檢查工作有望順利推進。特瑞普利單抗有望成為美國首個鼻咽癌腫瘤免疫藥物。 [太陽]解決未滿足需求,鼻咽癌適應癥將是特瑞普利
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2022-07-08 08:14:13
金禾實業
【海通基礎化工劉威團隊】金禾實業:22H1公司扣非后歸母凈利潤8.4-9.1億,同比增長127.88%-146.87% 22H1公司歸母凈利潤8.3-8.9億元,同比增長88.93%-102.59%,扣非后歸母凈利潤8.4-9.1億,同比增長127.88%-146.87%。其中22Q2公司扣非后歸母凈利潤3.9-4.6億元。 1)公司年產8000噸三氯蔗糖項目處于滿產狀態,相較于上年同期三氯蔗糖的產能、產量、銷量以及銷售價格均有不同幅度的提升;2)受到大宗原料、能源價格上漲的影響,公司適時對產品
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2022-07-08 08:13:33
中核鈦白
【海通基礎化工劉威團隊】中核鈦白:與偉力得簽署《全釩液流電池儲能全產業鏈》戰略合作協議 偉力得系全釩液流儲能系統設計、研發、生產、銷售、服務于一體的行業領先企業。偉力得在全國擁有五大生產基地,是全球唯一擁有GW級產能的全釩液流電池研發制造企業。 公司擁有包括含釩稀硫酸在內的資源優勢,偉力得擁有行業核心技術等優勢,雙方就打造全釩液流電池儲能全產業鏈進行合資經營。雙方前期將重點開發甘肅省內釩礦資源,并全力在國內外獲取優質釩礦資源。 雙方共同在白銀市成立一家甘肅澤通偉力得儲能系統有限公司,主營業務包括
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中核鈦白
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2022-07-07 18:59:25
立高食品
[玫瑰]【國金食品】立高食品更新 [玫瑰]動銷情況:西北區域:5-6月冷凍烘焙20%-25%,6月接近20%,6月較差是因為今年的淡季提前1個月從6月開始了(外部環境不好+天氣熱的早),原料板塊15%-18%。其他地區冷凍烘焙6月增速:東北14%-15%、西南18%、華東接近15%。我們預計公司Q2收入增長個位數,利潤由于成本壓力+計提股權激勵預計會出現下滑。 [玫瑰]今年產品和渠道策略:1)產品主推冷凍西點,其次是酥餅類中式點心;2)渠道上開拓商超和餐飲客戶,餐飲客戶和冷凍西點的匹配度較高,專
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臥龍電驅
[煙花]【浙商電新張雷團隊】臥龍電驅(600580): EV電機定點項目再添一員,重點客戶合作緊密 [太陽]事件:公司控股子公司臥龍采埃孚收到鑫可傳動的新能源汽車電機零配件項目定點,銷售金額預估為2.816億元,期限為2023年至2025年。 [太陽]【與吉利和鑫可傳動緊密合作,建立長期合作關系】鑫可傳動是國內領先的新能源汽車變速箱生產企業,公司早在2021年1月便收到鑫可傳動2021-2029年供貨新能源汽車電機訂單,合同金額約14億元。鑫可傳動的主要客戶包括吉利等,公司于2022年3月中標吉
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2022-07-07 16:51:10
博威合金
??【安信軍工&新材料】博威合金跟蹤點評 [太陽]事件:7月7日商務部等17部門發布《關于搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施》的通知指出將繼續支持新能源汽車購買使用。據公安部7月6日發布數據,截至6月底,我國新能源汽車保有量已達1001萬輛。據乘聯會數據顯示,6月全國新能源乘用車市場批發銷量預計達到54.6萬輛,同比暴增130%。本日新能源整車指數上漲6.34%,銅產業指數上漲2.84%,博威合金當日漲幅10%。 [太陽]點評: 國產高端銅合金龍頭,核心受益國產化浪潮。公司深耕高端銅合金領域多年,
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2022-07-07 16:48:44
伊利股份
【國君食品】伊利公司交流精要及近期跟蹤_20220707 [太陽]金領冠保持20%以上增長,澳優將于2Q22并表:根據公司交流,嬰幼兒奶粉第三方數據1-5月保持20%+增長,同時目標2022-2025年內生增速20%以上;根據渠道調研,我們預計2Q22金領冠奶粉增長保持20%以上增長,主要得益于公司2021年進行的組織革新、渠道調整、產品梳理等儲備工作。 同時公司預計,2Q22開始對澳優進行并表,2H22開始將加大在產品及渠道等多方面的協同效應;根據澳優公告及交流(7月5日),我們預計澳優1H2
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吉林化纖
【安信軍工&新材料】吉林化纖6萬噸碳纖維項目正式啟動 [太陽]事件: 據吉林省政府網,7月5日,國家碳纖維高新技術產業化基地吉林化纖6萬噸碳纖維項目在吉林市正式啟動。項目總投資103億元,將建設18條自主研發的智能化碳絲生產線,形成年產6萬噸碳纖維生產能力。 [太陽]點評: 1. 下游風電需求強勁,募投項目助力業績增長。2022年3月,公司發布非公開發行預案(修訂稿),擬募資不超過12億元來進行1.2萬噸碳纖維復材項目的建設,產品主要用于風電葉片的生產, 建成后預計年收入可達15.4億元。十四五
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2022-07-07 16:47:28
朗特智能
持續推薦朗特智能:受益家庭儲能、新能源車兩大賽道高景氣【建投 通信】 [玫瑰]公司是智能控制專家,專注為智能家居及硬件、汽車電子、離網照明(戶儲)等提供各類智能控制器及解決方案,業績穩健增長,過去五年營收CAGR 23.51%,歸母凈利潤CAGR 37.20%。 [玫瑰]公司是比亞迪汽車控制器代工的主要供應商,占其50%以上采購份額,并有望與比亞迪將進入全新、全方位的合作。我們認為比亞迪對控制器外包供應商需求有望增加,一是終端需求大增,自有產能供不應求,二是“弗迪系”市場化持續推進,供應鏈有望進
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2022-07-07 16:46:31
樂惠國際
[紅包]浙商機械 邱世梁|王華君 重大推薦——【樂惠國際】深度PPT:啤酒設備龍頭,鮮啤即將井噴! 1、 精釀啤酒:消費升級,中國精釀啤酒滲透率快速提升,2021-2025年行業CAGR為22%:2021年中國精釀啤酒滲透率為2.2%;美國滲透率13.1%、價值量(零售端)占比26.8%。預計中國精釀啤酒滲透率2025年提升至4.9%,價值量占比提升至21.1%(含即飲和零售),2025年市場空間1700億元。 2、公司:規劃 “百城百廠”,鮮啤業務有望“井噴”式發展:鮮啤業務品牌、渠道、產能等
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樂惠國際
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2022-07-07 16:45:22
邁為股份
【國金電新】邁為股份點評:九宮格戰略持續推進,未雨綢繆投建半導體裝備項目 事件:2022年5月20日,公司擬在珠海該新區投資建設“邁為半導體裝備項目”,項目計劃投資總額不低于21億元,計劃用地約210畝。 點評:根據我們了解,公司本次在珠海的建設項目為公司半導體封裝設備廠,擬打造為公司在半導體業務中的激光技術平臺,核心設備包括半導體晶圓激光切割設備、半導體晶圓激光開槽設備、半導體晶圓研磨設備、面板顯示核心設備等。 公司在此時進行此項目建設,一是基于公司的九宮格戰略,即為“面向光伏、顯示、半導體三
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邁為股份
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2022-07-07 16:41:02
大金重工
[太陽]【海通電新】大金重工:最具競爭力的單樁出口廠商 ??聚焦于風塔管樁。(1)公司2021年風塔(含管樁)業務占比98%。公司2021年收入44.3億元,同比+33.3%,歸母凈利潤5.77億元,同比+24.2%。毛利率同比-2.44pct至23.01%,主因2021年塔筒主材中厚板價格大幅上漲。(2)2019-21年,公司風塔單噸毛利相對穩定,單噸凈利提升明顯。(3)截至2021年末,公司理論產能100萬噸,其中陸海各50萬噸,有效產能60-70萬噸。2022年理論產能120萬噸,有效產能
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大金重工
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2022-07-07 16:39:52
同力日升
市場的認知VS我們的觀點: ◆關于儲能主賽道,市場當前高度關注海外戶儲,某種程度上低估了國內儲能發展的潛力。我們判斷:今年下半年或將有更多支持新型儲能的政策出臺,#國內的儲能發展或將超預期! #回答一個問題:為什么自5月份開始市場不斷在傳有儲能相關的政策出臺,但回頭看都沒有被證偽? 原因一:現有的電網消納能力有限,在保證一定風光利用率的前提下,或無法支撐起市場所預期的集中式風光裝機,儲能是解決消納問題的方式之一。然而,鋰電材料價格的高企,進一步拉高儲能的度電成本,讓儲能脆弱的經濟性雪上加霜。短期
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2022-07-07 16:39:04
中瓷電子
論【中瓷電子】的三大預期差! 預期差之一:公司作為智能汽車優質標的,激光雷達發射端模組和IGBT模組用電子陶瓷產品布局深入,部分已批量出貨【HW公司】,存在較大市場預期差。公司自2021年即進入了HW供應鏈,目前正在激光雷達發射端電子陶瓷外殼大批量出貨中,為國內唯一一家。 預計2023-2024年全球激光雷達發貨量爆發式增長。公司作為國內激光雷達發射端模組的龍頭,也會顯著受益。公司憑借在激光雷達發射端模組批量發貨的經驗、性能、可靠性和成本優勢,有望在接下來的幾個主要激光雷達整車廠實現突破,包括國
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中瓷電子
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儲能投資邏輯
?【歐洲光儲需求究竟有多旺盛(三)】核心觀點 #需求持續爆發: 1. 電價由2元/度漲到3-5元/度,投資回收期由6-7年縮短至3年,歐洲一機難求,需排隊甚至加價。 2.判斷未來電價難以降回2元/度水平,民眾采購光儲系統的意識已經建立且不可逆轉。 3.光伏配儲滲透率尚不足10%,設備雖有漲價但僅占終端成本一部分,用戶敏感度不高,需求仍將持續爆發。 #供應緊張局面將維持: 1.交付周期約3-4個月,存在無法按時交貨情況。明年上半年將有所環節但仍維持緊張局面。 2.預計下半年不會再明顯漲價,明年供應
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君實生物
【海通醫藥】君實生物PD1出海再獲FDA受理,國際化穩步推進 事件:公司公告其PD1鼻咽癌上市申請再次獲FDA受理,上市前PDUFA審評日期為12月23日。 [太陽]防疫政策調整下,公司PD1有望于2023Q1美國上市。 此前因疫情管控政策,FDA難以前來中國完成現場檢查工作,第九版防控方案出臺后,入境人員僅需7天集中隔離+3天健康監測,大大縮短隔離時間,因此公司PD1上市現場檢查工作有望順利推進。特瑞普利單抗有望成為美國首個鼻咽癌腫瘤免疫藥物。 [太陽]解決未滿足需求,鼻咽癌適應癥將是特瑞普利
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金禾實業
【海通基礎化工劉威團隊】金禾實業:22H1公司扣非后歸母凈利潤8.4-9.1億,同比增長127.88%-146.87% 22H1公司歸母凈利潤8.3-8.9億元,同比增長88.93%-102.59%,扣非后歸母凈利潤8.4-9.1億,同比增長127.88%-146.87%。其中22Q2公司扣非后歸母凈利潤3.9-4.6億元。 1)公司年產8000噸三氯蔗糖項目處于滿產狀態,相較于上年同期三氯蔗糖的產能、產量、銷量以及銷售價格均有不同幅度的提升;2)受到大宗原料、能源價格上漲的影響,公司適時對產品
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金禾實業
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中核鈦白
【海通基礎化工劉威團隊】中核鈦白:與偉力得簽署《全釩液流電池儲能全產業鏈》戰略合作協議 偉力得系全釩液流儲能系統設計、研發、生產、銷售、服務于一體的行業領先企業。偉力得在全國擁有五大生產基地,是全球唯一擁有GW級產能的全釩液流電池研發制造企業。 公司擁有包括含釩稀硫酸在內的資源優勢,偉力得擁有行業核心技術等優勢,雙方就打造全釩液流電池儲能全產業鏈進行合資經營。雙方前期將重點開發甘肅省內釩礦資源,并全力在國內外獲取優質釩礦資源。 雙方共同在白銀市成立一家甘肅澤通偉力得儲能系統有限公司,主營業務包括
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中核鈦白
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2022-07-07 18:59:25
立高食品
[玫瑰]【國金食品】立高食品更新 [玫瑰]動銷情況:西北區域:5-6月冷凍烘焙20%-25%,6月接近20%,6月較差是因為今年的淡季提前1個月從6月開始了(外部環境不好+天氣熱的早),原料板塊15%-18%。其他地區冷凍烘焙6月增速:東北14%-15%、西南18%、華東接近15%。我們預計公司Q2收入增長個位數,利潤由于成本壓力+計提股權激勵預計會出現下滑。 [玫瑰]今年產品和渠道策略:1)產品主推冷凍西點,其次是酥餅類中式點心;2)渠道上開拓商超和餐飲客戶,餐飲客戶和冷凍西點的匹配度較高,專
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立高食品
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臥龍電驅
[煙花]【浙商電新張雷團隊】臥龍電驅(600580): EV電機定點項目再添一員,重點客戶合作緊密 [太陽]事件:公司控股子公司臥龍采埃孚收到鑫可傳動的新能源汽車電機零配件項目定點,銷售金額預估為2.816億元,期限為2023年至2025年。 [太陽]【與吉利和鑫可傳動緊密合作,建立長期合作關系】鑫可傳動是國內領先的新能源汽車變速箱生產企業,公司早在2021年1月便收到鑫可傳動2021-2029年供貨新能源汽車電機訂單,合同金額約14億元。鑫可傳動的主要客戶包括吉利等,公司于2022年3月中標吉
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博威合金
??【安信軍工&新材料】博威合金跟蹤點評 [太陽]事件:7月7日商務部等17部門發布《關于搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施》的通知指出將繼續支持新能源汽車購買使用。據公安部7月6日發布數據,截至6月底,我國新能源汽車保有量已達1001萬輛。據乘聯會數據顯示,6月全國新能源乘用車市場批發銷量預計達到54.6萬輛,同比暴增130%。本日新能源整車指數上漲6.34%,銅產業指數上漲2.84%,博威合金當日漲幅10%。 [太陽]點評: 國產高端銅合金龍頭,核心受益國產化浪潮。公司深耕高端銅合金領域多年,
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博威合金
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2022-07-07 16:48:44
伊利股份
【國君食品】伊利公司交流精要及近期跟蹤_20220707 [太陽]金領冠保持20%以上增長,澳優將于2Q22并表:根據公司交流,嬰幼兒奶粉第三方數據1-5月保持20%+增長,同時目標2022-2025年內生增速20%以上;根據渠道調研,我們預計2Q22金領冠奶粉增長保持20%以上增長,主要得益于公司2021年進行的組織革新、渠道調整、產品梳理等儲備工作。 同時公司預計,2Q22開始對澳優進行并表,2H22開始將加大在產品及渠道等多方面的協同效應;根據澳優公告及交流(7月5日),我們預計澳優1H2
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2022-07-07 16:48:09
吉林化纖
【安信軍工&新材料】吉林化纖6萬噸碳纖維項目正式啟動 [太陽]事件: 據吉林省政府網,7月5日,國家碳纖維高新技術產業化基地吉林化纖6萬噸碳纖維項目在吉林市正式啟動。項目總投資103億元,將建設18條自主研發的智能化碳絲生產線,形成年產6萬噸碳纖維生產能力。 [太陽]點評: 1. 下游風電需求強勁,募投項目助力業績增長。2022年3月,公司發布非公開發行預案(修訂稿),擬募資不超過12億元來進行1.2萬噸碳纖維復材項目的建設,產品主要用于風電葉片的生產, 建成后預計年收入可達15.4億元。十四五
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吉林化纖
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朗特智能
持續推薦朗特智能:受益家庭儲能、新能源車兩大賽道高景氣【建投 通信】 [玫瑰]公司是智能控制專家,專注為智能家居及硬件、汽車電子、離網照明(戶儲)等提供各類智能控制器及解決方案,業績穩健增長,過去五年營收CAGR 23.51%,歸母凈利潤CAGR 37.20%。 [玫瑰]公司是比亞迪汽車控制器代工的主要供應商,占其50%以上采購份額,并有望與比亞迪將進入全新、全方位的合作。我們認為比亞迪對控制器外包供應商需求有望增加,一是終端需求大增,自有產能供不應求,二是“弗迪系”市場化持續推進,供應鏈有望進
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朗特智能
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2022-07-07 16:46:31
樂惠國際
[紅包]浙商機械 邱世梁|王華君 重大推薦——【樂惠國際】深度PPT:啤酒設備龍頭,鮮啤即將井噴! 1、 精釀啤酒:消費升級,中國精釀啤酒滲透率快速提升,2021-2025年行業CAGR為22%:2021年中國精釀啤酒滲透率為2.2%;美國滲透率13.1%、價值量(零售端)占比26.8%。預計中國精釀啤酒滲透率2025年提升至4.9%,價值量占比提升至21.1%(含即飲和零售),2025年市場空間1700億元。 2、公司:規劃 “百城百廠”,鮮啤業務有望“井噴”式發展:鮮啤業務品牌、渠道、產能等
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樂惠國際
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邁為股份
【國金電新】邁為股份點評:九宮格戰略持續推進,未雨綢繆投建半導體裝備項目 事件:2022年5月20日,公司擬在珠海該新區投資建設“邁為半導體裝備項目”,項目計劃投資總額不低于21億元,計劃用地約210畝。 點評:根據我們了解,公司本次在珠海的建設項目為公司半導體封裝設備廠,擬打造為公司在半導體業務中的激光技術平臺,核心設備包括半導體晶圓激光切割設備、半導體晶圓激光開槽設備、半導體晶圓研磨設備、面板顯示核心設備等。 公司在此時進行此項目建設,一是基于公司的九宮格戰略,即為“面向光伏、顯示、半導體三
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邁為股份
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2022-07-07 16:41:02
大金重工
[太陽]【海通電新】大金重工:最具競爭力的單樁出口廠商 ??聚焦于風塔管樁。(1)公司2021年風塔(含管樁)業務占比98%。公司2021年收入44.3億元,同比+33.3%,歸母凈利潤5.77億元,同比+24.2%。毛利率同比-2.44pct至23.01%,主因2021年塔筒主材中厚板價格大幅上漲。(2)2019-21年,公司風塔單噸毛利相對穩定,單噸凈利提升明顯。(3)截至2021年末,公司理論產能100萬噸,其中陸海各50萬噸,有效產能60-70萬噸。2022年理論產能120萬噸,有效產能
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大金重工
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2022-07-07 16:39:52
同力日升
市場的認知VS我們的觀點: ◆關于儲能主賽道,市場當前高度關注海外戶儲,某種程度上低估了國內儲能發展的潛力。我們判斷:今年下半年或將有更多支持新型儲能的政策出臺,#國內的儲能發展或將超預期! #回答一個問題:為什么自5月份開始市場不斷在傳有儲能相關的政策出臺,但回頭看都沒有被證偽? 原因一:現有的電網消納能力有限,在保證一定風光利用率的前提下,或無法支撐起市場所預期的集中式風光裝機,儲能是解決消納問題的方式之一。然而,鋰電材料價格的高企,進一步拉高儲能的度電成本,讓儲能脆弱的經濟性雪上加霜。短期
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同力日升
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2022-07-07 16:39:04
中瓷電子
論【中瓷電子】的三大預期差! 預期差之一:公司作為智能汽車優質標的,激光雷達發射端模組和IGBT模組用電子陶瓷產品布局深入,部分已批量出貨【HW公司】,存在較大市場預期差。公司自2021年即進入了HW供應鏈,目前正在激光雷達發射端電子陶瓷外殼大批量出貨中,為國內唯一一家。 預計2023-2024年全球激光雷達發貨量爆發式增長。公司作為國內激光雷達發射端模組的龍頭,也會顯著受益。公司憑借在激光雷達發射端模組批量發貨的經驗、性能、可靠性和成本優勢,有望在接下來的幾個主要激光雷達整車廠實現突破,包括國
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中瓷電子
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2022-07-07 16:36:42
儲能投資邏輯
?【歐洲光儲需求究竟有多旺盛(三)】核心觀點 #需求持續爆發: 1. 電價由2元/度漲到3-5元/度,投資回收期由6-7年縮短至3年,歐洲一機難求,需排隊甚至加價。 2.判斷未來電價難以降回2元/度水平,民眾采購光儲系統的意識已經建立且不可逆轉。 3.光伏配儲滲透率尚不足10%,設備雖有漲價但僅占終端成本一部分,用戶敏感度不高,需求仍將持續爆發。 #供應緊張局面將維持: 1.交付周期約3-4個月,存在無法按時交貨情況。明年上半年將有所環節但仍維持緊張局面。 2.預計下半年不會再明顯漲價,明年供應
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陽光電源
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永福股份
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2022-07-07 12:46:16
君實生物
【海通醫藥】君實生物PD1出海再獲FDA受理,國際化穩步推進 事件:公司公告其PD1鼻咽癌上市申請再次獲FDA受理,上市前PDUFA審評日期為12月23日。 [太陽]防疫政策調整下,公司PD1有望于2023Q1美國上市。 此前因疫情管控政策,FDA難以前來中國完成現場檢查工作,第九版防控方案出臺后,入境人員僅需7天集中隔離+3天健康監測,大大縮短隔離時間,因此公司PD1上市現場檢查工作有望順利推進。特瑞普利單抗有望成為美國首個鼻咽癌腫瘤免疫藥物。 [太陽]解決未滿足需求,鼻咽癌適應癥將是特瑞普利
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金禾實業
【海通基礎化工劉威團隊】金禾實業:22H1公司扣非后歸母凈利潤8.4-9.1億,同比增長127.88%-146.87% 22H1公司歸母凈利潤8.3-8.9億元,同比增長88.93%-102.59%,扣非后歸母凈利潤8.4-9.1億,同比增長127.88%-146.87%。其中22Q2公司扣非后歸母凈利潤3.9-4.6億元。 1)公司年產8000噸三氯蔗糖項目處于滿產狀態,相較于上年同期三氯蔗糖的產能、產量、銷量以及銷售價格均有不同幅度的提升;2)受到大宗原料、能源價格上漲的影響,公司適時對產品
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中核鈦白
【海通基礎化工劉威團隊】中核鈦白:與偉力得簽署《全釩液流電池儲能全產業鏈》戰略合作協議 偉力得系全釩液流儲能系統設計、研發、生產、銷售、服務于一體的行業領先企業。偉力得在全國擁有五大生產基地,是全球唯一擁有GW級產能的全釩液流電池研發制造企業。 公司擁有包括含釩稀硫酸在內的資源優勢,偉力得擁有行業核心技術等優勢,雙方就打造全釩液流電池儲能全產業鏈進行合資經營。雙方前期將重點開發甘肅省內釩礦資源,并全力在國內外獲取優質釩礦資源。 雙方共同在白銀市成立一家甘肅澤通偉力得儲能系統有限公司,主營業務包括
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立高食品
[玫瑰]【國金食品】立高食品更新 [玫瑰]動銷情況:西北區域:5-6月冷凍烘焙20%-25%,6月接近20%,6月較差是因為今年的淡季提前1個月從6月開始了(外部環境不好+天氣熱的早),原料板塊15%-18%。其他地區冷凍烘焙6月增速:東北14%-15%、西南18%、華東接近15%。我們預計公司Q2收入增長個位數,利潤由于成本壓力+計提股權激勵預計會出現下滑。 [玫瑰]今年產品和渠道策略:1)產品主推冷凍西點,其次是酥餅類中式點心;2)渠道上開拓商超和餐飲客戶,餐飲客戶和冷凍西點的匹配度較高,專
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臥龍電驅
[煙花]【浙商電新張雷團隊】臥龍電驅(600580): EV電機定點項目再添一員,重點客戶合作緊密 [太陽]事件:公司控股子公司臥龍采埃孚收到鑫可傳動的新能源汽車電機零配件項目定點,銷售金額預估為2.816億元,期限為2023年至2025年。 [太陽]【與吉利和鑫可傳動緊密合作,建立長期合作關系】鑫可傳動是國內領先的新能源汽車變速箱生產企業,公司早在2021年1月便收到鑫可傳動2021-2029年供貨新能源汽車電機訂單,合同金額約14億元。鑫可傳動的主要客戶包括吉利等,公司于2022年3月中標吉
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??【安信軍工&新材料】博威合金跟蹤點評 [太陽]事件:7月7日商務部等17部門發布《關于搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施》的通知指出將繼續支持新能源汽車購買使用。據公安部7月6日發布數據,截至6月底,我國新能源汽車保有量已達1001萬輛。據乘聯會數據顯示,6月全國新能源乘用車市場批發銷量預計達到54.6萬輛,同比暴增130%。本日新能源整車指數上漲6.34%,銅產業指數上漲2.84%,博威合金當日漲幅10%。 [太陽]點評: 國產高端銅合金龍頭,核心受益國產化浪潮。公司深耕高端銅合金領域多年,
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伊利股份
【國君食品】伊利公司交流精要及近期跟蹤_20220707 [太陽]金領冠保持20%以上增長,澳優將于2Q22并表:根據公司交流,嬰幼兒奶粉第三方數據1-5月保持20%+增長,同時目標2022-2025年內生增速20%以上;根據渠道調研,我們預計2Q22金領冠奶粉增長保持20%以上增長,主要得益于公司2021年進行的組織革新、渠道調整、產品梳理等儲備工作。 同時公司預計,2Q22開始對澳優進行并表,2H22開始將加大在產品及渠道等多方面的協同效應;根據澳優公告及交流(7月5日),我們預計澳優1H2
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吉林化纖
【安信軍工&新材料】吉林化纖6萬噸碳纖維項目正式啟動 [太陽]事件: 據吉林省政府網,7月5日,國家碳纖維高新技術產業化基地吉林化纖6萬噸碳纖維項目在吉林市正式啟動。項目總投資103億元,將建設18條自主研發的智能化碳絲生產線,形成年產6萬噸碳纖維生產能力。 [太陽]點評: 1. 下游風電需求強勁,募投項目助力業績增長。2022年3月,公司發布非公開發行預案(修訂稿),擬募資不超過12億元來進行1.2萬噸碳纖維復材項目的建設,產品主要用于風電葉片的生產, 建成后預計年收入可達15.4億元。十四五
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朗特智能
持續推薦朗特智能:受益家庭儲能、新能源車兩大賽道高景氣【建投 通信】 [玫瑰]公司是智能控制專家,專注為智能家居及硬件、汽車電子、離網照明(戶儲)等提供各類智能控制器及解決方案,業績穩健增長,過去五年營收CAGR 23.51%,歸母凈利潤CAGR 37.20%。 [玫瑰]公司是比亞迪汽車控制器代工的主要供應商,占其50%以上采購份額,并有望與比亞迪將進入全新、全方位的合作。我們認為比亞迪對控制器外包供應商需求有望增加,一是終端需求大增,自有產能供不應求,二是“弗迪系”市場化持續推進,供應鏈有望進
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樂惠國際
[紅包]浙商機械 邱世梁|王華君 重大推薦——【樂惠國際】深度PPT:啤酒設備龍頭,鮮啤即將井噴! 1、 精釀啤酒:消費升級,中國精釀啤酒滲透率快速提升,2021-2025年行業CAGR為22%:2021年中國精釀啤酒滲透率為2.2%;美國滲透率13.1%、價值量(零售端)占比26.8%。預計中國精釀啤酒滲透率2025年提升至4.9%,價值量占比提升至21.1%(含即飲和零售),2025年市場空間1700億元。 2、公司:規劃 “百城百廠”,鮮啤業務有望“井噴”式發展:鮮啤業務品牌、渠道、產能等
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邁為股份
【國金電新】邁為股份點評:九宮格戰略持續推進,未雨綢繆投建半導體裝備項目 事件:2022年5月20日,公司擬在珠海該新區投資建設“邁為半導體裝備項目”,項目計劃投資總額不低于21億元,計劃用地約210畝。 點評:根據我們了解,公司本次在珠海的建設項目為公司半導體封裝設備廠,擬打造為公司在半導體業務中的激光技術平臺,核心設備包括半導體晶圓激光切割設備、半導體晶圓激光開槽設備、半導體晶圓研磨設備、面板顯示核心設備等。 公司在此時進行此項目建設,一是基于公司的九宮格戰略,即為“面向光伏、顯示、半導體三
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大金重工
[太陽]【海通電新】大金重工:最具競爭力的單樁出口廠商 ??聚焦于風塔管樁。(1)公司2021年風塔(含管樁)業務占比98%。公司2021年收入44.3億元,同比+33.3%,歸母凈利潤5.77億元,同比+24.2%。毛利率同比-2.44pct至23.01%,主因2021年塔筒主材中厚板價格大幅上漲。(2)2019-21年,公司風塔單噸毛利相對穩定,單噸凈利提升明顯。(3)截至2021年末,公司理論產能100萬噸,其中陸海各50萬噸,有效產能60-70萬噸。2022年理論產能120萬噸,有效產能
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同力日升
市場的認知VS我們的觀點: ◆關于儲能主賽道,市場當前高度關注海外戶儲,某種程度上低估了國內儲能發展的潛力。我們判斷:今年下半年或將有更多支持新型儲能的政策出臺,#國內的儲能發展或將超預期! #回答一個問題:為什么自5月份開始市場不斷在傳有儲能相關的政策出臺,但回頭看都沒有被證偽? 原因一:現有的電網消納能力有限,在保證一定風光利用率的前提下,或無法支撐起市場所預期的集中式風光裝機,儲能是解決消納問題的方式之一。然而,鋰電材料價格的高企,進一步拉高儲能的度電成本,讓儲能脆弱的經濟性雪上加霜。短期
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中瓷電子
論【中瓷電子】的三大預期差! 預期差之一:公司作為智能汽車優質標的,激光雷達發射端模組和IGBT模組用電子陶瓷產品布局深入,部分已批量出貨【HW公司】,存在較大市場預期差。公司自2021年即進入了HW供應鏈,目前正在激光雷達發射端電子陶瓷外殼大批量出貨中,為國內唯一一家。 預計2023-2024年全球激光雷達發貨量爆發式增長。公司作為國內激光雷達發射端模組的龍頭,也會顯著受益。公司憑借在激光雷達發射端模組批量發貨的經驗、性能、可靠性和成本優勢,有望在接下來的幾個主要激光雷達整車廠實現突破,包括國
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中瓷電子
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儲能投資邏輯
?【歐洲光儲需求究竟有多旺盛(三)】核心觀點 #需求持續爆發: 1. 電價由2元/度漲到3-5元/度,投資回收期由6-7年縮短至3年,歐洲一機難求,需排隊甚至加價。 2.判斷未來電價難以降回2元/度水平,民眾采購光儲系統的意識已經建立且不可逆轉。 3.光伏配儲滲透率尚不足10%,設備雖有漲價但僅占終端成本一部分,用戶敏感度不高,需求仍將持續爆發。 #供應緊張局面將維持: 1.交付周期約3-4個月,存在無法按時交貨情況。明年上半年將有所環節但仍維持緊張局面。 2.預計下半年不會再明顯漲價,明年供應
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君實生物
【海通醫藥】君實生物PD1出海再獲FDA受理,國際化穩步推進 事件:公司公告其PD1鼻咽癌上市申請再次獲FDA受理,上市前PDUFA審評日期為12月23日。 [太陽]防疫政策調整下,公司PD1有望于2023Q1美國上市。 此前因疫情管控政策,FDA難以前來中國完成現場檢查工作,第九版防控方案出臺后,入境人員僅需7天集中隔離+3天健康監測,大大縮短隔離時間,因此公司PD1上市現場檢查工作有望順利推進。特瑞普利單抗有望成為美國首個鼻咽癌腫瘤免疫藥物。 [太陽]解決未滿足需求,鼻咽癌適應癥將是特瑞普利
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金禾實業
【海通基礎化工劉威團隊】金禾實業:22H1公司扣非后歸母凈利潤8.4-9.1億,同比增長127.88%-146.87% 22H1公司歸母凈利潤8.3-8.9億元,同比增長88.93%-102.59%,扣非后歸母凈利潤8.4-9.1億,同比增長127.88%-146.87%。其中22Q2公司扣非后歸母凈利潤3.9-4.6億元。 1)公司年產8000噸三氯蔗糖項目處于滿產狀態,相較于上年同期三氯蔗糖的產能、產量、銷量以及銷售價格均有不同幅度的提升;2)受到大宗原料、能源價格上漲的影響,公司適時對產品
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金禾實業
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小路J
2022-07-08 08:13:33
中核鈦白
【海通基礎化工劉威團隊】中核鈦白:與偉力得簽署《全釩液流電池儲能全產業鏈》戰略合作協議 偉力得系全釩液流儲能系統設計、研發、生產、銷售、服務于一體的行業領先企業。偉力得在全國擁有五大生產基地,是全球唯一擁有GW級產能的全釩液流電池研發制造企業。 公司擁有包括含釩稀硫酸在內的資源優勢,偉力得擁有行業核心技術等優勢,雙方就打造全釩液流電池儲能全產業鏈進行合資經營。雙方前期將重點開發甘肅省內釩礦資源,并全力在國內外獲取優質釩礦資源。 雙方共同在白銀市成立一家甘肅澤通偉力得儲能系統有限公司,主營業務包括
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中核鈦白
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小路J
2022-07-07 18:59:25
立高食品
[玫瑰]【國金食品】立高食品更新 [玫瑰]動銷情況:西北區域:5-6月冷凍烘焙20%-25%,6月接近20%,6月較差是因為今年的淡季提前1個月從6月開始了(外部環境不好+天氣熱的早),原料板塊15%-18%。其他地區冷凍烘焙6月增速:東北14%-15%、西南18%、華東接近15%。我們預計公司Q2收入增長個位數,利潤由于成本壓力+計提股權激勵預計會出現下滑。 [玫瑰]今年產品和渠道策略:1)產品主推冷凍西點,其次是酥餅類中式點心;2)渠道上開拓商超和餐飲客戶,餐飲客戶和冷凍西點的匹配度較高,專
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立高食品
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2022-07-07 18:01:22
臥龍電驅
[煙花]【浙商電新張雷團隊】臥龍電驅(600580): EV電機定點項目再添一員,重點客戶合作緊密 [太陽]事件:公司控股子公司臥龍采埃孚收到鑫可傳動的新能源汽車電機零配件項目定點,銷售金額預估為2.816億元,期限為2023年至2025年。 [太陽]【與吉利和鑫可傳動緊密合作,建立長期合作關系】鑫可傳動是國內領先的新能源汽車變速箱生產企業,公司早在2021年1月便收到鑫可傳動2021-2029年供貨新能源汽車電機訂單,合同金額約14億元。鑫可傳動的主要客戶包括吉利等,公司于2022年3月中標吉
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臥龍電驅
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2022-07-07 16:51:10
博威合金
??【安信軍工&新材料】博威合金跟蹤點評 [太陽]事件:7月7日商務部等17部門發布《關于搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施》的通知指出將繼續支持新能源汽車購買使用。據公安部7月6日發布數據,截至6月底,我國新能源汽車保有量已達1001萬輛。據乘聯會數據顯示,6月全國新能源乘用車市場批發銷量預計達到54.6萬輛,同比暴增130%。本日新能源整車指數上漲6.34%,銅產業指數上漲2.84%,博威合金當日漲幅10%。 [太陽]點評: 國產高端銅合金龍頭,核心受益國產化浪潮。公司深耕高端銅合金領域多年,
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博威合金
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2022-07-07 16:48:44
伊利股份
【國君食品】伊利公司交流精要及近期跟蹤_20220707 [太陽]金領冠保持20%以上增長,澳優將于2Q22并表:根據公司交流,嬰幼兒奶粉第三方數據1-5月保持20%+增長,同時目標2022-2025年內生增速20%以上;根據渠道調研,我們預計2Q22金領冠奶粉增長保持20%以上增長,主要得益于公司2021年進行的組織革新、渠道調整、產品梳理等儲備工作。 同時公司預計,2Q22開始對澳優進行并表,2H22開始將加大在產品及渠道等多方面的協同效應;根據澳優公告及交流(7月5日),我們預計澳優1H2
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2022-07-07 16:48:09
吉林化纖
【安信軍工&新材料】吉林化纖6萬噸碳纖維項目正式啟動 [太陽]事件: 據吉林省政府網,7月5日,國家碳纖維高新技術產業化基地吉林化纖6萬噸碳纖維項目在吉林市正式啟動。項目總投資103億元,將建設18條自主研發的智能化碳絲生產線,形成年產6萬噸碳纖維生產能力。 [太陽]點評: 1. 下游風電需求強勁,募投項目助力業績增長。2022年3月,公司發布非公開發行預案(修訂稿),擬募資不超過12億元來進行1.2萬噸碳纖維復材項目的建設,產品主要用于風電葉片的生產, 建成后預計年收入可達15.4億元。十四五
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2022-07-07 16:47:28
朗特智能
持續推薦朗特智能:受益家庭儲能、新能源車兩大賽道高景氣【建投 通信】 [玫瑰]公司是智能控制專家,專注為智能家居及硬件、汽車電子、離網照明(戶儲)等提供各類智能控制器及解決方案,業績穩健增長,過去五年營收CAGR 23.51%,歸母凈利潤CAGR 37.20%。 [玫瑰]公司是比亞迪汽車控制器代工的主要供應商,占其50%以上采購份額,并有望與比亞迪將進入全新、全方位的合作。我們認為比亞迪對控制器外包供應商需求有望增加,一是終端需求大增,自有產能供不應求,二是“弗迪系”市場化持續推進,供應鏈有望進
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2022-07-07 16:46:31
樂惠國際
[紅包]浙商機械 邱世梁|王華君 重大推薦——【樂惠國際】深度PPT:啤酒設備龍頭,鮮啤即將井噴! 1、 精釀啤酒:消費升級,中國精釀啤酒滲透率快速提升,2021-2025年行業CAGR為22%:2021年中國精釀啤酒滲透率為2.2%;美國滲透率13.1%、價值量(零售端)占比26.8%。預計中國精釀啤酒滲透率2025年提升至4.9%,價值量占比提升至21.1%(含即飲和零售),2025年市場空間1700億元。 2、公司:規劃 “百城百廠”,鮮啤業務有望“井噴”式發展:鮮啤業務品牌、渠道、產能等
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2022-07-07 16:45:22
邁為股份
【國金電新】邁為股份點評:九宮格戰略持續推進,未雨綢繆投建半導體裝備項目 事件:2022年5月20日,公司擬在珠海該新區投資建設“邁為半導體裝備項目”,項目計劃投資總額不低于21億元,計劃用地約210畝。 點評:根據我們了解,公司本次在珠海的建設項目為公司半導體封裝設備廠,擬打造為公司在半導體業務中的激光技術平臺,核心設備包括半導體晶圓激光切割設備、半導體晶圓激光開槽設備、半導體晶圓研磨設備、面板顯示核心設備等。 公司在此時進行此項目建設,一是基于公司的九宮格戰略,即為“面向光伏、顯示、半導體三
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2022-07-07 16:41:02
大金重工
[太陽]【海通電新】大金重工:最具競爭力的單樁出口廠商 ??聚焦于風塔管樁。(1)公司2021年風塔(含管樁)業務占比98%。公司2021年收入44.3億元,同比+33.3%,歸母凈利潤5.77億元,同比+24.2%。毛利率同比-2.44pct至23.01%,主因2021年塔筒主材中厚板價格大幅上漲。(2)2019-21年,公司風塔單噸毛利相對穩定,單噸凈利提升明顯。(3)截至2021年末,公司理論產能100萬噸,其中陸海各50萬噸,有效產能60-70萬噸。2022年理論產能120萬噸,有效產能
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大金重工
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2022-07-07 16:39:52
同力日升
市場的認知VS我們的觀點: ◆關于儲能主賽道,市場當前高度關注海外戶儲,某種程度上低估了國內儲能發展的潛力。我們判斷:今年下半年或將有更多支持新型儲能的政策出臺,#國內的儲能發展或將超預期! #回答一個問題:為什么自5月份開始市場不斷在傳有儲能相關的政策出臺,但回頭看都沒有被證偽? 原因一:現有的電網消納能力有限,在保證一定風光利用率的前提下,或無法支撐起市場所預期的集中式風光裝機,儲能是解決消納問題的方式之一。然而,鋰電材料價格的高企,進一步拉高儲能的度電成本,讓儲能脆弱的經濟性雪上加霜。短期
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同力日升
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2022-07-07 16:39:04
中瓷電子
論【中瓷電子】的三大預期差! 預期差之一:公司作為智能汽車優質標的,激光雷達發射端模組和IGBT模組用電子陶瓷產品布局深入,部分已批量出貨【HW公司】,存在較大市場預期差。公司自2021年即進入了HW供應鏈,目前正在激光雷達發射端電子陶瓷外殼大批量出貨中,為國內唯一一家。 預計2023-2024年全球激光雷達發貨量爆發式增長。公司作為國內激光雷達發射端模組的龍頭,也會顯著受益。公司憑借在激光雷達發射端模組批量發貨的經驗、性能、可靠性和成本優勢,有望在接下來的幾個主要激光雷達整車廠實現突破,包括國
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中瓷電子
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2022-07-07 16:36:42
儲能投資邏輯
?【歐洲光儲需求究竟有多旺盛(三)】核心觀點 #需求持續爆發: 1. 電價由2元/度漲到3-5元/度,投資回收期由6-7年縮短至3年,歐洲一機難求,需排隊甚至加價。 2.判斷未來電價難以降回2元/度水平,民眾采購光儲系統的意識已經建立且不可逆轉。 3.光伏配儲滲透率尚不足10%,設備雖有漲價但僅占終端成本一部分,用戶敏感度不高,需求仍將持續爆發。 #供應緊張局面將維持: 1.交付周期約3-4個月,存在無法按時交貨情況。明年上半年將有所環節但仍維持緊張局面。 2.預計下半年不會再明顯漲價,明年供應
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陽光電源
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固德威
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錦浪科技
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派能科技
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永福股份
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2022-07-07 12:46:16
君實生物
【海通醫藥】君實生物PD1出海再獲FDA受理,國際化穩步推進 事件:公司公告其PD1鼻咽癌上市申請再次獲FDA受理,上市前PDUFA審評日期為12月23日。 [太陽]防疫政策調整下,公司PD1有望于2023Q1美國上市。 此前因疫情管控政策,FDA難以前來中國完成現場檢查工作,第九版防控方案出臺后,入境人員僅需7天集中隔離+3天健康監測,大大縮短隔離時間,因此公司PD1上市現場檢查工作有望順利推進。特瑞普利單抗有望成為美國首個鼻咽癌腫瘤免疫藥物。 [太陽]解決未滿足需求,鼻咽癌適應癥將是特瑞普利
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君實生物
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